정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

1) 전환가액에 관한 사항
상기 '9. 전환에 관한 사항'의 전환가액 및 전환주식수는 확정 전환가액이 아닌 예정 전환가액을 기준으로 산정된 금액 및 주식수입니다. 추후 납입일 전 제3거래일의 가중산술평균주가를 기준으로 변동사항이 발생하는 경우, 정정공시를 통해 전환가액을 확정할 예정입니다.

2) 최대주주 변경 예정에 관한 사항

발행대상자는 본 사채 발행을 위한 이사회결의일에 당사와 신주인수계약을, 당사의 최대주주와 주식매매계약을 각각 체결하였으며, 각 계약에 따른 거래는 본 사채 발행 거래와 동시에 종결될 예정입니다. 이에 따라 발행대상자는 거래 종결 이후 당사의 최대주주가 될 예정입니다.

한편, 발행대상자의 최대주주(최대출자자)인 페트리코제육호사모투자 합자회사에는 LY 주식회사 및 주식회사 카카오가 유한책임사원인 출자자로서 주요한 규모로 참여할 예정입니다.

또한 당사는 본건 거래 완료 이후에도 게임 개발 및 퍼블리싱 사업의 기본 방향을 유지하되, 재무 안정성 제고 및 글로벌 사업 경쟁력 강화를 중심으로 운영할 예정입니다.

3) 기타 참고사항
(가) 본 전환사채는「전자증권법」에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행되므로, 사채권은 별도로 교부하지 않습니다.
(나) 본 사채 발행 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
(다) 본 사채 발행에 관련한 기타 세부사항(납입일 변경 등)은 대표이사에게 위임합니다.

(주1) 발행 대상자는 본 건 사채 발행을 위한 이사회결의일에 당사와 신주 인수계약을, 당사의 최대주주와는 주식매매계약을 체결하였습니다.

(*) 상기 법인은 당해연도 신설 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

(*) '최대주주'란에 기재된 자는 보고일 현재 페트리코제육호사모투자 합자회사의 최대출자자입니다.
(*) 동 합자회사에는 복수의 출자자가 참여할 수 있으며, LY 주식회사 및 주식회사 카카오도 자본시장법상 유한책임사원으로서 동 합자회사에 출자할 예정입니다. LY 주식회사 및 주식회사 카카오를 포함한 투자자들의 구체적인 출자 규모 및 구성은 동 합자회사와 출자자들의 협의를 통해 결정될 예정입니다. 동 합자회사의 최대출자자는 LY 주식회사로 예정되고 있으며, LY 주식회사는 자본시장법 등 관련 법령에 따른 유한책임사원으로서 제한된 범위 내에서 참여할 예정이고, 유한회사 페트리코파트너스는 업무집행사원으로서 독립적으로 집합투자재산의 운용을 담당할 예정입니다.

(*) 상기 법인은 당해연도 신설 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

(*) 본 전환사채 발행 결정 시점에는 세부 자금 사용의 용도가 결정되지 않았으며, 연도별 사용 예정 금액은 추정치입니다.
(*) 재무 안정성을 유지하며 대형 신작 IP 확보와 글로벌 시장 확장을 위한 투자 등에 사용을 검토 중에 있습니다.