분 기 보 고 서

                                   (제  8  기)

【 대표이사 등의 확인 】

확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

나. 연결대상회사의 변동내용

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

회사의 명칭은 '현대무벡스 주식회사' 이며, 영문으로는 'HYUNDAI MOVEX Co., Ltd.'로 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간

현대무벡스 주식회사는 2011년 8월 1일 최초 설립되었으며, 코스닥 시장 상장을 위하여 엔에이치기업인수목적14호 주식회사와 2021년 3월 4일(합병등기일)에 합병을 완료하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

바. 중소기업 해당 여부

사. 주요 사업의 내용

■ 물류자동화 (매출 비중 약 79.1%)

유통/택배, 대형 CDC, 자동차/타이어, 2차전지 및 ESS, 식/음료, 석유화학, 공항터미널 등 다양한 산업의 고객에게 생산 설비, 창고, 터미널 등의 물류 프로세스 자동화 구현에 필요한 제품, 시공, 컨설팅, 유지보수 등의 물류자동화 토탈솔루션 서비스를 제공합니다.

■ 승강장안전문(PSD) (매출 비중 약 13.3%)

신뢰성 높은 플랫폼 스크린도어(PSD)시스템을 지하철 및 경전철 역사 내 선로와 승강장 사이에 설계, 제작 시공하여 승객의 안전을 보장하고 도시 교통의 효율성을 높입니다.

■ IT서비스 (매출 비중 약 7.6%)

다양한 산업 분야에 IT서비스를 안정적으로 제공하고 최신 기술을 접목한 물류 & IT통합 솔루션을 제공 합니다

아. 신용평가에 관한 사항

<신용평가 등급 정의>

주) 기업의 신용능력에 따라 AAA 등급에서 D등급까지 10등급으로 구분 표시되며,
AA 등급에서 CCC 등급에는 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호가 첨부됨.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경

당사의 본점 소재지는 서울특별시 종로구 율곡로 194(연지동) 입니다.
공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

다. 최대주주의 변동

라. 상호의 변경

2021년 3월 4일 합병등기에 따라 엔에이치기업인수목적14호 주식회사에서 현대무벡스 주식회사로 상호를 변경하였습니다.

마. 회사의 화의, 회사정리절차 등

해당사항 없습니다.

바. 회사의 합병에 관한 사항

현대무벡스 주식회사는 엔에이치기업인수목적14호 주식회사가 2021년 3월 4일 합병등기가 완료된 후 상호 변경된 법인 입니다.
2021년 1월 21일 합병임시주주총회에서 합병법인 엔에이치기업인수목적14호 주식회사와 피합병법인 현대무벡스 주식회사의 합병을 승인하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2021년 3월 12일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.
합병회사인 엔에이치기업인수목적14호 주식회사는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업부는 피합병회사인 현대무벡스 주식회사에서 영위하는 사업부입니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해당사항 없습니다.

아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

해당사항 없습니다.

3. 자본금 변동사항

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

※ 상세 내용은 2024년 8월 8일 및 2024년 12월 9일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)을 참고하시기 바랍니다.

라. 자기주식 소각현황

주) 상기 소각금액은 장부가액 기준이며, 자기주식의 평균취득단가에 소각 수량을 곱하여 산출한 금액입니다.

마. 자기주식 보유현황

1) 자기주식 보유현황

※ 2024년 8월 8일 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)에 따라 취득한 자사주의 일부수량은 직원에게 부여한 양도제한조건부 주식으로 향후 가득조건이 달성될 시 지급예정입니다. 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 15. 주식보상비용 - (1) 양도제한조건부 주식을 참고하시기 바랍니다.
또한, 2024년 12월 9일 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)에 따라 취득한 자사주의 모든 수량은 2025년 3월 6일 주식소각결정에 따라 2025년 6월 20일에 전량 이익소각이 완료되었습니다.

2) 단기(6개월) 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획

주) 보고서 제출일 현재까지 단기(6개월) 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획은 없으나, 자기주식 처분과 관련하여 임직원 보상 등을 종합적으로 고려하여 26년 하반기부터 27년 3월까지 최대 1,229,404주 지급을 검토할 수 있으며, 추후 관련 사항이 확정될 경우 관련 법령에 따라 적시에 공시 할 예정입니다. 또한 당사는 자본시장법 시행령에 따라 2026년 정기주주총회에서 자기주식 보유 및 처분 계획 관련하여 위 사항을 승인받았습니다.

3) 단기 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획 이행현황

주) 보고서 제출일 현재 이사회 승인을 받은 신규 단기 자기주식 취득ㆍ처분ㆍ소각 계획은 없으며, 기존 보유 자기주식은 계속보유 중입니다

4) 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획

가) 자기주식 취득계획
공시서류 작성일 기준, 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식의 취득 계획은 없으나, 향후 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득을 지속적으로 검토할 예정입니다.

나) 자기주식 처분계획
당사는 자기주식 처분과 관련하여 임직원 보상 등을 종합적으로 고려하여 ‘27년 3월까지 최대 1,229,404주 지급을 검토할 수 있으며, 추후 관련 사항이 확정될 경우 관련 법령에 따라 적시에 공시 할 예정입니다.
현재까지 처분이 예정된 자기주식은 주식기준보상 목적으로 2024년/2025년에 각각 부여한 주식기준보상 목적의 RSU이며, 지급 조건 충족 시 26년 9월 25일 90,500주 (총 100명)및 27년 3월 25일에 219,470주(총 481명)에게 각각 지급 될 예정입니다. 구체적인 지급 수량 및 인원은 향후 지급 조건 충족 여부에 따라 변경 될 수 있습니다. 그 외 현재까지 자본시장법 시행령 제176조의2 제6항에 따른 이사회 승인을 받은 자기주식 처분계획은 없으며 관련 사항이 확정될 경우 관련 법령에 따라 적시 공시하겠습니다.
또한 당사는 자본시장법 시행령에 따라 2026년 정기주주총회에서 자기주식 보유 및 처분 계획을 승인받았으며, 향후 자기주식 보유 및 처분과 관련한 사항에 대해 정기주주총회를 통해 승인 절차를 거칠 예정입니다.

다) 자기주식 소각계획
상법 제343조 제1항에 의거, 배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식 6,594,000주를 2025년 6월 20일 이익 소각 완료하였습니다. 제출일 현재 이사회 승인을 받은 자기주식의 소각계획은 없으나, 향후 주주환원정책 및 상법 등 관련 법령의 제·개정 동향에 따라 관련 법령에 부합하도록 필요한 조치를 검토할 수 있으며, 추후 관련 사항이 확정되는 경우 관련 법령에 따라 적시에 공시 예정입니다.

라) 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항
상기의 자기주식 소각 및 처분 계획은 향후 시장상황 및 경영환경 변화에 따라 변경될 수 있으며, 이에 따른 계획의 구체적인 실행 시 이사회 승인 및 공시를 통해 투자자 보호와 투명성을 보장할 예정입니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

당사의 정관 최근 개정일은 제7기 정기주주총회(2026년 3월 26일)입니다.

나. 정관 변경 이력

다. 정관 변경 사유

(2021.01.21)

당사는 코스닥 시장 상장을 위하여 엔에이치기업인수목적14호 주식회사와 2020년 8월 11일 합병계약을 체결하였으며, 2021년 1월 21일 합병임시주주총회에서 상장사인 합병법인 엔에이치기업인수목적14호 주식회사와 비상장사인 피합병법인 현대무벡스 주식회사의 스팩합병을 승인하여 2021년 3월 12일 한국거래소 코스닥시장에 추가 상장을 하였습니다. 상장법인인 엔에이치기업인수목적14호 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 구, 현대무벡스 주식회사(피합병회사)를 흡수합병하여, 합병 이후 회사명을 현대무벡스 주식회사로 변경하였습니다.

합병회사인 엔에이치기업인수목적14호 주식회사는 다른 기업과의 합병만을 유일한 목적으로 하는 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업부는 피합병회사인 현대무벡스 주식회사에서 영위하는 사업부입니다. 이에 따라 당사는 기존의 엔에이치기업인수목적14호 주식회사의 정관에 기재된 사업목적 등을 피합병회사인 현대무벡스의 정관에 기재되어 있던 내용으로 일괄 변경하였습니다.

(2025.03.27)
당사의 2025년 3월 27일 정기주주총회에서 신설된 정관 항목의 경우, 상법 제399조에 따른 이사의 손해배상 책임을 일정 한도 내에서 감경할 수 있도록 하는 조항을 신설함으로써, 이사의 합리적인 경영판단을 제도적으로 보호하고 책임 부담을 완화하여 경영의 자율성과 안정성을 제고하고자 합니다. 본 조항은 코스닥 상장법인 표준정관을 준용하여 도입하는 것으로, 회사의 건전한 지배구조 확립과 이사의 책임과 권한 간의 균형 있는 운영을 도모하기 위한 것입니다.

(2026.03.26)

당사는 2026년 개정 상법 시행에 대응하고 현재의 이사회 및 감사위원회 운영 실태를 정관에 충실히 반영하기 위하여 관련 조항을 정비하였습니다. 개정 상법에 따라 기존 '사외이사' 의 명칭이 '독립이사'로 변경됨에 따라, 정관 전반에 걸쳐 관련 용어를 일괄 정비하여 법적 체계와의 정합성을 확보하였습니다. 또한 감사위원회 위원의 분리선출 확대, 감사위원 선·해임 시 최대주주 의결권 제한 강화 등 개정 법률의 주요 내용을 반영하여 관련 규정을 변경하였습니다.

아울러 당사는 상장 이후 현재까지 이사회를 실질적으로 7인 체제로 운영하여 온 바, 이를 반영하여 정관상 이사 수 상한을 조정함으로써 이사회 운영의 효율성과 실효성을 제고하였습니다. 더불어 현재 감사위원회를 전원 사외이사 체제로 운영하고 있는 실질적 지배구조를 반영하여, 감사위원회를 전원 독립이사로 구성하도록 정관을 변경함으로써 감사기능의 독립성, 전문성 및 내부통제의 실효성을 강화하였습니다.

이와 같은 정관 변경은 개정 상법 및 코스닥 상장법인 지배구조 기준에 부합하는 제도적 기반을 마련하는 동시에, 회사의 실제 운영 구조를 정관에 반영하여 지배구조의 투명성, 법적 안정성 및 경영 효율성을 제고하기 위하여 시행하였습니다.

라. 사업목적 현황

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업의 내용

■ 물류자동화

물류자동화 사업은 유통/택배, 대형 CDC, 자동차/타이어, 2차전지 및 ESS, 식/음료, 석유화학, 공항터미널 등 다양한 산업의 고객에게 생산 설비, 창고, 터미널 등의 물류프로세스 자동화를 구현 해주는 사업입니다. 그리고 구현에 필요한 제품, 시공, 컨설팅, 유지보수 등의 물류자동화 토탈솔루션 서비스를 제공하며, 이를 위해 AGV 등 로봇과 AI 기술 등을 고도화하여 고객 솔루션의 첨단화를 지속적으로 혁신하고 있습니다.

■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문 사업은 신뢰성 높은 플랫폼 스크린도어(PSD)시스템을 지하철 및 경전철 역사 내 선로와 승강장 사이에 설계, 제작 시공하여 선로 추락에 따른 승객의 안전을 보장합니다. 또한 역사 내 냉난방 효율 향상 및 열차풍, 소음, 분진 차단 등의 효과를 통해 도시 교통의 효율성을 높입니다.

■ IT서비스

IT서비스는 정보시스템 관련 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보 기술과 관련된 종합서비스를 제공하고 있습니다.

■ 기타 (주요종속회사)

주요 종속회사로는 승명실업㈜가 있습니다. 승명실업㈜는 단상자(지류 패키징) 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 화장품, 건강기능식품, 식음료, 생활용품, 의류 등 다양한 필수소비재 산업의 고객사를 대상으로 포장용 단상자의 기획·개발·제조·납품에 이르는 통합 패키징 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 제판, 재단, 인쇄, 코팅, 톰슨, 접착 등 단상자 제조 관련 주요 생산공정을 자체 운영하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스별 매출

■ 물류자동화

■ 승강장안전문(PSD)

* 자동접이식 안전발판= MGF(Mechanical Gap Filler)

■ IT서비스

당사의 제품 및 서비스별 매출은 아래와 같습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사는 고객별 정형화되지 않은 서비스 및 제품을 제공하고 있어 제품 등의 가격 변동 추이를 나타내기 어렵습니다. 이에 기재를 생략하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료의 종류 및 매입 현황

주) 외화는 각 거래시점의 환율을 적용하였습니다.

나. 주요 원재료의 가격변동추이

당사의 제품은 주문생산 제품으로서, 이에 소요되는 원자재 및 외주비용이 매우 다양하여 원재료의 개별적인 가격 변동 추이를 계산 및 비교하는 것이 부적합합니다. 이에 기재를 생략하였습니다.

다. 생산능력 및 생산실적

당사의 물류자동화 및 승강장안전문 사업의 경우 외주화되는 부분이 많고, IT서비스 사업의 경우 서비스업종으로 생산 능력 및 생산 실적을 적절하게 산정하기 어렵습니다. 이에 기재를 생략하였습니다.

라. 생산설비에 관한 사항

■ 물류자동화 및 승강장안전문(PSD)

(1) 생산설비 현황

(2) 설비의 신설 또는 매입계획

해당사항 없습니다.

■ IT서비스

(1) 생산설비 현황

해당사항 없습니다.

(2) 설비의 신설 또는 매입계획

해당사항 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

나. 판매경로 등

1) 판매조직

■ 물류자동화 및 승강장안전문(PSD)

물류조직도

■ IT서비스

IT 조직도

2) 판매 전략

■ 물류자동화

물류자동화 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 다양한 산업 분야에서 물류 효율화에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 주요 전방 산업으로는 온라인쇼핑 시장이 있으며 시장 규모는 2025년 272조원으로 2017년 94조원 대비 2.5배 이상 성장하였으며 2024년 259조원 대비해서도 28.2% 증가한 수치로 지속적으로 성장하고 있습니다(통계청). 이러한 고성장 시장에서 주도권을 잡기 위한 업체들의 경쟁이 치열해지고 있으며, 국내 시장의 주요 기업들은 자동화 물류 시스템 도입을 확대하며 물류센터 고도화에 지속 투자하고 있습니다. 이러한 수요에 발 맞추어 기술인력 충원, 미래 기술 연구개발 강화 등을 통해 엔지니어링 능력을 향상시키고 있습니다.

특히 대형 CDC/유통택배, 타이어, 냉동/냉장, 2차전지 및 ESS 등의 다양한 산업군에 적용될 수 있는 고부가가치 제품 기술 개발 및 미래 물류 선도 기술(AI/Robotics)에 대한 지속적인 투자를 진행하여 지속적으로 시장을 선도할 예정입니다.

해외 물류자동화 시장은 기존 중국, 베트남 및 미국 법인의 확대와 더불어 헝가리법인 신설, 인도네시아 사무소 개설 등 지속적으로 글로벌 시장에 진출하고 있으며, 중장기적으로 글로벌 Top-Tier로 발돋움하기 위해 글로벌 확장 전략을 모색하고 있습니다.

더불어, 당사는 물류자동화 솔루션의 중요성을 인식하여 최적의 서비스를 제공하기 위한 창고내 현장운영 최적화 프로세스 적용 및 다양한 운영전략 탑재 등 솔루션(WCS, VCS) 고도화를 진행중에 있으며 다양한 구축 경험을 토대로 사용자 중심 맞춤형 시스템을 구축하여 제공하고 있습니다.

■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문(PSD) 시장은 중앙정부 및 지방자치단체의 정책 방향과 예산 편성에 따라 변동성이 큰 시장입니다. 최근 GTX-A/B/C 노선, 신안산선, 동북선 등 신규 지하철 노선의 건설이 활발하게 진행되고 있으며, 서울 7호선 청라 연장선, 인천 1호선 검단 연장선 등 기존 노선 연장 프로젝트도 추진 중에 있어, 향후 지속적인 PSD 수요 창출이 예상됩니다. 특히, 노후 역사의 리모델링, 시스템 보완 및 유지보수 수요가 증가하면서, 리모델링 시장까지 확대되고 있습니다. 이에 따라 당사는 기존 PSD 유지보수 및 통합 시스템 구축을 강화하여 국내 시장에서의 경쟁력을 더욱 확보하고 있습니다. 또한, 2019년 SIL(Safety Integrity Level, 안전무결성 수준) 인증을 완료하여, 이를 바탕으로 호주 시드니 메트로 PSD 를 성공적으로 수주 및 설치를 진행에 있습니다. 이를 기반으로 시드니 內 추가 역사 수주 추진 및 유럽 등 해외 시장으로의 진출을 가속화하고 있습니다

■ IT서비스

IT서비스 시장은 대부분의 대기업이 그룹 내 IT서비스 계열사를 설립하는 방식의 대내시장(Captive Market)을 기반으로 하고있습니다. 이에 따라 당사는 기존의 IT서비스 사업에서 추가적으로 클라우드 서비스 및 AI 에 대한 사업 확장을 진행하고 있습니다. 전세계 클라우드 시장의 약 33%를 점유하고 있는 시장 1위 사업자 아마존과 글로벌 파트너십을 체결하고, AWS(Amazon Web Services) 기반의 클라우드 사업을 전개하고 있으며, 구체적으로 클라우드 컨설팅 서비스, 구축서비스, 운영/지원 서비스를 제공하고 있습니다.

3) 판매경로

ㆍ국내 : 회사 → 실수요자
ㆍ해외 : 회사 혹은 해외법인 → 실수요자

4) 판매방법

ㆍ현금 및 어음

다. 수주상황

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리

회사의 위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있으며, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기손익(법인세비용 차감전)의 변화는 다음과 같습니다.

주) 상기 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다. 추가적인 위험관리 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 - 4. 재무위험관리를 참고하시기 바랍니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

해당사항 없습니다.

나. 연구개발 조직

R&D 조직도

다. 연구개발 실적

라. 연구개발비용

7. 기타 참고사항

가. 사업별 지적재산권 현황

■ 물류자동화 및 승강장안전문(PSD)

1) 특허권

2) 실용신안

3) 디자인

■ IT서비스

1) 컴퓨터프로그램저작물

2) 특허권

나. 산업의 특성 및 성장성

■ 물류자동화

물류자동화 산업은 기업의 물류 효율성 극대화를 목표로 물류 컨설팅, 물류설비 및 기계 장비, 자동화 시스템 구축, 운영 및 유지보수 서비스를 포괄적으로 제공하는 산업입니다. 최근 전자상거래 확대, 빠른 배송에 대한 수요 증가, 글로벌 공급망의 복잡성 증가 등으로 인해 물류센터의 운영 효율성과 처리 속도를 높이기 위한 자동화 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

특히 인공지능(AI), 로봇, 사물인터넷(IoT), 데이터 분석 기술이 접목된 스마트 물류 시스템이 확산되면서 AGV·AMR 등 무인이송 로봇, AS/RS, 자동 분류 및 피킹 시스템, 물류자동화 소프트웨어 솔루션 등의 도입이 확대되고 있습니다. 이러한 기술은 인력 의존도를 낮추는 동시에 물류 처리 속도와 정확도를 향상시키는 핵심 인프라로 자리 잡고 있습니다.

글로벌 시장에서도 물류 자동화 산업은 높은 성장세를 보이고 있습니다. 시장조사기관 Grand View Research에 따르면 글로벌 창고 자동화(Warehouse Automation) 시장 규모는 2023년 약 192억 달러에서 2030년 약 595억 달러로 확대되며 연평균 약 18.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망되고 있습니다.  또한 다른 시장조사기관인 Reserch and Markets에서도 2024년 약 221억 달러 규모의 시장이 2030년 약 578억 달러 수준으로 성장할 것으로 전망하는 등 물류 자동화 산업은 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 가진 산업으로 평가되고 있습니다.

이와 같은 성장의 주요 요인은 전자상거래 및 물류 인건비 상승, 물류센터 공간 효율성 개선 니즈, 그리고 빠른 배송 서비스 경쟁 심화 등으로 파악됩니다. 특히 모바일 로봇, 자동 피킹 시스템, 데이터 기반 운영 관리 등 첨단 기술 도입이 확대되면서 물류센터의 자동화 수준은 지속적으로 고도화되고 있으며, 대형 물류센터뿐 아니라 중소형 물류센터 및 도심형 마이크로 풀필먼트 센터에서도 자동화 솔루션 도입이 증가하는 추세입니다.
 

물류자동화 시스템은 인건비 절감, 물류 처리 속도 향상, 공간 활용 효율 증대, 실시간 데이터 기반 운영 관리 등 다양한 효과를 제공하며, 향후 무인 물류센터, AI 기반 예측 물류, 로봇 기반 물류 운영 등으로 발전할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 물류자동화 산업은 제조, 유통, 전자상거래, 3PL 등 다양한 산업에서 지속적으로 수요가 확대될 것으로 전망되는 성장 산업입니다.

■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문 산업은 2017년 이후 기존역사의 승강장안전문 설치가 대부분 마무리 되었으나, 신규노선(GTX 등) 관련 수요와, 기존노선의 연장선, 각 지역별로 건설 예정인 경전철 등에서 지속적인 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 또한 승강장안전문 설치 후 10년 이상 된 노후 역사를 중심으로 리모델링, 수리공사, 시스템보완 및 통일화 등의 시장이 새롭게 성장하고 있습니다.

■ IT서비스

IT서비스 산업은 정보시스템과 관련한 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보기술과 관련한 종합서비스를 제공하는 산업입니다. 비대면에 따른 기업들의 온라인 기반 업무에 대한 투자가 가속화 될것이며, 이에 따른 기업의 IT 시스템 구축에 대한 투자가 증가하여 IT 산업이 전반적으로 성장하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성

■ 물류자동화

물류자동화 산업은 국내 설비투자 변동과 밀접한 연관이 있습니다. 최근 10년간 국내 설비투자 증감율과 당사의 물류사업부 매출, 물류자동화 시장은 유사한 추세로 등락을 반복해 왔습니다. 경기 확장 국면에서는 기존 설비만으로는 생산과 물류 운영에 한계가 발생하여 자동화 설비 투자가 증가하는 경향이 있습니다. 반면, 경기 침체기에는 기업들이 자본 지출을 줄이며 물류자동화 투자도 감소하는 패턴을 보입니다.

다만, 주요 전방 산업인 전자상거래 시장의 지속적인 성장과 함께 물류센터 자동화 수요는 지속되고 있어 경기변동과 관계없이 일부 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

■ 승강장안전문(PSD)

승강장안전문은 국가 공공시설인 도시철도 승강장에 설치되어 이용객의 안전을 향상시키는 안전시설물입니다. 이에 경기변동 보다는 관련법률, 중앙정부/지방자치단체 예산, 사회적 요구 등에 따라 시장상황이 민감하게 반응합니다.

■ IT서비스

IT서비스는 사업구조상 시장과 대상 산업에 따라 경기 변동에 대한 민감도가 다를 수는 있으나, 전반적으로 경기변동에 많은 영향을 받고 있습니다.

라. 시장여건 및 경쟁현황

■ 물류자동화

국내 물류자동화 시장의 수주는 대부분 경쟁입찰 형태로 진행되며, 기술 평가(엔지니어링 제안), 실적 평가, 가격경쟁을 거쳐 최종 수주가 확정됩니다. 구체적으로 기술 평가 부문에서는 고객 요구사항을 충족하고 시스템 최적화를 이룰 수 있는 엔지니어링 역량이, 실적 평가에서는 과거 관련 산업 및 분야에서의 Track Record(관련 분야의 엔지니어링 및 시공 능력 평가) 수준이 주요한 기준이 되며, 가격 경쟁은 대부분 기술 및 실적 평가를 통과한 업체를 대상으로 최저가 경쟁이 이루어지고 있습니다.
또한, 물류센터의 인력 부족과 운영 효율성 강화를 위한 무인화 니즈가 지속적으로 증가하면서 물류자동화 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 엔지니어링 역량, 수주 실적, 원가 경쟁력을 보유한 업체 위주로 주요 사업에 대한 수주가 이루어지면서 일정 수준의 과점 시장이 형성되고 있습니다.

■ 승강장안전문(PSD)

국내 승강장안전문 시장은 실적에 따른 입찰참여 제한으로 과거 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC랩스 등의 대기업과 중소기업인 삼중테크가 주로 경쟁하는 과점시장이 형성되었습니다. 하지만 2016년 국가철도공단에서 입찰 참여 조건을 대폭 완화하면서 동우자동도어, 우진산전, 비츠로시스 등 중소기업도 경쟁에 참여하게 되었고, 현재는 당사 포함 7~8개사가 경쟁하는 구조가 되었습니다.

■ IT서비스

당사의 IT서비스 사업은 대내시장에 집중하고 있으며, 대내시장의 경우 그룹 계열사 외 다른 IT서비스 기업들의 시장 진입이 사실상 매우 어려운 독점시장이 형성되어 있습니다.

마. 시장점유율  

■ 물류자동화

물류자동화 시장은 설비, 제어·운영 소프트웨어, 유지보수 및 운영 서비스 등 다양한 요소가 결합된 형태로 공급되는 산업으로, 프로젝트 단위의 수주 방식과 통합 공급 구조의 특성상 국내외 시장의 객관적인 점유율을 산정하기는 어려운 구조를 보이고 있습니다. 다만 당사는 다수의 물류자동화 프로젝트 수행 경험과 안정적인 수주 실적을 기반으로 국내 물류자동화 시장에서 주요 사업자로 참여하고 있으며, 최근 수주 규모 및 사업 수행 실적 등을 고려할 때 주요 경쟁사 대비 양호한 수주 경쟁력을 바탕으로 업계 상위권 수준의 시장 지위를 확보하고 있는 것으로 추정됩니다.

■ 승강장안전문(PSD)

국내 승강장안전문은 당사를 비롯하여 GS네오텍, HDC랩스, 삼중테크 등의 회사가 경쟁하는 시장으로 형성 되어 있으며, 당사의 국내 시장 점유율은 약 50% 이상으로 추정됩니다.

■ IT서비스  

IT 사업 또한 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

바. 경쟁상의 강점과 단점

■ 물류자동화

당사는 물류자동화 부문에서 우수한 시공능력을 자랑합니다. 약 35년간의 노하우와 다양한 산업군에 대해 약 1,500건이 넘는 풍부한 프로젝트 경험을 통해 다양한 고객의 요구를 충족시키는 능력을 보유하고 있습니다. 또한, 제조, 유통택배, 자동차/타이어, 식품 등 업계의 물류설비 기술에서도 독보적인 1위 실적을 보여줌으로써 시장에서의 신뢰도를 높이고 있습니다. 뿐만 아니라, 청라 R&D센터를 통해 지속적인 기술력 향상과 전문인력을 확보하여 물류 핵심 설비에 대한 풍부한 설계 경험을 보유하고 있습니다. 하지만 시장에서는 고도화된 기술력을 점점 더 요구하고 있는 상황으로 물류자동화 관련 AI 및 로봇 등 고도화된 기술력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있는 상황입니다.  

■ 승강장안전문(PSD)

당사는 승강장 안전문 부문에서 국내 최초로 열차도어감지시스템 등의 제어 기술을 개발하여 적용하였습니다. 이를 통해 국내외 시장에서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 현장 설치공정을 개선하여 공사 시간을 단축하는 등 시공방법을 개선하여 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 하드웨어 부문에서의 완전무결성 SIL인증 확보를 통해 국내외 시장에서의 성과를 확대해 나가고 있습니다. 다만, 국내 시장의 한정된 수요로 인해 시장 내 경쟁이 과도해지고 있어, 해외시장 진출을 통한 시장 확대를 지속적으로 노력하고 있는 상황입니다.

■ IT서비스

당사는 현대그룹 계열사를 주요 고객으로 보유하고 있어서 안정적인 IT서비스 매출이 가능한 상황입니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

나.요약 별도재무정보

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 포괄손익계산서

2-3. 연결 자본변동표

2-4. 연결 현금흐름표

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항 (연결)

2. 중요한 회계정책 (연결)

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

4. 재무위험관리 (연결)

5. 범주별 금융상품 (연결)

6. 사용제한 금융상품 (연결)

7. 매출채권 및 미청구공사 (연결)

8. 관계기업 및 공동기업투자 (연결)

9. 유형자산 (연결)

10. 리스 (연결)

11. 무형자산 (연결)

12. 금융부채 (연결)

13. 차입금 (연결)

14. 순확정급여부채 (연결)

15. 주식보상비용 (연결)

16. 법인세비용 (연결)

17. 주요 도급공사 (연결)

18. 자본금 등 (연결)