정 정 신 고 (보고)

(주1) 정정 전

(전략)

적용사업	사업특징	비고
한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축	15개 사이트에 2종, 총 25대 안내로봇 서비스 구현 및 해당 로봇에 대한 관제 서비스 제공	한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축
전주시 실외환경감시로봇 서비스 (과제를 통한 라이센스 공급)	전주시 산업단지 오염물질을 감시하는 실외로봇 서비스 구현 및 이에 대한 관제 솔루션 공급	전주시 실외환경감시로봇 서비스(과제를 통한 라이센스 공급)
현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급)	현대모비스에서 개발하는 로봇에 대한 관제 솔루션 제공	현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급)
국립암센터 의료진 컨시어지 로봇	국립암센터 총 13대 로봇에 대한 관제 서비스 구현	국립암센터 의료진 컨시어지 로봇_1
KIRO 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입 (과제를 통한 라이선스 공급)	KIRO 로봇직업혁신센터에 구성된 이기종 로봇 8종 총 32대 로봇 연동	kiro 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입(과제를 통한 라이선스 공급)
SK텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축	네비게이션의 일부 모듈을 클라우드를 통해 서버에서 구현하는 건에 대한 concept 검증 및 관련 관제 솔루션 제공(순찰 시나리오)	sk텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축
부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급	부산의 로봇보안 검증을 위한 보안리빙랩에 관제솔루션 제공	부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급
SK인텔릭스  나무엑스 관제시스템 구축	다수의 공기청정기 로봇을 모니터링하고 관리하기 위한  로봇 관제시스템 구축	sk인텍플러스 관제 솔루션
세방리튬밧데리 솔루션  및 로봇 공급	세방리튬밧데리 물류창고에서 생산라인으로 로봇 연계 진행  (관제솔루션, 제어솔루션, 주행솔루션, 티라로보틱스 로봇 공급)	세방리튬밧데리 관제 솔루션 및 로봇공급
화신 봉동 JG 라인 /  RG3라인	화신 봉동 로봇통합  관제 솔루션 제공	화신봉동 jg라인
인천공항 다기종 로봇 제작  및 5G 디지털트윈 관제 구축	안내로봇, 도슨트로봇, 체크인로봇 통합 관제 시스템 제공	인천공항 다기종 로봇 제작
코미코 대만 타이난 신규 공장 부품 이송 자동화	미코 대만 통합관제 솔루션 제공	보안
선일다이파스	선일다이파스 생산라인 이송로봇 자율 주행 솔루션 공급	보안
LSMnM AMR  공급	LSMnM 이송로봇 자율주행 솔루션 공급	보안

상기한 바와 같이 당사는 로봇 서비스와 로봇 솔루션 분야에서 다수의 사업화 실적을보유합니다. 이는 당사가 자율주행 S/W인 CHAMELEON와 관제 S/W인 CROMS를 핵심 기술로 하여 자율주행 및 관제를 비롯하여 로봇에 필요한 다수의 요소기술을 로봇 서비스 개발 방법론으로 보유하고 있기에 가능한 결과입니다. 실제 당사는 멀티로봇 교통관리 시스템, 미들웨어 시스템, 이미지 기반 인식 기술, 로봇 태스크 관리 및 제어 기술, 엘리베이터 연동 기술, 혼잡 환경 주행 기술, 바닥 단차 감지 및 낙상 방지주행 기술, 키드냅 복구 기술, 로봇 운영 공간 관리 기술 등 자율주행 로봇을 실제 환경에서 최상의 상태로 운용할 수 있도록 다양한 요소기술들을 충분히 확보하였습니다. 당사는 다수의 로봇 SI 프로젝트 수행을 통해 축적한 경험을 바탕으로 프로젝트의 품질과 완성도를 담보할 수 있는 지능형 로봇 서비스 개발 방법론을 보유하고 있으며 이를 통해 효율적인 공급과 개발 품질을 확보하였습니다.

당사는 범용성과 안전성을 확보한 완성도 높은 핵심 기술을 개발하였고, 우수한 로봇관련 기술력을 바탕으로 다양한 자율주행 및 관제요소기술을 보유 중 입니다. 이러한로봇 관련 전문역량을 융합하여 기술 상용화에 성공하여 서비스를 공급하고 있으며, 향후 기술 제품 확대를 통한 매출 증대를 위해 도전적으로 사업을 추진하고 있습니다.

자율주행 및 관제 요소기술

로봇 서비스 사업은 주로 공공기관이나 기업에서 필요로 하는 로봇 서비스를 구현하여 공급하는 사업으로 안내, 이/배송, 방역, 보안/안전, 물류자동화, 제조자동화 의 영역에 로봇서비스 구현을 위한 컨설팅, 설계, 기존시스템과 연계등을 포함하여 제공하며 복잡도가 높고 기존 환경과의 연계가 필요하여 기술력과 경험이 필요한 사업으로 주요 실적은 아래와 같습니다.

■ 한국문화정보원 큐레이팅 로봇 공급(2020년 ~ )

2020년 한국문화정보원의 큐레이팅 로봇 사업에 로봇 서비스를 위한 시스템과 로봇의 주요 기능을 구축하였으며 CROMS를 관제 시스템으로 도입, 안정적으로 운영중이며 추가사업을 수주하여 1차사업부터 5차사업까지 공급합니다.

큐레이팅 로봇 서비스 사례

■ 병원 로봇

국립암센터(2021년~)

병원은 비대면 서비스 및 고중량 물품 이송 등에 대한 수요가 지속적으로 증가합니다. 당사는 국립암센터와 협업하여 검체(혈액 등), 약제(처방약, 진단 시약 등) 이송에 로봇을 활용하여 분실 및 오염에 대비하고 수액 박스 등 최대 200kg까지 적재할 수 있는 고중량 물품 이송을 위한 로봇 서비스를 제공합니다. 이를 위해 당사는 CHAMELEON에 센서 융합 기반의 SLAM 알고리즘을 통해 로봇 위치를 추정하고, 실시간 경로계획이 가능한 알고리즘을 개발합니다. 또한, 방역 주행을 위해 지정된 영역을 모두 커버하는 경로계획 기술을 구현합니다. 3D Depth 카메라와 2D LiDAR 센서 등 다양한 기술을 활용해 공간을 정확히 분석하여 사람 또는 장애물 등을 감지, 충돌을 피하고 경로 우회 또는 대기하도록 합니다. 특히 병원 침대, 링거 등의 장애물들이 카메라로 인식되면, 일정 거리를 유지하고 회피하는 기술을 적용하여 안전을 확보하였습니다. 병원은 다수의 로봇이 층간 이동을 하는 형태로 운영되므로 여러 층 및 전체 로봇의 상태를 고려하여 효율적인 경로를 계획하고 로봇 간 충돌을 방지하는 Fleet Management System이 필수적입니다.이에 당사는 여러 대의 엘리베이터를 동시에 고려하여 선택적으로 탑승할 수 있는 당사의 차별화된 기술을 개발합니다. 또한 로봇의 충돌을 원천적으로 차단하기 위하여 교차 구간에서 각 로봇이 서버의 승인을 얻지 못하면 정지하고, 원활한 로봇의 흐름을 위해 교차 구간 통과 전 미리 승인을 얻어 정지를 최소화하고 연속적인 주행이 가능하게 설계합니다. 당사는 2021년부터 건물 간 및 층간 등 복잡한 동선을 가진 광역 환경에서 서비스를 제공하여 12대의 로봇이 2023년 현재까지 총 1,140시간, 1,860km 이상을 주행하였고, 지속적인 유지보수를 통해 현재에도 활발히 사용하고 있습니다. 국립암센터 로봇 적용 사례

성남의료원(2021년)

당사의 자율주행 S/W CHAMELEON은 성남의료원에서 회진 알림용으로 2대의 테스트 로봇에 적용되어 시범 운용됩니다. 로봇은 각 호실의 의사 도착 예정 시간을 확인하고, 회진 알림을 위해 해당 호실로 이동합니다. 해당 호실 도착 후 음성을 출력하고, 출발 위치로 복귀하여 자동 충전하는 기능을 보유하였습니다. 성남의료원 회진 알림용 로봇 적용 사례

■ 건물 내 배송 로봇(2022년~)

당사는 국립암센터에서 축적한 자율주행, 층간 이동, 엘리베이터 탑승 등의 기술 역량을 기반으로 국내 대기업 S사의 건물 내 택배 및 식음료 배송 PoC를 성공적으로 완료합니다. 임직원이 모바일 앱을 통해 식음료 주문을 하거나 택배 이송 요청을 하면 로봇이 식당 또는 문서 수발실에서 출발하여 보안 게이트를 통과하고 해당 층으로물품을 배송하는 서비스를 제공합니다. CHAMELEON의 정밀 도킹 기술을 이용한 다수의 택배 보관함에 도킹하는 기능, RFID tag를이용하여 보안 게이트의 문을 여는 기능, 엘리베이터 탑승 시 각종 예외 상황에대처하는 기능이 적용되어 원활한 주행을 수행합니다. 이러한 성공적 PoC 결과에도 불구하고, 상장 당시 예상했던 배송로봇 형태의 form factor는 수요 부족에 따라 개발을 종료하였습니다. 다만, 엘리베이터 및 자동문 연계를 포함한 건물 내 층간 이송 솔루션은 성공적으로 개발을 마무리 하였으며, 현재 청소로봇, 물류로봇 등에 적용하고 있습니다. 특히 당사의 CHAMELEON 및 CROMS 솔루션 내에도 엘리베이터 탑승 시나리오를 적용하여 로봇이 범용적으로 엘리베이터를 탑승하는 기능은 다양한 형태의 로봇에 적용할 수 있도록 준비되어 있고, 본 공시서류 제출일 전일 현재까지 확산에 집중하고 있습니다.

■ 로봇 직업 혁신센터 통합관제센터 및 모바일 로봇 서비스 공급(2021년~)

KIRO(구 RoTIC)의 로봇직업혁신센터 내에서 협동로봇, 산업로봇, 자율이동로봇을 포함한 총 8종 32대의 로봇을 연동한 관제 시스템 및 모바일 로봇 서비스를 구축하여로봇 전문인력 육성을 위한 교육기관 내 다종 다수 로봇 관리의 편의성을 확보하였습니다.

로봇 직업 혁신센터 내 croms 적용 로봇 서비스 사례

■ 산업용 로봇(2021년~)

제조공장, 물류센터와 같은 산업 현장에서의 자율주행 S/W에 대한 수요가 증가함에 따라 고정밀 주행, 장시간 안정성 등 자율주행 S/W에 대한 요구 성능의 수준이 점차 높아짐. 특히 서비스 로봇은 주로 목적지까지 경로를 계산하고 장애물을 회피하여 자율적으로 이동하는 반면, 산업용 로봇은 이동 경로가 사전에 정의되는 등 필요로 하는 기술적 요구사항이 상이합니다. 이에 당사가 보유한 위치추정, 경로계획, 모션 제어 등의 기술 역량을 기반으로 산업 현장에 적합한 고성능 주행 알고리즘으로 CHAMELEON을 업그레이드합니다. 업그레이드된 CHAMELEON은 현재 로봇 H/W 플랫폼 전문 기업인 국내 T사에 산업용 이동로봇을 위한 자율주행 S/W로 납품되어 산업 현장에 적용되고 있습니다.

■ 방역 로봇(2022년~)

COVID-19 팬데믹으로 인해 공공기관, 병원 등 다중이용시설에서 방역이 중요한 이슈로 부상하였고, UV를 이용한 살균 및 공기 청정 기능을 갖춘 이동로봇에 대한 수요가 급증합니다. 당사는 국립암센터에서 방역 로봇을 운용하며 쌓은 노하우를 기반으로 방역 구역을 모두 커버할 수 있는 경로계획 기술과 방역 구역 사이를 자율적으로 이동하는 주행 기술 등을 개발하여 CHAMELEON에 추가로 적용합니다. 현재 국내 대기업 H사 등의 방역 로봇에 수백 Copy 이상의 S/W가 적용되었고, 국내외 다양한 방역 로봇에 적용되고 있습니다.

■ 서빙 로봇(2022년~)

서빙 로봇은 음식물을 쏟지 않도록 부드러운 주행이 요구되는 특징이 있으나, 일반적으로 서빙에 활용되는 이륜 차동형 구동(Two-wheel differential drive) 로봇은 부드러운 주행을 구현하기에 적합하지 않은 구조입니다.당사는 이러한 제약사항을 극복하기 위해 이륜 차동형 구동 로봇의 기구학적 특징을 고려한 부드러운 경로계획 및 모션 제어를 구현합니다. 해당 기능이 탑재된 CHAMELEON은 일반 주행뿐만 아니라 장애물을 회피할 때에도 부드러운 제어가 가능합니다.

음식점, 카페 등의 환경은 의자, 테이블, 손님 등 움직이는 객체가 다수 존재합니다. 통상적인 위치추정 알고리즘은 동적 환경에서 로봇의 위치 추정에 오차가 증가하는 문제가 쉽게 발생할 수 있지만, 당사는 LiDAR 데이터에서 해당 환경에 이동 가능 물체에 대한 부분을 필터링하는 기술을 개발하여 움직이는 물체에 대한 위치추정 안정성을 향상합니다. 해당 기능이 탑재된 당사의 CHAMELEON은 국내 대기업 H사 등의 서빙 로봇에 적용되어 운용되고 있습니다.

■ 주차 로봇(2023년~)

주차 로봇은 낮은 차량 하부로 진입후 차량을 리프팅하여 차량을 이동하는 로봇으로 다양한 차량의 형태와 크기를 정확히 감지하여 이동시켜야 하고 특히 사고없이 고가의 사용자 소유 차량을 이동하여 주차하여야 하므로 정확도와 안정성이 가장 중요한 로봇임 당사의 기술로 M사의 주차로봇을 구축 완료하였으며 24년 CES에 오픈 하였으며 상장 당시 상용화를 함께 진행하려고 계획하였습니다. 다만, 상장 이후 M사는 독자적으로 주차로봇 상용화하는 방향으로 내부 사업계획을 변경하였으며, 이에 본 공시서류 제출일 전일 현재까지 당사와 함께 추가적으로 주차로봇 구축한 사례는 없습니다.

■ 물류로봇(2022년~)

(후략)

(주1) 정정 후

(전략)

적용사업	사업특징	비고
한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축	15개 사이트에 3종, 총 27대 안내로봇 서비스 구현 및 해당 로봇에 대한 관제 서비스 제공	한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축
전주시 실외환경감시로봇 서비스 (과제를 통한 라이센스 공급)	전주시 산업단지 오염물질을 감시하는 실외로봇 서비스 구현 및 이에 대한 관제 솔루션 공급	전주시 실외환경감시로봇 서비스(과제를 통한 라이센스 공급)
현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급)	현대모비스에서 개발하는 로봇에 대한 관제 솔루션 제공	현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급)
국립암센터 의료진 컨시어지 로봇	국립암센터 총 13대 로봇에 대한 관제 서비스 구현	국립암센터 의료진 컨시어지 로봇_1
KIRO 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입 (과제를 통한 라이선스 공급)	KIRO 로봇직업혁신센터에 구성된 이기종 로봇 8종 총 32대 로봇 연동	kiro 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입(과제를 통한 라이선스 공급)
SK텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축	네비게이션의 일부 모듈을 클라우드를 통해 서버에서 구현하는 건에 대한 concept 검증 및 관련 관제 솔루션 제공(순찰 시나리오)	sk텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축
부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급	부산의 로봇보안 검증을 위한 보안리빙랩에 관제솔루션 제공	부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급
SK인텔릭스  나무엑스 관제시스템 구축	다수의 공기청정기 로봇을 모니터링하고 관리하기 위한  로봇 관제시스템 구축	sk인텍플러스 관제 솔루션
세방리튬밧데리 솔루션  및 로봇 공급	세방리튬밧데리 물류창고에서 생산라인으로 로봇 연계 진행  (관제솔루션, 제어솔루션, 주행솔루션, 티라로보틱스 로봇 공급)	세방리튬밧데리 관제 솔루션 및 로봇공급
화신 봉동 JG 라인 /  RG3라인	화신 봉동 로봇통합  관제 솔루션 제공	화신봉동 jg라인
인천공항 다기종 로봇 제작  및 5G 디지털트윈 관제 구축	안내로봇, 도슨트로봇, 체크인로봇 통합 관제 시스템 제공	인천공항 다기종 로봇 제작
코미코 대만 타이난 신규 공장 부품 이송 자동화	미코 대만 통합관제 솔루션 제공	보안
선일다이파스	선일다이파스 생산라인 이송로봇 자율 주행 솔루션 공급	보안
LSMnM AMR  공급	LSMnM 이송로봇 자율주행 솔루션 공급	보안

상기한 바와 같이 당사는 로봇 서비스와 로봇 솔루션 분야에서 다수의 사업화 실적을보유합니다. 이는 당사가 자율주행 S/W인 CHAMELEON와 관제 S/W인 CROMS를 핵심 기술로 하여 자율주행 및 관제를 비롯하여 로봇에 필요한 다수의 요소기술을 로봇 서비스 개발 방법론으로 보유하고 있기에 가능한 결과입니다. 실제 당사는 멀티로봇 교통관리 시스템, 미들웨어 시스템, 이미지 기반 인식 기술, 로봇 태스크 관리 및 제어 기술, 엘리베이터 연동 기술, 혼잡 환경 주행 기술, 바닥 단차 감지 및 낙상 방지주행 기술, 키드냅 복구 기술, 로봇 운영 공간 관리 기술 등 자율주행 로봇을 실제 환경에서 최상의 상태로 운용할 수 있도록 다양한 요소기술들을 충분히 확보하였습니다. 당사는 다수의 로봇 SI 프로젝트 수행을 통해 축적한 경험을 바탕으로 프로젝트의 품질과 완성도를 담보할 수 있는 지능형 로봇 서비스 개발 방법론을 보유하고 있으며 이를 통해 효율적인 공급과 개발 품질을 확보하였습니다.

당사는 범용성과 안전성을 확보한 완성도 높은 핵심 기술을 개발하였고, 우수한 로봇관련 기술력을 바탕으로 다양한 자율주행 및 관제요소기술을 보유 중 입니다. 이러한로봇 관련 전문역량을 융합하여 기술 상용화에 성공하여 서비스를 공급하고 있으며, 향후 기술 제품 확대를 통한 매출 증대를 위해 도전적으로 사업을 추진하고 있습니다.

자율주행 및 관제 요소기술

로봇 서비스 사업은 주로 공공기관이나 기업에서 필요로 하는 로봇 서비스를 구현하여 공급하는 사업으로 안내, 이/배송, 방역, 보안/안전, 물류자동화, 제조자동화 의 영역에 로봇서비스 구현을 위한 컨설팅, 설계, 기존시스템과 연계등을 포함하여 제공하며 복잡도가 높고 기존 환경과의 연계가 필요하여 기술력과 경험이 필요한 사업으로 주요 실적은 아래와 같습니다.

■ 한국문화정보원 큐레이팅 로봇 공급(2020년 ~ )

2020년 한국문화정보원의 큐레이팅 로봇 사업에 로봇 서비스를 위한 시스템과 로봇의 주요 기능을 구축하였으며 CROMS를 관제 시스템으로 도입, 안정적으로 운영중이며 추가사업을 수주하여 1차사업부터 8차사업까지 공급 완료하였습니다.

큐레이팅 로봇 서비스 사례_260504

■ 병원 로봇

국립암센터(2021년~)

병원은 비대면 서비스 및 고중량 물품 이송 등에 대한 수요가 지속적으로 증가합니다. 당사는 국립암센터와 협업하여 검체(혈액 등), 약제(처방약, 진단 시약 등) 이송에 로봇을 활용하여 분실 및 오염에 대비하고 수액 박스 등 최대 200kg까지 적재할 수 있는 고중량 물품 이송을 위한 로봇 서비스를 제공합니다. 이를 위해 당사는 CHAMELEON에 센서 융합 기반의 SLAM 알고리즘을 통해 로봇 위치를 추정하고, 실시간 경로계획이 가능한 알고리즘을 개발합니다. 또한, 방역 주행을 위해 지정된 영역을 모두 커버하는 경로계획 기술을 구현합니다. 3D Depth 카메라와 2D LiDAR 센서 등 다양한 기술을 활용해 공간을 정확히 분석하여 사람 또는 장애물 등을 감지, 충돌을 피하고 경로 우회 또는 대기하도록 합니다. 특히 병원 침대, 링거 등의 장애물들이 카메라로 인식되면, 일정 거리를 유지하고 회피하는 기술을 적용하여 안전을 확보하였습니다. 병원은 다수의 로봇이 층간 이동을 하는 형태로 운영되므로 여러 층 및 전체 로봇의 상태를 고려하여 효율적인 경로를 계획하고 로봇 간 충돌을 방지하는 Fleet Management System이 필수적입니다.이에 당사는 여러 대의 엘리베이터를 동시에 고려하여 선택적으로 탑승할 수 있는 당사의 차별화된 기술을 개발합니다. 또한 로봇의 충돌을 원천적으로 차단하기 위하여 교차 구간에서 각 로봇이 서버의 승인을 얻지 못하면 정지하고, 원활한 로봇의 흐름을 위해 교차 구간 통과 전 미리 승인을 얻어 정지를 최소화하고 연속적인 주행이 가능하게 설계합니다. 당사는 2021년부터 건물 간 및 층간 등 복잡한 동선을 가진 광역 환경에서 서비스를 제공하여 12대의 로봇이 2025년까지 활발히 사용되었으나, 현재는 지속적인 유지보수의 부담으로 인해 중단된 상태입니다. 국립암센터 로봇 적용 사례

성남의료원(2021년)

당사의 자율주행 S/W CHAMELEON은 성남의료원에서 회진 알림용으로 2대의 테스트 로봇에 적용되어 시범 운용됩니다. 로봇은 각 호실의 의사 도착 예정 시간을 확인하고, 회진 알림을 위해 해당 호실로 이동합니다. 해당 호실 도착 후 음성을 출력하고, 출발 위치로 복귀하여 자동 충전하는 기능을 보유하였습니다. 성남의료원 회진 알림용 로봇 적용 사례

위 병원로봇 서비스 이후 추가적인 병원물류서비스 도입을 위해 S병원 등과 협의 진행중에 있습니다.

■ 건물 내 배송 로봇(2022년~)

당사는 국립암센터에서 축적한 자율주행, 층간 이동, 엘리베이터 탑승 등의 기술 역량을 기반으로 국내 대기업 S사의 건물 내 택배 및 식음료 배송 PoC를 성공적으로 완료합니다. 임직원이 모바일 앱을 통해 식음료 주문을 하거나 택배 이송 요청을 하면 로봇이 식당 또는 문서 수발실에서 출발하여 보안 게이트를 통과하고 해당 층으로물품을 배송하는 서비스를 제공합니다. CHAMELEON의 정밀 도킹 기술을 이용한 다수의 택배 보관함에 도킹하는 기능, RFID tag를이용하여 보안 게이트의 문을 여는 기능, 엘리베이터 탑승 시 각종 예외 상황에대처하는 기능이 적용되어 원활한 주행을 수행합니다. 이러한 성공적 PoC 결과에도 불구하고, 상장 당시 예상했던 배송로봇 형태의 form factor는 수요 부족에 따라 개발을 종료하였습니다. 다만, 엘리베이터 및 자동문 연계를 포함한 건물 내 층간 이송 솔루션은 성공적으로 개발을 마무리 하였으며, 현재 청소로봇, 물류로봇 등에 적용하고 있습니다. 특히 당사의 CHAMELEON 및 CROMS 솔루션 내에도 엘리베이터 탑승 시나리오를 적용하여 로봇이 범용적으로 엘리베이터를 탑승하는 기능은 다양한 형태의 로봇에 적용할 수 있도록 준비되어 있고, 본 공시서류 제출일 전일 현재까지 확산에 집중하고 있습니다.

■ 로봇 직업 혁신센터 통합관제센터 및 모바일 로봇 서비스 공급(2021년~)

KIRO(구 RoTIC)의 로봇직업혁신센터 내에서 협동로봇, 산업로봇, 자율이동로봇을 포함한 총 8종 32대의 로봇을 연동한 관제 시스템 및 모바일 로봇 서비스를 구축하여로봇 전문인력 육성을 위한 교육기관 내 다종 다수 로봇 관리의 편의성을 확보하였습니다.

이후 2024년에 로봇직업혁신센터 스마트팩토리 관제시스템 고도화 (모바일로봇 관제시스템 구축 및 자율주행 소프트웨어 개발)를 수행하였으며, 이후 후속사업을 계속 진행중에 있습니다.

24년 사업은 로봇직업혁신센터(KIRO)에 신규 구축된 다수의 로봇 실습장비의 운영 상태 정보를 통합 취합하고, 관제시스템 기반의 운영 관리를 위한 소프트웨어 기능을 고도화하는 것을 목적으로 수행되었습니다. 구체적으로는 미연동 상태였던 로봇 실습장비를 관제시스템에 신규 연동하고, 대시보드·모니터링·데이터 다운로드 등의 핵심 기능을 개발하여 통합관제 환경을 완성하였습니다.

본 사업의 수행 내역은 기존 관제시스템의 기능 고도화와 미연동 로봇 실습장비의 관제시스템 신규 연동입니다. 세부 내용은 아래와 같습니다.

1. 관제시스템의 기능고도화

통합관제시스템에서 신규 연동된 교육 로봇의 모델을 등록하고, 장치별 구성 정보를 등록하여 실시간으로 모니터링할 수 있는 체계를 구현하였습니다. 모델 관리 기능에서는 모델별로 모니터링 가능한 인터페이스인 MODBUS IO 정보를 등록하도록 하였으며, 교육 로봇 관리 화면에서 장치 모델 구성에 따라 실제 인터페이스 정보(IP 주소, Port, MODBUS 주소 형식 및 주소)를 등록하면 자동으로 모니터링이 시작되도록 설계하였습니다. 이를 통해 관리자는 이기종 다수의 로봇 실습장비 상태를 단일 화면에서 통합 확인할 수 있게 되었으며, 장비별 운영 현황을 직관적으로 파악할 수 있는 대시보드 환경이 구축되었습니다.

아울러, 관제시스템에서 수집된 로봇 실습장비별 통계 데이터를 외부 소프트웨어에서도 활용할 수 있도록 정형화된 엑셀(.xlsx) 파일 형식으로 내보내기 기능을 구현하였습니다. 이를 통해 교육 운영 담당자는 장비별 가동 현황, 사용 통계 등의 데이터를 별도의 분석 환경에서 활용할 수 있게 되었습니다.

2. 미연동 로봇 실습장비 관제 시스템 연동

기존 통합관제시스템과 연동되지 않았던 총 8종의 로봇 실습장비를 신규 연동하였습니다. 각 장비의 제조사 및 프로토콜 특성에 맞추어 CC-Link Interface Card 장착, CCLink 케이블 연결, MODBUS 카드 설치 등의 하드웨어 작업과 PLC 프로그램 개발을 병행하여 수행하였습니다.

로봇 직업 혁신센터 내 croms 적용 로봇 서비스 사례

■ 6축 다관절로봇 실습장비B (야스카와)
외장 PLC-BOX 설치 및 로봇 콘트롤러와 CC-Link 연결
CC-Link Interface Card와 CCLink 케이블 연결 작업 완료 (로봇 3대)
MODBUS 카드와 로봇직업혁신센터 로봇망 네트워크 연결
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ 6축 다관절로봇 실습장비E (FANUC)
외장 PLC-BOX 설치 및 로봇 콘트롤러와 CC-Link 연결 (로봇 3대)
CC-Link Interface Card 및 CCLink 케이블 연결 작업 완료
MODBUS 카드와 로봇직업혁신센터 로봇망 네트워크 연결
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ 제조로봇 멀티무브 실습장비 (KUKA)
CC-Link Interface Card 납품 및 장착 (4식)
CC-Link Interface Card와 CCLink 케이블 연결 작업 완료
PLC-BOX 납품 (1식), 로봇 콘트롤러와 CC-Link 연결 및 네트워크 연결
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ Spot 용접 실습장비 (HD현대로보틱스)
로봇 3대의 PLC 각각에 MODBUS 카드 설치 (2식 납품, 1식 재고 활용)
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ 레이저 용접&커팅 시스템 (KUKA)
MODBUS 카드 납품 및 장착 (2식)
CC-Link Interface Card와 CCLink 케이블 연결 작업 완료 (로봇 2대)
로봇 콘트롤러와 CC-Link 연결 및 MODBUS 카드와 네트워크 연결
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ 협동로봇 실습장비E (레인보우로보틱스)
관제시스템 연동 완료

■ Arc 용접 실습장비 (뉴로메카)
관제시스템 연동 완료

■ 첨단 협업 시스템 (뉴로메카)
관제시스템 연동 완료

본 사업을 통해 로봇직업혁신센터 내 이기종 로봇 실습장비 8종이 통합관제시스템에 성공적으로 연동되었으며, 대시보드·모니터링·데이터 다운로드·메뉴 관리 등 핵심 운영 기능의 고도화가 완료되었습니다.

■ 산업용 로봇(2021년~)

제조공장, 물류센터와 같은 산업 현장에서의 자율주행 S/W에 대한 수요가 증가함에 따라 고정밀 주행, 장시간 안정성 등 자율주행 S/W에 대한 요구 성능의 수준이 점차 높아짐. 특히 서비스 로봇은 주로 목적지까지 경로를 계산하고 장애물을 회피하여 자율적으로 이동하는 반면, 산업용 로봇은 이동 경로가 사전에 정의되는 등 필요로 하는 기술적 요구사항이 상이합니다. 이에 당사가 보유한 위치추정, 경로계획, 모션 제어 등의 기술 역량을 기반으로 산업 현장에 적합한 고성능 주행 알고리즘으로 CHAMELEON을 업그레이드합니다. 업그레이드된 CHAMELEON은 현재 로봇 H/W 플랫폼 전문 기업인 국내 T사, R사, M사, G사 등에 산업용 이동로봇을 위한 자율주행 S/W로 납품되어 산업 현장에 적용되고 있습니다. 특히 2025년 이후에는 라이다 기반의 SLAM에 추가하여 Vision 기반의 SLAM 기능을 적용하여 H사 S사 등에 적용한 사례가 있습니다.

■ 방역 로봇(2022년~)

COVID-19 팬데믹으로 인해 공공기관, 병원 등 다중이용시설에서 방역이 중요한 이슈로 부상하였고, UV를 이용한 살균 및 공기 청정 기능을 갖춘 이동로봇에 대한 수요가 급증합니다. 당사는 국립암센터에서 방역 로봇을 운용하며 쌓은 노하우를 기반으로 방역 구역을 모두 커버할 수 있는 경로계획 기술과 방역 구역 사이를 자율적으로 이동하는 주행 기술 등을 개발하여 CHAMELEON에 추가로 적용합니다. 현재 국내 대기업 H사 등의 방역 로봇에 수백 Copy 이상의 S/W가 적용되었습니다. 하지만 COVID-19 팬데믹이 종료됨에 따라 현재 방역로봇 form factor의 수요가 없는 상태이며, 해당 로봇을 제조하던 국내 대기업 H사는 해당 모델 생산을 잠정적으로 중단하였습니다. 이에 따라 해당 형태의 로봇 서비스는 확대되고 있지 않은 상태입니다.

■ 서빙 로봇(2022년~)

서빙 로봇은 음식물을 쏟지 않도록 부드러운 주행이 요구되는 특징이 있으나, 일반적으로 서빙에 활용되는 이륜 차동형 구동(Two-wheel differential drive) 로봇은 부드러운 주행을 구현하기에 적합하지 않은 구조입니다.당사는 이러한 제약사항을 극복하기 위해 이륜 차동형 구동 로봇의 기구학적 특징을 고려한 부드러운 경로계획 및 모션 제어를 구현합니다. 해당 기능이 탑재된 CHAMELEON은 일반 주행뿐만 아니라 장애물을 회피할 때에도 부드러운 제어가 가능합니다.

음식점, 카페 등의 환경은 의자, 테이블, 손님 등 움직이는 객체가 다수 존재합니다. 통상적인 위치추정 알고리즘은 동적 환경에서 로봇의 위치 추정에 오차가 증가하는 문제가 쉽게 발생할 수 있지만, 당사는 LiDAR 데이터에서 해당 환경에 이동 가능 물체에 대한 부분을 필터링하는 기술을 개발하여 움직이는 물체에 대한 위치추정 안정성을 향상합니다. 해당 기능이 탑재된 당사의 CHAMELEON은 국내 대기업 H사 등의 서빙 로봇에 적용되었지만, 국내 대기업 H사는 시장 수요 둔화로 인해 사업을 완전히 중단한 상태이며, 이에 따라 당사의 해당 사업도 중단된 상태입니다.

■ 주차 로봇(2023년~)

주차 로봇은 낮은 차량 하부로 진입후 차량을 리프팅하여 차량을 이동하는 로봇으로 다양한 차량의 형태와 크기를 정확히 감지하여 이동시켜야 하고 특히 사고없이 고가의 사용자 소유 차량을 이동하여 주차하여야 하므로 정확도와 안정성이 가장 중요한 로봇임 당사의 기술로 M사의 주차로봇을 구축 완료하였으며 24년 CES에 오픈 하였으며 상장 당시 상용화를 함께 진행하려고 계획하였습니다. 다만, 상장 이후 M사는 독자적으로 주차로봇 상용화하는 방향으로 내부 사업계획을 변경하였으며, 이에 본 공시서류 제출일 전일 현재까지 당사와 함께 추가적으로 주차로봇 구축한 사례는 없습니다.

■ 청소 로봇(2025년~)

당사는 싱가포르 소재 청소로봇 전문 제조사 LIONSBOT의 하드웨어에 당사의 자율주행 소프트웨어 기술 및 E/V 연동 기술을 결합한 구독형 청소로봇 서비스를 제공하고 있습니다.

당사의 청소로봇 서비스는 업계 최고 수준의 미화 전문가와 함께 컨설팅부터 유지보수까지 전 과정을 책임지는 통합 서비스 체계를 갖추고 있습니다. 주요 특화 서비스로는 청소로봇 업계 최초의 엘리베이터(E/V) 및 자동문 연동 서비스, 고장으로 인해 1일 이상 사용이 불가한 경우 해당 일수만큼 계약기간을 연장하는 비가동 보상 서비스, 그리고 최소 12개월부터 원하는 기간만큼 동일한 월 사용료로 이용 가능하며 무상 보증, 분기 정기점검, 소모품 교체, 통신료가 포함된 Full Care 구독 계약 서비스를 운영하고 있습니다.

또한 누적 4,000대 이상의 청소장비 판매 이력을 보유한 파트너사 협업을 통해 전국 유지보수 네트워크를 구축하고 있으며, 직영 3개소(중부·호남·영남), 대리점 22개사, 특판점 4개사, 취급점 4개사를 포함한 광범위한 서비스망을 운영 중입니다.

당사의 주력 제품인 LIONSBOT R3 SCP는 공구 없이 배관 및 공압품을 외부에서 직접 교체할 수 있는 Tool Free Maintenance 구조를 채택하여 유지관리 편의성을 높였으며, 학습 기반 동적 장애물 맵 업데이트 기능을 적용하여 빠른 경로 계획 및 복구를 통해 실질적인 청소 효율을 향상시켰습니다. 당사 R3 SCP의 자율청소 효율은 시간당 약 386평으로, 경쟁사 G사 중형 장비(약 168평/시간) 대비 약 2.3배 높은 수준이며, 수동청소 모드에서도 시간당 약 284평으로 G사 소형 장비(약 100평/시간) 대비 우월한 성능을 나타냅니다.

당사의 E/V 연동 기술은 승강기를 직접 제어하는 방식으로, 제조사 및 모델에 관계없이 연동이 가능한 것이 핵심 경쟁력입니다. 기존 기술 대비 초기 구축비용이 약 350만 원으로 기존 방식(약 1,000만 원)의 35% 수준에 불과하며, 별도의 플랫폼 이용료(기존 월 10만 원)가 발생하지 않습니다. 당사의 CROMS(Cloud Robot Management System) 플랫폼을 통해 로봇과 승강기를 통합 관리하며, EV 탑승 전용 내비게이션을 자체 개발하여 운영하고 있습니다.

아울러 당사는 청소로봇 업계 최초로 KS B 7317(이동 로봇의 엘리베이터 탑승을 위한 안전 요구사항 및 시험방법) 시험평가를 완료하고 특허를 출원하였으며, 한국로봇산업진흥원(KIRIA)으로부터 R3 Vac 및 R3 Scrub Pro 모델에 대한 엘리베이터 탑승 로봇 안전성 평가 확인서를 발급받아 기술 신뢰성을 공식적으로 인증받았습니다.

대표 제품인 R3 Scrub Pro는 본체 크기 57×64×83cm, 무게 86kg의 습건식 청소 방식을 채용하였으며, 3D 카메라 5개, 초음파 센서 10개, LCD 디스플레이, Dot Matrix Display를 탑재하여 정밀한 장애물 감지 및 낙하 방지 기능을 갖추고 있습니다. 청소 효율은 평균 시간당 500~800㎡(150~240평), 최대 시간당 790~1,317㎡(240~400평)이며, 정수/폐수 탱크 용량은 각각 21L/24L, 운행시간은 2.5~3.5시간, 충전시간은 2시간입니다. 배관·밸브 외부 노출, 마그네틱 커버, 호퍼 적용, 자동급배수 기능이 기본 사양으로 포함되어 있습니다.

■ 요양원 순찰로봇(2025년~)

당사는 Orionstar Mini 로봇을 기반으로 요양병원 특화 AI 순찰·안내 서비스를 개발하여 상용화하였습니다. 요양병원 특화 AI 순찰·안내 서비스는 요양병원 내 지속적으로 발생하는 낙상 사고 예방과 야간 시간대 인력 부족으로 인한 구조적 안전 문제를 해소하기 위해 설계된 완전 자율주행 기반의 스마트 안내·순찰 로봇입니다.
Orionstar Mini는 본체 크기 41×41×100cm, 무게 21kg이며, 최대 1.0m/sec의 자율주행 속도를 지원합니다. LTE 및 Wi-Fi 연결을 통해 실시간 통신이 가능하며, 자동충전 방식으로 운영되고 충전시간은 5시간, 1회 충전 시 최대 12시간 연속 동작이 가능합니다. 최소 55cm 폭의 좁은 복도에서도 원활한 주행이 가능하며, 라이다(Lidar), TOF, 범퍼 등 다양한 센서와 4,800만 화소 고화질 카메라광각 듀얼 카메라, 14인치 HD 디스플레이를 탑재하고 있습니다. SDK 개발 문서를 제공하는 오픈 플랫폼 구조를 채택하고 있으며, 에스코트 및 도슨트 기능을 부가옵션으로 지원합니다.

주요 기능으로는 주변 환경을 인식하여 낙상 또는 이상 움직임을 자동 감지하는 상황 인식 기능, 설정한 스케줄에 따라 순찰·안내를 자동으로 실행하는 스케줄 기반 자동 운영 기능, 사람이 많은 복도에서도 최적 주행 경로를 설정하는 경로 최적화 기능, 고령자도 쉽게 이해할 수 있도록 음성과 디스플레이를 병행하는 음성 및 시각 안내 기능이 있습니다.

본 서비스는 스케줄 기반 순찰 기능, 사진 촬영 및 AI 이미지 분석을 통한 낙상·쓰러짐 감지, 이벤트 발생 시 카카오톡 메시지를 통한 근무자 알람 전송, 이미지 뷰어 및 근무자 관리 페이지 제공 등을 핵심 기능으로 구성하고 있습니다.
서비스 운영 시나리오는 다음과 같습니다. 순찰 로봇이 사전에 지정된 루트를 따라 순회하며 복도 및 각 병실을 순차적으로 사진 촬영하고, 촬영된 이미지를 서버로 전송하여 AI 분석을 수행합니다. 분석 결과 낙상 또는 쓰러짐이 감지될 경우 즉시 담당 근무자에게 알람을 발송하여 신속한 현장 대응이 이루어지도록 합니다.
AI 이미지 분석 기술의 적용 범위는 현재 사람의 유무 판독 및 쓰러짐 유무 판독 기능을 기본으로 제공하고 있으며, 향후 침대 낙상 여부 판독 및 근무복·환자복 구분 판독 기능으로 고도화할 계획입니다.
본 서비스의 기대 효과로는 낙상 발생 시 신속한 대처를 통한 의료사고 감소, 야간 인력 부족으로 인한 요양보호사 인력 수급 문제 지원 및 업무 강도 완화가 있습니다. 아울러 당사는 요양시설을 대상으로 시범 운영을 진행하고 있으며, 요양시설 내 기존 시스템과의 연계를 통해 통합 안전관리 체계 구축을 추진하고 있습니다.

운영 모드는 주간 안내 모드와 야간 순찰 모드로 구분됩니다. 주간 안내 모드에서는 병동을 순회하며 안전수칙 및 성희롱 예방 메시지를 방송하고, 음성과 디스플레이 영상을 병행하여 효과적인 안내를 제공하며, 안내 스케줄 기능 및 공지를 자동 송출합니다. 이를 통해 환자 교육 및 주간 방송 자동화, 반복 업무 효율화 및 병원 전체의 안전 인식 향상 효과를 기대할 수 있습니다. 야간 순찰 모드에서는 병원 복도를 자율 순찰하며 낙상자 및 야간 외출자를 감지하고, 이상 상황 감지 시 실시간으로 관리자에게 알림을 전송하며, 계단·엘리베이터 앞 등 위험 구역을 중심 경로로 지정하여 집중 순찰할 수 있습니다. 이를 통해 24시간 환자 모니터링 체계를 구축하고 응급상황을 조기에 예방하며 간호사 업무 부담을 경감하는 효과가 있습니다.

아울러 당사는 Mini에 이미지 분석 기능과 스케줄 연동 자동 알림 서비스를 특화 서비스로 제공하고 있습니다. 스케줄에 맞게 근무자를 등록하면 시간별로 담당 근무자에게 알림을 자동 발송하여 누락 없는 사고 예방이 가능하며, 이미지 분석 기능을 통해 낙상 사고 또는 이상 행동 등 위험 상황 발생 시 즉시 알림으로 빠른 대응이 가능하고 사각지대를 최소화할 수 있습니다.

■ 물류로봇(2022년~)

(후략)


(주2) 정정 전

(전략)

(중략)

한편, 영업이익 및 당기순이익의 경우 매출 확대를 전제로 선제적으로 투입된 인력 및 R&D 비용 등 고정비 부담이 지속된 가운데 매출이 예상 대비 크게 하회함에 따라 규모의 경제 효과를 달성하지 못하였고, 이에 따라 영업이익은 -3,181백만원으로 적자 전환되며 큰 폭의 괴리가 발생하였습니다. 당기순이익 역시 영업손실 확대의 영향으로 -2,150백만원의 손실을 기록하며 괴리가 확대되었습니다.

(중략)

(중략)

(주2) 정정 후

(전략)

(중략)

한편, 영업이익 및 당기순이익의 경우 매출 확대를 전제로 선제적으로 투입된 인력 및 R&D 비용 등 고정비 부담이 지속된 가운데 매출이 예상 대비 크게 하회함에 따라 규모의 경제 효과를 달성하지 못하였고, 이에 따라 영업이익은 -3,181백만원으로 적자 전환되며 큰 폭의 괴리가 발생하였습니다.

특히, 당사의 2025년 기준 인건비 및 제경비 등 고정비성 지출 규모는 약 15,182백만원 수준으로, 한계이익률을 고려한 손익분기점(BEP) 달성을 위해서는 약 47,339백만원 이상의 매출이 요구되는 구조입니다. 그러나 41,406백만원 실적을 달성하면서 고정비를 충분히 흡수하지 못함에 따라 규모의 경제 효과가 실현되지 못하였고, 이로 인해 영업손실이 발생하였습니다.

당기순이익 역시 영업손실 확대의 영향으로 -2,150백만원의 손실을 기록하며 괴리가 확대되었습니다.

(중략)

(중략)

상기와 같이 상장 당시 기재한 당사의 2026년 매출 품목 별 추정매출을 기재하였습니다. 당사의 2026년 1분기 실제 매출은 2026년 1분기보고서 제출 이후 본 공시서류에 실제매출을 기재할 예정이며, 2026년 추정매출을 분기단위로 환산하여 비교할 계획입니다. 한편, 당사의 2026년 온기 추정매출에 대한 달성 가능성을 확인하기 위한 수주실적 등과 관련된 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - '2. 회사위험 - 마. 현금흐름 관련 위험'의 [향후 자금수지 계획표] 및 [각 사업부 매출 확대 전략] 등을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

당사와 펙투스컴퍼니 주식회사는 컨소시엄(이하 "당 컨소시엄")을 구성하고 합작 법인(이하 “SPC”)을 설립하여 주식회사 두산(이하 “매도인”)으로부터 두산로지스틱스솔루션 주식회사(이하 "대상회사") 발행 보통주식 412,428주(발행주식총수의 100%)를 매수하는 거래를 추진 중입니다. 당 컨소시엄은 대상회사 발행 보통주식 전부의 매매거래에 관한 매매대금 700억원(이하 "본건 거래1.")과 주식매매거래 종결 이후 대상회사에 대한 유상증자를 통한 발행 신주인수거래에 관한 신주인수대금 300억원(이하 "본건 거래2.")에 따라 총 1,000억원으로 대상회사를 인수할 계획입니다. 당 컨소시엄은 2026년 3월 30일부터 재무(FDD) 및 회계(Valuation), 세무(TDD) 실사와 법률실사(LDD)를 실시 중이며, 2026년 4월 6일 사업 실사(CDD)를 시작하여 2026년 4월 말 ~ 5월 초에 매도인에게 구속력 있는 제안서를 제출할 예정입니다. 2026년 5월말에는 주식매매계약서 체결, 2026년 6월 인수 목적의 SPC 설립하여 2026년 6월 말 ~ 8월 초까지 최종 매매대금 납입 및 거래를 종결할 예정입니다.

한편, 본 공시서류 제출일 전일 현재 본건 거래1.과 관련된 실사가 진행되고 있는 바 본 위험에 기재한 인수구조, 인수조건 등 확정되지 않았습니다. 명확히 하면, 당사 및 펙투스컴퍼니, 매각회사 간의 협의 결과에 따라 본건 거래1. 및 본건 거래 2.의 비율이 변경될 수 있으며, 인수지분율 당사 70%, 펙투스컴퍼니 주식회사 30%도 변경될 수 있습니다. 당사는 금번 인수의 구조 및 조건이 구체화될 경우 본 공시서류에 변경된 내용을 반영할 계획입니다.

당 컨소시엄은 본건 거래1.과 관련하여 2026년 3월 18일 매도인측으로부터 우선협상대상자로 선정되었습니다. 당사는 배타적 협상기간 동안 우선협상대상자로서 독점적인 협상권을 가진 후 매도인과의 협상을 통해 2025년 5월 말 주식매매계약을 체결할 예정입니다.

당 컨소시엄 인수구조 도식

당사는 본 유상증자를 통해 조달한 2,000억원 중 700억원을 본건 거래1. 매매대금 및 본건 거래2.의 납입대금으로 사용할 예정입니다. 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 감소하더라도 본건 거래1.의 매매대금과 본건 거래2.의 납입대금으로 사용 예정인 700억원은 유지할 예정이며, 모집총액이 과도하게 하락하여 700억원을 하회할 경우 당사는 보유 현금으로 인수를 위한 대금을 지급할 계획입니다.

당사와 함께 당 컨소시엄을 구성하는 펙투스컴퍼니 주식회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의15에 따라 금융감독원에 2023년 10월 등록된 기관 전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로, 설립 이후 현재까지 누적 운용자산(AUM)은 약 1,600억원입니다. 펙투스컴퍼니 주식회사는 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준 본건 거래1. 매매대금 및 본건 거래2.의 납입대금으로 사용 계획인 300억원에 대해 펙투스컴퍼니가 설립한 펀드들에 기 참여한 LP(출자자)로부터 PEF의 출자금을 조달할 계획이며, 본건 거래1. 및 본건 거래2.의 거래 종결을 위해 인수금융 등 대출 시장을 통한 자금 조달은 고려하고 있지 않은 것으로 파악하고 있습니다.

상기한 SPC 설립 등 인수 형태는 확정된 인수구조는 아님에 따라 당 컨소시엄 구성원의 협의 과정 중 변동될 가능성이 있습니다. 그러나 어떠한 인수구조에서든지 당사는 대상회사를 실질 지배하여 거래 종결 시점에 당사의 연결 종속회사로 편입할 예정입니다. 당사는 해당 내용과 관련하여 주식매매계약서 체결시점에 공동투자계약서도 체결하여 향후 대상회사의 경영에 관한 사항 및 지분양수도 관련 합의사항 등 각 구성원의 권리 및 의무를 명확히 할 예정입니다.

한편 당사는 매도인인 두산에 대하여 2026년 3월 인수 참여를 위한 구속력 없는 인수의향서(Non-binding LOI)를 제출하였으며, 동 인수의향서에는 참고 목적의 인수가액으로 약 700억원 수준을 제시하였습니다. 해당 인수가액은 당사 및 컨소시엄 참여자인 팩투스컴퍼니㈜와의 협의를 통해 산정된 것으로, DLS의 2025년 상각전영업이익(EBITDA)을 기초로 과거 비경상적 손익, 인수 이후 절감 가능 비용, 기타 정상화 조정사항 등을 반영한 조정 EBITDA에 동종업계의 EV/EBITDA 배수 및 경영권 프리미엄을 적용하는 방식으로 도출되었습니다.

다만, 상기 인수가액은 예비적·비구속적 제안 수준의 금액으로, 향후 실사 결과, 매도인과의 협상, 거래 구조 등에 따라 변동될 수 있습니다. 최종 매매대금은 인수가액을 기초로 DLS의 순현금 또는 순차입금(보유 현금 및 이자부부채), 운전자본 변동, 실사를 통해 확인되는 우발채무, 충당부채 등 기타 가격조정 항목을 반영하여 확정될 예정입니다. 본 공시서류 제출일 전일 현재 DLS에 대한 실사가 진행 중에 있으며, 가격조정 항목의 구체적인 범위 및 적용 방식에 대해서는 매도인과 협의 중에 있어, 최종 거래 조건은 향후 변경될 수 있습니다.당사는 최종 거래 조건이 확정될 경우 본 공시서류에 해당하는 내용을 반영할 예정입니다.

한편 당사는 서비스 품목 별 매출 중 물류 관련 매출이 2023년 700백만원에서 2024년 6,529백만원, 2025년 9,327백만원으로 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 이에 당사는 물류 서비스에 보다 집중, 시장 점유율을 확보 하기 위해 다양한 방법을 모색하였습니다. 다만, 물류 자동화 시장에는 당사가 보유한 이기종 통합 관제 및 자율주행 SW만으로는 한계가 있었으며 WMS, WCS 등의 물류 자동화 솔루션을 자체적으로 구축하기에는 상당한 시간이 소요됨이 예상되어 대상회사의 인수를 결정하게 되었습니다. 당사는 금번 인수를 통해 유통 물류/제조 물류 자동화 시장에 본격적으로 진입, 유통/제조 물류 솔루션 토탈 경쟁력을 확보할 계획입니다.

(중략)

당기말 현재 대상회사가 부담하여야 할 본건 사고책임의 범위가 확정되지 않았으므로, 대상회사는 이와 관련하여 이용 가능한 정보를 기초로 한 최선의 판단을 통해 예상 손실금액을 추정하였습니다. 이에 따라 당기말 현재 대상회사의 재무상태표에 인식된 예상 손실금액은 다음과 같습니다.

이에 따라 대상회사는 2025년 말 기준 당기순이익 -55,002백만원을 기록하였으며, 2025년말 기준 대상회사는 자본금 2,062백만원, 자본총계 -46,979백만원 수준으로 완전자본잠식  상태입니다.

금번 인수와 관련하여 당 컨소시엄이 제안한 700억원의 인수대금은 Cash-free/Debt-free 기준 금액입니다.

Cash Free / Debt Free(이하 “CFDF”) 기준은 DLS의 경상적인 기업가치(Enterprise Value)를 의미합니다.

(중략)

한편, 태국 공사와 관련된 소송 또는 중재 결과에 따라 DLS가 실제로 부담하게 될 금액이 변동될 경우, 해당 차액에 대해서는 매도인과 별도의 사후 정산 절차를 통해 조정할 예정입니다. 다만, 당사는 매도인과 사전에 합의된 범위를 초과하는 추가적인 변동 리스크는 부담하지 아니합니다.

상기 기재한 바와 같이 당사와 펙투스컴퍼니 주식회사는 매도인과 독점적 협상권을 가지고 주식매매계약을 2026년 5월 말에 체결 예정이며, 주식 취득예정일은 2026년 6월 말 ~  2026년 8월 초입니다. 만일 주식 취득예정일 이전에 당 컨소시엄이 인수자금 확보에 실패하거나 혹은 주식매매계약 당사자들의 영업환경의 급격한 변화로 인한 주식양수 의사 철회 등 예기치 못한 변수로 인해 주식의 취득이 무산될 수 있으며, 주식의 취득이 무산될 경우 타법인증권취득자금 목적으로 사용예정인 금액만큼 금번 유상증자의 모집총액이 감액되거나 금번 유상증자가 철회될 수 있습니다. 이와 같이 유상증자가 철회될 경우 시장 혼란 및 유상증자 공시에 따른 주가하락으로 소액주주의 손해 발생 등의 사유로 한국거래소로부터 벌점 또는 공시위반제재금 부과 등 제재를 받을 수 있으며, 투자자의 신뢰도 하락으로 인한 주가 하락 또는 유상증자 및 주식 인수 과정 중 사용한 비용을 회수하지 못함에 따라 당사의 재정에 악영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.


(주3) 정정 후

당사는 (주)두산 (이하 "매도인")으로부터 두산로지스틱스솔루션 주식회사 (이하 "대상회사") 발행주식을 인수하여 연결 종속회사로 편입할 예정입니다. 당사는 본 증권신고서의 1차 정정신고서일인 2026년 4월 17일까지 대상회사 인수를 위하여 당초 재무적투자자인(주)펙투스컴퍼니와 컨소시엄을 구성하여 대상회사를 공동인수하는 방안을 고려하였으나, 2026년 4월 16일 금융위원회의 중복상장 원칙적 금지에 대한 가이드라인의 윤곽이 공개되면서 재무적투자자의 투자 의사결정에 추가적인 시간이 필요해 짐에 따라, 본 증권신고서 제출일 현재 당사가 단독으로 인수하는 것으로 인수구조를 변경하였습니다.

당사는 2026년 3월 12일 매도인에게 구속력 없는 인수의향서를 제출하면서 대상회사의 경상적인 기업가치 (Cash-Free/Debt-Free Enterprise Value)를 700억원으로 제안하고 이후 실사를 통해 해당 기업가치의 타당성을 검토하였습니다. 당사는 별도의 조정사항이 없다는 가정하에 대상회사 발행 보통주식 전부를 양수하는 대가로 700억원(이하 "본건 거래1.")을 매도인에게 지급하고, 이후 대상회사의 제3자배정 유상증자에 참여하여 대상회사 발행 신주를 약 458억원에 인수하는 거래 (이하 "본건 거래2.") 를 통해 총 1,158억원의 인수자금을 대상회사 인수에 사용 할 계획입니다. 다만, 대상회사는 2020년 중 발생한 태국 물류센터 프로젝트 붕괴사고에 대한 손해배상과 관련하여 2025년말 현재 약 544억원의 충당부채를 감사보고서에 인식하고 있으며, 해당 부채의 정산방식과 관련하여 당사와 매도인간 현재 협의 중에 있는 바, 본건 거래1,2의 금액 비중은 향후 달라질 수 있습니다. 또한, 실사 결과에 따라 추가적인 가격조정 사항이 발견될 경우 매도인과 협의하에 본건 거래1의 금액이 달라질 수 있습니다.

당사는 본건 거래를 위하여 2026년 3월 30일부터 재무 및 세무실사, 가치평가, 법률실사,사업실사를 수행하였으며, 2026년 5월 8일까지 매도인에게 구속력 있는 인수제안서를 제출할 예정입니다. 이후 2026년 5월말까지 주식매매계약서를 체결하고 2026년 6월 말 ~ 8월 초까지 최종 매매대금 납입과 동시에 거래를 종결할 예정입니다.

한편, 본 공시서류 제출일 전일 현재 본건 거래1.과 관련된 실사가 종결되었으나 본 위험에 기재한 인수구조, 인수조건 등은 확정되지 않았습니다. 명확히 하면, 당사 및 매도인, 대상회사간의 협의 결과에 따라 본건 거래1. 및 본건 거래 2.의 비율이 변경될 수 있으며, 재무적투자자의 후속적인 참여 등으로 인수지분율이 변경될 수도 있습니다. 다만 어떠한 인수구조하에서도 당사는 대상회사를 실질 지배하여 연결 종속회사로 편입할 계획입니다. 당사는 금번 인수의 구조 및 조건이 구체화될 경우 본 공시서류에 변경된 내용을 반영할 계획입니다.

당사는 본건 거래1.과 관련하여 2026년 3월 18일 매도인측으로부터 우선협상대상자로 선정되었습니다. 당사는 배타적 협상기간 동안 우선협상대상자로서 독점적인협상권을 가진 후 매도인과의 협상을 통해 2026년 5월 말 주식매매계약을 체결할 예정입니다.

인수구조 도식

당사는 본 유상증자를 통해 조달한 2,000억원 중 1,158억원을 본건 거래1. 매매대금 및 본건 거래2.의 납입대금으로 사용할 예정입니다. 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 감소할 경우 본건 거래2.의 납입대금으로 사용 예정인 458억원은 300억원까지 감소할 수 있으며, 모집총액이 과도하게 하락하여 1,000억원을 하회할 경우 당사는 본건 거래1.의 매매대금과 본건 거래2.의 납입대금 일부를 당사 보유 현금으로 지급할 계획입니다.

상기한 인수 형태는 확정된 인수구조는 아님에 따라 당사와 매도인과의 협의 과정 중 변동될 가능성이 있습니다. 그러나 어떠한 인수구조에서든지 당사는 대상회사를 실질 지배하여 거래 종결 시점에 당사의 연결 종속회사로 편입할 예정입니다. 만약 본 건 거래에 재무적투자자가 참여할 경우, 당사는 해당 내용과 관련하여 주식매매계약서 체결시점에 공동투자계약서를 체결하여 향후 대상회사의 경영에 관한 사항 및 지분양수도 관련 합의사항 등 각 구성원의 권리 및 의무를 명확히 할 예정입니다.

한편 당사는 매도인인 (주)두산에 대하여 2026년 3월 인수 참여를 위한 구속력없는 인수의향서(Non-binding LOI)를 제출하였으며, 동 인수의향서에는 참고목적의 인수가액으로 약 700억원 수준을 제시하였습니다. 해당 인수가액은 당사 및 당초 컨소시엄으로 본 건 거래 참여를 추진하였던 펙투스컴퍼니㈜와의 협의를 통해 산정된 것으로, DLS의 2025년 상각전영업이익(EBITDA)을 기초로 과거 비경상적 손익, 인수 이후 절감 가능 비용, 기타 정상화 조정사항 등을 반영한 조정 EBITDA에 동종업계의 EV/EBITDA 배수 및 경영권 프리미엄을 적용하는 방식으로 도출되었습니다.

다만, 상기 인수가액은 예비적·비구속적 제안 수준의 금액으로, 향후 실사 결과, 매도인과의 협상, 거래 구조 등에 따라 변동될 수 있습니다. 최종 매매대금은 인수가액을 기초로 DLS의 순현금 또는 순차입금(보유 현금 및 이자부부채),운전자본 변동, 실사를 통해 확인되는 우발채무, 충당부채 등 기타 가격조정 항목을 반영하여 확정될 예정입니다. 본 공시서류 제출일 전일 현재 DLS에 대한 실사절차는 종료 되었으며, 현재 가격조정 항목의 구체적인 범위 및 적용 방식에 대해서는 매도인과 협의 중에 있어는 바, 최종 거래 조건은 향후 변경 될 수 있습니다. 당사는 최종 거래 조건이 확정될 경우 본 공시서류에 해당하는 내용을 반영할 예정입니다.

당사는 최종 인수가액에 대한 구체적인 근거를 주식매매계약 체결일 다음날에 주요사항보고서 상의 외부평가기관의 평가의견 공시를 통해 그 세부적인 내용을 공시할 예정입니다. 다만 현재 최종 인수제안서에 기재될 인수가격은 본 증권신고서 제출일 현재 확정되지 아니하였고 매도인과의 비밀유지계약 상 현 시점에서는 공개 할 수 없다는 점을 알려드립니다.

한편, 당사는 서비스 품목 별 매출 중 물류 관련 매출이 2023년 700백만원에서 2024년 6,529백만원, 2025년 9,327백만원으로 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 이에 당사는 물류 서비스에 보다 집중, 시장 점유율을 확보 하기 위해 다양한 방법을 모색하였습니다. 다만, 물류 자동화 시장에는 당사가 보유한 이기종 통합 관제 및 자율주행 SW만으로는 한계가 있었으며 WMS, WCS 등의 물류 자동화 솔루션을 자체적으로 구축하기에는 상당한 시간이 소요됨이 예상되어 대상회사의 인수를 결정하게 되었습니다. 당사는 금번 인수를 통해 유통 물류/제조 물류 자동화 시장에 본격적으로 진입, 유통/제조 물류 솔루션 토탈 경쟁력을 확보할 계획입니다.

(중략)

당기말 현재 대상회사가 부담하여야 할 본건 사고책임의 범위가 확정되지 않았으므로, 대상회사는 이와 관련하여 이용 가능한 정보를 기초로 한 최선의 판단을 통해 예상 손실금액을 추정하였습니다. 대상회사는 2025년말 감사보고서에 상기 중재와 관련하여 543억원의 충당부채를 인식하였습니다. 해당 금액은 Dhipaya가 청구한 중재 대상 금액에 2025년 8월 29일자 태국 중재원의 중재 판정 상 대상회사의 과실비율을 적용하여 합리적으로 추정한 결과이며, 최종 판결 시 동 금액은 변동될 수 있습니다. 2025년말 현재 대상회사는 태국 소송과 관련하여 총 832억원 (확정부채 289억원 + 미확정부채 543억원)을 재무제표상 부채로 인식하였습니다. 당사는 본 건 거래에 있어 해당 부채의 추가적인 변동과 소송 종결까지의 비용 부담은 모두 매도인의 책임임을 전제로 매도인과 본 거래를 진행하고 있습니다.

당기말 현재 대상회사의 재무상태표에 인식된 예상 손실금액은 다음과 같습니다.

상기 예상 손실 인식의 결과로 대상회사는 2025년 말 기준 당기순손실 55,002백만원을 기록하였으며, 2025년말 기준 대상회사는 자본금 2,062백만원, 자본총계 -46,979백만원으로 완전자본잠식 상태가 되었습니다.

금번 인수와 관련하여 당사가 제안한 700억원의 인수대금은 Cash-free/Debt-free 기준 금액입니다.

Cash Free / Debt Free(이하 “CFDF”) 기준은 DLS의 경상적인 기업가치(Enterprise Value)를 의미합니다.

(중략)

한편, 태국 공사와 관련된 소송 또는 중재 결과에 따라 DLS가 실제로 부담하게 될 금액이 변동될 경우, 해당 차액에 대해서는 매도인과 별도의 사후 정산 절차를 통해 조정할 예정입니다. 기 언급한바와 같이, 당사는 대상회사 2025년말 감사보고서에 인식된 부채금액을 초과하는 금액과 소송 종결까지 소요되는 제반비용(법률자문수수료 등)을 부담하지 아니합니다.

상기 기재한 바와 같이 당사는 매도인과 독점적 협상권을 가지고 주식매매계약을 2026년 5월 말에 체결 예정이며, 주식 취득예정일은 2026년 6월 말 ~  2026년 8월 초입니다. 만일 주식 취득예정일 이전에 당사가 인수자금 확보에 실패하거나 혹은 주식매매계약 당사자들의 영업환경의 급격한 변화로 인한 주식양수 의사 철회 등 예기치 못한 변수로 인해 주식의 취득이 무산될 수 있으며, 주식의 취득이 무산될 경우 타법인증권취득자금 목적으로 사용예정인 금액만큼 금번 유상증자의 모집총액이 감액되거나 금번 유상증자가 철회될 수 있습니다. 이와 같이 유상증자가 철회될 경우 시장 혼란 및 유상증자 공시에 따른 주가하락으로 소액주주의 손해 발생 등의 사유로 한국거래소로부터 벌점 또는 공시위반제재금 부과 등 제재를 받을 수 있으며, 투자자의 신뢰도 하락으로 인한 주가 하락 또는 유상증자 및 주식 인수 과정 중 사용한 비용을 회수하지 못함에 따라 당사의 재정에 악영향을 미칠 수 있으니 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

2026년 3월 대상회사 매각과 관련하여 당사와 펙투스컴퍼니 주식회사 컨소시엄(이하 "당 컨소시엄")이 우선협상대상자로 선정되었습니다. 이에 당 컨소시엄은 인수의향서를 제출하였으며, 2026년 3월 말부터 실사를 시작하고, 4월 말까지 실사단 최종보고를 마무리할 계획입니다. 2026년 5월 말에는 주식매매계약서를 체결하고 6월 말부터 8월초 사이에 본건 거래1. 700억원에 대해 최종 매매대금을 납입하고 양수도 거래를 종결할 계획입니다. 당 컨소시엄은 본건 거래1.의 종결 직후 본건 거래2.로 300억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통한 대상회사의 신주 발행을 계획하고 있으며, 이에 1차적으로 클로봇 70% 및 펙투스컴퍼니 30%의 지분을 확보할 예정입니다. 당사는 대상회사에 2026년 4,726백만원, 2027년 8,752백만원, 2028년 12,361백만원, 2029년 14,560백만원 추가 출자하여 자본확충 및 사업확장 투자에 대해 지원할 계획입니다.

한편, 본 공시서류 제출일 전일 현재 본건 거래1.과 관련된 실사가 진행되고 있는 바 본 위험에 기재한 인수구조, 인수조건 등 확정되지 않았습니다. 명확히 하면, 당사 및 펙투스컴퍼니, 매각회사 간의 협의 결과에 따라 본건 거래1. 및 본건 거래 2.의 비율이 변경될 수 있으며, 인수지분율 당사 70%, 펙투스컴퍼니 주식회사 30%도 변경될 수 있습니다. 당사는 금번 인수의 구조 및 조건이 변경될 경우 본 공시서류에 변경된 내용을 반영할 계획입니다.

한편, 당사의 경우 다양한 로봇 기술을 도입하기 위한 토탈 로봇 솔루션을 제공하는 지능형 로봇 서비스 전문기업이며, 로봇 통합 관제 솔루션 CROMS와 이기종 로봇 FMS 등의 로봇전문 솔루션과, 범용 자율주행 솔루션인 CHAMELON을 보유하고 있으며, AI와 로봇을 기반으로 물류 자동화 설비를 구축할 계획입니다.

(중략)

이처럼 대상회사는 우수한 경쟁력 기반으로 유통/소비재, 제조, 제약/식품, 3PL 등 다양한 산업군의 300개 이상 고객으로부터 수주를 진행하였으며, Best-in-Class 시장 선도 고객군 향 수주 파이프라인을 기반으로 안정적인 신규 수주 확보도 가능하여 안정적으로 매출을 성장시키고 있습니다.

물류 자동화 설비를 구축을 계획하고 있는 당사는 펙투스컴퍼니 주식회사와 컨소시엄을 이뤄 대상회사의 지분을 인수하고, 다음과 같이 구체적인 효과를 기대하고 있습니다.

당사가 강점을 가진 제조/유통/3PL/공공 등 서비스 및 제조 자동화 고객사 외에 대상회사가 강점을 가진 이커머스, 유통사 등 대형 물류센터 운영 시스템 및 자동화 고객사 등 타 산업군으로 고객사 다변화를 진행할 수 있습니다. 당사와 대상회사의 고객 리스트를 공유하여 교차 영업, 연계 영업을 활성화하고, 독자적인 자동화 SI 고객 영업을 전개하여 수주를 확대할 계획입니다.

(중략)

당 컨소시엄은 대상회사의 성장을 주도해 온 기존 인력들의 프로젝트 노하우와 경험을 중요한 자산으로 보고 있습니다. 이에 금번 인수 후에도 본 사업의 안정적인 운영을 위해 기존 임직원의 고용 승계를 최대한 보장하고, 또한 핵심 인력들이 이탈하지 않고 높은 성과를 이어갈 수 있도록 다양한 기회와 보상안을 제공하고자 합니다. 이를 위해 당 컨소시엄은 700억원 규모의 인수자금 외 자본 확충 및 재무 건전성 개선을 위해 본건 거래2.의 유상증자를 계획하고 있으며, 신주자금을 활용하여 PM급 업계 핵심 인력을 추가적으로 채용하고 유관업체 투자, 솔루션 고도화 등 다각도에서 성장을 위한 투자를 적극적으로 진행할 계획입니다.

또한 당 컨소시엄은 대상회사가 두산그룹의 일원으로서 현재까지 구축해온 사업적 가치 및 브랜드 파워가 현재 대상회사가 진행 중인 대형 프로젝트들의 수주에 중요한 역할을 했을 거라고 판단합니다. 이에 갑작스러운 대주주 및 사명의 변경이 기존 고객사 및 파트너사들과 장기간 구축해온 관계에 부정적 영향을 주지 않도록 매도인과 거래종결 후 일정 기간 상표권 사용에 관한 협의를 진행하고자 합니다. 대상회사가 거래종결 후에도 일정 기간 기존 상표권을 계혹 사용하는 경우 이를 통해 이해관계자들의 혼선을 최소화하고, 고객 및 파트너들과 긴밀한 소통을 통해 사업 운영의 안정성을 확보함으로써 성공적인 소프트 랜딩을 달성할 수 있을 것으로 기대합니다.

이처럼 당사와 펙투스컴퍼니 주식회사로 이루어진 당 컨소시엄의 대상회사 인수는 여러 시너지 효과를 통해 시장 내 경쟁력을 강화하고, 글로벌 파트너십 공유 등을 통한 매출의 증대, 운송/보관 비용의 절감 등 재무 건전성 강화, AS 조직 공용 활용을 통해 고객에게 보다 나은 서비스 제공, 상위레벨 SW 구축하여 브랜드 로열티를 제고하여 국내 물류 로봇 사업을 선도하는 사례가 될 뿐 아니라, 당사가 글로벌 기업으로 도약하는 계기가 될 것으로 판단합니다.

(중략)

그럼에도 불구하고 당사가 금번 인수 및 추가 출자를 통한 물류 자동화 시장 진입에 있어 아래와 같은 위험 요소가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

1. 경쟁 심화 및 시장 진입 장벽 관련 위험

(후략)

(주4) 정정 후

2026년 3월 두산로지스틱스솔루션 주식회사 매각과 관련하여 당사는 (주)펙투스컴퍼니와 컨소시엄을 구성하여 우선협상대상자로 선정된 바 있습니다. 이에 컨소시엄은 인수의향서를 제출하였으며, 2026년 3월 말부터 실사를 시작하였습니다. 다만 타. 타법인 인수 관련 위험에서 언급한 바와 같이, 2026년 4월 중 중복상장 원칙금지 제도 가이드라인의 윤곽이 발표되면서 재무적투자자들의 의사결정에 기존 대비 추가적인 시간이 필요해짐에 따라 본 거래는 당사의 단독 인수로 인수구조를 변경하였습니다.

당사의 단독 인수 체제에서 실사 결과를 바탕으로 5월 8일까지 당사의 명의로 인수제안서를 제출하고 2026년 5월 말에는 주식매매계약서를 체결할 예정입니다. 이후 6월 말부터 8월초 사이에 본건 거래1. 700억원에 대해 최종 매매대금 납입 및 거래 종결할 계획입니다. 당사는 본건 거래1.의 종결 직후 본건 거래2.의 458억원 규모의 유상증자를 통한 대상회사의 신주 인수를 계획하고 있습니다.

한편, 본 공시서류 제출일 전일 현재 본건 거래1.과 관련된 실사가 종결되었으나  본 위험에 기재한 인수구조, 인수조건 등은 확정되지 않았습니다. 명확히 하면, 당사 및 매도인, 대상회사간의 협의 결과에 따라 본건 거래1. 및 본건 거래 2.의 비율이 변경될 수 있으며, 재무적투자자의 참여 등으로 인수지분율이 변경될 수 있습니다. 다만 어떠한 인수구조하에서도 당사는 대상회사를 실질 지배하여 연결 종속회사로 편입할 계획입니다. 당사는 금번 인수의 구조 및 조건이 구체화 될 경우 본 공시서류에 변경된 내용을 반영할 계획입니다.

당사는 2026년 5월 8일까지 매도인에게 구속력있는 제안서를 제출할 예정입니다. 제안서의 내용 중 본 증권신고서 상 기재된 내용과 달라진 사항이 있다면 그 내용과 주요 인수 제안 조건 (비밀유지계약 상 공개가능한 범위 내)을 향후 추가 정정신고를 통해 공개 할 예정입니다.

한편, 당사의 경우 다양한 로봇 기술을 도입하기 위한 토탈 로봇 솔루션을 제공하는 지능형 로봇 서비스 전문기업이며, 로봇 통합 관제 솔루션 CROMS와 이기종 로봇 FMS 등의 로봇전문 솔루션과, 범용 자율주행 솔루션인 CHAMELON을 보유하고 있으며, AI와 로봇을 기반으로 물류 자동화 설비를 구축할 계획입니다.

(중략)

이처럼 대상회사는 우수한 경쟁력 기반으로 유통/소비재, 제조, 제약/식품, 3PL 등 다양한 산업군의 300개 이상 고객으로부터 수주를 진행하였으며, Best-in-Class 시장 선도 고객군 향 수주 파이프라인을 기반으로 안정적인 신규 수주 확보도 가능하여안정적으로 매출을 성장시키고 있습니다.

물류 자동화 설비를 구축을 계획하고 있는 당사는 대상회사의 지분을 인수하고, 다음과 같이 구체적인 효과를 기대하고 있습니다.

당사가 강점을 가진 제조/유통/3PL/공공 등 서비스 및 제조 자동화 고객사 외에 대상회사가 강점을 가진 이커머스, 유통사 등 대형 물류센터 운영 시스템 및 자동화 고객사 등 타 산업군으로 고객사 다변화를 진행할 수 있습니다. 당사와 대상회사의 고객 리스트를 공유하여 교차 영업, 연계 영업을 활성화하고, 독자적인 자동화 SI 고객 영업을 전개하여 수주를 확대할 계획입니다.

(중략)

당사는 대상회사의 성장을 주도해 온 기존 인력들의 프로젝트 노하우와 경험을 중요한 자산으로 보고 있습니다. 이에 금번 인수 후에도 본 사업의 안정적인 운영을 위해 기존 임직원의 고용 승계를 최대한 보장하고, 또한 핵심 인력들이 이탈하지 않고 높은 성과를 이어갈 수 있도록 다양한 기회와 보상안을 제공하고자 합니다. 이를 위해 당사는 700억원 규모의 인수자금 외 자본 확충 및 재무 건전성 개선을 위해 본건 거래2.의 유상증자를 계획하고 있으며, 신주자금을 활용하여 PM급 업계 핵심 인력을 추가적으로 채용하고 유관업체 투자, 솔루션 고도화 등 다각도에서 성장을 위한
투자를 적극적으로 진행할 계획입니다.

또한 당사는 대상회사가 두산그룹의 일원으로서 현재까지 구축해온 사업적 가치및 브랜드 파워가 현재 대상회사가 진행 중인 대형 프로젝트들의 수주에 중요한 역할을 했을 거라고 판단합니다. 이에 갑작스러운 대주주 및 사명의 변경이 기존 고객사 및 파트너사들과 장기간 구축해온 관계에 부정적 영향을 주지 않도록 매도인과 거래종결 후 일정 기간 상표권 사용에 관한 협의를 진행하고자 합니다. 대상회사가 거래종결 후에도 일정 기간 기존 상표권을 계혹 사용하는 경우 이를 통해 이해관계자들의혼선을 최소화하고, 고객 및 파트너들과 긴밀한 소통을 통해 사업 운영의 안정성을 확보함으로써 성공적인 소프트 랜딩을 달성할 수 있을 것으로 기대합니다.

이처럼 당사의 대상회사 인수는 여러 시너지 효과를 통해 시장 내 경쟁력을 강화하고, 글로벌 파트너십 공유 등을 통한 매출의 증대, 운송/보관 비용의 절감 등 재무 건전성 강화, AS 조직 공용 활용을 통해 고객에게 보다 나은 서비스 제공, 상위레벨 SW 구축하여 브랜드 로열티를 제고하여 국내 물류 로봇 사업을 선도하는 사례가 될 뿐 아니라, 당사가 글로벌 기업으로 도약하는 계기가 될 것으로 판단합니다.

(중략)

그럼에도 불구하고 당사가 금번 인수 및 추가 출자를 통한 물류 자동화 시장 진입에 있어 아래와 같은 위험 요소가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

대상회사의 최근 3개년 성장성, 수익성, 재무안정성 지표는 아래와 같습니다.

1. 경쟁 심화 및 시장 진입 장벽 관련 위험

(후략)


(주5) 정정 전

(전략)

본 공시서류 제출일 전인 현재 당사의 최대주주 김창구 대표이사의 보호예수 현황은 다음과 같습니다.

(중략)

요약하자면, 당사는 최대주주 김창구 대표이사의 1) 약 10억원 및 미청약 신주인수권증서 매각대금 수준의 청약금액, 2) 유상증자, 3) 주식매수선택권 미행사수량의 추후 행사 가능성 등의 이유로 인해 본 공시서류 제출일 전일 현재 최대주주의 지분율 대비 지분율이 하락할 수 있습니다. 최대주주의 지분율 하락으로 향후 당사 경영권 위협이 발생할 수 있으며, 본 신고서에 기재된 최대주주의 예정 청약률 대비 청약 참여율이 예상보다 낮아지게 될 경우 지분율 하락의 수준이 확대될 수 있으니 투자자께서는 투자 판단 시 이 점 유의하시기 바랍니다.


(주5) 정정 후

(전략)

본 공시서류 제출일 전인 현재 당사의 최대주주 김창구 대표이사의 보호예수 현황은 다음과 같으며, 금번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 보호예수 대상이 아닙니다. 이에 최대주주 김창구 대표이사 및 특수관계인이 청약에 참여하여 배정받은 신주는 하기의 상장 당시 진행한 보호예수와 무관하게 시장에서 유통될 수 있습니다.

(중략)

요약하자면, 당사는 최대주주 김창구 대표이사의 1) 약 10억원 및 미청약 신주인수권증서 매각대금 수준의 청약금액, 2) 유상증자, 3) 주식매수선택권 미행사수량의 추후 행사 가능성 등의 이유로 인해 본 공시서류 제출일 전일 현재 최대주주의 지분율 대비 지분율이 하락할 수 있습니다. 최대주주의 지분율 하락으로 향후 당사 경영권 위협이 발생할 수 있으며, 본 신고서에 기재된 최대주주의 예정 청약률 대비 청약 참여율이 예상보다 낮아지게 될 경우 지분율 하락의 수준이 확대될 수 있습니다. 명확히하면, 본 공시서류 제출일 전일 현재까지 5% 이상 주주는 최대주주 김창구 대표이사가 유일하며, 현재까지 경영권 분쟁과 관련된 어떠한 위험이 존재하지 않으나, 금번 유상증자 및 주식매수선택권 행사 등의 신주발행에 따라 최대주주 김창구 대표이사의 지분율이 하락하게 될 예정이며, 김창구 대표이사의 약 10% 수준의 청약 참여가 예정됨에 따라 상대적으로 낮은 지분율을 보유하게 됩니다. 이로 인하여 적대적 M&A 및 최대주주 변경 등의 경영권의 지배력 관련 위험이 수반될 수 있으니 투자자께서는 투자 판단 시 이 점 유의하시기 바랍니다.


(주6) 정정 전

(전략)

당사는 펙투스컴퍼니 주식회사와 컨소시엄을 이루고 2026년 3월 우선협상대상자로선정되었습니다. 이에 당 컨소시엄은 인수의향서를 제출하였으며, 2026년 3월 말부터 실사를 시작하여 본 공시서류 제출일 전일 현재 2026년 5월 말 주식매매계약서 체결, 2026년 6월 말부터 8월 초 사이에 최종 매매대금 납입 및 거래 종결을 계획하고 있습니다.

구체적으로 당사는 사업 시너지 창출 및 시장 확대를 위한 연관 사업 인수 가능성을 검토하기 위하여 2025년 하반기부터 내부적으로 관련 검토를 진행해 왔습니다. 이후 2026년 1월경 대상 회사(DLS)에 대한 정보를 입수하여, 경영진을 중심으로 초기 검토를 수행하였으며, 투자 구조 및 거래 조건 등에 대하여 재무적 투자자와의 협업 가능성을 포함하여 다각적인 검토를 진행하였습니다.

이 과정에서 회사는 팩투스컴퍼니와 컨소시엄 구성을 전제로 투자 구조, 역할 분담 및 주요 조건 등에 관하여 긴밀히 협의하였으며, 해당 검토 결과를 바탕으로 구속력이 없는 의향서(LOI)를 2026년 3월 제출하였습니다.

상기 LOI는 법적 구속력이 없는 예비적 성격의 문서로서, 제출 당시에는 이사회 결의 대상에 해당하지 않는 것으로 판단되어 경영진 내부 검토 절차를 거쳐 진행되었습니다. 당사는 본 공시서류 제출일 전일 현재 예정된 인수 일정과 같이 2026년 5월 중 주식매매계약서를 체결할 경우 적법하게 해당 인수와 관련된 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 안건을 이사회에서 결의할 예정이며, 외부평가기관의 평가의견서를 수취하여 대내외적으로 본건 인수의 타당성을 검토할 예정입니다.

물류 자동화 설비를 구축을 계획하고 있는 당사는 펙투스컴퍼니 주식회사와 컨소시엄을 이뤄 대상회사의 지분을 인수하고, 다음과 같이 구체적인 효과를 기대하고 있습니다.

당사가 강점을 가진 제조/유통/3PL/공공 등 서비스 및 제조 자동화 고객사 외에 대상회사가 강점을 가진 이커머스, 유통사 등 대형 물류센터의 운영 시스템 및 자동화 고객사 등 타 산업군으로 고객사 다변화를 진행할 수 있습니다. 당사와 대상회사의 고객 리스트를 공유하여 교차 영업, 연계 영업을 활성화하고, 독자적인 자동화 SI 고객 영업을 전개하여 수주를 확대할 계획입니다.

(중략)

한편 당 컨소시엄은 대상회사의 성장을 주도해 온 기존 인력들의 프로젝트 노하우와 경험을 중요한 자산으로 보고 있습니다. 이에 금번 인수 후에도 본 사업의 안정적인 운영을 위해 기존 임직원의 고용 승계를 최대한 보장하고, 또한 핵심 인력들이 이탈하지 않고 높은 성과를 이어갈 수 있도록 다양한 기회와 보상안을 제공하고자 합니다. 이를 위해 당 컨소시엄은 700억원 규모의 인수자금 외 자본확충 및 재무 건전성 개선을 위해 본건 거래2.의 유상증자를 계획하고 있으며, 신주 자금을 활용하여 PM급 업계 핵심 인력을 추가적으로 채용하고, 유관업체 투자, 솔루션 고도화 등 다각도에서 성장을 위한 투자를 적극적으로 진행할 계획입니다.

또한 당 컨소시엄은 대상회사가 두산그룹의 일원으로서 현재까지 구축해온 사업적 가치 및 브랜드 파워가 현재 대상회사가 진행 중인 대형 프로젝트들의 수주에 중요한 역할을 했을 거라고 판단합니다. 이에 갑작스러운 대주주 및 사명의 변경이 기존 고객사 및 파트너사들과 장기간 구축해온 관계에 부정적 영향을 주지 않도록 매도인과 거래종결 후 일정 기간 상표권 사용에 관한 협의를 진행하고자 합니다. 대상회사가 거래종결 후에도 일정 기간 기존 상표권을 계속 사용하는 경우 이를 통해 이해관계자들의 혼선을 최소화하고 고객 및 파트너들과 긴밀한 소통을 통해 사업 운영의 안정성을 확보함으로써 성공적인 소프트 랜딩을 달성할 수 있을 것으로 기대합니다.

당사의 대상회사 인수 및 자본 확충은 여러 사업적 시너지 효과를 통해 대상회사의 시장 내 경쟁력을 강화하고, 글로벌 파트너십 공유 등을 통한 매출의 증대, 운송/보관 비용의 절감 등 재무 건전성 강화, AS 조직 공용 활용을 통해 고객에게 보다 나은 서비스 제공, 상위레벨 SW 구축하여 브랜드 로열티를 제고하여 국내 물류 로봇 사업을 선도하는 사례가 될 뿐 아니라, 당사가 글로벌 기업으로 도약하는 계기가 될 것으로 판단합니다.

이에 당사는 본건 거래1. 및 본건 거래2. 외에도 대상회사에 대한 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당 컨소시엄이 Cash-free/Debt-free로 약 700억원의 인수대금 지급 외에도 본건 거래2.에 해당하는 약 300억원의 제3자배정 유상증자를 계획하였으나, 이는 기존 인력의 인건비 및 운영비 등으로 사용할 계획입니다. 이에 따라 당사는 대상회사에 2026년 4,726백만원, 2027년 10,310백만원, 2028년 14,162백만원, 2029년 16,610백만원을 추가 출자하여 인건비, 유관사업 투자, 솔루션 고도화, 기타 운영관리비로 사용할 계획입니다.

(중략)

이에 당사는 금번 유상증자를 통해 재무구조를 강화하고, 인수 및 해외 진출을 포함한 중장기 성장 전략을 안정적으로 추진하고자 합니다.

(4) 자금조달 및 출자 시점

(중략)

2) 주주서한 발송

당사는 2026년 4월 3일 본 공시서류의 공시 직후, 유상증자의 목적 및 자금조달의 필요성 등을 담은 주주서한을 당사 홈페이지(https://clobot.co.kr)에 게시할 예정입니다. 또한, 당사는 주주분들의 청약 참여 의사결정에 앞서 실물 투자설명서 발송 시에 금번 유상증자에 대한 주요 일정, 세부 사항, 목적 및 필요성을 투명하게 기재한 주주 서한을 개별적으로 고지할 예정입니다.

3) IR팀을 통한 주주소통 강화

당사는 중대한 경영 사항에 대해 시장과의 신속하고 명확한 정보 공유를 원칙으로 삼고 있으며, 주요 결정 시점마다 공식 보도자료를 배포해 외부 이해관계자와의 신뢰 형성을 지속해왔습니다. 이번 주주배정 후 실권주 일반공모와 관련해서도 자금조달 배경과 기대효과 등이 포함된 보도자료를 준비하여 시장에 전달할 예정입니다. 이를 통해 외부 투자자와 언론, 애널리스트 등 다양한 이해관계자들이 당사의 의사결정을 정확히 이해하고, 불필요한 추측이나 오해를 방지할 수 있도록 하고자 합니다. 아울러 향후 본 건과 관련해 시장의 반응이나 추가적인 설명이 필요한 사안이 발생할 경우, 후속 보도자료나 공식 입장문을 통해 지속적으로 소통하며, 투명한 정보 전달 체계를 유지해 나가겠습니다.

4) 기관투자자 대상 전략적 IR 활동 확대

당사는 금번 유상증자 뿐만 아니라, 지속적인 기관투자자 대상 IR을 전개하는 것이 당사의 기업가치 증진을 위해 필요함을 인지하고 있습니다. 따라서, 추후 기관투자자와의 신뢰 형성을 위해 정기적이고 체계적인 IR 활동을 적극적으로 전개할 예정입니다. 기관투자자를 대상으로 별도 설명회, 애널리스트 브리핑, 질의응답 세션 등을 통해 회사의 경영전략, 유상증자의 배경 및 기대 효과를 상세히 공유할 예정입니다. 앞으로도 기관투자자 대상 기업탐방 프로그램 운영을 확대하여 투자자와의 장기적인 파트너십을 구축해 나갈 계획입니다.

당사는 2024년 상장 직후부터 기관투자자 대상 IR 활동을 강화하고 있으며, 정기적인 기업설명회 및 개별 미팅을 통해 대외 소통을 확대하고 있습니다. 2024년 상장 후 IR 활동은, 2024년 131개 기관투자자 대상 IR을 진행하였으며, 137명이 참여하여 리포트 4건 발간, 2025년 39개 기관투자자 대상 IR 진행하였으며, 12개 기관 13명 애널리스트 미팅을 토해 7건의 리포트를 발간하였습니다. 2026년에는 총 50개 기관 대상 목표로 IR을 계획하고 있으며, 12명 이상의 애널리스트 미팅을 목표로 진행할 계획입니다. 당사는 지속적인 소통을 통해 당사의 사업 전략, 신제품 로드맵, 수익화 모델 전환 등을 투자자와 보다 심도 있게 공유할 예정입니다.

당사는 이와 같은 일관된 IR 활동을 통해 기관투자자와의 신뢰를 강화하고, 향후 유상증자 등 주요 재무 이슈에 대한 시장의 이해도와 수용성을 높이기 위한 노력을 지속할 계획입니다.

(후략)


(주6) 정정 후

(전략)

당사는 펙투스컴퍼니 주식회사와 컨소시엄을 이루고 2026년 3월 우선협상대상자로선정되었습니다. 이에 당 컨소시엄은 인수의향서를 제출하였으며, 2026년 3월 말부터 실사를 시작하여 본 공시서류 제출일 전일 현재 2026년 5월 말 주식매매계약서 체결, 2026년 6월 말부터 8월 초 사이에 최종 매매대금 납입 및 거래 종결을 계획하고 있습니다.다만, 2026년 4월 중 중복상장 원칙금지 제도 가이드라인의 윤곽이 발표되면서 재무적투자자들의 의사결정에 기존 대비 추가적인 시간이 필요해짐에 따라 본 거래는 당사의 단독 인수로 인수구조를 변경하였습니다.

구체적으로 당사는 사업 시너지 창출 및 시장 확대를 위한 연관 사업 인수 가능성을 검토하기 위하여 2025년 하반기부터 내부적으로 관련 검토를 진행해 왔습니다. 이후 2026년 1월경 대상 회사(DLS)에 대한 정보를 입수하여, 경영진을 중심으로 초기 검토를 수행하였으며, 투자 구조 및 거래 조건 등에 대하여 재무적 투자자와의 협업 가능성을 포함하여 다각적인 검토를 진행하였습니다.

이 과정에서 회사는 팩투스컴퍼니와 컨소시엄 구성을 전제로 투자 구조, 역할 분담 및 주요 조건 등에 관하여 긴밀히 협의하였으며, 해당 검토 결과를 바탕으로 구속력이 없는 의향서(LOI)를 2026년 3월 제출하였습니다. 본 공시서류 제출일 전일 현재는 당사의 단독 인수 체제에서 실사 결과를 바탕으로 5월 8일까지 당사의 명의로 인수제안서를 제출하고 2026년 5월 말에는 주식매매계약서를 체결할 예정입니다. 이후 6월 말부터 8월초 사이에 본건 거래1. 700억원에 대해 최종 매매대금 납입 및 거래 종결할 계획입니다. 당사는 본건 거래1.의 종결 직후 본건 거래2.의 458억원 규모의 유상증자를 통한 대상회사의 신주 인수를 계획하고 있습니다.

상기 LOI는 법적 구속력이 없는 예비적 성격의 문서로서, 제출 당시에는 이사회 결의 대상에 해당하지 않는 것으로 판단되어 경영진 내부 검토 절차를 거쳐 진행되었습니다. 당사는 본 공시서류 제출일 전일 현재 예정된 인수 일정과 같이 2026년 5월 중 주식매매계약서를 체결할 경우 적법하게 해당 인수와 관련된 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 안건을 이사회에서 결의할 예정이며, 외부평가기관의 평가의견서를 수취하여 대내외적으로 본건 인수의 타당성을 검토할 예정입니다.

물류 자동화 설비를 구축을 계획하고 있는 당사는 대상회사의 지분을 인수하고, 다음과 같이 구체적인 효과를 기대하고 있습니다.

당사가 강점을 가진 제조/유통/3PL/공공 등 서비스 및 제조 자동화 고객사 외에 대상회사가 강점을 가진 이커머스, 유통사 등 대형 물류센터의 운영 시스템 및 자동화 고객사 등 타 산업군으로 고객사 다변화를 진행할 수 있습니다. 당사와 대상회사의 고객 리스트를 공유하여 교차 영업, 연계 영업을 활성화하고, 독자적인 자동화 SI 고객 영업을 전개하여 수주를 확대할 계획입니다.

(중략)

한편 당사는 대상회사의 성장을 주도해 온 기존 인력들의 프로젝트 노하우와 경험을 중요한 자산으로 보고 있습니다. 이에 금번 인수 후에도 본 사업의 안정적인 운영을 위해 기존 임직원의 고용 승계를 최대한 보장하고, 또한 핵심 인력들이 이탈하지 않고 높은 성과를 이어갈 수 있도록 다양한 기회와 보상안을 제공하고자 합니다. 이를 위해 당사는 700억원 규모의 인수자금 외 자본확충 및 재무 건전성 개선을 위해 본건 거래2.의 유상증자를 계획하고 있으며, 신주 자금을 활용하여 PM급 업계 핵심 인력을 추가적으로 채용하고, 유관업체 투자, 솔루션 고도화 등 다각도에서 성장을 위한 투자를 적극적으로 진행할 계획입니다.

또한 당사는 대상회사가 두산그룹의 일원으로서 현재까지 구축해온 사업적 가치 및 브랜드 파워가 현재 대상회사가 진행 중인 대형 프로젝트들의 수주에 중요한 역할을 했을 거라고 판단합니다. 이에 갑작스러운 대주주 및 사명의 변경이 기존 고객사 및 파트너사들과 장기간 구축해온 관계에 부정적 영향을 주지 않도록 매도인과 거래종결 후 일정 기간 상표권 사용에 관한 협의를 진행하고자 합니다. 대상회사가 거래종결 후에도 일정 기간 기존 상표권을 계속 사용하는 경우 이를 통해 이해관계자들의 혼선을 최소화하고 고객 및 파트너들과 긴밀한 소통을 통해 사업 운영의 안정성을 확보함으로써 성공적인 소프트 랜딩을 달성할 수 있을 것으로 기대합니다.

당사의 대상회사 인수 및 자본 확충은 여러 사업적 시너지 효과를 통해 대상회사의 시장 내 경쟁력을 강화하고, 글로벌 파트너십 공유 등을 통한 매출의 증대, 운송/보관비용의 절감 등 재무 건전성 강화, AS 조직 공용 활용을 통해 고객에게 보다 나은 서비스 제공, 상위레벨 SW 구축하여 브랜드 로열티를 제고하여 국내 물류 로봇 사업을선도하는 사례가 될 뿐 아니라, 당사가 글로벌 기업으로 도약하는 계기가 될 것으로 판단합니다.

이에 당사는 본건 거래1. 및 본건 거래2. 외에도 대상회사에 대한 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당사는 Cash-free/Debt-free로 약 700억원의 인수대금 지급 외에도 본건 거래2.에 해당하는 약 458억원의 제3자배정 유상증자를 계획하고 있습니다. 이에 따라 2026년 4,135백만원, 2027년 10,320백만원, 2028년 14,268백만원, 2029년 17,085백만원을 인건비, 유관사업 투자, 솔루션 고도화, 기타 운영관리비로 사용할 계획입니다.

(중략)

이에 당사는 금번 유상증자를 통해 재무구조를 강화하고, 인수 및 해외 진출을 포함한 중장기 성장 전략을 안정적으로 추진하고자 합니다.

한편, 당사는 2025년 말 기준 IPO 당시 조달한 자금 중 미사용자금으로 32,849백만원을 보유하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 금번 유상증자를 통해 추가적인 자금조달을 진행하는 이유는 미사용자금을 IPO 당시 기재한 자금사용계획과 같이 사용하기 위함입니다. 비록 2025년말까지 자금사용계획 대비 실제 사용내역이 적으나 당사는 해당하는 시장 개화 시점 및 고객사 니즈 확대 시점에 맞추어 자금을 적시에 투입할 계획입니다. 당사가 상장 당시 기재한 자금사용계획과 실제사용내역 관련 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - '2. 회사위험 - 카. 잦은 자금조달 관련 위험'을 참고하시기 바랍니다.

한편, 당사는 금번 약 2,000억원 규모의 자금조달 추진과 관련하여, 2025년 하반기부터 회사의 중장기 성장전략 실행을 위한 전략적 투자재원 확보 필요성에 대해 내부적으로 검토를 지속하여 왔습니다. 당시 회사는 기존 주력사업의 경쟁력 강화, 신규 성장동력 확보, 해외시장 진출 기반 마련 및 향후 전략적 투자기회 대응 등을 종합적으로 고려하여 선제적이고 안정적인 성장재원 확보의 필요성을 인식하고 관련 논의를 개시하였습니다.

이후 2026년 1월경부터 구체적인 투자기회와 사업확장 방안이 가시화됨에 따라, 당사는 적정 자금조달 규모, 자금사용 우선순위, 재원배분 계획 및 회사의 재무구조에 미치는 영향 등에 대한 보다 구체적인 검토를 진행하였으며, 이 과정에서 일부 자금을 DLS 관련 투자 및 미국 시장 진출 기반 확보에 활용하는 방안을 포함하여 회사의 성장전략과 자금운용 계획 전반에 대한 다각적인 내부 검토가 이루어졌습니다.

또한 거래의 민감성과 정보보호 필요성을 고려하여 엄격한 비밀유지 체계 하에, 신규 선임 예정 사내이사들에 대해서는 선임 이전부터 필요한 범위 내에서 관련 정보와 검토사항이 공유되었으며, 회사의 자금조달 필요성, 조달규모의 적정성, 자금사용계획의 합리성 및 예상 리스크 요인 등에 대한 사전 검토가 함께 이루어졌습니다. 한편, 신규 선임된 사외이사들에 대해서는 선임 이후 회사의 자금조달 필요성, 검토 경과, 대체 자금조달 방안 검토 결과, DLS 거래의 전략적 의미 및 예상 효과 등에 대해 충분한 설명과 질의응답 절차가 이루어졌습니다. 신규 사외이사들은 각자의 전문성과 독립적인 판단에 기초하여 회사의 성장전략상 자금조달 필요성 및 DLS 거래의 전략적 방향성에 대해 충분히 검토하였고, 해당 거래가 회사의 중장기 기업가치 제고 측면에서 합리적인 방향이라는 점에 공감하였습니다.

아울러 당사는 유상증자 외에도 전환사채 발행, 신주인수권부사채 발행, 금융기관 차입 및 복합적 자금조달 구조 등 다양한 대체 조달방안을 비교·검토하였으며, 관련 법령상 규제사항 및 거래구조의 적법성에 대한 외부 법률자문도 병행하여 수령하는 등 자금조달 방안의 실행가능성과 적정성에 대한 면밀한 검토를 진행하였습니다. 이와 같은 충분한 검토와 설명 절차를 바탕으로 전체 이사회 구성원은 자금조달의 필요성, 규모의 적정성 및 자금사용계획의 합리성에 대해 충실히 검토한 후 관련 의사결정을 진행하였습니다.

(4) 자금조달 및 출자 시점

(중략)

2) 주주서한 발송

당사는 2026년 4월 3일 본 공시서류의 공시 직후, 유상증자의 목적 및 자금조달의 필요성 등을 담은 주주서한을 당사 홈페이지(https://clobot.co.kr)에 게시하였으며, 주요 질의사항을 FAQ 형식으로 정리하여 함께 제공하였습니다.

또한, 당사는 주주분들의 청약 참여 의사결정에 앞서 실물 투자설명서 발송 시에 금번 유상증자에 대한 주요 일정, 세부 사항, 목적 및 필요성을 투명하게 기재한 주주 서한을 개별적으로 고지할 예정입니다.

3) IR팀을 통한 주주소통 강화

당사는 중대한 경영 사항에 대해 시장과의 신속하고 명확한 정보 공유를 원칙으로 삼고 있으며, 주요 결정 시점마다 공식 보도자료를 배포해 외부 이해관계자와의 신뢰 형성을 지속해왔습니다. 이번 주주배정 후 실권주 일반공모와 관련해서도 자금조달 배경과 기대효과 등이 포함된 보도자료를 준비하여 시장에 전달할 예정입니다. 이를 통해 외부 투자자와 언론, 애널리스트 등 다양한 이해관계자들이 당사의 의사결정을 정확히 이해하고, 불필요한 추측이나 오해를 방지할 수 있도록 하고자 합니다. 아울러 향후 본 건과 관련해 시장의 반응이나 추가적인 설명이 필요한 사안이 발생할 경우, 후속 보도자료나 공식 입장문을 통해 지속적으로 소통하며, 투명한 정보 전달 체계를 유지해 나가겠습니다. 이에 따라 당사는 금번 유상증자 공시 이후인 2026년 4월 9일 증권사, 애널리스트, 주요 기관투자자 및 일반투자자를 대상으로 온라인 기업설명회(IR)를 개최(https://www.youtube.com/watch?v=VBvxNp-Mfwg&t=58s)하여 주주배정 유상증자 개요와 두산로지스틱솔루션 인수 계획 및 기대 효과를 설명하였습니다. 해당 설명회 영상은 한국거래소 상장공시시스템(IR자료실)을 통해 일반 투자자에게 공개하였습니다.

4) 기관투자자 대상 전략적 IR 활동 확대

당사는 금번 유상증자 뿐만 아니라, 지속적인 기관투자자 대상 IR을 전개하는 것이 당사의 기업가치 증진을 위해 필요함을 인지하고 있습니다. 따라서, 추후 기관투자자와의 신뢰 형성을 위해 정기적이고 체계적인 IR 활동을 적극적으로 전개할 예정입니다. 기관투자자를 대상으로 별도 설명회, 애널리스트 브리핑, 질의응답 세션 등을 통해 회사의 경영전략, 유상증자의 배경 및 기대 효과를 상세히 공유할 예정입니다. 앞으로도 기관투자자 대상 기업탐방 프로그램 운영을 확대하여 투자자와의 장기적인 파트너십을 구축해 나갈 계획입니다.

당사는 2024년 상장 직후부터 기관투자자 대상 IR 활동을 강화하고 있으며, 정기적인 기업설명회 및 개별 미팅을 통해 대외 소통을 확대하고 있습니다. 2024년 상장 후 IR 활동은, 2024년 131개 기관투자자 대상 IR을 진행하였으며, 137명이 참여하여 리포트 4건 발간, 2025년 39개 기관투자자 대상 IR 진행하였으며, 12개 기관 13명 애널리스트 미팅을 토해 7건의 리포트를 발간하였습니다. 2026년에는 총 50개 기관 대상 목표로 IR을 계획하고 있으며, 12명 이상의 애널리스트 미팅을 목표로 진행할 계획입니다. 당사는 지속적인 소통을 통해 당사의 사업 전략, 신제품 로드맵, 수익화 모델 전환 등을 투자자와 보다 심도 있게 공유할 예정입니다. 이에 당사는 2026년 4월 중 국내 자산운용사 펀드매니저 및 증권사 애널리스트 5곳을 대상으로 개별 기업탐방 IR을 진행하였으며, 구주주 청약일 전후로 기관투자자 대상 NDR 및 소그룹 미팅을 추가 실시하여 유상증자 추진 배경 및 자금 활용 계획에 대한 투자자 이해도를 제고할 예정입니다.

아울러 당사는 2026년 5월 및 6월 중 투자자를 대상으로 추가 IR 활동을 계획하고 있으며, 납입일 및 신주 상장 전후에도 지속적인 투자자 소통을 통해 시장과의 신뢰 관계를 강화해 나갈 예정입니다

당사는 이와 같은 일관된 IR 활동을 통해 기관투자자와의 신뢰를 강화하고, 향후 유상증자 등 주요 재무 이슈에 대한 시장의 이해도와 수용성을 높이기 위한 노력을 지속할 계획입니다.

(후략)


(주7) 정정 전

(전략)

(중략)

당사는 사업 시너지 창출 및 시장 확대를 위한 연관 사업 인수 가능성을 검토하기 위하여 2025년 하반기부터 내부적으로 관련 검토를 진행해 왔습니다. 2026년 1월 중 당사는 대상회사의 매각설이 대두되고 있음을 인지하였고, 2026년 2월부터 매도자로부터 인수 대상에 관한 Teaser와 IM 자료를 수령하여 본격적으로 내부 검토를 시작하였습니다. 이후 당사는 펙투스컴퍼니 주식회사와 컨소시엄을 이루고 2026년 3월 우선협상대상자로 선정되었습니다. 이에 당 컨소시엄은 인수의향서를 제출하였으며, 2026년 3월 말부터 실사를 시작하여 본 공시서류 제출일 전일 현재 2026년 5월 말 주식매매계약서 체결, 2026년 6월 말부터 8월 초 사이에 최종 매매대금 납입 및 거래 종결을 계획하고 있습니다.

당사의 서비스 품목별 매출 중 물류 관련 매출이 2023년 700백만원에서 2024년 6,529백만원, 2025년 9,327백만원으로 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 이에 당사는 물류 서비스 시장에 보다 집중하기 위해 다양한 방법을 모색하였습니다. 다만 물류 자동화 시장에서의 본격적인 사업 확장을 위해서 당사가 보유한 이기종 통합 관제 및 자율주행 SW만으로는 한계가 있었으며, 물류 자동화 솔루션의 핵심인 WMS(Warehouse Management System: 주문관리시스템 등과의 연계을 통해 창고의 재고흐름을 효율화시켜주는 시스템), WCS(Warehouse Control System: 물류 자동화 시스템 운영상태 파악 등의 통합제어를 통해 창고 효율을 극대화시켜주는 시스템) 등을 자체적으로 구축하기에는 상당한 시간이 소요됨이 예상되어 대상회사의 인수를 결정하게 되었습니다. 이에 당사는 금번 인수를 통해 유통 물류/ 제조 물류 자동화 시장에 본격적으로 진입, 유통/제조 물류 솔루션의 토탈 경쟁력을 확보할 계획입니다.

물류 자동화 설비를 구축을 계획하고 있는 당사는 펙투스컴퍼니 주식회사와 컨소시엄을 이뤄 대상회사의 지분을 인수하고, 다음과 같이 구체적인 효과를 기대하고 있습니다.

(중략)

한편 당 컨소시엄은 대상회사의 성장을 주도해 온 기존 인력들의 프로젝트 노하우와 경험을 중요한 자산으로 보고 있습니다. 이에 금번 인수 후에도 본 사업의 안정적인 운영을 위해 기존 임직원의 고용 승계를 최대한 보장하고, 또한 핵심 인력들이 이탈하지 않고 높은 성과를 이어갈 수 있도록 다양한 기회와 보상안을 제공하고자 합니다. 이를 위해 당 컨소시엄은 700억원 규모의 인수자금 외 자본확충 및 재무 건전성 개선을 위해 본건 거래2.의 유상증자를 계획하고 있으며, 신주 자금을 활용하여 PM급 업계 핵심 인력을 추가적으로 채용하고, 유관업체 투자, 솔루션 고도화 등 다각도에서 성장을 위한 투자를 적극적으로 진행할 계획입니다.

또한 당 컨소시엄은 대상회사가 두산그룹의 일원으로서 현재까지 구축해온 사업적 가치 및 브랜드 파워가 현재 대상회사가 진행 중인 대형 프로젝트들의 수주에 중요한 역할을 했을 거라고 판단합니다. 이에 갑작스러운 대주주 및 사명의 변경이 기존 고객사 및 파트너사들과 장기간 구축해온 관계에 부정적 영향을 주지 않도록 매도인과 거래종결 후 일정 기간 상표권 사용에 관한 협의를 진행하고자 합니다. 대상회사가 거래종결 후에도 일정 기간 기존 상표권을 계속 사용하는 경우 이를 통해 이해관계자들의 혼선을 최소화하고 고객 및 파트너들과 긴밀한 소통을 통해 사업 운영의 안정성을 확보함으로써 성공적인 소프트 랜딩을 달성할 수 있을 것으로 기대합니다.

(2) 두산로지스틱스솔루션(주) 경영권 인수 개요

당사와 펙투스컴퍼니 주식회사는 컨소시엄(이하 "당 컨소시엄")을 구성하고 합작 법인(이하 "SPC")을 설립하여 주식회사 두산(이하 "매도인")으로부터 대상회사 발행 보통주식 412,428주(발행주식총수의 100%)를 매수하는 거래를 추진 중입니다. 당 컨소시엄은 본건 거래1.과 본건 거래2.에 따라 총 1,000억원으로 대상회사를 인수할 계획입니다. 당 컨소시엄은 2026년 3월 30일부터 재무(FDD) 및 회계(Valuation), 세무(TDD) 실사와 법률실사(LDD)를 실시 중이며, 2026년 4월 6일 사업 실사(CDD)를 시작하여 2026년 4월 말 ~ 5월 초에 매도인에게 구속력 있는 제안서를 제출할 예정입니다. 2026년 5월말에는 주식매매계약서 체결, 2026년 6월 인수 목적의 SPC 설립하여 2026년 6월 말 ~ 8월 초까지 최종 매매대금 납입 및 거래를 종결할 예정입니다.

당 컨소시엄은 본건 거래1.과 관련하여 2026년 3월 18일 매도인측으로부터 우선협상대상자로 선정되었습니다. 당사는 배타적 협상기간 동안 우선협상대상자로서 독점적인 협상권을 가진 후 매도인과의 협상을 통해 2025년 5월 말 주식매매계약을 체결할 예정입니다.

당 컨소시엄 인수구조 도식

당사는 본 유상증자를 통해 조달한 2,000억원 중 700억원을 본건 거래1.의 매매대금 및 본건 거래2.의 납입대금으로 사용할 예정입니다. 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 감소하더라도 본건 거래1.의 매매대금과 본건 거래2.의 납입대금으로 사용 예정인 700억원은 유지할 예정이며, 모집총액이 과도하게 하락하여 700억원을 하회할 경우, 당사는 보유 현금으로 인수를 위한 대금을 지급할 계획입니다.

당사와 함께 당 컨소시엄을 구성하는 펙투스컴퍼니 주식회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의15에 따라 금융감독원에 2023년 10월 등록된 기관 전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로, 설립 이후 현재까지 누적 운용자산(AUM)은 약 1,600억원입니다. 펙투스컴퍼니 주식회사는 본 공시서류 제출일 전일 현재 기준 본건 거래1. 매매대금 및 본건 거래2.의 납입대금으로 사용 계획인 300억원에 대해 펙투스컴퍼니가 설립한 펀드들에 기 참여한 LP(출자자)로부터 PEF의 출자금을 조달할 계획이며 본건 거래1. 및 본건 거래2.의 거래 종결을 위해 인수금융 등 대출 시장을 통한 자금 조달은 고려하고 있지 않은 것으로 파악하고 있습니다.

당사는 본 공시서류 제출일 전일 현재까지 우선협상대상자로 선정되어 독점적인 협상권을 가졌으나, 아직까지 인수 관련 각종 계약은 체결하지 않았습니다. 향후 금번 인수과 관련된 MOU(인수양해각서), 공동투자계약서, 주식매매계약 등을 체결 및 인수 관련 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 등을 진행할 경우 관련 내용에 대해 본 공시서류에 충실히 반영할 예정입니다.

(중략)

당사의 대상회사 인수 및 자본 확충은 여러 사업적 시너지 효과를 통해 대상회사의 시장 내 경쟁력을 강화하고, 글로벌 파트너십 공유 등을 통한 매출의 증대, 운송/보관 비용의 절감 등 재무 건전성 강화, AS 조직 공용 활용을 통해 고객에게 보다 나은 서비스 제공, 상위레벨 SW 구축하여 브랜드 로열티를 제고하여 국내 물류 로봇 사업을 선도하는 사례가 될 뿐 아니라, 당사가 글로벌 기업으로 도약하는 계기가 될 것으로 판단합니다.

이에 당사는 본건 거래1. 및 본건 거래2. 외에도 대상회사에 대한 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당 컨소시엄이 Cash-free/Debt-free로 약 700억원의 인수대금 지급 외에도 본건 거래2.에 해당하는 약 300억원의 제3자배정 유상증자를 계획하였으나, 이는 기존 인력의 인건비 및 운영비 등으로 사용할 계획입니다. 이에 따라 2026년 4,135백만원, 2027년 10,320백만원, 2028년 14,268백만원, 2029년 17,085백만원을 추가 출자하여 인건비, 유관사업 투자, 솔루션 고도화, 기타 운영관리비로 사용할 계획입니다.

(후략)


(주7) 정정 후

(전략)

(중략)

당사는 사업 시너지 창출 및 시장 확대를 위한 연관 사업 인수 가능성을 검토하기 위하여 2025년 하반기부터 내부적으로 관련 검토를 진행해 왔습니다. 2026년 1월 중 당사는 대상회사의 매각설이 대두되고 있음을 인지하였고, 2026년 2월부터 매도자로부터 인수 대상에 관한 Teaser와 IM 자료를 수령하여 본격적으로 내부 검토를 시작하였습니다. 이후 당사는 펙투스컴퍼니 주식회사와 컨소시엄을 이루고 2026년 3월 우선협상대상자로 선정되었습니다. 이에 당 컨소시엄은 인수의향서를 제출하였으며, 2026년 3월 말부터 실사를 시작하여 본 공시서류 제출일 전일 현재 2026년 5월 말 주식매매계약서 체결, 2026년 6월 말부터 8월 초 사이에 최종 매매대금 납입 및 거래 종결을 계획하고 있습니다.

다만, 앞서 언급한 바와 같이, 본 증권신고서 제출일 현재 고려중인 인수구조는 재무적투자자 없이 당사가 직접 대상회사의 주식을 전부 인수하고 대상회사 유상증자에 참여하는 구조로 변경하였습니다. 인수 구조 외에 투자예정 금액과 거래 일정 계획은 변동이 없습니다.

당사의 서비스 품목별 매출 중 물류 관련 매출이 2023년 700백만원에서 2024년 6,529백만원, 2025년 9,327백만원으로 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 이에 당사는 물류 서비스 시장에 보다 집중하기 위해 다양한 방법을 모색하였습니다. 다만 물류 자동화 시장에서의 본격적인 사업 확장을 위해서 당사가 보유한 이기종 통합 관제 및 자율주행 SW만으로는 한계가 있었으며, 물류 자동화 솔루션의 핵심인 WMS(Warehouse Management System: 주문관리시스템 등과의 연계을 통해 창고의 재고흐름을 효율화시켜주는 시스템), WCS(Warehouse Control System: 물류 자동화 시스템 운영상태 파악 등의 통합제어를 통해 창고 효율을 극대화시켜주는 시스템) 등을 자체적으로 구축하기에는 상당한 시간이 소요됨이 예상되어 대상회사의 인수를 결정하게 되었습니다. 이에 당사는 금번 인수를 통해 유통 물류/ 제조 물류 자동화 시장에 본격적으로 진입, 유통/제조 물류 솔루션의 토탈 경쟁력을 확보할 계획입니다.

물류 자동화 설비를 구축을 계획하고 있는 당사는 대상회사의 지분을 인수하고, 다음과 같이 구체적인 효과를 기대하고 있습니다.

(중략)

한편 당사는 대상회사의 성장을 주도해 온 기존 인력들의 프로젝트 노하우와 경험을 중요한 자산으로 보고 있습니다. 이에 금번 인수 후에도 본 사업의 안정적인 운영을 위해 기존 임직원의 고용 승계를 최대한 보장하고, 또한 핵심 인력들이 이탈하지 않고 높은 성과를 이어갈 수 있도록 다양한 기회와 보상안을 제공하고자 합니다. 이를 위해 당사는 700억원 규모의 인수자금 외 자본확충 및 재무 건전성 개선을 위해 본건 거래2.의 유상증자를 계획하고 있으며, 신주 자금을 활용하여 PM급 업계 핵심 인력을 추가적으로 채용하고, 유관업체 투자, 솔루션 고도화 등 다각도에서 성장을 위한 투자를 적극적으로 진행할 계획입니다.

또한 당사는 대상회사가 두산그룹의 일원으로서 현재까지 구축해온 사업적 가치및 브랜드 파워가 현재 대상회사가 진행 중인 대형 프로젝트들의 수주에 중요한 역할을 했을 거라고 판단합니다. 이에 갑작스러운 대주주 및 사명의 변경이 기존 고객사 및 파트너사들과 장기간 구축해온 관계에 부정적 영향을 주지 않도록 매도인과 거래종결 후 일정 기간 상표권 사용에 관한 협의를 진행하고자 합니다. 대상회사가 거래종결 후에도 일정 기간 기존 상표권을 계속 사용하는 경우 이를 통해 이해관계자들의혼선을 최소화하고 고객 및 파트너들과 긴밀한 소통을 통해 사업 운영의 안정성을 확보함으로써 성공적인 소프트 랜딩을 달성할 수 있을 것으로 기대합니다.

(2) 두산로지스틱스솔루션(주) 경영권 인수 개요(본건 거래1.)

당사는 주식회사 두산(이하 "매도인")으로부터 대상회사 발행 보통주식 412,428주(발행주식총수의 100%)를 매수하는 거래를 추진 중입니다. 당사는 본건 거래1.과 본건 거래2.에 따라 총 1,158억원으로 대상회사를 인수할 계획입니다. 당사는 2026년 3월 30일부터 재무(FDD) 및 회계(Valuation), 세무(TDD) 실사와 법률실사(LDD)를 실시 중이며, 2026년 4월 6일 사업 실사(CDD)를 시작하여 2026년 5월 8일까지 매도인에게 구속력 있는 제안서를 제출할 예정입니다. 2026년 5월말에는 주식매매계약서 체결, 2026년 6월 말 ~ 8월 초까지 최종 매매대금 납입 및 거래를 종결하고 지체없이 대상회사에 대한 유상증자를 실행 할 예정입니다.

당사는 본건 거래1.과 관련하여 2026년 3월 18일 매도인측으로부터 우선협상대상자로 선정되었습니다. 당사는 배타적 협상기간 동안 우선협상대상자로서 독점적인협상권을 가진 후 매도인과의 협상을 통해 2025년 5월 말 주식매매계약을 체결할 예정입니다.

인수구조 도식

당사는 본 유상증자를 통해 조달한 2,000억원 중 1,158억원을 본건 거래1. 매매대금 및 본건 거래2.의 납입대금으로 사용할 예정입니다. 향후 금번 유상증자의 공모 진행과정에서 확정 발행가액을 기준으로 한 모집총액이 감소할 경우 본건 거래2.의 납입대금으로 사용 예정인 458억원은 300억원까지 감소할 수 있으며, 모집총액이 과도하게 하락하여 1,000억원을 하회할 경우 당사는 본건 거래1.의 매매대금과 본건 거래2.의 납입대금 일부를 당사 보유 현금으로 지급할 계획입니다.

당사는 본 공시서류 제출일 전일 현재까지 우선협상대상자로 선정되어 독점적인 협상권을 가졌으나, 아직까지 인수 관련 각종 계약은 체결하지 않았습니다. 향후 금번 인수과 관련된 MOU(인수양해각서), 공동투자계약서, 주식매매계약 등을 체결 및 인수 관련 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 등을 진행할 경우 관련 내용에 대해 본 공시서류에 충실히 반영할 예정입니다.

(중략)

2) 타법인증권취득자금 - 인수대상 회사 추가 출자(본건 거래2.)

당사의 대상회사 인수 및 자본 확충은 여러 사업적 시너지 효과를 통해 대상회사의 시장 내 경쟁력을 강화하고, 글로벌 파트너십 공유 등을 통한 매출의 증대, 운송/보관 비용의 절감 등 재무 건전성 강화, AS 조직 공용 활용을 통해 고객에게 보다 나은 서비스 제공, 상위레벨 SW 구축하여 브랜드 로열티를 제고하여 국내 물류 로봇 사업을 선도하는 사례가 될 뿐 아니라, 당사가 글로벌 기업으로 도약하는 계기가 될 것으로 판단합니다.

이에 당사는 본건 거래1. 및 본건 거래2. 외에도 대상회사에 대한 추가 출자를 계획하고 있습니다. 당사는 Cash-free/Debt-free로 약 700억원의 인수대금 지급 외에도 본건 거래2.에 해당하는 약 458억원의 제3자배정 유상증자를 계획하고 있습니다. 이에 따라 2026년 4,135백만원, 2027년 10,320백만원, 2028년 14,268백만원, 2029년 17,085백만원을 인건비, 유관사업 투자, 솔루션 고도화, 기타 운영관리비로 사용할 계획입니다.

(후략)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인서명_260504

증 권 신 고 서

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의확인서명_260403

요약정보

1. 핵심투자위험

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 5,494,500주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

본 공시서류의 예정 발행가액은 2026년 04월 03일 성립된 이사회의 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

■ 공모일정 등에 관한 사항
 

2. 공모방법

■ 구주주 1주당 배정비율 산출근거

3. 공모가격 결정방법

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화되어 발행가액은 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한  규정」 제 57조의 방식을 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

① 1차 발행가액: 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용,다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.)

② 2차 발행가액: 2차 발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

③ 확정 발행가액: 확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6  및 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40% 적용하여 산정한 가액이 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

④ 모집가액 확정 공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2026년 06월 04일)에 결정되어 2026년 06월 05일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 구주주청약일 전 제3거래일(2026년 07월 10일)에 결정되어 2026년 07월 13일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 정관에서 정한 당사 인터넷 홈페이지(https://clobot.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 확정 발행가액 결정에 따라 정정 신고서(증권발행조건확정)가 금융감독원 전자공시시스템에 공시됩니다.

※ 일반공모의 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

나. 모집 또는 매출의 절차

1) 공고의 일자 및 방법

2) 청약방법

가) 구주주 청약: 구주주 중 주권을 증권회사에 예탁한 주주(기존 "실질주주")는 주권을 예탁한 증권회사의 본/지점 및 대표주관회사의 본/지점에서 청약할 수 있습니다. 다만, 구주주 중 증권회사에 예탁하지 않고 자기명의의 주권을 직접 보유하고 있는 명부상 주주는 신주배정통지서를 첨부하여 실명확인증표를 제시한 후 대표주관회사의 본/지점에서 청약할 수 있습니다. 청약시에는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입하여 청약증거금과 함께 제출해야 합니다.

나) 신주인수권증서 청약을 한 자에 한하여 신주인수권증서 청약 한도 주식수의 20%를 추가로 청약할 수 있습니다. 이때, 신주인수권증서 청약 한도주식수의 20%에 해당하는 주식 중 소수점 이하인 주식은 청약할 수 없습니다.

다) 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명자이어야 하며, 청약사무 취급처에 실명확인증표를 제시하고 청약합니다. 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자의 청약 시, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등은 청약 시, 청약사무 취급처에 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 요건을 충족하여야 합니다. 벤처기업투자신탁은 청약 시, 청약사무 취급처에 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 요건을 충족하고, 제9조 제10항에 따른 확약서 및 자산총액이 기재되어 있는 서류를 함께 제출하여야 합니다.

라) 일반청약자의 청약은 청약주식의 단위에 따라 될 수 있으며 1인당 청약한도를 초과하는 청약부분에 대하여는 청약이 없는 것으로 하고 청약사무 취급처는 그 차액을 납입일까지 당해 청약자에게 반환하며, 이때 받은 날부터의 이자는 지급하지 않습니다.

마) 본 유상증자에 청약하고자 하는 투자자(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 하고, 이를 확인하는 서류에 서명 또는 기명날인하여야 합니다.

바) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2026년 04월 04일부터 2026년 07월 10일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 금융투자업규정 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.

3) 청약취급처

4) 청약결과 배정방법

가) 구주주 청약 : 신주배정기준일(2026년 06월 09일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 “구주주”라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.2198491293주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사함)

나) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주가 있는 경우, 실권주 및 단수주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다.(단, 초과청약 주식수가 실권주 및 단수주에 미달한 경우 100% 배정)
(ⅰ) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수
(ⅱ) 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량
(ⅲ) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)

다) 일반공모 청약: "구주주" 청약(초과청약 포함) 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 "대표주관회사"와 "인수회사" 가 일반에게 공모하되, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제6호에 따라 "고위험고수익투자신탁등"에 일반공모 배정분의 10%를 배정하고, "벤처기업투자신탁"에 일반공모 배정분의 30%를 배정합니다. 나머지 주식은 개인청약자 및 기관투자자에 구분없이 배정합니다. "고위험고수익투자신탁등"에 대한 일반공모 배정분 10%, "벤처기업투자신탁”에 대한 일반공모 배정분 30% 및 개인투자자 및 기관투자자에 대한 일반공모 배정분 60%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

(i) 일반공모에 관한 배정수량 계산시 "대표주관회사"와 "인수회사"의 "청약물량"("대표주관회사"와 "인수회사"의 각 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약주식수를 의미하며, "대표주관회사"와 "인수회사"에 대하여 개별적으로 산정한 청약주식수를 말한다)에 대해서는 "대표주관회사"와 "인수회사"의 "총청약물량"("대표주관회사"와 "인수회사"가 일반공모 방식으로 접수를 받은 "청약물량"의 합을 말한다)을 "일반공모 배정분" 주식수로 나눈 통합청약경쟁률에 따라 "대표주관회사"와 "인수회사"의 각 청약자에 배정하는 방식(이하 "통합배정"이라 한다)으로 합니다.

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모 배정분을 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최고청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 "대표주관회사"와 "인수회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

(iii) 단, "대표주관회사" 및 "인수회사" 는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다. 이 경우 "대표주관회사”및 "인수회사"가 잔여주식을 자기 계산으로 인수합니다.

5) 투자설명서 교부에 관한 사항

- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조에 의거, 본 주식의 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 당사 및 대표주관회사 및 인수회사가 부담하며, 금번 유상증자의 청약에 참여하시는 투자자께서는 투자설명서를 의무적으로 교부받으셔야 합니다.
- 금번 유상증자에 청약하고자 하는 투자자께서는 (동법 제9조제5항에 규정된 전문투자자 및 동법 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외) 청약하시기 전 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.
- 투자설명서 수령거부의사표시는 서면, 전화, 전신, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 가능합니다.
-전자문서의 방법으로 투자설명서를 교부받고자 하는 투자자는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조제1항 각호의 요건을 모두 충족하여야 합니다.

가) 투자설명서 교부 방법 및 일시

※ 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

나) 확인절차

(1) 우편을 통한 투자설명서 수령 시

(가) 청약하시기 위해 지점을 방문하셨을 경우, 직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다.
(나) HTS를 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.
(다) 주주배정 유상증자 경우 유선청약이 가능합니다. 유선 상으로 신분확인을 하신 후, 투자설명서 교부 확인을 해주시고 청약을 진행하여 주시기 바랍니다.

(2) 지점 방문을 통한 투자설명서 수령 시
직접 투자설명서 교부확인서를 작성하시고 청약을 진행하시기 바랍니다.

(3) 홈페이지 또는 HTS를 통한 교부
청약화면에 추가된 투자설명서 다운로드 및 투자설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.

다) 기타

(1) 금번 유상증자에서 당사는 본 증권신고서의 효력발생 이후 주주명부상 주주분들에게 투자설명서를 우편으로 발송할 예정입니다. 우편의 반송 등에 의한 사유로 교부를 받지 못하신 투자자께서는 지점 방문을 통해 인쇄물을 받으실 수 있으며, 또한 동일한 내용의 투자설명서를 전자문서의 형태로 대표주관회사의 홈페이지에서다운로드 받으실 수 있습니다. 다만, 전자문서의 형태로 교부 받으실 경우, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제124조제1항 각 호의 요건을 모두 충족해야만 청약이 가능합니다.

(2) 구주주 청약 시 대표주관회사 이외의 증권회사를 이용한 청약 방법은 해당 증권회사의 청약 방법 및 규정에 의해 청약을 진행하시기 바랍니다. 이 경우에도, 본 투자설명서의 교부에 대한 확인 등의 절차를 수행하지 아니하면, 금번 유상증자의 청약에 참여하실 수 없음에 유의하시기 바랍니다.

※ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등의 방법으로 표시하지 않을 경우, 본 유상증자의 청약에 참여할 수 없습니다.

6) 주권교부에 관한 사항

주권유통개시일: 2026년 08월 07일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

7) 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

청약증거금은 청약금액의 100%로 하고, 주금납입기일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.

8) 주금납입장소 : 하나은행 정자역금융센터

다. 신주인수권증서에 관한 사항

1) 금번과 같이 주주배정방식의 유상증자를 실시할 때, 주주가 소유하고 있는 주식수 비율대로 신주를 인수할 권리인 신주인수권에 대하여 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165의6조3항 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.

2) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

3) 신주인수권증서 매매의 중개를 할 증권회사는 대표주관회사인 한국투자증권 주식회사로 합니다.

4) 신주인수권증서 매매 등

가) 신주인수권증서를 매매하고자 하는 주주는 신주인수권증서를 예탁하고 있는 증권회사에 신주인수권증서의 매매를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 거래상대방 명의의 위탁자 계좌로 신주인수권증서의 계좌대체를 청구합니다. 위탁자계좌를 통하여 신주인수권증서를 매수한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있으며, 청약기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.

나) 신주인수권증서를 양수한 투자자의 청약방법
신주인수권증서를 증권회사에 예탁하고 있는 양수인은 당해 증권회사 점포 및  한국투자증권(주)의 본점 및 지점을 통해 해당 신주인수권증서에 기재되어 있는 수량만큼 청약할 수 있으며 청약 기일내에 청약하지 아니하면 그 권리와 효력은 상실됩니다.

5) 당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 관련 신주인수권증서의 상장을 한국거래소에 신청할 예정입니다. 동 신주인수권증서가 상장될 경우 상장기간은 2026년 06월 30일부터 2026년 07월 06일까지 5거래일간으로 예정하고 있으며, 동 기간 중 상장된 신주인수권증서를 한국거래소에서 매매할 수 있습니다. 동 신주인수권증서는 2026년 07월 07일에 상장폐지될 예정입니다. 「코스닥시장 상장규정」 제16조 3(신주인수권증서의 신규상장)에 따라 5거래일 이상 상장되어야 하며, 동 규정 제44조의3 "신주인수권증서의 상장폐지기준"에 따라 신주청약 개시일 5거래일전에 상장폐지되어야 함)

6) 신주인수권증서의 거래 관련 추가사항

당사는 금번 유상증자의 신주인수권증서를 상장신청할 예정인 바, 현재까지 관계기관과의 협의를 통해 확인된 신주인수권증서 상장시의 제반 거래관련 사항은 다음과 같습니다.

가) 상장방식 : 전자등록발행된 신주인수권증서 전부를 상장합니다.

나) 주주의 신주인수권증서 거래

(1) 상장거래 : 2026년 06월 30일부터 2026년 07월 06일까지(5영업일간) 거래 가능합니다.

(2) 계좌대체거래 : 신주배정통지일인 2026년 06월 23일(예정)부터 2026년 07월 08일까지 거래 가능 합니다.
* 신주인수권증서의 계좌대체(장외거래)는 신주인수권증서 상장거래의 결제일인 2026년 07월 08일까지 가능하며, 해당일 이후부터는 신주인수권증서의 청약권리 명세를 확정하므로 신주인수권증서의 계좌대체(장외거래)가 제한됩니다.

(3) 신주인수권증서는 전자등록발행되므로 실물은 발행되지 않습니다.

다) 특별계좌 소유주(기존 '명부주주')의 신주인수권증서 거래

(1) '특별계좌  보유자(기존 '명부주주')'는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후 금번 유상증자 청약 참여또는 신주인수권증서의 매매가 가능합니다.
(2) '특별계좌  보유자(기존 '명부주주')'는 신주인수권증서의 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 이전 없이 대표주관회사의 본ㆍ지점에서 직접 청약하는 방법으로도 금번 유상증자에 청약이 가능합니다. 다만 신주인수권증서의 매매는 명의개서대행기관에 '특별계좌'에서 '일반 전자등록계좌(증권회사 계좌)'로 신주인수권증서를 이전 신청한 후에만 가능하므로 이 점 유의하시기 바랍니다.

라. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

1) 본 증권신고서는 공시심사과정에서 일부내용이 정정될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관된 주요 내용의 변경시에는 본 신고서상의 일정에 차질을 가져올 수 있습니다. 또한, 관계기관과의 업무진행 과정에서 일정이 변경될 수도 있으므로 투자자 여러분께서는 투자시 이러한 점을 감안하시기 바랍니다.

2) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제120조 제3항에 의거 본 증권신고서의 효력의 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

3) 본 증권신고서에 기재된 내용은 신고서 제출일 현재까지 발생된 것으로 본 신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서, 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다.

4) 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

5. 인수 등에 관한 사항

II. 증권의 주요 권리내용

금번 당사가 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 통하여 발행할 증권은 상법에서 정하는 액면가액 500원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없으며, 정관상 명시된 증권의 주요 권리 내용은 다음과 같습니다.

1. 액면금액

2. 주식의 발행 및 배정에 관한 사항

3. 의결권에 관한 사항

4. 신주인수권에 관한 사항

5. 주식매수선택권에 관한 사항

6. 배당에 관한 사항

III. 투자위험요소

1. 사업위험

(1) 글로벌 경기 동향

국제통화기금(IMF)이 2026년 1월 발표한 World Economic Outlook(세계경제전망보고서)에 따르면, 2026년 세계경제성장률 전망치는 3.3%로 발표되었습니다. 이는 지난 2025년 10월의 전망치인 2025년 3.1%와 비교 시 0.2%p 상향된 수치입니다.권역별로 살펴보면 미국, 유로존 등 선진국 그룹의 2026년 성장률은 지난 10월 전망보다 0.2%p 상향된 1.8%이며 2027년 성장률은 지난 전망과 동일한 1.7%입니다. 신흥개발도상국의 경우, 2026년 성장률은 지난 10월 전망보다 0.2%p 상향된 4.2%이며, 2027년 성장률은 지난 전망보다 0.1%p 하향된 4.1%로 발표하였습니다. 한국의 2026년 경제 성장률 전망치는 지난 10월 전망치 1.8% 대비 0.1%p. 상향한 1.9%로 전망하였으며, 2027년 경제 성장률 전망치는 지난 10월 전망치 대비 0.1p% 하향한 2.1%로 예측하였습니다. 이는 한국 경제가 2026년에는 잠재 수준의 정상 성장궤도로 복귀할 것을 전망하는 것으로 해석됩니다.

IMF는 세계경제의 위험이 여전히 하방 요인으로 기울어져 있다고 진단하면서, 주요 하방 요인으로 소수의 AI·첨단기술 기업에 대한 투자집중, 여전히 높은 무역 불확실성 및 지정학적 긴장, 주요국의 높은 부채 수준 등을 제시하였습니다. 특히, AI의 생산성·수익성에 대한 기대가 약화될 경우 급격한 자산가격 조정이 발생하면서 금융리스크가 전이·확대될 우려가 있다고 경고하였습니다. 다만 무역긴장이 지속적으로완화되고 각국이 AI 도입을 통해 중기 생산성이 향상될 경우 세계경제의 상방 요인으로 작용할 수 있다고 언급하였습니다.

다만, 당사의 경우 AI의 생산성·수익성에 대한 기대가 약화되어 급격한 자산가격 조정이 발생하면서 금융 리스크가 타 산업까지 전이 및 확대될 경우 로 산업 전반에 대한 투자가 경색될 수 있으며, 추가적으로 최근 이란 사태 등 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 글로벌 에너지 공급망의 불확실성이 급격히 확대되고 있습니다. 2026년 3월 발발한 미국과 이란 간의 갈등이 에너지 전쟁 양상으로 확산되면서 호르무즈 해협의 봉쇄 우려와 함께 국제 유가의 급등(오일 쇼크) 리스크가 현실화되고 있습니다. 이러한 고유가 현상의 장기화는 글로벌 인플레이션 압력을 다시 심화시키고, 미국을 포함한 주요 선진국의 소비 및 투자 위축을 초래하여 세계 경제를 스테그플레이션(Stagflation) 또는 경기 침체 국면으로 저하시킬 가능성이 존재합니다. 이로 인해 로봇 소프트웨어 개발 및 공급 사업을 영위하는 당사의 주가가 급격하게 변동성을 초래할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(2) 국내 경기 동향

한국은행이 2026년 2월 발표한 경제전망보고서에 의하면 금년 성장률은 美관세 영향과 건설투자의 더딘 회복에도 불구하고 반도체 경기 개선세 확대, 예상보다 양호한세계경제 흐름 등에 힘입어 지난 2025년 11월 전망수준(1.8%)보다 높은 2.0%가 예상되며, 2027년에는 내수 회복 흐름이 지속되고 수출도 글로벌 경기 개선, 반도체 공급능력 확충 등에 힘입어 증가하면서 1.8%의 견조한 성장세를 나타낼 전망입니다.

민간소비는 IT부문 기업실적 개선, 증시 호조 등으로 인한 소득여건 개선으로 완만한증가세를 이어갈 전망이며, 건설투자는 데이터센터 등 AI 관련 인프라 투자와 SOC투자 확대에 힘입어 점차 부진이 완화될 전망입니다. 또한 설비투자는 금년 들어 반도체 기업의 투자가 증가하며 반등하는 모습을 보이고 있으나, 정부의 첨단산업 지원확대는 상방요인인 반면 AI 투자 과열 조정 가능성은 하방요인으로 작용할 수 있어 변동성이 확대된 상황으로 평가됩니다.

지적재산생산물 투자는 기업의 첨단산업 경쟁력 확보 노력에 더해 기업실적 개선, 정부지원 확대로 투자여력도 뒷받침되면서 견조한 성장세를 이어갈 전망이며, 재화수출은 비IT 품목이 美관세 영향으로 부진이 지속되겠으나, AI 관련 반도체 수요가 고성능뿐만 아니라 범용 메모리까지 확산됨에 따라 반도체 수출을 중심으로 2025년 11월 전망치를 상당폭 상회할 것으로 예상됩니다.

당사가 주력사업으로 영위하고 있는 로봇 소프트웨어 개발 및 공급 사업은 국내외 거시경제의 직·간접적인 영향을 받고 있으며, 고금리, 고환율, 저성장 등에 따른 글로벌 경기침체로 인해 관련 산업에 대한 연구개발 투자가 위축되거나 실적이 악화될 수있습니다. 또한 현재 금융시장 불안요인 완전히 해소되지 않은 상황에서, 신용 스프레드 상승 등이 당사 재무 상황에 추가적인 위험요인으로 작용할 위험이 있습니다. 이러한 거시경제의 불확실성은 국내외 경기 전반에 영향을 미칠 수 있으며, 당사가 영위하는 사업 및 실적에도 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(1) 국내외 로봇 시장 현황

로봇 시장은 인구 고령화, 숙련인력 부족, 위험·반복 업무 기피 등 구조적 요인에 힘입어 성장세를 지속하고 있으며, 특히 서비스 로봇은 물류, 의료, 안전, 공공 및 생활서비스 등 다양한 영역으로 적용 범위가 확대되고 있습니다. 이에 따라 로봇 산업은 제조업 중심의 산업용 로봇에서 나아가 서비스 영역 및 소프트웨어 기반 운영·관제 중심으로 확장되는 추세입니다.

글로벌 시장의 경우, 산업용 로봇은 제조업 자동화 수요를 기반으로 높은 설치 수준이 유지되고 있으며, 2024년 글로벌 신규 설치 대수는 542,076대로 집계되었습니다.이는 2021년 이후 연간 50만대 이상의 설치가 지속되고 있는 수준으로, 제조업 자동화 기반이 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.

[글로벌 산업용 로봇 연간 설치 대수 추이 (2019 ~ 2024)]

글로벌 산업용 로봇 연간 설치 대수 추이 (2019~2024)

한편, 서비스용 로봇은 산업용 로봇 대비 적용 산업이 광범위하고 수요처가 다양하여성장 모멘텀이 보다 폭넓게 형성되고 있습니다. 다만, IFR이 발표한 월드 로보틱스-서비스 로봇 2025 보고서에 따르면 아직까지 서비스 로봇은 5대 분야로 집중되어 있으며, 2024년 기준 전문(프로페셔널) 서비스 로봇 판매는 199,000대 이상으로 전년 대비 9% 성장하였으며, 그 중 배송 및 물류 로봇으로 102,925대가 판매되어 52% 비중을 보이고 있고, 의료 로봇 판매는 16,700대 수준으로 전년 대비 91% 증가하는 등 높은 성장세가 확인되고 있습니다.

[전문 서비스 로봇 5대 어플리케이션]

전문 서비스 로봇 5대 어플리케이션

서비스용 로봇은 의료·안전·농림어업·물류 등 다양한 분야로 수요가 분화되어 시장이 확대되는 모습을 보이고 있습니다. 서비스용 로봇은 산업 적용 범위가 넓고 현장별 요구사항이 상이하여, 단순 하드웨어 공급을 넘어 소프트웨어 기반 운영·관제 역량의 중요성이 점차 확대되고 있습니다. 또한 로봇 도입 방식 측면에서도 RaaS(Robot-as-a-Service)와 같은 유연한 과금·운영 모델이 확산되고 있으며, 2024년 기준 RaaS fleet 규모는 24,500대 이상으로 전년 대비 31% 증가하여 서비스 로봇 시장의 도입 저변이 확대되고 있는 것으로 나타났습니다.

국내 시장의 경우에도 로봇 산업이 제조업용 로봇 중심도 꾸준히 성장하고 있으나 부품·소프트웨어 및 서비스 분야로도 확장되는 양상이 확인됩니다. 2024년 기준 분야별 로봇 매출 현황에 따르면, 제조업용 로봇 31,075억원, 전문서비스용 로봇 6,424억원, 개인서비스용 로봇 4,386억원, 로봇부품 및 소프트웨어 19,810억원 등으로 집계되었습니다. 서비스용 로봇은 규모 측면에서 가장 작으며 개인서비스용 로봇이 아직까지 가장 낮은 성장률을 보이고 있으나, 전문서비스용 로봇은 전년 대비 4.6%로 가장 높은 성장률을 보였습니다. 또한 생산 현황에서도 전문서비스용 로봇이 가장 높은 6.7%의 성장률을 보였으며, 로봇부품 및 소프트웨어가 2.0%로 가장 낮은 성장세를 보였습니다.

한편, 서비스 로봇 시장은 수요처별 도입 속도 및 투자 사이클에 따라 단기 변동이 나타날 수 있으나, 인구구조 변화 및 노동력 제약 등 구조적 요인이 지속되는 가운데, RaaS 확산과 AI·클라우드 기반 운영 고도화에 따라 중장기적으로 성장세가 유지될 것으로 기대됩니다.

(2) 국내외 로봇 소프트웨어 시장 현황

글로벌 로봇 소프트웨어 시장은 로봇 제어, 관제 플랫폼, 데이터 분석 및 자율운영 기능의 고도화와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 서비스 로봇 확산에 따라 이기종 로봇 통합 운영, 실시간 관제 및 AI 기반 최적화 솔루션에 대한 수요가 확대되고 있습니다.

국제 시장조사기관 Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 로봇 소프트웨어 시장 규모는 2026년 약 296.4억 달러로 추정되며, 이후 2031년 약 788.1억 달러까지 확대될 것으로 전망됩니다. 해당 기간 동안 연평균성장률(CAGR)은 21.62% 수준으로, 로봇 하드웨어 시장 성장률을 상회하는 높은 성장세가 예상됩니다.

이와 같은 성장 흐름은 서비스 로봇의 확산, RaaS 기반 운영 모델 확대, AI·클라우드 기술의 접목 및 멀티 로봇 통합 관제 수요 증가 등에 기인하는 것으로 분석됩니다.

[글로벌 로봇 소프트웨어 시장 규모 전망]

글로벌 로봇 소프트웨어 시장 규모 전망

이러한 시장 성장에 따라 당사는 2023년부터 2025년까지 연평균 30.8%의 높은 매출액 성장률을 기록하였습니다. 앞으로도 다양한 산업에서 서비스 로봇의 도입이 이루어 질 것으로 예상되어 시장은 지속적으로 성장할 전망이며, 이에 따라 당사 역시 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다.

그럼에도 불구하고, 서비스용 로봇 시장은 산업용 로봇 대비 적용 분야가 다양하고(니치 시장 다수), 어플리케이션별 성장 편차가 존재합니다. 예를 들어 2023년의 경우 서비스 매출 중 제조에서 가장 큰 매출이 발생한 반면, 2024년부터는 물류, 순찰, 안내 매출이 증가하고, 제조 혹은 이송 로봇 판매가 감소하는 등 특정 수요처의 투자 사이클에 따라 시장이 변동될 수 있습니다.

또한, 글로벌적인 경기 둔화로 인한 침체, 코로나19 등 예상하지 못한 변수로 인하여 서비스용 로봇 시장이 급격하게 위축되거나, 최종 공급처의 로봇 도입 계획 변경 등으로 회사의 성장이 둔화될 가능성이 존재하며, 이에 따른 산업 위축이 발생할 경우 당사의 사업성과에 부정적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

국내 다수의 로봇 기업은 자율주행로봇(AMR) HW 개발을 위주로 하며 다수 로봇 관제 시스템을 자체 기술로 개발하는 추세를 보입니다. 국내 로봇제어용 소프트웨어를 개발하는 기업은 자사의 자율주행로봇을 출시하는 관계로 해당 기업의 로봇제어용 소프트웨어는 해당 기업의 자율주행 로봇 및 물류 자동화 시스템과 연계가 가능한 특징을 보입니다. 당사의 로봇제어용 소프트웨어는 타사의 지능형 로봇 관리 시스템과 달리 로봇 운영체제 및 제조사에 의존하지 않고, 브랜드와 영역에 제한 없이 다수의 로봇을 일괄적으로 통합제어·관리 및 관제를 할 수 있을 뿐 아니라 자율주행기술을 보유하지 않은 로봇 또한 손쉽게 자율주행이 가능한 로봇으로 성능을 업그레이드하는 자율주행 솔루션을 제공합니다. 따라서 당사의 로봇제어 소프트웨어가 설치된 로봇의 경쟁력이 타사 제품 적용 로봇보다 뛰어나며, 이는 로봇 제조사의 경쟁력 향상과 맞물리는 효과를 얻을 수 있습니다.

당사의 로봇제어 소프트웨어를 설치한 로봇과 경쟁사의 로봇제어 소프트웨어가 설치된 로봇의 특성 비교는 아래와 같으며, 당사는 HD현대로보틱스, 티라로보틱스, ROAS(자회사) 등 다양한 파트너사의 로봇에 자율주행 솔루션을 적용하였기에 타사에 비해 훨씬 다양한 로봇에 자율주행 솔루션을 적용한 경험이 있습니다. 로봇을 도입하는회사별로 중요시하는 특징은 각기 다르지만, 당사의 주요 고객사를 대상으로 한 피드백을 취합한 결과 고객사의 기술적 요구사항은 아래와 같습니다.

또한 로봇의 형상에 따라 적용되는 센서가 상이한 특징으로 인해 경쟁사에 비해 훨씬다양한 센서를 로봇에 적용한 바를 확인할 수 있습니다.

한편 당사는 국내 유일의 이기종 로봇 관제 플랫폼 기업으로 창립 이래 현재까지 총 24종의 이기종 로봇을 관제하였으며, 단순한 모니터링을 넘어 로봇의 동시 제어도 국내 최고 수준인 100대의 로봇제어 기술을 상용화하였으며, 200대 동시 제어 기술을 개발 중이었으나, 시장 요구사항 분석 결과 대규모 동시 제어에 대한 수요가 제한적임을 확인하였습니다. 이에 100대 제어 기술 고도화에 집중하여 현재는 타사에 비해 월등히 우수한 성능을 확인할 수 있습니다. 로봇의 실시간 제어뿐 아니라 로봇에 특정 작업을 예약하고 시스템에서 최적의 로봇을 선별하여 작업 분배를 진행하는 작업 스케줄링 기능을 제공하고 있어 24시간 내내 끊임없는 로봇 활용이 가능합니다.

당사의 자율주행 솔루션을 적용한 로봇은 엘리베이터에 안전하게 탑승할 수 있으며, 로봇관제시스템과 엘리베이터 시스템을 연동하면 로봇이 자동으로 엘리베이터를 호출하고 복수의 엘리베이터 중 최적 동선의 엘리베이터를 선택하는 기술적 장점을 가집니다.

지도 관리의 측면에서  경쟁사는 주로 지도에 구역을 설정하는 정도의 기능을 제공하고 있는 데 반해 당사는 CROMS에서 지도의 병합 및 확장 기능을 제공하고 있어 엘리베이터를 통한 복층 구역의 로봇 활용 등의 측면에서 차별점을 보입니다.

클로봇은 자체 개발한 범용 자율주행 솔루션인 카멜레온과 이기종 로봇 FMS 및 관제솔루션인 크롬스를 로봇 제조사에 판매하는 로봇솔루션 사업과 이를 기반으로 한 로봇 서비스 사업, 그리고 로봇 서비스 구현을 위한 상품공급사업의 3가지 형태의 사업을 수행하고 있습니다. 당사는 소프트웨어 공급을 중심으로 한 매출 전략을 보유하고 있습니다. 이는 로봇의 최종 수요처를 포함하여 로봇 하드웨어 제조사까지도 매출처가 확대 된다는 것을 의미합니다. 이 때문에 하드웨어 제조 중심의 비교기업 대비 다양한 매출처의 확보가 가능합니다.

당사가 개발한 핵심 솔루션인 범용 자율주행 솔루션 CHAMELEON과 이기종로봇 FMS 및 관제 솔루션인 CROMS를 로봇제조 회사에 공급하여 라이선스매출을 실현하거나 로봇 서비스 공급시 자사 솔루션을 적용하여 솔루션사업을 진행하고 있습니다.

CHAMELEON은 라이선스와 포팅(Porting) 비용을 통해 매출이 발생하며. CHAMELEON 라이선스 비용은 로봇 1대당 단위로 적용이 되고, Porting 비용은 로봇에게 S/W를 설치할 때 발생합니다. CHAMELEON 솔루션사업화 실적은 다음과 같습니다.

적용사업	사업특징	비고
제닉스 AMR, 무인지게차	자동차, 디스플레이 라인에 도입하는 산업용 로봇 및 지게차에 자율주행 솔루션 공급	제닉스 amr, 무인지게차
아이센스리그PC방 서빙 로봇	비전인식 등을 통해 좁은 공간에서 주행할 수 있는 서비스 구현	아이센스리그pc방 서빙 로봇
만도 실외용 이동로봇	실외로봇을 위한 네비게이션 솔루션 공급	만도 실외용 이동로봇
DL E&C 공사 현장 청소 로봇	상용 청소차에 센서를 추가하여 자율주행 구현	dl e&c 공사 현장 청소 로봇
삼성물산 건설용 로봇	삼성물산에서 공사현장에 도입하는 Grating(바닥재) 시공 로봇에 자율주행 솔루션 공급	삼성물산 건설용 로봇
팜클 소독 로봇	클로봇에서 공급한 로봇 베이스 및 주행 솔루션을 기반으로 고객사에서 소독 기능 구현	팜클 소독 로봇
삼성전자 층간 이송 로봇	층간 택배배달 및 음식배달 구현을 위한 PoC 진행	삼성전자 층간 이송 로봇
삼성물산 음식 배달 로봇	호텔로봇 기반 아파트내 음식 배달 PoC 진행	삼성물산 음식 배달 로봇
국립암센터 의료진 컨시어지 로봇	국립암센터에서 약재/검체/환자물품배송 및 길안내/회진안내 등 다목적 로봇 서비스 구현	국립암센터 의료진 컨시어지 로봇
티라로보틱스 AMR	티라로보틱스에서 공급하는 AMR에 자율주행 솔루션 제공	티라로보틱스 amr
현대로보틱스 방역 로봇, 서빙 로봇, 호텔 로봇	현대로보틱스에서 공급하는 서비스로봇(방역, 서빙, 호텔로봇)에 자율주행 솔루션 제공	현대로보틱스 방역 로봇, 서빙 로봇, 호텔 로봇
모비스 조지아 부품 이송 로봇	모비스 조지아 부품이송 솔루션  공급 30Copy	모비스 조지아 부품 이송 로봇
세방리튬밧데리 솔루션 및 로봇 공급	세방리튬밧데리 물류창고에서 생산라인으로 로봇 이송	세방리튬밧데리 솔루션 및 로봇
화신 봉동 JG라인 / RG3라인	화신 봉동 JG라인 생산라인  이송로봇	화신 봉동 jg라인 및 rg3라인
삼성전기	삼성전기 생산라인 이송로봇  ]자율주행 솔루션 공급	보안
LSMnM AMR  공급	LSMnM 이송로봇 자율주행  솔루션 공급	lsmnm amr 공급
현대모비스 알라바마공장 솔루션 공급	현대모비스 알라바마공장  자율주행 솔루션 공급(54Copy)	보안
대승정밀	대승정밀 주행 솔루션 공급	대승정밀 주행 솔루션
동해금속	동해금속 주행 솔루션 공급	동해금속 주행 솔루션
DH오토리더	DH오토리더 주행 솔루션 공급	dh오토리더 주행 솔루션
카이스트	카이스트 주행 솔루션 공급	카이스트 주행 솔루션

CROMS는 라이선스와 서비스 비용을 통해 매출이 발생합니다. CROMS 라이선스 비용은 공급 장소 및 모니터링 대상 로봇의 수를 고려하여 산출되고 서비스 비용은 해당 로봇 서비스를 고객사 요청에 따른 최적화 작업 수행 및 고객사 Back-end와 연동할 때 발생합니다. CROMS 솔루션의 주요 실적은 다음과 같습니다.

적용사업	사업특징	비고
한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축	15개 사이트에 3종, 총 27대 안내로봇 서비스 구현 및 해당 로봇에 대한 관제 서비스 제공	한국문화정보원 지능형 멀티 문화정보 큐레이팅봇 구축
전주시 실외환경감시로봇 서비스 (과제를 통한 라이센스 공급)	전주시 산업단지 오염물질을 감시하는 실외로봇 서비스 구현 및 이에 대한 관제 솔루션 공급	전주시 실외환경감시로봇 서비스(과제를 통한 라이센스 공급)
현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급)	현대모비스에서 개발하는 로봇에 대한 관제 솔루션 제공	현대모비스 자체 로봇 관제 솔루션 공급(라이선스 공급)
국립암센터 의료진 컨시어지 로봇	국립암센터 총 13대 로봇에 대한 관제 서비스 구현	국립암센터 의료진 컨시어지 로봇_1
KIRO 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입 (과제를 통한 라이선스 공급)	KIRO 로봇직업혁신센터에 구성된 이기종 로봇 8종 총 32대 로봇 연동	kiro 자가 진단 관제 시스템 구축 및 모바일 로봇 도입(과제를 통한 라이선스 공급)
SK텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축	네비게이션의 일부 모듈을 클라우드를 통해 서버에서 구현하는 건에 대한 concept 검증 및 관련 관제 솔루션 제공(순찰 시나리오)	sk텔레콤 클라우드 로봇 시스템 구축
부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급	부산의 로봇보안 검증을 위한 보안리빙랩에 관제솔루션 제공	부산 스마트시티 보안리빙랩 관제 솔루션 공급
SK인텔릭스  나무엑스 관제시스템 구축	다수의 공기청정기 로봇을 모니터링하고 관리하기 위한  로봇 관제시스템 구축	sk인텍플러스 관제 솔루션
세방리튬밧데리 솔루션  및 로봇 공급	세방리튬밧데리 물류창고에서 생산라인으로 로봇 연계 진행  (관제솔루션, 제어솔루션, 주행솔루션, 티라로보틱스 로봇 공급)	세방리튬밧데리 관제 솔루션 및 로봇공급
화신 봉동 JG 라인 /  RG3라인	화신 봉동 로봇통합  관제 솔루션 제공	화신봉동 jg라인
인천공항 다기종 로봇 제작  및 5G 디지털트윈 관제 구축	안내로봇, 도슨트로봇, 체크인로봇 통합 관제 시스템 제공	인천공항 다기종 로봇 제작
코미코 대만 타이난 신규 공장 부품 이송 자동화	미코 대만 통합관제 솔루션 제공	보안
선일다이파스	선일다이파스 생산라인 이송로봇 자율 주행 솔루션 공급	보안
LSMnM AMR  공급	LSMnM 이송로봇 자율주행 솔루션 공급	보안

상기한 바와 같이 당사는 로봇 서비스와 로봇 솔루션 분야에서 다수의 사업화 실적을보유합니다. 이는 당사가 자율주행 S/W인 CHAMELEON와 관제 S/W인 CROMS를 핵심 기술로 하여 자율주행 및 관제를 비롯하여 로봇에 필요한 다수의 요소기술을 로봇 서비스 개발 방법론으로 보유하고 있기에 가능한 결과입니다. 실제 당사는 멀티로봇 교통관리 시스템, 미들웨어 시스템, 이미지 기반 인식 기술, 로봇 태스크 관리 및 제어 기술, 엘리베이터 연동 기술, 혼잡 환경 주행 기술, 바닥 단차 감지 및 낙상 방지주행 기술, 키드냅 복구 기술, 로봇 운영 공간 관리 기술 등 자율주행 로봇을 실제 환경에서 최상의 상태로 운용할 수 있도록 다양한 요소기술들을 충분히 확보하였습니다. 당사는 다수의 로봇 SI 프로젝트 수행을 통해 축적한 경험을 바탕으로 프로젝트의 품질과 완성도를 담보할 수 있는 지능형 로봇 서비스 개발 방법론을 보유하고 있으며 이를 통해 효율적인 공급과 개발 품질을 확보하였습니다.

당사는 범용성과 안전성을 확보한 완성도 높은 핵심 기술을 개발하였고, 우수한 로봇관련 기술력을 바탕으로 다양한 자율주행 및 관제요소기술을 보유 중 입니다. 이러한로봇 관련 전문역량을 융합하여 기술 상용화에 성공하여 서비스를 공급하고 있으며, 향후 기술 제품 확대를 통한 매출 증대를 위해 도전적으로 사업을 추진하고 있습니다.

자율주행 및 관제 요소기술

로봇 서비스 사업은 주로 공공기관이나 기업에서 필요로 하는 로봇 서비스를 구현하여 공급하는 사업으로 안내, 이/배송, 방역, 보안/안전, 물류자동화, 제조자동화 의 영역에 로봇서비스 구현을 위한 컨설팅, 설계, 기존시스템과 연계등을 포함하여 제공하며 복잡도가 높고 기존 환경과의 연계가 필요하여 기술력과 경험이 필요한 사업으로 주요 실적은 아래와 같습니다.

■ 한국문화정보원 큐레이팅 로봇 공급(2020년 ~ )

2020년 한국문화정보원의 큐레이팅 로봇 사업에 로봇 서비스를 위한 시스템과 로봇의 주요 기능을 구축하였으며 CROMS를 관제 시스템으로 도입, 안정적으로 운영중이며 추가사업을 수주하여 1차사업부터 8차사업까지 공급 완료하였습니다.

큐레이팅 로봇 서비스 사례_260504

■ 병원 로봇

국립암센터(2021년~)

병원은 비대면 서비스 및 고중량 물품 이송 등에 대한 수요가 지속적으로 증가합니다. 당사는 국립암센터와 협업하여 검체(혈액 등), 약제(처방약, 진단 시약 등) 이송에 로봇을 활용하여 분실 및 오염에 대비하고 수액 박스 등 최대 200kg까지 적재할 수 있는 고중량 물품 이송을 위한 로봇 서비스를 제공합니다. 이를 위해 당사는 CHAMELEON에 센서 융합 기반의 SLAM 알고리즘을 통해 로봇 위치를 추정하고, 실시간 경로계획이 가능한 알고리즘을 개발합니다. 또한, 방역 주행을 위해 지정된 영역을 모두 커버하는 경로계획 기술을 구현합니다. 3D Depth 카메라와 2D LiDAR 센서 등 다양한 기술을 활용해 공간을 정확히 분석하여 사람 또는 장애물 등을 감지, 충돌을 피하고 경로 우회 또는 대기하도록 합니다. 특히 병원 침대, 링거 등의 장애물들이 카메라로 인식되면, 일정 거리를 유지하고 회피하는 기술을 적용하여 안전을 확보하였습니다. 병원은 다수의 로봇이 층간 이동을 하는 형태로 운영되므로 여러 층 및 전체 로봇의 상태를 고려하여 효율적인 경로를 계획하고 로봇 간 충돌을 방지하는 Fleet Management System이 필수적입니다.이에 당사는 여러 대의 엘리베이터를 동시에 고려하여 선택적으로 탑승할 수 있는 당사의 차별화된 기술을 개발합니다. 또한 로봇의 충돌을 원천적으로 차단하기 위하여 교차 구간에서 각 로봇이 서버의 승인을 얻지 못하면 정지하고, 원활한 로봇의 흐름을 위해 교차 구간 통과 전 미리 승인을 얻어 정지를 최소화하고 연속적인 주행이 가능하게 설계합니다. 당사는 2021년부터 건물 간 및 층간 등 복잡한 동선을 가진 광역 환경에서 서비스를 제공하여 12대의 로봇이 2025년까지 활발히 사용되었으나, 현재는 지속적인 유지보수의 부담으로 인해 중단된 상태입니다. 국립암센터 로봇 적용 사례

성남의료원(2021년)

당사의 자율주행 S/W CHAMELEON은 성남의료원에서 회진 알림용으로 2대의 테스트 로봇에 적용되어 시범 운용됩니다. 로봇은 각 호실의 의사 도착 예정 시간을 확인하고, 회진 알림을 위해 해당 호실로 이동합니다. 해당 호실 도착 후 음성을 출력하고, 출발 위치로 복귀하여 자동 충전하는 기능을 보유하였습니다. 성남의료원 회진 알림용 로봇 적용 사례

위 병원로봇 서비스 이후 추가적인 병원물류서비스 도입을 위해 S병원 등과 협의 진행중에 있습니다.

■ 건물 내 배송 로봇(2022년~)

당사는 국립암센터에서 축적한 자율주행, 층간 이동, 엘리베이터 탑승 등의 기술 역량을 기반으로 국내 대기업 S사의 건물 내 택배 및 식음료 배송 PoC를 성공적으로 완료합니다. 임직원이 모바일 앱을 통해 식음료 주문을 하거나 택배 이송 요청을 하면 로봇이 식당 또는 문서 수발실에서 출발하여 보안 게이트를 통과하고 해당 층으로물품을 배송하는 서비스를 제공합니다. CHAMELEON의 정밀 도킹 기술을 이용한 다수의 택배 보관함에 도킹하는 기능, RFID tag를이용하여 보안 게이트의 문을 여는 기능, 엘리베이터 탑승 시 각종 예외 상황에대처하는 기능이 적용되어 원활한 주행을 수행합니다. 이러한 성공적 PoC 결과에도 불구하고, 상장 당시 예상했던 배송로봇 형태의 form factor는 수요 부족에 따라 개발을 종료하였습니다. 다만, 엘리베이터 및 자동문 연계를 포함한 건물 내 층간 이송 솔루션은 성공적으로 개발을 마무리 하였으며, 현재 청소로봇, 물류로봇 등에 적용하고 있습니다. 특히 당사의 CHAMELEON 및 CROMS 솔루션 내에도 엘리베이터 탑승 시나리오를 적용하여 로봇이 범용적으로 엘리베이터를 탑승하는 기능은 다양한 형태의 로봇에 적용할 수 있도록 준비되어 있고, 본 공시서류 제출일 전일 현재까지 확산에 집중하고 있습니다.

■ 로봇 직업 혁신센터 통합관제센터 및 모바일 로봇 서비스 공급(2021년~)

KIRO(구 RoTIC)의 로봇직업혁신센터 내에서 협동로봇, 산업로봇, 자율이동로봇을 포함한 총 8종 32대의 로봇을 연동한 관제 시스템 및 모바일 로봇 서비스를 구축하여로봇 전문인력 육성을 위한 교육기관 내 다종 다수 로봇 관리의 편의성을 확보하였습니다.

이후 2024년에 로봇직업혁신센터 스마트팩토리 관제시스템 고도화 (모바일로봇 관제시스템 구축 및 자율주행 소프트웨어 개발)를 수행하였으며, 이후 후속사업을 계속 진행중에 있습니다.

24년 사업은 로봇직업혁신센터(KIRO)에 신규 구축된 다수의 로봇 실습장비의 운영 상태 정보를 통합 취합하고, 관제시스템 기반의 운영 관리를 위한 소프트웨어 기능을 고도화하는 것을 목적으로 수행되었습니다. 구체적으로는 미연동 상태였던 로봇 실습장비를 관제시스템에 신규 연동하고, 대시보드·모니터링·데이터 다운로드 등의 핵심 기능을 개발하여 통합관제 환경을 완성하였습니다.

본 사업의 수행 내역은 기존 관제시스템의 기능 고도화와 미연동 로봇 실습장비의 관제시스템 신규 연동입니다. 세부 내용은 아래와 같습니다.

1. 관제시스템의 기능고도화

통합관제시스템에서 신규 연동된 교육 로봇의 모델을 등록하고, 장치별 구성 정보를 등록하여 실시간으로 모니터링할 수 있는 체계를 구현하였습니다. 모델 관리 기능에서는 모델별로 모니터링 가능한 인터페이스인 MODBUS IO 정보를 등록하도록 하였으며, 교육 로봇 관리 화면에서 장치 모델 구성에 따라 실제 인터페이스 정보(IP 주소, Port, MODBUS 주소 형식 및 주소)를 등록하면 자동으로 모니터링이 시작되도록 설계하였습니다. 이를 통해 관리자는 이기종 다수의 로봇 실습장비 상태를 단일 화면에서 통합 확인할 수 있게 되었으며, 장비별 운영 현황을 직관적으로 파악할 수 있는 대시보드 환경이 구축되었습니다.

아울러, 관제시스템에서 수집된 로봇 실습장비별 통계 데이터를 외부 소프트웨어에서도 활용할 수 있도록 정형화된 엑셀(.xlsx) 파일 형식으로 내보내기 기능을 구현하였습니다. 이를 통해 교육 운영 담당자는 장비별 가동 현황, 사용 통계 등의 데이터를 별도의 분석 환경에서 활용할 수 있게 되었습니다.

2. 미연동 로봇 실습장비 관제 시스템 연동

기존 통합관제시스템과 연동되지 않았던 총 8종의 로봇 실습장비를 신규 연동하였습니다. 각 장비의 제조사 및 프로토콜 특성에 맞추어 CC-Link Interface Card 장착, CCLink 케이블 연결, MODBUS 카드 설치 등의 하드웨어 작업과 PLC 프로그램 개발을 병행하여 수행하였습니다.

로봇 직업 혁신센터 내 croms 적용 로봇 서비스 사례

■ 6축 다관절로봇 실습장비B (야스카와)
외장 PLC-BOX 설치 및 로봇 콘트롤러와 CC-Link 연결
CC-Link Interface Card와 CCLink 케이블 연결 작업 완료 (로봇 3대)
MODBUS 카드와 로봇직업혁신센터 로봇망 네트워크 연결
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ 6축 다관절로봇 실습장비E (FANUC)
외장 PLC-BOX 설치 및 로봇 콘트롤러와 CC-Link 연결 (로봇 3대)
CC-Link Interface Card 및 CCLink 케이블 연결 작업 완료
MODBUS 카드와 로봇직업혁신센터 로봇망 네트워크 연결
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ 제조로봇 멀티무브 실습장비 (KUKA)
CC-Link Interface Card 납품 및 장착 (4식)
CC-Link Interface Card와 CCLink 케이블 연결 작업 완료
PLC-BOX 납품 (1식), 로봇 콘트롤러와 CC-Link 연결 및 네트워크 연결
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ Spot 용접 실습장비 (HD현대로보틱스)
로봇 3대의 PLC 각각에 MODBUS 카드 설치 (2식 납품, 1식 재고 활용)
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ 레이저 용접&커팅 시스템 (KUKA)
MODBUS 카드 납품 및 장착 (2식)
CC-Link Interface Card와 CCLink 케이블 연결 작업 완료 (로봇 2대)
로봇 콘트롤러와 CC-Link 연결 및 MODBUS 카드와 네트워크 연결
PLC 프로그램 개발: 관제시스템 데이터 수집 가능하도록 개발 완료

■ 협동로봇 실습장비E (레인보우로보틱스)
관제시스템 연동 완료

■ Arc 용접 실습장비 (뉴로메카)
관제시스템 연동 완료

■ 첨단 협업 시스템 (뉴로메카)
관제시스템 연동 완료

본 사업을 통해 로봇직업혁신센터 내 이기종 로봇 실습장비 8종이 통합관제시스템에 성공적으로 연동되었으며, 대시보드·모니터링·데이터 다운로드·메뉴 관리 등 핵심 운영 기능의 고도화가 완료되었습니다.

■ 산업용 로봇(2021년~)

제조공장, 물류센터와 같은 산업 현장에서의 자율주행 S/W에 대한 수요가 증가함에 따라 고정밀 주행, 장시간 안정성 등 자율주행 S/W에 대한 요구 성능의 수준이 점차 높아짐. 특히 서비스 로봇은 주로 목적지까지 경로를 계산하고 장애물을 회피하여 자율적으로 이동하는 반면, 산업용 로봇은 이동 경로가 사전에 정의되는 등 필요로 하는 기술적 요구사항이 상이합니다. 이에 당사가 보유한 위치추정, 경로계획, 모션 제어 등의 기술 역량을 기반으로 산업 현장에 적합한 고성능 주행 알고리즘으로 CHAMELEON을 업그레이드합니다. 업그레이드된 CHAMELEON은 현재 로봇 H/W 플랫폼 전문 기업인 국내 T사, R사, M사, G사 등에 산업용 이동로봇을 위한 자율주행 S/W로 납품되어 산업 현장에 적용되고 있습니다. 특히 2025년 이후에는 라이다 기반의 SLAM에 추가하여 Vision 기반의 SLAM 기능을 적용하여 H사 S사 등에 적용한 사례가 있습니다.

■ 방역 로봇(2022년~)

COVID-19 팬데믹으로 인해 공공기관, 병원 등 다중이용시설에서 방역이 중요한 이슈로 부상하였고, UV를 이용한 살균 및 공기 청정 기능을 갖춘 이동로봇에 대한 수요가 급증합니다. 당사는 국립암센터에서 방역 로봇을 운용하며 쌓은 노하우를 기반으로 방역 구역을 모두 커버할 수 있는 경로계획 기술과 방역 구역 사이를 자율적으로 이동하는 주행 기술 등을 개발하여 CHAMELEON에 추가로 적용합니다. 현재 국내 대기업 H사 등의 방역 로봇에 수백 Copy 이상의 S/W가 적용되었습니다. 하지만 COVID-19 팬데믹이 종료됨에 따라 현재 방역로봇 form factor의 수요가 없는 상태이며, 해당 로봇을 제조하던 국내 대기업 H사는 해당 모델 생산을 잠정적으로 중단하였습니다. 이에 따라 해당 형태의 로봇 서비스는 확대되고 있지 않은 상태입니다.

■ 서빙 로봇(2022년~)

서빙 로봇은 음식물을 쏟지 않도록 부드러운 주행이 요구되는 특징이 있으나, 일반적으로 서빙에 활용되는 이륜 차동형 구동(Two-wheel differential drive) 로봇은 부드러운 주행을 구현하기에 적합하지 않은 구조입니다.당사는 이러한 제약사항을 극복하기 위해 이륜 차동형 구동 로봇의 기구학적 특징을 고려한 부드러운 경로계획 및 모션 제어를 구현합니다. 해당 기능이 탑재된 CHAMELEON은 일반 주행뿐만 아니라 장애물을 회피할 때에도 부드러운 제어가 가능합니다.

음식점, 카페 등의 환경은 의자, 테이블, 손님 등 움직이는 객체가 다수 존재합니다. 통상적인 위치추정 알고리즘은 동적 환경에서 로봇의 위치 추정에 오차가 증가하는 문제가 쉽게 발생할 수 있지만, 당사는 LiDAR 데이터에서 해당 환경에 이동 가능 물체에 대한 부분을 필터링하는 기술을 개발하여 움직이는 물체에 대한 위치추정 안정성을 향상합니다. 해당 기능이 탑재된 당사의 CHAMELEON은 국내 대기업 H사 등의 서빙 로봇에 적용되었지만, 국내 대기업 H사는 시장 수요 둔화로 인해 사업을 완전히 중단한 상태이며, 이에 따라 당사의 해당 사업도 중단된 상태입니다.

■ 주차 로봇(2023년~)

주차 로봇은 낮은 차량 하부로 진입후 차량을 리프팅하여 차량을 이동하는 로봇으로 다양한 차량의 형태와 크기를 정확히 감지하여 이동시켜야 하고 특히 사고없이 고가의 사용자 소유 차량을 이동하여 주차하여야 하므로 정확도와 안정성이 가장 중요한 로봇임 당사의 기술로 M사의 주차로봇을 구축 완료하였으며 24년 CES에 오픈 하였으며 상장 당시 상용화를 함께 진행하려고 계획하였습니다. 다만, 상장 이후 M사는 독자적으로 주차로봇 상용화하는 방향으로 내부 사업계획을 변경하였으며, 이에 본 공시서류 제출일 전일 현재까지 당사와 함께 추가적으로 주차로봇 구축한 사례는 없습니다.

■ 청소 로봇(2025년~)

당사는 싱가포르 소재 청소로봇 전문 제조사 LIONSBOT의 하드웨어에 당사의 자율주행 소프트웨어 기술 및 E/V 연동 기술을 결합한 구독형 청소로봇 서비스를 제공하고 있습니다.

당사의 청소로봇 서비스는 업계 최고 수준의 미화 전문가와 함께 컨설팅부터 유지보수까지 전 과정을 책임지는 통합 서비스 체계를 갖추고 있습니다. 주요 특화 서비스로는 청소로봇 업계 최초의 엘리베이터(E/V) 및 자동문 연동 서비스, 고장으로 인해 1일 이상 사용이 불가한 경우 해당 일수만큼 계약기간을 연장하는 비가동 보상 서비스, 그리고 최소 12개월부터 원하는 기간만큼 동일한 월 사용료로 이용 가능하며 무상 보증, 분기 정기점검, 소모품 교체, 통신료가 포함된 Full Care 구독 계약 서비스를 운영하고 있습니다.

또한 누적 4,000대 이상의 청소장비 판매 이력을 보유한 파트너사 협업을 통해 전국 유지보수 네트워크를 구축하고 있으며, 직영 3개소(중부·호남·영남), 대리점 22개사, 특판점 4개사, 취급점 4개사를 포함한 광범위한 서비스망을 운영 중입니다.

당사의 주력 제품인 LIONSBOT R3 SCP는 공구 없이 배관 및 공압품을 외부에서 직접 교체할 수 있는 Tool Free Maintenance 구조를 채택하여 유지관리 편의성을 높였으며, 학습 기반 동적 장애물 맵 업데이트 기능을 적용하여 빠른 경로 계획 및 복구를 통해 실질적인 청소 효율을 향상시켰습니다. 당사 R3 SCP의 자율청소 효율은 시간당 약 386평으로, 경쟁사 G사 중형 장비(약 168평/시간) 대비 약 2.3배 높은 수준이며, 수동청소 모드에서도 시간당 약 284평으로 G사 소형 장비(약 100평/시간) 대비 우월한 성능을 나타냅니다.

당사의 E/V 연동 기술은 승강기를 직접 제어하는 방식으로, 제조사 및 모델에 관계없이 연동이 가능한 것이 핵심 경쟁력입니다. 기존 기술 대비 초기 구축비용이 약 350만 원으로 기존 방식(약 1,000만 원)의 35% 수준에 불과하며, 별도의 플랫폼 이용료(기존 월 10만 원)가 발생하지 않습니다. 당사의 CROMS(Cloud Robot Management System) 플랫폼을 통해 로봇과 승강기를 통합 관리하며, EV 탑승 전용 내비게이션을 자체 개발하여 운영하고 있습니다.

아울러 당사는 청소로봇 업계 최초로 KS B 7317(이동 로봇의 엘리베이터 탑승을 위한 안전 요구사항 및 시험방법) 시험평가를 완료하고 특허를 출원하였으며, 한국로봇산업진흥원(KIRIA)으로부터 R3 Vac 및 R3 Scrub Pro 모델에 대한 엘리베이터 탑승 로봇 안전성 평가 확인서를 발급받아 기술 신뢰성을 공식적으로 인증받았습니다.

대표 제품인 R3 Scrub Pro는 본체 크기 57×64×83cm, 무게 86kg의 습건식 청소 방식을 채용하였으며, 3D 카메라 5개, 초음파 센서 10개, LCD 디스플레이, Dot Matrix Display를 탑재하여 정밀한 장애물 감지 및 낙하 방지 기능을 갖추고 있습니다. 청소 효율은 평균 시간당 500~800㎡(150~240평), 최대 시간당 790~1,317㎡(240~400평)이며, 정수/폐수 탱크 용량은 각각 21L/24L, 운행시간은 2.5~3.5시간, 충전시간은 2시간입니다. 배관·밸브 외부 노출, 마그네틱 커버, 호퍼 적용, 자동급배수 기능이 기본 사양으로 포함되어 있습니다.

■ 요양원 순찰로봇(2025년~)

당사는 Orionstar Mini 로봇을 기반으로 요양병원 특화 AI 순찰·안내 서비스를 개발하여 상용화하였습니다. 요양병원 특화 AI 순찰·안내 서비스는 요양병원 내 지속적으로 발생하는 낙상 사고 예방과 야간 시간대 인력 부족으로 인한 구조적 안전 문제를 해소하기 위해 설계된 완전 자율주행 기반의 스마트 안내·순찰 로봇입니다.
Orionstar Mini는 본체 크기 41×41×100cm, 무게 21kg이며, 최대 1.0m/sec의 자율주행 속도를 지원합니다. LTE 및 Wi-Fi 연결을 통해 실시간 통신이 가능하며, 자동충전 방식으로 운영되고 충전시간은 5시간, 1회 충전 시 최대 12시간 연속 동작이 가능합니다. 최소 55cm 폭의 좁은 복도에서도 원활한 주행이 가능하며, 라이다(Lidar), TOF, 범퍼 등 다양한 센서와 4,800만 화소 고화질 카메라광각 듀얼 카메라, 14인치 HD 디스플레이를 탑재하고 있습니다. SDK 개발 문서를 제공하는 오픈 플랫폼 구조를 채택하고 있으며, 에스코트 및 도슨트 기능을 부가옵션으로 지원합니다.

주요 기능으로는 주변 환경을 인식하여 낙상 또는 이상 움직임을 자동 감지하는 상황 인식 기능, 설정한 스케줄에 따라 순찰·안내를 자동으로 실행하는 스케줄 기반 자동 운영 기능, 사람이 많은 복도에서도 최적 주행 경로를 설정하는 경로 최적화 기능, 고령자도 쉽게 이해할 수 있도록 음성과 디스플레이를 병행하는 음성 및 시각 안내 기능이 있습니다.

본 서비스는 스케줄 기반 순찰 기능, 사진 촬영 및 AI 이미지 분석을 통한 낙상·쓰러짐 감지, 이벤트 발생 시 카카오톡 메시지를 통한 근무자 알람 전송, 이미지 뷰어 및 근무자 관리 페이지 제공 등을 핵심 기능으로 구성하고 있습니다.
서비스 운영 시나리오는 다음과 같습니다. 순찰 로봇이 사전에 지정된 루트를 따라 순회하며 복도 및 각 병실을 순차적으로 사진 촬영하고, 촬영된 이미지를 서버로 전송하여 AI 분석을 수행합니다. 분석 결과 낙상 또는 쓰러짐이 감지될 경우 즉시 담당 근무자에게 알람을 발송하여 신속한 현장 대응이 이루어지도록 합니다.
AI 이미지 분석 기술의 적용 범위는 현재 사람의 유무 판독 및 쓰러짐 유무 판독 기능을 기본으로 제공하고 있으며, 향후 침대 낙상 여부 판독 및 근무복·환자복 구분 판독 기능으로 고도화할 계획입니다.
본 서비스의 기대 효과로는 낙상 발생 시 신속한 대처를 통한 의료사고 감소, 야간 인력 부족으로 인한 요양보호사 인력 수급 문제 지원 및 업무 강도 완화가 있습니다. 아울러 당사는 요양시설을 대상으로 시범 운영을 진행하고 있으며, 요양시설 내 기존 시스템과의 연계를 통해 통합 안전관리 체계 구축을 추진하고 있습니다.

운영 모드는 주간 안내 모드와 야간 순찰 모드로 구분됩니다. 주간 안내 모드에서는 병동을 순회하며 안전수칙 및 성희롱 예방 메시지를 방송하고, 음성과 디스플레이 영상을 병행하여 효과적인 안내를 제공하며, 안내 스케줄 기능 및 공지를 자동 송출합니다. 이를 통해 환자 교육 및 주간 방송 자동화, 반복 업무 효율화 및 병원 전체의 안전 인식 향상 효과를 기대할 수 있습니다. 야간 순찰 모드에서는 병원 복도를 자율 순찰하며 낙상자 및 야간 외출자를 감지하고, 이상 상황 감지 시 실시간으로 관리자에게 알림을 전송하며, 계단·엘리베이터 앞 등 위험 구역을 중심 경로로 지정하여 집중 순찰할 수 있습니다. 이를 통해 24시간 환자 모니터링 체계를 구축하고 응급상황을 조기에 예방하며 간호사 업무 부담을 경감하는 효과가 있습니다.

아울러 당사는 Mini에 이미지 분석 기능과 스케줄 연동 자동 알림 서비스를 특화 서비스로 제공하고 있습니다. 스케줄에 맞게 근무자를 등록하면 시간별로 담당 근무자에게 알림을 자동 발송하여 누락 없는 사고 예방이 가능하며, 이미지 분석 기능을 통해 낙상 사고 또는 이상 행동 등 위험 상황 발생 시 즉시 알림으로 빠른 대응이 가능하고 사각지대를 최소화할 수 있습니다.

■ 물류로봇(2022년~)

물류 로봇은 입고 > 분류 > 보관 > 출하 의 과정을 거치며 상위시스템과의 연계가 필요한 통합영역을 가지고 있어 복잡도가 높으며 산업용 로봇, 협동로봇, AMR, AGV, 소팅로봇, 등 다양한 로봇이 적용되고, WMS 나 WCS와의 연계가 필수적으로 단순 로봇 공급이 아닌 컨설팅 및 설계가 중요한 분야임 당사는 롯데 이천센터를 시작으로 물류자동화를 확대해 나가고 있습니다.