| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 29 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 아리바이오(대한민국) | 대표이사 | 정재준 | |
| 자본금(원) | 12,219,265,500 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 24,438,531 | 주요사업 | 의학 및 약학연구개발업 | ||
| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 2,800,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 2,800,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 11,859,049,755 | ||||
| 자기자본대비(%) | 23.41 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 차세대 백신 공동 개발을 위한 전략적 시너지 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2026-05-12 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-04 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | [Put option에 관한 사항] 투자자는 본건 전환사채의 발행일로부터 [1]년이 되는 날인 2027년 05월 12일 및 이후 매 [ 3 ]개월마다 본건 전환사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환의 청구기간은 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간으로 하고, 조기상환수익률은 연 [ 4 ]%로 한다. 지급예정일(각 조기상환일) : 1. 조기상환 청구금액 1차 지급일 : 2027-05-12, 조기상환율 : 104% 2차 지급일 : 2027-08-12, 조기상환율 : 105.045% 3차 지급일 : 2027-11-12, 조기상환율 : 106.0905% 4차 지급일 : 2028-02-12, 조기상환율 : 107.1364% 5차 지급일 : 2028-05-12, 조기상환율 : 108.16% 6차 지급일 : 2028-08-12, 조기상환율 : 109.4946% 7차 지급일 : 2028-11-12, 조기상환율 : 110.3393% 8차 지급일 : 2029-02-12, 조기상환율 : 111.4302% 2. 특약사항 ① 발행회사가 외부감사인으로부터 받은 2026년도 상반기말 검토보고서상의 신약매출액에 따라 본 건 전환사채의 보통주 전환가격을 다음과 같이 조정하기로 한다. 1. 2026년 반기 신약매출이 500억원 이하일 경우 전환가는 25,000원 2. 2026년 반기 신약매출이 400억원 이하일 경우 전환가는 20,000원 3. 2026년 반기 신약매출이 300억원 이하일 경우 전환가는 12,000원 4. 2026년 반기 신약매출이 200억원 이하일 경우 전환가는 10,000원 ② 본건 전환사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본건 전환사채의 발행일 1년 이후부터 3년이 되는 날까지 매 3개월에 해당하는 날마다 투자자가 보유하고 있는 본건 전환사채 권면총액 전체 금액 중 30%에 해당하는 금액을 보장수익률 4%를 가산한 금액으로 매수인에게 매도하여 줄 것을 투자자에게 청구할 수 있다. |
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| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금(원), 발행주식총수(주)는 2025년도 사업보고서 기준입니다. - 상기 '3.취득내역'의 자기자본은 최근 사업연도말(2025년) 자기자본에 공시제출일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감을 반영하였습니다. - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해년도(2025년), 전년도(2024년), 전전년도(2023년) 개별재무제표기준입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 211,754 | 150,703 | 61,051 | 12,219 | 10,976 | -31,229 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 184,986 | 94,153 | 90,833 | 11,994 | 35,229 | 3,867 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전전년도 | 147,049 | 71,634 | 75,406 | 11,567 | 15,571 | -24,550 | 적정 | 대주회계법인 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 아리바이오 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 동판교로 | 107-87-42277 |
| 직업(사업내용) | 의학 및 약학 연구개발업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 주식회사 소룩스 | 3,540,094 | 13.94 |
| 대표이사 | 정재준 | 73,200 | 0.29 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 211,754 | 자본금 | 12,219 |
| 부채총계 | 150,703 | 매출액 | 10,976 |
| 자본총계 | 61,051 | 당기순손익 | -31,229 |
| 외부감사인 | 대주회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 대표이사 | 정재준 | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 4 | ||
| 사채만기일 | 2029-05-11 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 27,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | 본건 전환사채의 전환가액은 시가가 형성되지 않는 종목의 평가액으로 한다. | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 발행회사의 무기명식 보통주식 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027-05-12 | |
| 종료일 | 2029-05-10 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본건 전환사채의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우. 본건 전환 사채의 전환가격은 아래의 수식에 따라 조정한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 ×{A+[B×(C/시가)]}/(A+B) A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 (위 산식에서 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환 가격의 원단위 미만은 절사한다. "시가"는 "회사"의 주식이 상장되기 전까지는 2호, 4호, 6호, 7호의 규정에 의한 "전환가격"으로 하되, 상장된 이후에는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따른 이론 권리락주가 (유상증자시) 또는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다) 나. 합병, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다. 미발행 수권주식의 유보: 본건 전환사채의 전환청구기간 만료시까지 회사가 발행할 수권주식의 총수에 본건 전환사채의 전환으로 발행 가능한 주식수를 유보한다. 다. 전환청구에 의한 증자 등기: 회사는 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주 이내에 상법에 의한 증자 등기를 행한다. 라. 기타: 전환사채의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제513조 내지 제516조의 규정을 따른다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||