증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2026년      04월     23일



회       사       명 :

 삼양식품(주)
대   표     이   사 :

 김정수, 김동찬
본  점  소  재  지 : 서울시 중구 퇴계로 159(충무로2가) 삼양라운드스퀘어빌딩

(전  화) 02-940-3000

(홈페이지) http://www.samyangfoods.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 경영지원본부장                  (성  명) 손창봉

(전  화) 02-940-3000


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2026년 04월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2026년 04월 14일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2026년 04월 20일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정
2026년 04월 20일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2026년 04월 23일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 삼양식품(주) 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채
- 삼양식품(주) 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제3-1회 금 구백억원 (\ 90,000,000,000)
- 제3-2회 금 일천일백억원 (\ 110,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항		 [회차 : 3-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 3-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [회차 : 3-1]
이자율: 3.888%
발행수익률: 3.888%

(삭제)









[회차 : 3-2]
이자율: 4.005%
발행수익률: 4.005%

(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요		 [회차 : 3-1]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 3-2]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [회차 : 3-1]
발행수익률(%): 3.888
연리이자율(%): 3.888

(삭제)









[회차 : 3-2]
발행수익률(%): 4.005
연리이자율(%): 4.005

(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건		 제3-1회 무보증사채 이자율 : (주1)
제3-2회 무보증사채 이자율 : (주2)


(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "AA-" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 제3-1회 무보증사채 이자율 : 3.888%
제3-2회 무보증사채 이자율 : 4.005%


(삭제)



　위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.