공 개 매 수 신 고 서

<요약정보>

주1) 보유수량, 보유비율은 보통주 발행주식총수 기준입니다
주2) 이번 공개매수의 경우 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 아남전자 주식회사의 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로, 보유주식 등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자인 아남전자 주식회사의 자기주식 보유수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다.
주3) 아남전자 주식회사의 보통주 발행주식총수는 신고서 제출일 기준 77,124,820주이며, 현재 아남전자 주식회사가 보유중인 자기주식은 3,490주(보유비율 0.00%)입니다.
주4) 신고서 제출일 기준 아남전자 주식회사의 최대주주 및 특수관계인의 총 보유주식수는 25,797,238주, 보유비율은 33.44%입니다
주5) 공개매수자의 자기주식 취득금액 한도는 92,727,730,478원(2025년 12월 31일 재무제표 기준)으로서 본 공개매수를 통해 40,024,920,000원 상당의 자기주식을 취득하는바, 이번 공개매수에 따른 자기주식 취득금액은 위 한도 내에 있습니다.
주6) 공개매수 기간 중 응모된 주식수가 응모 예정 주식수에 미달할 경우 공개매수 응모 주식의 전부를 매수예정이며, 응모주식수가 공개매수 목표 수량을 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수할 예정입니다.
주7) 공개매수자는 본 공개매수를 통해 취득한 자기주식을 공개매수 종료 후 관련 법령상 절차에 따라 이익소각 할 계획으로, 세법상 아남전자 주식회사가 매수하는 주식에 대해서는 주권을 회사에 반환하는 절차로서 주권의 양도에 해당하지 않으며, 이에 의제배당에 대한 세금이 발생 될 수 있습니다.  매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 응모계좌로 결제일에 대체입금 됩니다. 다만, 자기주식 소각 결의일에 원천징수할 소득세 및 지방소득세 상당액이 매수대금에서 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 이 경우 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.
주8) 본 공개매수 청약 과정에서 공개매수대리인은 배당소득세 원천징수를 목적으로 청약인의 주당 취득가액 확인을 위한 추가 서류 제출을 요구할 수 있습니다.
주9) 본건 거래 관련 의제배당을 포함한 금융소득이 2천만원을 초과하는 거주자는 타 종합소득금액과 합산하여 종합소득세 신고가 이뤄져야 하며 신고 관련 사항은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[공개매수자 : 아남전자 주식회사]

가. 회사의 개요

(1) 회사의 명칭 : 회사의 명칭은 『아남전자주식회사』라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ANAM ELECTRONICS CO.,LTD. 라 표기합니다.

(2) 설립일자 : 회사는 칼라 및 흑백텔레비젼 수상기의 제조, 판매 등을 목적으로 1973년 4월 20일에설립되었고, 회사 주식은 1984년 8월 11일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.

(3) 본사의 주소 등
- 주 소 :  서울시 구로구 디지털로 27가길 27
- 전화번호 : 02-6424-4812
- 홈페이지 : http://www.aname.co.kr

(4) 주요 사업의 내용
공개매수자는 세계 유수의 AV기업과 비지니스를 통한 세계적인 Audio 전문기업으로서 약 53년간 AV분야에서 쌓아온 개발설계 및 제조노하우를 바탕으로 디지털 영상기기와 연계된 첨단 고부가가치 컨버전스 가전제품 등을 생산 및 판매하고 있습니다.

(5) 계열회사에 관한 사항
회사는 보고서 제출일 현재 본인를 제외하고 6개의 계열회사가 있으며, 계열회사명칭과 상장여부는 다음과 같습니다.

(6) 연결대상 종속회사 개황

(7) 연결대상 종속회사 현황(요약)

1) 연결대상 종속회사 현황

2) 연결대상회사의 변동내용 : 변동없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

(8) 중소기업 등 해당 여부

(9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

나. 회사의 연혁

(1) 경영진의 중요한 변동
2024년 03월 22일부터 전문경영인 유성준, 박준구 대표체제를 유지하고 있습니다.

(2)  최대주주의 변동
2007년 11월 21일 (주)아남인스트루먼트의 회사분할로 (유)아남이 신설되었고, 신설법인인 (유)아남이 공개매수자의 최대주주가 되었습니다.

(3) 중요한 영업의 양수ㆍ도 등
최근 5년간 중요한 영업의 양수도 등은 없습니다.

(4) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
2013년 3월 전문, 과학 및 기술서비스업, 연구개발업, 전기, 전자공학 연구개발업을 추가함으로써 향후 사업영역을 대폭 확대하였습니다.

(5) 본점소재지의 변경
2014년 3월 29일 본점소재지를 경기도 안산시 단원구 만해로 213 에서 서울특별시 구로구 디지털로 27가길 27로 이전하였습니다.

다. 자본금 및 발행주식총수

(1) 자본금 변동사항

(2) 주식의 총수

(3)자기주식 취득 및 처분 현황

(4) 다양한 종류의 주식
회사는 보고서 제출일 현재 보통주식 외에 1종의 우선주식이 있으며, 동 우선주식은 무의결권 기명식 우선주식입니다.

[우선주 발행현황]
(기준일 : 2025년 12월 31일)                                                               (단위 : 주)

라. 임원의 현황

* 위의 재직기간은 임원 취임 후 기간을 말함

마. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항

(1) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
공개매수자의 최대주주인 (유)아남은 그 특수관계인의 지분율을 합하여 33.44%의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 (유)아남은 15,607,082주를 보유하여 지분율이 20.23%입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

1) 최대주주 및 그 지분율
공개매수자의 최대주주는 (유)아남이며, 그 보유주식수 및 지분율은 15,607,082주(20.23%) 입니다.

2) 최대주주 (유)아남의 대표자

3) 최대주주 (유)아남 재무현황(2025.12.31 현재)                          (단위:백만원)

* 별도재무제표 기준

4) 사업현황
공개매수자 최대주주인 (유)아남은 2007년 11월 21일 (주)아남인스트루먼트의 회사분할로 (유)아남이 설립되었습니다. 보고서 작성일 현재 영위하고 있는 주요 사업에는 사업경영 및 자문관리 등이 있습니다.

5) 본사 소재지
서울시 구로구 디지털로 27가길 27

6) 주요사업내용
①  경영지도,정리,육성업

②  컴퓨터 주변기기 및 소프트웨어의 설계,제조,판매 및 관련서비스업
③ 수출입업 등

(2) 최대주주 변동내역

(3) 주식 소유현황

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

사. 최근 3사업연도의 재무제표

(1) 요약 연결재무정보

                                                                                                    (단위: USD)

※ 상기 요약연결재무정보는 K-IFRS기준입니다.

회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 이에 2025년도 재무제표를 원화로 환산할 경우 아래와 같은 환율을 적용하여 환산하시기 바랍니다.

(KEB하나은행 기준)

(2) 요약 재무정보                                                                          

                                                                                                    (단위 : USD)

※ 상기 요약재무정보는 K-IFRS기준입니다.

회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 이에 2025년도 재무제표를 원화로 환산할 경우 아래와 같은 환율을 적용하여 환산하시기 바랍니다.

(KEB하나은행 기준)

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

(1)계열회사 현황

(2)타법인출자 현황

회사는 2019년 1월 1일부터 기능통화 및 표시통화를 변경(변경전 : KRW, 변경후 : USD)하였습니다. 2025년도 재무제표를 원화로 환산할 경우 아래와 같은 환율을 적용하여 환산하시기 바랍니다.

(KEB하나은행 기준)

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
- 해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계  
- 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요내용
해당사항 없습니다.

라. 발행회사가 복수의결권주식을 발행한 회사인 경우 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사에 대한 의결권(잠재주식의 의결권 수 포함)의 보유상황
해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

본 건 공개매수는 공개매수자와 공개매수 대상회사가 동일인입니다. 즉, 발행회사에의한 공개매수에 해당하므로. '1. 공개매수 대상회사의 개황'은 'Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항' 중 '1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 아남전자 주식회사의 구체적인 사업의 내용은 회사가 2026년 03월 12일자로 공시한 사업보고서 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

신고서 작성기준일로부터 최근 6개월 간 주가 및 거래실적은 하기와 같습니다.

한국거래소 유가증권시장(KOSPI)                                                    (단위: 원, 주)

자료 : 한국거래소
※ 평균가격은 한국거래소가 제공하는 월별총거래대금을 월별총거래량으로 나누어 계산하였습니다.
※ 상기 최고, 최저가는 종가 기준입니다.

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

공개매수자와 공개매수 대상회사가 동일인이므로 해당 사항이 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획

가. 공개매수의 목적

공개매수자이자 공개매수 대상회사인 아남전자 주식회사는 금번 공개매수(이하 "본 공개매수")를 진행하여 본 공개매수에 응한 주주들이 소유하고 있는 주식을 자기주식으로 취득하고 이를 소각함으로써 주주가치를 제고하고자 합니다.

당사는 본 공개매수를 통하여 신고서 제출 전일 현재 당사의 발행주식총수 77,124,820주 중 최대 25,657,000주(신고서 제출 전일 현재 당사 보통주 발행주식총수의 33.27%)를 취득하여 소각하고자 하며, 당사는 본 공개매수가 궁극적으로 기업가치 및 주가에 긍정적인 영향을 미침으로써 주주가치를 제고하는데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

당사는 본 공개매수를 통하여 취득한 자기주식의 소각 시점을 다방면으로 검토 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

나. 장래계획
공개매수자인 아남전자 주식회사는 본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다.

당사는 본 공개매수 이후 다양한 경영개선 활동을 통해 회사의 가치를 높이며, 신속하고 일관된 의사결정 및 경영의 효율성을 추구함으로써 회사의 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위하여 전사의 역량을 집중할 계획이며, 주주이익의 극대화를 위해 더욱 노력할 예정입니다.

또한, 당사는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 않습니다.

2. 공개매수 주식등에 관한 계획

공개매수자인 아남전자 주식회사는 본 공개매수를 통하여 취득한 공개매수 대상회사 주식(자기주식) 전체를 적법한 절차를 거쳐 소각할 예정입니다.

당사는 자기주식의 소각 시점을 다방면으로 검토 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

3. 공개매수가 대상회사와 주식등에 미치는 영향

공개매수자이자 공개매수 대상회사인 아남전자 주식회사는 공개매수를 통해 당사의 발행주식총수 77,124,820주 중 최대 25,657,000주(신고서 제출 전일 현재 당사 보통주 발행주식총수의 33.27%)를 취득하여 소각할 예정이므로 당사의 발행주식의 총수가 77,124,820주에서 최대 51,467,820주로 감소할 예정입니다.

다만, 당사의 자기주식의 소각 시점은 본 신고서 제출일 현재 구체적으로 결정된 바 없습니다. 당사는 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우
- 해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우
- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행중인 경우
- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

가. 공개매수할 주식등의 종류와 수량

나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 포함) 가 보유한 주식 등의 변동내용

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격인 주당 금 1,560원(이하 "공개매수가격")은 대상회사 주식의 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정하였습니다.

주) 가중산술평균주가 : 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18에 따른 "가중산술평균주가"로 그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 의미합니다.

다. 응모 주식등의 매수방법

공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자인 신한투자증권 주식회사에 개설하였으며 공개매수기간 만료일 이후인 2026년 04월 14일에 본 공개매수에 응모한 주식을 매수할 예정입니다.

공개매수자는 본 공개매수에 응모한 주식의 총수가 매수예정수량(25,657,000주)에 미달하는 경우에도 응모된 주식 전량을 매수할 예정이며, 공개매수대금은 전액 현금으로 지급할 예정입니다.

라. 공개매수 기간

마. 결제일, 결제방법, 장소

바. 세금에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수를 통해 취득한 자기주식을 공개매수 종료 후 1년 이내에 관련 법령상 절차에 따라 이익소각 할 계획으로, 세법상 아남전자 주식회사가 매수하는 주식에 대해서는 주권을 회사에 반환하는 절차로서 주권의 양도에 해당하지 않으며, 이에 의제배당에 대한 세금이 발생할 수 있습니다.  매수대금은 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 청약계좌로 결제일에 대체입금 됩니다. 다만, 소득세 및 지방소득세 상당액이 매수대금에서 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 이 경우 관련 세금이 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

거주자(국내법인 제외) 및 국내에 고정사업장이 없거나 관련 소득이 국내 고정사업장에 귀속되지 않는 비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 의제배당에 대한 세금(이와 관련하여 부가되는 세금 포함)을 원천징수 할 수 있습니다.

다만, 당해 비거주자(외국법인 포함)에 대해 조세협약에 따라 제한세율이 적용되거나, 원천징수가 면제되는 경우에는, 제한세율 적용 또는 그 면제를 받기 위한 절차가 이행되었고 관련 서류가 구비되면 제한세율을 적용하거나 원천징수를 면제할 수 있습니다. 조세협약에 따른 제한세율 적용 및 원천징수 면제 대상에 해당되는지 여부와 관련한 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대하여 제한세율을 적용하지 않거나 원천징수를 면제하지 않을 수 있습니다. 관련 세금의 과세여부는 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

아울러, 본건 거래 관련 의제배당을 포함한 금융소득이 2천만원을 초과하는 거주자는 타 종합소득금액과 합산하여 종합소득세 신고가 이뤄져야 하며 신고 관련 사항은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경

관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제136조 제3항에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다. 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함)등

3. 공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.  

<공개매수의 철회사유>

- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;

- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;

- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

● 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

● 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 171조 제2항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

● 대상회사의 해산 또는 파산;

● 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

● 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

● 대상회사 주식의 상장 폐지;

● 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우
 

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

1. 공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자인 신한투자증권 주식회사는 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 따라 기존의 지점 방문을 통한 청약과 함께 온라인 매체(MTS 및 홈페이지)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 아래 내용을 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

[온라인 청약 (MTS, 홈페이지)]
- 대상: 신한투자증권 주식회사의 위탁계좌를 보유한 거주자(개인)
※ 비거주자, 외국인, 법인 등은 온라인 청약이 불가하므로 지점을 방문하여야 합니다.
- 접속경로:
(1) MTS(신한 SOL 증권): 메뉴 - 주식/파생 - 공모주/청약 - 공개/장외매수 청약
(2) 홈페이지: 메뉴 - 뱅킹/공모주/업무 - 권리/공모주 - 공개/장외매수 청약
- 청약 가능시간: 공개매수기간 중 영업일 08:00 ~ 16:00 (마감일 포함)

[지점 방문 청약]
- 대상: 모든 주주 (거주자, 비거주자, 법인 등)
- 장소: 신한투자증권 주식회사 본점 및 지점
- 청약 가능 시간:
(1) 평일(마감일 제외): 오전 9시 00분 ~ 오후 4시 00분
(2) 공개매수 종료일(마감일): 오전 9시 00분 ~ 오후 3시 30분
※ 공개매수 종료일에는 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어 처리가 지연될 수 있으므로, 원활한 업무 처리를 위해 오후 3시 30분까지 접수분만 인정합니다. 지점 청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기바랍니다.

2. 응모의 취소방법

공개매수 대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

- 온라인 청약분: 공개매수기간 중 영업일 08:00 ~ 16:00내에 MTS, 홈페이지를 통해 취소 가능합니다.
- 방문 청약분: 공개매수기간 중 영업일 09:00 ~ 15:30 내에 청약했던 지점을 방문하여 청약확인서 및 취소신청서를 제출해야 합니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 지체 없이 해제됩니다.

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명
- 신한투자증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

다. 신한투자증권㈜의 본/지점 소재지 및 전화번호

- 본점소재지: 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

- 전화번호: 1588-0365

- 인터넷 홈페이지: www.shinhansec.com

별표. 신한투자증권 지점 목록
- 영업점소재지 :

(주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.shinhansec.com 에서 확인하시기 바랍니다

- PWM센터:

(주) 지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.shinhansec.com 에서 확인하시기 바랍니다

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

※ 기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동될 수 있습니다.
※ 공개매수대금은 공개매수자가 매수예정수량인 25,657,000주(최대 매수가능 주식 전량)를 전부 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.

2. 자금 조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

나. 차입금에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

다. 공개매수에 필요한 증권

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

공개매수자이자 공개매수 대상회사인 아남전자 주식회사는 동일인이므로 공개매수자이자 공개매수 대상회사의 담당 임원이 이사회에 참석하여 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항을 보고하고, 이사들 간에 충분한 토론을 거쳐 본 공개매수가 주주가치 제고를 위하여 필요하다는 판단 하에 이사회 결의를 득하여 본 공개매수를 진행하고자 합니다.

또한, 공개매수자는 자본시장법 제140조에 의하여 공개매수자의 특별관계자들로부터 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시킬 예정입니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자이자 공개매수 대상회사인 아남전자 주식회사(당사)는 향후 합병, 분할, 영업양수도, 임원의 선임 등 당사의 장래계획에 대하여 사전에 계획한 바 없습니다. 또한, 당사는 금번 공개매수를 통해 자발적 상장폐지를 실시할 계획이 없습니다.

다만, 당사는 본 공개매수를 통하여 취득한 당사 주식(자기주식) 전체를 적법한 절차를 거쳐 소각할 예정입니다.

당사는 자기주식의 소각 시점에 대해 다방면으로 검토 중에 있으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없습니다. 향후 구체적인 사항이 확정되는 경우 관련 공시규정에 따른 공시를 통해 안내드릴 예정입니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간에, 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립

공개매수자이자 공개매수 대상회사인 아남전자 주식회사는 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.