사 업 보 고 서

                                   (제 10 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

가-2. 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 법적ㆍ사업적 명칭

당사의 한글 명칭은 "주식회사 에스오에스랩"이며, 영문으로는 "SOS LAB Co., Ltd."라 표기합니다.

다. 설립일자

당사는 2016년 6월 22일에 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

에스오에스랩_중소기업확인서

에스오에스랩_벤처기업확인서

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 레이저를 이용하여 주변 환경의 거리와 형태를 측정할 수 있는 센서인 라이다(LiDAR)의 개발, 제조 및 솔루션 기업으로 자동차, 로봇, 스마트인프라 등 다양한 산업에 라이다 제품 및 관련 솔루션을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

※ 자세한 사항은 " Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

자. 신용평가에 관한 사항

1) 최근 3년간 신용평가 내역

2) 신용평가회사의 신용등급 정의

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 정지성 대표이사이며, 공시대상 기간 내 최대주주의 변동이 존재하지 아니합니다.

라. 상호의 변경

당사는 설립일 이후부터 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일 이후부터 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

당사는 설립일 이후부터 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 설립일 이후부터 본 보고서 제출일 현재까지 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 경영활동

(2) 수상/ 인증

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

※ 당사는 공시대상 연도내에 주식매수선택권 행사로인하여 자본금이 변동되었습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관 상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 제출일 현재 발행된 주식의 총수는 보통주 17,797,035주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분현황

당사는 창립 이래 자기주식을 취득 또는 처분한 바 없어, 해당 사항의 기재를 생략합니다.

다. 종류주식의 현황

당사는 설립 이후 전환우선주 및 전환상환우선주 등을 발행한 바 있으나, 2023년 9월 25일자로 모두 보통주로 전환되었습니다. 따라서 현재 당사는 발행한 종류주식이없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

당사의 최근 정관 개정일은 2025년 03월 31일 이며, 제09기 정기주주총회에서 정관 변경 건이 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

다. 사업목적 현황

1. 사업목적 변경 내용

(주1)

정보통신공사업

2. 변경 사유

- 변경 내용 없음

2. 정관상 사업목적 추가 현황표

※ 상기 1.항부터 14.항은 영위해오던 사업목적 및 목차를 명확히 하고자 변경하였으며, 그 과정 중에 항목의 세분화등이 이루어진 것으로 당사가 실제 사업을 영위하고 있으므로 해당 사업목적들의 세부사항은 본 보고서의 "II. 사업의 내용"을 참고해주시기 바랍니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 기술 개요

당사는 라이다(LiDAR, Light Detection and Ranging) 기술을 기반으로 자율주행, 스마트 인프라, 산업 자동화 등 다양한 분야에 라이다 센서 및 솔루션을 공급하는 전문 기업입니다. 라이다는 송신부에서 조사된 광 신호가 물체에 반사되어 수신부에 도달하는 시간을 측정해 거리를 계산하는 기술로, 이러한 과정을 반복하면서 주변 물체와의 거리데이터를 수집하여 3D 공간정보를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 특정 사물의 위치와 크기, 이동속도 및 경로파악이 가능하여 실시간 인지와 추적이 필요한 다양한 산업에서 핵심 센서로 활용 가능합니다.

[라이다의 기본 원리 및 타 이미지 센서의 측정사진]

나. 시장동향

최근 자율주행 기술에 라이다를 적용하기 시작하면서, 차량뿐만 아니라 로봇, 드론 등 자율주행 모빌리티와 관련된 산업이 급증하고 있습니다. 안전주행을 위해서 필수적인 핵심센서로 각광받고 있습니다. 또한, 스마트인프라(공항/항만/제철소/공장/C-ITS) 시장에서도 보안, 안전, 디지털트윈, 그리고 메타버스 분야에서의 응용까지 확장되고 있습니다. 이와 함께 기존 CCTV의 한계(야간감지, 개인정보보호, 감지정확도 등)를 보완할 수 있는 수단으로 라이다 수요가 증가하고 있으며, 특히 위험성이 높은 산업 현장에서 중대재해 예방을 위한 안전감지솔루션과 빈 주차  면을 감지하여 운전자 또는 운영자에게 정확한 차량 흐름 정보를 제공하는 주차 관제 솔루션에 빠르게 도입되고 있습니다.

다. 주요 응용분야

라이다는 정확한 거리정보를 포함하는 3차원 영상 정보 수집이 가능하므로, 모빌리티 및 인프라 등의 다양한 산업군에 활용할 수 있으며 특히 하기와 같은 다양한 산업 분야에서 응용 가능합니다.

[라이다의 주요 응용 분야]

(1) 모빌리티

(가) 자율주행(오토모티브)

자율주행 차량은 라이다 센서를 활용하여 주변의 교통 흐름과 객체의 위치를 정확하게 파악하고, 안전한 경로를 실시간으로 계획하고 실행할 수 있습니다. 전방을 비롯하여 후방과 측면까지 차량 주변의 모든 장애물, 사람 및 차량들을 인지하고 그들의 위치 및 속도와 주행 경로를 파악할 수 있기에 차량의 안전한 이동을 보장하며, 돌발상황에도 즉각적인 대응이 가능하여 사고를 예방할 수 있습니다. 당사는 현재 글로벌 Tier-1기업과 자율주행용 라이다의 핵심 모듈을 공동개발하고 있으며, 또 다른 Tier-1기업과는 램프형 라이다 모듈 개발을 별도로 진행하며 완성차 시장을 타겟으로 기술 협업을 지속적으로 확대하고 있습니다.

(나) 로보틱스 (공장 자동화)

배송·서빙로봇 등 자율주행 로봇은 라이다를 통해 주변 지형지물을 정확하게 인식하고, 이를 기반으로 3차원 지도를 생성하여 최적의 경로로 주행할 수 있습니다. 주행 중 실시간 장애물 감지와 회피를 지원함으로써 안정적인 작업 수행을 가능하게 합니다. 특히 AGV와 OHT를 활용한 자동 운송 시스템은 안전하고 원활한 물류의 흐름을 제공하고 더 나아가 제품의 위치와 수량을 파악하여 정확한 위치에 물건을 적재하거나 내릴 수 있습니다. 현재 당사는 국내 반도체 공장의 OHT에 라이다를 적용하여 장애물 감지 및 장비간 추돌 방지 기능을 수행하는 솔루션을 공급해오고 있으며  , 국내 자동차 OEM의 모바일 로봇 플랫폼에도 라이다를 적용하기 위한 양산 개발을 진행 중입니다. 또한, 주차로봇, 실외 무인이동체, 국내외 중장비에 적용 가능한 맞춤형 제품 개발을 추진하고 있습니다.

(2) 인프라

(가) 스마트시티 (공공 안전 및 교통 인프라)

스마트시티 구현을 위한 핵심 기술 중 하나인 라이다는 주차 관제, 교통 흐름 분석, 보행자 안전 확보, 디지털 트윈 구축 등 다양한 인프라에 활용되고 있습니다. 특히, 3차원 데이터 기반의 공간 인식을 통해 CCTV나 영상 기반 센서가 가진 한계를 효과적으로 보완하여, 교통 혼잡도 완화 및 시설 운영의 효율화를 효과적으로 지원합니다. 당사는 고속도로 하이패스 구간의 수입 라이다를 대체하는 국산화 개발 및 사업화를 진행하는 한편, 실외 주차장(공공시설, 노상 등)에 라이다를 설치하여 빈 주차면 감지 및 안내 서비스를 제공하는 솔루션 사업도 진행하고 있습니다. 또한, 공항이나 다중이용시설 등의 유동인구 밀집 지역을 대상으로, 라이다 기반 혼잡도 분석 솔루션의 적용을 검토하고 있으며, 일부 지역에서는 도입을 추진 중입니다.

(나) 산업안전 및 보안/경계  감시

산업 현장에서 작업 환경에 대한 실시간 모니터링을 통해 위험 상황을 감지하여 작업자들에게 즉각적인 알람을 줄 수 있으며, 위험 상황을 방지할 수 있도록 크레인이나 장입차 등 대형장비의 기계 시스템을 제어함으로써 작업장 내에서의 사고 위험을 줄일 수 있습니다. 또한, 야간이나 악천후 등 가시성이 떨어지는 조건에서도 성능 열화 없이 장거리 감지와 위치 추적이 가능해 항만, 교도소, 군사지역과 같이 보안이 중요한 시설에서 안정적인 경계 보호 시스템을 제공할 수 있습니다. 당사는 중대재해처벌법 대응을 위한 안전사고 예방을 목적으로 제철소, 중공업 등에 라이다를 공급하고 있으며, 무인 크레인 자동화를 위한 산업 현장 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 항만 등 1급 보안시설의 불법 침입 감지 시스템 개발을 완료하고 확대 적용을 추진 중입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 설명

당사의 제품군은 크게 3D 고정형 라이다인 ML과 2D 라이다 GL, 그리고 라이다 데이터를 분석하여 고객 맞춤형으로 제공하는 Data Solution이 있습니다. 각 제품군은 수요처에 특화된 다양한 제품 라인업이 존재합니다.

(1) ML (3D 고정형 라이다)

[ML Series]

당사의 3D 고정형 라이다 "ML"은 Mobility LiDAR의 약자로 차세대 자율주행을 구현하기 위한 핵심 센서로 3차원 객체 공간 정보를 제공합니다. 카메라와 유사한 고정형 구조(Solid-state) 기반의 3D 라이다로, 당사 기술이 집약되어 기존 카메라, 레이더 대비 높은 가격이라는 라이다의 단점을 극복한 저가화, 소형화에 성공한 제품으로 자율주행 뿐만 아니라 3차원 객체 공간 정보 활용을 필요로 하는 다양한 산업 분야로 활용 가능합니다. 또한 구동축이 반드시 필요한 기계식 라이다 대비, 구동축  이 없는 고정형 방식을 채택하여 외부 충격에도 강한 내구성을 갖췄습니다. 이를 바탕으로 모빌리티 및 인프라 환경에서 주변을 안정적으로 모니터링하는 최적의 솔루션을 제공합니다.

당사의 ML은 두 개의 칩과 두 개의 렌즈만으로 구성되어 있으며, 카메라와 유사한 구조를 가지며 광각 측정이 가능한 국내 유일의 3D 고정형 라이다 센서입니다.   레이저 빛을 수직으로 방출하는 VCSEL(Vertical Cavity SurfaceEmitting Laser, 수직 공동형 표면 발광 레이저)로 이루어진 송신기(Emitter)부와, 레이저 빛을 디지털 신호로 변환해 이미지로 구현하는 일종의 이미지 센서 장치인 SPAD(Single Photon Avalanche Diode, 단일광자검출기) 수신기(Detector)로 구성되어 있습니다.

ML은 독자적인 구조설계와 기술혁신을 통하여 제품의 크기를 소형화하였고, 단가를 낮추는데 성공하였습니다. 특히, 광학 구조와 신호처리 알고리즘을 개발해 경쟁사의 고정형 라이다 제품 대비 최대 측정거리와 최대 화각 성능이 뛰어남은 물론, 하나의 모듈에 광학계를 변경하는 것만으로 다양한 화각을 구현할 수 있다는 장점을 보유하고 있습니다. 또한 다중 센서간 간섭 제거, 고반사체에 의한 노이즈 제거 및 해상도 향상을 위한 ‘Super resolution’, 공간 정보와 RGB 데이터를 동시에 얻을 수 있는 ‘Colorization’ 등 다양한 소프트웨어 기술이 접목되어 있는 기술집약적 제품입니다. 이러한 특징들을 기반으로 자율주행, 산업안전, 보안/관제, 스마트시티 등에 폭넓게 활용 가능합니다.

(2) GL (2D 기계식 라이다)

[GL Series]

당사의 "GL"은 General LiDAR의 약자로, 산업용 로봇 및 스마트팩토리 공장 자동화 등에 적용하기 위해 개발한 2D 라이다로 영역/레벨 지정을 통한 정교하고 신뢰성 높은 수준의 기능 수행이 가능합니다. 가변 가능한(기준: 40Hz) 스캐닝 속도로 다양한 산업 환경에서 유연하고 즉각적인 대응을 할 수 있으며 0.18 °의 각 분해능으로 정밀한 측정이 가능합니다.

GL 제품은 기판의 옆면(모서리)에서 빛을 방출하는 방식의 레이저인 EEL(Edge Emitting Laser, 측면 발광 레이저)와 내부에 광전류의 증폭 기구를 가진 APD(Avalanche Photodiode)를 송신부(Emitter)와 수신부(Detector)로 사용하며, 광원 및 미러의 배치 최적화를 통해 특정 부위에 열이 집중되지 않아 방열 및 내구성이 강하다는 특징을 가지고 있습니다. 또한 당사의 독자적인 광학계 및 신호처리 알고리즘을 통해 광량 손실(탐지거리 저하) 및 내구성 문제를 동시에 해결하여 성능 경쟁력을 보유하고 있는 제품입니다.

당사의 2D 라이다 제품인 GL은 산업용 로봇(OHT/AGV), 스마트팩토리(공장자동화), 실외 작업차량 등 산업/인프라 분야에 활용 가능하며, 고객사에서 요구하는 특수 영역 및 물체감지 필터를 적용하여 현재 글로벌 반도체 공장 및 다수의 고객사와 협업 중입니다.

(3) Data Solution (라이다 데이터 솔루션)

[Data Solution 구성 및 응용분야]

당사의 Data Solution은 3D 라이다를 활용해 측정한 고해상도 3D 데이터를 분석하여 주변 환경을 인지하고 위험 요소를 감지하는 소프트웨어 솔루션을 말하며, 이를 위해 3D 데이터 신호 처리 기술, 3D 객체 인지 및 추적 기술, 움직임 예측 기술, 장애물 및 위험 영역 감지 기술, 대상물의 정밀 계측 등의 핵심 기술을 보유하고 있습니다.또한, On-device 형태의 시스템 구성을 제공함으로써 다양한 산업 현장에 쉽고 빠르게 통합이 가능합니다. 라이다 Data Solution이 제공하는 지능형 공간 정보 데이터는 스마트 시티, 산업 안전, 보안/경계 감시, 메타버스 등의 다양한 분야에서 혁신적인 시스템 구성과 인사이트를 제공할 수 있는 강력한 도구입니다.

당사의 제품이 판매되는 주요 사업분야는 아래와 같습니다.

가) 오토모티브

오토모티브 분야에서는 ML 제품 판매에 대한 기대가 큰 분야로써, 현재 Tier-1, OEM사에서 제조하고 있는 다양한 자동차는 물론 앞으로 시장이 크게 확대 될 자율주행 차량에 라이다 센서의 탑재를 목표로 합니다.

나) 로보틱스

로보틱스 분야에서는 실내외 자율주행 로봇 시장이 커지고 로봇의 기능이 발전할 수록 ML 제품의 수요와 매출이 함께 증가할 것이며, 이미 당사의 제품이 적용되고 있는 반도체 공장의 OHT 또는 실내에서 충돌방지나 SLAM 기능에 집중된 기존의 로봇 산업에서 GL 제품 매출의 꾸준한 성장이 기대되고 있습니다.

다) 산업안전/보안

산업안전/보안 분야는 당사의 제품의 장점인 정밀한 공간 정보 제공이라는 큰 맥락에서 사업 확대가 기대되는 분야로, 산업안전 목적으로 활용되는 GL, 보안 목적에 활용되는 ML과 라이다 객체인지 솔루션 등에서 매출 확대가 기대됩니다.

라) 스마트시티

스마트시티 분야에서 ML 제품은 라이다 객체인지 솔루션과 함께 보행자, 자동차 및 오토바이 등의 객체를 검출하여 3D 공간 내에 객체 정보를 전달하는데 활용되고, GL 제품은 보행자 감지나 터치 스크린 구현에 활용되며, 앞으로 꾸준한 매출 성장이 기대됩니다.

나. 주요 제품 등의 매출 현황

다. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사가 고객에게 제공하는 제품 등의 가격은 테스트용과 양산품, 국내외 고객의 구분, 고객사의 당사 기술에 대한 의존도, 영리기업과 교육용 개발용역 매출 수반여부 및 환율변동 등에 따라 달라질 수 있으므로 단순히 제품별로 판매 단가를 비교하기는 어렵습니다. 또한 주요 제품 등의 가격변동 사항은 영업적으로 보호되어야 할 필요가 있기에 제품별 가격변동추이는 기재하지 않았습니다.
.
한편 당사의 주요 제품등의 가격 변동에 영향을 주는 원인들은 아래와 같습니다.

첫째, 아직 일부 양산 제품을 제외한 나머지는 테스트 물량 등으로 매출 수량이 소량이라 고객사의 구성에 따라 가격의 차이가 있습니다. 그러나, 점차 양산 품목과 수량이 증가함에 따라 안정된 판매가격으로 수렴할 것으로 판단됩니다.

둘째, 최근 당사의 제품이 GIST, KAIST 등 대학이나 연구단체의 연구용으로 많이 사용되고 있습니다. 연구용으로는 비교적 할인된 Academic price로 공급하고 있어 일반기업과 단가의 차이가 발생합니다.

셋째, 당사 라이다 제품은 국내 뿐만 아니라, 미주, 유럽, 아시아 등 다양한 권역에 납품하고 있습니다. 각 국가별 고객사의 지정학적 특성에 따라 가격이 다를 수 있습니다.

넷째, Data  Solution의 경우 고객 요구사항을 받아 개발을 진행하는 건으로, 규격화된 판가가 아닌 NRE 기반의 판가로 규칙성이 없습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항

(1) 매입 현황

(2) 원재료 가격변동추이

(3) 주요 매입처에 관한 사항

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산실적

(2) 생산설비에 관한 사항

 가) 현황

나) 최근 3년간 변동사항

다) 설비의 신설 및 매입계획

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 개요

나. 판매경로

 (1) 판매조직

당사에서 마케팅 및 세일즈와 고객 관리를 담당하고 있는 조직은 영업&마케팅본부입니다. 당사에는 각각 제품과 솔루션을 담당하는 디바이스사업본부, Data & Solution 사업본부가 있으며, 각 제품과 솔루션을 국내는 물론 해외시장까지 매출을 늘려나가는 것을 목표로 하고 있습니다.

 영업본부는 3개 부서(인프라영업실, 모빌리티영업실, 기획/마케팅실)로 구성되어 있습니다.  인프라영업실과 모빌리티영업실은 각각 인프라사업과 모빌리티사업 분야의 구조에 맞추어 제품부터 솔루션까지 모두 담당할 수 있는 전문 세일즈 인력들을 배치하여 기술영업 전문성을 확보하였으며, 고객별로 전담 세일즈 인력이 사업개발 단계부터 매출 및 고객관리까지 전체 사이클을 맡도록 하는 효율적인 영업조직과 체계를 구축하여 운영하고 있습니다.  또한 기획/마케팅실에서는 각종 전시 기획은 물론 홍보부스, SNS 및 홈페이지 등을 운영함으로써 마케팅 측면에서 고객과의 커뮤니케이션을 담당하고 있습니다.

영업&마케팅본부 조직도

(2) 판매경로

본 보고서 제출일 당사의 판매경로 및 판매경로별 매출액은 아래와 같습니다.

(3) 판매 전략

당사는 산업별로 크게 모빌리티 분야와 인프라 분야로 나누어 판매 전략을 수립하고 있습니다.

 가) 3D 고정형 라이다 영업 판매전략

[고정형 라이다 영업 판매 전략]

 먼저 모빌리티의 자동차 분야에서는 당사가 고정형 라이다 센서에 대하여 축적해 온 기술력을 활용하여 고객사의 다양하고 도전적인 기술적 요구사항에 대해 적극적으로 대응하는 전략을 활용하고 있습니다. 이를 통해 제품개발 단계에서부터 당사와 고객사는 기술적으로 긴밀히 협력을 진행하며 궁극적으로는 NRE 계약과 같은 락인효과를 높이는 협업 전략을 채택하여 영업을 진행하고 있습니다. 특히 자동차 산업은 공동개발부터 양산 단계까지 오랜 기간 동안 공급사와 고객사간의 강한 신뢰를 바탕으로 프로젝트가 진행된다는 특징이 있으므로 위와 같은 판매전략은 고객들에게 당사의 강점으로 인식되고 있습니다.

 모빌리티의 로봇 분야 또한 자동차 분야와 마찬가지로 고객사의 파트너가 주로 연구원들로 구성되어 있으므로, 라이다 기술이나 제품에 대해 기술적으로 요구하는 사항들이 난이도가 상당히 높은 상황입니다. 이에 당사는 자체적으로 라이다를 개발하고 직접 제조까지 진행하는 라이다 전문 기업으로서 당사가 보유한 기술에 대하여 고객에게 적극적으로 설명하고 기술적 요구사항에 대해 즉각적으로 대응하여 고객의 니즈를 맞추는 전략을 활용하고 있습니다. 또한 개발 진행과정에서 기술적인 이슈가 발생하였을 경우 양사의 연구원들이 직접 소통할 수 있는 장도 마련하여 기술 리뷰 및 개선을 가능하게 함으로써 고객들의 신뢰를 얻고 있습니다. 이러한 영업 및 사후 영업방식은 고객사에게 당사의 중요한 장점으로 자리하고 있습니다.

 특히, 로봇 산업의 경우엔 라이다를 탑재하는 어플리케이션 개발과정이 자동차 산업에 비해 기간이 짧고 상대적으로 심플하여 고객측에서 즉각적인 대응과 소통을 요구하고 있습니다. 이에 따라 제품에 대한 고객의 신뢰를 높이기 위해 당사는 적극적으로 기술 대응을 하고 있습니다. 이러한 고객 밀착형 영업 및 소통방식은 고객에 대한 신뢰를 높이고 계속적인 사업기회를 만드는 데에도 큰 도움이 됩니다.

나) 2D 기계식 라이다 영업 판매전략

[기계식 라이다 영업 판매 전략]

글로벌 공급망 위기 이후 국내에서는 정부와 수요처인 대기업 모두 적극적으로 소재, 부품, 장비 분야의 국산화를 추진 중이므로 라이다가 탑재될 수 있는 각종 장비 및 로봇 등에 사용되어 온 기존 외산 라이다 센서에서 당사의 제품으로 변경할 수요가 점차 증가하고 있습니다.  

 AMR, AGV, OHT 시장을 목표로 하는 당사의 GL 제품은 외산 라이다 센서 대비 가격 및 품질 경쟁력 보유하고 있을 뿐만 아니라 당사가 직접 생산부터 기술지원까지 하고 있기에 외산 제품에 비하여 고객이 요청하는 납기도 안정적으로 맞출 수 있다는 강점을 활용하여 고객을 확대해 나가고 있습니다.

 특히, 당사는 GL 제품으로 반도체 웨이퍼 이송 로봇인 OHT에 설치된 외산 라이다의 대체에 성공했으며, 이러한 경험과 국내 소부장 고객사에 대한 대응 노하우를 바탕으로 국내에 수입되고 있는 외산 라이다 제품들을 당사 제품으로 교체해 나가는 전략을 추진하고 있습니다.

 다) Data Solution 영업 판매 전략

[Data Solution 영업 판매 전략]

기존의 라이다 센서들은 3D 공간에 대한 정보를 얻을 수 있다는 장점은 있지만 내구성이 약하고 제품의 단가가 높은 편이라 기존 인프라 산업에서는 제한적으로 사용될 수 밖에 없는 상황이었습니다. 이에 당사는 고정형 라이다 센서의 구조적 강점에서 확보되고 신뢰성 시험 결과로 증명된 제품의 내구성과 가격 경쟁력을 활용하여 인프라 시장에서 빠르게 고객과 사업기회를 늘려가고 있습니다. 특히, 실외(야외) 주차장과 같은 환경에서는 카메라, 레이더, 초음파 센서 등 다른 센서들에 비하여 라이다가 가지는 특성상 유리한 시장으로 판단하여 적극적인 투자와 영업 활동을 전개하고 있으며, 국내 공항을 필두로 넓은 실외 주차장을 운영하고 있는 공공기관 및 지자체에 대한 영업과 사업기회의 확대를 도모하고 있습니다.

산업안전 분야에서는 협력사와 솔루션 협업을 통해 당사 라이다와 라이다 솔루션 영업을 적극적으로 진행하고 있습니다. 대표적인 고객사로는 포스코와 남동발전 등이 있으며, 즉각적인 현장 기술 대응을 위하여 해당 고객사가 위치하고 있는 지역 기반의 협력업체와의 파트너쉽을 맺는 형태로도 운영하고 있습니다.

(4) 매출확대에 따른 판매전략

모빌리티 분야에서는 라이다가 활용되는 고객사 제품의 양산 여부에 따라 당사의 매출에 영향을 받는 경우가 많습니다. 따라서 자동차 및 로봇 시장에서는 이미 네트워크가 구축된 고객사의 경우 개발을 주도하는 연구진들과 적극적으로 소통하고 기술적으로도 밀착 지원하여 고객사 제품이 양산까지 원활하게 진행될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 국내 및 글로벌 전시회를 꾸준히 참가하여 좀 더 진보된 기술을 적용해 보려는 잠재 고객사들도 적극적으로 확보하고 있습니다.

특히, 모빌리티 분야에서는 전세계적으로 라이다 센서 사용에 대한 인식이 긍정적으로 퍼지고 있으며, 당사 라이다는 성능은 물론 내구성이 우수하며, 양산시 단가를 더욱 낮출수 있는 구조적 장점이 있고, 최근 제품의 완성도가 더욱 높아지고 있는 상황이기 때문에 여러 해외 고객들의 이목을 끌고 있습니다. 이에 따라 CES 등 대표적인 글로벌 전시회를 꾸준히 참가하여 고객들로 하여금 대표적인 라이다 기업이라는 이미지를 각인시켰고, 일본, 독일, 프랑스, 미국 및 중국의 잠재적인 고객사에 대하여 적극적으로 라이다 샘플 대여 등을 진행하고 고객의 요청에 따라 개선을 진행하여 잠재 고객사의 양산 제품에 당사 제품이 채택될 확률을 지속적으로 높이고 있습니다. 그 결과로 국내외 모빌리티 기업들에게 라이다 샘플을 판매하였고 공동개발 등 추가적인 협업 방안을 협의하고 있습니다.

인프라 분야에서는 공장이나 도로 및 주차장 등 라이다 센서가 활용될 고객의 현장에 단순히 제품만을 설치하는 방식보다는 라이다 센서를 활용할 수 있는 시스템과 환경까지 구축하고 이후 유지보수까지 진행하는 방식을 요청하는 고객들이 점차 증가하고 있습니다. 공공시장(정부 및 공공기관이나 지자체)에서 진행하고 있는 스마트시티나 주차 관제 등의 사업의 경우 시스템의 설치나 유지보수 측면에서 기존의 카메라 센서 및 통신 설비 등과 유사하여 해당 사업의 입찰 자격 요건을 '정보통신공사업’의 자격을 갖춘 기업으로 제한하는 상황이기에 당사는 '정보통신공사업' 자격을 취득하여 시장과 사업의 확대를 준비해 두었습니다. 아울러, 민간시장의 기업 고객들 역시 제품, 솔루션, 설치까지 통합적인 발주를 선호하는 경향이 가속화되고 있어 인프라 분야의 매출 확대를 기대하고 있습니다.

다. 주요 매출처 현황

당사의 주요 매출처는 아래와 같습니다.

라. 수주현황

당사의 매출 유형 중 오토모티브 관련하여 당사는 고객사와의 개발계약에 의해 개발용역 착수금을 수령하고 개발을 진행하고 있습니다. 자동차 산업의 특성상 개발 착수 후 3~5년 후 양산이 개시되는 점을 고려하여 매출 가득기간이 긴 반면, 매출의 지속성 또한 타 산업분야에 비해 장기간 인식되게 됩니다. 당사는 이러한 자동차산업의 특성을 고려하여 로보틱스, 산업안전/보안, 스마트시티 등 단기, 중기간 개발 완료가 가능한 제품의 개발도 진행하여 단기, 중기 매출을 인식하고자 합니다.

수주 활동 및 실적도 당사가 목표로 하고 있는 상기 산업군 및 제품의 특성을 고려하여 진행되고 있습니다. 아래 표는 보고서 제출일 현재 기준 당사의 수주활동 자료입니다.

5. 위험관리 및 파생거래

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

가. 신용위험

신용위험은 기업 및 개인 고객에 대한 신용거래 및 채권뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다.

(1) 위험관리

 
회사는 신용위험을 실체 관점에서 관리합니다. 신용등급 A 이상의 은행 및 금융기관과 거래합니다. 기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.

회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.

(2) 신용보강

일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 계약선수금 수령 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.

(3) 금융자산의 손상

매출채권과 계약자산 및 기타수취채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

나. 환율 변동 위험

(1) 외환위험

당기말 및 전기말 현재 회사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

다른 모든 변수들이 일정하고 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동할 경우, 회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

다. 유동성 위험

현금흐름의 예측은 회사의 경영지원부서에서 수행하고 있습니다. 경영지원부서는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다.  회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.  

회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다.

라. 자본위험 관리

 회사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.  회사는 산업내 다른 기업과 일관되게 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다.  

당기말 및 전기말의 자본조달비율은 다음과 같습니다.

마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

보고서 제출일  현재 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발 활동

(1) 연구개발 조직

연구 개발 조직

당사는 광주광역시와 경기도 성남시에 각각의 기업부설연구소를 운영하고 있으며, 라이다 관련 선행기술 및 제품화 개발을 지속 수행하고 있습니다. 기업부설연구소는 상기 조직도의 사업본부 소속 조직으로, 운영총괄 부사장인 SVP가 직접 기업부설연구소와 사업본부까지 함께 운영하며 원천기술을 포함한 선행연구, 제품 개발 및 사업화까지 총괄하고 있습니다.
 
연구개발 조직은 상기 조직도와 같이 CTO Device 부문, Spatial AI 부문, 디바이스사업본부, 데이터&솔루션사업본부, 기획본부 등 총 5개 본부, 10개의 부/실로 구성되며, 각 조직은 당사의 기술, 제품 개발 및 사업화를 위해 기능 및 역할별로 특화되어 있습니다.

CTO Device 본부는 차세대 LiDAR 센서의 핵심인 광학 디바이스와 시스템을 연구개발하며 미래 모빌리티 센싱 기술의 혁신을 추진하고 있습니다. CTO Spatial AI 본부는 멀티모달비전 센서와 인공지능 기술을 활용한 연구개발 활동을 통해 미래 성장 동력을 확보해 나가고 있습니다. 디바이스사업본부는 3D 고정형 라이다 및 2D 기계식 라이다 관련 기술, 제품 개발 및 사업까지 총괄하며 원천기술 및 양산제품의 사업화를 수행하고 있습니다. 데이터&솔루션사업본부는 당사 라이다 제품을 활용하여 스마트 인프라, 산업안전, 보안/경계감시 등 다양한 산업분야에 사용되는 3차원 다중 객체 검출/추적 시스템을 개발하고 이와 관련된 사업을 수행하고 있습니다. 기획본부는 신사업 개발을 위한 신규기술 기획과 선행기술 개발을 위한 각종 국책과제 기획 및 운영, 당사에서 개발한 핵심 기술의 IP 관리 및 로드맵 구축 등 연구개발 조직을 지원하는 역할을 하고 있습니다.

(2) 연구개발 인력 구성

(가) 연구개발인력 증감표

(나) 연구개발인력 구성

다. 연구개발비용

라. 연구개발실적

(1) 정부과제 수행 실적

(2) 현재 개발 중인 연구과제 현황

당사는 축적된 기술력을 바탕으로 동일한 센서 하드웨어 폼팩터 내에서 성능 다양화를 구현할 수 있는 구조화를 통해 다양한 응용분야로의 확장을 준비하고 있습니다. 자율주행용 라이다 개발을 위해 자동차 안전 무결성 수준(ASIL) 기준에 부합하는 제품을 설계하고 있으며, 품질 및 산출물 요건 충족을 위해 차량용 제품 개발 프로세스를 도입하여 자동차용 센서 기준을 만족하는 고정형 라이다를 개발하고 있습니다. 특히, 향후 모빌리티의 지향점인 Software Defined Vehicle (SDV) 구조에 맞게 핵심 센서 모듈과 신호 처리 프로세스를 이원화하는 구조 개발에 집중할 예정입니다. 개발 완료 후 소형 모바일 로봇/자율운항드론, 군용 및 주요 시설의 경계 · 감시용 센서 등에 적용할 예정입니다.

현재 OHT, 지게차, 디지털 사이니지 등 다양한 사업에 활용되고 있는 2D 라이다는 고객사 수요를 반영하여 동일 플랫폼 기반으로 신규 제품을 추가 개발할 계획입니다. 먼저 OHT용 제품은 기존 제품 대비 제작 수율을 높이고, 성능을 개선하는 방향으로 개발을 추진하고 있습니다. AGV/AMR용 제품은 동일 구조 내에서 화각(270도)과 측정 거리(30m 이상)를 개선한 제품 제작을 목표로 하고 있습니다. 최종적으로 이러한 개발품을 기반으로 현재 수행 중인 사업 뿐만 아니라 신규 사업 영역으로 시장을 확대할 계획입니다.

디바이스 개발과 함께 솔루션 개발 계획도 함께 진행하고자 합니다. Raw data를 제공하는 센서에 S/W 처리 모듈을 접목하여 객체 인지, 분류, 트랙킹, 경로 예측 및 영역 감지 등 응용분야별로 활용 가능한 데이터로 전환하는 기술을 제품화하기 위한 개발에 지속 투자할 예정입니다.

이를 기반으로 디바이스와 솔루션을 통합하여 하나의 플랫폼 서비스를 구축하고, 모빌리티 및 인프라 시장 내 다양한 세부 산업군으로 다변화할 계획입니다. 기반 기술이 없는 단순 제조사나 인프라 기업이 당사의 솔루션을 적용함으로써 필수 요소 기술을 확보하고 시장 점유율을 확대할 수 있도록 지원하며, 궁극적으로 당사의 시장 점유율 확장의 기폭제 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

2025년 3분기 당사가 수행한 연구과제는 아래와 같습니다.

7. 기타 참고사항

가. 지식재산권 현황

(1) 특허 현황

당사는 국내를 비롯하여 미국, 유럽, 중국에서 지식재산권을 보유하고 있으며, 등록특허 120건, 등록 실용신안 2건, 출원 특허 91건을 보유하고 있습니다. (기준일: 2025년 12월 31일)

(2) 상표 현황

당사는 국내를 비롯하여 미국, 유럽, 영국, 일본, 중국에서 상표권을 보유하고 있으며, 등록 상표 26건, 출원 상표 8건을 보유하고 있습니다. (기준일: 2025년 12월 31일)

나. 시장 현황

(1) 시장의 특성

가) 주요 목표 시장

[라이다 목표시장의 분류]

당사가 영위하는 라이다 산업의 목표시장은 크게 모빌리티와 인프라 시장으로 구분되며, 각 시장을 국방, 자동차, 일반 산업군으로 세분화할 수 있습니다. 본 분류에 따라 모빌리티 산업은 지상무인체계, 무인비행기, ADAS, Robotaxi, 중장비 농기계, AMR, AGV, OHT, 스마트시티(일부 인프라 시장에 포함) 등을 포함하고, 인프라 산업은 경계 시스템, C-ITS, 산업안전, 디지털트윈, 공장 자동화 등을 포함합니다. 이 중 당사는 모빌리티와 인프라 부문 내 아래와 같이 4개 분야에 집중하고 있으며, 산업 영역의 특성과 향후 국방 시장 등의 산업 시장성 확장 시기를 고려하여 각기 다른 사업 접근 방식을 전략적으로 수립하고 있습니다.

1) 모빌리티 시장

모빌리티 시장은 개인이나 물류, 교통 분야에서 이동성을 제공하는 서비스와 제품을 아우르며 여기에는 자율 주행 차량 등의 인간의 운송 수단과 드론, 로봇, AGV, AMR 및 OHT 등 물류에 사용되는 운송 수단이 포함됩니다. 특히 최근에는 IoT 기술, AI 및 빅데이터 기술과 접목하여 보다 편리하고 경제적인 이동성을 제공하고 있으며 지속적인 혁신과 발전이 기대되는 분야입니다.

모빌리티 시장에서의 라이다 기술은 그 역할이 매우 명확하며 중요한 축을 담당하고 있습니다. 특히 ADAS, 자율주행 셔틀, 로보틱스 등의 자율주행 분야에서는 라이다의 높은 정확도와 월등한 성능을 기반으로 하는 실시간 데이터를 토대로 주변 환경에 대한 인지와 장애물 감지 및 회피, 3D 맵핑, 최적 경로 설정 등 안전하고 효율적인 운행을 제공합니다. 또한 중장비 및 농기계와 같이 위험한 작업을 수행하는 차량이 스스로 움직일 수 있는 기반을 제공함으로써 산업현장에서의 운전자의 재해를 사전에 방지할 수 있습니다. 효율성과 생산성을 강조하는 제조 현장과 물류 현장에서도 AMR, AGV, OHT 등의 모빌리티 솔루션에 라이다가 적용되어 안전한 무인화를 구축함으로써 경제적이고 효율적인 운영에 기여합니다.

당사는 모빌리티 시장 내에서도 오토모티브 시장과 로보틱스 시장에 집중하고 있으며 각 시장의 세부 내용은 아래와 같습니다.

[오토모티브 시장]

오토모티브 산업에서의 라이다는 크게 4가지 분야에 적용됩니다.

오토모티브 산업의 라이다 시장은 전체 라이다 시장 내에서 가장 치열하고 빠르게 성장하고 있는 분야이며, 해당 시장이 성장하는데 아래 4가지가 가장 중요한 요소로 작용함과 동시에 그 근거로 작용합니다.

① 자율주행 기술의 발전

② 다양한 자동차 업체의 라이다 적용

전통적으로 레이더와 카메라가 자율주행 자동차의 센서로 사용되어 왔지만, 최근에는 다양한 자동차 제조업체가 라이다 기술을 도입했습니다.

③ 라이다 기술의 개선
라이다 기술은 최근 들어 기존의 복잡하고 비싼 시스템에서 실용적인 방식으로 진화되고 있습니다. 따라서 더 나은 해상도, 작은 크기, 낮은 가격 등이 라이다 시장을 열어가는 중요한 요소로 작용할 예정입니다.

[라이다 기술의 진화 단계]

라이다 기술은 크게 4단계로 진화를 해왔습니다. 2000년대 중반까지 단순 레이저를 통해 거리를 측정하는 Laser ranging sensor에서, 2010년도 초반까지는 맵핑을 위한 고해상도의 Spinning 라이다 타입인 High resolution Spinning 라이다가 주를 이루었습니다. Spinning 라이다는 2020년대 초중반까지 Market value 고점을 달성하고 이 후 하락할 것으로 전망하며, 2010년대 후반부터 향후 2030년까지 본격적으로 Solid-state 라이다가 고성장할 것으로 전망하고 있습니다.

④ 규제 환경의 개선
자율주행 자동차를 상용화하기 위해서 규제 환경의 개선도 필요합니다. 최근에는 미국, 유럽, 중국 등에서 자율주행 자동차에 대한 법규를 개선하고 있으며, 이를 통해 자율주행 자동차 산업분야가 더욱 성장할 수 있는 원동력이 됩니다.

[로보틱스 시장]

로보틱스 산업 분야는 대표적으로 스마트팩토리 분야가 있으며 군사용 지능형 로봇,정찰 및 폭탄제거 로봇등에 적용되고 있습니다.

2) 인프라 시장

인프라 시장은 도로, 전력, 통신 및 기반 시설 등 기초 생활 기반을 구축하고 유지하는 데 필요한 상품과 서비스의 시장을 의미하며 건설, 기술, 에너지, 교통 등 다양한 산업을 포함할 수 있음. 특히 효율적이고 경제적인 운영을 통한 개인 및 지역사회의 삶의 질 향상을 위해 필수적인 요소를 뜻합니다.

인프라 시장의 여러 분야에서 라이다 기술은 매우 중요한 역할을 하고 있으며 최근에는 그 수요가 빠르게 늘고 있고 특히 환경과 사물에 대한 공간 정보의 빠르고 정확한 파악을 통해 공공의 안전을 확보하고 다양한 분야에서 효율적인 계획과 운영에 반드시 필요한 핵심 기술로 인정받고 있습니다.

산업 현장에서의 위험 지역 설정과 위험한 환경에서의 설비 멈춤을 통한 작업자들의 안전한 근무 환경 제공과 군중들의 흐름과 밀집도를 파악하여 안전 사고를 예방하고 주변 환경에 대한 변화를 파악하여 이로 인한 돌발 상황이 발생하지 않도록 사전 조치를 취하는 등 안전한 생활 환경을 제공합니다. 또한 실시간으로 파악되는 도로 환경 데이터 특히 교통의 흐름, 도로 상황 및 돌발 상황 등을 주변 차량 및 도로 관리 주체에게 전달되어 즉각적인 대응이 가능하게 하며 사고를 미연에 방지함으로써 C-ITS가 지향하는 안전한 교통 환경을 구축하는데 사용됩니다. 나아가 3D 맵핑과 이를 활용한 디지털 트윈은 정확한 위치 데이터를 통해 도시의 설계, 구축, 유지보수 등 다양한 측면에 대해 구체적으로 구현할 수 있습니다. 이를 기반하여 잠재적으로 발생할 수 있는 다양한 문제점에 대한 해결방안을 도출함으로써 효율적이며 경제적인 도시 구축 계획을 가능하게 하고 나아가 이와 같은 스마트 인프라를 활용한 스마트 시티의 구현에 필수적인 요소로 평가받습니다.

당사가 집중하고 있는 인프라 시장은 산업안전/보안 산업과 스마트시티 산업으로 구분될 수 있으며 각 시장별 세부 내용은 아래와 같습니다.

[산업안전/보안 시장]

산업안전/보안 산업 분야에서의 라이다는 산업환경에서의 안전 모니터링 및 국방산업을 포함하여 아래와 같은 분야에 적용됩니다.

인프라 산업 분야에서의 스마트시티 산업은 도로 및 교통 시스템, 건설산업을 포함합니다.

(2) 시장 규모 및 전망

라이다/자율주행 특화 글로벌 시장조사기관 Yole Development의 [LiDAR 2022 - Focus on Automotive and industrial, Yole intelligence] 보고서에 따르면, 글로벌 라이다 시장은 Topography, Logistics, Manufacturing, ADAS, Wind, Robotic Cars, Smart infrastructure 총 7개 산업으로 나뉘며 각 시장별 규모와 연평균 성장률은 다음과 같습니다.

[글로벌 라이다 시장 규모]

가) 모빌리티 시장 규모

모빌리티 시장은 다양한 산업에서의 수요를 기반으로 빠르게 성장하고 있습니다. Yole Intelligence의 보고서에 따르면, ADAS 및 Robotic Cars 및 Logistic 산업은 2021년에는 각각 38백만 달러와 120백만 달러, 92백만 달러의 규모였으나, 2027년까지 연평균 73%, 28%, 30% 성장하여 2십억 달러, 698백만 달러, 344백만 달러의 시장 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

[모빌리티 시장의 규모 및 성장율]

ADAS 시장은 73%의 높은 연평균 성장률로 보이며 전체 라이다 시장의 성장을 이끌것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 ADAS 및 Robotic Cars 및 Logistic 산업에서는 자동차 제조업체들이 자율주행 기술을 개발하고 투자하는 것에 대한 수요 증가와 함께, 로봇 및 자율주행 차량을 이용한 물류 및 운송 서비스의 확대에 따른 기대인 것으로 보입니다.

2027년 전체 모빌리티 시장 규모는 약 $ 3.04B억(CAGR: 54%) 수준이며, 하기의 요인들로 인해 매년 급성장할 것으로 전망됩니다.

첫째, ADAS 및 Robotic Cars 산업의 급속한 성장으로 인해, 자율주행 기능을 탑재한 차량들이 보다 정확하고 안전한 운전을 위해 더욱 발전된 형태의 센서 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 때문에 라이다와 같은 고급 센서 기술에 대한 수요도 함께 증가합니다. 특히, ADAS 산업에서는 교통 안전 기능에 대한 규제와 요구사항이 강화되고 있으며, 이에 따라 차량의 안전성을 높일 수 있는 고도화된 라이다 센서 기술의 중요성이 부각될 전망입니다.

 
둘째, Logistic 산업에서도 AGV, AMR 등 자율주행차량의 적용이 증가하면서, 물류 및 운송 기업들은 보다 높은 자율성과 효율성을 위해 라이다와 같은 고급 센서 기술을 적용하려는 경향을 보일 것으로 전망됩니다.

나) 인프라 시장 규모

반면, Smart Infrastructure 및 Manufacturing 산업은 2021년 각각 108 백만 달러와 402 백만 달러 규모에서, 연평균 51%, 3% 성장하여 2027년 각각 1.1 십억 달러와 465 백만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

[인프라 시장의 규모 및 성장율]

Smart Infrastructure 및 Manufacturing 산업에서는 공공부문의 스마트 도시 구축 및 제조 분야의 자동화 및 산업 디지털화에 대한 관심과 함께, 새로운 제조 기술과 인프라 개선 등에 대한 투자가 이루어지고 있습니다.

인프라 시장의 연평균 성장률은 21% 수준으로 모빌리티 시장보다는 성장률은 낮지만 여전히 과거 대비 약 3배 규모로 성장할 것으로 전망되며, 다양한 분야에서 꾸준한 수요가 존재하는 시장입니다.

Smart infrastructure 및 Manufacturing 산업의 성장 요인은 하기와 같습니다.

첫째, Smart Infrastructure의 경우 스마트 도시 및 스마트 교통 등에서의 인프라 개발 증가에 따라 이러한 인프라 구축에 라이다 시스템이 탑재되며 함께 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 환경 모니터링, 건물 자동화, 보안 감시 시스템 등 기타 응용분야에서 라이다 기술의 적용이 확대됨에 따라 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 IoT(Internet of Things) 기술의 발전과 라이다 기술이 결합 또한 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

둘째, Manufacturing 산업에서는 성장률은 낮지만, 자동화 시스템 및 생산성 향상을 위한 기술에 대한 요구로 꾸준한 수요가 있을 것으로 전망됩니다. 또한 제조 공정에서의 인식 및 검사 업무에서 라이다 기술의 적용 확대가 가능합니다.

다) 모빌리티 시장 전망

ADAS 산업에서의 성장: ADAS는 차량 안전을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 라이다 기술은 ADAS 시스템에 필수적인 역할을 하며, 차량 운전자의 안전을 더욱 보장할 수 있습니다. 따라서, ADAS 산업에서 라이다 기술의 적용이 확대됨에 따라, 차량 안전에 대한 관심은 지속적으로 상승할 것으로 보입니다.

Robotic Cars 산업에서의 성장: Robotic Cars는 미래 자동차 산업의 주요 키워드입니다. 이러한 차량은 운전자가 필요하지 않으며, 자율주행을 통해 운송 업무를 처리할 수 있고. 라이다 기술은 이러한 Robotic Cars 산업에서 필수적인 역할을 할 예정입니다. 따라서, 라이다 기술의 성장은 미래 자동차 산업의 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 그 외 산업에서도 다방면으로 수요가 증가하고 있으며 그 내용을 살펴보면 아래와 같습니다.

로봇 산업에서 라이다는 주변 환경을 인식하는 핵심 기술이며, 라이다 센서를 장착한 로봇은 자신의 위치와 주변 환경을 정확하게 인식하고 이를 기반으로 이동하거나 작업을 수행합니다. 이를 통해 로봇은 자율주행을 할 수 있게 되며, 특히 무인 로봇에 적용되어 다양한 환경에서 작업을 수행할 것으로 전망됩니다.

라이다가 로봇 산업에서 수요가 증가하는 이유로 최근 들어 로봇 산업에서 인공지능 기술과의 결합으로 높은 수준의 자율주행 기술이 요구되고 있고, 이에 따라 로봇은 주변 환경을 정확하게 인식할 필요가 있으며, 이를 위해서는 레이저 센서와 같은 세밀한 환경인식 기술이 필요합니다.

또한, 산업용 로봇이나 서비스 로봇의 수요가 증가하면서 라이다의 수요도 같이 증가합니다. 예를 들어 산업용 로봇은 제조 공정에서 부품을 운반하거나 조립하는 등의 역할을 수행하며, 서비스 로봇은 의료나 교육, 물류 등의 분야에서 사용됩니다. 이러한 로봇들은 주변 환경에 대한 정확한 인식이 필요하며, 이에 라이다를 활용하게 됩니다.

또한 건설 현장에서 사용되는 대형 중장비에서도 라이다가 다양하게 적용되고 있습니다. 대표적으로 지형을 레이저로 측정하는 라이다 기술이 활용되고 있으며, 이를 통해 건설 현장의 정확한 지형 정보를 수집할 수 있어 작업 효율성을 높일 수 있고 안전한 건설 환경 조성에도 기여합니다.

농업 분야에서는 자율주행 트랙터 등 농기계 외에도 라이다를 통해 작물 생장 상태와 토양 조건을 파악할 수 있어 농작물 생산성을 높이는데 기여합니다. 또한, 농지 면적, 경사도, 고도 등을 정확하게 파악해 작업 시간을 단축할 수 있으며, 농지 관리 비용도 절감 차원에서도 수요가 증가하고 있습니다.

국방산업에서 라이다는 고도화된 군사무기체계에서 사용되는 중요한 기술입니다. 이 기술은 정밀한 지형지물 정보 수집 및 3D 지도 작성, 탐지 및 인식, 타깃 추적 등 다양한 용도로 활용되면서 최근 라이다 기술 수요는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

종합적으로, 향후 라이다 기술의 발전과 함께 가격이 저렴해질수록 각 산업분야별 수요 증가에 따른 대량 생산이 이루어질 예정이라는 공통적인 특징을 갖고 있습니다. 이러한 추세는 더욱 가파르게 상승할 것으로 예상되며 모빌리티 시장이 그 상승세를 주도할 것으로 전망됩니다.

라) 인프라 시장 전망

제조업 혁신 (물류 자동화/스마트 공장): 라이다 기술을 활용한 자동화된 물류 시스템은 제조업에서 비용 절감 및 생산성 향상을 이룰 수 있습니다. 이러한 물류 자동화 시스템은 제조 및 물류 현장에서 대량 생산, 스마트 공장, 로봇 자동화 등에 적용될 것으로 전망됩니다.

스마트 시티: 스마트 도시에서는 라이다 기술이 교통 혼잡, 공기 오염, 재해 등과 같은 다양한 문제를 해결하는 데 광범위하게 사용될 것으로 전망됩니다. 이를 위해 자율주행 차량 및 자전거 공유 시스템, 스마트 건물 자동화, 공간 모니터링 및 분석 등에 라이다 기술이 도입되고 확산해 나갈 전망입니다.

안전/경계 시스템: 안전 및 경계 시스템에서는 라이다 기술이 사람 및 물체 감지, 장애물 인식, 화재 탐지 등에 사용될 전망입니다. 이를 통해 보안 감시, 비행 제어, 군사 응용 분야 등에서 라이다 기술이 적용 가능합니다. <K-City Network>는 21년까지 전세계 19개국 21개 도시와 협력 사업을 진행 중입니다.

또한 최근 인프라 산업 현장에서 안정성 강화 요구가 많아 짐에 따라 산업 안전용 센서가 강조되고 있습니다. 예를 들어, 건설 현장에서는 무거운 기계 및 재료가 움직이는 환경에서 안전한 작업을 위해 사람과 물체를 감지하는 데 사용되고 고층 건물의 외벽이나 탑재물의 안정성을 검사하기 위해서도 라이다 센서를 활용하고 있습니다. 따라서, 중대재해처벌법 시행으로 인한 산업 안전 규제 강화에 따라 라이다 센서의 수요는 증가할 것으로 예상되며, 특히, 건설 및 인프라 분야에서의 수요가 높아질 것으로 전망됩니다.

중대재해처벌법은 건설현장 화재사고 등 중대재해를 예방하기 위해 제정되었으며, 2022.1.27. 부로 시행하였습니다. (중대재해: 중대산업재해 + 중대시민재해)
   
중대산업재해: 산업안전보건법에 따라 사업 또는 사업장 종사자가 업무로 인하여 사망, 부상, 질병에 걸리는 산업재해 중 아래요건에 해당하는 재해입니다.

중대시민재해: 공중이용시설, 공중교통수단, 원료/제조물의 설계, 제조, 설치 등 관리상의 결함으로 발생한 시민재해 중 아래요건에 해당하는 재해입니다.

(3) 시장 관련 규제 등 현황

가) 모빌리티 혁신 로드맵

정부는 '110대 국정과제' 중 하나로 모빌리티 시대 본격 개막 및 국토교통산업의 미래 전략사업화'를 지정하고, 이에 따라 국토교통부가 미래 모빌리티 산업을 핵심 성장동력으로 육성하기 위한 중장기 목표와 계획을 담은 '모빌리티 혁신 로드맵'을 2022년 9월 19일 발표하였습니다.

[국토부 모빌리티 혁신 로드맵]

출처: 국토교통부

주요 과제를 포함한 상세 내용은 아래와 같습니다.

1) 운전자가 필요 없는 완전자율주행 시대 개막

2027년 세계 최고 수준의 완전자율주행 (Lv.4) 상용화를 통해 자율주행 모빌리티를 국민 일상에서 구현하여, 차량 내 휴식·업무·문화를 일상으로 만들고, 교통사고 예방, 도로 혼잡 해소 등에 기여. 이를 위해 올해 말, 일본과 독일에 이어 세계 세 번째로 부분자율주행차 (Lv.3)를 상용화하고, 완전자율주행 버스·셔틀 (2025) 및 구역 운행 서비스 상용화 (2027) 등을 통해 기존의 대중교통 체계를 자율주행 기반으로 대전환을 목표합니다.

자율주행 규제 혁신 및 2027년 완전자율주행 상용화를 위해 노력 중인 민간의 불확실성을 선제적으로 해소하기 위해 2024년까지 Lv.4에 대한 제도를 선제적으로 마련합니다.

Lv.4 차량 시스템 (결함시 대응 등), 주행 안전성(충돌 시 안전 확보 등) 등 자동차 안전 기준 (제작 기준)을 마련하고, 기준 마련 이전에도 별도의 성능 인정 제도를 운영하여 자율주행 차량의 제한없는 운행을 지원합니다.

운전대를 직접 조작해야 하는 운전자 중심으로 이루어진 현행 제도의 한계를 보완하여 Lv.4에 부합하는 운행·보험제도도 마련. 자유로운 자율주행 기술과 서비스 실증이 가능하도록 자율차 시범운행지구의 국토부 직권 지정 제도 도입 등을 통해 2025년까지 자율차 시범운행지구를 전국 시·도별 1개소 이상 지정하고, 이후에는 특정 구역을 제외한 모든 지역에서 규제 특례가 적용되는 네거티브 방식을 도입하여 규제 특례 대폭 확대합니다.

자율주행 친화적 인프라도 구축하고 이를 위해 자율차-자율차, 자율차-인프라 간 실시간 통신 인프라의 전국 구축 등을 통해 차량 센서의 한계를 극복하는 등 자율주행 체계를 지원합니다.

2030년까지 전국 도로 (약 11만 km)에 실시간 통신 인프라를 구축하되, 자율주행 체계에 대한 지원이 특히 요구되는 도심부 등 혼잡 지역은 지자체 협업을 통해 2027년까지 선제적 구축하고 통신 방식은 직접통신 방식 (WAVE 또는 C-V2X)을 기본으로추진하되, 비혼잡지역에 대해서는 기존 이동통신망을 활용 (V2N 방식)하여 속도감 있게 구축하는 등 하이브리드 방식으로 구축을 추진합니다.

23년중에는 기존 고속도로를 대상으로 자율주행 전용차로 지정·운영 등을 통해 화
물차 자율 군집주행 등 다양한 자율주행 서비스를 실증할 수 있도록 하는 모빌리티 혁신 고속도로를 운영합니다.

2) 교통 체증 걱정없는 항공 모빌리티 구현

2025년 도심항공교통 (UAM) 서비스 최초 상용화를 시작으로, 다양한 서비스를 통해 교통 체증 없이 이동 시간을 획기적으로 단축하는 한편, 생활 밀착형 드론 서비스를 활성화하여 고부가가치 신산업을 육성합니다.

2025년 UAM 서비스 최초 출시를 위해 2023년부터 전남 고흥에서 기체 및 통신체계안전성 등을 검증하고, 2024년에는 도심지와 공항간 운행 등 실제 서비스 여건과 유사한 환경에서 실증 사업을 추진합니다.

UAM 산업을 체계적으로 육성하기 위해 UAM법을 제정 (2022년 8월 기 발의). 특히,실증·시범사업 시 항공안전·사업·보안 등 기존 법규 적용을 최대한 배제하는 과감한 특례를 적용하여 신산업을 적극 지원합니다.

2025년 상용화를 차질없이 준비할 수 있도록 도심형, 관광형, 광역형 등 다양한 서비스 유형에 대하여 사업자 요건, 운수권 배분, 보험 제도 등도 선제적으로 완비합니다.사업자가 부담 없이 드론을 날릴 수 있도록 비행 사전 규제를 면제·간소화하는 드론특별자유화구역 (현행 33개 구역)을 추가 지정하고, 비행 승인 요건, 안전성 인증 절차 등도 함께 완화. UAM 서비스에 필수적인 버티포트 (이착륙장)와 통신망 등 전용 인프라 조기 구축을 위한 투자도 확대합니다.

3) 스마트 물류 모빌리티로 맞춤형 배송체계 구축

스마트 물류 모빌리티를 통해 원하는 물품을 전국 어디서나, 원하는 시간에 받아볼 수 있는 맞춤형 서비스를 제공하고, 물류 산업의 생산성을 높여 경쟁력을 확보합니다. 배송 수요가 많은 도심과 도서·산간 지역의 수요에 대응하기 위해 로봇·드론 등을 통한 무인 배송을 활성화합니다. 이를 위해 현재 화물차·이륜차로 제한되어 있는 배송수단을 로봇·드론까지 확대 (생활물류법)하고, 안전 기준을 충족한 배송 로봇의 보도 통행을 허용합니다 (도로교통법).

자율주행 화물차, 지하 물류, 하이퍼튜브 등 첨단 기술을 적용한 운송 수단을 다각화하여 물류 모빌리티 서비스 질을 개선합니다.

자율주행 화물 운송 상용화에 대비하여 2024년까지 화물 운송 제도 개편 방안을 선제적으로 마련하고, 지하 도시철도망 활용 기술·서비스 개발, 역사 차량기지 내 물류시설 설치 등을 통해 지하 물류도 활성화합니다. 초고속 운송 (800~1,200km/h)이 가능한 하이퍼튜브 등 핵심 기술 개발도 차질없이 추진합니다.

물류 인프라의 디지털 대전환 적극 추진. 24시간 생활물류 서비스가 가능토록 주요 교통거점에는 물류와 상업 등이 융복합된 도시첨단 물류단지를 조성하고, 투자 여력이 부족한 중소 물류기업을 위한 공유형 인프라인 스마트 공동물류센터를 확대합니다. 다양한 모빌리티 데이터 통합 관리와 민간 개방을 통해 민간 주도의 MaaS (Mobility as a Service) 활성화를 지원하고, 우선 공공 주도의 선도사업 추진. 대도시권을 대상으로 지역 특성을 고려한 MaaS가 활성화될 수 있도록 버스, 지하철, 공영 PM 등을 연계한 시범사업 추진 방안을 마련하고, 2024년부터는 철도 운영 정보와 지역 대중교통, 여행·숙박 정보를 연계하여 통합 예약·발권할 수 있는 서비스를 추진합니다. 개인형 이동수단 (PM)법 제정, 관련 인프라 확충, 인센티브 제공 등을 통해 개인형 이동수단을 활성화하고, 공유차량 (카셰어링) 관련 규제를 합리적으로 완화하는 등 퍼스트·라스트 마일 모빌리티를 강화합니다.

4) 모빌리티와 도시 융합을 통한 미래도시 구현

모빌리티 기업이 성장할 수 있는 혁신 거점으로 조성하는 한편, 기존 공간 구조는 모빌리티 시대에 맞게 미래지향적으로재설계. 도시계획 단계부터 모빌리티 서비스 구현을 최우선 고려하고, 관련 수단ㆍ인프라를 적용하여 도시 전체를 미래 모빌리티 친화 도시로 조성하는 '모빌리티 특화도시'를 조성합니다.

특히, 로드맵의 주요 과제를 ▲2023년까지 이행해야 하는 단기 과제 ▲2027년까지 가시적 성과 창출을 위한 중기 과제 ▲이후 지속 검토ㆍ추진이 필요한 장기 과제로 구분하고, 과제 이행 상황을 면밀하게 점검하는 한편, 모빌리티 혁신을 위한 조직·인력 재편 등 기능 강화 방안을 마련하여 로드맵의 이행력도 더욱 강화해 나갈 예정입니다.

나) 국가별 제도 현황

국가별 자율주행 제도 현황은 다음과 같습니다.

1) 미국

연방 규제: 미국 국토안보부 (NHTSA)는 자율주행 차량에 대한 규제와 관련된 기능적안전성 (사고, 폭력성 등)과 관련하여 규제를 시행하고 있습니다. NHTSA는 현재 자율주행 차량의 운전자 안전성과 관련된 규제를 주로 시행하고 있으며, 이에 따라 자율주행 차량 제조업체들은 미 국토안보부의 안전성 요구 사항을 준수하여 차량을 출시해야 합니다.

주정부 규제: 미국의 주정부에서는 자율주행 차량에 대한 법률과 규제를 시행. 캘리포니아 주는 자율주행 차량의 시험과 상용화에 대한 규제를 가장 선도적으로 시행하고 있으며, 자율주행 차량 제조업체들은 캘리포니아 주에서의 시험과 인증을 거쳐 상용화를 진행해야 합니다. 그 외에도, 일부 주에서는 자율주행 차량의 보험 요구사항 등을 주별로 규제합니다

지방 정부 규제: 미국 내 지방 정부에서는 자율주행 차량 관련 규제를 시행하고 있지 않습니다. 그러나 일부 지방 정부는 자율주행 차량이 도로 상황에 따라 적절하게 반응하도록 지역적 특성을 고려하여 자율주행 차량의 시험을 허용하고 있습니다

2) 유럽연합

연합 규제: EU는 자율주행 차량에 대한 법적 규제와 안전성 요구사항, 도로 및 운전 규제 등을 규정하는 연합 규제를 시행하고 있습니다. EU에서는 자율주행 차량의 운전자 안전성과 기능적 안전성에 대한 규제가 중요하게 다뤄지고 있으며, 이를 위해 자율주행 차량 제조업체들은 EU 규정을 준수하여 차량을 출시해야 합니다.

회원국 단위의 규제: EU 회원국에서는 자율주행 차량에 대한 추가 규제와 인증 시스템을 시행하고 있고, 자율주행 차량 제조업체들은 이러한 규제와 인증 절차를 거쳐 각 국가에서 상용화를 진행해야 합니다.

특히, 안전성, 개인정보 보호, 인프라 요구사항에 대한 규정/규제를 다음과 같이 시행하고 있습니다.  안전성: 자율주행 차량의 운전자 안전성과 기능적 안전성에 대한 규제가 중요하게 다루어지며, 이를 위해 EU에서는 차량 안전성 요구사항, 운전자 책임 및 보험 요구사항 등을 규정하고 있습니다.   개인정보 보호
: 자율주행 차량이 수집하는 운전자 및 승객의 개인정보 보호에 대한 규제를 시행하고 있습니다.   인프라 요구사항
: 자율주행 차량이 도로 상황에 따라 적절하게 반응하도록 인프라 요구사항을 규정하고 있습니다. 이를 위해 EU에서는 차량과 인프라 간의 통신 및 정보 교환을 위한 기술 요구사항을 제정하였습니다.

3) 독일

자율주행 차량법: 2022년 6월 자율주행 차량 법(Autonomes Fahren Gesetz)을 시행하면서 자율주행 차량의 규제와 인증 시스템, 안전성 요구사항 및 자율주행 차량의 운전자 책임 및 보험 요구사항도 규정학고 있습니다.

자율주행 차량 시험법: 자율주행차량 시험법(Autonomes Fahren Erprobungsverordnung)을 시행, 자율주행 차량 제조업체 및 연구기관은 이 법에 따라 시험을 통과해야지만 이후 상용화를 위한 인증을 받을 수 있습니다.

자율주행 차량 인증: 독일에서는 자율주행 차량의 인증을 위한 기준을 마련. 이를 위해 자율주행 차량의 안전성 및 기능성, 운전자 책임 등을 검증하는 인증 시스템을 개발하였습니다.

자율주행 차량과 인프라간 연결: 독일 정부는 자율주행 차량과 인프라 간의 통신 및 정보 교환을 위한 기술 개발을 지원하고 있습니다. 또한, 자율주행 차량과 인프라 간의 표준화된 통신 규약을 개발하기 위한 노력도 진행하고 있습니다.

데이터 보호: 자율주행 차량이 수집하는 운전자 및 승객 개인정보 보호를 강화하기 위해 관련 법규를 마련하고 있으며, 자율주행 차량 데이터의 수집, 저장, 사용, 공유에 대한 투명성과 효율성을 보장하고자 노력하고 있습니다.

4) 일본

자율주행 차량법: 2020년 자율주행 차량을 위한 법률인 "자율주행 차량에 관한 특정 안전 기준"을 마련하여 시행하고 있습니다. 주요 내용으로는 자율주행 차량을 총 5단계로 분류하여 각 단계별로 안전 요건을 규정하고, 각 레벨마다 요구되는 기능에 대한 기준을 규정하여, 자율주행 차량이 안전하게 운행될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 자율주행 차량의 유지보수와 관리에 대한 요건을 규정하여, 차량이 안전하게 운행되도록 합니다.
자율주행 차량 시험: 일본에서는 자율주행 차량의 시험을 위한 인프라와 시험 도로를 마련. 또한, 자율주행 차량 제조사 및 연구기관은 일본에서 인증된 시험 도로에서 시험을 진행할 수 있습니다.

자율주행 차량 인증: 일본에서는 자율주행 차량의 인증을 위한 기준 마련. 이를 위해 자율주행 차량의 안전성 및 기능성, 운전자 책임 등을 검증하는 인증 시스템을 개발 중입니다.

5) 대한민국

자율주행 차량 관리 등에 관한 법률: 2020년 3월 11일에 자율주행 차량 관리 등에 관한 법률을 제정하여, 자율주행 차량의 도입과 관련된 법적 근거를 마련하였습니다. 해당 법은 자율주행 차량의 인증, 운전자 교육, 교통안전 기술개발, 데이터 보호 등 자율주행 차량에 대한 다양한 측면을 규제합니다.

자율주행 차량 인증제도: 국내에서는 자율주행 차량의 인증 제도를 마련하여, 자율주행 차량이 안전하게 운행될 수 있도록 규제하고 있습니다. 인증 제도에는 자율주행 시험 주행, 시험 결과 평가, 인증 등의 과정이 포함됩니다.

자율주행 기술개발 지원: 국내 기업과 대학, 연구소 등이 참여하는 자율주행 연구개발 사업을 추진하고 있으며, 정부도 자율주행 분야의 연구개발을 위한 예산을 지원하고 있습니다.  

자율주행 차량 도로 시험 구간 마련: 자율주행 차량의 도로 시험을 위한 구간을 마련하여 자율주행 차량 기술의 안정성을 검증, 현재는 수도권 일부 지역을 시험 구간으로 지정하여 시험 주행을 실시 중에 있습니다.

데이터 보호: 한국에서는 자율주행 차량이 생성하는 데이터의 보호에 대한 법적 근거를 마련하여, 개인정보 보호 등 데이터 보호 문제를 규제하고 있습니다. 이를 위해 데이터 활용과 공유에 대한 가이드라인을 제시하였습니다. 각 국가에서 완전 자율주행 법제화가 마련될 시점은 불분명하나, 일부 국가에서는 자율주행 기술을 검증하기 위한 법적인 테스트 베드를 구축하고 있으며, 국제적으로 자율주행 차량을 통한 교통 흐름에 대한 규제를 토대로 자율주행차량의 상용화를 계획하고 있습니다.

마지막으로 정부는 ’모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률(2023. 4. 18 제정)‘을 제정하고 동 법률이 2023년 10월 19일부터 시행되는 등 규제보다는 진흥 측면의 법률 및 정책 개정이 이뤄지고 있습니다.

6) 글로벌 자율주행 규제 법제화 움직임

자율주행차의 상용화를 위한 국제규범 논의는 국제연합유럽경제이사회 (United Nations Economics Commission for Europe, UNECE)의 두 실무그룹인 WP1 및 WP294의 주도로 진행되고 있습니다. WP1는 도로교통에 관한 기존 두 국제협약인 제네바 협약 및 비엔나 협약을 자율주행차의 상용화에 맞추어 개정하는 작업을 담당하고 있으며, WP29는 자율주행차의 안전한 상용화를 위한 각종 기술규칙을 발전시켜 나가고 있습니다.

2014년에는 비엔나 협약상 운전자의 차량 ‘통제’ 요건이 일정 요건을 갖춘 자율주행차의 경우 충족하는 것으로 간주하는 방식으로 개정이 이루어졌습니다. 2020년 채택된 비엔나 협약 개정안에는 자율주행시스템 및 동적통제 개념의 정의가 동 협약에 추가되었으며, 동 협약상 차량내 운전자가 ‘존재’해야 한다는 요건이 일정 요건을 충족한 자율주행차의 경우 충족하는 것으로 간주하는 규정이 포함됩니다.이 외에도 완전 자율주행차의 상용화를 위하여 ‘운전 이외의 행위’ 및 ‘원격 주행’을 제네바협약 및 비엔나 협약 내에서 다루기 위한 일종의 권고사항이 채택되어 논의되고 있습니다.

2020년 6월 WP29는 세 가지 자율주행차 관련 UN규칙을 채택. 첫번째 UN자동차로 유지시스템 규칙은 레벨3 자율주행차의 형식 승인과 관련한 최초의 구속력 있는 국제규칙으로 의미가 있습니다. 둘째, UN사이버안전·사이버안전관리시스템규칙과 셋째, UN소프트웨어업데이트·소프트웨어 업데이트 관리시스템규칙은 정보통신기술의 차량 탑재로 연결성이 점차 확대되고 있는 차량의 사이버안전과 소프트웨어의 중요성을 다루는 첫 기술규칙이라고 볼 수 있습니다.

(4) 경쟁현황

가) 경쟁 상황

라이다 기술과 주요기업은 위 표와 같이 구분할 수 있습니다. 라이다 산업은 아직 성숙되지 않은 시장이기에 자율주행 차량 탑재에 가장 적절한 기술을 찾고자 하는 목적으로 위와 같이 다양한 방식의 라이다 기술들이 각각 발전해 왔습니다. 다만, 글로벌 리서치 기관 Yole Development에서는 당사와 같은 고정형 방식의 라이다 기술이 안정성과 내구성, 신뢰성을 모두 만족할 수 있기 때문에 2035년에는 오토모티브용 라이다의 표준방식으로 채택될 것이라는 리포트를 제시하였습니다.

나) 경쟁업체 현황

1) 주요 경쟁업체 비교 현황

당사는 3D 고정형 라이다 생산 기술을 보유하고 있으며, 현재 라이다 시장은 초기에 시장에 진입한 글로벌 라이다 기업들이 주도하고 있습니다. 또한 라이다 시장은 주로 대기업보다는 스타트업 위주의 시장이 형성되어 있으나 기존 완성차 및 부품 업체들이 관련 기업을 인수하거나 지분을 투자하여 시장에 진입하려 시도하고 있고 R&D를 통한 내재화 노력을 지속하고 있습니다.

글로벌 자동차 OEM인 A사의 경우 기존 글로벌 라이다 기업들의 제품이 A사의 요구 수준에 미치지 못하고, 양산성 측면에서도 기대치를 하회하자 내부 라이다 개발 사업부를 사내 벤처로 분사하였던 사례가 있습니다. 이는 기술력 내재화를 통해 A사에 최적화된 라이다 생산 체계를 구축하기 위한 시도로 파악됩니다. 또 다른 글로벌 자동차 OEM인 B사 및 글로벌 자동차 부품 Tier-1 기업 C사도 역시 라이다 관련 기업에 투자 및 인수, R&D를 통한 내재화를 시도함에 따라 향후 시장 경쟁이 심화될 가능성이 존재합니다.

당사는 라이다 중에서도 소형화 측면과 내구성 측면에서 모두 우수한 Solid-state 방식의 3D 고정형 라이다 생산 기술력을 보유하고 있습니다. Solid-state 방식은 렌즈 2개와 반도체 칩 2개로 구성되어 있으며 회전체가 없는 완전 고정형 방식의 라이다 입니다. 회전체가 없기 때문에 회전 구동을 위한 모터 및 관련 부품이 필요 없으며, 오로지 렌즈 2개와 반도체 칩 2개로 구성되어 있어 회전체를 보유한 기계식 라이다 대비 소형화에 유리합니다. 또한, 라이다가 자동차 등에 탑재되기 위해서는 자동차를 운행하는 도로 환경 속에서의 진동과 충격에 대해 견딜 수 있는 높은 내구성 및 신뢰성을 확보해야 합니다. 기계식 라이다의 경우, 회전체의 정밀도를 수십 마이크로 미터 이하로 맞추는 과정이 필요하여 자동차의 운행조건에서 꼭 필요한 진동 및 내구 신뢰성을 확보하기에는 다소 한계가 있다고 판단됩니다. 반면, 완전 고정형 라이다인 Solid-state 방식의 라이다는 회전체가 없기 때문에 외부 진동 등으로부터 내구성 측면에서의 신뢰도를 확보하기 용이합니다.

당사를 제외한 Solid-state 방식의 3D 고정형 라이다를 생산할 수 있는 대표적인 기업으로는 중국의 Hesai Technology(ADR NASDAQ 상장), 미국의 Ouster(NYSE 상장), 이스라엘의 Opsys(비상장) 등이 있습니다.

메이저 라이다 생산 업체로 알려진 Valeo(EPA:FR 상장)와 Luminar(NASDAQ 상장), Innoviz(NASDAQ 상장)는 3D 기계식 라이다 생산 역량을 보유함에 따라 고정형 라이다를 생산하는 당사와 기술적 구분으로 동일 구조를 갖고 있지는 않지만, 전체 차량용 3D 라이다 시장 관점에서는 당사와 경쟁관계에 놓여 있습니다.

2) 시장 점유율

라이다 시장은 현재 태동하는 시장으로 다양한 전방 산업에 적용될 수 있으며, 그 중에서도 가장 주목받는 자동차용 라이다 산업은 아직 본격적인 개화기 이전 단계로 리서치 기관에서도 정확한 산정 근거가 부족하며 많은 글로벌 리서치 기관에서 객관적인 산업자료를 발표하고 있지 않기 때문에 명확한 시장 점유율은 파악하기가 다소 어려운 상황입니다.

다만, 당사의 Solid-state 방식의 3D 고정형 라이다는 차세대 라이다로 기계식 라이다보다 더 최근에 정립된 개념으로 기계식 라이다보다 내구성, 소형화, 생산원가 측면에서 구조적으로 이점을 가지며, 당사의 본격적인 자율주행자동차의 양산화가 진행된다면 유의미한 시장 점유율을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[차량용 라이다 로드맵 : Solid-state 라이다가 시장의 표준이 될 것이라는 의견]

글로벌 리서치 기관인 Yole Development의 리포트에 따르면 글로벌 라이다 산업 시장 점유율은 아래와 같습니다.

출처: Yole Development

Ouster사는 2022년 말 Velodyne을 인수 합병하며 산업용 라이다 분야까지  포트폴리오를 다각화했기 때문에 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 참고로 Velodyne은 자동차 산업보다는 스마트팩토리, 인프라 등의 산업용 라이다(2D, 3D) 판매대수가 가장 많았던 기업입니다. Hesai는 중국 정부 차원의 자율주행 관련 규제 지원에 힘입어 그 다음으로 높은 점유율을 보이고 있습니다. Luminar와 Innoviz는 주로 ADAS 시장에 주력하여 라이다 사업을 운영 중이며 주로 유럽/북미 시장을 공략하고 있습니다.

한편 위 점유율은 기존의 2D 라이다와 비교적 최근 개발된 3D 라이다를 모두 포함한 판매대수 기준 시장 점유율입니다. 또한, 오토모티브, 로봇, 산업안전/보안, 스마트시티 등 각 산업별 구분에 따른 라이다 판매 대수는 누적된 데이터가 적어 해당 리서치 기관에서도 정확한 산정 근거를 설명하고 있지는 않습니다. 또한 상기 시장 점유율은 초기에 시장에 진입한 1세대 라이다 기업들을 대상으로 산출한 수치이며, 당사의 내용은 반영되지 않은 수치입니다.

이 밖에도 Yole Development를 제외한 많은 글로벌 리서치 기관에서는 아직까지 라이다 시장 점유율 관련 산업자료를 발표하고 있지 않고 있으며, 이로 인해 명확한 객관적인 시장 점유율은 파악하기 다소 어려운 상황입니다.  또한 오토모티브를 제외한 나머지 분야의 경우, 라이다가 적용될 수 있는 현장을 발굴하고 라이다를 통해 어떠한 편의사항을 제공할 수 있는지 고객들에게 제시함으로서 고객사와 적용처를 확대해나가는 것이 중요한 상황입니다.

그럼에도 불구하고 동사의 시장 점유율을 추정 가능한 범위 내에서 자체적으로 추정해본다면, 모빌리티 부문 내에서도 시장 규모가 가장 클 것으로 기대되는 오토모티브 분야는 당사의 시장 점유율은 2024년 약 0.3%, 2025년 약 1.4%, 2026년 약 1.8%, 2027년 약 2.3% 수준까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 Yole Development 에서 제시하는 중장기 오토모티브 라이다 시장 규모 대비 당사가 예상하는 오토모티브 분야 매출을 기반으로 산출한 수치입니다.

출처: Yole Development, 당사 추정

또한, 로보틱스 분야의 경우,  반도체 공장의 OHT에 탑재되는 라이다 관련 매출이 동사의 2022년 매출액 중 가장 큰 비중을 차지하였으며, 당사의 OHT 시장의 라이다 점유율은 2024년 약 2.1%, 2025년 약 3.2%, 2026년 약 4.7%, 2027년 약 6.1%을 차지할 것으로 예상됩니다. OHT 라이다 시장 규모의 경우 글로벌 리서치 기관인 IHS에서 제시한 2022년 반도체 OHT 하드웨어 시장 규모에서 해당 자료에서 제시된 CAGR(연평균 성장률) 6.1%를 적용한 각 연도별 OHT 하드웨어 시장 규모의 4%로 산출하였으며, 이는 현재 OHT 하드웨어 1대 내 탑재되는 라이다가 차지하는 가격 비중이 약 4% 수준이기 때문입니다.

출처: IHS, 당사 추정

한편 그 외 당사가 사업을 영위하고 있는 로봇 플랫폼 시장의 경우 당사가 글로벌 자동차 OEM과 협업하고 있는 특화된 사업 분야로, 해당 시장의 객관적인 라이다 점유율은 추정하는데 한계가 있습니다.

인프라 부문 라이다 시장은 각 국가와 산업현장의 특화된 성격에 맞추어 라이다가 다양하게 활용될 수 있으며, 이로 인해 해당 라이다 시장을 정확하고 객관적으로 집계하는데는 한계가 있습니다. 인프라 부문 내 산업안전/보안 분야는 당사가 국내 중대재해처벌법 시행 적용과 관련하여 당사의 라이다의 적용 분야를 신규 개척한 시장으로, 타 글로벌 라이다 기업들과 해당 분야와 관련한 시장 점유율을 산출하기가 어려운 상황입니다. 스마트시티 분야 역시 각 국가 주도 하 이루어지는 것으로, 정부정책과 밀접한 관련이 있는 분야이며 모든 국가의 스마트시티 산업에 라이다의 적용이 반드시 보편화되는 것이 아니기 때문에 객관적인 시장 점유율을 산출하는데는 한계가 있습니다.

(3) 비교우위 사항

가) 제품의 우수성

기계식 라이다는 높은 정확도와 거리 측정 범위를 가지고 있지만, 구동부의 회전 구조에 의해 제품 수명에 취약하고 기계적 충격 등의 외부 요인에 영향을 받아 신뢰성 역시 취약하다는 단점이 있습니다. 그뿐만 아니라 구동부로 인해 소형화에 어려움이 있다는 단점도 존재합니다.

반면 고정형 라이다는 기계식 구동부가 없으므로 더욱 작게 만들 수 있고 낮은 전력 소모 등의 특징이 있습니다. 그리고 반도체 소자를 사용하므로 대량 생산이 가능해 제조 원가도 절감할 수 있어 회전형 방식의 단점을 해결할 뿐만 아니라 자율주행 시스템에 적용하기 용이하다는 장점입니다.

하기 표는 주요 라이다 경쟁 업체와의 성능 비교 자료로서 고정형 라이다 제품뿐만 아니라 현재 OEM, Tier-1 과 협력중인 기계식 라이다 제품도 포함되어 있습니다. 당사의 제품은 동일 구조인 고정형 라이다 경쟁 제품과 비교했을 때 화각, 분해능, 측정영역 측면에서 월등한 성능 지표를 보이고 있습니다. 경쟁사 제품은 화각 측면에서 당사 제품과 많은 차이를 보이며, OEM, Tier-1 등 고객사의 요구조건이 적용된 기계식 라이다 제품의 화각과도 확연한 차이를 보이고 있습니다. 뿐만 아니라 측정영역의 경우도 ADAS 적용을 위해 요구되는 거리에 못 미치는 상황입니다.

 기계식 라이다 제품군과 비교했을 때도 고정형 라이다의 구조적 한계를 당사 기술력으로 극복하여 각분해능을 제외한 화각, 측정거리 등의 성능 지표가 동등, 우위, 유사 수준으로 확보하였으며, 특히 소형화 측면에서 모든 경쟁사들과 비교했을 때 가장 우수하다고 평가받고 있습니다.

라. 신규사업

(1) 오토모티브

당사는 오토모티브 부문에서 자동차 Tier-1 램프 기업과의 협업으로 자동차 OEM으로부터 수주에 성공을 한다면 ‘26년부터 본격 양산화에 따른 매출이 발생할 것으로 예상됩니다. 아울러, 글로벌 다수의 자동차 OEM과 전기차 기업 등과도 협업을 진행중이기 때문에 추가적인 오토모티브 양산 매출이 기대됩니다.

(2) 로보틱스

당사는 로봇산업 관련 다수의 국내외 기업과 사업을 진행중이며 현재 개발비 관련 수주를 포함하여 향후 양산품까지 수주를 기대하고 있습니다. A사 로봇사업부와는 로봇 플랫폼 개발 협력 중이며 2025년 상용화 예정입니다. B사는 2024년 무인이동로봇 적용을 위해 당사 라이다를 적극 검토중이며, 2024년 양산을 목표로 하고 있습니다. 아울러, 당사는 OHT사업 관련하여 이미 C사에 양산 및 납품을 진행중에 있으며 추가로 글로벌 D사에도 영업을 진행하고 있습니다. OHT는 C사 위주로 지속적인 발주가 예상되며 D사 향으로도 확대 적용이 가능합니다.

(3) 산업안전/보안

당사는 산업 안전 부문에서 글로벌 철강, 중공업 기업과 사업을 진행 중입니다. 2023년에는 스마트크레인 등의 발주 물량을 확보했으며 이를 기반으로 국내외 다수의 공장까지 물량을 확대해나갈 계획입니다. A 중공업 기업은 조선소 출입 인원 및 현장 유동인구 파악목적의 센서를 개인정보 보호 이슈에 따라 카메라에서 라이다로의 대체 적용을 검토 중입니다. 또한, 무인선박 및 선박 접안 솔루션에 라이다 적용을 검토 중입니다.

또한 당사는 2022년 B사와 진행 중인 중요시설경계시스템 사업을 시작으로 경계 시스템 사업을 확대해나갈 예정입니다. 당사의 라이다는 군 중요 시설 및 경계/감시 영역에 적용될 예정이며 야간에도 침입자를 정확히 탐지하는 시스템을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(4) 스마트시티

당사는 국내 스마트시티 뿐만 아니라 해외 스마트시티 수주 활동을 계획하고 있습니다. 또한 2024년 이후 당사 객체인지 솔루션을 적용한 메타버스를 구현하여 제품 차별화 포인트를 구현할 예정입니다. 아울러, 디지털 사이니지(디지털 시각적 구조물) 분야로도 사업 확장을 진행 중입니다.  

(5) 기타

당사는 상기 사업분야 이외에도 의미추론 카메라, 1550nm 장거리 라이다 개발, 광각 고해상도 라이다 개발 등의 지속적인 연구개발 과제를 수행중이며 신규 시장 진출에 따른 고객 맞춤형 제품 및 솔루션 개발에 대한 NRE를 수주할 예정입니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보