증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2026년 03월 10일 |
| 회 사 명 : |
키움증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
엄 주 성 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
| (홈페이지) http://www,kiwoom.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 영 실 |
| (전 화) 02-3787-5000 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 200,000,000,000 |
| 회차 : | 18-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2028년 03월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
| 회차 : | 18-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2029년 03월 09일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | AA- |
| NICE신용평가 | AA- |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 18-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 10일 | 2026년 03월 10일 | 2026년 03월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.00 | - |
| (주)BNK투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 | - |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 50.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.00 |
| (주)BNK투자증권 | 3,000,000 | 30.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 3 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 3 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 18-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 03월 10일 | 2026년 03월 10일 | 2026년 03월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.00 | - |
| (주)BNK투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 | - |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.0 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 50.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.00 | 1 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 50.00 |
| (주)BNK투자증권 | 3,000,000 | 30.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 | 1 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 30.00 |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 | 1 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 20.00 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 3 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 3 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
상장일 : 일괄신고추가서류가 접수 수리된 후 지체없이 상장 신청 예정
Ⅳ. 공시 이행상황
1. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
| - | - |
2. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
| - | - |
3. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
(주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 18-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
| 회차 : | 18-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제18-1회 및 제18-2회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 기업어음 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.
| [채무상환자금 상세내역] | |
| (단위: 원) | |
|
구분 |
발행일(차입일) |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-11 | 2026-03-10 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-14 | 2026-03-13 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-14 | 2026-03-13 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-14 | 2026-03-13 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-14 | 2026-03-13 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-17 | 2026-03-16 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-17 | 2026-03-16 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-18 | 2026-03-17 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-18 | 2026-03-17 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-21 | 2026-03-20 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-21 | 2026-03-20 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
| 기업어음(CP) | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 2.960% | 5,000,000,000 |
|
합계 |
200,000,000,000 | |||
|
주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용한 예정입니다. |