증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 09월 10일 |
| 회 사 명 : |
한국투자금융지주 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
김 남 구 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 영등포구 의사당대로 88 |
| (전 화) 02-3276-6400 | |
| (홈페이지) http://www.koreainvestment.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 (성 명) 이재욱 |
| (전 화) 02-3276-6400 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 450,000,000,000 |
| 회차 : | 38 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 450,000,000,000 | 2055년 09월 10일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 38 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 09월 10일 | 2025년 09월 10일 | 2025년 09월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 케이비증권(주) | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 21.11 | - |
| SK증권(주) | 10,500,000 | 105,000,000,000 | 23.33 | - |
| 키움증권(주) | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 21.11 | - |
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 2.22 | - |
| 삼성증권(주) | 9,500,000 | 95,000,000,000 | 21.11 | - |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 4.45 | - |
| 한화투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 2.22 | - |
| 부국증권(주) | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 4.45 | - |
| 계 | 45,000,000 | 450,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 케이비증권(주) | 9,500,000 | 21.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK증권(주) | 10,500,000 | 23.33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 9,500,000 | 21.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대신증권(주) | 1,000,000 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 삼성증권(주) | 9,500,000 | 21.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국투자증권(주) | 2,000,000 | 4.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권(주) | 1,000,000 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부국증권(주) | 2,000,000 | 4.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 30 | 45,000,000 | 450,000,000,000 | 100.00 | 30 | 45,000,000 | 450,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 45,000,000 | 100 | 30 | 45,000,000 | 450,000,000,000 | 100 | 30 | 45,000,000 | 450,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2025년 09월 11일
나. 증권교부예정일 및 교부장소
"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 10일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 08월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2025년 09월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 09월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 10일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : 한국투자금융지주(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 38 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 450,000,000,000 | 450,000,000,000 | - | 450,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 450,000,000,000 | - | 450,000,000,000 |
[자금의 세부사용 내역]
당사가 제38회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 4,500억원은 타법인증권 취득자금에 사용될 예정입니다. 당사의 자회사인 한국투자증권은 2025년 08월 26일 이사회결의를 통해 9,000억원 규모의 주주배정방식 유상증자를 결정하였으며, 당사는 제38회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달한 자금 4,500억원을 해당 유상증자 참여에 전액 사용할 계획입니다. 아래는 당사가 2025년 08월 26일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 관련 내역입니다.
[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]
| 1. 발행회사 | 회사명 | 한국투자증권(주)(Korea Investment & Securities Co.,Ltd.) | ||
| 국적 | 대한민국(Republic of Korea) | 대표자 | 김성환 | |
| 자본금(원) | 175,916,700,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 35,183,340 | 주요사업 | 금융업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 18,000 | ||
| 취득금액(원) | 900,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 9,734,548,934,537 | |||
| 자기자본대비(%) | 9.25 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 35,201,340 | ||
| 지분비율(%) | 100.0 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 자회사 유상증자 참여 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2025-09-29 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 109,220,199,166,181 | 취득가액/자산총액(%) | 0.82 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-26 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다. - 2. 취득내역의 자기자본 및 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 2024년말 연결재무제표 기준입니다. - 6. 취득예정일자는 주금납입일 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한국투자증권(주)의 연결재무제표 기준이며, 당해 연도는 FY2024 입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-08-26 유상증자결정(자회사의 주요경영사항) | |||
[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 90,721,389,489,598 | 81,455,334,492,186 | 9,266,054,997,412 | 175,916,700,000 | 19,579,634,964,755 | 1,118,918,798,391 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전년도 | 79,906,601,505,449 | 72,039,277,092,852 | 7,867,324,412,597 | 175,886,700,000 | 19,354,007,243,318 | 596,566,058,469 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전전년도 | 69,752,460,284,472 | 62,203,700,471,204 | 7,548,759,813,268 | 175,846,700,000 | 21,668,917,662,901 | 535,691,038,750 | 적정 | 한영회계법인 |
| 자료: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
| (단위 : 원) |
| 내용 | 금액 | 자금사용 세부목적 |
|---|---|---|
| 타법인증권 취득자금 | 450,000,000,000 | 자회사 유상증자 참여 |
| 주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제38회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다. |