유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
1. 증권의 종류 (주)엘앤에프 제7회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
2. 발행방법 국내공모 신주인수권부사채 발행
3. 청약대상자 구주주
4. 청약일자 2025-09-02
5. 청약결과 발행예정주식수(주) 30,000,000
해당 청약주식수(주) 10,080,781
청약주식수(누계)(주) 10,080,781 청약률(%) 33.60
6. 단수주 및 실권주 처리방법 1. 구주주 청약 후 발생한 미청약금액 및 단수금액에 대해 2025년 09월 04일 및 2025년 09월 05일 한국투자증권㈜, 신한투자증증권㈜, NH투자증권㈜, 대신증권㈜에서 일반공모를 통해 모집할 예정입니다.

2. 일반공모 후 최종 잔여 금액은 대표주관사인 한국투자증권㈜, 신한투자증증권㈜, NH투자증권㈜, 대신증권㈜이 전액인수합니다.
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 상기 '2. 발행방법'은 주주우선공모 신주인수권부사채 발행입니다.

2. 상기 '4. 청약일자'는 구주주 청약일의 종료일입니다.
      (청약기간: 2025년 09월 01일 ~ 2025년 09월 02일)

3. 상기 '5. 발행예정주식수, 해당 청약주식수, 청약주식수(누계)'는 주식수가 아닌 사채금액(원)을 기준으로 작성하였습니다. (1주 = 사채권면 10,000원)

4. 청약결과 상세 내역
     -. 모집금액 : 300,000,000,000원
     -. 구주주 청약기간 :  2025년 09월 01일 ~ 2025년 09월 02일
     -. 구주주 청약금액 : 100,807,810,000원
                         (총 청약률 : 33.60%)
     -. 일반공모 모집금액 : 199,192,190,000원

5. 향후 진행일정
     -. 일반공모 청약일 : 2025년 09월 04일 ~ 2025년 09월 05일
     -. 채권 상장(유통)예정일 : 2025년 09월 10일
     -. 신주인수권증권 상장(유통)예정일 : 2025년 09월 22일
※관련공시 2025-08-28 투자설명서
2025-08-28 증권신고서(채무증권)
2025-08-28 신주인수권부사채권발행결정