반 기 보 고 서

                              (제 43 기 반기)

【 대표이사 등의 확인 】

제43기 반기 대표이사 등의 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

- 당사 종속기업은 다음과 같습니다.
   (지배기업 : 삼성카드, 최상위 지배기업/종목코드 : 삼성생명보험/032830)

가-1. 연결대상회사의 변동내용

나. 일반사항

다. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

    회사는 여신전문금융업(신용카드업ㆍ시설대여업ㆍ할부금융업 등)을 영위하는
    여신전문금융회사로서, 여신전문금융업법 및 기타 관계법령에 근거하여
    사업을 영위하고 있습니다.

라. 중소기업 등 해당 여부

    회사는 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업 및 「벤처기업육성에
    관한 특별조치법」제2조의2에 따른 벤처기업에 해당되지 않으며,
    「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 의한
    중견기업에 해당되지 않습니다.

중소기업 등 해당 여부

마. 주요 사업의 내용

  회사는 당반기말 현재 약 1,336만명의 신용카드회원, 약 303만개의 가맹점 및
  14개의  영업ㆍ채권사업단을 기반으로 카드사업 부문과 할부리스사업 부문 및
  기타 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

  카드사업 부문은 개인ㆍ법인 등 신용카드회원이 가맹점으로부터 물품 및 용역을
  구매할 수 있도록 신용을 제공하고, 신용카드회원에게 단기카드대출(현금서비스),
  장기카드대출(카드론) 등 장단기 자금을 대여하고 있습니다.
 
  할부리스사업 부문은 고객이 전자, 내구재, 자동차 등을 할부로 구매할 수 있도록
  할부금융 서비스와  일반고객을 대상으로 자금대여 서비스를 제공하고 있으며,
  자동차 등을 당사가  구입하여 이용자에게 대여하고 이용료를 받는 리스/렌탈
  서비스를 제공하고 있습니다.

  기타 부문에서는 보험대리판매, SMS 알림상품, 온라인 쇼핑몰 및 여행알선 등의
  상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.

바. 신용평가에 관한 사항

▶ 신용평가회사의 유가증권 종류별 신용등급체계

□ 한국기업평가

□ 한국신용평가

□ NICE신용평가

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

 당사의 2020년말 기준 이사회는 사내이사 2인(김대환, 안기홍) 및
 사외이사 4인(권오규, 최규연, 강태수, 임혜란)으로 구성되어 있었으며,
 이후 변동내역은 다음과 같습니다.

공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는    
사내이사 3인(김이태, 김태선, 황성원),
사외이사 4인(김준규, 최재천, 문창용, 서영경)으로 구성되어 있습니다.

나. 최대주주의 변동

   공시서류 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 삼성생명보험주식회사로서,
   최대주주 및 주요주주의 지분율 변동현황은 다음과 같습니다.

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 등

 (1) 조직개편에 관한 사항
 
  당사는 2024년 12월 6일자로 조직개편을 시행하였습니다.

  「마케팅본부」는 신용판매와 자동차 사업의 연계를 통한 추가 사업기회
   발굴을 위해 「전략사업본부」로부터 자동차 사업을 인수했습니다.

  「카드사업본부」는 회원 유치와 채권회수의 기능을 통합한 통합사업단을
   도입했습니다.

(2) 계열회사 출자주식 변동에 관한 사항

    - 해당사항 없음

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

나. 자본금 및 1주당 가액

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

라. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

  - 해당사항 없음

마. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

 - 해당사항 없음

바. 자기주식 보유현황

사. 자기주식 보유 목적

 - 당사는 자기주식을 활용한 사업 제휴 등을 통해 본업 경쟁력을 강화하고,
     지속 가능한 성장기반을 마련하는 방안을 모색하고 있습니다.

아. 자기주식 취득계획

 - 자기주식 취득계획 없음

자. 자기주식 처분계획

 - 자기주식 처분계획 없음

차. 자기주식 소각계획

  - 자기주식 소각계획 없음

카. 다양한 종류의 주식 발행현황

 - 해당사항 없음

타. 발행 이후 전환권 행사 있을 경우

 - 해당사항 없음

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력

    (1) 최근 개정일
        - 2025.03.20일 제42기 정기주주총회

나. 정관 변경 이력

다. 사업목적 현황

라. 사업목적 변경 내용

라-1. 사업목적 변경 사유

(1) 기업정보조회업

1. 변경 취지 및 목적, 필요성

  '24.12월 여신전문금융업법 시행령이 개정됨에 따라 카드사의 겸영 업무에

   기업신용조회업이 추가되었고, 이에 따라 당사는 기업신용조회업 내 하위

   업무인 기업정보조회업 진출을 준비 중에 있습니다.

   동 사업 진출을 통해 금융ㆍ비금융 데이터를 분석ㆍ가공하여

   본인신용정보관리업, 개인사업자신용평가업과 더불어 수익 다각화를 모색하고,

   카드사가 보유한 다양한 데이터를 시장에 공급하고 영세 중소 법인에 대한

   여신심사를 지원하는 등 중소ㆍ서민금융 활성화에 기여하고자 합니다.

2. 사업목적 변경 제안 주체

 내부 타당성 검토 후 사업 추진에 대한 이사회 승인을 받고, 주주총회에서 사업
  목적변경을 의결하였습니다.

3. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

 당사는 개인사업자신용평가업 진출 후 개인사업자에 대한 다양한 신용정보를

 수집ㆍ활용하여 시장에 데이터를 공급 중입니다.

 동 라이선스 획득을 통해 중소 법인 가맹점 데이터 등 시장이 필요로 하는 다양한

 사업 정보를 공급하고 데이터 상품 경쟁력을 강화해 나갈 예정입니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

(1) 기업정보조회업

1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

  '24.12월 여신전문금융업법 시행령이 개정되어 기업신용조회업이 카드사의

   겸영 업무로 추가되었고, 이에 따라 당사는 기업신용조회업의 하위 업무인

   기업정보조회업에 진출하고자 합니다.

  당사는 기업정보조회업 진출을 통해 카드사가 보유한 다양한 데이터를 금융시장에   공급하고 영세 중소법인에 대한 여신심사를 지원하는 등 중소ㆍ서민금융 활성화에

  기여하려고 합니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

  '24.12월 여신전문금융업법 시행령 개정으로 카드사의 겸영 업무에 기업신용
   조회업이 추가되어 카드사도 기업신용조회업 진출이 가능하게 되었으나,

  해당 시장은 기존 업체의 과점 구조로 신규 진입이 쉽지 않은 상황입니다.

  다만, 대기업 및 외감 이상 중견법인과 달리 중소 영세법인의 경우, 재무제표의

  신뢰도 저하 및 신용정보 부족으로 기존 신용평가체계에서 소외되고 있는 점을

  감안하면, 카드사가 보유한 중소 영세 가맹점 정보에 대한 시장의 니즈와 관심은

  지속 증가할 것으로 전망됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액,

   투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등)

   당사는 개인사업자신용평가업의 인력 및 인프라를 활용하여 기업정보조회업을
    추진하고자 합니다. 이에 사업 추진과 관련된 추가 투자 자금은 없습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발

   진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

   당사는 개인사업자신용평가업을 운영하는 데이터BIZ담당 조직내 10명의 인력을
    활용하여 기업정보조회업을 추진할 계획입니다.

   현재 기업정보조회업 인허가 획득 전으로 관련 매출 발생은 아직 없으며,

   다양한 상품을 구성하여 시장을 공략하겠습니다.

5. 기존 사업과의 연관성

  당사는 '23.9월에 개인사업자신용평가업 라이선스를 획득하여 사업을 운영중
   입니다. 기업정보조회업 추진을 통해 기존 개인사업자 가맹점 정보에 법인 가맹점
   정보를 추가하여 데이터 커버리지를 확대하고 경쟁력을 확보해 나가겠습니다.

6. 주요 위험

 기업신용조회업은 기존 CB사들의 경쟁이 치열한 과점 구조로 진입이 쉽지 않은

 시장입니다. 기존 CB사들의 데이터, 상품을 모방하는 방식으로는 한계가 있으므로

 기존 CB사들이 보유하고 있지 않은 가맹점 정보 등을 활용하여 차별화된 상품을

 개발하고 시장에 빠르게 진입해 나가겠습니다.

7. 향후 추진계획

 당사는 '25.5월 금융위원회에 본허가 신청 후 심사 중이며, 본허가 취득 후

 사업을 런칭할 예정입니다.

8. 미추진 사유

 해당사항 없습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

삼성카드는 1983년 3월 24일에 설립되어 1988년 5월 24일자로 재무부로부터
 신용카드업의 인가를 받았으며, 당반기말 현재 약 1,336만명의 신용카드회원,
 약 303만개의 가맹점 및 14개의 영업ㆍ채권사업단을 기반으로 카드사업 부문과
 할부리스사업 부문 및 기타 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

  각 사업 부문별 주요 취급업무는 다음과 같습니다.

  카드사업 부문은 개인ㆍ법인 등 신용카드회원이 가맹점으로부터 물품 및 용역을
  구매할 수 있도록 신용을 제공하고, 신용카드회원에게 단기카드대출(현금서비스),
  장기카드대출(카드론) 등 장단기 자금을 대여하고 있습니다.
 
  할부리스사업 부문은 고객이 전자, 내구재, 자동차 등을 할부로 구매할 수 있도록
  할부금융 서비스와  일반고객을 대상으로 자금대여 서비스를 제공하고 있으며,
  자동차 등을 당사가  구입하여 이용자에게 대여하고 이용료를 받는 리스/렌탈
  서비스를 제공하고 있습니다.

  기타 부문에서는 보험대리판매, SMS 알림상품, 온라인 쇼핑몰 및 여행알선 등의
  상품 및 서비스를 제공하고 있습니다.

  당반기 총 누적취급고는 88조 5,260억원으로, 카드사업 부문은 88조 1,281억원,
  할부리스사업 부문은 3,979억원을 각각 달성하였으며,
상품자산에 대한 당반기 누계 자금운용 평잔은 28조 938억원입니다.

  당사는 회사채 발행 및 일반 차입 등의 방법으로 자금을 조달하고 있는데,
  당반기 누계 자금조달 평잔은 19조 168억원입니다.
 
  이와 관련하여 당사는 변동이자율 지급 조건인 외화 사채의 환율 변동위험과
  이자율 변동위험을 회피하기 위해 원화기준 3조 4,372억원의 통화스왑계약을
  체결하고 있으며, 변동이자율 지급조건인  사채 및 차입금의 이자율변동위험을
  회피하기 위해 7,500억원의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

  당사의 당반기말 조정자기자본비율은 30.55%로 신용카드업을 영위하는
  여신전문금융회사의 감독규정상 최저기준인 8%를 큰 폭으로 상회하고 있으며,
  당반기말 연체채권비율은 1.07%, 원화유동성비율은 602.77% 입니다.

2. 영업의 현황

가. 영업의 개황

당사는 마케팅 및 영업기획 조직과 지역거점 영업조직을 토대로 카드상품개발,
  회원유치, 회원 및 가맹점 연계 마케팅 등 신용카드 업무와 금융 사업, 할부리스
  사업 등의 영업 활동을 수행하고 있습니다.

 또한, 빠르게 변화하는 회원의 Needs에 발 맞추어 창의적이고 개선된 카드상품과

 서비스를 출시하고 차별화된 개인화 마케팅을 추진하는 등 시장을 선도해 나가고
  있습니다.

  2025년도 상반기 영업실적을 보면, 대내 불확실성 완화 및 경기부양책 기대감으로
  소비심리가 회복함에 따라 개인신용카드 취급고는 전년 동기 63.4조원
  에서 6.7조원 증가한 70.2조원으로, 전년 동기간比 10.6% 성장하였습니다.

  법인신용카드 취급고는 세금항목은 증가하였으나 일반경비 및 구매카드 감소로
  인하여 전년 동기 9.3조원에서 0.2조 감소한 9.1조원으로, 2.4% 감소하였습니다.

  한편, 카드금융은 금리 및 물가상승 등 경제 전망의 불확실성이 커지는 상황에서
  우량 회원 중심의 안정적 잔고 관리를 강화하고 있습니다.
  카드금융 잔고는 당반기말 7.4조로 전년동기 6.9조에서 7.0% 확대되었으며,
  KCB 1~6등급의 잔고비중은 당반기말 90.3%로 전년比 0.4%p 감소하였습니다.

  또한, 당사는 고객만족을 최상의 가치로 생각하여 고객과 소통하며 사회적 가치를
  창출(CSV)하는 체계를 마련하고 있습니다.

  2024년에는 한국생산성본부에서 주관하는 '국가고객만족도(NCSI)' 신용카드부문
  11년 연속 1위를 달성하는 등 고객만족경영의 노력을 대외적으로 인정받고
  있습니다.

나. 영업실적 및 자금조달ㆍ운용

(1) 영업실적

(2) 부문손익에 관한 정보

(3) 지역에 대한 정보

 회사가 인식한 외부고객으로부터의 영업수익은 모두 국내기업으로부터
  발생하였으며, 부문자산은 모두 대한민국에 소재하고 있습니다.

(4) 자금조달 및 운용실적

1) 자금조달실적

2) 자금운용실적

다. 영업종류별 현황

(1) 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요

  1) 카드사업 부문

   당사는 개인, 법인 등 신용카드회원이 일정 신용한도내에서 가맹점으로부터
   물품 및 용역을 구입할 수 있도록 신용을 제공하고 있습니다.

   가맹점으로부터 신용카드회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 매입하고
   이를 신용카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나
   일정기간동안 매월 분할하여 회수하고 있으며,
   상기 거래와 관련하여 가맹점으로부터는 신용카드이용대금을 매입하는 시점에
   일정률의 수수료를 받고, 매월 분할하여 회수하는 경우에는 카드회원으로부터
   회수시점에 미회수 잔액에 대해 할부수수료를 수취하고 있습니다.

   이외에도 여신전문금융업법에 의하여 신용카드회원에 대해 자금을 융통해 주는
   단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 신용카드 부대업무와  
   회원이 보유한 금융기관 계좌잔액 한도 내에서 일시불로 사용가능한 체크카드와
   선불카드인 Gift카드를 취급하고 있습니다.

  2) 할부리스사업 부문

    당사는 여신전문금융업법에 따라 물품의 할부구매를 위해 고객이 필요한 자금을
    융통하여 주는 할부금융과 일반고객에게 자금을 대출하여 주는 일반대출업무를
    영위하고 있습니다.
   
    또한, 매출채권의 조기 현금화를 통해 기업 활동을 돕는 팩토링 업무를 영위하고
    있습니다.

    당사는 기업 또는 개인이 필요로 하는 기계 등 설비를 당사가 직접 구입하여
    리스이용자에게 리스기간동안 대여하고, 동 기간동안 일정한 리스료를
    정기적으로 분할 지급받는 거래형태의 금융상품을 제공하고 있습니다.
   
    리스 대상 물건으로는 자동차, 산업용기기, 자동화기기, 사무용기기, 의료기기,
    문서기기, 교육용기기, 건설장비 등이 있습니다.

    또한, 당사는 렌탈 대상이 되는 물건을 당사가 직접 구입하여 이를 필요로 하는

   기업 및 개인에게 일정기간 이상 대여하고 일체의 유지 관리 책임을 지며,

   렌탈기간 동안 일정한 렌탈료를 정기적으로 분할 지급 받는 렌탈 상품을

   제공하고 있습니다.

  3) 기타 부문

    당사는 단순 결제에서 벗어나 고객의 라이프스타일에 맞춘 다양한 서비스를
    제공하고자 보험대리판매, SMS 알림상품, 온라인 쇼핑몰 및 여행알선 등의
    상품 및 서비스를 운영하고 있습니다.
     

  4) 연결대상 종속회사의 주요 업무

    당사의 연결대상 종속회사 중  
    첼린저제삼십일차유동화전문유한회사, 첼린저제삼십이차유동화전문유한회사,
    첼린저제삼십삼차유동화전문유한회사, 첼린저제삼십사차유동화전문유한회사,
    첼린저제삼십오차유동화전문유한회사, 파인더제이차유동화전문유한회사,
    첼린저제삼십육차유동화전문유한회사, 첼린저제삼십칠차유동화전문유한회사,
    첼린저제삼십팔차유동화전문유한회사는
    자산유동화법률에 따라 지배회사의 자산 유동화를 위해 설립된 회사로,
    신탁은행 및 기타 당사자와의 신탁 계약에 따른 수익권 및 이에 부수하는 권리를
    자산유동화법률에 의해 취득, 관리, 운용 및 처분하고 유동화자산에 관한
    유동화증권을 발행, 상환하는 것 등을 주요 사업으로 합니다.

    한편, 삼성카드고객서비스는 신용카드관련 상담서비스를 주요 사업으로 합니다.

(2) 부문별 취급실적

  1) 카드사업 부문

 2) 할부리스사업 부문

   - 할부금융 및 일반대출

  - 리스 및 렌탈

3. 파생상품거래 현황

가. 업무 개요

   회사는 변동이자율 지급 조건인 외화 사채의 환율 변동위험 및

  이자율 변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 통화스왑계약을 체결하고 있으며,

  변동이자율 지급조건인 원화사채 등의 이자율변동위험을 회피하기 위하여

  금융기관과 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

나. 당반기말 현재 연결실체가 체결한 통화스왑의 계약내용

다. 당반기말 현재 연결실체가 체결한 이자율스왑의 계약내용

라. 당반기말, 전기말 및 전전기말 현재 파생상품 관련 현황

마. 당반기, 전기 및 전전기의 파생상품 관련 손익

바. 기타자본구성요소에 계상된 위험회피목적파생상품평가손익의 증감 내역

사. 당반기말 현재 파생상품으로 인한 현금흐름 발생 및 손익 영향

4. 영업설비

가. 지점 등 설치 현황

나. 업무용 부동산 현황

    당반기말 현재 당사가 소유하고 있는 업무용 부동산 내역은 없습니다.

5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 재무건전성 관련 지표

나. 산업의 특성 등

(1) 카드사업 부문

- 산업의 특성 등

  고객의 신용을 기반으로 경제가치를 제공하는 개념의 신용카드 산업은
  1940년대말 미국에서 시작되어 현대 경제에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

  특히, 한국에서는 정부의 장려 정책 등으로 1990년대말부터 빠르게 성장하여
  2025년 상반기 기준 경제활동 인구 1인당 약 5장의 카드를 소지하는 등
  신용카드는 우리 사회에서 가장 보편적이고 중요한 지급결제 서비스로
  자리매김하였습니다.

  현재는 결제기술의 발달로 모바일 간편결제 등의 서비스 이용이 가능하여
  신용카드의 결제편의성이 증대되고 있으며
  고객의 소비생활과 관련한 방대한 규모의 데이터를 기반으로
  전에 없던 새로운 부가가치를 창출할 것으로 기대되고 있습니다.  

  한편, 신용카드 산업은 민간소비지출, 소비자 물가상승률 등 거시경제 지표와
  높은 상관관계를 보이며 경기 변동에 민감하게 반응합니다.
  특히, 대출 부문은 개인의 가처분 소득, 실업률 등 경제환경과 밀접하게
  관련되어 있으며, 정부 정책 및 규제에 따라 성장에 영향을 받고 있습니다.

  또한, 휴가철의 여행ㆍ레저업종, 설ㆍ추석ㆍ연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은
  유통업종 등 계절에 따른 소비행태 변화와 개인의 가처분소득 등도 신용카드
  산업에 중요한 영향을 주고 있습니다.

  그 외에 지급결제기술의 발달로 인한 카드 결제가능 영역의 확대와
  정부 정책 및 규제 등이 신용카드 산업의 성장에 큰 영향을 주고 있습니다.

- 국내외 시장여건

 국내 신용카드 시장에는 전업계와 은행계의 다수 사업자가 있으며,
  시장 지배력 확보 및 수익성 증대를 위해 사업자간 치열한 경쟁을 하고 있습니다.
  여기에 각종 페이와 같은 플랫폼 기반 사업자가 새롭게 결제 영역에 진입하고,
  정부정책에 따라 중소형 가맹점의 수수료가 인하되는 등
  국내 신용카드 시장 환경은 변화하고 있습니다.

 국내 신용판매 시장은 최근 5년간 꾸준히 성장해왔습니다.

  2021년은 코로나19 예방접종이 순조롭게 진행됨에 따라 코로나19 재확산에
  따른 충격이 완화되고, 비대면 온라인을 통한 구매수요 지속 및 9월 상생
  국민지원금 지급 및 10~11월 상생 소비지원금 사업 등에 따라 전년대비 10.3%
  성장하여 977조를 기록하였습니다.

  2022년은 거리두기 해제에 따른 일상소비 회복 및 고유가에 따라 여행, 온라인,
  주유 업종 등의 성장으로 전년대비 12.4% 성장한 1,098조를 기록하였습니다.

  2023년은 전년대비 5.9% 성장한 1,162조를 기록하였습니다. 해외여행 정상화 및
  온라인 거래액의 성장세 등이 승인 실적에 영향을 미친 것으로 판단됩니다.

  2024년 전체카드 승인 실적은 1,209조로 전년동기간 대비 4.1% 증가하였습니다.
  관광 활성화 및 차량 판매액 증가 등이 승인실적을 견인하는데 큰 역할을 한 것으로
  판단됩니다.

  2025년 상반기 누적 전체카드 승인실적은 614조로 전년동기간 대비 3.5% 증가
  하였습니다. 대내 불확실성 완화 및 경기부양책 기대감으로 소비심리가 회복세에
  있으며, 신차 판매 증가 역시도 완만한 증가세에 기여한 것으로 판단됩니다.

- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

 한국의 신용카드시장은 은행계와 전업계 카드사로 양분되어 시장 지배력 확보를
  위해 각 사마다 차별화된 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다.

  신규회원 유치 역량, 상품서비스 개발 역량, 데이터 분석에 기반한 마케팅 역량,
  디지털 채널 활용 및 다양한 제휴선과의 파트너십 역량 등이 시장에서 지배력을
  확보할 수 있는 주요 경쟁력입니다.

 또한, 카드금융 부문은 리스크 관리 역량을 토대로 한 차별화된 마케팅, 가격전략,
  프로세스 등이 필요합니다.

  은행계 카드사는 안정적인 자금조달 능력, 은행의 고객정보를 활용한 교차판매,
  은행점포를 활용한 회원유치 등 전업계 카드사와는 차별화된 경쟁력을 보유하고
  있습니다.

  이에, 전업계 카드사는 증권ㆍ보험 등 다양한 금융기관과의 연계를 통한
  결제기반 확보, 빅데이터 마케팅 고도화 및 다양한 가맹점 연계 마케팅 등으로
  은행계 카드사와는 차별화된 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

- 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 등

 당사는 차별화된 마케팅과 창의적인 상품 및 서비스를 출시하여 신용카드
  회원에 대한 신용판매 및 카드금융 등의 시장을 선도해 나가고 있습니다.

  특히, 회원 유치 경쟁에서 우위를 점하기 위한 방안으로 모집인 유치 채널의 경우
  태블릿 PC를 이용한 회원유치를 전면 도입하는 등 디지털화를 통해 생산성을
  더욱 향상시키는 한편, 신규 제휴처 발굴 등 유치 채널을 다양화 하고 있습니다.

  또한, 업계 최초로 24시간 365일 카드 심사ㆍ발급 체계 도입을 통해

 카드신청 프로세스를 획기적으로 개선하고 야간과 주말에 관계없이 카드를

 발급 받을 수 있도록 스피드와 고객 편의성을 높였습니다.

 이 밖에도 상품서비스 개발에서 경쟁사 대비 우위를 확보하기 위해 고객 접점
  조직과 전문 조직을 활용해 마켓센싱 및 데이터 분석 체계를 고도화하는 한편,

 프로세스 혁신을 통해 서비스의 스피드 경쟁력을 제고하고 있습니다.

 아울러 당사는 차별적 가치를 개발하기 위해 다양한 제휴선과 파트너십을

 구축하고 있으며, 고객과 효과적으로 커뮤니케이션 하기 위해 온ㆍ오프라인의

 다양한 채널을 지속 개선하고 있습니다.

  한편, 카드금융의 경우 디지털 채널을 활용하여 고객이 언제 어디서나
  편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 신청 프로세스를 운영하고 있으며,
  고객의 수요에 맞는 적시 마케팅과 합리적 가격을 제공함으로써
  경쟁우위를 지향하고 있습니다.

(2) 할부리스사업 부문

- 산업의 특성 등

   할부금융 산업의 가장 큰 비중을 차지하는 자동차 할부시장은 내수시장에서의
    자동차 판매대수와 밀접한 연관이 있습니다.

    2010년 이후 국내 자동차 판매대수가 매년 2~4% 수준으로 꾸준히
    증가했음을 감안하면 장기적으로 자동차 할부 시장의 규모는 적정 수준으로
    유지될 가능성이 높습니다.

   리스금융 산업은 도입 초기 정부의 지원과 제조업 중심의 경제 호황으로

   급성장하면서, 기업의 중요한 설비 자금 조달 창구로서의 역할을 담당했습니다.

    2000년 이후로는 제조업 경기 둔화로 설비기계에서 자동차로 주 취급품목이
    변화되고 있습니다.

    향후 기업대상의 영업에서 개인고객 대상으로의 영업 전환, 포트폴리오 확대를
    통한 수익 다변화, 자금 조달의 안정성 확보 등이 시장 확대를 위한 중요 쟁점이
    될 것입니다.

- 국내외 시장여건

   할부금융 시장에서 취급규모가 가장 큰 자동차 할부시장은 제조사 캡티브
    금융사가 유리한 위치를 차지하고 있는 가운데, 2010년대 중반 조달능력이
    우수한 신용카드사가 시장에 진출하면서 제조사 캡티브가 없는 캐피탈사의
    점유율이 낮아지고 있는 추세입니다.
 
    자동차 리스금융 시장도 제조사 계열의 금융사가 유리한 위치이나
    할부금융에 비하면 상대적으로 이러한 영향이 적습니다.  
   

- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

    할부금융 및 리스금융의 주된 경쟁요소는 저리의 안정적인 자금조달 능력과
    정밀한 심사를 통한 입구관리, 고도화된 리스크 매니지먼트로 안정적인 수익을
    창출하는 능력 등이 있습니다.

- 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등

    당사는 할부금융 및 리스금융 시장에서 안정적인 제휴관계를 확대하고,
    카드회원을 대상으로 마케팅을 전개하는 등 영업활동의 효율을 제고하고
    있습니다.
 

   또한, 업계 최초로 모바일과 온라인에서 24시간 365일 자동차 금융의
    한도 조회와 서비스 신청이 가능한 '다이렉트오토'를 출시하여,
    고객의 편의성을 높이고 고객 혜택을 추가 제공하는 등 디지털 기반의
    자동차 금융 시장을 선도하고 있습니다.

    당사는 세계 전기차 시장을 주도하는 테슬라와 BYD, 그리고 볼보 계열의
    전기차 브랜드인 폴스타 등 국내 진출한 전기차 메이커들과의 단독 카드결제
    제휴를 체결하였습니다. 또한 수입차 업체인 혼다 코리아, BMW 딜러사인
    삼천리모터스와도 단독 카드결제 제휴를 체결하여 제조사 캡티브가 없는
    당사의 약점을 극복하고, 안정적 물량을 확보하고자 노력하고 있습니다.

(3) 기타 부문

- 산업의 특성 등

  당사는 회원자산을 기반으로 한 LifeCare 사업, e-Commerce 사업과
  알림상품, 여행알선 등 Fee 사업을 영위하고 있습니다.
 
  이를 통해 신판 외 추가 수익원을 확충할 뿐만 아니라 회원에게 차별화된
  상품과 서비스를 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

- 국내외 시장여건

   당사 기타 수익사업은 주로 통신판매 또는 온라인 판매로 영업활동이
   이루어지는 바, 고객 불완전 판매 방지에 최선을 다하는 한편, 판매채널의
   다변화 및 신상품ㆍ신서비스 발굴 등에 주력하고 있습니다.

- 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

  ·회원규모

   당사의 기타 부문 사업은 회원을 기반으로 하는 사업으로서,
    마케팅 가능 회원의 확보가 사업의 규모를 결정짓는 중요한 요인입니다.
    따라서, 일정규모 이상의 회원확보가 선행되어야 합니다.

  ·마케팅 단계별 운영 효율화

   회원의 성별ㆍ연령별 특성과 소비패턴 등의 분석을 기반으로
    마케팅 대상의 타겟팅을 정교화하고, 회원에게 가장 필요한 상품과 서비스를
    적시에 소개하고 제공하는 것이 중요합니다.

 ·상품ㆍ가격 경쟁력
 

   시장 트렌드와 회원이 원하는 신상품을 지속적으로  발굴ㆍ출시하여
    시장을 선점하는 것이 중요하며, 기존 판매 상품은 가격 경쟁력 및
    차별화된 강점을 부각시켜 유지하는 것이 핵심입니다.

-  회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등

    디지털을 활용한 판매 채널의 다변화와 적절한 고객 타겟팅으로
    기존 상품에 대한 고객의 이용 편의성을 높이는 등 성장 기반을 강화하는 한편,
    고객 니즈에 맞는 신규 상품을 지속적으로 개발하여 경쟁우위를 확보하고자
    합니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

나. 요약별도재무정보

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 포괄손익계산서

2-3. 연결 자본변동표

2-4. 연결 현금흐름표

3. 연결재무제표 주석

1. 지배기업의 개요 (연결)

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결)

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

4. 종속기업 및 관계기업 (연결)