정 정 신 고 (보고)
| 2025년 7월 31일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 6월 18일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 양수내역 | 주식매매계약 제4.2조 제(1)항에 따른 최종매매대금 확정 | -양수금액(원)(A) 35,500,000,000 -총자산대비(%)(A/B) 26.09 -자기자본대비(%)(A/C) 47.85 |
-양수금액(원)(A) 35,071,898,585 -총자산대비(%)(A/B) 25.78 -자기자본대비(%)(A/C) 47.28 |
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급방법 : 현금지급 2) 대금 지급시기 및 금액 가. 계약금(계약체결일) : 3,550,000,000원(2025년 6월 18일) 나. 잔 금(거래종결일) : 31,950,000,000원(2025년 7월 1일) 3) 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달 |
1) 대금 지급방법 : 현금지급 2) 대금 지급시기 및 금액 가. 계약금(계약체결일) : 3,550,000,000원(2025년 6월 18일) 나. 잔 금(거래종결일) : 31,950,000,000원(2025년 7월 1일) 다. 조정금액(거래종결 후 최종매매대금 확정): -428,101,415원(합의일로부터 5일 이내 입금) 3) 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 7월 31일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 삼영 | |
| 대 표 이 사 : | 이석준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층 | |
| (전 화) 02-771-7670 | ||
| (홈페이지)http://www.sycc.co.kr/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부장 | (성 명)이성신 |
| (전 화)02-755-1992 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 캐스코 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 전대진 | ||
| 자본금(원) | 14,500,067,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
14,500,067 | 주요사업 | 선철주물 주조 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 14,446,688 | |||
| 양수금액(원)(A) | 35,071,898,585 | ||||
| 총자산(원)(B) | 136,049,880,807 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 25.78 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 74,183,530,314 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 47.28 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 14,446,688 | |||
| 지분비율(%) | 99.63 | ||||
| 4. 양수목적 | 신규(조선)사업 확대 및 삼영중공업과의 사업시너지 효과 기대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 07월 01일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 피티클로버 주식회사 | |||
| 자본금(원) | 10,927,593,000 | ||||
| 주요사업 | 금융업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 601호(여의도동, 태흥빌딩) | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금 지급방법 : 현금지급 2) 대금 지급시기 및 금액 가. 계약금(계약체결일) : 3,550,000,000원(2025년 6월 18일) 나. 잔 금(거래종결일) : 31,950,000,000원(2025년 7월 1일) 다. 조정금액(거래종결 후 최종매매대금 확정): -428,101,415원(합의일로부터 5일 이내 입금) 3) 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달 * 거래종결일 - 거래의 종결은 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 2025년 7월 1일 또는 당사자들이 별도로 합의하는 날 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적. 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위함. |
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| 외부평가기관의 명칭 | 대현회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 05월 28일 ~ 2025년 06월 17일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 양수도대상주식의 평가를 위하여 영업현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 양수도대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은 33,022백만원에서 37,636백만원의 범위(가중평균자본비용 11.91%~ 12.91%, 영구성장률 -0.5%~0.5% 가정)로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수도대상주식의 실제 양수도예정가액인 35,500백만원은 본 평가인이 평가한 평가결과 범위내에 존재합니다. 따라서, 귀사의 양수도예정가액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 06월 18일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
가. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2024년도) 재무제표 기준입니다.
나. 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년도) 연결재무제표 기준 금액입니다.
다. 상기 '5. 양수예정일자'는 계약 조건에 따라 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가완료되는 거래 종결일을 의미하며 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
라. 양수 대상인 캐스코 발행 보통주의 경우, 종결일 이후 금액의 조정이 있을 수 있으며, 해당 조정 사항이 확정되는 대로 정정공시로 안내드릴 예정입니다.
마. 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 36,649,437,798 | 12,611,585,457 | 24,037,852,341 | 14,500,067,000 | 39,812,891,806 | 5,024,012,921 | 적정 | 서우회계법인 |
| 전년도 | 40,887,063,555 | 13,243,738,441 | 27,643,325,114 | 17,961,352,000 | 35,597,140,999 | 1,157,703,935 | 적정 | 서우회계법인 |
| 전전년도 | 41,217,556,978 | 12,990,914,715 | 28,226,642,263 | 17,961,352,000 | 37,672,551,664 | 7,205,208,972 | 적정 | 서우회계법인 |
(주1) 상기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2024 사업연도, 전년도는 2023 사업연도, 전전년도는 2022 사업연도 재무제표 기준입니다.
| 【차입금에 관한 사항】 |
| (단위 : 원) |
| 차입처 | 차입금액 | 차입기간 | 담보대상 자산 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 산업은행 | 34,000,000,000 | 차입일로부터 7년 | 캐스코 주식 14,446,688주 담보 |
- |
| 소 계 | 34,000,000,000 | - | - | - |