정 정 신 고 (보고)

주1) 정정 전
"Call Option 보유자"는 “대상채권” 발행일로 1년이 되는 날(2026년 7월 25일)부터 1년 6개월(2025년 06월 25일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 30%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.

주2) 정정 후
"Call Option 보유자"는 “대상채권” 발행일로 1년이 되는 날(2026년 7월 25일)부터 1년 6개월(2027년 01월 25일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 30%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

가. 조기상환청구권에 관한 사항

사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2027년 01월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 합계액에서 기지급된 표면이자를 차감한 금액에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환청구기간 및 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환 청구 및 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
2) 조기상환 지급장소: 신한은행 잠실금융센터
3) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
※ 조기상환 청구기간 등

나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
1) "발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 "Call Option 보유자”)는 “인수인”이 보유한 “대상채권”의 30%[“대상채권”의 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 30%]에 대하여 매도청구권(Call Option)을 보유하고 “인수인”은 이를 따를 의무가 있다.

2) "Call Option 보유자"는 “대상채권” 발행일로 1년이 되는 날(2026년 7월 25일)부터 1년 6개월(2027년 01월 25일)이 되는 날까지 사채권면액을 최소단위로 사채원금의 30%는 발행회사에게 또는 발행회사가 지정하는 자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 “Call Option 보유자”의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매도하여야 한다.

3) 전2)항의 "Call Option 보유자"의 청구에 따라 “인수인”이 매도하는 본 “대상채권”의 매도가격은 발행회사에게는 사채권면액을, 발행회사가 지정하는 자에게는 사채권면액에 발행일로부터 매도(예정)일까지 연 3%의 금리를 가산한 금액으로 한다.

4) “Call Option 보유자”는 매매 예정일로부터 15일 이전 서면의 형식으로 “인수인”에게 전달하여야 한다.

다. 담보제공에 관한 사항
“발행회사”는 “본 사채”와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무 지급을 담보하기 위하여 “발행회사” 소유의 인천광역시 연수구 송도동 7-28의 토지 및 건물을 담보로써 제공한다.

1) 담보제공 자산 내역

2) 담보 순위 : 제1순위

3) 담보제공방법 : 담보신탁 제1순위 우선수익권 부여

4) 담보제공일자 : 2025년 7월 25일

5) 담보제공기간 : 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

  (작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'