증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년    06월   27일



회       사       명 :

 에이치디씨현대산업개발 주식회사
대   표     이   사 :

 정경구, 조태제
본  점  소  재  지 : 서울시 용산구 한강대로 23길 55

(전  화) 02-2008-9114

(홈페이지) http://www.hdc-dvp.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 재무팀장             (성  명) 이익동

(전  화) 02-2008-9114



Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분 기업규모 업종구분
유가증권 대기업 종합 건설업


2. 발행 개요


 (단위 : 원)
총 발행금액 : 151,000,000,000


회차 : 5-1 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 98,000,000,000 2027년 06월 25일
신용평가기관 신용평가등급
한국기업평가 A
NICE신용평가 A
한국신용평가 A


회차 : 5-2 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 53,000,000,000 2028년 06월 27일
신용평가기관 신용평가등급
한국기업평가 A
NICE신용평가 A
한국신용평가 A


Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 5-1 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2025년 06월 27일 2025년 06월 27일 2025년 06월 27일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
NH투자증권 4,800,000 48,000,000,000 48.98 -
신한투자증권 3,000,000 30,000,000,000 30.61 -
미래에셋증권 2,000,000 20,000,000,000 20.41 -
계 9,800,000 98,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
NH투자증권 4,800,000 48.98 - - - - - - - -
신한투자증권 3,000,000 30.61 - - - - - - - -
미래에셋증권 2,000,000 20.41 - - - - - - - -
기관투자자 - - 12 9,800,000 98,000,000,000 100.00 12 9,800,000 98,000,000,000 100.00
계 9,800,000 100 12 9,800,000 98,000,000,000 100 12 9,800,000 98,000,000,000 100


회차 : 5-2 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2025년 06월 27일 2025년 06월 27일 2025년 06월 27일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
케이비증권 1,100,000 11,000,000,000 20.75 -
한국투자증권 1,100,000 11,000,000,000 20.75 -
키움증권 1,100,000 11,000,000,000 20.75 -
신영증권 1,000,000 10,000,000,000 18.87 -
대신증권 1,000,000 10,000,000,000 18.87 -
계 5,300,000 53,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
케이비증권 1,100,000 20.75 - - - - - - - -
한국투자증권 1,100,000 20.75 - - - - - - - -
키움증권 1,100,000 20.75 - - - - - - - -
신영증권 1,000,000 18.87 - - - - - - - -
대신증권 1,000,000 18.87 - - - - - - - -
기관투자자 - - 6 5,300,000 53,000,000,000 100.00 6 5,300,000 53,000,000,000 100.00
계 5,300,000 100 6 5,300,000 53,000,000,000 100 6 5,300,000 53,000,000,000 100


Ⅲ. 증권교부일 등


가. 증권상장일 : 2025년 06월 30일


나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.


Ⅳ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -


나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -


다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 →  http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치디씨현대산업개발(주) → 서울시 용산구 한강대로 23길 55

               신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
               NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
               케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
               한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
               미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
               신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
               키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
               대신증권(주) → 서울특별시 영등포구 삼일대로 343


Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 : 5-1 (단위 : 원)
신고서상
 발행예정총액		 실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
98,000,000,000 98,000,000,000 - 98,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계
- - 48,000,000,000 50,000,000,000 - - 98,000,000,000


회차 : 5-2 (단위 : 원)
신고서상
 발행예정총액		 실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
53,000,000,000 53,000,000,000 - 53,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계
- - 53,000,000,000 - - - 53,000,000,000


[자금의 세부사용 내역]


금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행금액 1,510억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용 내역]
대상 채무 차입일 만기일 금액 이자율 비고
제3-3회 공모사채 2020.07.13 2025.07.13    50,000,000,000 3.53% -
합계 50,000,000,000 -
주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.


[운영자금 사용 내역]
현장명 자금 사용 예정 기간 금액(백만원) 수주 시기 / 착공 시기 세부내역 (원자재명 등)
이문아이파크자이 2025.07~2025.09 65,871 2018.05 / 2021.10. 공사비(용역), 자재비(철근, 콘크리트 외)
창원센트럴아이파크 2025.07~2025.09 49,153 2022.05 / 2023.12 공사비(용역), 자재비(철근, 콘크리트 외)
부산대연디아이엘 2025.07~2025.09 47,014 2018.09 / 2023.04 공사비(용역), 자재비(철근, 콘크리트 외)
합계 162,038 - -
주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 행정처분을 받기 전 도급계약을 체결하였거나 관련법령에 따라 인허가 등을 득하여 착공한 건설공사의 경우 계속 시공할 수 있으며, 상기 현장은 기착공하여 당사 영업정지 행정처분 현실화와 관련없습니다.
주3) 상기 '수주시기'는 각 현장별 공사도급계약 체결일입니다.
주4) 부족자금은 당사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.