증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 06월 13일 |
| 회 사 명 : |
현대차증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 배 형 근 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
| (전 화) 02) 3787-2114 | |
| (홈페이지) http://www.hmsec.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생시장팀장 (성 명) 임 진 호 |
| (전 화) 02) 3787-2029 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 기타파생결합사채 | 2025년 06월 13일 | 2025년 06월 13일 | 2025년 06월 13일 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 현대차증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 483 | 9,995,000,000 | 1 | 9,975,010,000 | 99.80 | 1 | 9,975,010,000 | 99.80 |
| 484 | 27,515,969,600 | 1 | 27,405,905,721 | 99.60 | 1 | 27,405,905,721 | 99.60 |
4. 배정방법
공모결과 현대차증권 DLB 제 483, 484회는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)
3) 증자등기일 : 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) |
2025년 06월 04일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) |
2025년 06월 13일 |
다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 현대차증권 본ㆍ지점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 현대차증권 제483회 기타파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
|||
| 모 집(a) | 9,995,000,000 | 9,995 | 998,000 | 9,975,010,000 | 9,975,010,000 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 9,995,000,000 | 9,995 | 998,000 | 9,975,010,000 | 9,975,010,000 |
| [종목명 : | 현대차증권 제484회 기타파생결합사채 | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
|||
| 모 집(a) | 27,515,969,600 | 1,375,798 | 19,920 | 27,405,905,721 | 27,405,905,721 |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 27,515,969,600 | 1,375,798 | 19,920 | 27,405,905,721 | 27,405,905,721 |
- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2025년 06월 04일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,376.90원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다.
나. 발행비용
| (단위 : 원) |
| 회차 | 발행분담금 금 액 |
계산근거 |
|---|---|---|
| 현대차증권 제483회 기타파생결합사채 | 498,750 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담징수등에관한규정 제5조제1항제3호) |
| 현대차증권 제484회 기타파생결합사채 | 1,370,290 | |
| 합계 | 1,869,040 |
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
<현대차증권 제483회 기타파생결합사채(낮은위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제483회 기타파생결합사채 (낮은위험) |
|
| 기초자산 | USD/KRW 매매기준율 | |
| 모 집 총 액 | 9,975,010,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 9,995원 | |
| 발행 수량 | 998,000 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 06월 13일 |
| 청약종료일 | 2025년 06월 13일 (청약기간이후 청약취소 불가) |
|
| 납 입 일 | 2025년 06월 13일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 06월 13일 | |
| 발 행 일 | 2025년 06월 13일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2025년 09월 22일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
|
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
|
가. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 2,000원 이상인 경우 |
액면금액×[100%+{2.610%×(n/365일)}] |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 2,000원 미만인 경우 |
액면금액×[100%+{2.600%×(n/365일)}] |
* n = 101일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
ｏ 만기평가일 : 2025년 09월 18일
ｏ 최종관찰일 : 2025년 09월 18일
ｏ 만기일(지급일) : 2025년 09월 22일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일
<현대차증권 제484회 기타파생결합사채(보통위험)>
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 현대차증권 제484회 기타파생결합사채 (보통위험) |
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| 기초자산 | USD/KRW 매매기준율 | |
| 모 집 총 액 | USD 19,904,064 | |
| 1증권당 액면가액 | USD 1,000 | |
| 1증권당 발행가액 | USD 999.2 | |
| 발행 수량 | 19,920 증권 | |
| 최소청약금액 | USD 1,000 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 06월 13일 |
| 청약종료일 | 2025년 06월 13일 (청약기간이후 청약취소 불가) |
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| 납 입 일 | 2025년 06월 13일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 06월 13일 | |
| 발 행 일 | 2025년 06월 13일 | |
| 전자등록기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2025년 09월 22일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
|
| 만기시 결제방법 | 현금결제 (미국달러 USD 결제) | |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
|
가. 만기상환
ｏ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 2,000원 이상인 경우 |
액면금액×[100%+{4.660%×(n/365일)}] |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 2,000원 미만인 경우 |
액면금액×[100%+{4.650%×(n/365일)}] |
* n = 101일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]
ｏ 만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가
ｏ 만기평가일 : 2025년 09월 18일
ｏ 최종관찰일 : 2025년 09월 18일
ｏ 만기일(지급일) : 2025년 09월 22일
만기평가일(불포함)로부터 2영업일
| 2025년 06월 13일 |
| 현대차증권 주식회사 |
| 대표이사 배 형 근 (인) |