증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 05월 28일 |
| 회 사 명 : |
주식회사 대한항공 |
| 대 표 이 사 : |
우 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 하늘길 260 |
| (전 화) 02-2656-7114 | |
| (홈페이지) http://www.koreanair.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김 현 모 |
| (전 화) 02-2656-7177 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 항공 운송업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 350,000,000,000 |
| 회차 : | 111-1 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 20,000,000,000 | 2027년 05월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A |
| 한국신용평가 | A |
| 회차 : | 111-2 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 230,000,000,000 | 2028년 05월 26일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
| 회차 : | 111-3 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 100,000,000,000 | 2030년 05월 28일 |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국신용평가 | A |
| NICE신용평가 | A |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 111-1 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 50.00 | - |
| (주)우리투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 25.00 | - |
| DB증권(주) | 500,000 | 5,000,000,000 | 25.00 | - |
| 계 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 한국투자증권(주) | 1,000,000 | 50.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)우리투자증권 | 500,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DB증권(주) | 500,000 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 5 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 | 5 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 2,000,000 | 100 | 5 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 | 5 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 111-2 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 엔에이치투자증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 21.74 | - |
| 신한투자증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 21.74 | - |
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 21.74 | - |
| 한화투자증권(주) | 1,800,000 | 18,000,000,000 | 7.83 | - |
| 부국증권(주) | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 6.96 | - |
| 한양증권(주) | 1,600,000 | 16,000,000,000 | 6.96 | - |
| 한국산업은행 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 13.04 | - |
| 계 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 엔에이치투자증권(주) | 5,000,000 | 21.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신한투자증권(주) | 5,000,000 | 21.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 케이비증권(주) | 5,000,000 | 21.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한화투자증권(주) | 1,800,000 | 7.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 부국증권(주) | 1,600,000 | 6.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한양증권(주) | 1,600,000 | 6.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 한국산업은행 | 3,000,000 | 13.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 28 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100.00 | 28 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 23,000,000 | 100 | 28 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100 | 28 | 23,000,000 | 230,000,000,000 | 100 |
| 회차 : | 111-3 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | 2025년 05월 28일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권(주) | 4,250,000 | 42,500,000,000 | 42.50 | - |
| 키움증권(주) | 4,250,000 | 42,500,000,000 | 42.50 | - |
| 교보증권(주) | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 15.00 | - |
| 계 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 삼성증권(주) | 4,250,000 | 42.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 키움증권(주) | 4,250,000 | 42.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 1,500,000 | 15.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기관투자자 | - | - | 20 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | 20 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 |
| 계 | 10,000,000 | 100 | 20 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 | 20 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2025년 05월 29일
나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | - | - |
다. 증권신고서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
라. 투자설명서 공시
| 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
|
서면문서 : (주)대한항공 → 서울특별시 강서구 하늘길 260 (주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
마. 증권신고서 및 투자설명서 제출일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 05월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2025년 05월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 05월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
| [투자설명서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 28일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 111-1 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | 20,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 |
| 회차 : | 111-2 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 230,000,000,000 | 230,000,000,000 | - | 230,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 230,000,000,000 | - | - | 230,000,000,000 |
| 회차 : | 111-3 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | - | 100,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 |
[자금의 세부 사용내역]
금번 당사가 발행하는 제111-1회, 제111-2회 및 제111-3회 무보증사채 발행자금 3,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
[채무상환자금 사용 내역]
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행일자 | 미상환 권면(전자등록)총액 |
발행방법 | 이자율 | 만기일 |
| 100-2 | 2022.09.06 | 1,280 | 공모 | 5.36% | 2025-09-05 |
| 총계 | - | 1,280 | - | - | - |
| 사용내역 | 지급처 | 금액 | 원화환산금액(원) | 지급예정일 |
| 항공기 리스료 | KE DYNAMIC 2024 등 | KRW 14,997,979,469 USD 87,342,179 JPY 3,597,735,207 EUR 34,664,807 CHF 2,155,600 CNY 61,070,589 SGD 5,223,840 |
255,384,883,246 | 2025.05.29 ~ 2025.08.30 |
| 주1) 상기 원화환산금액은 2025년 4월말 평가환율 (1,438.5원/USD, 1,011.07원/100JPY, 1,638.24원/EUR, 1,745.96원/CHF, 197.70원/CNY, 1,099.39원/SGD)을 적용하였습니다. |
| 주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. |
| 주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. |