분 기 보 고 서

                                   (제 116 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표님 날인 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상 기재를 생략합니다.

2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상 기재를 생략합니다.

3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상 기재를 생략합니다.

4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상 기재를 생략합니다.

5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서상 기재를 생략합니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 종속회사 현황 (요약)

나. 사업부문별 현황
(1) CL 사업부문
당사의 CL사업은 화주업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 3PL(제3자 물류)사업인 W&D(Warehousing&Distribution)사업과 정부로부터 민자 참여 방식 부두개발 및 부두 운영권을 부여받아 항만 터미널을 운영하는 항만하역 사업과 산업재 중심 운송 사업을 영위하는 P&D(Port&Delivery)사업으로 이루어져 있습니다.
W&D사업은 CPG, D2C, 제약, 리테일 등 다양한 산업군의 사업을 영위하고 있으며, TES 기반의 무인화 및 자동화 기술을 반영하여 운송 로봇, 다관절 로봇, e-Commerce용 합포장 기술, W-Navi, MPS 등 물류센터의 무인화 및 자동화를 통해 입고에서 보관, 출고까지 고객 Needs에 맞춘 물류 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.
P&D 사업은 국내 최대 항만인프라를 기반으로 물량 선점과 항만 현대화를 통한 차별화 전략으로 선석 보유 기준/순수 Bulk 기준 국내 M/S 1위 지위를 확보하고 있으며, 항만과 창고를 연계하여 국내 운송 물량 확대를 추진하고 수송자원 최적화 및 우수한 전문 운영 인력을 바탕으로 고품질 운송 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 택배 사업부문
당사는 국내 최대 규모의 Hub/Sub터미널 및 자동화설비를 활용하여 업계 최고 수준인 日 최고 약 9.2백만 Box의 물량을 처리하며 다양한 배송 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 택배 시장의 성장과 시장물량 변화에 유연하게 대응하는 최적의 운영 역량을 확보하고 있습니다. 아시아 최대 규모이며 최초로 국토교통부 주관 스마트물류센터 1등급 인증을 획득한 곤지암 메가허브터미널을 비롯한 6개의 Hub터미널을 운영하고 있으며, 소형상품을 배송지역별로 자동 분류하여 단위화 하는 Multi-Point를 각 Sub 터미널에 구축하고 경기도 이천과 안성에 Multi-Point 전담 Hub를 운영 중에 있습니다. 또한 日최대 2천만건 데이터 처리 가능한 클라우드 기반의 차세대 택배시스템인 'LoIS Parcel'을 통해 서비스 품질을 높이고 있습니다.
당사는 차별화된 배송경쟁력을 갖춘 기업 중심으로 재편 중인 국내 e-Commerce시장에 대응하기 위하여 기존 익일배송 서비스를 2025년 1월 5일 부터 휴일배송이 가능한 '매일 O-NE' 서비스로 확대하고 도착보장배송, 당일배송, 새벽배송 등의 다양한 배송서비스를 확산할 것입니다. 이러한 독보적인 Last Mile Delivery 서비스와 AMR/AGV 등의 자동화설비, 스마트패키징, 디지털트윈 기술 및 e-Commerce전용 통합 물류관리시스템 'eFLEXs' 등이 적용된 11개의 상온 e-Fulfillment 센터 및 1개의 저온 e-Fulfillment 센터를 연계하여 독보적인 풀라인업 e-Commerce 물류 서비스를 제공하고 있습니다.    

(3) 글로벌 사업부문
당사는 해외사업, 포워딩사업(해상ㆍ항공 포워딩, 국제특송)으로 구성된 글로벌 사업부문을 영위하고 있습니다. 해외사업은 미국, 인도, 베트남 등 전세계에 걸쳐 38개국 114개 법인 운영을 통하여 CL(계약물류), 포워딩 등 종합물류서비스를 제공하고 있으며, 전략화주 및 성장산업군 대상으로 Value chain 확대하고 운영효율성을 극대화하여 사업 영역의 高효율ㆍ질적 확대를 추진하고 있습니다.
포워딩사업은 항공기를 이용하여 화물을 운송하고 통관 등을 수행하는 서비스를 제공하는 항공 포워딩 서비스와 선박을 이용하여 고객사의 물량 특성에 따라 컨테이너 및 Bulk 화물을 운송 및 통관 등을 수행하는 해상 포워딩 서비스를 제공하고 있습니다. 더불어, Cross Border e-Commerce(국가간 전자상거래)시장의 성장에 대응하여 GDC(Global Distribution Center), OCC/ICC(Outbound/Inbound Customs Clearance) 등의 초국경 e-Commerce 물류거점 기반으로 국제특송/통관 및 Fulfillment 서비스를 제공하고 있습니다.

(4) 건설 사업부문
당사는 건설사업, 리조트사업으로 구성된 건설부문을 영위하고 있습니다.
건설사업은 국내 건설경기 불황기 진입 및 수주물량 감소로 인해 경쟁이 심화되고 있는 시장환경에서도 안정적으로 성장하기 위하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. 물류, 리모델링 등 성장성이 높은 사업을 중심으로 수주영업력 및 시공 역량을 확보하고 있으며, 철저한 시공 관리를 통해 고객만족도를 극대화하고 있습니다. 한편, 멤브레인 설비 특허 공법을 이용한 하수, 폐수 처리시설의 설계 및 시공 사업을 전략적으로 확대해 나가고 있습니다.
 리조트사업은 세계적인 수준의 코스 품질 및 고품격 서비스를 갖춘 클럽나인브릿지와 해슬리나인브릿지 골프장 운영을 통해 대한민국 골프 클럽의 격과 가치를 높이고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 매출 현황

나. 주요 매출의 변동추이

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황
운송, 보관, 하역이 주업종인 서비스업으로 사업부문별 매입액의 대부분이 인건비, 노임, 감가상각비 등의 고정비로 그 기재를 생략하였으며, 당사에서 사용하는 주원재료는 경유이며, 구입비용은 아래 표와 같습니다.

※ 경유 사용량은 2024년 1분기 대비 21.2% 감소하였습니다.
※ 경유 비용은 국제유가 하락 등으로 23.3% 감소하였습니다.

회사가 구입하는 주요 자재는 시황성 자재인 레미콘, 이형철근으로 주요 거래업체는 유진기업, 삼표 등 입니다. 레미콘은 2025년 1분기말 기준 ㎥당 83,600원에 건설사에 공급되고 있습니다. 이형철근은 2025년 1분기말 기준 톤당 894,000원(어음결제기준) 수준에서 거래되고 있습니다.

나. 생산능력 및 가동률의 산출근거

(1) 생산능력

(2) 생산능력의 산출근거
1) 산출방법 등
- 물류 서비스업의 특성상 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력 및 가동률을 파악하는데 어려움이 있어 연간 사업계획을 바탕으로 산출하였습니다. 사업부문별 세부 내역은 다음과 같습니다.

2) 생산실적 및 가동률

(3) 생산설비의 현황 등

1) 유형자산

(*) 손상차손누계액을 합산한 금액입니다.

2) 무형자산

(*) 손상차손누계액을 합산한 금액입니다.

3) 투자부동산

(*) 손상차손누계액을 합산한 금액입니다.

(4) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 투자

1) 진행중인 투자

(*) 기투자액은 최초 투자시작일부터 당기까지의 누적 투자금액입니다.

2) 향후 투자계획

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적
※ 매출실적 관련자료는 상기 "2. 주요 제품, 서비스"의 "가. 주요 매출 현황" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등
(1) 판매조직
당사의 판매조직은 4부문 7본부가 있으며, 당사, 국내법인 2개사(한국복합물류(주) 등), 해외법인 114개사(CJ Logistics Holdings America Corporation 등 연결기업 및 관계기업) 등을 통하여 CL사업, 택배사업, 글로벌사업, 건설사업 등의 영업활동을 영위하고 있습니다.

(2) 판매경로

(3) 판매방법 및 조건

- 종합물류, 종합건설에 의한 현금 및 외상판매

(4) 판매전략

- 고객만족경영실천, 책임경영체제, 경영자원의 운영효율화를 통한 경쟁력 강화 및 원가절감으로 생산성 향상에 총력을 경주하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 환율위험

연결기업은 해운영업, 해외영업과 관련한 국내외 운송거래시 주로 USD, SGD 등의 환율 변동위험에 노출되어 있습니다.

나. 주가 변동 위험  

연결기업은 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있어, 주가변동위험에 노출돼 있습니다. 연결기업은 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.

연결기업이 보유하고 있는 상장주식은 KOSPI 공개시장에서 거래되고 있습니다.

다. 이자율위험  

이자율위험은 미래의 금융시장 변화에 따라 예상치 못한 시장금리 변동으로 이자비용 변동에 노출되어 있는 위험으로서 주로 예금 및 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다.

라. 신용위험  

신용위험은 계약에서 채무자가 지급불능 또는 지급거절에 의하여 지급이 이행되지 않는 위험을 의미합니다. 연결기업은 부실징후거래처에 대한 조기 인지 및 체계적인 신용위험 관리를 위하여 신용위험 관리정책으로 신용도가 일정수준 이상인 거래처와거래하고 있으며, 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 주기적으로 재평가하고 있습니다.

연결기업의 신용정책은 채권회수를 위한 신속한 의사결정 지원 및 채권 안전장치 마련을 통한 손실 최소화를 목적으로 운영되고 있으며 ① 계약체결관리기준 ② 채권관리기준 ③ 채권위험 모니터링 ④ 비정상채권관리기준 등으로 체계적으로 구성되어 있습니다.

특히, 비정상채권관리는 매월 전담팀의 통제하에 발생 위험을 모니터링하고 있으며, 채권위험 발생 즉시 전담팀을 통해 신속한 채권회수를 위한 대응을 하고 있습니다.

신용위험은 현금및현금성자산, 단ㆍ장기금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등에 중요한 손상의 징후는 발생하지 않았으며, 연결기업은 보고기간종료일 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단되고 있습니다.

또한, 공신력 있는 신용평가사의 정기평가와 수시평가 등을 통하여 연결기업의 연결재무상태와 신용등급을 객관적으로 평가 관리하여 재무 건전성 감독 수단으로 활용하고 거래처 및 투자자에게 기초자료로 제공함으로써 연결기업의 신인도를 관리 유지하고 있습니다.

마. 유동성위험

유동성위험은 연결기업의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결기업이 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.  연결기업은 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 특히 연결기업의 효율적인 유동성위험관리를 위해 전 지사(점)의 자금관리 및 유동성관리업무를 통합관리 하고 있습니다. 또한 적정규모의 예금과 당좌예금을 보유함으로써 향후 발생 가능한 자금경색에 따른 유동성위험에 대처하고 있습니다.


바. 자본위험관리
연결기업의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 유동비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 연결기업의 재무안정성지표의 기준에 관리하여 지속적인 재무구조 개선을 위하여 실행하고 있습니다.

보고기간종료일 현재의 부채비율은 다음과 같습니다.

사. 파생상품 거래현황
당사는 환율변동에 따른 환리스크를 줄이기 위한 Hedge 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하였으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 씨제이대한통운(주)의 주요계약내용

※ 2001년 5월 11일 동아건설의 파산선고로 2단계 공사기간이 지연되어 리비아 대수로 관리청이 제기한 우발채권 및 지체상금을 해소하기로 2004년 12월에 최종 합의하고, 리비아 대수로 공사의 모든 계약적 의무와 책임을 동아건설산업(주)로 부터 인수하여 단독으로 잔여공사를 수행하게 되었으며, 2005년 12월 5일 2단계공사 예비완공증명서인 PAC를 2005년 6월 30일자로 소급하여 취득하였고, 1, 2단계공사 최종완공증명서인 FAC 취득 절차를 진행중에 있습니다.

나. 종속회사의 주요계약내용

다. 연구개발 활동
CJ대한통운은 스마트 물류의 핵심 가치와 기술혁신의 중요성을 인식하고, 2020년 TES(Technology, Engineering, System&Solution)물류기술연구소를 설립하여 기술 중심의 사업 경쟁력 강화를 추진해왔습니다.
TES물류기술연구소는 AI, 빅데이터, 클라우드 등 IT 기반 신기술을 접목한 스마트 물류 시스템과 AGV(Automated Guided Vehicle), AMR(Autonomous Mobile Robot), 로봇팔 등의 현장적용을 통해 물류센터의 자동화·지능화를 선도하고 있습니다.
더불어, 당사는 AI 기반의 네트워크 설계 및 운영 최적화, 센터 시뮬레이션 등 데이터 기반의 과학적인 물류 운영 고도화를 통해 미래형 물류 기술 역량을 내재화하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 기술 혁신 노력을 토대로, CJ대한통운은 독보적인 기술 경쟁력을 갖춘 글로벌 물류 선도 기업으로 도약해 나갈 것입니다.


라. 산업연구 활동 내역

마. 물류/SCM 컨설팅 및 연구 활동 내역
- 2023년 상반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 20건
- 2023년 하반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 31건
- 2024년 상반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Auto/Tire 산업 외 26건
- 2024년 하반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Chemical/DG 산업 외 40건
- 2025년 상반기: 국내외 FMCG/Retail, High-Tech, Chemical/DG 산업 외 36건


바. 최근 3개년 물류신기술 연구개발 활동내역

7. 기타 참고사항

가. 특허 관련사항

나. 인증 관련사항

다. 스타트업 투자
- CJ그룹 2019년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 참여('19.4~'19.10)
     : 대상(마로로봇테크 : QR 기반 물류이송 로봇 기술 부문)
     ※ 주최측(CJ그룹)의 팀당 개발지원금(2천만원) 지급,
          CJ대한통운 후속 사업연계 時 투자 검토(최대 2억원)
- CJ그룹 2020년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 2기 참여('20.3~'20.12)
     : 대상(동우엔지니어링, 리드포인트시스템 : 물류 처리과정 내 화물 충격량 측정/
       관제 기술)
- CJ그룹 2020년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 3기 참여('20.8~'20.12)
     : 대상(컴트루테크놀로지 : 택배 화물운송간 촬영된 이미지 활용 상품 물성
       자동 파악 기술)
- CJ그룹 2021년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 4기 참여 완료('21.4 ~ '21.08)
     : 대상(모션투에이아이코리아 : 물류센터 內 이동 자원 Tracking 기술)
- CJ그룹 2022년 오픈 이노베이션 씨앗 2기 프로그램 참여 완료 ('22.3 ~ '22.12)
     : 대상(글래스돔코리아 : 설비 연동을 위한 PLC 통합 제어 시스템)
- CJ그룹 2024년 오픈 이노베이션 챌린지 O!VentUs 7기 참여 완료('24.04~'24.11)
  : 대상(오믈렛: 체적, 비용, 박스 內 빈공간을 최소화할 수 있는 기준박스 제안 알         고리즘 개발)

라. 사업의 현황
(1) CL 사업부문
(산업의 특성)
- CL(Contract Logistics, 계약물류) 사업은 생산업체와 단일 혹은 복수의 제3자간에 일정 기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의 하에 위탁 수행하는 3PL(Third Party Logistics, 제3자 물류)사업, 정부에서 부두 개발을 위한 민자를 유치하고 민자 참여사에 부두 운영권을 부여하는 방식으로 터미널 운영사를 선정하여 터미널을 운영하는 항만하역사업, 기타 부가사업 등으로 이루어져 있습니다.

(산업의 성장성)
- 제3자 물류 시장은 물류 운영 난이도 상승 및 물류원가 증가로 산업온라인 소비 패턴으로의 변화로 인해 산업군별 성장 편차는 더욱 뚜렷해 지고 있으며, 특히 CPG(Consumer Packaged Goods)와 e-Commerce 중심으로 성장이 지속되고 있습니다.
- 생산 및 소비시장 다변화에 따른 물류 난이도가 상승하고 있으며 유류비 및 인건비 상승에 따른 물류비 부담 증가로 인하여 자동화 설비 기반의 제3자물류 위탁에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 다만 2024년 하반기 이후 인플레이션 심화 및 에너지/원자재 원가 상승에 따른 산업재 성장 둔화로 P&D(Port & Delivery) 사업의 성장은 다소 제한적일 것으로 전망됩니다.

(경기변동의 특성 및 경쟁요소)
- 최근 옴니채널, 플랫폼, D2C 등으로 소비 채널이 다변화되면서 e-Commerce 물류 시장의 확대가 가속화되고 있으며, 소비자의 구매 패턴도 대량소빈도에서 소량다빈도 중심으로 확대됨에 따라, 물류 운영 난이도가 점차 증가되고 있고, 이에 따른 자동화 설비 기반 프로세스 최적화 역량이 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있으며, 최근 유통업체의 물류 직영화에 따른 새로운 경쟁구도가 형성되고  있습니다.

(경쟁우위 요소)
- P&D(Port&Delivery)사업은 국내 최대 항만인프라 기반으로 물량 선점과 항만 현대화를 통한 차별화 전략으로 선석 보유 기준/순수 Bulk 기준 국내 M/S 1위 지위를 확보하고 있습니다. 항만과 창고를 연계하여 국내 운송 물량 확대를 추진하고 수송자원 최적화를 통해 고품질 운송 서비스를 제공하고 있으며, 각 사업별 Synergy를 연계한 부가사업(에너지,임대 등)으로 Total 물류 서비스를 제공하고 있습니다.
- W&D(Warehousing&Distribution)사업은 우수한 입지조건과 최첨단 시설을 바탕으로 지식 및 첨단 운영 시스템 기반 보관에서 배송까지 고객의 사업 특성 및 Needs를 충족하는 최적의 SCM 솔루션 사업입니다. 총면적 268만㎡ 에 이르는 전국 190개 거점 인프라를 기반으로 CPG, D2C, 제약, 리테일 등 다양한 산업 군의 사업을 영위하고 있으며, TES 기반의 무인화 및 자동화 기술을 반영하여 운송 로봇, 다관절 로봇, e-Commerce용 합포장 기술, W-Navi, MPS 등 물류센터의 무인화 및 자동화를 통해 입고에서 보관, 출고까지 고객 Needs에 맞춘 물류 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.
- 당사는 TES(Technology, Engineering, System & Solutions) 역량강화를 통해 자동화 기술을 영역별로 세분화하여 Global Top-Tier 수준의 첨단 물류기술을 구현하고 있으며, 동탄, 양지 등 Mega Center 구축을 진행하여 스마트 물류 구현을 통한 마켓 리더십 확보에 앞장서고 있습니다.

(2) 택배 사업부문
(산업의 특성)
- 국내 소매시장에서 소비패턴의 변화와 판매채널의 다변화 등으로 e-Commerce  
중심 성장세가 지속되고 있습니다.
- e-Commerce 시장의 성장으로 택배시장 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 합리성과 편리성을 추구하는 소비자의 특성상 오프라인에서 구매하던 상품들을 온라인에서 구매함에 따라, 택배산업은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 앞으로의 택배산업은 새벽배송, 당일반품 등 배송 서비스의 차별성과 늘어나는 물량을 안정적으로 처리 가능한 인프라/물류기술 확보가 가장 중요한 경쟁우위 요소로 판단됩니다.

(산업의 성장성)
- 해외 직구 高성장 영향 및 온라인 쇼핑 시장의 지속 성장에 따라 택배 산업 또한 지속적인 동반 성장이 예상되며, 주요 유통사들의배송 서비스 경쟁 심화로 택배시장 규모는 확대될 것으로 예상됩니다.
- e-Commerce 물류 시장은 고객의 빠른 배송 니즈 증가 대응 및 자가 온라인 플랫폼 업체와 경쟁 위한 3PL 풀필먼트 서비스 니즈 증가로 지속 고성장이 전망됩니다. 풀필먼트 서비스는 단순 배송의 위탁을 넘어 보관, 포장, 재고관리, 배송 등 물류의 전 과정을 일괄 대행해 주는 서비스로, AI , 물류 자동화시스템, 물류 로봇 등 첨단 물류 기술 발달/도입에 따른 서비스 고도화로 시장은 지속 확대될 것입니다.

[연도별 증가추이]

(경기변동의 특성)
- 국내 택배시장의 경기변동은 뚜렷하지 않으나, 통상적으로 설 이후부터 여름휴가철(3월~8월)까지는 상대적인 비수기이고 추석 이후 이듬해 설까지 대단위의 물량이 발생합니다.

(경쟁우위요소)
- 당사는 국내 유일의 직영 조직과 3만개의 택배취급점, 약 2만3천명의 배송기사를 확보하여 언제, 어디서나 가장 가까운 거리에서 고객서비스를 제공하고 있으며, 누계 기준 日 최고 물량 약 9.2백만 Box를 처리하는 등 업계 최고 수준의 처리 역량을 확보하고 있습니다.

- 당사는 택배 시장의 성장과 시장물량 변화에 유연하게 대응하는 최적의 운영 역량을 확보하고 있습니다. 아시아 최대 규모이며 최초로 국토교통부 주관 스마트물류센터 1등급 인증을 획득한 곤지암 메가허브터미널을 비롯한 6개의 Hub터미널을 운영하고 있으며, 소형상품을 배송지역별로 자동 분류하여 단위화 하는 Multi-Point를 각 Sub 터미널에 구축하고 효율적인 물량 처리를 위해 경기도 이천과 안성에 Multi-Point 전담 Hub를 운영하며 시장 물량 변화에 유연하게 대응가능한 최적의 운영 역량을 확보하고 있습니다.

- 당사는 국내 최대 규모의 택배Hub/Sub터미널 및 자동화설비를 활용하여 익일배송, 당일 배송, 새벽 배송 등 다양한 배송 서비스를 통해 사업 경쟁력을 지속 강화해 나가고 있으며, 日최대 2천만건 데이터 처리 가능한 클라우드 기반의 차세대 택배시스템인 'LoIS Parcel' 도입 등 데이터 활용도를 높여 시장환경 변화에 대응 및 서비스 품질을 점차 확대하고 있습니다. 또한 택배 App을 통해 배송기사 정보와 배송상품 실시간 위치 정보를 제공하는 등 사용자 편의성 개선 및 고객과의 소통을 강화하고 있습니다.

- 당사는 국내 택배사업자 최초의 LMD(Last Mile Delivery) 통합 브랜드 '오네(O-NE)'를 런칭한 후 소비시장 변화에 대응하는 도착보장배송, 새벽배송, 당일배송 등의 차별화된 배송서비스를 확대하였으며, 2025년 1월 5일부터는 기존 전국권역 익일배송 서비스를 휴일배송까지 확대하는 '매일 O-NE' 서비스를 시작하였습니다. 언제든 어디서든 무엇이든 원하는 상품을 받아볼 수 있는 고객경험 혁신을 선도하여 시장지위를 확대하고 있습니다.

- 당사 e-Fulfillment 서비스는 택배 Hub/Sub터미널과 e-Fulfillment 센터 인프라를 연계한 독보적 Last Mile Delivery 서비스 역량을 기반으로 시간과 비용을 절감하여 고객의 비즈니스에 가치를 더하는 물류서비스를 제공하고 있습니다. 11개의 상온 e-Fulfillment 센터 및 1개의 저온 e-Fulfillment 센터를 운영하고 있으며, 작업 공정별 자동화 설비 도입과 당사에서 개발한 이커머스 전용 통합물류관리시스템 eFLEXs 운영을 기반으로 운영을 효율화하였으며 당일배송, 새벽배송, 반나절배송 등 다양한 배송 옵션 제공을 통해 서비스 경쟁력을 지속 강화해 나갈 예정입니다.

- 당사는 TES 물류기술을 기반으로 첨단물류 실현에 앞장서고 있습니다. 당사는 자동화 분류 장비 '휠소터'와 소형상품 전담 자동화 분류 설비' Multi-Point' 설치를 통한 작업환경 및 생산성을 개선하였으며, 이커머스 풀필먼트센터 內 AMR/AGV 등의 자동화 설비 도입, 포장 기술 혁신을 통한 원가 개선, 디지털 트윈 기술의 물류 현장 접목을 통한 운영 관리 최적화 등 물류 현장의 Digital Transformation 기반으로 사업 경쟁력을 지속 강화해 나가고 있습니다.

(자원조달상의 특성)
- 택배사업의 특성은 막대한 시설 및 장비 투자가 필요한 인프라 산업으로 전체 물량의 약 70% 이상을 점유하고 있는 서울/수도권 물량을 처리하기 위한 터미널 및 작업장 부지를 확보하는 것이 중요하며, 빠르고 정확하며 다양한 배송서비스를 제공하기 위해서는 자동화 설비 및 시스템 등 첨단 기술에 대한 투자가 필요합니다.

- 이에, 당사는 첨단 기술에 대한 기술개발  및 투자를 통하여 업계 최고 수준의 배송서비스를 제공하고 있습니다. 전국권역 물류터미널에 자동분류기 도입을 통하여 다회전 배송구조를 실현, 추가적인 터미널 확장을 하지 않고도 증가하는 물량을 처리하는 것이 가능한 구조를 완성했습니다.

(3) 글로벌 사업부문
(산업의 특성)
- 글로벌 사업부문은 해외사업, 포워딩사업(항공/해상/Cross Border e-Commerce)으로 구분되어 있습니다.

- 글로벌 사업은 각국에서 비교우위에 있는 원재료 및 부품과 인력을 활용하여 하나의 제품을 완성하려는 다국적 기업의 물류 수요 증가 영향으로 중요성이 확대되면서 지속 성장하고 있습니다. 특히 단순 운송 뿐만 아니라 물류주선, 포장, 통관, 창고운영, 하역 등 글로벌 물류 네트워크 등 인프라와 사업에 대한 수요 또한 증가하고 있습니다.

- 포워딩 사업은 항공 포워딩과 해상 포워딩으로 구분됩니다. 항공 포워딩은 항공기를 통해 일반항공화물서비스 및 단일 고객 화물을 하나의 팔레트로 구성하여 화물을 운송하고 통관 등 수출입 절차를 수행하는 사업이며, 해상 포워딩은 컨테이너, 벌크 등 고객사 화물 특성에 맞는 선박을 활용하여 운송하고 통관 등 수출입 절차를 수행하는 사업입니다. 포워딩 사업은 국내외 경제상황, 국가간 교역량, 유가변동 및 운송수단의 수급에 따라 업황이 민감하게 변동하는 특성을 보입니다.

(산업의 성장성)
- 세계 경제는 생산기지 이동과 교역 확대 등으로 교역물류가 다변화되는 가운데 글로벌 경기변동 및 지정학적 위험으로 산업의 변동성이 확대되고 있습니다. 이에 따라 다변화되는 교역물류 환경에 대응하여 내륙물류(육운 및 창고업) 서비스와 수출입 물류 서비스를 연계하여 글로벌 종합물류 시장이 성장하고 있습니다.

- 또한, 글로벌 경기 침체 영향에도 불구하고 글로벌 온라인 플랫폼 중심의 Cross Border e-Commerce(국가간 전자상거래) 시장의 확대와 K-Wave 상품의 수출이 확대되면서 초국경택배(직구/역직구) 산업이 높은 성장성을 보이고 있습니다.

(경기변동의 특성 및 경쟁요소)
- 해외사업은 국내외 사업환경 및 국제무역 추이에 따른 경기변동성이 높은 특성이 있으며 이러한 사업 특성 下, 글로벌 선진사들은 시장지배력 강화를 위해 지속적인 인수 합병 등을 추진하고 있어 시장경쟁이 갈수록 치열해지고 있습니다. 특히 Digital Transformation이 산업 전반에서 요구됨에 따라 디지털化에 대한 투자 확대를 통해 혁신경영으로 고객에 편의를 제공하는 동시에 기업의 수익성을 제고하는 것이 핵심 경쟁요소로 부각되고 있습니다.

- 특히, 글로벌 지정학적 리스크 증가, 글로벌 경기 침체 등의 이슈로 기업의 핵심 사업을 선별하고 집중 투자하여 재무구조를 개선하고 수익성을 향상시키는 것이 주요 경쟁우위 요소로 부각되고 있습니다.

(경쟁우위 요소)
- 해외사업은 미국, 인도 등 전략적 지역을 중심으로 내륙물류 거점을 구축하고 수출입 해상/항공포워딩 물류와 연계한 End to End 물류 솔루션을 제공하고 있습니다.

- 포워딩 사업은 국내 최고 수준의 물류시스템 Q-Bridge에 이은 LoIS Forwarders 도입으로 보다 다양한 물류 운영 노하우와 IT 기술을 바탕으로 고객에게 최적의 시간과 비용의 물류 Solution을 제공합니다.

- Cross Border e-Commerce 물류 사업은 GDC(Global Distribution Center),OCC/ICC(Outbound/Inbound Customs Clearance)센터 등 국내 최대 인프라 및 운영노하우를 통해 e-Commerce 맞춤형 One-Stop 국제특송 서비스를 제공하고 있으며, 자동화 설비 기반의 통관 Capa 확대를 통하여 시장 점유를 확대하고 있습니다.  
또한 2025년 KSA(사우디아라비아)에 완공되는 GDC센터를 시작으로 중동 e-Commerce 시장 진출을 본격화 하고 현지 물류 기업과 협력하여 초국경택배 시장에서의 경쟁력을 강화할 계획입니다.

(4) 건설 사업부문

(산업의 특성)
- 건설 산업은 발주자의 요구사항에 따라 생산이 이루어지는 수주산업으로서, 프로젝트 별로 부지 특성과 건설 목적에 맞춰 인력, 자본, 자재 등 다양한 생산요소가 복합적으로 투입됩니다. 크게 토목, 건축, 플랜트 분야로 구분되며, 각 분야는 고유의 엔지니어링 기술과 전문 서비스를 필요로 합니다. 다수의 참여 주체 간 협업을 통해 부가가치가 창출되는 특성상, 고용 창출과 생산 유발 효과가 즉각적으로 나타나므로 경기 부양의 수단으로 활용됩니다.

- 골프 산업은 레저, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 대중화의 확산 등에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나, 최근 들어 현금 동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되었으며, 골프 활동 인구 증가로 인해 관련 비용(그린피, 카트료, 캐디피 등)이 대폭 증가 되었으며 이에 2022년 5월 골프장 분류 체계 변경 및 비회원제 골프장에서도 이용료 등의 요건을 충족하는 경우 대중형 골프장으로 지정하는 것을 내용으로 하는 체육시설 설치/이용에 관한 법률이 개정 되었습니다. 골프장의 유형은 크게 회원제와 비회원제로 분류되며, 회원제(Membership)는 회원들이 운영 회사에 입회비를 예탁하고 회원들에게 우선적인 이용 기회를 부여하는 제도이며, 비회원제(Public)는 불특정 다수의 골퍼들에게 균등한 이용 기회를 부여하는 제도입니다.

(산업의 성장성)
- 건설 프로젝트의 대형화·복합화 추세에 발맞춰 시공사들은  밸류체인 확장을 통해 수익성을 제고하고 사업영역을 다각화하고 있습니다. 특히 최근에는 ESG 경영 확산과 함께 폐기물 처리, 수처리 시설, 스마트 건설, 신재생에너지 등 친환경 인프라 구축으로 건설산업의 패러다임이 전환되고 있으며, 이를 뒷받침하기 위한 기술 혁신과 투자가 가속화될 전망입니다.

- 국내 골프산업의 전체 시장규모는 골프의 대중화 및 레저활동증가로 20~40대의 골프 활동으로 꾸준히 증가 하였으나, 국내 골프 이용료 부담 등으로 해외 골프여행 수요로 분산되며 국내 골프 산업은 성장 정체를 보이고 있습니다.

(경기변동의 특성 및 경쟁요소)
- 건설산업은 정부 정책과 투자 규모, 기업들의 설비투자 동향, 그리고 부동산 시장 상황에 따라 생산활동이 크게 영향을 받는 경기민감 산업으로서, 경기 침체기에는 SOC 및 대형 국책사업 확대를 통한 경기 부양과 일자리 창출 방안으로 활용되기도 합니다.  건설업의 경쟁요소로서 대규모 프로젝트를 수행하기 위한 금융조달 능력과 공사이행보증 능력, 안정적인 현금흐름 관리와 같은 자금력이 필수적입니다. 입찰 경쟁력과 수주 실적, 시공 레퍼런스, 발주처와의 신뢰 관계 구축 등 수주역량 또한 성패를 좌우하는 중요한 요소입니다.

- 골프 산업은 계절적인 기온 변화와 강수(설)량, 일출 및 일몰 시간에 따라 내장객수가 변동되는 특징을 보이고 있습니다. 이러한 특징으로 인해 일 년 중에 5월~9월에 이용객 수가 가장 많으며 추위와 눈이 많이 내리는 1월, 2월은 휴장을 하는 등 계절적인 비수기로 나타나고 있습니다.

(시장 여건)
- 최근 국내 건설시장은 고물가 및 고금리, PF 경색이 장기화 됨에 따라 건설사 경영 Risk 및 협력사 부실화 가능성이 우려되고 있습니다. 이러한 불확실한 경영환경 속에서 당사는 체계적인 리스크 관리를 최우선 과제로 삼고, 무재해 안전경영 및 수주 포트폴리오 다각화를 통해 지속가능한 성장 기반을 구축해 나가고자 합니다.

- 20~40대 골퍼들의 가성비 높은 대중제 수요가 높아짐에 따라, 가격 대비 구매가치(서비스, 회원가치)를 기반으로 한 Private Membership 골프장과 가격적 경쟁력을 바탕으로한 비회원, 대중제 골프장 수요의 양극화가 심화될 것으로 보입니다.

(시장 점유율 및 경쟁 우위 요소)
- 당사 건설부문은 비주거건축에 특화된 종합건설사로서 특히 도심지 오피스 및 물류센터에서 다수의 Track Record를 보유하고 있습니다. 축적된 시공 노하우와 관리 역량을 기반으로 경쟁사 대비 품질, 공사기간, 비용 측면에서 우위를 가지고 지속 성장해가고 있습니다.

- 골프/리조트 사업은 최상의 Prestige 서비스를 제공하는 최고의 Private Members Club을 운영하고 있습니다. 제주 클럽나인브릿지는 2001년 오픈하여 2005년 국내 최초, 유일 세계 100대 코스에 선정되었으며, 2017년 국내 최초 공식 PGA TOUR 대회인 THE CJ CUP@NINE BRIDGES의 성공적인 개최로 세계적인 명문 코스로서의 위상을 드높이고 있습니다. 해슬리 나인브릿지는 2009년 오픈하여 2012년 국내 최초 세계 Platinum Club에 선정되었으며, 2023년 Top 100 Platinum Clubs of the World 19위에 오르며 국내 최고 순위를 유지하고 있으며, 2014년 한국 최초 GEO인증으로 친환경적 클럽하우스는 2010년 World Architecture Award 최우수상 등 전세계 유수의 건축 대상 3곳에서 수상의 영예를 획득하였습니다. 또한 2020년 햄릿 콘도 시설 오픈으로 회원들에게 차별화된 Prestige 경험을 선사합니다. 최고의 골프 코스와 Global 서비스 역량을 바탕으로 지속적인 회원 만족도를 향상시키고, Membership Value를 지속 강화하여 Private Members Club의 경쟁력 우위를 점하고, 소수 정예의 국내 Top 저명인사들만의 보유할 수 있는 회원제 클럽이 해슬리만의 고유 경쟁력 우위 요소입니다.

마. 사업부문별 재무정보

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(*) 보고서 작성 기준일 현재 연결에 포함된 회사수는 당사를 포함하여 114개사이며 국내 3개사, 해외 111개사입니다.

나. 요약재무정보

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 손익계산서

2-3. 연결 포괄손익계산서

2-4. 연결 자본변동표

2-5. 연결 현금흐름표

3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항 (연결)

2. 재무제표 작성기준 및 회계정책의 변경 (연결)

3. 중요한 회계적 판단, 추정과 가정 (연결)

4. 영업부문 정보 (연결)

5. 공정가치 측정 (연결)

6. 기타금융자산 (연결)

7. 매각예정자산 및 부채 (연결)

8. 관계기업 및 공동기업에 대한 투자 (연결)

9. 유형자산 (연결)

10. 사용권자산 (연결)

11. 무형자산 (연결)

12. 차입금 (연결)

13. 사채 (연결)