분 기 보 고 서

                                   (제 30 기 1분기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인 및 서명_25년 1분기 보고서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기/사업보고서에 기재 예정)

2. 회사의 연혁

해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기/사업보고서에 기재 예정)

3. 자본금 변동사항

해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기/사업보고서에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기/사업보고서에 기재 예정)

5. 정관에 관한 사항

해당 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(반기/사업보고서에 기재 예정)

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

㈜LG유플러스의 사업 부문은 한국표준산업분류에 의거하여 전기통신업으로 분류되고 있으며, 모바일ㆍ스마트홈ㆍ기업인프라 등의 사업을 영위하고 5G기술을 바탕으로 각 사업의 미래 성장동력을 발전시켜 나가고 있습니다. 2022년 9월 플랫폼 사업으로의 전환을 통해 '유플러스 3.0' 시대를 열겠다고 선포하였습니다. '유플러스 3.0'을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 데이터를 기반으로 고객을 심층적으로 이해한 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화할 예정입니다. 또한 지난 2023년 6월 30일 '타법인주식 및 출자증권취득결정(자율공시)'을 통한 ㈜카카오모빌리티와의 합작 투자계약 이후, 2024년 4월 29일 공정거래위원회의 기업결합 승인을 득하였으며 2024년 6월 5일 합작법인인 ㈜LG유플러스볼트업을 설립하였습니다. 해당 법인을 통해 전기차 충전 시장의 경쟁력을 강화시켜 나갈 예정입니다.

㈜LG유플러스의 2025년 1분기말 현재 모바일 누적 회선수는 2,908만 회선이며, 당사가 수용가능한 최대 회선수 대비 71.2%의 가동률을 보이고 있습니다.

2025년 1분기 연결기준 서비스수익은 전년 대비 1.6% 성장한 2조 9,389억원을 기록하였으며, 별도기준으로는 전년 대비 1.7% 성장한 2조 7,287억원을 기록했습니다.
2025년 1분기 ㈜LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 57.9%, 스마트홈 23.6%, 기업인프라 15.4%, 전화 서비스 수익은 3.1%입니다. 2025년 1분기 연결기준 단말수익은 8,092억원으로 총 영업수익 3조 7,481억원을 기록하였습니다.

㈜LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜LG헬로비전은 1995년 3월 31일 설립되어 2019년 12월 24일 ㈜LG유플러스가 지분 50%+1주를 취득해 지배력을 획득하였습니다. 케이블TV, 초고속인터넷, 인터넷전화(VoIP), 광고, MVNO 등을 제공하는 종합유선방송사업자로서 전국 23개 권역에서 방송법 제9조 제2항 및 제17조에 의거하여 방통위로부터 방송사업자 허가/재허가 및 전기통신사업법 제6조에 의거한 기간통신사업자 허가를 득하였으며, 오리지널 및 대표콘텐츠 투자로 지역 채널 인지도를 높이고 있고, 생활 필수가전 및 프리미엄 가전 등을 통한 렌탈 할부판매 사업을 영위하고 있습니다.

㈜LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 2000년 3월 14일 설립되어 인터넷통신서비스, 멀티미디어콘텐츠 제작 및 인터넷포탈서비스 등을 영위하고 있으며, 2014년 6월 30일에 별정통신사업을 등록하고 2014년 7월 9일부터 알뜰폰(MVNO)사업을 영위하고 있습니다. 2023년 1월에는 중고폰 사업에 진출하였습니다.

㈜LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜LG유플러스볼트업이 영위하는 사업은 한국전력공사로부터 전력을 공급받아 전기자동차 충전을 필요로 하는 고객대상으로 전력을 재판매하는 사업으로서 한국표준산업분류에 의하면 전기판매업으로 분류되고 있습니다. 전기자동차 충전서비스를 제공하려면 충전시설(충전기)이 필요합니다. 하지만 최근 전기자동차의 화재 위험성 등이 이슈화되면서 전기자동차 보급이 지연되고 있으며, 이로 인해 전기자동차 충전서비스 시장의 성장세가 둔화되고 있습니다. 이에 ㈜LG유플러스볼트업은 2024년 하반기부터 전력통신(PLC)기능이 탑재되어 충전 시 전기자동차의 화재예방 기능을 제공하는 스마트형 충전기를 설치 보급하여 전기자동차충전의 안전성을 제고시켜 시장 성장성을 확보해 나가고 있습니다. 또한 ㈜LG유플러스볼트업은 2025년 3월 전기자동차 충전서비스 플랫폼인 '볼트업2.0'을 자체 역량으로 새롭게 출시하였으며, '볼트업 2.0' 플랫폼을 통해 고객과의 디지털 접점에서 사용 편의성을 확대하고, 데이터 기반으로 고객에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화하여 전기자동차 충전 시장에서 경쟁력을 더욱 강화시켜 나갈 예정입니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(주1) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다.

※ 연결대상 종속회사 서비스 현황

(주1) ㈜LG헬로비전 연결재무제표 기준 매출액입니다.
(주2) 당분기 중 신규 설립하였습니다.
(주3) 중간지배기업인 ㈜LG헬로비전이 100%를 보유하고 있습니다.

나. 주요 제품의 가격 변동 추이

㈜LG유플러스가 제공하는 서비스는 크게 무선, 홈, 기업 서비스로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 https://www.lguplus.com의 상품서비스 페이지를 참고 바랍니다.

(1) 주요 모바일 요금제

㈜LG유플러스는 요금제와 통신정책을 끊임없이 개편하며 고착화된 통신 시장의 새로운 바람을 이끌어오고 있습니다. 2019년 4월부터 5G 서비스가 상용화되면서 5G 요금제가 추가 구성되어 출시 되고 있습니다.

2022년 8월에는 새로운 5G 중간요금제 '심플+'를 출시하여 요금제 라인업을 다양화 하였고, 이를 통해 고객들의 비용 부담은 줄이고 선택권을 확대하였습니다.

2023년 4월에는 전 국민의 생애주기에 맞춰 혜택을 확대한 신규 5G 요금제를 출시하여 고객의 선택권을 더욱 확대해 통신비 부담을 낮추고, 세대별 이용 행태에 따라 혜택을 늘렸습니다.

2023년 7월에는 일반 5G요금제보다 최대 60GB의 데이터를 추가 제공하는 20대 전용 요금제 '유쓰'를 출시하며 20대 고객의 혜택을 확대하기 위해 노력하였습니다.

2023년 10월에는 고객에게 초개인화된 통신 경험을 제공하는 라이프스타일 플랫폼 '너겟(Nerget)'을 선보이며, 고객 데이터 사용량에 따라 선택할 수 있는 5G 온라인 전용 요금제 16종을 출시하였습니다.

2024년 3월에는 고객의 요금제 선택권을 확대하기 위해 '5G 베이직+'를 출시함과 동시에 가계통신비 절감을 위해 월 3만원대 신규 요금제인 '5G 미니'를 출시하였습니다. 또한, 기존 요금제인 '5G 라이트+', '5G 슬림+' 요금제의 데이터 제공량도 대폭 확대하였으며, 청년 연령을 29세에서 34세로 확대해 청년 혜택 대상을 넓히고자 노력하였습니다.

(2) 주요 홈서비스 요금제

IPTV에서는 프리미엄 넷플릭스 요금제와 셋탑박스 없이 IPTV를 즐길 수 있는 'U+tv 프리2'등의 서비스를 통해 편하고 즐겁게 미디어 콘텐츠를 즐길 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.

지난 2022년 10월에는 고객이 다양한 OTT 콘텐츠를 한 곳에서 편리하게 시청할 수 있는 'OTT TV'를 출시 하였고, 고객이 보기 편한 서비스를 만들기 위해 pain-point에 지속적으로 귀기울인 결과, 2023년 8월에는 OTT TV를 업그레이드 한 'U+tv next 2.0'을 출시하였습니다. 'U+tv next 2.0'을 통해 OTT, VOD, 실시간 시청의 경계가 없는 편리한 시청 경험 및 'OTT 비교', '나의 구독' 등 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

또한, 2023년 9월에는 하나의 요금제로 인기 방송 콘텐츠 VOD 11만편을 이용할 수 있는 '프리미엄 환승구독' 상품을 출시하여 고객의 시청경험 혁신을 위해 노력하였으며, 2024년 6월에는 해외 콘텐츠 시청에 대한 고객의 니즈가 증가하는 것을 고려하여 국내 최초로 독점 공개하는 해외 OTT 오리지널 인기작을 포함해 전 장르의 콘텐츠 7만여 편을 시청할 수 있는 U+tv 구독 상품 '유플레이'를 출시하였습니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

㈜LG헬로비전이 제공하는 서비스는 크게 유선(방송, 인터넷, 전화), 무선(MVNO), 기타 서비스 요금제로 구분되며, 약정기간과 결합상품 등 가입조건에 차이가 있을 수 있습니다. 하단 내용에는 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 http://www.lghellovision.net의 상품서비스 페이지를 참고 부탁드립니다.

* 무약정 단독 요금 기준이며, TPS상품은 SO별 요금이 상이하여 양천방송 기준으로 작성하였음

※주요종속회사 ㈜미디어로그

㈜LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그에서 운영하는 MVNO(U+유모바일)의 주요 상품 입니다. 하단 내용에는 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 내용은 https://www.medialog.co.kr의 상품서비스 페이지를 참고 부탁드립니다.

※주요종속회사 ㈜LG유플러스볼트업

㈜LG유플러스볼트업이 제공하는 서비스는 크게 전기자동차 충전서비스, 전기자동차 충전시설 구축판매사업으로 구분되며, 약정기간등 계약조건에 따라 가격 차이가 있을 수 있습니다. 주요 서비스를 기재하였으며 세부적인 가격정보 및 서비스관련 내용은 당사 홈페이지 https://www.lgvoltup.com를 참고하여 주시기 바랍니다.

(주요 전기자동차 충전서비스 요금제)
㈜LG유플러스볼트업은 한국전력공사로부터 제공받는 전력원가 및 전기자동차 충전서비스 사업자(CPO: Charging Point Operator)와의 경쟁상황에 따라 전기차 충전서비스 요금정책을 지속적으로 개편하여 전기차 충전서비스시장을 선도해 나갈 계획입니다.

*kWh당 충전서비스 이용 요금의 변동 내역

실제 고객이 부담하는 충전서비스 이용요금은 판매촉진을 위한 최초 가입 프로모션 할인정책으로 인해서 상기 요금에서 일정금액이 할인되어 적용될 수 있습니다.

(전기자동차 충전시설 설치 판매사업)

전기자동차 충전시설에 대한 구축 판매사업의 가격은 시장의 경쟁강도 및 충전기의 수급상황 및 설치장소의 작업환경에 따라 고객단위 개별 계약에 의해  결정됩니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 생산능력

㈜LG유플러스의 주요 사업은 통신서비스업으로, 통신서비스의 모든 서비스 생산 능력을 정량적으로 측정하기 어려우나, LTE와 5G 단말 관리 장비 (MME, Mobility Management Entity)의 수용 가능한 최대 회선수를 통해 생산능력을 산출해 볼 수 있습니다.

생산능력 = 장비수 x 장비당 최대 수용 가능한 회선 수

나. 생산실적

(1) 생산실적 (LTE, 5G 가입회선 수)

(2) 가동률

* 가동률 = 생산실적 / 생산능력

다. 생산설비의 현황 등

연결실체는 서울 용산구 한강대로 32에 위치한 사옥 토지를 포함하여 국내에 교환국사 토지 및 기지국 등의 사용목적으로의 토지를 보유하고 있습니다.

연결실체의 주요 사업장의 내역은 다음과 같습니다.

(주1) 연결재무제표 상 토지와 투자부동산 중 토지로 계상된 사항입니다.

라. 설비의 투자계획 등

(1) 작성기준일 현재 진행중인 투자

* 별도기준의 연간 CAPEX 실적입니다.
* 기지출 금액은 2025년 3월 31일 기준입니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

가. 서비스에 관한 생산능력

㈜LG헬로비전의 경우 유통서비스업으로 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다.

나. 서비스를 제공하기 위한 매입능력

㈜LG헬로비전은 케이블TV 및 인터넷서비스가 주요 영위 사업이므로 일반 제조업과 달리 원재료 구매와 같은 매입업무는 없습니다. 다만, 방송을 위한 각종 프로그램, 방송이나 인터넷 사업을 위해 임대한 전송망, 인터넷 서비스를 위한 백본망(Backbone)을 서비스 제공의 원재료로 간주할 수 있으며 이에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라 할 수 있습니다. 또한, MVNO 사업의 경우 통신사로부터 망을 대여하여 서비스를 제공하고 있습니다. 이에 따라 통신사 망 사용에 대한 사용료를 지급하는 것을 매입활동이라고 할 수 있습니다.

(방송프로그램 공급)

프로그램 공급과 관련된 계약은 매년 프로그램공급사(PP)와의 계약을 통해 이루어집니다. 계약 체결 전에 마케팅 전략과 가입자의 요구를 반영하여 PP사를 엄선하고, 선정된 PP사를 대상으로 계약이 진행됩니다. PP사와의 계약금액은 해당 PP의 전년도 채널평가 결과 및 고객선호도, 해당 PP가 송출될 티어(상품), 그리고 ㈜LG헬로비전의 정책과 방송통신위원회가 제시한 가이드라인을 고려하여 책정하게 되고, 대금은 매월 전액 현금으로 지급하고 있습니다.

(전송망 사용)

㈜LG헬로비전은 대부분의 전송망을 자가망화하여 사용하고 있으나 일부 DMC에서 장거리에 있는 SO에 방송신호를 송신할 경우 일부 망을 Network Integration 사업자(㈜LG유플러스 등) 같은 업체와 임차계약하여 사용하고 있습니다. 일부 망을 임차하여 사용하는 이유는 장거리로 자가망을 설치하여 운영하는 것보다 기존의 전송망을 임차하여 사용하는 것이 비용적 측면에서 효율적이기 때문입니다.

(백본망 사용)

인터넷서비스 제공을 위해서는 인터넷 사용자끼리의 상호접속이 필요합니다. 이에 ㈜LG헬로비전의 인터넷 가입자와 타 기간통신사업자의 가입자간 상호접속을 위하여 ㈜LG유플러스, ㈜SK브로드밴드 등 타 기간통신업자들에게 백본사용료를 지불하고 있습니다.
 

(원재료의 제품별 비중)

원재료의 제품별 비중은 사업의 특성 상 산출이 어렵습니다.

(원재료 가격변동 추이 및 가격변동 원인)

원재료 가격변동 추이 및 원인은 사업의 특성 상 산출이 어렵습니다.

다. 영업활동에 필요한 소유 부동산 내역

* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(연결)

(주1) 내부거래 제거 후의 연결실체 외부 고객에 대한 매출입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

㈜LG유플러스는 전문적인 영업 시스템을 구축하기 위해 영업부문 조직에서 일괄적으로 채널별 영업을 진행하고 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 하는 사업 부문의 경우 기업고객의 특성에 따라 담당 영업 조직을 구성하여 영업을 진행하고 있습니다. 당 보고서 작성일(2025년 3월 31일) 현재 개인고객 대상 영업의 경우, 영업부문 하에 판매채널별 영업담당조직이 있습니다. 세부적으로는 전국에 분포되어 있는 각 지사 또는 대리점이 영업활성화를 위한 기능에 따라 나눠지기도 합니다. 최근에는 언택트 트렌드가 가속화되며 온라인 직영몰을 통한 가입과 개통이 이뤄지기도 합니다.

(2) 판매경로

직영채널(유플러스 스퀘어, U+ Square), 전속대리점 및 판매 대행점, 온라인 직영몰을 통해 기존 이동통신서비스 고객을 모집하고 있으며, 개인고객 가입자를 대상으로 영업사원을 통한 직접판매, 홈페이지 및 대리점을 통한 간접 판매 영업활동 등을 전개하고 있습니다. 기업 시장에 제공되는 서비스의 경우, 관련 사업자를 대상으로 하는 영업팀을 조직하여, 사내 및 대리점의 전문성있는 영업사원 방문상담 형식의 인적판매와 위탁 대리점을 통한 판매가 이루어지고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건

- 전액 현금 납부 조건(은행자동납부, 신용 카드 등)이며, 요금은 월 이용료 이외에 장비임대료나 설치 비용 등을 함께 납부합니다.
- 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제조건으로 운영되고 있습니다.
- 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정하며, 판매조건의 경우 주요내용은 다량이용고객에 대한 혜택, 계약기간에 따른 할인, 상품의 품질보장에 관한 사항 등이 해당됩니다.

(4) 판매전략

- 고객에게 실질적인 혜택을 줄 수 있는 차별화된 합리적 서비스 및 요금 상품을 개발하고 있습니다.
- 직영 및 직접 판매 채널을 효율적으로 운영할 수 있는 판매전문인력을 운용하고 있습니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

(판매조직)

㈜LG헬로비전은 2020년 11월 18일자로 자회사 ㈜씨브이파트너스를 출자 설립하였습니다. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업을 영위하는 ㈜씨브이파트너스는 ㈜LG헬로비전의 고객 상담을 담당하며, 소속된 상담 전문가들은 최고 수준의 통합적이고 체계적인 서비스 업무를 수행하고 있습니다.

(판매경로)
㈜LG헬로비전의 케이블TV, 인터넷서비스 등 기본 서비스의 판매경로는 크게 사내 영업조직을 통하여 이루어지는 직접판매경로와 기타 사외 여러 수단을 이용하여 수행되는 간접판매경로로 구분할 수 있습니다.

[직접 판매]

[간접 판매]

[광고 상품 판매]

광고 상품 판매는 판매조직의 현장판촉 및 내사 방문 등 직접적 가입자 유치와 콜센터 전화상담, 방문판매영업 및 유통점 등 외부채널을 통한 대행 가입자 유치를 병행하고 있습니다.

(판매방법 및 조건)
종합유선방송 이용약관에 따라 정해진 월 수신료를 부과하고 있으며, 수신료는 익월납부제로 청구하고 있습니다.

(판매전략)
1) 기존고객유지전략

 - 기존 고객 약정만기 시 재약정 및 추가혜택 제공을 통한 고객 유지
  - 기존 고객 대상 정기적인 SMS 발송 및 이벤트 안내 (SVOD이벤트 등)
  - 지역민 대상으로 정기적인 오프라인 이벤트 시행

2) 수익성 강화전략
  - 가격 경쟁력에서 우위를 보이는 번들 상품 판매 강화
  - 고부가가치 상품 판매 주력 (인터넷 상품, 디지털 상품)

3) 서비스 품질 제고
  - 지속적인 전송망 개선으로 케이블TV 및 인터넷 서비스 품질 제고
  - 내부 임직원 정기 서비스 교육 (온/오프라인) 통한 대면서비스 역량 강화
  - 서비스 품질 향상을 위한 QOS도입 및 운용
  - 장애 및 작업안내 공지 시스템(TOMS) 도입

4) 대고객 서비스강화
  - 보이는 ARS, 채팅상담, 홈페이지 등 접점채널 다양화를 통한 시스템 개선
  - 작업/장애 공지시스템 운영 도입 (TOMS)  
  - 스마트폰을 통한 고객센터 어플 개발 및 제공  
  - 청구서 지면을 통한 활용도 개선 및 지로 청구서 표기 개선

※주요종속회사 ㈜미디어로그

㈜미디어로그는 MVNO사업담당 산하 팀조직들로 영업조직이 운영되고 있습니다.
㈜미디어로그의 'U+유모바일'은 2025년 3월 31일 현재 27개의 판매매장, 온라인(PC/모바일 브라우저에서 U+유모바일닷컴 접속)을 통해 가입신청을 할 수 있습니다.

※주요종속회사 ㈜LG유플러스볼트업

(판매조직)
㈜LG유플러스볼트업은 전문적인 영업시스템을 구축하기 위해 영업조직에서 일괄적으로 채널별 전기자동차 충전기 설치 및 운영계약에 대한 영업을 진행하고 관리합니다. 또한 기업고객을 대상으로 기업고객의 특성에 따라 담당 인력을 구성하여 충전기 설치 및 운영계약 영업을 진행하고 있습니다.

(판매경로)
당사는 주로 충전기 설치공사 계약을 통한 전속 설치 대리점채널을 가동하여  전기자동차 충전시설 설치 및 운영을 필요로 하는 고객대상으로 영업을 추진하여 설치 희망고객을 모집하고 충전시설을 설치하여 충전인프라를 확충하고 있습니다.
또한 일정 부분 고객센터 및 내부 영업조직을 활용하여 충전기 설치 및 운영에 대한 직접 영업 활동을 전개하고 있습니다.
주요한 판매방식인 대리점채널을 통한 판매방식은 대리점 소속의 영업인력이 공동주택 및 상가건물 등의 관리소를 직접 방문하여 충전서비스에 대한 설명회 및 제안 절차를 통해 충전시설의 설치 및 운영계약체결하고, 이후 충전시설 설치절차를 거쳐 충전소(충전기)를 확충하고 입주자가 충전서비스를 이용하도록 하는 방식입니다.

(판매방법 및 조건)
충전시설에 대한 설치대가는 환경부의 충전시설 보조금 지원정책에 따라 해당 충전시설을 설치완료한 이후에 보조금 신청에 필요한 자료를 구비하여 환경부로부터 보조금을 전액 현금으로 수취하고 있습니다.    
충전서비스 이용요금은 모두 PG사의 결제대행 서비스를 통해서 사전 등록된 카드(신용 카드, 직불카드)로 결제됩니다.
일부 법인 대상 사업의 경우 사업자와의 개별 계약을 통해 충전시설 설치 판매 조건 및 요금수준을 책정합니다.

(판매전략)
충전소 확충이후 충전시설의 이용율을 높이기 위해서 충전시설 장애 발생시 적기 조치로 고객의 이용불편 최소화, 고객 이용 편의성을 제고하기 위해 결제수단(PG)의 다변화 및 모바일 애플리케이션의 고도화 개선, 우수 고객대상 요금 할인프로모션 제공, On/Off Line 광고를 통한 브랜드 인지도 제고 활동 등을 전개하여 서비스 품질제고, 충전서비스 이용율 제고 전략을 추진하고 있습니다.

다. 수주상황

원가기준 투입법을 적용하여 진행기준수익을 인식한 계약으로서 계약금액이 전기 매출액의 5% 이상인 계약은 연결/별도 각각 존재하지 않습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 위험을 경감, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험 및 이자율변동위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용할 수 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 개별기업차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라현금및현금성자산, 파생금융상품, 채무증권, 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.

① 상각후원가로 측정하는 매출채권

연결실체는 상각후원가로 측정하는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.

(주1) 기간별 구간은 채권의 청구일을 기준으로 구분하였으며, 청구하지 않은 채권은 6개월 이하 구간에
       포함되어 있습니다.

당분기와 전분기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

당분기와 전분기 중 매출채권 손상과 관련하여 기타영업비용에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

② 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 매각대상이 되는 매출채권으로 구성되어 있습니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 손실충당금은 당기손익에 인식되고 공정가치평가손실로 기타포괄손익에 인식되었을 금액을 감소시킵니다.

기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 기간을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.

당분기와 전분기 중 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

③ 기타 상각후원가 측정 금융자산

당분기 및 전분기 중 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에 대한 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

2) 유동성위험

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 현금흐름을 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유 금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은 다음과 같으며, 아래의 만기분석내역은 이자지급액을 포함하고 있습니다.

① 당분기말

(주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여
       작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 연결실체가 발행한 채무상품 중
       미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다.
(주2) 주파수이용권 취득으로 인한 미지급금입니다.
(주3) 상기 만기분석은 현금흐름위험회피를 위한 이자율스왑이 적용된 후의 금액입니다.

② 전기말

(주1) 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여
         작성되었습니다. 다만, 금융부채의 만기가 반복적으로 갱신되고, 연결실체가 발행한 채무상품 중
         미인수된 부분을 금융기관이 인수하기로 한 경우, 인수약정이 존재하는 기간을 고려하였습니다.
(주2) 주파수이용권 취득으로 인한 미지급금입니다.
(주3) 상기 만기분석은 현금흐름위험회피를 위한 이자율스왑이 적용된 후의 금액입니다.

당분기말과 전기말 현재 파생금융자산(부채)의 잔존계약만기에 따른 만기분석내역은다음과 같습니다.

① 당분기말

② 전기말

나. 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

① 당분기말

② 전기말

당분기 및 전분기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없습니다.

연결실체의 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액이 고정금리부차입금 및 사채를 제외하고 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

2) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.

3) 가치평가기법 및 투입변수

연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(주1) 시장에서 관측가능한 수익률 곡선에서 도출된 할인율에 기초하여 평가했습니다.
(주2) 계약상 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로
       산출하였습니다. (차입금 : 당분기말 3.00% ~ 3.09%, 전기말 3.18% ~ 3.43%, 사채 : 당분기말
       2.99% ~ 4.45%, 전기말 3.17% ~ 4.70%)

다. 파생상품 거래 현황(연결기준)

연결실체는 이자율 변동위험에 대해서 위험회피목적으로 파생상품 계약을 체결할 수있습니다. 다만, 파생상품을 위험회피수단으로 지정하지 않거나, 위험회피에 효과적이지 않다면 공정가치 변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 관련 회계정책이나 계산방법은 전기 재무제표 작성에 적용된 기준과 동일합니다.

1) 당분기말 현재 연결실체의 파생상품 거래 현황은 다음과 같습니다.

(주1) 연결실체는 위험회피회계 적용 파생상품의 공정가치에 대하여, 현금흐름 할인모형을 가치평가
       기법으로 활용하여 금융기관 등에서 평가하고 있으며, 보고기간말 현재 시장 상황에 근거하여
       가정을 수립하고 있습니다. 해당 금액은 법인세 등 효과 반영 전 기준입니다.

2) 당분기말 현재 연결실체의 파생상품계약으로 인한 손익 내역은 다음과 같습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1) ㈜LG유플러스볼트업 설립

본 거래는 전기차 충전시장의 경쟁력 확보를 위해 ㈜LG유플러스와 ㈜카카오모빌리티간 합작법인 설립을 위한 계약으로, 2024년 4월 29일 공정거래위원회의 기업결합 승인을 득하였습니다. 2024년 6월 5일 합작법인인 ㈜LG유플러스볼트업을 설립하였으며, ㈜LG유플러스는 합작법인 발행주식총수의 50%+1주를 취득하고 ㈜카카오모빌리티는 50%를 취득하였습니다.

또한, 2024년 6월 13일 이사회를 통해 전기차 충전사업에 대한 역량을 합작법인에 집중하고자 ㈜LG유플러스의 전기차 충전사업 부문 관련 자산 등 일체를 ㈜LG유플러스볼트업에 양도하는 것을 결정하였으며, 전기차 충전사업 확장을 위한 투자재원 확보를 위해 ㈜LG유플러스와 ㈜카카오모빌리티는 ㈜LG유플러스볼트업에 대해 각각 250억원의 추가 출자를 진행하였습니다.

관련 내용은 2023년 6월 30일 공시된 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)' 및 2024년 6월 13일 공시된 '특수관계인에 대한 영업양도', '특수관계인에 대한 출자' 공시를 참고하시기 바랍니다.

(2) ㈜LG디스플레이와 자산양수도 계약체결

㈜LG유플러스는 2024년 5월 14일 신규 IDC 건립을 위해 경기도 파주시에 위치한 ㈜LG디스플레이의 토지 및 건물을 1,053억원에 취득하는 계약을 체결하였습니다. 기업들의 생성형 AI 도입 확대와 클라우드 전환 가속화로 인해 증가하는 데이터센터 수요에 선제적으로 대응하기 위해서 해당 자산을 취득하였으며, 이를 통해 IDC 시장의 경쟁력을 확보해 나갈 예정입니다.

관련 내용은 2024년 4월 30일 공시된 '특수관계인으로부터 부동산 매수' 공시를 참고하시기 바랍니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

(1) ㈜하나방송 흡수합병

㈜LG헬로비전은 존속회사로, ㈜하나방송은 소멸회사로 남게 되는 소규모합병의 형태입니다. 합병기일은 2020년 9월 1일 입니다. 자세한 내용은「합병등종료보고서」공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

(2) 영업양수도 계약체결

㈜LG헬로비전은 ㈜LG유플러스와 전기차 충전사업과 관련된 영업양수도 계약을 2023년 1월 12일에 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다.
- 양도대상: 전기차 충전사업 사업일체
- 양도가액: 37억원
- 양도목적: 선택과 집중을 위한 사업 Portfolio재편
자세한 내용은 2023년 1월 12일 공시된 [기타경영사항(자율공시)]를 참고하시기 바랍니다.

(3) 영업양수도 계약체결

㈜LG헬로비전은 ㈜미디어로그와 채널공급사업 양수도 계약을 2023년 10월 27일 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다.
- 양수대상: 특정 채널사업일체
- 양수가액: 약 5.4억원
- 양수목적: 사업운영 효율화 및 채널 경쟁력 확대

※주요종속회사 ㈜LG유플러스볼트업

(1) 전기자동차 충전사업 영업양수도 계약 체결

㈜LG유플러스볼트업은 2024년 7월 9일 이사회 및 2024년 7월 10일 임시주주총회 의결을 통해 고유 목적사업인 전기차 충전사업에 대한 경험과 역량을 조기에 확보하고자 ㈜LG유플러스로부터 전기자동차 충전사업 부문 관련 자산 등 일체를 양수하는 계약을 체결하였습니다. 동 계약에 따라 2024년 9월 6일에 ㈜LG유플러스와 2024년 8월 31일자 기준으로 전기자동차 충전사업을 양수도 금액을 확정하는 계약을 체결하였습니다.

- 양수대상 : 전기자동차 충전사업 사업일체
- 양수가액 : 34,965백만원 (운영충전기 12,950기)
- 양수목적 : 고유 목적사업인 전기자동차 충전사업에 대한 경험과 역량을 조기 확보

(2) 자본금 증자 및 특수관계인의 유상증자 참여

전기자동차 충전사업 확장을 위한 투자재원 확보를 위해 2024년 10월 2일 개최된 이사회에서 ㈜LG유플러스와 ㈜카카오모빌리티가 각각 250억원을 추가 출자하는 ㈜LG유플러스볼트업의 증자계획을 의결하였으며, 이에 따라 양사로부터 2024년 10월 17일 증자대금 500억원이 납입완료 되었으며, 보고서 작성일 현재 최대주주인 ㈜LG유플러스가 당사 발행주식의 50%+1주 보유하고 있습니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발 담당조직

㈜LG유플러스는 통신/미디어 및 신사업을 추진함에 있어 선제적으로 대응할 수 있도록 CTO 및 NW부문 산하에 연구개발조직을 두고 있습니다. 연구개발조직에서는 AI, Big Data, 클라우드기술, 기업/홈/모바일서비스 개발 및 차세대 Network망(Core망, 기간망, Access망, 서비스망) 운영 등 기술변화에 빠르게 대응하고, 고객 서비스 편의를 높이기 위한 연구 개발 업무를 수행합니다.

CTO는 모바일/기업/홈서비스/신규서비스 및 차세대 기술 개발 업무를 담당하고 있습니다. 전사 클라우드 및 DevOps거버넌스 수립/기술지원과 전사 AI기술 개발 총괄, 데이터 활용 및 플랫폼 구축 업무를 수행합니다.  

NW부문에서는 안정적인 통신 서비스를 제공하기 위해, NW선행개발담당 및 NW기술그룹에서 차세대 Network 기술 전략을 수립하고 최적화된 망 운영을 위한 기술 개발 업무를 수행합니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

㈜LG헬로비전은 디지털사업 그룹 내 디지털서비스담당에서 연구개발 활동이 이루어지고 있습니다. 디지털서비스담당에는 3개 부서가 방송서비스 개발, 신규 단말 기획 및 개발, 신규서비스 발굴 등 연구개발 업무를 수행하고 있습니다.

※주요종속회사 ㈜LG유플러스볼트업

㈜LG유플러스볼트업은 전기자동차 충전서비스 이용 고객의 편의성 제고를 위해 CTO 조직내 전산개발인력을 운영하여 서비스 플랫폼인 "볼트업"을 고도화하고 있으며, 또한 타사의 다양한 서비스 플랫폼과의 연계를 통해 고객 경험 가치를 제공하기 위한 개발 업무를 수행하고 있습니다. CTO 조직은 서비스 플랫폼 운영관련 기술변화에 빠르게 대응하고, 차세대 스마트형 충전기를 활용한 화재예방, 전력분배형 충전서비스 등 대고객 서비스 편의를 높이기 위한 연구 개발 업무를 수행합니다.

또한 타사 서비스 플랫폼과의 연계를 통한 충전서비스 통합결제, 충전 예약서비스, 차량번호 인식서비스, 밧데리등 차량상태 제공서비스 등 제공을 위한 개발을 수행합니다.

(2) 연구개발비용

연결실체의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.

(주1) 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율을 산정하였습니다.
(주2) 연구개발비용에 R&D 조직 인건비가 포함되어 있습니다.

(3) 연구개발실적

㈜LG유플러스의 보고서 작성기준일 기준 유무선사업 관련 연구개발실적은 상세표를 참고하시기 바랍니다. ㈜미디어로그는 용역수행 관련 연구개발 이외 별도의 연구개발 실적은 없습니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

※주요종속회사 ㈜LG유플러스볼트업

7. 기타 참고사항

가. 지식재산권

2025년 3월 31일 현재 ㈜LG유플러스가 영위하는 사업과 관련하여 국내 등록특허/실용신안 2,165건(이상 타사와의 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한 국내 등록상표 1,845건을 보유하고 있으며, 주요 상표는 ㈜LG유플러스의 대표 브랜드로 사용되는 'U+'로 다음과 같습니다.

㈜LG유플러스의 모바일, 스마트홈, 기업서비스들은 ㈜LG유플러스의 대표브랜드로 사용되는 'U+'를 사용하고 있습니다. 'U+'는 다양한 사업영역에서 고객에게 친숙한 브랜드로써 두루 사용되고 있습니다. 'U+'만의 매출기여도를 정확히 산출하기는 어려우나, 높은 고객 인지도를 가진 'U+'를 활용하여 보다 쉽게 가입자 유치를 하고 있습니다. 향후에도 브랜드 선호도 제고활동을 통해 매출 증대에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대합니다.

※㈜LG유플러스가 현재 보유한 산업재산권 가치는 '연결재무제표 주석의 무형자산'을 참고 하시기 바랍니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

㈜LG헬로비전의 방송 콘텐츠 및 방송 수신 관련 특허권 출원 및 취득 내역은 다음과 같습니다.

※주요종속회사 ㈜미디어로그

㈜LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 보고서 제출기준일(2025년 3월 31일) 현재 국내 특허 1건 및 국내 등록상표 16건을 보유하고 있습니다.

※주요종속회사 ㈜LG유플러스볼트업

2025년 3월 31일 현재 ㈜LG유플러스볼트업이 영위하는 사업과 관련하여 국내 등록특허 2건(이상 타사와의 공동소유 포함)을 보유하고 있습니다. 또한 국내 등록상표 15건을 보유하고 있으며, 주요 상표는 ㈜LG유플러스볼트업의 대표 브랜드로 사용되는 'Volt Up' 으로 다음과 같습니다.

㈜LG유플러스볼트업의 'Volt Up'는 고객에게 친숙한 브랜드로써 자리매김될 수 있도록 On/Off라인 광고매체를 통해 이미지 제고를 위한 광고활동을 수행하고 있습니다. 'Volt Up'만의 매출기여도를 정확히 산출하기는 어려우나, 점점 높아가는 고객 인지도를 가진 'Volt Up'을 활용하여 보다 쉽게 충전시설을 설치 운영계약을 확보하고 있습니다. 향후에도 브랜드 선호도 제고활동을 통해 매출 증대에 긍정적인 영향을줄 것으로 기대합니다.

나. 관련 법률 및 규정 등

㈜LG유플러스는 무선 및 유선 통신사업을 영위함에 있어 전기통신사업법, 전파법, 개인정보보호법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 위치정보의 보호 및 이용 등에 관한 법률, 정보통신공사업법, 통신비밀보보호법, 인터넷 멀티미디어 방송사업법, 방송법, 이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률 등의 적용을 받고 있습니다.

또한 이외에도 ㈜LG유플러스는 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 법인세법, 부가가치세법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 도로법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 대리점거래의 공정화에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률, 저작권법, 산업안전보건법 등의 적용을 받고 있습니다.

다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항

㈜LG유플러스는 2050년 탄소중립 목표를 달성하기 위해 네트워크, IDC, 건물의 특성에 맞는 에너지 절감계획을 수립 및 실행하고, 재생에너지 전환을 지속적으로 확대해나가고 있습니다.

기후변화 대응을 위한 주요활동은 이사회 산하 'ESG위원회' 에서 정기적으로 보고하며, CEO 및 이사회의 의사결정을 통해 지속적인 환경성과를 창출할 수 있도록 노력하고 있습니다.

라. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황

(1) 모바일 사업

<산업의 특성>

무선통신 산업은 동영상 중심의 미디어 콘텐츠 소비 증가와 함께 데이터 중심으로 시장이 빠르게 전환하고 있습니다. 2019년 4월 3일, 5G 첫 가입자 개통을 시작으로 5G가 상용화됨에 따라 무선 서비스 시장은 양적, 질적으로 지속 성장하고 있으며, ㈜LG유플러스는 차별적인 5G서비스를 제공하기 위해, 키즈, 스포츠 등 다양한 콘텐츠 영상을 제공하고 있습니다.

<성장성>

㈜LG유플러스는 네트워크 경쟁력 우위를 바탕으로 데이터시장에서 LTE고객과 5G신규고객을 안정적으로 유치하고 있습니다. 5G특화서비스를 기반으로 2025년 1분기말 현재 5G 핸셋 가입자는 820만명으로 전체 핸셋 가입자 대비 74.8% 비중이며, 총 가입회선수는 2025년 1분기말 2,908만 회선을 기록하였습니다. 5G 시대에 걸맞는 서비스를 선보이기 위해 5G 주력서비스들의 다양한 핵심콘텐츠를 확보해나가는 한편, 그동안 경험한 적 없는 새롭고 편리한 서비스를 선보이기 위해 노력하고 있습니다.

<경기변동의 특성 및 계절성>

국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡았습니다. 이러한 생활필수 서비스는 경기 변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 계절에 따라 민감하게 반응하지 않습니다. ㈜LG유플러스의 연결대상 종속회사도 통신, 텔레마케팅 등의 업종으로 경기변동에 크게 동요되지 않으며, 수요의 계절성이 없으므로 특징적인 사항은 없습니다.

<경쟁상황>

㈜LG유플러스의 모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등을 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, ㈜LG유플러스 외에 여러 통신사업자 등이 이를 놓고 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 단말기유통구조개선법 및 IFRS15영향 등에 따라서 통신사들은 시장안정화를 위한 자정의 움직임을 보이고 있으며, 인당가입자유치비용을 낮추고 합리적인 서비스 중심으로 경쟁의 방향을 전환하고 있습니다. 각 통신사는 가계통신비를 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다.

<시장점유율 추이>

2024년 4분기말 기타회선을 포함한 국내 이동통신 회선 현황 가입자 수는 71,398,267회선이며 최근 3년 ㈜LG유플러스 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

* 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부의 최근 자료인 2024년 12월말 수치를 참조하여 MNO
   총회선기준으로 작성하였음 (과기부 무선통신서비스 통계현황 기준, MVNO 가입자 제외)
* 과기부 가입자 기준 변경으로 인해 2023년 12월, 2022년 12월 시장점유율 소급적용하였음
* MNO 총회선기준 가입자수 = 휴대폰 + 가입자 기반 단말장치 + 사물지능통신
  (과기부 무선통신서비스 통계현황 기준, MVNO 가입자 제외)
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

<시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인>

이동통신 서비스 산업의 수요 변동요인에는 네트워크 경쟁력, 요금제, 부가서비스, 멤버십, 단말기 보조금 수준 등이 있으나, 2014년 10월 단말기유통구조개선법 시행 및 IFRS15 도입에 따른 비용이연의 효과로 보조금의 안정화 및 경쟁완화가 정착되고있습니다. 고객의 데이터사용량이 증가함에 따라 양질의 콘텐츠 수급과 네트워크 최적화 등이 시장에서 경쟁력을 좌우하는 새로운 경쟁력으로 대두되고 있습니다.

<회사의 경쟁상의 강점>

㈜LG유플러스는 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위해 상품 경쟁력 강화에 더욱 힘쓰고 있습니다. 모바일의 경우 고객의 니즈에 맞는 다양한 LTE, 5G 요금제와  5G 최초 지인결합 서비스인 'U+ 투게더' 출시 등을 통해 고객의 합리적인 통신비 지출을 위한 노력을 지속하고 있습니다. 2023년 7월에는 일반 5G요금제보다 최대 60GB의 데이터를 추가 제공하는 20대 전용 요금제 '유쓰'를 출시하며 20대 고객의 혜택을 확대하기 위해 노력하였습니다. 또한, 2023년 10월에는 고객에게 초개인화된 통신 경험을 제공하는 라이프스타일 플랫폼 '너겟(Nerget)'을 선보이며, 고객 데이터 사용량에 따라 선택할 수 있는 5G 온라인 전용 요금제 16종을 출시하였습니다. 2024년 3월에는 고객의 요금제 선택권을 확대하기 위해 '5G 베이직+'를 출시함과 동시에 가계통신비 절감을 위해 월 3만원대 신규 요금제인 '5G 미니'를 출시하였습니다. 또한, 기존 요금제인 '5G 라이트+', '5G 슬림+' 요금제의 데이터 제공량도 대폭 확대하였으며, 청년 연령을 29세에서 34세로 확대해 청년 혜택 대상을 넓히고자 노력하였습니다.

(2) 스마트홈 사업

<산업의 특성>

스마트홈 서비스는 IPTV, 초고속인터넷, IoT 서비스 등으로 구성되어 있습니다.
IPTV서비스는 초고속인터넷망을 기반으로 고화질의 실시간방송 및 VOD(영상콘텐츠)를 제공하는 사업이며, 이를 제공하기 위해 네트워크, 방송플랫폼 및 콘텐츠에 투자가 필요한 장치 산업입니다. IPTV서비스는 UHD 환경으로 질적수준이 크게 향상되면서 기존의 Cable TV시장을 빠르게 대체하고 있는 상황입니다. 사업 초기에는 큰투자가 필요하지만 가입자수가 증가할수록 이용자의 혜택이 증가하며 사업자의 수익성도 좋아지는 규모의 경제가 존재합니다.

초고속인터넷 서비스는 댁내 어디서나 안정적이고 빠른 속도의 인터넷과 Wifi를 경험할 수 있게 합니다. 특히 기가인터넷 서비스로 양질의 가입자를 확보하고 있습니다.
2015년 7월 출시한 홈IoT 서비스는 빠른 가입자 성장세를 보이며 홈IoT 대중화의 초석이 되었습니다. 또한 ㈜LG유플러스는 국내 홈IoT시장을 선도해 나가고 있습니다. 특히 ㈜LG유플러스는 홈IoT 서비스에 있어서 고객별 맞춤 서비스 제공으로 시장 내 성장을 리드하고 있고, 산업IoT 역시 주요 대기업 대상의 IoT 솔루션 제공으로 생산성을 개선하고 있으며, 전 산업분야로 IoT 서비스 제휴를 확대해 나가고 있습니다. 다양한 산업과의 제휴로 서비스 영역을 확대하는 동시에, 디바이스 및 플랫폼 경쟁력 확보와 비용효율화로 수익구조를 개선하고 있습니다.  

<성장성>

IPTV의 경우 차별적 경쟁력을 가진 아이들나라, U+tv 프리, OTT TV 서비스 등을 제공해 사업 성장을 지속해 나갈 계획입니다. 이외에도 다양한 즐길거리를 위해 스포츠, 키즈 등 ㈜LG유플러스만의 경쟁력있는 콘텐츠를 개발 및 제공하고 있으며, 2022년 런칭한 '스튜디오 X+U'를 통해 콘텐츠 수급기반을 확대하고 있습니다.

초고속인터넷 사업은 현재 사업자간의 차별요소 약화와 가입자 포화로 성숙기에 접어 들었습니다. 그러나 ㈜LG유플러스는 기가인터넷 시대를 선제적으로 대응해 나가기 위해 2014년 12월, 기존 초고속인터넷 서비스 보다 10배 빠른 1Gbps 속도의 'U+기가인터넷' 상품을 출시하여 기가가입자 비중을 점차 늘려가고 있고, 신규고객의 기가인터넷 유치비중 확대와 전환 고객의 증가로 수익 성장을 지속하고 있습니다.

<경기변동의 특성 및 계절성>

소득수준이 향상됨에 따라 국내에서 통신서비스는 생활필수 서비스로 자리 잡아가고있습니다. 생활필수 서비스는 경기변동 및 계절에 따라 수요가 민감하게 반응하지 않는 것이 특징입니다. 따라서, 통신서비스는 위와 같은 요인으로 수요의 변동폭이 작다고 볼 수 있습니다. 다만, 코로나19 이후 재택근무의 증가와 클라우드 환경으로의 전환 및 1인가구 증가에 따라 IPTV, 인터넷에 대한 수요는 점진적으로 증가하고 있습니다.

<경쟁상황>

모든 서비스 부문의 가격 및 서비스 품질, 마케팅 등이 경쟁 요인으로 볼 수 있으며, 주 사업자인 ㈜LG유플러스를 포함하여 KT 및 SK브로드밴드, SO 등이 이를 놓고 시장내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다.

또한 통신사 별 가계통신비를 획기적으로 절감하는 요금제를 출시하여 고객에게 저렴한 요금으로 고품질의 유무선 서비스를 제공하고 있으며, 이에 따른 시장 내 요금경쟁력이 주요 경쟁력으로 작용되고 있습니다. ㈜LG유플러스는 경쟁의 패러다임을 서비스 중심으로 변화시키기 위한 상품 경쟁력 강화에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

성장하는 미디어 시장 내 경쟁력 확보를 위해 2019년 말 ㈜LG유플러스는 ㈜LG헬로비전(구, 씨제이헬로)의 지분 50%+1주를 취득하였습니다. 이를 통해 유료방송 시장과 통신시장의 통합추세를 반영하고 케이블방송과 IPTV의 융합시너지를 도모하고 있습니다.

<시장점유율 추이>

* 출처: 3사 홈페이지
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

* SK브로드밴드㈜ 가입자 숫자는 SK텔레콤㈜ 재판매 현황을 포함한 숫자임
* 상기 가입자에 대한 자료는 과학기술정보통신부의 최근 자료를 참조하였음
* '20.12월 SK브로드밴드㈜의 PC방 인터넷회선을 수치에서 제외하여 산정함 (과거 실적 소급적용)
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

<시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인>

홈 서비스의 경우 네트워크 품질, 높은 망 커버리지율 및 경제적 요금제가 주요한 경쟁력입니다. 현재 시장에서 시장점유율 선두를 점하고 있는 기업의 특성을 살펴 보면, 선도적인 서비스 출시는 소비자의 서비스 인지도를 높여 하나의 경쟁력이 됨을 알 수 있습니다. 경쟁력 있는 IPTV핵심서비스와 기가 네트워크를 통해 제공하는 안정적인 고품질 서비스, 다양한 채널과 VOD 등의 차별화를 통한 성장을 모색하고 있습니다.  

<회사의 경쟁상의 강점>

㈜LG유플러스 스마트홈 사업의 가장 큰 경쟁력은 콘텐츠 경쟁력에 있습니다. 2022년 콘텐츠 전문 스튜디오 '스튜디오 X+U'를 런칭하여 자체 콘텐츠 수급기반을 확대하는 한편, 넷플릭스, 디즈니+ 등 글로벌 OTT플랫폼과의 제휴를 통해 풍부한 콘텐츠를 제공하고, '아이들나라'를 통해 키즈콘텐츠 시장의 선도적 역할을 하고 있습니다.

또한, 2022년 10월 고객이 다양한 OTT 콘텐츠를 한 곳에서 편리하게 시청할 수 있는 OTT TV를 출시하였고, 2023년 8월에는 이를 업그레이드 한 'U+tv next 2.0'을 출시하였습니다. 'U+tv next 2.0'을 통해 OTT, VOD, 실시간 시청의 경계가 없는 편리한 시청 경험 및 'OTT 비교', '나의 구독' 등 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 2023년 9월에는 하나의 요금제로 인기 방송 콘텐츠 VOD 11만편을 이용할 수 있는 '프리미엄 환승구독' 상품을 출시하여 고객의 시청경험 혁신을 위해 노력하였으며, 2024년 6월에는 해외 콘텐츠 시청에 대한 고객의 니즈가 증가하는 것을 고려하여 국내 최초로 독점 공개하는 해외 OTT 오리지널 인기작을 포함해 전 장르의 콘텐츠 7만여 편을 시청할 수 있는 U+tv 구독 상품 '유플레이'를 출시하였습니다.
2024년 9월에는 자사 AI브랜드 '익시(ixi)' 기반의 '미디어 에어전트'를 IPTV에 적용하였으며, 이를 통해 초개인화 시청경험을 제공하는 AIPTV 시장을 선도해 나갈 계획입니다.

㈜LG유플러스는 또한 초고속인터넷 서비스를 기반으로 음성 AI와 홈IoT, IPTV 간 seamless한 연계를 지속적으로 강화하여, 영상콘텐츠와 생활지식정보 검색을 더 편리하게 이용할 수 있는 서비스 등 고객관점에서 가장 편한 스마트홈 서비스를 제공함으로써 고객가치 향상에 지속 기여하고자 노력하고 있습니다.

(3) 기업인프라 사업

<산업의 특성>

기업인프라 사업은 유무선 통신사업을 기반으로 다양한 분야와 결합하여 차별적인 서비스를 제공하며, 5G, AI, 빅데이터 등을 활용하여 변화하는 비즈니스 환경에 적극적으로 대처하고 있습니다. 'IDC', '기업회선', '솔루션' 사업 등으로 구분하여 설명할수 있습니다.  
 
IDC(Internet Data Center)사업은 서버 설치를 위한 대규모 시설(전산실)과 대용량의인터넷을 제공하는 서비스입니다. 전산장비(서버, 스토리지, 네트워크 장비 등)를 임대하고 운영하며, 기타 전산서비스를 위한 Total IT솔루션을 one stop으로 제공합니다. 인터넷 서비스를 제공하는 대용량 네트워크를 필요로 하는 고객사(대부분의 기관과 온/오프라인 기업)들이 IDC를 이용합니다. 인프라 측면에서는 고객사의 서비스가중단 없이 제공될 수 있도록 최첨단 서비스와 시스템을 제공하고, 대용량 네트워크를저렴한 비용으로 안정적으로 이용할 수 있다는 장점이 있습니다.  

기업회선 사업은 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 사업으로서 전용회선임대서비스, IP망 설비제공 서비스 및 CATV 전송망 서비스를 포함하고 있습니다. 이러한 서비스는 고객이 원하는 두 지점간을 연결하여 독점적인 통신을 가능하게 하고, 사업자들에게 초고속인터넷서비스 및 CATV 전송을 할 수 있도록 제공되고 있습니다.

솔루션 사업은 인터넷을 통해 온라인 비즈니스를 수행하는데 필요한 네트워크, 서버 등의 하드웨어 인프라 기반 위에 프로그래밍된 어플리케이션 소프트웨어를 제공해 줌으로써 업무 생산성 향상과 비용절감, 커뮤니케이션 활성화 등을 개선시켜 주는 사업분야입니다. 기업고객에게 제공되는 그룹 메시지 서비스, NW솔루션사업, 스마트모빌리티, AICC 등 기업고객향 신규 사업들이 포함되어 있습니다.

<성장성>

IDC사업은 인터넷 기반의 IT산업이 급속도로 발전함에 따라 매년 빠른 성장을 기록하여 왔습니다. 최근에는 글로벌 CSP의 IDC센터에 대한 수요가 증가함에 따라 2025년 1분기 IDC사업 수익은 전년 대비 2.1%의 성장을 기록하였습니다.

기업회선사업의 경우 전기통신회선설비임대 사업은 전기통신산업이 첨단화 되면서 전용회선임대 및 IP망 설비제공 서비스와 CATV 전송망 서비스의 수요가 늘어나므로 산업 성장을 기대할 수 있으나, 산업 특성상 수요처가 제한되어 있고 기업들이 자가 시설을 확충하는 추세로 인하여 큰 성장성을 가진 산업이기보다는 안정적인 매출과 수익을 지속적으로 회수하는 산업이라고 할 수 있습니다.

솔루션 사업은 향후 5G 기반의 B2B 시장의 신사업 성장이 예상됨에 따라 ㈜LG유플러스 역시 기업신사업 내 스마트모빌리티, AICC 등에 역량을 집중해 나갈 예정이며 지자체 등의 수주를 통해 사업성장 기반을 꾸준히 만들어 나가고 있습니다.

<경기변동의 특성 및 계절성>

기업고객을 대상으로 하는 데이터 서비스 사업의 경우 시장정책에 따라 많은 영향을 받는 특성을 지녔습니다. 코로나19로 인해 기업사업은 대면 영업 축소 등의 매출 감소요인이 있었으나, IDC 사업은 클라우드 고객 수요 증가로 코로나19 영향을 만회하였습니다.

아울러 통신 서비스는 고객에게 안정적인 품질을 바탕으로 항시 제공되어야 하므로 이를 뒷받침하는 전기통신회선설비 임대 역무 분야는 경기변동 및 계절에 특별히 민감한 반응은 보이지 않고 있습니다. 통신회선 임대 서비스에 대한 일정한 수요는 계속하여 창출되고 있으며, 이는 산업을 매우 안정적인 구조로 유지하게 만드는 요인 중 하나입니다.

<경쟁상황>
 
IDC사업은 클라우드 수요 증대에 따른 글로벌 사업자 및 국내 대형고객 수주확대로 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. IDC 사업은 고객 확보를 위한 경쟁이 치열해지고 있지만, ㈜LG유플러스의 IDC 경쟁력과 노하우로 시장에서의 선도적 입지를 굳혀나갈 계획입니다.

산업의 특성상 제한된 수요처를 상대로 진행되는 기업회선 서비스의 경우 주요 통신망 임대 사업자인 대기업뿐만 아니라 SO 등과의 완전경쟁을 하는 양상을 띠고 있습니다.

솔루션 사업은 향후 5G 기반의 B2B 신사업 성장이 예상됨에 따라 스마트모빌리티, AICC 등에 역량을 집중해 나갈 예정이며 또한 지자체 등의 수주를 통해 사업성장 기반을 꾸준히 만들어 나가고 있습니다.

<시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인>

데이터 서비스 사업 분야의 경쟁력을 좌우하는 주요 요인으로 자체 기술 개발력과 브랜드 인지도를 바탕으로 한 통신결합, IT융합 관련 신규 서비스 개발 및 높은 시장 적응력, 고객 수요에 맞춘 다양한 통합 솔루션 제공 능력, 가격 대비 높은 품질 만족도 및 마케팅 능력 등을 들 수 있습니다.

기업시장에서의 강점을 활용하여 B2B시장에 대한 타겟 마케팅을 강화하고, 차별적 고객가치를 제공하고 다양한 고객맞춤형 부가서비스를 지속 개발하고 제공함으로써 상품 경쟁력을 강화하고 있으며, 부가서비스 개발역량을 바탕으로 AICC 등 관련산업과 연계한 서비스를 개발하여 제공하고 있습니다.

<회사의 경쟁상의 강점>

㈜LG유플러스는 국내 최초 데이터 통신 사업자로서 기업 고객의 가치와 경쟁력을 높일수 있는 다양한 서비스를 제공하고 있습니다.

IDC의 경우 2015년 7월 오픈한 '평촌 메가센터'가 맞춤형 호스팅 등 고객맞춤설계를기반으로 국내외 IT기업, 포털, 게임사 등 글로벌 대형고객을 유치하고 있으며, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 등 고집적 기반서비스의 국내 최고 IT인프라 제공 확대로 수익성장을 도모해 나가고 있습니다. 국내 IDC사 중 최초로 평촌 메가센터가 ISO45001 인증을 획득함으로써 국내외 IDC 고객사에 최적의 데이터서비스 품질을 제공중에 있습니다.  

2023년 10월에는 '평촌 2센터' 준공을 완료하여 클라우드 전환, 초거대AI 및 빅데이터 활용으로 인해 급격히 증가하는 기업 고객들의 데이터센터 수요에 빠르게 대응하였으며, 설계단계에서부터 고객사의 니즈를 분석한 최고수준의 고품질 IDC를 제공하고 있습니다.

2024년 5월에는 신규 IDC 건립을 위해 경기도 파주시에 위치한 ㈜LG디스플레이의 토지 및 건물을 1,053억원에 취득하는 계약을 체결하였으며, 해당 IDC 건립을 통해 IDC 시장의 경쟁력을 확보해 나갈 예정입니다.

㈜LG유플러스의 기업인프라 사업은 네트워크 기술력과 LG그룹 내 선도업체와의 협력으로 경쟁사 대비 유연한 솔루션의 제공이 가능하여 기업들의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 것이 경쟁력으로 작용하고 있습니다.

(4) 전화 사업

모바일과 스마트홈, 기업인프라사업의 성장 추세와 산업 내 비교가능성을 제고하기 위해, 기존 스마트홈의 인터넷 전화와 기업전화 및 국제전화사업을 전화 사업으로 별도 구분하여 설명하고 있습니다.  

2025년 1분기 전화수익은 836억원을 기록하여 전년 대비 6.3% 감소하였습니다. 무선전화 보급율 상승과 데이터 사용 증가에 따라 전화사업 범위가 축소되고 있으며, 관련 수익은 감소하는 추세입니다. 전화서비스는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 개인과 기업 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공하는 등 매출 제고를 위한 고민을 지속할 것입니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

가. 케이블TV

(1) 업계의 현황
 
 방송산업이란 방송프로그램을 기획, 편성 또는 제작하여 이를 시청자에게 전기통신설비에 의하여 송신하는 것으로서, 방송법상 지상파방송사업, 종합유선방송사업, 위성방송사업, 방송채널사용사업 등으로 구분되어 있습니다. 특히 종합유선방송사업은㈜LG헬로비전이 영위하고 있는 주요 사업으로, 법규적 정의는 종합유선방송국(다채널방송을 행하기 위한 유선방송국설비와 그 종사자의 총체를 말함)을 관리·운영하고 전송·선로설비를 이용하여 방송을 행하는 사업을 말합니다. 실제 사업운영상 종합유선방송사들은 방송통신위원회로부터 허가 받은 권역 내의 가입자를 대상으로 케이블TV서비스 등과 같은 방송통신서비스를 제공하는 것을 주업으로 하고 있습니다.
 
[유선방송산업의 연혁]

* SO(System operator) : 종합유선방송국
   PP(Program provider) : 방송채널사용사업자
   NO(Network operator) : 전송망사업자

1995년 3월 1일 28개의 채널로 시작된 우리나라 종합유선방송은 난시청지역에서 마스터 안테나 혹은 공동 안테나를 설치하여 수신된 TV방송국의 전파를 유선으로 각 가정에 분배·공급하기 위해 탄생하였으나, 오늘날에는 다양한 영상통신시스템으로 발전하고 있습니다. 방송법에 따라 종합유선방송사업을 허가할 때는 일정한 방송구역 안에서 사업을 운영하는 권리(지역사업권)를 부여하며, 현재 전국 89개의 SO 사업자가 종합유선방송사업을 영위하고 있습니다. 최근의 방송통신산업은 급격한 기술발전과 서비스 개발을 바탕으로 고객의 요구와 기대 수준 변화에 대응하여 초고화질UHD방송 송출과 Cloud 방식을 적용한 양방향 디지털 방송을 실시하고 있으며, 케이블망을 활용하여 안정적인 인터넷접속서비스와 인터넷전화(VoIP), 그리고 전국권역을 대상으로 하는 MVNO 이동통신 서비스 등으로 사업영역을 확대해가고 있습니다.

(2) 시장의 현황

과학기술정보통신부가 발표한 방송산업실태조사보고서의 통계자료를 기초로 살펴봤을 때 2022년 국내 방송사업자 방송사업매출은 19조 7천억원으로 전년 대비 1.8% 증가하여 꾸준한 성장세가 지속되고 있습니다. 종합유선방송시장의 방송사업수익은 1조 8,037억원으로 치열한 디지털 가입자 영입으로 인한 매출 둔화로 인해 전년 대비 2.7% 감소하였습니다.

방송서비스 매출은 2000년대 이후 꾸준히 증가하여 왔으나, 경기 침체 시기에는 광고 매출 비중이 높은 지상파 방송서비스 및 프로그램 제작/공급서비스 부문의 매출이 하락하여 전체 방송 시장의 침체를 유인하였습니다. 반면 유료방송 시장은 경기침체 시기에도 매출 성장세를 보였으며, 국내 방송서비스업 생산지수 추이에서도 유료방송서비스업은 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 유료방송 서비스 중 케이블TV는 이미 사치재가 아닌 필수재에 가까워져, 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 경기변동에 큰 영향을 받지 않을 것으로 판단됩니다.

케이블TV 방송 가입자의 경우 과거 꾸준한 증가추세를 유지하였으나 IPTV 및 위성방송과 같은 경쟁 매체의 등장으로 시장 경쟁 심화가 지속되고 있어 종합유선방송 전체 가입자수는 감소세에 있습니다. 이에 신규 채널을 수급 및 아이들 나라와 같은 신규 서비스 런칭 등으로 시장 경쟁 대응을 위한 상품 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.

[유료방송 가입자 수 추이]

(주1) 한국케이블TV방송협회 집계
(주2) 각 IPTV 홈페이지 참고, KT Skylife(OTS, 위성+IPTV 결합상품) 포함
(주3) KT Skylife 홈페이지 IR 자료 참고
* 출처 : 한국케이블 TV방송협회, 각 회사 IR 홈페이지
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

종합유선방송의 통신시장 진출, IPTV를 통한 통신사업자의 방송시장 진입, 인터넷사업자 및 TV제조사들의 스마트TV 출시 등으로 방송통신시장의 업계간 경쟁이 심화되고 있으나, 케이블TV 업계는 UHD셋탑박스 등 High-End 상품 출시 등으로 가입자 당 ARPU가 높아질 것으로 기대됨과 동시에 디지털케이블TV, 초고속인터넷 및 인터넷전화를 포함한 결합상품의 판매 증가 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 디지털케이블 확산 및 방송서비스 사용자의 이용패턴 변화에 따른 VOD 및 다양한 양방향서비스 또한 추가 수익원으로 자리잡고 있습니다.
 
1) 케이블TV 산업 내의 경쟁의 특성

케이블TV 서비스 시장의 경우 독점지역과 경쟁지역으로 구분되어 있는데, 수도권을 비롯한 부산, 대구 등 대도시 지역에서는 2006년 후반부터 시작된 동일 권역 SO간 합병으로 경쟁지역이 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 케이블TV 산업이 규모의 경제가 필요한 산업이고 디지털 기술의 발전으로 적정한 수준의 기술개발과 투자가 뒷받침되어야 하는 산업임을 감안할 경우 기업결합을 통한 MSO화와 독점권역의 증가는 긍정적 측면이 많다고 할 수 있습니다.

현재 총 89개의 종합유선방송사업자(이하 SO)들은 전국 77개 권역 중 각각 허가받은 권역에서 사업을 영위하고 있습니다. 개별 SO들을 인수 또는 합병하여 대형화된 MSO는 총 5개가 있으며, 그 상세 내역은 아래와 같습니다.

[케이블TV 가입자 현황]

* 출처 : 한국케이블TV방송협회
* 아름방송 가입자수 미포함
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

2) 타 매체와의 경쟁현황

종합유선방송사업자들은 권역 내 독과점적 방송사업자 지위를 보유하면서 사업을 영위함에 따라 각 사업자간에 경쟁상황은 제한적입니다. 그러나 IPTV, 위성방송과 같이 유료방송 플랫폼이 다변화됨에 따라 케이블TV와 타 매체간 경쟁은 심화되고 있습니다. 또한, 콘텐츠 소비 행태가 TV에서 모바일로 확대됨에 따라 OTT 서비스가 새로운 경쟁 매체로 대두되고 있습니다.
 

방송통신융합현상을 주도하는 핵심요소는 디지털융합기술의 발달입니다. 디지털융합이란 디지털기술로 인하여 컨텐츠 및 서비스를 구현하는 단말기가 서로 수렴하는 현상, 또는 방송 ·통신 등의 미디어가 디지털기술의 발달로 서비스의 경계와 구분이 점차 모호해지는 현상을 의미합니다. 디지털융합이 유료방송산업에 미친 중요한 의미는 방송과 통신을 위한 네트워크가 서로 수렴하고 점차 통신단말기와 방송단말기의 구분을 무의미하게 만들었다는 데 있습니다. 이에 따라 통신사업자의 방송시장 진출, 방송사업자의 통신사업 진출이 가능해졌고 이로 인해 과거 산업 내 경쟁에 국한되었던 유료방송시장이 산업간 경쟁이 격하게 발생하는 시장으로 변모되었습니다. 이러한 방송통신융합현상으로 인하여 IPTV 등과 같은 신규 매체가 유료방송시장에 진입하게 되었고, 유료방송시장 산업의 경쟁구도는 케이블TV SO, 디지털위성방송(KT Skylife), IPTV의 3개 방송플랫폼간 경쟁구도를 형성하게 되었습니다.

[타 매체와의 사업부문별 경쟁현황]

IPTV 사업자의 가입자 확보를 위한 공격적인 마케팅으로 케이블 TV 가입자수가 크게 감소할 것이라는 우려와 달리 2010년 초까지 유료방송 시장이 다원적으로 유료방송 가입자구도로 전개됨에 따라 IPTV의 가입자수 증가에도 불구하고 기존 매체인 케이블TV의 유료 가입자수가 우려에 비해 큰 폭의 감소는 보이지 않고 있었습니다. 이는 디지털 전환 과도기상 중복매체 가입자수 증가, 독립세대 수 증가, 1 가구 내 다매체 가입자수 확대 및 음식·숙박업 등 소매상점의 가입대수 증가 등이 주요인으로 작용하였기 때문이었습니다. 그러나 IPTV와 위성방송을 결합한 KT Skylife(이하 OTS)상품이 출시되면서 케이블TV 가입자 수가 확연한 감소 추세를 보이게 되었습니다. OTS는 위성방송의 실시간 채널과 IPTV의 양방향 서비스 및 VOD를 통합한 상품으로 기존 KT의 고객들을 활용할 수 있다는 점, 영업에 있어 전국적인 유통망을 가진 KT의 영업망 및 인프라를 활용하는 공동 마케팅이 가능하다는 점 등을 활용하여 가입자 기반을 확대 하였습니다. 2013년 이후 방송통신융합 시장이 완전히 형성되었으며 이를 통해 케이블TV,  IPTV, 위성방송 간의 경쟁은 더욱 심화되었습니다.

방송통신융합시장 형성으로 유료방송 시장의 경쟁 구도가 심화되면서 인수 ·합병이 새로운 이슈로 대두되었고 IPTV의 MSO인수를 통한 방송 가입자 점유율 경쟁도 심화되었습니다. 2019년 ㈜LG유플러스는 ㈜LG헬로비전을 인수하였으며, 2020년 SK브로드밴드와 티브로드의 합병도 완료되었습니다. 2021년 9월에는 KT스카이라이프가 현대HCN을 최종 인수 완료 하였습니다.

(3) 회사의 현황
 
㈜LG헬로비전은 2000년 3월 양천SO 인수 이래 서울(2권역), 인천(1권역), 경기(2권역), 경북(2권역), 경남(3권역), 부산(4권역), 충청(1권역), 대구(2권역), 전남(2권역), 전북(1권역) 및 강원(3권역) 전국 23개 권역에서 '헬로 TV'라는 서비스명으로 관할 SO의 해당 권역 가입자들에게 8VSB 및 디지털방송서비스를 제공하고 있습니다.

[㈜LG헬로비전의 방송권역 및 SO명]

디지털방송서비스의 경우 2005년에 ㈜LG헬로비전이 세계 최초로 오픈 케이블 방식에 의한 디지털케이블TV방송 서비스를 시작하였으며, 2006년 3월에는 아시아 최초로 국제 인터렉티브 에미상을 수상하여 국내는 물론 세계 디지털방송의 선도 브랜드로 자리매김 하였습니다. 24개 채널 의무형 아날로그 서비스부터 최상위 상품인 UHD 셋탑박스 서비스까지 다양한 서비스를 가입자에게 제공하고 있습니다. 동시에 Cloud 방식을 적용한 VOD 로딩 속도 포함 TV UI 서비스 개선과 Flash 기반 App 통한 데이터방송 제공으로, High-Quality 서비스 수급 등 콘텐츠 다양성 증대를 통해 디지털 케이블방송의 부가가치를 점차 확대해가고 있습니다.

2013년부터는 기존 디지털 HD 방송보다 4배로 화질이 선명한 UHD 방송을 시범방송하기 시작해 2018년 3개의 UHD 전용 채널 송출 및 1,000편 이상의 UHD VOD를 제공 중에 있습니다. 또한, YouTube, Netflix 등을 이용할 수 있는 UHD스마트셋탑박스를 출시하였습니다. 2019년 8VSB 상품의 전 채널 HD화질 제공 및 신규 채널 추가 등을 통해 서비스를 개선했습니다. 2020년 키즈 컨텐츠 제공 플랫폼인 아이들나라 서비스를 런칭했으며 디지털 전 채널 HD 화질 제공으로 한 단계 진보된 디지털 서비스를 제공하고 있습니다. 2021년 11월 Disney+통합 요금제 출시를 통해 다양한 콘텐츠를 경험할 수 있는 제휴 서비스를 확장하고 있습니다.

2022년에는 '헬로TV'의 UI, UX전면 개편으로 고객중심의 편의성을 제공하고자 노력하였고 2023년에는 추가 OTT 서비스 기본 탑재로 헬로TV를 통한 콘텐츠 시청 편의를 지속적으로 제고하고 있습니다.
2024년에도 지속적인 서비스 개선으로 새로운 인터넷(IP)기반의 방송 서비스 '헬로tv프로(pro)를 출시하여 실시간 채널 및 VOD 화질을  IPTV급의 고화질 서비스로 제공하고 있습니다.

나. 초고속인터넷

(1) 업계의 현황
 

인터넷 접속 서비스는 인터넷 가입망을 활용하여 인터넷 백본망 접속점까지 소비자를 연결시켜주는 서비스를 의미하며, 그 중 초고속인터넷 서비스는 인터넷 접속서비스의 일종으로 광대역 가입자망을 이용하여 인터넷 백본망에 접속함으로써 인터넷을 고속으로 제공하는 서비스를 의미합니다. 1998년 7월 두루넷이 한국전력의 케이블TV망을 이용한 접속서비스를 상용화함으로써 시작된 이후 1999년 4월에는 하나로텔레콤이 FTTC기반의 ADSL방식을 이용한 초고속인터넷 서비스를 도입하여 제공 방식간의 경쟁이 시작되었습니다. 같은 해 12월 KT가 주로 동선 가입자망을 이용한 ADSL방식의 서비스를 제공하면서 초고속인터넷 서비스 시장이 본격적인 경쟁 체제에 돌입하였습니다. 현재 초고속인터넷 서비스는 xDSL(ADSL, VDSL), 케이블모뎀, FTTH, 아파트 LAN, 무선 LAN, 위성 등 다양한 기술 방식에 의해 제공되고 있습니다. 우리나라에서는 케이블TV망에 의한 초고속인터넷이 먼저 제공되기 시작하였으나, 하나로텔레콤과 KT의 시장진입 이후 ADSL방식의 서비스가 주를 이루게 되었습니다. 이후 100Mbps 광랜(PON, AON)방식이 주를 이루게 되어 현재 대부분의 공동주택에 보급되어 있으며 1기가(Gbps)와 500Mbps 기가급 서비스를 상용화하여 가입자들에게 더 빠르고 안정된 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장의 현황

 과학기술정보통신부가 최근에 발표한 자료에 따르면 2024년 말 기준 초고속인터넷가입자는 약 2,472만 명으로 지속적으로 성장하고 있습니다.

[초고속인터넷 가입자 추이]  

* 출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

초고속인터넷 서비스 시장은 다수의 사업자간 치열한 경쟁 속에서 정부의 망고도화 지속 추진, VoIPㆍIPTV 등 다양한 솔루션의 증가로 꾸준히 성장해 왔습니다. 통신시장은 점차 통신과 방송이 융합된 TPS(Triple Play Service) 시장에서 유ㆍ무선까지 결합되는 QPS(Quadruple Play Service) 시장으로 변화하고 있으며, 특히 초고속인터넷 접속 서비스를 기반으로 한 다양한 컨텐츠 사업의 성장이 가속화되고 있습니다. 이에 사업자들은 유ㆍ무선 통합, 통신ㆍ방송의 융합과 같은 기술 및 정책 변화에 발 맞추고 경쟁력을 확보하기 위해 신규 서비스 투자를 적극적으로 추진 중에 있습니다.

[사업자별 초고속인터넷 가입자 수 현황]

* 출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

(3) 회사의 현황

㈜LG헬로비전은 기본 인터넷서비스인 케이블모뎀, VDSL, 광랜 서비스를 비롯, 1Giga급 초고속인터넷을 국내 최초로 상용화시켜 기존 통신사업자들보다 더 앞선 경쟁력을 갖추고 방송과 통신이 융합되는 시장 환경에서 선도적인 역할을 하고자 노력하고 있습니다.

[㈜LG헬로비전 인터넷 접속 서비스 종류]

㈜LG헬로비전은 2011년 9월 국내 최초로 기가인터넷(1Gbps) 서비스를 상용화하였으며, 다양한 스마트기기 접속 및 대용량 멀티미디어 서비스 증가 등 미래 인터넷 고객 이용 환경 변화에 맞춰 최적의 고객 서비스를 제공하고자 적극적인 투자를 통해 초고속인터넷 품질을 지속적으로 개선하고 있습니다. ㈜LG헬로비전은 2020년 2월부터 기간통신사업 설비미보유 재판매(초고속인터넷) 사업을 추가하여 ㈜LG헬로비전의 인프라가 미치지 않는 지역 및 상대적 열위에 있는 지역에 대해 ㈜LG유플러스의 초고속인터넷망을 제공받아 기가급 서비스 제공 지역을 확대하여 초고속인터넷 서비스 제공을 통해 이용자 편익과 혜택을 강화하였습니다. 이와 같이 적극적인 초고속인터넷 인프라 개선을 통해 '플래티넘기가(1Gbps)', '기가라이트(500Mbps)' 상품 등 고객 니즈에 맞는 다양한 속도의 초고속인터넷 서비스를 제공하고 있습니다.

현재 초고속인터넷 서비스와 함께 인터넷전화 및 방송서비스를 결합한 TPS(Triple Play Service) 서비스 및 유해사이트 차단, PC/스마트폰 원격점검 등과 같은 부가서비스를 제공하고 있습니다. 또한 기존 유선결합 상품에 헬로모바일(MVNO) 이동통신서비스를 접목한 QPS(Quadruple Play Service) 서비스를 제공하고 있으며, 주요 이동통신사(MNO)와 동등결합 제휴를 통해 타사의 모바일 가입자도 동등한 유무선 결합할인을 받을 수 있는 제휴 결합 서비스를 확대하여 고객의 이용 편의와 혜택을 강화하고 있습니다.

㈜LG헬로비전은 기가인터넷 커버리지 확대 등 기본 서비스 인프라에 대한 효율적인 투자를 지속적으로 추진하고, 고객 지향의 유무선 복합 서비스 확대를 통해 언제 어디서나 가장 합리적인 초고속인터넷 서비스가 가능한 고객 환경을 제공할 계획입니다.

다. 인터넷전화(VoIP)

(1) 업계의 현황

인터넷전화 산업은 기존 PSTN(Public Switched Telephone Network) 방식에서 인터넷을 기반으로 하는 VoIP(Voice Over Internet Protocol) 방식으로 전화 시장 패러다임을 바꾸었습니다. 또한, 방송, 초고속인터넷, 인터넷전화 서비스가 결합된 방식인 TPS(Triple Play Service) 중심으로 운영되고 있습니다.
 
인터넷전화는 인터넷 망(IP Network)을 이용한 음성서비스로, 여타 통신서비스에 비해 상대적으로 소규모 설비투자로도 서비스가 가능합니다. 기본적으로 교환설비 즉, 게이트웨이(G/W, 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치)와 게이트키퍼(G/K, 제어용 서버)만 갖추면 서비스를 제공할 수 있습니다. 가입자 망은 기존에 구축되어 있는 DSL, 케이블TV망, FTTH, HFC, Ethernet LAN 등 초고속인터넷 가입자 망을 이용하기 때문에 사업자의 진입 장벽이 국내 타 방송통신 서비스보다 낮은 편입니다. 또한, IP망은 전송비용이 거리에 민감하지 않은 특성이 있어 시내, 시외전화 간 비용 차이가 크지 않아 전국 단일 요금의 설정이 가능합니다. 다른 음성통신 서비스에 비해 저렴하게 제공할 수 있는 것도 이러한 특성에 기인합니다. 기술적 측면에서는 기존의 유선전화와는 달리 음성서비스 이외에도 데이터통신에 기반을 둔 부가서비스 제공이 가능하며, 이러한 특징은 기존 유선전화와 비교하여 요금 경쟁력 이외에 인터넷전화가 가지는 차별성으로 가장 핵심적인 경쟁력 중에 하나라고 할 수 있습니다.
 
(2) 시장의 현황

인터넷전화는 정부가 2004년 10월 기간통신역무를 고시하여 이를 제도화한 이후, 2005년 7월 KT 등 7개 기간통신사업자가 인터넷전화 역무를 취득하고, 2006년부터 본격적으로 서비스를 개시하였습니다. 기존 유선전화에 비해 저렴한 요금과 다양한 부가서비스 등의 장점에도 불구하고 서비스 초기에는 통화품질이나 070 식별번호에 대한 부정적 인식 등으로 시장이 활성화 되지 못하였습니다. 하지만, 2008년 10월 방송통신위원회가 음성 서비스 간 경쟁활성화를 통해 요금을 인하하고, 서비스 품질개선 등 이용자의 편익을 제고하기 위해 '인터넷전화 번호이동성 제도'와 '긴급통신서비스'를 도입하며 가입자는 급격히 증가했습니다. 이후 인터넷전화 서비스 가입자는 꾸준한 증가추세를 유지하였으나, 이동전화 활성화에 따른 유무선 대체 현상이 지속적으로 나타나면서 현재 인터넷전화 시장 전체 가입자 수는 정체 추세에 있습니다.

[인터넷전화 가입자 수 추이]

* 출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

(3) 회사의 현황
 
㈜LG헬로비전은 2008년부터 인터넷전화 기간통신사업자인 ㈜한국케이블텔레콤과의 재판매 계약을 통해 별정통신사업자로서 자체 인터넷 망을 이용한 인터넷전화 서비스 '헬로전화' 서비스를 제공하기 시작하였습니다.

이후 독자적인 인터넷전화 서비스를 제공하기 위하여 2010년 9월에 세종텔레콤과 인터넷전화 서비스사업에 대한 영업양수도 계약을 체결, 2010년 12월에는 방송통신위원회로부터 승인을 받아 2011년 1월에 해당 영업양수를 완료하였습니다. 이로써 종합유선방송사업자(MSO) 중 최다가입자를 보유하고 있을 뿐만 아니라 독자플랫폼을 보유한 유일한 사업자로서 품질과 원가 구조 개선이 가능하게 되었습니다.
 
또한 기존에 쓰던 번호를 그대로 쓰면서 서비스 제공업체만 이동하는 번호이동 가입자를 확대하고 있으며, 이동전화 발신시 무료통화를 제공하는 모바일 요금제와 유선통화를 무제한 이용할 수 있는 유선무제한 요금제 등 통화 패턴 맞춤 요금제 제공을 통해 통화량 증대를 추진하고 있습니다. 그 외 발신자번호표시서비스, 통화연결음, 착신전환 등 고객 편의 향상을 위한 다양한 부가서비스도 제공하고 있습니다.

[헬로전화 가입자 수 추이]

* 출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

국내 유선전화 시장 축소 영향으로 당사 집전화 서비스의 가입자 및 매출 성장세는 정체되었으나 대표번호, SMS 등 기업전화 서비스의 확대를 통해 집전화 서비스 수익 감소폭을 만회하고 있습니다. 향후 기업전화는 품질과 상품 경쟁력을 지속적으로 강화하며, 고객 니즈에 맞는 다양한 부가서비스를 제공할 계획입니다.

라. 렌탈/할부판매 사업

(1) 업계의 현황 (산업의 특성 / 성장성)

렌탈 및 할부판매 사업은 고객 가정에 필요한 가전제품 등을 회사에서 임대 또는 할부판매방식으로 판매하는 사업입니다.

렌탈 및 할부판매 사업은 고가 가전 품목의 확대와 고객의 분납수요 증가, 안마의자와 같이 분할 납부가 보편적으로 받아들여지는 상품군의 증가 영향으로 성장하고 있습니다.

코로나 19등의 영향으로 고객들의 댁내 체류시간이 증가하고 이에 따라 건강가전, 주방가전 등에 대한 수요가 증가하고 있고, 이를 분납방식으로 소유하고자 하는 니즈가 늘고 있어, 향후 시장은 더욱 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

(2) 시장의 현황

B2C 렌탈 시장은 최초 정수기, 공기청정기와 같은 생활가전 및 자동차 등 유지 관리가 필요한 상품 위주로 형성되었습니다. 이후 유지 관리가 필요 없는 IT기기 및 가전제품까지 렌탈 수요가 확대되었으며 이 시기부터 렌탈 및 할부판매 사업이 활성화되기 시작하였습니다.

최근에는 전통적인 사업 방식에서 벗어나 가전제품 렌탈이나 할부구매를 원하는 고객과 제조사를 연결해주는 플랫폼 서비스 방식의 사업자가 생겨나기 시작했습니다. 향후 카드사 등 여신전문금융회사와의 연계를 통한 플랫폼 비즈니스가 확대될 것으로 예상됩니다.

이러한 시장 환경에서 회사가 경쟁 우위를 갖기 위해서는 고객 개개인의 기호나 취향에 맞는 아이템을 재구성하거나 새로운 아이템을 만들 수 있는 역량이 필요합니다.

(3) 회사의 현황
 

㈜LG헬로비전은 장기할부형 가전 수요 증가에 따른 시장의 성장성을 포착하고, 2015년 주요 사업인 방송통신사업 가입자를 대상으로 가전제품을 판매하기 위한 목적으로 렌탈 및 할부판매 사업을 런칭하였습니다. 이후 방송통신 사업과 시너지를 창출하며 꾸준한 성장세를 이어오고 있습니다.

사업 초기에는 유료방송사업과 연관성이 높은 TV 위주로 방송통신 대면 접점을 유통 경로로 활용하여 판매를 진행하였으며, 2018년 하반기 이후로는 생활가전 전반으로 상품 라인업을 대폭 확대하고 사업 대형화를 위한 유통 다각화를 추진해오고 있습니다.
 

최근에는 MZ세대를 겨낭한 다채로운 트렌디 가전 라인업과 직영몰 셀프렌탈 편의성을 앞세워 성장을 가속화 하고 있습니다. 향후 가구 단위의 고객 가치를 극대화 하기 위해 사업영역 확대를 지속적으로 모색하고 있습니다.

마. 광고

(1) 업계의 현황

방송광고 시장은 시청자와 광고를 매개로 한 일종의 방송사업자와 시청자간 거래시장으로 볼 수 있습니다. 종합유선방송(케이블TV) 사업자는 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송 광고를 통한 수익을 창출하고 있습니다.
2000년 이후 성장세를 이어온 종합유선방송광고 시장은 2008년 이후 인터넷과 모바일 광고의 증대로 성장폭은 감소되고 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다. 5G 확대에 따라 동영상광고를 기반으로 방송과 뉴미디어 매체가 상호 결합하는 새로운 유형의 광고가 등장하고 있으며, 종합유선방송사업자도 시대의 흐름에 맞추어 기존 방송 광고를 넘어 디지털 형식의 새로운 유형의 광고로 전환이 진행되고 있습니다.
 방송산업은 경기 침체에 따른 방송광고 시장의 축소로 방송 시장의 전체적인 매출이 하락할 가능성이 있어 경기 변동에 다소 영향을 받고 있으나, 가입자 기반의 비즈니스 모델을 갖고 있는 케이블TV는 상대적으로 광고 매출 비중이 작아 타 방송사업자에 비하여 상대적으로 경기변동에 적은 영향을 받고 있습니다.

(2) 시장의 현황

방송통신위원회에서 발표한 2023년 기준 전체 방송광고 시장의 규모는 약 2조 5천억으로 전년 대비 19.2% 감소하였습니다.
전체 광고수익에서 매체별 비중은 방송채널사용사업자(PP)의 경우가 54.3%로 가장 높으며, 지상파(DMB포함) 37.3%, 종합유선방송 4.4%, IPTV 2.9%, 위성방송 1.1% 수준입니다.

[방송매체별 광고 매출 추이]

* 출처 : 방송통신위원회 2024년 방송산업실태조사보고서 (2024.12)
* 상기 자료는 방송통신위원회에서 2023년 통계 기준으로 확인 가능한 수치임

(3) 회사의 현황

㈜LG헬로비전의 광고사업은 크게 방송 광고와 양방향 광고, 그리고 방송관련 사업으로 구성되어 있습니다. 방송 광고는 회사가 자체 운영하는 지역채널 광고와, YTN과 OCN 등 시청자 선호도가 높은 케이블TV채널 광고를 묶어 통합 송출하는 큐톤광고로 구성되어 있습니다. 5G시대를 맞아 일방적 송출 방식의 큐톤광고를 타겟팅 광고로 전환하여 운영하고 있으며, 시청자의 다양한 시청패턴 분석을 통한 실시간 타겟 광고를 구현하고 있습니다. 양방향 광고의 주요 상품으로는 VOD 시청 시 송출되는 VOD 광고와 채널 변경 시 발생하는 지연시간을 활용한 이미지광고인 재핑광고가 있습니다. 방송관련 사업은 지역의 다양한 이벤트와 공연을 통한 사업으로, 특히 이벤트 사업은 ㈜LG헬로비전의 사업 권역 내에서 열리는 다양한 행사와 콘서트, 뮤지컬을 기획하고 지역채널을 통해 시청자들에게 알리는 등 이벤트 이상의 지역문화를 창달하는 역할을 하고 있습니다.

㈜LG헬로비전은 치열한 방송 광고 시장에서 점유율을 확대하기 위해 지역 중심의 로컬광고에서 벗어나 전국광고 및 브랜드 광고를 기획하고 유통망을 넓히고 있습니다. 또한 방송광고 시장의 주력 상품으로 성장 중인 실시간 타겟 광고 확대와 다양한 매체와의 협업을 통한 타겟팅 광고 시장을 선점하기 위해 광고주와 시청자의 니즈를 파악하고 상품을 다양화하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 지역채널의 Quality높은 컨텐츠를 활용하여, 프로그램광고 및 PPL등 지역채널 광고 확대에도 힘을 쏟고 있습니다. 방송관련 사업으로 지자체 이벤트 대행 사업 및 홍보대행 등과 같은 홍보영상제작 대행서비스도 제공하고 있습니다. 광고상품의 다양화와 실시간 타겟 광고와 양방향 광고 확대, 공연 및 이벤트 사업의 활성화를 통해 광고 사업의 역량을 더욱 키우기 위해 노력하고 있습니다.

바. 기타 서비스

㈜LG헬로비전은 2012년 MVNO 형식의 이동통신서비스인 헬로모바일을 런칭, 권역에 상관없이 전국 규모의 고객을 대상으로 사업을 전개하고 있습니다.

(1) 업계의 현황

MVNO는 가상 이동 통신 사업자라고도 하며, 이동통신 서비스를 제공하기 위해 필수적인 주파수를 보유하지 않고, 주파수를 보유하고 있는 이동통신망 사업자 (Mobile Network Operator : MNO)의 망을 통해 독자적인 이동통신 서비스를 제공하는 사업자를 의미합니다. 대체 불가능한 이동 통신 설비(기지국, 기지국 제어기 등)를 이동통신사업자로부터 임대하여 자신이 보유한 대체 가능한 설비 (가입자 관리, SIM카드, 교환국, 마케팅 등 Core Network)와 결합하여 서비스를 제공하며, 브랜드 및 요금체제, 상품, 단말 등을 독자적으로 구축해 이동통신 사업을 영위하고 있습니다. 현재 MVNO는 저렴한 통신 요금을 기반으로 주파수를 제외한 교환국, 단말기판매, 유심카드만 자사에서 별도로 운영하며 소비자들에게 제공하고 있습니다.

(2) 시장의 현황  

과학기술정보통신부가 매월 발표하는 무선통신서비스 가입자 현황을 기초로 살펴볼 때, 2024년 말 기준 국내 총 무선통신 사용자 수는 약 8,922만명 수준이며, 이 중 MVNO는 약 1,783만명으로 약 20%에 해당합니다. MVNO가 공식적인 통계에 포함되기 시작한 2013년의 가입자 수는 248만명, 시장 점유율은 4.5%였습니다. 즉, 11년간 MVNO 가입자 수는 1,534만명, 시장 점유율은 15.4%p 수준 증가한 것입니다. 2016년 이후에는 10% 초반대로 정체를 보였으나, 2020년부터 자급제 시장, 온라인기반 이용자 접근성 제고 등에 의해 가성비를 중요시하는 젊은 층으로 확대되면서 2024년 말  점유율은 약 20%입니다.

[MVNO 가입자 및 시장 점유율 현황]

* 출처 : 과학기술정보통신부 유선통신서비스 통계 현황
* 상기자료는 공시서류 제출일 현재, 2024년 12월말 기준으로 확인 가능한 수치임

(3) 회사의 현황

헬로모바일은 2012년 MVNO 업계 최초 LTE요금제 도입을 시작으로, 이동통신 업계 최초 LTE반값 유심 요금제 출시 및 아이폰 리퍼 시리즈 도입(2014년), 이동통신 업계 최초 무료 렌탈 서비스 도입 (2016년) 등, 타사와 차별화되는 각종 서비스를 통해 양적, 질적 성장을 이루었습니다.

2024년 말 기준 MVNO 시장 전체 가입자 수는 약 1,783만명이며 당사 가입자수는 약 74만명(M2M포함)으로 시장점유율은 4.2%입니다.

[헬로모바일 주요 서비스 내역]

※주요종속회사 ㈜미디어로그

㈜LG유플러스의 주요종속회사인 ㈜미디어로그는 ㈜LG유플러스의 이동통신망을 임대하여 합리적인 요금의 통신서비스를 제공하는 MVNO(U+유모바일) 사업을 영위하고 있습니다. 이 외에도 ㈜미디어로그는 '미디어 서비스(VOD제작/편성/프로모션)', ' ICT 서비스(Consulting, R&D, Solution, SI, SM, UI Design)', 온라인 중고폰 매입 플랫폼 '셀로' 서비스 등을 제공하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

㈜미디어로그는 알뜰폰(MVNO) 사업 및 중고폰 사업을 진행하고 있습니다. MVNO 사업은 당사의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하고 있으며 알뜰폰 시장에서의 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통한 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 중고폰 사업은 당사의 통신가입자를 기반으로 온라인 중고폰 매입 서비스(셀로)를 제공하고, ㈜LG유플러스 채널에 양질의 중고폰을 공급함으로써 통신 가입자 확보에 기여하고 있습니다.

(2) 성장성

㈜미디어로그의 MVNO 사업의 경우 MVNO 시장 확장 및 스마트 디바이스 보급 확대에 따라 지속 성장하고 있습니다. 특히 최근 실속형요금제 수요층을 중심으로 빠르게 확산되고 있어, 향후 ㈜미디어로그의 성장이 기대됩니다. 중고폰 시장은 신규 스마트폰의 가격 상승 및 유심 중심의 MVNO 시장 확장과 더불어 지속 성장하고 있습니다.
또한 ㈜미디어로그의 미디어 사업은 또 하나의 핵심 성장 사업으로써 다양한 미디어 환경에 맞춰 가치있는 콘텐츠를 제공하며, 전략적 중요성이 더욱 커지고 있습니다. U+IPTV, Mobile, Web에서 서비스되고 있는 다양한 포맷의 VOD 콘텐츠를 기획/제작/편성하고 있으며, 가이드 채널 및 공연, 스포츠 관련 실시간 채널 송출 운영 및 5G 특화 서비스를 제공하고 있습니다. 미디어 소비의 증가에 따라 ㈜미디어로그의 관련 사업도 커질 것으로 기대하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

알뜰폰, 중고폰 사업을 하는 주요종속회사인 ㈜미디어로그의 경우 MVNO 시장 확산, 중고폰 시장 확대 등으로 인하여 경기 민감도가 다른 산업에 비해서 낮고 계절적인 요인을 덜 받고 있습니다.

(4) 경쟁상황

㈜미디어로그는 미디어 콘텐츠 제작, 편성, 운영과 함께 ICT 분야의 SI, SM 사업을 영위하는 회사로서, 미디어 콘텐츠 기반의 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 2014년 7월 MVNO(이동통신재판매) 시장에 진출, ㈜LG유플러스의 이동통신망을 이용하여 독자적으로 이동전화 서비스를 제공하는 알뜰폰(MVNO) 서비스인 'U+알뜰모바일'을 출시한 바 있으며, MVNO 사업 진출로 알뜰폰 시장에서 신규 서비스 및 요금제 출시 등을 통해 ㈜미디어로그의 요금 경쟁력 확보 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 2023년 1월 온라인 중고폰 매입 서비스 '셀로'를 출시하여 중고폰 시장에 진출 하였으며, 기존에 경쟁사가 선점한 오프라인 키오스크와 C2C 서비스를 대비하여 합리적인 가격과 신뢰 할 수 있는 검수 품질 등 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다 .

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

㈜미디어로그는 알뜰폰 사업과 미디어 서비스 사업, ICT분야의 SI/SM 사업, 중고폰 사업을 영위하고 있습니다. ㈜미디어로그의 알뜰폰 사업은 ㈜LG유플러스의 경쟁력 있는 네트워크를 기반으로 고객들에게 쾌적한 통신망을 제공함은 물론 고객만족도가 높은 요금제를 꾸준히 런칭함으로써 시장에서 점유율을 지속적으로 높여나가고 있습니다. 중고폰 사업은 온라인 플랫폼 기반으로 무료 배송, 합리적 가격, 개인정보 완전 삭제 등 차별화된 매입 서비스를 제공하여 사용자를 지속 늘려나가고 있습니다.

※주요종속회사 ㈜LG유플러스볼트업

(1) 산업의 특성

<기술적특성,인프라, 사용자 요구 등 포함>

전기자동차 충전 산업은 동력원으로 전력을 사용하는 전기자동차 보급시장의 성장과 밀접한 연계성을 갖는 산업입니다. 온실가스 감축에 대한 정책적 목표달성을 위해 국가 또는 지방자치단체의 전기차 확대 차원에서 집행하는 전기자동차 관련산업으로의 정책보조금 및 각종 세제혜택 정도에 따라 전기자동차 시장의 성장성이 영향을 받습니다.
전기자동차 구매자의 관점에서 볼 때, 고속충전기술 개발을 통해 충전 시간을 대폭 단축하거나, 배터리 폭발 및 화재 위험을 방지할 수 있는 안정성이 확보된 배터리 제조 기술 개발은 전기자동차 산업 성장에 중요한 역할을 합니다. 또한, 전기차 보급 확대에 따라 충전 인프라 접근성이 향상되고, 충전 중 실시간으로 배터리 상태 정보를 제공하며, 안정적인 이용 환경이 보장되는 등의 이용 편의성 증대는 전기차 충전 시장의 성장에 긍정적으로 기여하고 있습니다. 특히, 차량 운영비용의 효율성 측면에서는 전기자동차의 운영비용이 내연기관 자동차 대비 얼마나 절감되는지에 따라 전기차 보급률과 충전 시장의 성장성에 큰 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

(2) 성장성

산업조사기관 SNE리서치의 '전기차 충전인프라_글로벌 트렌드와 시장 전망’보고서에 따르면 세계 충전 인프라 시장이 2018년 90억달러에서 2022년 441억달러, 2030년에는 4,182억달러로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 이는 전체 시장의 연평균 성장률이 32%로 전 세계적으로 충전 인프라 시장이 빠르게 확장될 것으로 예상하였습니다. 특히 한국의 경우 충전 인프라 시장 규모는 2022년 11억 달러에서 2030년에는 224억달러로 연평균 성장률 45%의 고속 성장을 전망하고 있습니다. 이는 전기차 보급 확대, 정부의 적극적인 지원 정책, 주요 도시의 충전소 설치 증가가 주요 요인으로 보고 있습니다. 다만 SNE리서치는 전기차 충전 인프라 시장의 빠른 성장은 여전히 가능하지만 2024년 중반 이후 전기차 캐즘 상황과 화재 사건이 이 시장의 성장을 방해할 수 있는 주요 리스크로 작용할 수 있다고 보고 있습니다.
이러한 리스크는 전기차의 기술 개선, 규제 강화, 안전성 강화 등의 대응이 얼마나 효과적으로 이뤄지느냐에 따라 영향을 받을 수 있을것으로 해당 조사기간은 내다보고 있습니다.
그리하여 만약 최근의 캐즘을 넘지 못하거나 화재 사건이 지속된다면, 전기차 보급률의 둔화와 함께 충전 인프라 시장의 성장 속도도 예상보다 느려질 수 있다고 보고 있습니다. 이러한 상황에서는 충전소 설치 수요가 감소할 수 있으며 이는 충전 인프라 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 예상하고 있으며, 이에 따라 이러한 리스크를 극복하기 위해 전기차 제조업체와 충전 인프라 공급업체는 화재로부터 더 나은 안전성을 제공하는 배터리 기술 개발, 충전 속도 개선, 그리고 소비자 신뢰 회복을 위한 마케팅 전략 강화가 필수적이라 분석하고 있습니다. 이와 더불어 정부의 지속적인 지원과 규제 강화도 중요한 부분이라고 지적하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

전기자동차 충전서비스 수요는 전기자동차 보급확대 정도에 따라 직접적으로 영향을받습니다. 여행이나 명절 등 이동수요가 많은 계절에 따라 이용패턴에 차이가 있습니다. 특히 겨울철에는 차량 배터리 효율 저하로 전비가 낮아져 충전빈도가 높아져 충전수요가 증가되는 특성이 있습니다.
 
(4) 경쟁상황 및 경쟁우위를 좌우하는 요인

환경공단 무공해차 통합누리집기준으로 국내 전기자동차 충전서비스 제공업체(CPO)로 등록되어 상용 충전서비스를 제공하는 업체수는 30여개사가 넘어 경쟁강도가 매우 높습니다. 후발사업자로서 ㈜LG유플러스볼트업은 'LG' 와 'Volt Up'의 브랜드 파워를 활용한 충전소 수주 시장에서의 비교우위를 활용하여 고효율 개소 대상 충전시설 확충하고 있습니다. 또한 사용자관점에서의 충전서비스에 이용 접근 편의성, 적기 장애조치 등으로 가동의 안정성, 타사서비스와의 결합서비스 제공 등의 우위요소를 활용하여 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 최근 전기자동차 시장의 캐즘 및 화재로 인한 전기차에 대한 부정적 인식확대 등으로 성장이 둔화되고 있는 상황입니다. 이에 따라 전기자동차의 보급속도에 비해 충전시설의 확대속도가 높아 충전시설의 가동율이 저하될 우려가 제기되고 있습니다.
이를 극복하고자 단기적으로는 고효율 개소 대상으로 선별적으로 충전시설을 확충하고, 타사의 충전시설을 당사 충전시설로 전환시키는 성장 전략을 병행하고 있습니다.

(5) 시장점유율 추이

2025년 1분기말 급속충전기를 포함한 국내 전기자동차 충전기수는 368천기이며 2025년 1분기 ㈜LG유플러스볼트업의 시장점유율 추이는 아래와 같습니다.

* 상기 전기자동차 충전기 수 및 시장점유율은 환경공단에서 운영하는 무공해차 누리집에서 제공되는
  데이터를 기준으로 산출하였습니다.

(6) 회사의 경쟁상의 강점

㈜LG유플러스볼트업은 'LG'와 'Volt Up'의 브랜드 파워를 활용한 충전소 수주 시장에서의 비교우위를 활용하여 고효율 개소 대상 충전시설 확충하고 있습니다. 또한 사용자관점에서의 충전서비스에 이용 접근 편의성, 적기 장애조치 등으로 가동의 안정성, 타사와의 결합서비스 제공 등의 우위요소를 활용하여 시장 내 경쟁 우위를 점하려 많은 노력을 기울이고 있습니다.
또한 합작투자사인 카카오모빌리티로부터 영입된 우수한 개발인력을 활용하여 서비스 플랫폼 '볼트업2.0'을 자체적으로 개발 출시하였으며, 적기에 사용자 편의성 확대를 위한 개편을 통해 서비스 경쟁력을 제고해 나가고 있습니다.

마. 사업부문별 매출액 및 비중

2025년 1분기 연결기준 서비스수익은 전년 대비 1.6% 성장한 2조 9,389억원을 기록하였으며, 별도기준은 전년 대비 1.7% 성장한 2조 7,287억원을 기록했습니다.

2025년 1분기 ㈜LG유플러스 별도 기준 서비스수익 중 무선서비스 비중은 57.9%, 스마트홈 23.6%, 기업인프라 15.4%, 전화 서비스 수익은 3.1%입니다.

2025년 1분기 모바일 서비스수익은 전년 대비 2.4% 증가한 1조 5,428억원을 기록했습니다. 2025년 1분기 모바일 누적회선수는 전년 대비 10.7% 성장한 2,908만 회선을 기록하였으며 5G 누적 핸셋가입자는 820만명으로 전체 핸셋 가입자 대비 74.8% 비중을 기록했습니다.

한편 2025년 1분기 IPTV 누적가입자는 전년 대비 2.4% 증가한 561만 1천명, 초고속인터넷 누적가입자는 전년 대비 3.4% 성장한 539만 6천명을 기록하였고, 이에 따른 2025년 1분기 스마트홈 수익은 전년 대비 2.4% 성장한 6,306억원을 기록하였습니다.

IPTV는 전년 대비 1.2% 감소한 3,301억원의 수익을 기록하였고, 초고속인터넷은 스마트요금제의 보급과 기가가입자 증가에 따라 6.9% 성장하며 2,965억원의 수익을 기록하였습니다.

2025년 1분기 기업인프라 사업은 IDC사업의 고성장으로 인해 전년 대비 2.1% 성장한 4,097억원의 수익을 기록하였습니다.

향후에도 B2C 사업에서 ㈜LG유플러스는 철저히 고객 중심으로 서비스 오퍼를 강화하여 충성도 높은 고객을 확대해 나갈 예정이며, B2B 사업에서는 기존 사업의 가치를 높이고 5G를 기반으로 한 신사업의 수주 및 레퍼런스를 확보해 나가며 성장세를 이어 나가도록 노력할 것입니다.
※ 사업부문별 자세한 경영실적은 2025년 5월 8일 공시한 '연결재무제표기준영업(잠정)실적
   (공정공시)'를 참고하시기 바랍니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

* 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
* 매출액은 2025년 3월까지의 누적 금액입니다.

※주요종속회사 ㈜LG유플러스볼트업

㈜LG유플러스볼트업이 영위하는 사업은 한국전력공사로부터 전력을 공급받아 전기자동차 충전을 필요로 하는 고객에게 전력을 재판매하는 사업으로서 한국표준산업분류에 의하면 전기판매업으로 분류되고 있으며, 전기자동차 충전서비스를 위해서는 충전시설이 필요하며, 최근 전기차동차에 대한 화재 위험등으로 충전서비스 시장의 성장성이 둔화되고 있습니다. 이에 당사는 2024년 하반기부터 전력통신(PLC)기능이탑재되어 충전시 전기자동차의 화재예방 기능을 제공하는 스마트형 충전기를 설치 보급하여 전기자동차충전의 안전성을 제고시켜 시장 성장성을 확보해 나가고 있습니다. 또한 회사는 2025년 3월 전기자동차 충전서비스 플랫폼인 '볼트업2.0'을 자체 역량으로 새롭게 출시하였으며, '볼트업 2.0' 플랫폼을 통해 고객과의 디지털 접점에서 사용 편의성을 확대하고, 데이터 기반으로 고객에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화하여 전기자동차 충전 시장에서 경쟁력을 더욱 강화시켜 나갈 예정입니다.

㈜LG유플러스볼트업의 2025년 1분기말 현재 운영중인 충전기수는 22,476기이며, 전기말 운영충전기수 대비 15.9%가 증가되었습니다.

2025년 1분기 당사의 영업수익은 직전분기 대비 1.2% 성장한 74.8억원을 기록하였습니다.

*사업부문별 매출액 상세 내역

바. 신규사업 등의 내용 및 전망

㈜LG유플러스는 2022년 9월 플랫폼 사업으로의 전환을 통해  '유플러스 3.0' 시대를 열겠다고 선포하였습니다. '유플러스 3.0'을 통해 고객과의 디지털 접점을 확대하고, 데이터를 기반으로 고객을 심층적으로 이해한 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화할 예정입니다.

㈜LG유플러스는 2021년 5월 11일 이사회 결의를 통해 고객 수요 증가에 따른 IDC 신규센터 구축을 결정하였습니다. 공시된 신규 IDC 투자금액은 3,181억원이며 투자기간은 2021년 6월 1일~2023년 12월 31일입니다.

2023년 10월, 위 신규센터인 '평촌 2센터' 준공을 완료하여 클라우드 전환, 초거대AI 및 빅데이터 활용으로 인해 급격히 증가하는 기업 고객들의 데이터센터 수요에 빠르게 대응하고 있으며, 설계단계에서부터 고객사의 니즈를 분석한 최고수준의 고품질 IDC를 제공하고 있습니다.

2024년 5월에는 신규 IDC 건립을 위해 경기도 파주시에 위치한 ㈜LG디스플레이의 토지 및 건물을 1,053억원에 취득하는 계약을 체결하였으며, 해당 IDC 건립을 통해 IDC 시장의 경쟁력을 확보해 나갈 예정입니다.

2023년 6월 ㈜카카오모빌리티와 전기차 충전 사업에서의 경쟁력 확보를 위해 합작투자 계약을 체결하였습니다. 2024년 4월 29일 공정거래위원회의 기업결합 승인을 득하였으며, 2024년 6월 5일 합작법인인 ㈜LG유플러스볼트업을 설립하였습니다.㈜LG유플러스는 합작법인 발행주식총수의 50%+1주를 취득하고 ㈜카카오모빌리티는 50%를 취득하였습니다. 합작법인은 ㈜LG유플러스의 통신 인프라 및 운영 노하우를 기반으로, ㈜카카오모빌리티의 플랫폼 운영 역량을 결집하여 완성도 높은 전기차 충전 서비스를 제공할 계획입니다.

㈜LG유플러스는 AI사업에서 실질적인 고객가치를 증대시킬 수 있는 '그로스 리딩 AX컴퍼니(Growth Leading AX Company)'가 되고자 합니다. 2023년에는 그동안 확보한 AI 인력 및 기술을 토대로 '익시(ixi)'라는 AI 브랜드를 런칭하였으며, 2024년 6월에는 LG AI연구원의 EXAONE을 기반으로 유플러스의 통신, 플랫폼 데이터를 학습시킨 통신특화 생성형 AI '익시젠(ixi-GEN)'을 출시하였습니다. 익시젠은 효율성, 보안성, 신뢰성에 있어 차별화된 경쟁력을 보유하고 있어, 유플러스의 다양한 사업 영역에서 효과적인 AI 기반 서비스 제공할 것으로 기대됩니다.

또한, ㈜LG유플러스는 익시젠을 기반으로 AI의 손쉬운 활용과 빠른 확산을 돕는 AI서비스 개발 플랫폼 '익시 솔루션(ixi-Solution)'도 선보였습니다. 익시 솔루션을 활용하면 전문 개발자는 LG유플러스의 다양한 AI 엔진을 활용해 새로운 AI 서비스를 빠르게 개발하고 적용할 수 있고, 비전문가는 간단한 작업만으로 AI 서비스를 테스트하고 현업에 활용할 수 있습니다.

㈜LG유플러스는 국내 최고 수준의 데이터 역량을 확보하여 고객을 제대로 이해하고자 하며 빠른 AI 개발을 위한 개발 환경과 거버넌스 체계를 고도화 하고 있습니다. 혁신적인 아이디어를 시도 할 수 있는 환경과 상상력을 기반으로 ㈜LG유플러스의 전 서비스에 AI가 스며드는 U+만의 차별화된 서비스를 만들어 나아가겠습니다.

※주요종속회사 ㈜LG헬로비전

고령화 및 1인가구 증가 등의 영향으로 의료기기 렌탈 시장이 성장하고 있어, '21.3.19 일자 26기 정기주주총회를 통해 의료기기판매·임대업을 사업목적에 추가하였습니다.
또한 ㈜LG헬로비전은 B2B 사업 포트폴리오 재편을 통해 지역기반의 ICT솔루션 사업의 일환으로 스마트팜 교육사업을 통해 산업 내에서 기회를 모색 중입니다. 지역 지자체 내 스마트팜 교육이 필요한 농업계 고등학교, 농업계 기관 등에서 레퍼런스를 늘리며 스마트팜 교육시장 조기 선점과 다양한 컨텐츠를 확대 하여 지속가능한 사업성장의 기회를 만들어 나갈 계획입니다. 더불어 고객 경험 혁신을 가속해 양질의 가입자를 확대하고, 지역채널 커머스와 지역 특화사업을 본격 육성해 미래성장 모멘텀을 확보할 계획입니다.

2023년 3월 17일 개최된 당사 제28기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 통신판매중개업 등 신규 제품 판매 및 채널 확대를 위한 목적사업을 추가하여 시장확대를 위한 기반을 마련하였습니다.
또한 2024년 3월 21일 개최된 당사 제29기 정기주주총회에서는 방송채널사용사업과 인터넷멀티미디어방송콘텐츠사업 등을 추가하여 관련 방송채널 사업 영위를 위한 기반을 마련하였습니다. 그리고 2024년 7월에는 인천 상상플랫폼에 지역기반 문화 신사업인 '뮤지엄엘'을 개관하여 고객에게 다양한 전시와 차별화 된 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

※주요종속회사 ㈜LG유플러스볼트업

회사는 2024년 하반기부터 전력통신(PLC)기능이 탑재되어 충전시 전기자동차의 화재예방 기능을 제공하는 스마트형 충전기를 설치 보급하여 전기자동차충전의 안전성을 제고시켜 시장 성장성을 확보해 나가고 있습니다. 또한 회사는 2025년 3월 전기자동차 충전서비스 플랫폼인 '볼트업2.0'을 자체 역량으로 새롭게 출시하였으며, '볼트업 2.0' 플랫폼을 통해 고객과의 디지털 접점에서 사용 편의성을 확대하고, 데이터 기반으로 고객에 대한 심층적인 이해를 바탕으로 플랫폼을 만들어 디지털 혁신기업으로의 전환을 가속화하여 전기자동차 충전 시장에서 경쟁력을 더욱 강화시켜 나갈 예정입니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무정보

[( )는 부(-)의 수치임]

나. 요약재무정보

[( )는 부(-)의 수치임]

※ 연결 재무제표 및 재무제표 작성기준의 자세한 사항은 첨부된 분기검토보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 손익계산서

2-3. 연결 포괄손익계산서

2-4. 연결 자본변동표

2-5. 연결 현금흐름표

3. 연결재무제표 주석

1. 지배기업의 개요 (연결)

2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결)

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

4. 부문별 정보 (연결)