분 기 보 고 서

                                   (제 23 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
당사의 명칭은 주식회사 하나기술이고, 영문명은 HANA TECHNOLOGY CO., LTD. 입니다.  단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)하나기술이라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간
당사는 2003년 3월 18일 정밀 자동화 기계 및 검사장비의 제작과 판매를 목적으로 설립되었으며, 2020년 11월 25일자로 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시 되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주      소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 전나무골길2번길 56-7
- 전화번호 : 031-8053-4000
- 홈페이지 : http://www.hn-tech.co.kr

라. 연결대상 종속회사 개황
1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

2)  연결대상회사의 변동내용

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 확인서_하나기술

벤처기업 확인서_하나기술

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 이차전지 장비 사업을 중심으로 운영하며, 조립공정, 화성공정, 팩공정까지 전 공정을 아우르는 Full-Line 턴키 솔루션 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 파우치형, 원통형, 각형 등 모든 형태의 이차전지 장비 제작 기술을 갖추고 있습니다.

특히, 차세대 전고체 배터리 핵심 장비인 등가압 프레스기 및 스택 장비의 개발을 완료하고, 본격적으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 뿐만 아니라, 이차전지 사업 확장 전략의 일환으로 전고체 배터리용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 소재 사업도 적극 추진하고 있습니다.

또한, 지속 가능한 성장을 위해 중장기 성장 로드맵을 수립하고 있으며, 친환경 건식 공정 디스플레이 장비(열면취 및 레이저 장비)와 폐배터리 재활용 장비 등 신규 사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이를 통해 핵심 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 미래 신성장 동력을 확보하여 기업 가치를 지속적으로 높여 나가겠습니다.

상세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

당사의 정관상 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

사. 신용평가에 관한 사항  

당사의 신용평가 관한 사항은 아래와 같습니다.

【신용등급 체계 및 등급정의】

주1) 기업의 신용능력에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급 중 'AA'등급에서 'CCC' 등급까지의 6개 등급에는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, 0, - 기호가 첨부됨

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경
당사의 본점 소재지는 경기도 용인시 처인구 남사읍 전나무골길2번길 56-7에 소재하고 있습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
당사의 이사회는 주주총회에서 선임한 이사로 구성되며, 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(오태봉, 최상국)과 사외이사 3인(최형호, 이돈규, 박진석) 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.

당사의 대표이사는 이사회에서 선임하며,  보고서 작성 기준일 현재 당사의 대표이사는 오태봉입니다.

주1) 최근 5년간 변동사항을 기재하였습니다.
주2) 당사는 2020년 7월 7일 임시주주총회에서 감사위원회를 도입하였으며, 공시기준일 현재 최형호, 이돈규, 박진석을 사외이사인 감사위원으로 선임하였습니다.

다. 최대주주의 변동
당사는 공시대상기간 중 최대주주의 변동사항이 없습니다.

라. 상호의 변경
당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

3. 자본금 변동사항

자본금 변동사항은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(사업보고서 등에 기재 예정)

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
(사업보고서에 기재 예정)

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일  
당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 31일 제 22기 정기주주총회이며, 정관 일부 개정 안건을 원안대로 승인 하였습니다.  

나. 정관 변경 이력

다. 사업목적 현황

라. 사업목적 변경 내용
(1) 사업목적 변경 내용

(2) 변경 사유

마. 정관상 사업목적 추가 현황표
(1) 사업목적 추가 현황표

(2) 2025년 3월 31일 추가된 사업목적  

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 이차전지 장비 사업을 중심으로 운영하며, 조립공정, 화성공정, 팩공정까지 전 공정을 아우르는 Full-Line 턴키 솔루션 기술을 보유하고 있습니다. 또한, 파우치형, 원통형, 각형 등 모든 형태의 이차전지 장비 제작 기술을 갖추고 있습니다.

특히, 차세대 전고체 배터리 핵심 장비인 등가압 프레스기 및 스택 장비의 개발을 완료하고, 본격적으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 뿐만 아니라, 이차전지 사업 확장 전략의 일환으로 전고체 배터리용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 소재 사업도 적극 추진하고 있습니다.

또한, 지속 가능한 성장을 위해 중장기 성장 로드맵을 수립하고 있으며, 친환경 건식 공정 디스플레이 장비(열면취 및 레이저 장비)와 폐배터리 재활용 장비 등 신규 사업을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이를 통해 핵심 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 미래 신성장 동력을 확보하여 기업 가치를 지속적으로 높여 나가겠습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

당사의 제품은 고객사의 주문에 따라 맞춤 제작되므로, 단순한 제품별 판매단가 비교가 어렵습니다. 또한, 수주된 단가는 경쟁사와의 경쟁에서 중요한 정보로 작용하여 당사의 영업에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로 공개하기 어렵습니다.

다. 주요 제품 등 관련 소비자 불만 사항 등

당사는 이차전지 자동화 조립설비를 직접 제조 및 생산한 후, 고객사에 설치, 시운전, 검수를 완료하는 방식으로 공급하고 있습니다. 이러한 철저한 품질 관리와 운영 프로세스를 통해, 최근 3년간 고객 불만으로 인한 반품, 하자 발생, 고객사 불만과 소송이 발생한 경우는 없습니다. 또한, 당사는 철저한 현장 관리와 사후 관리에 최선을 다하며, 고객 만족을 최우선으로 하고 있습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등에 관한 사항

1) 주요 원재료 등의 현황

2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

주1) 상기 가격은 각 사업연도 품목별 입고 수량의 평균 매입가격으로 산출되었습니다. 당사의 제품생산은 고객사의 요구사양에 따라 가격이 결정되므로, 가공품 등 주요 원재료 등과 연동됩니다. 이외에 가격변동에 특별한 사유는 없습니다.

나. 생산능력 및 가동률, 생산실적

1) 생산능력 및 가동률

당사의 주요 제품인 이차전지 자동화 공정 설비는 전량 개별 수주에 따른 주문 제작 방식으로 생산되므로, 명확한 생산 능력을 산출하기 어렵습니다. 또한, 당사는 자동화 설비 라인 전체를 제작하는 특성상 개별 설비의 수량을 객관적으로 측정하는 것이 의미가 없다고 판단하여 관련 기재를 생략하였습니다.

2) 생산실적

3) 생산설비의 현황 등

주1) 상기 금액은 연결재무제표 기준입니다.

4) 중요한 시설투자 계획
- 보고서 작성 기준일 현재 특이사항 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

나. 판매경로 및 판매 방법 등

1) 판매경로 및 판매 방법

당사의 판매경로는 고객사의 요구에 따라 장비를 제작하여 판매하는 주문 제작 판매방식으로 고객사에 직접 판매하고 있으며, 일부 해외 판매의 경우는 영업을 대리하는 에이전트를 통한 판매가 이루어지기도 합니다. 에이전트를 통하여 장비를 판매한 경우 해당 장비의 품질과 인도 책임은 당사에게 있기 때문에 영업 수수료를 에이전트에 지급할 뿐 직접판매 방식과 큰 차이는 없습니다.

2) 판매전략

이차전지 산업은 빠르게 성장하고 있으며, 이에 따라 이차전지 장비 산업도 급속한 성장이 예상됩니다. 하지만 시장이 커지는 만큼 업체 간 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 보입니다.

그동안 이차전지 장비업체들은 고객사의 주문에 맞춰 장비를 제작해 판매하는 방식으로 주로 수동적인 영업 전략을 사용해 왔습니다. 기존 업체들은 고객 요구에 맞는 장비를 공급하면 안정적인 판매는 가능하지만, 스스로 시장을 확장하고 선점하는 데는 한계가 있었습니다.

이에 당사는 보다 적극적인 영업 전략을 도입하고 있습니다. 특히, 전극, 조립, 화성 공정의 핵심 장비를 선제적으로 개발하여, 단순히 고객의 요구를 기다리는 것이 아니라, 제조사에 생산 공정 개선안을 직접 제안하는 방식(선개발 후 판매 전략)으로 시장 점유율을 적극 확대하고 있습니다.

다. 주요 매출처 등 현황

주1) 매출처는 영업목적상 약어로 표기하고, End-User 기준으로 작성 되었습니다.
주2) 당기 및 전기 중 단일고객에 대한 매출이 연결실체 매출액의 10% 이상인 주요 고객에 대한 매출액을 기재 하였습니다.

라. 수주에 관한 사항  

주1) 수주총액과 기 납품액은 보고서 작성기준일 현재 수주잔고가 남아 있는 프로젝트의 수주총액과 누적 매출 인식 금액을 의미합니다.

5. 위험관리 및 파생거래

연결실체는 시장위험(환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험 및 가격위 험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

가. 시장위험

(1) 외환위험

보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 연결실체의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

1) 연결실체의 위험

연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험, 특히 주로 USD, EUR, CNY와 관련된 환율 변동 위험에 노출돼 있습니다. 외환 위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 이러한 위험은 발생가능성이 매우 높은 USD, EUR, CNY 입금액에 근거하여 측정하고 있고 연결실체의 발생가능성이 매우 높은 예상 매출채권의 변동성을 최소화하는 목적으로 관리됩니다.

2) 민감도 분석

연결실체의 주요 환위험은 USD, EUR, CNY 환율에 기인하므로 세후 손익 및 자본의 변동성은 주로 USD, EUR, CNY 표시 금융상품으로부터 발생합니다.

(2) 이자율 위험

1) 이자율 위험

연결실체의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 장단기 차입금에서 발생하는 현금흐름 이자율 위험입니다. 연결실체의 차입금(계약상의 할인되지 않은 현금흐름)과 관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다.

(*) 이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점

만기별 분석은 아래 유동성 관련 주석사항에 포함되어 있습니다. 위의 차입금 비율은전체 차입금 중 변동금리에 노출된 해당 차입금의 비율을 나타냅니다.

2) 민감도 분석

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 연결실체의 세후 이익 및 자본에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

나. 신용위험

신용위험은 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름, 유리한 파생상품 및 예치금 등에서도 발생합니다. 이러한 경우 연결실체의신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.

(1) 위험관리
연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용등급을 모니터링하여 신용거래 한도를 재검토하고 있습니다. 연결실체의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며, 경영진은 거래처로부터 채무불이행으로 인한 중요한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.

(2) 금융자산의 손상

연결실체는 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권과 계약자산에 기대신용손실 모형을 적용하였으며, 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결실체는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은 보고기간말 기준으로부터 각 24개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. 과거 손실정보는 고객의 채무 이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래전망정보를 반영하여 조정합니다.

기초와 기말의 매출채권 및 계약자산에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

당분기와 전기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

매출채권과 계약자산은 회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 경우 제각됩니다.회수를 더 이상 합리적으로 예상할 수 없는 지표에는 연결실체와의 채무조정에 응하지 않는 경우 등이 포함됩니다. 매출채권과 계약자산에 대한 손상은 연결포괄손익계산서상 대손상각비로 순액으로 표시되고 있습니다. 제각된 금액의 후속적인 회수는 동일한 계정과목에 대한 차감으로 인식하고 있습니다.

다. 유동성 위험

연결실체는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위해 사용가능한 차입금 한도 103,200백만원(전기: 103,200백만원)을 확보하고있습니다.

유동성 위험 분석에서는 연결실체의 금융부채를 계약상 만기별로 구분하였습니다. 유동성 위험 분석에 포함된 금액은 계약상의 할인되지 않은 현금흐름이며, 상환을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

(*1) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다.

(*1) 이자의 지급 등으로 인한 미지급비용이 포함되어 있습니다.

라. 자본위험 관리

연결실체의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결실체는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

(1) 제2회 전환사채(CB) 발행

주1) 제2회 전환사채 발행 관련 상세 내용은 2021년 10월 22일 기 공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 내용을 참고하시기 바랍니다.

(2) 제3회 전환사채(CB) 발행

주1) 제3회 전환사채 발행 관련 상세 내용은 2024년 04월 26일 기 공시된 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 내용을 참고하시기 바랍니다.
주2) 제3회 전환사채의 경우 2024년 12월 2일에 시가하락에 의해 전환가격이 54,723원-> 49,251원으로 조정 되었습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약 등
공시서류 작성기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발 활동
(1) 연구개발 조직 개요

당사는 2004년부터 기업부설 연구소를 설립하여 이차전지 및 디스플레이 기술에 대한 지속적인 기술개발 및 연구 활동을 진행해 오고 있습니다. 연구소의 명칭은 '하나기술 중앙 연구소'이며, 연구소 최초 인정일은 2004년 6월 23일 입니다.

(2) 연구개발비용

주1) 연결재무제표 기준입니다.

(3) 연구개발 실적

(4) 지적재산권 현황

7. 기타 참고사항

(1) 시장의 특성

1) 주요 특성

이차전지 산업은 충전이 가능한 배터리를 제조·활용하는 산업으로, 전기자동차(EV), IT 기기, 친환경 에너지 저장장치(ESS) 등에 필수적으로 사용됩니다. 이 산업은 배터리 제조(셀), 소재(양극재·음극재·전해질·분리막), 장비(생산·검사 장비) 등으로 구성됩니다. 특히, 전기차 시장의 급성장과 함께 이차전지 수요도 빠르게 증가하고 있으며, 글로벌 경쟁이 치열한 분야입니다. 또한, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI)과 융합되며 4차 산업혁명의 핵심 동력으로 자리 잡고 있습니다. 앞으로 친환경 기술과 배터리 재활용 시장 확대에 따라 더욱 중요한 산업으로 성장할 전망입니다.

2) 환경 및 에너지 정책

이차전지 산업은 탄소 중립과 신재생 에너지 확대 정책과 밀접하게 연관되어 있습니다. 전기자동차(EV) 보급 확대, 에너지저장장치(ESS) 보급 증가 등 정부의 친환경 정책이 이차전지 수요를 급격히 증가시키고 있습니다. 또한, 각국의 환경 규제 강화로 배터리 생산 시 탄소 배출 저감 및 폐배터리 재활용 기술 개발이 중요해지고 있습니다. 유럽의 CBAM(탄소국경조정제도)과 같은 제도는 배터리 제조 과정에서 탄소 배출을 줄이는 노력을 요구하고 있습니다. 따라서, 이차전지 산업은 환경 및 에너지 정책의 변화에 따라 지속적으로 성장하고, 친환경 기술 혁신이 필수적인 산업이 되고 있습니다.

3) 규제환경
이차전지 장비산업에 대한 특별한 규제환경은 없으며, 일반적인 기계장비 제조업에 기준으로 한 규제를 적용 받고 있습니다. 당사가 적용받는 규제는 아래와 같습니다.

나. 시장의 규모 및 전망

(1) 글로벌 이차전지 시장 규모

글로벌 이차 전지 시장 규모는 2023년에 1,173억 달러에 달했습니다. IMARC 리서치에 따르면 이차전지 시장은 2024-2032년 성장률(CAGR)이 9%를 보이며, 2032년에는 2,579억 달러에 달할 것으로 예측하고 있습니다.

또한, SNE리서치에 따르면, 리튬이온배터리 장비 시장은 2023년 20.5조 원(16.4억 달러) 규모를 기록했습니다. 전기차 배터리 시장이 중국을 넘어 미국과 유럽으로 본격 확장되면서, 향후 장비 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 2030년에는 63.1조 원(50.5억 달러), 2035년에는 83.5조 원(66.8억 달러) 규모로 4배 가까이 성장할 전망입니다.

배터리 생산량 확장도 빠르게 진행되고 있으며, 2023년 294GWh에서 2025년 473GWh, 2030년 968GWh, 2035년 1,123GWh까지 증가할 것으로 보입니다. 이 시장은 연평균 14% 성장할 것으로 예상되며, GWh당 설비 투자비(Capex)를 고려하면, 2035년 이차전지 장비 시장 규모는 약 83조 원에 이를 것으로 전망됩니다.

(2) 대체 시장 존재 여부 및 전망

이차전지를 대체할 완전히 새로운 에너지원이 등장하기 전까지는 이차전지 장비 산업을 대체할 시장은 존재하지 않습니다. 그러나 현재의 이차전지는 에너지 밀도와 안전성에 한계가 있어, 이를 개선할 차세대 전지 개발이 활발히 진행 중입니다. 앞으로 차세대 전지가 등장하면 제조 방식과 기술이 변화하면서 장비와 공정에도 변화가 생길 수 있습니다.

특히, 전기차용 차세대 전지는 1회 충전으로 1000km 이상 주행할 수 있도록 고출력, 고용량, 고안전성이 혁신적으로 확보되어야 합니다. 현재 주목받는 차세대 전지로는 전고체 전지, 리튬-황 전지, 리튬-공기 전지, 나트륨이온 전지 등이 있습니다.

하지만 이차전지 시장에 상용화될 차세대 전지들도 기본적인 배터리 제조 방식(양극재·음극재·전해질 활용 및 셀 조립)에는 큰 차이가 없기 때문에, 이차전지 장비 산업에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.

다. 경쟁 현황

(1) 경쟁 상황

1) 경쟁 형태

이차전지 제조업체들은 장비 발주 시 생산 비용을 절감하면서도, 배터리 품질을 유지하는 것이 중요합니다. 따라서, 기술력과 가격 경쟁력을 모두 갖춘 장비 업체를 선호하며, 특히 이차전지 장비 제작 경험이 많은 업체들이 경쟁력을 확보하게 됩니다.

또한, 이차전지 생산 라인 구축에는 막대한 자본이 투입되며, 보통 라인당 600억~1,000억 원 이상의 비용이 필요합니다. 이런 이유로, 제조사들은 신뢰성이 입증된 장비 업체를 우선적으로 선택하며, 특히 뛰어난 기술력과 안정적인 사후 서비스(A/S) 제공 능력을 갖춘 업체를 선호합니다. 이로 인해, 일부 핵심 장비 분야에서는 과점적인 시장 구조가 형성되기도 합니다.

[참고 - 이차전지 제조 공정별 장비 투자 금액]

제조 공정별 장비 투자 금액

※ 중대형 이차전지 1개 라인 기준, 그린필드 투자 기준은 약 1,000억 원

2) 진입장벽

이차전지 장비 산업은 기술력, 장비 제작 경험, 품질 관리 능력, 재무 안정성 등 여러 측면에서 일반적인 기계장비 시장보다 진입 장벽이 높은 산업입니다.

현재 상용화된 이차전지는 여전히 시장 요구 수준의 품질과 안전성을 완벽히 충족하지 못하고 있으며, 이를 개선하기 위해 더 높은 에너지 밀도와 안전성을 갖춘 새로운 기술과 소재가 빠르게 개발되고 있습니다. 이러한 환경에서 기존에 축적된 기술력과 노하우가 없으면 변화하는 기술 트렌드에 효과적으로 대응하기 어렵습니다.

가) 기술력

이차전지 장비의 핵심은 소재 특성에 맞는 공정 기술을 구현하는 것이며, 특히 배터리의 밀도와 안전성을 높일 수 있는 정밀한 기계 설계 기술이 필수적입니다.

기존 장비업체들은 오랜 기간 시행착오를 거치며 기술력을 쌓아왔고, 이를 바탕으로 가격 경쟁력까지 확보한 장비를 제작하고 있습니다. 반면, 신규 업체는 이러한 경험과 노하우가 부족해 단기간 내 시장에 진입하기 어려운 구조를 가지고 있습니다.

나) 장비 제작 이력

이차전지 산업에서는 배터리 제조사가 생산라인 구축에 막대한 비용을 투자해야 합니다. 또한, 각 공정에 사용되는 장비는 전지의 제조 원가와 직결되기 때문에, 기업들은 생산 비용을 줄이기 위해 경험이 많고 기술력이 검증된 장비 업체를 선호합니다.

당사는 2004년 삼성SDI로부터 파우치형 전지 조립 장비를 수주한 이후, 꾸준히 이차전지 장비를 제작해 왔습니다. 이러한 오랜 제작 경험과 기술력을 바탕으로 현재는 국내 셀 3사뿐만 아니라 해외 주요 기업들까지 고객사로 확보하며 사업을 확장하고 있습니다.

다) 품질관리 능력

이차전지 생산 라인은 극판 공정부터 팩 조립 공정까지 다양한 장비들이 서로 연동되어 있습니다. 따라서 전지를 안정적으로 생산하려면 모든 장비의 지속적인 품질 관리가 필수적입니다.

이차전지 제조사들은 장비 업체에 안정적이고 지속적인 품질 관리를 요구하며, 이를 위해서는 각 공정과 장비에 대한 기술적 이해뿐만 아니라 전체 공정과 장비 제어 기술까지 갖춰야 합니다. 이러한 품질 관리는 축적된 경험을 바탕으로 체계적인 관리 시스템과 전문 인력을 확보해야 가능합니다.

라) 재무안정성

이차전지 장비 산업에서는 운영 자금이 충분하지 않으면 신규 수주를 받기 어렵습니다.

보통 전지 제조사로부터 장비를 수주하면, 자체 자금으로 장비를 제작하고 납품한 후에 잔금을 받는 구조입니다. 따라서 수주 금액이 클수록 필요한 운영 자금도 증가하며, 자금이 부족하면 기술력이 있어도 신규 수주를 이어가기 어렵습니다.

또한, 외부에서 자금을 조달할 경우 비용 부담이 커져 가격 경쟁력을 유지하기 힘들어지므로, 스타트업 기업들이 진입하기 어려운 시장입니다.

(2) 경쟁업체 현황

1) 주요 경쟁업체 현황

당사는 원형, 각형, 파우치형 전지의 조립 및 화성 공정 장비, Pack 조립 라인, 그리고 전지 품질 검사 장비를 제작하고 있습니다.

조립 공정 장비 분야에서는 엠플러스, 톱텍, 유일에너테크, 화성 공정 장비 분야에서는 원익피앤이, 갑진, 에이프로 등과 경쟁하고 있습니다.

특히, 중국 및 일본 업체들과 비교했을 때 기술력과 품질 측면에서 우위를 확보하고 있습니다.

2) 시장점유율

이차전지 장비 산업에서는 국내외 다양한 전지 제조사가 존재하며, 경쟁업체마다 주력으로 납품하는 장비가 다르기 때문에 시장 점유율을 정확히 산정하기 어렵습니다.

각 경쟁사는 다양한 전지 제조사와 거래하고 있으며, 납품하는 장비도 차이가 있기 때문에 전체 시장의 점유율을 추정하는 것이 쉽지 않은 상황입니다.

당사는 전해액 주입 장비, 패키징(Packaging) 장비, 탭 용접기, 디게싱(Degassing) 장비, 폴딩(Folding) 장비 등에서 업계 선두를 차지하고 있는 것으로 평가받고 있습니다.

3) 동 업계 주요 업체의 시장점유율

이차전지 장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다.

- 이차전지 장비 제조사들은 반도체, LCD, 이차전지 및 기타 산업 장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있습니다. 따라서 이차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다.

- 이차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자 규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 또한 산정된 전체 규모의 수치 편차가 큰 편입니다.

- 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가합니다. 이차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정 등을 포함하고 있고 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부 공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있습니다.

따라서 경쟁업체 중 일부 업체는 특정 공정의 장비만을 매출하는 경우가 있으므로 비교하기가 불가능합니다.

4) 경쟁 판도의 변동 가능성

신규업체의 진입으로 경쟁 판도가 변동될 가능성은 희박하며, 이미 시장에 진입한 업체들의 기술 개선 또는 신기술 개발에 의한 경쟁 판도 및 시장점유율 변동 가능성은 항상 존재하고 있습니다. 가장 큰 변동 가능성은 이차전지의 기술개발에 따른 차세대전지의 출현입니다. 차세대전지의 경우 기존의 리튬이온 전지와는 다른 생산공정 기술과 제조 장비가 적용될 가능성이 있으며, 이러한 기술변화에 빠르게 대응하는 업체가 시장을 견인할 것으로 예측됩니다.

(3) 비교우위 사항

1) 기술 수준

당사는 2004년부터 현재까지 이차전지 장비를 제작해 왔으며, 그간의 장비 제작 노하우를 바탕으로 높은 기술 수준을 보유하고 있으며 경쟁사 대비 다음과 같은 기술적 우위에 있습니다.

2) 다양한 매출처

당사는 국내 이차전지 장비업체 중 유일하게 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 국내 배터리 제조 3사를 모두 고객사로 확보하고 있으며, 꾸준히 장비를 공급하고 있습니다.

해외 고객사로는 대만 Molicel, 프랑스 ACC, Verkor 등 배터리 제조사뿐만 아니라 GM, Ford 등 완성차 업체도 포함되어 있습니다. 이처럼 다양한 매출처를 보유하고 있어, 특정 고객사에 대한 의존도가 낮아 수주 변동에 따른 리스크가 상대적으로 적습니다.

또한, 유럽과 미국의 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서, 유럽 주요 배터리 제조사들과 장비 공급을 위한 협의 및 기술 제안을 활발히 진행 중입니다. 이를 통해 앞으로 글로벌 시장에서의 매출처 다변화가 더욱 확대될 전망입니다.

3) 생산시설

이차전지 제조사들은 배터리 생산 원가를 줄이기 위해 다양한 방법을 시도하고 있으며, 그중 하나가 Turn-Key 방식으로 생산라인을 발주하는 것입니다. Turn-Key 방식은 모든 장비를 한 번에 발주하여 물류비용과 관리비용을 절감할 수 있는 장점이 있습니다. 하지만 Turn-Key 수주를 받으려면 각 공정별 장비 제작 기술을 보유하고 있어야 할 뿐만 아니라, Full-Line 장비 제작이 가능한 대규모 공장 시설도 필요합니다.

당사의 용인 본사 1공장은 대지면적 12,000평, 생산연면적5,000평으로 축구장2.5개 크기에 해당합니다. 예를 들어, 삼성SDI의 파우치형 전지 생산라인(극판·조립·화성 공정 총길이 약 180M)을 기준으로, 당사의 생산시설에서는 최대 5개 라인을 동시에 제작할 수 있습니다.

또한, 2022년 4월 매입한 화성 제2공장은 생산연면적6,500평으로, 이를 통해 연간 약 6,000억 원 규모의 장비 생산이 가능합니다.

당사는 국내 이차전지 장비업체 중 최대 규모의 생산시설을 보유하고 있으며, 향후 글로벌 배터리 제조사들이 Giga Factory 구축을 확대할 경우, 대규모 Turn-Key 발주에서 큰 경쟁력을 가질 것으로 기대됩니다.

4) 품질관리

당사는 납품된 장비의 품질을 신속하게 관리하고 A/S 요청에 원활하게 대응하기 위해 국내외 전문 인력으로 구성된 CS팀을 운영하고 있습니다. 이를 통해 고객사의 요청에 즉각적으로 대응할 수 있는 체계를 구축하여 문제 발생 시 신속하고 정확한 조치를 제공하고자 최선을 다하고 있습니다.

중국 시장에서는 2017년 남경 법인을 설립하여 현지 고객사의 C/S 및 A/S를 전담하고 있으며, 유럽 시장에서는 2020년3월 헝가리에 법인을 설립하여 보다 효율적인 고객 지원을 수행하고 있습니다. 또한, 북미 시장에서는 배터리 셀 제조사 및 완성차 업체들과의 협력을 강화하며 고객 대응 체계를 지속적으로 확대하고 있습니다.

특히, 당사의 A/S 시스템은 오랜 이차전지 장비 제작 경험을 바탕으로 문제를 신속하고 정확하게 진단하여 해결하는 능력을 갖추고 있어 고객사로부터 높은 신뢰를 받고 있습니다. 아울러, A/S 접수부터 문제 해결까지 체계적인 절차를 운영함으로써 단순한 문제 해결을 넘어 예방 조치를 통한 지속적인 품질 관리에도 최선을 다하고 있습니다.

라. 신규 사업의 내용

회사는 이차 전지 조립, 화성, 팩 공정까지 아우르는 Full-Line 턴키 솔루션 기술을 기반으로, 배터리 산업의 변화에 발맞춰 전고체 배터리 제조에 필수적인 스태킹 및 WIP 기술 등 핵심 장비의 고도화를 추진하고 있습니다. 또한, 아래와 같은 신규 사업을 적극적으로 전개하고 있습니다.

  1) 친환경 건식 공정 디스플레이 장비 : 열면취 및 레이져 장비
  2) 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질 소재 사업
  3) 폐배터리 재활용 장비
이를 통해 회사는 핵심 사업의 경쟁력을 강화하고, 신사업 확장을 통해 지속 가능한 성장을 실현하고자 합니다.

1. 이차전지 전고체 장비
전고체 배터리 시장이 빠르게 성장하면서, 이를 제조하는 장비의 중요성도 더욱 커지고 있습니다. 특히, 등가압 프레스기와 스태킹 장비는 전고체 배터리를 생산하는 데 필수적인 핵심 장비입니다. 전고체 배터리 산업이 본격적으로 확대됨에 따라, 관련 장비 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

(1)스태킹 장비

1) 시장현황

스태킹 장비는 이차전지 제조 공정에서 양극, 음극, 분리막을 반복적으로 적층하여 배터리 셀을 형성하는 핵심 설비입니다.

이 장비는 배터리의 안전성을 높이고 에너지 밀도를 향상시키는 중요한 역할을 합니다.

글로벌 이차전지 시장은 전고체 배터리를 포함하여2024년부터 2032년까지 연평균 9% 성장할 것으로 예상되며, 2032년에는 2,579억 달러 규모에 이를 전망입니다.

이에 따라, 스태킹 장비의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

2) 사업화 기술

당사의 스태킹 장비는 세계 최고 수준의 속도(0.4초/sheet)와 높은 정확성, 안정성을 갖춘 차세대 배터리 제조 기술을 제공합니다.

실시간 얼라인 기능을 통해 불량을 즉시 감지하고 제거하여 생산 효율을 극대화하며, 부품 교체 후에도 짧은 장비 셋업 시간을 제공해 장비 가동 중단을 최소화합니다.

또한, 진동과 소음을 줄여 작업 환경을 개선하고, AI기반 데이터 수집 및 분석 기술을 활용한 예지보전 기능을 지원함으로써 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.

이러한 기술을 바탕으로 당사의 스태킹 장비는 배터리 제조 생산성을 극대화하고 고품질 제품 생산을 보장하는 최첨단 솔루션으로 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(2) 전고체 전지용 등가압 프레스기

1) 시장 현황

전고체 배터리는 기존의 액체 전해질을 사용하는 배터리보다 화재 위험이 낮고, 에너지 밀도가 높아 차세대 배터리로 주목받고 있습니다. 현재 상용화된 배터리는 액체 전해질을 사용하기 때문에 열폭주 위험이 있으며, 에너지 밀도에도 한계가 있어 새로운 배터리 기술이 필요한 상황입니다.

SNE리서치에 따르면, 전고체 배터리 시장은 2022년 약 2,750만 달러에서 연평균 180%씩 성장해 2030년에는 약 400억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이에 따라 전고체 배터리 제조에 필요한 핵심 장비인 등가압 프레스기의 수요도 급증할 것으로 예상됩니다.

등가압 프레스기는 전고체 배터리 제조 공정에서 필수적인 장비로, 고온과 고압을 통해 고체 전해질과 전극을 강하게 밀착시켜 계면저항을 줄이고 배터리의 성능과 안정성을 높이는 역할을 합니다.

2) 사업화 기술

전고체 배터리 제조에서는 고체 전해질과 전극이 강하게 밀착되도록 고온과 고압을 동시에 가하는 공정이 필수적입니다. 기존의 액체 전해질 배터리와 달리, 전고체 배터리는 소재 간 밀착도를 높여야 계면 저항이 줄어들고 배터리의 성능과 수명이 향상됩니다. 이를 위해서는 정밀한 압착 기술이 필요합니다.

당사는 최대 7,000Bar의 압력과 200℃의 고온을 동시에 구현할 수 있는 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 배터리 내부의 공극을 최소화하고, 소재 간 밀착도를 높여 접촉 문제를 해결합니다. 그 결과, 전고체 배터리의 안정성과 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

또한, 당사는 고 생산성 자동화 WIP(Work-In-Progress) Concept을 개발하여 기존 공정의 생산성 문제를 획기적으로 개선하였습니다. 인라인 연속 공정을 도입하여 최적화된 생산설비 구조를 구축하고, 30PPM 수준의 높은 생산성을 확보하였으며, 고압 펌프 기술을 활용하여 공정 시간을 단축하였습니다. 특히, 기존 공정에서 필수적으로 요구되던 사전 파우치 처리 과정을 생략하는 독점적인 패킹 기술을 적용하여 추가 공정 구성 및 시간 지연 문제를 해결하고, 소모성 부품 비용(Loss Cost)을 최소화하였습니다.

당사의 WIP 기술은 전고체 배터리 생산에 필수적인 핵심 솔루션으로 자리 잡고 있습니다. 이 기술을 통해 배터리 제조 공정의 효율성을 극대화하고, 고객사의 생산성 문제를 효과적으로 해결할 것입니다. 앞으로도 지속적인 기술 개발과 양산성 강화를 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 더욱 높여 나가겠습니다.

2. 신사업 개발 아이템

(1) 열면취(Heat Chamfering) 및 레이저 가공 기술을 융합한 In-Line System

당사는 열면취(Heat Chamfering)와 레이저 가공 기술을 결합한 In-Line 시스템을 개발하여 디스플레이, 자동차, 반도체 시장 진입을 준비하고 있습니다.

또한, 시장 현황을 바탕으로 각 산업의 기술적 요구 사항을 면밀히 분석하여, 디스플레이, 자동차, 반도체 분야에 최적화된 Glass 가공 기술을 확보하고 있습니다. 이를 통해 신규 시장에 진입하여 미래 산업의 핵심 기술 공급자로 자리매김하고, 지속 가능한 성장을 이루어 나갈 계획입니다.

1) 시장현황

① 디스플레이 시장

디스플레이 산업에서는 폴더블 및 플렉서블 디스플레이 시장이 성장하면서, 중대형 디스플레이를 대량 생산하기 위한 고정밀 Glass 가공 기술의 중요성이 커지고 있습니다.

글로벌 시장조사기관에 따르면, 폴더블 디스플레이 시장은 2023년 112억 9,000만 달러에서 2030년까지 연평균 34.8% 성장할 것으로 전망되며, AI 기술의 발전과 함께 디스플레이 패널의 혁신이 더욱 가속화되고 있습니다.

이에 따라, 당사는 UTG(Ultra Thin Glass) 및 비강화 Glass 가공 기술을 개발하여 폴더블 및 플렉서블 디스플레이에 필요한 정밀 가공을 실현할 계획입니다. 현재 비강화 Glass를 대상으로 레이저 및 열면취(Heat Chamfering) 가공 샘플 테스트를 진행 중이며, 중대형 디스플레이 시장 확대에 맞춰 최적화된 가공 솔루션을 확보해 나가고 있습니다.

② 자동차 시장

자동차 시장에서는 스마트 글라스 및 UTG(Ultra Thin Glass)의 적용 확대가 가속화되고 있으며, 기존 유리 가공 방식에서 고정밀 레이저 등 차세대 가공 기술로의 전환이 진행되고 있습니다.

HUD(Head-Up Display), 디지털 계기판, 터치스크린, 파노라마 루프, 사이드 및 리어 윈도우 등 차량용 디스플레이 및 스마트 글라스 시장이 지속적으로 성장하고 있으며, 이와 함께 고정밀 Glass 가공 기술의 필요성이 더욱 부각되고 있습니다.

시장조사에 따르면, 자동차용 스마트 글라스 시장은 2023년 65억 달러에서 2032년까지 167억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 11.2%를 기록할 전망입니다. 이와 함께, 자동차 제조사들은 차량 내 유리 활용도를 확대하고 있으며, 이를 통해 차량의 경량화, 디자인 혁신, 에너지 효율성 증대 등의 효과를 기대하고 있습니다.

당사는 이러한 시장 변화에 대응하여, 자동차용 UTG 및 스마트 글라스의 정밀 가공을 위한 레이저 및 열면취 기술을 개발하고, 글로벌 자동차 제조사 및 부품 공급사와의 협력을 확대할 계획입니다.

③ 반도체 시장

반도체 산업에서는 유리 기판(Glass Substrate)과 TGV(Through Glass Via) 기술이 차세대 반도체 패키징 기술로 주목받고 있습니다. 유리 기판은 표면이 매우 평탄하여 미세한 회로 패턴을 정밀하게 만들 수 있으며, 반도체 칩과의 결합성을 높이는 장점이 있습니다. 또한, 신호 손실이 적어 전기 신호를 빠르고 정확하게 전달할 수 있어 고속·고주파 회로에 적합합니다. 열팽창이 적어 온도 변화에도 변형이 거의 없어 신뢰성이 높으며, 얇고 가벼우면서도 강도가 뛰어나 제품의 경량화에도 기여합니다.

최근 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장이 빠르게 성장하면서 유리 기판의 수요도 증가하고 있으며, 앞으로 반도체 패키징의 핵심 소재로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 글로벌 반도체 기업들은 유리 기판 시장에 적극 투자하고 있으며, 인텔(Intel)은 10억 달러를 투자해 2030년까지 유리 기판 양산을 계획하고 있습니다. 또한, 반도체용 유리 기판 시장은 2030년까지 4억 5천만 달러 규모로 성장할 전망입니다.

TGV(Through Glass Via) 기술은 유리 기판에 미세한 전도성 구멍을 만드는 공정으로, 반도체의 고집적화와 소형화를 가능하게 하는 핵심 기술입니다. 당사는 TGV 가공을 위한 레이저 및 열면취(Edge Treatment) 가공 기술을 개발하여, 차세대 반도체 패키징 시장에서 경쟁력을 확보할 계획입니다.

2) 사업화 기술

① 열면취(Heat Chamfering) 장비

당사의 열면취(Heat Chamfering) 장비는 Glass의 유리전이(Tg) 온도를 활용하여 ㎛(마이크로미터) 단위의 초정밀 가공을 구현하는 혁신적인 기술을 적용한 장비입니다. 이 기술은 유리를 유리전이 온도 이상으로 가열한 후 냉각할 때 발생하는 팽창과 수축의 원리를 이용하여 Edge(모서리)의 미세 결함(Chipping)을 제거하고, 강도를 유지 및 강화하는 방식입니다. 기존의 기계적 가공 방식이 가진 한계를 극복할 수 있는 새로운 공정입니다.

특히, 이 공정은 독성 물질을 사용하지 않으며, 폐수와 같은 오염 물질이 발생하지 않는 친환경 제조 방식입니다. 또한, ±10㎛ 이하의 초정밀 가공이 가능하여 기존 방식보다 더욱 균일한 품질을 확보할 수 있으며, Glass 가공의 정밀도와 안정성을 극대화할 수 있습니다.

당사의 열면취 기술은 기존 Glass 가공 방식과 비교했을 때 여러 가지 차별화된 장점이 있습니다. 가공 후 Glass의 강도를 향상시키며, 표면 품질을 유지할 수 있습니다. 또한, Glass에 회로 패턴이 형성된 상태에서도 전기적 성능에 영향을 주지 않기 때문에 디스플레이 및 반도체 산업에서도 활용도가 높습니다. 공정 중 분진이 발생하지 않아 청정한 제조 환경을 유지할 수 있으며, 추가적인 후처리 공정이 필요하지 않아 생산성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

최근 디스플레이, 자동차, 반도체 산업에서는 Glass 가공 기술의 정밀도가 점점 더 중요해지고 있습니다. 특히, 고해상도 디스플레이, 자동차용 스마트 글라스, 반도체용 유리 기판과 같은 다양한 응용 분야에서 기존 기계적 가공 방식의 한계를 뛰어넘는 새로운 초정밀 가공 기술이 필수적으로 요구되고 있습니다.

당사는 이러한 시장 변화에 대응하기 위해 초정밀 열면취 가공 기술을 기반으로 한 장비의 상용화를 추진하고 있으며, 글로벌 시장 진출을 목표로 지속적으로 기술 개발을 진행하고 있습니다. 앞으로 Glass 가공 시장이 성장함에 따라, 당사의 열면취 장비는 친환경적이면서도 고정밀·고품질을 보장하는 차세대 Glass 가공 기술로 자리 잡을 것으로 기대됩니다.

② 레이저광학 장비

당사의 레이저 광학 장비는 레이저와 광학 시스템을 결합한 초정밀 절단 기술을 기반으로, 고객이 원하는 맞춤형 가공 솔루션을 제공하는 최첨단 장비입니다. 이 장비는 가공 중 발생하는 응력 영역을 최소화하여 제품 손상을 방지하면서도, ±3㎛ 이하의 높은 정밀도로 가공할 수 있는 것이 특징입니다.

또한, 당사는 광학계를 직접 설계·제작하고 최적의 배치를 구성할 수 있는 엔지니어링 역량을 갖추고 있어, 디스플레이, TGV(Through Glass Via) 가공 등 다양한 산업에서 필요한 맞춤형 레이저 가공 솔루션을 제공합니다. 아울러, 정밀한 레이저 제어 시스템을 적용하여 일정한 가공 품질을 유지하며, 응용 분야에 따라 광학계를 최적화하여 가공 효율성과 정밀도를 극대화하고 있습니다.

현재 당사는 초정밀 레이저 절단 장비의 상용화를 추진하고 있으며, 고객의 요구를 충족할 수 있도록 지속적인 기술 개발과 혁신을 이어가고 있습니다. 앞으로 레이저 가공 기술이 더욱 발전함에 따라, 당사의 레이저 광학 장비는 고정밀·고품질 가공을 위한 필수 솔루션으로 자리 잡을 것으로 기대됩니다.

(2) 전고체 전지용 황화리튬 및 황화물계 고체전해질

1) 시장 현황

황화리튬 및 황화물계 고체전해질은 차세대 전고체 배터리의 핵심 소재로, 우수한 이온전도도와 안전성으로 많은 관심을 받고 있습니다.

전기차 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장의 성장과 함께 수요가 증가하고 있으며, 관련 기업들의 연구개발 및 투자도 활발하게 이루어지고 있습니다.

다만, 고순도 황화리튬 제조 기술의 확보와 경제적인 대량 생산 공정 개발이 중요한 과제로 남아 있으며, 향후 기술 발전과 원가 절감이 이루어진다면, 전고체 배터리 시장 확대와 함께 지속적인 성장이 기대됩니다.

2) 사업화 기술

당사는 황화리튬 및 황화물계 고체전해질의 생산 기술을 자체적으로 개발하여 대량 생산을 추진하고 있습니다. 특히, 200℃ 이하의 저온 소결 공정을 적용하여 이온전도도 손실을 줄이고, 계면 저항 문제를 효과적으로 해결하였습니다.

또한, 기존 건식 Argyrodite 공정 대비 제조 원가를 획기적으로 낮추었으며, 습식 공정을 활용하여 대량 생산이 가능한 기술을 확보하였습니다.

현재 국내 주요 고객사에 샘플을 공급하여 테스트를 진행 중이며, 조만간 시생산 라인을 가동하여 본격적인 양산 체계를 구축할 계획입니다.

(3) 재생 배터리 장비 사업

1) 시장현황

전기차 시장을 중심으로 이차전지 시장이 빠르게 성장하면서 향후 폐배터리 배출량의 빠른 증가가 예상되고 있습니다. 에너지경제연구원에 따르면 국내에서도
2029년에는 약 8만 개의 전기차 폐배터리가 배출될 것으로 전망하고 있습니다.

이에 따라 폐배터리에 대한 Recycle(재활용)과 Re-Use(재사용) 방법으로 지속 가능한 자원 선순환 시스템 구축에 대한 필요성이 크게 대두되고 있습니다. 또한 사용 후 배터리를 그대로 폐기할 경우 환경 오염 우려가 큰데다, 배터리의 남은 자원을 재활용하면 배터리 원가를 낮출 수 있기 때문에 재생 배터리 관련 산업은 향후 이차전지 시장의 성장과 함께 고속 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

국내기준 전기차 폐 배터리 배출 추정치 및 추정량

전기차용 폐배터리를 재사용 및 재활용하는 프로세스는 먼저 배터리 탈거 및 수거하여 배터리의 성능검사 후 일정 등급 이상은 재사용하고 나머지 폐배터리는 분해하여 소재를 재활용하는 과정으로 진행되며, 폐배터리의 재사용 및 재활용 프로세스 모두  배터리의 성능검사가 필수 프로세스로 당사는 이차전지 장비 분야의 노하우와 기술력을 바탕으로 폐배터리 검사장비의 개발을 2019년에 완료하여, 앞으로 다가올 재생 배터리 시장에 대비하고 있습니다.

2) 사업화 기술

이차전지의 재사용(Re-Use)은 전기차에서 분리된 팩 배터리를 재활용 팩 충방전기와 재활용 배터리 검사장비를 통하여 성능과 안전도를 검사하고 등급을 분류하여 에너지저장장치(ESS) 및 기타 등급에 맞는 배터리로 재사용하는 것을 말하며 당사는 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS)용 재생 배터리 대용량 충방전기, EOL검사 시스템을 개발 완료했으며, BMS 연동 Test를 통하여 100여 가지 항목에 대한 정밀검사 기술을 보유하고 있습니다.
또한 당사는 21년에 4개 권역별 폐배터리 반납센터 중 시흥지점에 폐배터리 성능검사 장비를 납품 진행하였고, 한국환경공단에서 진행하는 폐배터리 완전방전기술 개발 과제에 최종 선정되어 전기자동차 배터리 특성을 고려한 최적의 알고리즘을 개발하여 표준화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
폐배터리 사업은 국내 전기차용 폐배터리가 본격적으로 나오는 시기부터 가시적인 매출이 발생 될 것으로 예상됩니다.

마. 조직도

조직도_2025.03.31

바. 기타 참고사항

(1) 이차전지 형태별 분류

이차전지 형태별 분류

(2) 이차전지 제조공정

1) 극판공정

극판공정은 양, 음극재를 만드는 공정으로 양극활물질과 음극활물질에 유기용매 등을 섞어 슬러리(Slurry) 상태로 만든 후, 양극활물질은 알루미늄박(Al Foil), 음극활물질은구리박(Cu Foil) 위에 코팅하여 양극재와 음극재를 생산하는 공정입니다. 원형, 각형, 파우치형 전지 등의 전지 형태와 관계없이 유사한 프로세스로 진행되고 있습니다.

극판공정

2) 조립공정/화성공정

조립공정은 양, 음극재를 전지용기에 삽입하고 셀(Cell)로 조립하는 공정으로 전지의 형태에 따라 다른 프로세스로 진행되고 있습니다.

화성공정은 조립된 셀(Cell)에 충방전을 통하여 전기적 특성을 부여하는 공정으로 원형과 각형 전지의 프로세스는 유사하나 파우치형의 경우는 1차 충방전(Formation) 후에 파우치 내에 발생된 가스를 제거하는 디게싱(Degassing) 공정이 추가되고 있습니다.

가) 원형 전지

원통형 전지는 권취(Winding) 공정으로 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어서 캔(Can)에 삽입하고 음극 탭을 용접합니다. 다음으로 캔에 삽입된 젤리롤을 움직이지 않게 캔을 비딩(Beading)하고 젤리롤과 캔의 상태를 X-ray로 검사합니다

검사가 완료된 캔에 전해액을 주입하고 양극 탭을 용접하고 밀봉합니다. 이후 캔을 세정하고 캔에 외장재를 튜빙(Tubing)하여 전지의 조립을 완료 후 화성공정에서 전지를 충방전하고 최종 IR/OCV 검사하여 전지를 완성합니다.

원형전지

나) 각형 전지

각형 전지는 권취(Winding) 또는 스택(Stacking) 공정으로 젤리롤을 만들고, 캔에 탭(Tab)을 용접한 후, 젤리롤을 캔에 삽입하고 캡(Cap)을 용접합니다.

 이후 Leak 검사와 X-ray 검사를 통하여 캡(Cap)의 용접 품질과 캔(Can)의 상태를 검사하고, 1차 전해액을 주입 후 초기충전하고 2차 전해액을 주입합니다. 다음으로 Ball을 압입하여 주액구를 용접하고 캔을 세정하고 튜빙하여 전지 조립을 완료합니다. 마지막으로 화성공정에서 전지를 충방전하고 IR/OCV 검사를 진행하여 전지를 완성합니다.

각형전지

다) 파우치형 전지

파우치(폴리머) 전지는 극판공정에서 완성된 양극과 음극, 분리막을 적층(Stacking)하여 젤리롤(Jelly Roll)을 만들어 조립공정에서 파우치에 삽입하고 파우치의 상. 하단을 밀봉한 후에 전해액을 주입하고 다시 파우치 측면을 밀봉하여 셀(Cell) 조립(Packaging)을 완료합니다.

조립이 완료된 셀은 화성공정을 통하여 1차 충방전(Formation) 후 파우치 내에 발생한 가스를 제거하고 2차 충방전(Formation) 후 최종 셀의 성능검사(IR OCV)를 하여 전지 제조를 완료합니다.

파우치형 전지

(3) 제조 공정별 주요 장비

(4) 당사 제품 라인업

(5) 용어정리

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
※ 당사의 연결대상 종속기업은 2025년 1분기 현재 당사를 포함하여 3개 사입니다.

나. 요약별도재무정보

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 포괄손익계산서

2-3. 연결 자본변동표

2-4. 연결 현금흐름표

3. 연결재무제표 주석

1. 일반 사항

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 하나기술(이하 "지배기업")과 연결대상 종속기업인 Nanjing HANA Automation Technology Co.,Ltd 와 Hana Technology Hungary Kft.(이하 지배기업과 종속기업을 합하여 "연결실체")의 일반적인 내용은 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요

지배기업은 2003년 3월 18일에 설립되어 2차전지 자동화설비제조와 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 현재 지배기업은 경기도 용인시 처인구 남사읍에 본사와 공장, 경기도 화성시 팔탄면 덕우리에 공장을 두고 있습니다.

당분기말 현재 지배기업의 발행할 주식의 총수는 50,000천주(1주당 액면가액 500원)이며, 발행주식은 보통주 7,994,910주로 납입자본금은 4,085,297천원입니다.

(2) 종속기업 현황

보고기간 말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

(3) 주요 종속기업의 요약 재무정보

보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(*1) 당기손익 및 총포괄손익의 재무정보는 종속기업 제외 전까지의 손익을 포함하였습니다.

(4) 연결대상범위의 변동

당분기 중 연결대상범위에 변동사항은 없습니다.

2. 중요한 회계정책

다음은 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

(1) 연결재무제표 작성기준

연결실체의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

중간요약재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

(2) 제ㆍ개정된 기준서의 적용

중간요약재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2025년 1월1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2024년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결실체는 공표되었으나시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다.

여러 개정사항과 해석서가 2025년부터 최초 적용되며, 연결실체의 중간요약재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

① 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’, 제1107호 ‘금융상품: 공시’ 개정

실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’과 제1107호 ‘금융상품: 공시’가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.  

- 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용

- 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함.

- 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시

- FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11

한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11은 2026 년 1 월 1 일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기업회계기준서 제1101호‘한국채택국제회계기준의 최초채택’: K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용

- 기업회계기준서 제1107호‘금융상품:공시’: 제거 손익, 실무적용지침

- 기업회계기준서 제1109호‘금융상품’: 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의

- 기업회계기준서 제1110호‘연결재무제표’: 사실상의 대리인 결정

- 기업회계기준서 제1007호‘현금흐름표’: 원가법

(4) 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결실체의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며,과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다.

중간연결재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과정에 내린 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천에 대한 내용은 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(*1) 리스부채는 기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(*2) 종업원급여 관련 채무 등은 제외되었습니다.

(2) 원가를 공정가치의 최선의 추정치로 간주하는 금융상품

금융상품 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다.

(*) 공정가치 측정을 위한 충분한 정보를 얻을 수 없고, 가치변동에 대한 명확한 증거가 없기에 "비상장주식에 대한 공정가치 평가 관련 가이드라인"에 따라 취득원가로 측정하였습니다.

(3) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

ㆍ측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않 은) 공시가격 (수준 1)

ㆍ수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

ㆍ자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결실체는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 당해 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 시점에 인식합니다. 당분기 중 각 공정가치 서열체계의 수준 간 대체는 없습니다.

(5) 가치평가기법 및 투입변수

연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(6) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정

지배기업의 경영관리본부 담당자는 결산일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과를 재무담당이사와 협의합니다.

5. 범주별 금융상품

(1) 금융상품 범주별 장부금액

(*) 종업원급여 관련 채무 등은 제외되었습니다.

(2) 금융상품 범주별 순손익

6. 현금및현금성자산

연결실체의 보고기간말 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.

(*1) 전기말 보통예금에는 외화로 송금받은 현금과 관련하여 일시적으로 사용이 제한되어 있는 외화예금 74백만원이 포함되어 있습니다.

7. 당기손익-공정가치측정금융자산

(1) 당기손익-공정가치측정금융자산

(2) 당기손익으로 인식된 금액

8. 매출채권 및 기타상각후원가금융자산

(1) 매출채권 및 손실충당금

(2) 기타 상각후원가 측정 금융자산

9. 기타자산

10. 재고자산

(*1) 비용으로 인식된 재고자산의 원가는 3,272백만원(전분기: 23,983백만원)입니다.

(*2) 연결실체는 재고자산의 순실현가능가치가 장부가액 보다 하락한 재고와 장기무이동재고에 대해서 충당금을 설정하고 있습니다. 재고자산평가손실금액은 당분기 (-)1,441백만원, 전분기 362백만원을 인식하였으며, 연결포괄손익계산서의 '매출원가'에 포함되었습니다.

11. 유형자산

(1) 유형자산의 내역

(2) 유형자산의 변동내역