증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 05월 09일 |
| 회 사 명 : |
유진투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
고 경 모 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 (여의도동,유진빌딩) |
| (전 화) 02-368-6000 | |
| (홈페이지) http://www.eugenefn.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 장외파생상품팀장 (성 명) 이종헌 |
| (전 화) 02-368-6583 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계파생결합사채 | 2025.05.09 | 2025.05.09 | 2025.05.09 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 659 | 3,000,000,000 | 1 | 831,330,000 | 27.71 | 1 | 831,330,000 | 27.71 |
4. 배정방법
(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.
(3) 제659회 ELB 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
(1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
(2) 상장일: 해당사항 없음
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr |
2025.04.29 |
나. 배정공고
| 구분 | 매체 | 일자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr |
2025.05.09 |
다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
2. 서면문서 : 유진투자증권 본점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
[종목명: 유진투자증권 제659회 주가연계 파생결합사채] (단위: 원,주)
| 구분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달 총액 | 확정 권면총액 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행 총액 (A ×B) |
|||
| 모집(a) | 3,000,000,000 | 10,000 | 83,133 | 831,330,000 |
831,330,000 |
| 매출(b) | - | - | - | - | - |
| 총계(a+b) | 3,000,000,000 | 10,000 | 83,133 | 831,330,000 |
831,330,000 |
나. 발행분담금: 총 41,560 원
(단위 : 원)
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 유진투자증권 제659회 주가연계 파생결합사채 | 41,560 |
| 합 계 | 41,560 |
※ 발행분담금: 발행총액의 0.005%
(금융기관분담금징수등에관한규정 제5조제1항제3호)
다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과
유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지않는 불합리한 투자
위험에 노출되지 않습니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
[1] 유진투자증권 제659회 주가연계 파생결합사채(원금지급형)
1. 유진투자증권 제659회 주가연계 파생결합사채
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | 유진투자증권 제659회 주가연계 파생결합사채 (보통위험(4등급) / 원금지급형) |
|
| 기초자산 | 한국전력 보통주 | |
| 모집(매출)총액 | 3,000,000,000원 | |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | |
| 발행 수량 | 300,000증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | |
| 청약단위 | 10,000원 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2025년 05월 09일 |
| 청약종료일 | 2025년 05월 09일 (청약기간 이후 청약취소 불가) |
|
| 납입일 | 2025년 05월 09일 | |
| 배정 및 환불일 | 2025년 05월 09일 | |
| 발행일 | 2025년 05월 09일 | |
| 예탁기관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권의 상장여부 | 비상장 | |
| 만기일 | 2026년 05월 08일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. |
|
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. | |
| 고난도금융투자상품 해당여부 |
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
|
※ 총 청약금액이 모집총액의 100%에 미달하는 경우에는 부분납입으로 종결하고 해당 금액만을 발행하고, 모집총액의 100%를 초과하는 경우는 안분배정합니다. 단, 총청약금액이 총 1억원에 미달되는 경우 본 증권이 취소될 수 있으며, 이 경우 환불일에 청약금액을 환불하되 이자는 가산하지 않으니 이 점 유의하시기 바랍니다.
2. 권리의 내용
(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2025년 05월 09일
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2026년 05월 06일
○ 최종관찰일 : 2026년 05월 06일
○ 만 기 일 : 2026년 05월 08일
※ 기준가격은 당사 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에서 확인가능
(2) 손익구조
| 구분 | 내 용 | 연 수익률(세전) |
|---|---|---|
| 만기 상환 |
① 만기평가가격이 최초기준가격의 [500%] 이상인 경우 |
3.001% |
| ② 만기평가가격이 최초기준가격의 [500%] 미만인 경우 |
3.000% |
※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.
(3) 투자수익사례 : 1억원을 투자한 경우 (만기 지급액은 세전 기준)
○ 만기상환 ①: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×500%】 이상인경우
⇒ 투자수익률은 3.001%로 만기 지급액은【1억원 + 364/365 X 3,001,000원】
○ 만기상환 ②: 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일에【최초기준가격×500%】
미만인 경우
⇒ 투자수익률은 3.000%로 만기 지급액은【1억원 + 364/365 X 3,000,000원】
(4) 최소이익액 및 최대이익액
| 구 분 | 내 용 |
연 수익률 (세전) |
| 최소이익액 | 본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 최소이익이 발생하며, 최소이익액은 [액면잔액 X (100%+3.000% X n/365) (세전)]입니다. ※ n=364 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) |
3.000% |
| 최대이익액 | 본 증권의 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 최대이익이 발생하며, 최대이익액은 [액면잔액 X (100%+3.001% X n/365) (세전)]입니다. ※ n=364 (발행일(포함)로부터 만기일(불포함)까지 달력일수) |
3.001% |