증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2025년    04월   22일



회       사       명 :

 금호타이어 주식회사
대   표     이   사 :

 정 일 택
본  점  소  재  지 : 광주광역시 광산구 어등대로 658

(전  화) 062-940-2114

(홈페이지) http://www.kumhotire.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 상무           (성  명) 김 준 석

(전  화) 02-6303-8161


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 11일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2025년 04월 17일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2025년 04월 17일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
금호타이어(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채
금호타이어(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채


3. 모집 또는 매출금액 :

제15-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)
제15-2회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정


5. 정정사항

항  목 정정사유 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 기준금리 확정에 따른 정정으로, 정정된 사항은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항		 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 [회차: 15-1]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 A0등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 15-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 A0등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [회차: 15-1]
이자율 : 3.167%
발행수익률 : 3.167%

(내용삭제)












[회차: 15-2]
이자율 : 3.183%
발행수익률 : 3.183%

(내용삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 [회차: 15-1]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 A0등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 15-2]
발행수익률(%) : -
연리이자률(%) : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 A0등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [회차: 15-1]
발행수익률(%) : 3.167
연리이자률(%) : 3.167

(내용삭제)












[회차: 15-2]
발행수익률(%) : 3.183
연리이자률(%) : 3.183

(내용삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등		 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정 [연리이자율]
- 제15-1회 무보증사채 : 주1)
- 제15-2회 무보증사채 : 주2)

주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 A0등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 A0등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [연리이자율]
- 제15-1회 무보증사채 : 3.167%
- 제15-2회 무보증사채 : 3.183%

(내용삭제)



　위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.