증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 04월 22일


회       사       명 : 삼성카드 주식회사
대   표     이   사 : 김 이 태
본  점  소  재  지 : 서울특별시 중구 세종대로 67

(전  화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 자금운영팀장          (성  명) 박 충 훈

(전  화) 02-2172-8365



Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분 기업규모 업종구분
유가증권 대기업 금융업


2. 발행 개요


 (단위 : 원)
총 발행금액 : 250,000,000,000


회차 : 2762 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 100,000,000,000 2027년 12월 22일
신용평가기관 신용평가등급
한국신용평가 AA+
NICE신용평가 AA+


회차 : 2763 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 70,000,000,000 2028년 04월 21일
신용평가기관 신용평가등급
한국신용평가 AA+
NICE신용평가 AA+


회차 : 2764 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 50,000,000,000 2029년 04월 20일
신용평가기관 신용평가등급
한국신용평가 AA+
NICE신용평가 AA+


회차 : 2765 (단위 : 원)
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
무보증 일반사채 30,000,000,000 2030년 04월 22일
신용평가기관 신용평가등급
한국신용평가 AA+
NICE신용평가 AA+


Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 : 2762 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2025년 04월 22일 2025년 04월 22일 2025년 04월 22일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
메리츠증권(주) 5,000,000 50,000,000,000 50.00 -
교보증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 30.00 -
한양증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 20.00 -
계 10,000,000 100,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
메리츠증권(주) 5,000,000 50.00 1 5,000,000 50,000,000,000 50.00 1 5,000,000 50,000,000,000 50.00
교보증권(주) 3,000,000 30.00 1 3,000,000 30,000,000,000 30.00 1 3,000,000 30,000,000,000 30.00
한양증권(주) 2,000,000 20.00 1 2,000,000 20,000,000,000 20.00 1 2,000,000 20,000,000,000 20.00
계 10,000,000 100 3 10,000,000 100,000,000,000 100 3 10,000,000 100,000,000,000 100


회차 : 2763 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2025년 04월 22일 2025년 04월 22일 2025년 04월 22일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
메리츠증권(주) 3,000,000 30,000,000,000 42.88 -
흥국증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 14.28 -
교보증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 14.28 -
신영증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 14.28 -
케이프투자증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 14.28 -
계 7,000,000 70,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
메리츠증권(주) 3,000,000 42.88 1 3,000,000 30,000,000,000 42.88 1 3,000,000 30,000,000,000 42.88
흥국증권(주) 1,000,000 14.28 1 1,000,000 10,000,000,000 14.28 1 1,000,000 10,000,000,000 14.28
교보증권(주) 1,000,000 14.28 1 1,000,000 10,000,000,000 14.28 1 1,000,000 10,000,000,000 14.28
신영증권(주) 1,000,000 14.28 1 1,000,000 10,000,000,000 14.28 1 1,000,000 10,000,000,000 14.28
케이프투자증권(주) 1,000,000 14.28 1 1,000,000 10,000,000,000 14.28 1 1,000,000 10,000,000,000 14.28
계 7,000,000 100 5 7,000,000 70,000,000,000 100 5 7,000,000 70,000,000,000 100


회차 : 2764 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2025년 04월 22일 2025년 04월 22일 2025년 04월 22일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
케이비증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 20.00 -
메리츠증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 40.00 -
케이프투자증권(주) 2,000,000 20,000,000,000 40.00 -
계 5,000,000 50,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
케이비증권(주) 1,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00 1 1,000,000 10,000,000,000 20.00
메리츠증권(주) 2,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00
케이프투자증권(주) 2,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00 1 2,000,000 20,000,000,000 40.00
계 5,000,000 100 3 5,000,000 50,000,000,000 100 3 5,000,000 50,000,000,000 100


회차 : 2765 (단위 : 원, 주)
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
2025년 04월 22일 2025년 04월 22일 2025년 04월 22일 -
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비  고
케이비증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.34 -
한양증권(주) 1,000,000 10,000,000,000 33.33 -
(주)상상인증권 1,000,000 10,000,000,000 33.33 -
계 3,000,000 30,000,000,000 100.00 -
구  분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
케이비증권(주) 1,000,000 33.34 1 1,000,000 10,000,000,000 33.34 1 1,000,000 10,000,000,000 33.34
한양증권(주) 1,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33
(주)상상인증권 1,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33 1 1,000,000 10,000,000,000 33.33
계 3,000,000 100 3 3,000,000 30,000,000,000 100 3 3,000,000 30,000,000,000 100


Ⅲ. 증권교부일 등


- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.
- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황


가. 청약공고

구     분 신     문 일     자
청 약 공 고 해당사항없음 -
- -


나. 배정공고

구     분 신     문 일     자
배 정 공 고 해당사항없음 -
- -


다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr


라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
서면문서 : 삼성카드(주) → 서울특별시 중구 세종대로 67
케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
흥국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
(주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 108


Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역


■ 자금의 사용목적

회차 : 2762 (단위 : 원)
신고서상
 발행예정총액		 실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
100,000,000,000 100,000,000,000 - 100,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계
- - 100,000,000,000 - - - 100,000,000,000


회차 : 2763 (단위 : 원)
신고서상
 발행예정총액		 실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
70,000,000,000 70,000,000,000 - 70,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계
- - 70,000,000,000 - - - 70,000,000,000


회차 : 2764 (단위 : 원)
신고서상
 발행예정총액		 실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
50,000,000,000 50,000,000,000 - 50,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계
- - 50,000,000,000 - - - 50,000,000,000


회차 : 2765 (단위 : 원)
신고서상
 발행예정총액		 실제 조달금액 비  고
모집금액 매출금액 발행총액
30,000,000,000 30,000,000,000 - 30,000,000,000 -
시설자금 영업양수
자금		 운영자금 채무상환
자금		 타법인증권
취득자금		 기타 계
- - 30,000,000,000 - - - 30,000,000,000


■ 자금의 세부사용내역

[제2762회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 100,000,000,000


[제2763회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 70,000,000,000


[제2764회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 50,000,000,000


[제2765회] (단위 : 원)
사용목적 만기일자 내 용 사용 금액
운영자금 - 가맹점 대금 지급용도 등 30,000,000,000