증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2025년 04월 14일



회       사       명 :

 키움증권 주식회사
대   표     이   사 :

 엄 주 성
본  점  소  재  지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(전  화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 재무지원부문장              (성  명) 조 영 실
 

(전  화) 02-3787-5000



1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 04월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 04월 03일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 04월 09일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 04월 09일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 04월 14일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

키움증권(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채
키움증권(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제13-1회 금 이천이백억원정(\220,000,000,000)
제13-2회 금 팔백억원정(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항		 [회차: 13-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 13-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [회차: 13-1]
이자율: 3.004%
발행수익률: 3.004%

(삭제)







[회차: 13-2]
이자율: 3.143%
발행수익률: 3.143%

(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요 		[회차: 13-1]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 13-2]
발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [회차: 13-1]
발행수익률(%) : 3.004
연리이자율(%) : 3.004

(삭제)







[회차: 13-2]
발행수익률(%) : 3.143
연리이자율(%) : 3.143

(삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용,
발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
 [연리이자율]
제13-1회 무보증사채: 주1)
제13-2회 무보증사채: 주2)

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [연리이자율]
제13-1회 무보증사채: 3.004%
제13-2회 무보증사채: 3.143%

(삭제)




　위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 03일 및 2025년 04월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.