증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2025년 04월 10일 |
| 회 사 명 : |
한화투자증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
한두희 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
| (전 화) 02-3772-7000 | |
| (홈페이지)http://www.hanwhawm.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협 |
| (전 화)02-3772-7048 | |
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 주가연계증권 | 2025.03.28 | 2025.04.09 | 2025.04.10 |
2. 인수기관별 인수금액
| (단위 : 원) |
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 10648 | 5,000,000,000 | 15 | 1,088,900,000 | 21.78 | 15 | 1,088,900,000 | 21.78 |
| 10649 | 5,000,000,000 | 3 | 61,400,000 | 1.23 | 3 | 61,400,000 | 1.23 |
| 10650 | 5,000,000,000 | 1 | 1,000,000 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| 10651 | 5,000,000,000 | 2 | 177,500,000 | 3.55 | 2 | 177,500,000 | 3.55 |
| 30083 | 5,000,000,000 | 6 | 255,000,000 | 5.10 | 6 | 255,000,000 | 5.10 |
| 9339 | 5,000,000,000 | 3 | 296,000,000 | 5.92 | 3 | 296,000,000 | 5.92 |
| 9340 | 5,000,000,000 | 1 | 108,100,000 | 2.16 | 1 | 108,100,000 | 2.16 |
| 9341 | 5,000,000,000 | 1 | 10,700,000 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
4. 배정방법
한화디럭스ELS 제10648호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10649호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화디럭스ELS 제10650호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.
한화디럭스ELS 제10651호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화슈퍼트래커ELS 제30083호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제9339호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제9340호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELS 제9341호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액에 미달하여 발행이 취소되었습니다.
Ⅱ. 증권교부일 등
2025년 04월 10일
Ⅲ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2025년 03월 27일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com) | 2025년 04월 10일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점
Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : | 한화디럭스ELS 제10648호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 108,890 | 1,088,900,000 | 1,088,900,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 108,890 | 1,088,900,000 | 1,088,900,000 | |
| [종목명 : | 한화디럭스ELS 제10649호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 6,140 | 61,400,000 | 61,400,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 6,140 | 61,400,000 | 61,400,000 | |
| [종목명 : | 한화디럭스ELS 제10650호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| [종목명 : | 한화디럭스ELS 제10651호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 17,750 | 177,500,000 | 177,500,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 17,750 | 177,500,000 | 177,500,000 | |
| [종목명 : | 한화슈퍼트래커ELS 제30083호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 25,500 | 255,000,000 | 255,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 25,500 | 255,000,000 | 255,000,000 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9339호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 29,600 | 296,000,000 | 296,000,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 29,600 | 296,000,000 | 296,000,000 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9340호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 10,810 | 108,100,000 | 108,100,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 10,810 | 108,100,000 | 108,100,000 | |
| [종목명 : | 한화스마트ELS 제9341호 파생결합증권(주가연계증권) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상 발행예정 총액 |
실제 자금조달총액 | 확정 권면총액 |
비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 (A) |
수량 (B) |
발행총액 (A×B) |
||||
| 모 집(a) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 5,000,000,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
나. 발행비용
| 구 분 | 발행분담금 |
|---|---|
| 한화디럭스ELS 제10648호 파생결합증권 | 54,440 원 |
| 한화디럭스ELS 제10649호 파생결합증권 | 3,070 원 |
| 한화디럭스ELS 제10650호 파생결합증권 | 0 원 |
| 한화디럭스ELS 제10651호 파생결합증권 | 8,870 원 |
| 한화슈퍼트래커ELS 제30083호 파생결합증권 | 12,750 원 |
| 한화스마트ELS 제9339호 파생결합증권 | 14,800 원 |
| 한화스마트ELS 제9340호 파생결합증권 | 5,400 원 |
| 한화스마트ELS 제9341호 파생결합증권 | 0 원 |
| 합 계 | 99,330 원 |
* 발행분담금(원 이하 절사)
다. 자금사용예정내역
중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
[한화디럭스ELS 제10648호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2025년 04월 10일
나. 월수익지급
○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우
○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가
○ 월수익지급평가일 :
| 차수 | 월 수익지급 평가일 |
차수 | 월 수익지급 평가일 |
차수 | 월 수익지급 평가일 |
차수 | 월 수익지급 평가일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 10 | 2026-02-05 | 19 | 2026-11-05 | 28 | 2027-08-05 |
| 2 | 2025-06-04 | 11 | 2026-03-05 | 20 | 2026-12-07 | 29 | 2027-09-07 |
| 3 | 2025-07-07 | 12 | 2026-04-07 | 21 | 2027-01-05 | 30 | 2027-10-05 |
| 4 | 2025-08-05 | 13 | 2026-05-04 | 22 | 2027-02-03 | 31 | 2027-11-05 |
| 5 | 2025-09-05 | 14 | 2026-06-05 | 23 | 2027-03-05 | 32 | 2027-12-07 |
| 6 | 2025-09-30 | 15 | 2026-07-07 | 24 | 2027-04-06 | 33 | 2028-01-05 |
| 7 | 2025-11-05 | 16 | 2026-08-05 | 25 | 2027-05-04 | 34 | 2028-02-07 |
| 8 | 2025-12-05 | 17 | 2026-09-04 | 26 | 2027-06-07 | 35 | 2028-03-07 |
| 9 | 2026-01-06 | 18 | 2026-10-02 | 27 | 2027-07-06 | 36 | 2028-04-05 |
○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 월수익지급(세전) : 0.585% (연 7.02%)
다. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2025년 09월 30일 | 액면금액 X 100.00% |
| 2차 | 2026년 04월 07일 | 액면금액 X 100.00% |
| 3차 | 2026년 10월 02일 | 액면금액 X 100.00% |
| 4차 | 2027년 04월 06일 | 액면금액 X 100.00% |
| 5차 | 2027년 10월 05일 | 액면금액 X 100.00% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
라. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 |
액면금액×100.00% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2028년 04월 05일
○ 만기일 : 2028년 04월 10일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화디럭스ELS 제10649호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2025년 04월 10일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1-1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 1-2차 | (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
| 2-1차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 2-2차 | (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 2차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1-1차 | 2025년 09월 30일 | 액면금액 X 103.95% |
| 1-2차 | 2025년 09월 30일 | 액면금액 × 103.95% |
| 2-1차 | 2026년 04월 07일 | 액면금액 X 107.90% |
| 2-2차 | 2026년 04월 07일 | 액면금액 × 107.90% |
| 3차 | 2026년 10월 02일 | 액면금액 X 111.85% |
| 4차 | 2027년 04월 06일 | 액면금액 X 115.80% |
| 5차 | 2027년 10월 05일 | 액면금액 X 119.75% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 |
액면금액×123.70% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2028년 04월 05일
○ 만기일 : 2028년 04월 10일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화디럭스ELS 제10650호 파생결합증권(주가연계증권)]
-발행취소로 해당사항 없음
[한화디럭스ELS 제10651호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2025년 04월 10일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2025년 09월 30일 | 액면금액 X 103.025% |
| 2차 | 2026년 04월 07일 | 액면금액 X 106.05% |
| 3차 | 2026년 10월 02일 | 액면금액 X 109.075% |
| 4차 | 2027년 04월 06일 | 액면금액 X 112.10% |
| 5차 | 2027년 10월 05일 | 액면금액 X 115.125% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 |
액면금액×118.15% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준 | 액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2028년 04월 05일
○ 만기일 : 2028년 04월 10일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화슈퍼트래커ELS 제30083호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2025년 04월 10일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2025년 08월 13일 | 액면금액 X 113.90% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100%이상인 경우 | 액면금액+[액면금액x[{(만기평가가격/최초기준가격)-1}×200%]] |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 |
실물 인도 주식 수량 = (액면금액X만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사) 2) 1주 미만은 현금 지급 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사) |
* 실물인도대상자산 : 기초자산
* 실물 인도 주식 수량 = (액면금액 X 만기평가가격/최초기준가격)/전환기준환율/실물인도대상자산의 만기평가일 종가 (1주 미만 절사)
* 현금결제금액 = (액면금액 X 만기평가가격/ 최초기준가격) - (실물인도대상자산의 만기평가일 종가 X 실물인도수량 X 전환기준환율) (원미만 절사)
* 전환기준환율 : 만기평가일 당일 서울외국환중개(주) 홈페이지(www.smbs.biz)에 오후 3시 30분경 고시되는 종가 고시환율
* 만기평가일에 만기상환금액이 확정되고, 해당금액을 기준으로 실물인도주식수량 및 현금결제금액이 결정됨에 따라 만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동은 본 증권의 상환 내용에 영향을 주지 않습니다. (만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동에 따른 시장위험 및 환율 변동에 따른 환율변동위험은 투자자가 부담합니다.)
* 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 실물인도일의 전일 종가로 평가한 실물인도대상자산의 평가금액과 현금결제금액의 합계가 발행가액을 초과한 경우 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천징수하게 됩니다.
* 만기손실상환으로 실물인도대상자산이 인도되는 경우, 만기일 이후 투자자가 해당 자산 매도 시 실물인도일의 전일 종가를 취득원가로 하여 매매 차액에 해당하는 금액은 관련 세법에 따라 양도소득으로 간주되어 투자자에게 귀속됩니다.
○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2026년 01월 14일
○ 만기일 : 2026년 01월 22일(만기평가일(불포함)후 [6]영업일)
[한화스마트ELS 제9339호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2025년 04월 10일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1차 | 2025년 10월 14일 | 액면금액 X 103.95% |
| 2차 | 2026년 04월 14일 | 액면금액 X 107.90% |
| 3차 | 2026년 10월 14일 | 액면금액 X 111.85% |
| 4차 | 2027년 04월 14일 | 액면금액 X 115.80% |
| 5차 | 2027년 10월 14일 | 액면금액 X 119.75% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 75%이상인 경우 |
액면금액×123.70% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
액면금액 × 123.70% |
| ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 |
액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2028년 04월 13일
○ 만기일 : 2028년 04월 18일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화스마트ELS 제9340호 파생결합증권(주가연계증권)]
가. 최초기준가격
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가
○ 최초기준가격평가일 : 2025년 04월 10일
나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환
○ 자동조기상환 발생조건
| 차 수 | 자동조기상환 발생조건 |
|---|---|
| 1-1차 | 모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 1-2차 | (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 1차 자동조기상환평가일(포함)까지 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 65% 미만으로 하락한 기초자산이 없는 경우(종가 기준)(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
| 2차 | 모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 3차 | 모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우 |
| 4차 | 모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우 |
| 5차 | 모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우 |
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가
○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:
| 차 수 | 자동조기상환평가일 | 상환금액 |
|---|---|---|
| 1-1차 | 2025년 09월 30일 | 액면금액 X 110.50% |
| 1-2차 | 2025년 09월 30일 | 액면금액 × 110.50% |
| 2차 | 2026년 04월 07일 | 액면금액 X 121.00% |
| 3차 | 2026년 10월 02일 | 액면금액 X 131.50% |
| 4차 | 2027년 04월 06일 | 액면금액 X 142.00% |
| 5차 | 2027년 10월 05일 | 액면금액 X 152.50% |
○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일
○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.
다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액 |
|---|---|
| ① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 65%이상인 경우 |
액면금액×163.00% |
| ② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) |
액면금액 × 163.00% |
| ③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 최종관찰일(포함)까지 종가 기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 40%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함) 단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 |
액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격) |
○ 만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가
○ 만기평가일 : 2028년 04월 05일
○ 만기일 : 2028년 04월 10일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)
[한화스마트ELS 제9341호 파생결합증권(주가연계증권)]
-발행취소로 해당사항 없음
| 2025년 04월 10일 |
| 한화투자증권 주식회사 |
| 대표이사 한두희 (인) |