정 정 신 고 (보고)
| 2025년 4월 7일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 4월 4일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| '13. 기타 투자판단에 참고할 사항' 중 '라'목의 '2) 매수인별 세부 명세' |
오기 정정 | 주1) | 주2) |
주1) 정정전
2) 매수인별 세부 명세
| 매수인 | 전자등록금액(원) | 매매대금(원) | 계약금(원) | 잔금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 영파 | 3,500,000,000 | 4,500,000,000 | 225,000,000 | 4,275,000,000 |
| 글로벌 제1호조합 | 3,500,000,000 | 4,500,000,000 | 225,000,000 | 4,275,000,000 |
| 주식회사 엠제이앤리 | 3,000,000,000 | 4,500,000,000 | 225,000,000 | 4,275,000,000 |
| 티디엠 투자조합 1호 | 1,500,000,000 | 1,800,000,000 | 90,000,000 | 1,710,000,000 |
| 합계 | 12,000,000,000 | 15,300,000,000 | 765,000,000 | 14,535,000,000 |
주2) 정정후
2) 매수인별 세부 명세
| 매수인 | 전자등록금액(원) | 매매대금(원) | 계약금(원) | 잔금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 영파 | 3,500,000,000 | 4,500,000,000 | 225,000,000 | 4,275,000,000 |
| 글로벌 제1호조합 | 3,500,000,000 | 4,500,000,000 | 225,000,000 | 4,275,000,000 |
| 주식회사 엠제이앤리 | 3,500,000,000 | 4,500,000,000 | 225,000,000 | 4,275,000,000 |
| 티디엠 투자조합 1호 | 1,500,000,000 | 1,800,000,000 | 90,000,000 | 1,710,000,000 |
| 합계 | 12,000,000,000 | 15,300,000,000 | 765,000,000 | 14,535,000,000 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 4월 4일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 상지건설 | |
| 대 표 이 사 : | 김영신 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩) | |
| (전 화) 02-517-5174 | ||
| (홈페이지) https://www.sangji.co.kr |
||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 송선용 |
| (전 화) 02-517-5174 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 20 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 09월 23일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 09월 23일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
12,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 13,248,000,000 | |||||
| 취득 경위 | - 취득사유 : 채권자로부터 매수(사실상 조기 상환) - 취득일자 : 2023년 11월 24일 |
|||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 04월 04일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 15,300,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 04월 17일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 자본 효율화 및 현금 유동성 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 5,000 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 상지건설 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,400,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
37.65 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 09월 24일 | ||||
| 종료일 | 2025년 09월 18일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행 당시 동 회차의 전자등록금액 총액으로 공시서류 작성일 현재 전환청구되었거나 채권자의 Put Option 행사 등으로 소각된 금액은 없습니다.
나. 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.
다. 상기 '8. 매도금액'은 외부평가기관의 매도 대상 사채 평가금액에서 천만원 단위를 올림 적용한 가액으로 산정하였습니다.
- 평기기관 : 이촌회계법인
- 평가기준일 : 2025년 4월 3일
- 평가대상 : (주)상지건설 제20회 전환사채(전자등록금액 120억 원)
- 평가금액 : 15,260,864,323원(1만원 당 12,717원)
라. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금일 기준이며, 대금 수령일정과 매수인별 세부 명세는 다음과 같습니다.
1) 계약금 및 잔금 지급(예정)일
| 구분 | 지급(예정)일 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 계약금 | 2025년 04월 04일 | 765,000,000 | - |
| 잔금 | 2025년 04월 17일 | 14,535,000,000 | - |
| 합계 | - | 15,300,000,000 | - |
2) 매수인별 세부 명세
| 매수인 | 전자등록금액(원) | 매매대금(원) | 계약금(원) | 잔금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 영파 | 3,500,000,000 | 4,500,000,000 | 225,000,000 | 4,275,000,000 |
| 글로벌 제1호조합 | 3,500,000,000 | 4,500,000,000 | 225,000,000 | 4,275,000,000 |
| 주식회사 엠제이앤리 | 3,500,000,000 | 4,500,000,000 | 225,000,000 | 4,275,000,000 |
| 티디엠 투자조합 1호 | 1,500,000,000 | 1,800,000,000 | 90,000,000 | 1,710,000,000 |
| 합계 | 12,000,000,000 | 15,300,000,000 | 765,000,000 | 14,535,000,000 |
마. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.
바. 본건 매도 결정 사채의 '매매계약' 상 주요 조건은 다음과 같습니다.
1) 매수인이 잔금 지급일까지 잔금을 이행하지 않는 경우 계약은 자동으로 해지되고 계약금은 매도인에게 귀속됨
2) 매수인은 매도 결정 대상사채에 대하여, 사채의 발행조건상 조기상환청구권(Put Option)은 행사하지 않기로 하고, 본 계약 거래종결일로부터 전환청구기한까지 매매대상사채 전자등록금액 전액에 대해 주식으로 전환하기로 함
3) 매수인은 전환청구권 행사로 취득한 주식에 대해서 발행회사의 경영권에 영향을 주는 일체의 행위는 하지 않기로 함
※ 본항의 주요 조건은 사채권에 부기된 발행 조건이 아닌 매수인과의 사적 약정에 의한 조건입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 영파 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 3,500,000,000 | - |
| 글로벌 제1호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 3,500,000,000 | - |
| 주식회사 엠제이앤리 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 3,500,000,000 | - |
| 티디엠 투자조합 1호 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 1,500,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
1. 주식회사 영파
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)영파 | 2 | 윤부임 | 50 | - | - | 윤부임 | 50 |
| - | - | - | - | 지연 | 50 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 매수인 주식회사 영파는 2025년 신설 법인으로 결산기 주요 재무사항에 대한 기재는 생략합니다.
2. 글로벌 제1호조합
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 글로벌 제1호조합 | 2 | 손영진 | 90 | - | - | 손영진 | 90 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※ 매수인 글로벌 제1호조합은 2025년 신설 조합으로 최근 결산기 주요 재무사항에 대한 기재는 생략합니다.
3. 주식회사 엠제이앤리
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)엠제이앤리 | 2 | 서장균 | 100 | - | - | 서장균 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 571 | 매출액 | 1,296 |
| 부채총계 | 522 | 당기순손익 | 7 |
| 자본총계 | 49 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
4. 티디엠 투자조합 1호
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 티디엠 투자조합 1호 | 2 | 서장균 | 23.28 | - | - | (주)엠제이앤리 | 76.72 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 1,001 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 1,001 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |