증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2025년      04월     04일


회       사       명 :

 오씨아이 주식회사
대   표     이   사 :

 김 유 신, 김 원 현
본  점  소  재  지 : 서울특별시 중구 소공로 94

(전  화) 02) 727-9500

(홈페이지) http://www.oci.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 자금담당 상무보        (성  명) 황 창 민

(전  화) 02-727-9341


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 03월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 03월 26일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 04월 01일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 04월 01일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건확정
2025년 04월 04일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행조건확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

OCI(주) 제89-1회 무기명식 이권부 무보증사채
OCI(주) 제89-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제89-1회 : 금 구백오십억원 (\95,000,000,000)
제89-2회 : 금 오백오십억원 (\55,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항		 회차 : 89-1

이자율 : -
발행수익률 : -

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 89-2

이자율 : -
발행수익률 : -

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.
 회차 : 89-1

이자율 : 3.284%
발행수익률 : 3.284%

(문구 삭제)











회차 : 89-2

이자율 : 3.291%
발행수익률 : 3.291%

(문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요		 회차 : 89-1

발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 89-2

발행수익률(%) : -
연리이자율(%) : -

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.
 회차 : 89-1

발행수익률(%) : 3.284
연리이자율(%) : 3.284

(문구 삭제)











회차 : 89-2

발행수익률(%) : 3.291
연리이자율(%) : 3.291

(문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항		 제89-1회 무보증사채 이자율 : (*주)
제89-2회 무보증사채 이자율 : (*주)


(*주)
[제89-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 2년 만기회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.22%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제89-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 청약일1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 오씨아이(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는회사가 있을 경우, 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 오씨아이(주) 3년 만기회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.
 제89-1회 무보증사채 이자율 : 3.284%
제89-2회 무보증사채 이자율 : 3.291%


(문구 삭제)


　위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.