사 업 보 고 서

                                   (제 28 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서명

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황
1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

2) 연결대상회사의 변동내용

※ 하이퍼라이프케어는 기존 (주)에스씨에이티에서 변경된 사명입니다.

나. 회사의 법적·상업적 명칭
  당사는 주식회사 하이퍼코퍼레이션이라하며, 영문으로는 Hyper Corporation Inc.라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간
  당사는 1997년 3월18일에 설립되었으며, 2003년 1월 21일에 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

마. 중소기업 등 해당 여부

바. 주요 사업의 내용

* HMR 사업부문은 2024년 3월 28일부로 (주)이엔크리에이티브로 영업양도되었습니다. 영업양도에 대한 자세한 사항은 2024년 2월 16일, 『주요사항보고서(영업양도결정)』공시를 참고하시기 바랍니다.

사. 향후 추진 신규 사업

당사는 지속가능한 경영 및 주주가치제고를 위해 지속적으로 사업다각화, 신성장동력 확보를 모색하고 있습니다. 이와 같은 취지로 당사는 25/02/25 임시주주총회를 통해 AI 관련 사업목적을 추가한 바 있습니다.

자세한 내용은 5. 정관에 관한 사항을 참조해주시면 감사하겠습니다.

아. 신용평가에 관한 사항

해당사항 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

(*1) 2020년 03월24일 대표이사 장대용을 각자 대표이사로 선임하였습니다.
(*2) 2021년 03월 30일 대표이사 장대용, 사내이사 이재철, 사외이사 조남문, 감사 서윤성은 각각 일신상의 사유로 사임하였습니다.
(*3) 2021년 03월 30일 대표이사 김상우를 각자 대표이사로 선임하였습니다.
(*4) 2023년 03월 29일 대표이사 김상우를 대신하여 사내이사 오태석을 대표이사로 선임하였습니다.
(*5) 2024년 03월 28일 대표이사 오태석을 대신하여 사내이사 이상석을 대표이사로 선임하였습니다.

다. 최대주주의 변동
1) 2006년 8월 28일 케이디파트너스 4호 기업구조조정조합에서 정민환,묵인희,이현환 외 4명으로 최대주주가 변경되었습니다.
2) 2020년 4월 1일 정민환외 3인에서 (주)브레인콘텐츠외 2인으로 최대주주가 변경되었습니다.
3) 2021년 2월 5일 (주)브레인콘텐츠외 3인에서 (주)티사이언티픽외 3인으로 최대주주가 변경되었습니다.
4) 2021년 3월 30일 (주)티사이언티픽외 3인에서 (주)티사이언티픽외 1인으로 최대주주가 변경되었습니다. (계열분리로 인한 특별관계자 제외)
5) 2024년 3월 28일 (주)티사이언티픽외 1인에서 (주)에프에스엔으로 최대주주가 변경되었습니다.

라. 상호의 변경

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재  진행중인 경우 그 내용과 결과
보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용
1) 2020년 12월 7일 이사회 결의에 의거하여 경영자원(인적,물적자원)을 효율적으로활용하여 경영효율화를 통한 기업가치 극대화 목적으로 당사는 (주)에스제이코레를 흡수합병 하기로 결정하였습니다. 2021년 2월 9일을 합병기일로 하여 당사는 존속하고 (주)에스제이코레는 합병 후 소멸 하였습니다.

(1) 합병의 개요

(2) 합병일정

(3) 회계처리

상기 합병은 동일 지배하에 있는 종속회사간 합병으로 동지배기업의 연결재무제표를구성하는 피합병법인의 자산 및 부채를 승계하여 장부금액으로 인식하였습니다.

※ 상기 흡수합병은 2024년 3월 28일자로 (주)이엔크리에이티브에 영업양도되었습니다. 자세한 사항은 2024년 2월 16일 공시된 "주요사항보고서(영업양도결정)" 공시를 참고해주시기바랍니다. (최종정정공시일자는 2024년 3월 7일입니다)

2) 2021년 6월 18일 이사회 결의에 의거하여 투자수익의 획득을 목적으로 "케펠전문투자형사모부동산투자신탁 제1호" 수익증권을 취득하기로 결정하였습니다.

 (1) 자산양수도의 상대방

(*) 양수인과 양도인의 정보는 최근 사업연도말 (2020년 12월 31일) 현재 기준으로 작성되었습니다.

(2) 자산양수도 가액 및 내역

(3) 주요 진행 일정

 (4) 자산양수도의 배경
 당사의 이번 자산양수도 목적은 사모집합투자기구의 유한책임사원으로 참여함으로써 투자수익의 획득하기 위함입니다.

 (5) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
 이번 양수도 계약으로 회사의 경영권 및 경영내용, 매출 및 손익, 사업구조, 시장점유율, 시장지배력 및 세금 등 회사에 미치는 중요한 영향 및 효과는 없습니다. 또 영업권 상각 및 예상 감액손실 등도 없습니다.

 (6) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 자본시장
 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항에 따른 중요한 자산양수도에       해당하는지 근거
 당사가 양수하려는 수익증권 지분 가액이 최근 사업연도말 자산총액(한국채택국제회계기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상 법인인 경우에는 연결재무제표의 자산총액) 대비 10% 이상에 해당되므로, 중요한 자산양수도에 해당되며, 주요사항 보고서 제출 대상입니다.

※ 최근 사업연도말 자산총액은 2020년말 연결 재무제표 기준입니다.

(7) [합병 등] 전ㆍ후의 요약재무정보

※ 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 최근 작성된 2021년 1분기 개별재무제표
 (2021년 3월 31일)를 기준으로 작성되었습니다.
 ※ 상기 자산양수도 후 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.
 ※ 상기 수익증권은 2024년 3월 28일자로 (주)아이즈비전에 양도되었습니다. 자세한 사항은 2024년 2월 19일 공시된 "주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타))" 공시를 참고해주시기바랍니다.

3) 2024년 04월 05일 이사회 결의에 의거하여 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 목적으로 "(주)메이크어스"의 지분증권을 취득하기로 결정하였습니다.

 (1) 자산양수도의 상대방

(*) 양수인과 양도인의 정보는 최근 사업연도말 (2023년 12월 31일) 기준으로 작성되었습니다.

(2) 자산양수도 가액 및 내역

(3) 주요 진행 일정

 (4) 자산양수도의 배경
 당사의 이번 자산양수도 목적은 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 위함입니다.

 (5) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
 이번 양수도 계약으로 회사의 경영권 및 경영내용, 매출 및 손익, 사업구조, 시장점유율, 시장지배력 및 세금 등 회사에 미치는 중요한 영향 및 효과는 없습니다. 또 영업권 상각 및 예상 감액손실 등도 없습니다.

 (6) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 자본시장
 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항에 따른 중요한 자산양수도에       해당하는지 근거
 당사가 양수하려는 지분증권 양수 가액이 최근 사업연도말 자산총액(한국채택국제회계기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상 법인인 경우에는 연결재무제표의 자산총액) 대비 10% 이상에 해당되므로, 중요한 자산양수도에 해당되며, 주요사항 보고서 제출 대상입니다.

※ 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.

 (7) [합병 등] 전ㆍ후의 요약재무정보

*1) 상기 자산양수도 전 재무정보는 2023년 12월말 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
 *2) 상기 자산양수도 후 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

4) 2024년 04월 05일 이사회 결의에 의거하여 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 목적으로 "(주)이모션글로벌"의 지분증권을 취득하기로 결정하였습니다.

 (1) 자산양수도의 상대방

(*) 양수인과 양도인의 정보는 최근 사업연도말 (2023년 12월 31일) 기준으로 작성되었습니다.

(2) 자산양수도 가액 및 내역

(3) 주요 진행 일정

 (4) 자산양수도의 배경
 당사의 이번 자산양수도 목적은 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 위함입니다.

 (5) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
 이번 양수도 계약으로 회사의 경영권 및 경영내용, 매출 및 손익, 사업구조, 시장점유율, 시장지배력 및 세금 등 회사에 미치는 중요한 영향 및 효과는 없습니다. 또 영업권 상각 및 예상 감액손실 등도 없습니다.

 (6) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 자본시장
 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항에 따른 중요한 자산양수도에       해당하는지 근거
 당사가 양수하려는 지분증권 양수 가액이 최근 사업연도말 자산총액(한국채택국제회계기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상 법인인 경우에는 연결재무제표의 자산총액) 대비 10% 이상에 해당되므로, 중요한 자산양수도에 해당되며, 주요사항 보고서 제출 대상입니다.

※ 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.

 (7) [합병 등] 전ㆍ후의 요약재무정보

*1) 상기 자산양수도 전 재무정보는 2023년 12월말 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
 *2) 상기 자산양수도 후 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

5) 2024년 04월 05일 이사회 결의에 의거하여 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 목적으로 "(주)핑거랩스"의 지분증권을 취득하기로 결정하였습니다.

 (1) 자산양수도의 상대방

(*) 양수인과 양도인의 정보는 최근 사업연도말 (2023년 12월 31일) 기준으로 작성되었습니다.

(2) 자산양수도 가액 및 내역

(3) 주요 진행 일정

 (4) 자산양수도의 배경
 당사의 이번 자산양수도 목적은 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 위함입니다.

 (5) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
 이번 양수도 계약으로 회사의 경영권 및 경영내용, 매출 및 손익, 사업구조, 시장점유율, 시장지배력 및 세금 등 회사에 미치는 중요한 영향 및 효과는 없습니다. 또 영업권 상각 및 예상 감액손실 등도 없습니다.

 (6) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 자본시장
 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항에 따른 중요한 자산양수도에       해당하는지 근거
 당사가 양수하려는 지분증권 양수 가액이 최근 사업연도말 자산총액(한국채택국제회계기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상 법인인 경우에는 연결재무제표의 자산총액) 대비 10% 이상에 해당되므로, 중요한 자산양수도에 해당되며, 주요사항 보고서 제출 대상입니다.

※ 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.

 (7) [합병 등] 전ㆍ후의 요약재무정보

*1) 상기 자산양수도 전 재무정보는 2023년 12월말 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
 *2) 상기 자산양수도 후 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

6) 2024년 06월 25일 이사회 결의에 의거하여 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 목적으로 "(주)에스씨에이티"의 지분증권을 취득하기로 결정하였습니다.

 (1) 자산양수도의 상대방

(*) 양수인과 양도인의 정보는 최근 사업연도말 (2023년 12월 31일) 기준으로 작성되었습니다.

(2) 자산양수도 가액 및 내역

(3) 주요 진행 일정

 (4) 자산양수도의 배경
 당사의 이번 자산양수도 목적은 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 위함입니다.

 (5) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
 이번 양수도 계약으로 회사의 경영권 및 경영내용, 매출 및 손익, 사업구조, 시장점유율, 시장지배력 및 세금 등 회사에 미치는 중요한 영향 및 효과는 없습니다. 또 영업권 상각 및 예상 감액손실 등도 없습니다.

 (6) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 자본시장
 과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항에 따른 중요한 자산양수도에       해당하는지 근거
 당사가 양수하려는 지분증권 양수 가액이 최근 사업연도말 자산총액(한국채택국제회계기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상 법인인 경우에는 연결재무제표의 자산총액) 대비 10% 이상에 해당되므로, 중요한 자산양수도에 해당되며, 주요사항 보고서 제출 대상입니다.

※ 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.

 (7) [합병 등] 전ㆍ후의 요약재무정보

*1) 상기 자산양수도 전 재무정보는 2023년 12월말 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
*2) 상기 자산양수도 후 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

7) 2024년 09월 20일 이사회 결의에 의거하여 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 목적으로 "기프트레터(주)의 지분증권을 취득하기로 결정하였습니다.

 (1) 자산양수도의 상대방

(*) 양수인과 양도인의 정보는 최근 사업연도말 (2023년 12월 31일) 기준으로 작성되었습니다.

(2) 자산양수도 가액 및 내역

(3) 주요 진행 일정

(4) 자산양수도의 배경
당사의 이번 자산양수도 목적은 지분취득에 따른 사업다각화 및 신성장동력 확보를 위함입니다.

(5) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
이번 양수도 계약으로 회사의 경영권 및 경영내용, 매출 및 손익, 사업구조, 시장점유율, 시장지배력 및 세금 등 회사에 미치는 중요한 영향 및 효과는 없습니다. 또 영업권 상각 및 예상 감액손실 등도 없습니다.

(6) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 자본시장
과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조 제2항에 따른 중요한 자산양수도에       해당하는지 근거
당사가 양수하려는 지분증권 양수 가액이 최근 사업연도말 자산총액(한국채택국제회계기준을 적용하는 연결재무제표 작성대상 법인인 경우에는 연결재무제표의 자산총액) 대비 10% 이상에 해당되므로, 중요한 자산양수도에 해당되며, 주요사항 보고서 제출 대상입니다.

※ 최근 사업연도말 자산총액은 2023년말 연결 재무제표 기준입니다.

(7) [합병 등] 전ㆍ후의 요약재무정보

*1) 상기 자산양수도 전 재무정보는 2023년 12월말 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.
*2) 상기 자산양수도 후 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
당사는 보고서 작성일 현재 기계장비 및 관련 물품 도소매, 의약품 연구개발, 식료품 제조, 판매가 주요 목적사업 입니다.

공시대상기간중 사업목적을 추가한 내용은 다음과 같습니다.

아. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(*1) 납입일 : 2022.06.30, 발행일 : 2022.07.01
(*2) 납입일 : 2022.09.30, 발행일 : 2022.10.01
(*3) (*2)의 결정 정정 → 납입일 : 2022.11.30, 발행일 : 2022.12.01
(*4) (*3)의 결정 정정 → 납입일 : 2022.12.14, 발행일 : 2022.12.15
(*5) 납입일 : 2024.04.26, 발행일 : 2024.05.10
(*6) 납입일 : 2024.04.26, 발행일 : 2024.05.10
(*7) (*6)의 결정 정정 → 납입일 : 2024.06.28, 발행일 : 2024.07.12
(*8) 자기주식 제외 지분율 100%

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

* 당사는 2022년 07월 01일 전환우선주를 발행하였으나, 당사 재무제표에는 전환가 조정 가능에 따른 우선주의 수가 확정되지 않아 자본이 아닌 부채로 계상하였습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(*) 당사는 2022년 7월 1일 전환우선주 8,666,661주를 비상장주식으로 발행하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

라. 종류주식(명칭) 발행현황

(*1) 2022년 10월 1일 시가하락에 따라 전환가액이 기존 1,500원에서 1,492원으로 조정되어 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1.0053619265828로 변경되고, 전환으로 발행할 주식수는8,666,661주에서 8,713,131주로 변경되었습니다.
 (*2) 2022년 12월 15일 유상증자의 발행가액 1,167원이 직전 전환가액인 1,492원을 하회함으로 1,167원으로 전환가액이 조정되어 전환비율은 우선주 1주당 보통주
 1.2853470327269로 변경되고, 전환으로 발행할 주식수는 11,139,667주로 변경되었습니다.
 (*3) 2024년 1월 2일 시가하락에 따라 전환가액이 기존 1,167원에서 983원으로 조정되어 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1.5259409969로 변경되고, 전환으로 발행할 주식수는 13,224,813주로 변경되었습니다.

마. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

나. 사업목적 현황

다. 사업목적 변경 내용

라. 변경 사유

① 변경 취지 및 목적, 필요성
      - 당사는 2024년 3월 28일 제27기 정기주주총회 및 2025년 02월 25일 임시주주총회에서 사업다각화를 목적으로 정관상 사업목적을 추가하였습니다.

  ② 사업목적 변경 제안 주체
      - 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었습니다.

  ③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향
      - 2024년 3월 28일 제27기 정기주주총회 및 2025년 02월 25일 임시주주총회를 통한 사업목적 추가는 향후 진행하고자하는 신규사업을 위해 추가되었으며, 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적
- 당사의 중장기적인 사업경쟁력 강화와 사업의 다각화를 위해 사업목적을 추가 하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에생략합니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액
- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에생략합니다.

4.사업 추진현황
- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에생략합니다.

5. 기존 사업과의 연관성
-  사업다각화를 위한 신규분야 진출로 기존사업과의 연관성은 미비합니다.

6. 주요 위험
- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에 생략합니다.

7. 향후 추진계획
-  사업의 주요 목적은 신규사업 진출을 통한 사업다각화로 매출액 및 영업이익을 극대화 하여 양적, 질적 성장을 달성하고 관련 사업으로 확대에 집중할 예정입니다.

8. 미추진 사유

- 보고서 제출일 현재 신규 추가한 사업에 대한 구체적인 추진 계획은 수립 전이기에중장기적인 사업경쟁력 강화를 위한 전략을 수립하여 추진해나갈 예정입니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업 구분

나. 영업개황 및 사업부문

 1) 커머스 사업부문

PC주변기기에서 당사의 주 핵심 사업군으로 로지텍 제품을 취급하고 있습니다.  우리가 가정과 회사에서 사용하는 PC에 필요한 마우스, 키보드, 헤드셋, 웹캠 등 다양한 제품 등을 판매 중에 있습니다. 이러한 PC 핵심 부품의 안정적 공급을 통해 고객 가치 확대를 위해 힘쓰고 있으며, 현재 판매시장은 쿠팡(로켓), 카카오쇼핑 등으로 구성되어 있습니다.

  커머스 시장의 성장을 위해 쿠팡 로켓 배송 확장을 계속해서 확대 중에 있습니다. 또한 생활가전기기에서 당사는 최근 트렌드 제품으로 주목 받고 있는 '로봇청소기'브랜드 '에코백스' 사업을 바탕으로 매출의 다변화와 성장세를 이어나가고 있습니다.  1인 가구 증가와 비대면 활동 증가로 해당 제품군의 선호도가 계속해서 커지고 있습니다.

 광고 부문에서는 디지털 마케팅 전략 컨설팅 및 광고 대행업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 이 과정에서 디지털 광고를 목적으로 하는 애플리케이션과 WEB 3.0 플랫폼을 구축하고, 이를 운영 및 유지보수하는 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 고객의 디지털 마케팅 목표를 달성하기 위해 최적화된 솔루션을 제공하며, 최신 기술을 활용하여 광고 효율성을 극대화합니다. 또한, 지속적인 유지보수와 업데이트를 통해 플랫폼의 안정성과 성능을 보장합니다.

 또한 광고 부문의 활동은 단순히 광고를 집행하는 것에 그치지 않고, 고객의 비즈니스 성장을 위한 종합적인 디지털 마케팅 전략을 수립하고 실행하는 데 중점을 둡니다. 이를 위해 자회사는 최신 디지털 마케팅 트렌드와 기술을 적극적으로 도입하고, 고객의 니즈에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 예를 들어, 데이터 분석을 통해 타겟 고객을 정확히 파악하고, 그에 맞춘 광고 캠페인을 기획하여 높은 전환율을 달성합니다.

 위와 같은 종합적인 접근 방식은 고객의 비즈니스 성장을 지원하고, 디지털 환경에서의 경쟁력을 강화하는 데 큰 기여를 하고 있습니다.

2) 라이프케어 사업부문

 하이퍼코퍼레이션의 라이프 헬스케어 사업부문은 주니어부터 시니어까지 모든 세대를 대상으로 하는 종합적인 케어 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 주니어와 시니어 고객의 데이터를 기반으로 온오프라인 토탈 케어 플랫폼을 운영하며, 다양한 솔루션과 제품, 서비스를 통해 고객의 생애주기 전반에 걸친 건강과 삶의 질을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 기존 사업모델인 바이오 신약부문과 함께 주니어 및 시니어 데이터 기반 온오프라인 토탈 케어 플랫폼 사업을 영위하고 있습니다.

 신규 사업모델인 주니어 및 시니어 데이터 기반 온 오프라인 토탈케어 플랫폼사업은 크게 주니어케어, 시니어케어, 컨소시엄 및 파트너쉽 사업으로 나뉘어 집니다.

 (1) 주니어 케어 사업

 프리미엄 키즈클럽 블루타이거와 프로맘킨더를 통해 영유아 및 부모를 대상으로 한 다양한 교육 및 케어 서비스를 제공합니다. 블루타이거와 프로맘킨더는 2019년 런칭하여 국내 영유아 경쟁사 중 최고의 매출과 확장세를 보이고 있으며, 연 평균 50%대의 탄탄한 성장세를 이어가고 있습니다. 누적 회원 약 10만 명으로 국내 멤버십 클럽 중 가장 많은 회원을 보유하고 있습니다.

 (2) 시니어 케어 사업

 시니어 고객을 위한 실용 영어 회화, 요가 클래스, 인지 건강 관리 프로그램 등을 운영합니다. 삼성레포츠센터와 렉서스 고객들을 대상으로 시니어 실용 영어 회화 및 뇌건강을 위한 시니어 요가 클래스를 진행하고 있으며, 부산 그랜드 조선호텔을 시작으로 블루타이거의 백화점, 호텔 등 다른 프리미엄 지점들에 SENIOR CLUB 프로그램을 지속 도입할 예정입니다.

 (3) 컨소시엄 및 파트너십 사업

 자회사를 통해 영위하는 주니어 및 시니어 케어 사업의 멤버십 프로그램 등을 통해 확보한 DB를 통해 다양한 기업들과 컨소시엄을 구축하여 협업 모델을 제안합니다. 또한 이러한 컨소시엄 및 유관 협력사에게 고객의 DB 및 데이터를 제공하고 수수료 수익을 얻습니다.

 현재까지 당사와 컨소시엄 및 파트너십을 맺은 기업은 복지유니온, 브레디헬스케어, 시니어산업융복합협회  엘앤티 렉서스, 브레디스헬스케어, 비앤빛 안과, 한국관광진흥협회 등이 있습니다.

 기존 사업모델인 바이오신약 부분은 알츠하이머성 치매치료제, 비마약성진통제, 치매진단키트 등 총 세가지로 나뉘어 집니다.

(4) 알츠하이머성 치매 치료제

 알츠하이머성 치매 원인 물질의 하나로 잘 알려져 있는 베타아밀로이드의 생성, 응집 및 독성을 억제하는 신약 개발을 통하여 알츠하이머성 치매를 치료하고자 지속적으로 노력하여 왔습니다.

당사의 신약 후보물질 MDR-1339는 베타아밀로이드의 응집을 억제하고 섬유화된 응집을 풀어줌으로써, 독성 방출을 차단하여 뇌세포 사멸을 방지하는 작용기전으로 개발되었습니다. MDR-1339는 대웅제약과 공동연구개발을 통해 임상 1a를 완료하고 후속 연구를 진행 중에 있습니다.

또 다른 후보물질인 MDR-066은 Reception for Advance Glycation Endproduct (RAGE) 수용체가 베타아밀로이드 단백질을 뇌속으로 전달하는 역할을 차단하는 기전으로 개발되었으며, 로슈(Roche)와 총 2억8천만 달러 규모의 기술이전 계약을 체결한 바 있습니다.

MDR-1703은 글루타미닐 사이클레이즈 효소에 의해 변형된 베타아밀로이드(pyroGlu-Aβ)의 생성을 저해함으로써 알츠하이머성 치매의 주요 원인인 베타아밀로이드 플라크의 발생과 신경독성을 차단하는 기전(QC-inhibitor)의 신약후보 물질로서 2021년 3월에 국내 특허를 취득하였습니다.

전남대학교와 3년간에 걸친 공동연구를 통해 O-GlcNAcase(OGA) 활성 및 타우 단백질의 과인산화를 억제함으로써, 타우 단백질의 변성과 응집을 막는 기전의 선도물질(MDR-0214) 발굴에 성공하였으며, 2023년 5월 국내 특허를 취득하였습니다.

최근 알츠하이머성 치매 신약 개발의 타겟이 베타아밀로이드, 타우에서 뇌의 염증반응 조절 신약 개발로 확대되고 있습니다. 당사는 뇌의 염증조절 복합체(inflammasome)의 핵심 물질인NLRP3 저해제를 타깃으로 하는 알츠하이머병 치매 치료제를 개발하고 있으며, 개발을 가속화하기 위해 전남대와 공동 연구개발을 진행하고 있습니다.

(5) 비마약성 진통제
  신경병증 통증에 사용되는 마약성 진통제는 강력한 진통효과에도 불구하고, 심각한 중독성과 인지기능 손상 및 오남용으로 인한 사망율 급증 등의 부작용을 유발하기에, 이러한 부작용이 없는 고효율성의 비마약성 신경병증 진통제를 개발하고 있습니다.

  바이오의약 전문 리서치기관인 Global Data사의 보고에 의하면 신경병 통증의 하나인 당뇨병성 신경병 통증(Diabetic Neuropathic Pain) 치료제의 시장규모는 2016년 기준으로 G7시장이 78억 달러, 2026년에는 107억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2000년 초부터 많은 글로벌 제약사들은 이러한 신경통증에 효과적이며, 부작용이 거의 없는 것으로 알려진 Transient Receptor Potential Vanilloid 1(TRPV1) 효현 또는 길항작용을 하는 경구용 약물을 개발해 왔으나, 체내 이상 발열작용을 조절하지 못함으로써 대부분 개발이 중단되었습니다.

 당사는 이러한 부작용을 최소화하고 약물효과를 극대화하고자, 환부에 바르는 경피성 통증치료제(MDR-652)를 개발하였습니다. MDR-652는 TRPV1 효현성을 작용기전으로 하는 겔 타입의 국소용 비마약성 진통제입니다. 일반적인 소염진통제로는 진통 효과를 나타내지 못하는 △대상포진 후 통증, △당뇨병으로 인한 신경통증, △섬유근육통증, △수술 후 통증 등 신경손상에서 유래된 통증을 억제하는데 효과를 보일 것으로 기대하고 있습니다. 2020년 6월 식약처로부터 임상1상 IND 승인을 받고, 2022년 5월~9월에 임상 1상 시험을 한림대학교성심병원(이동환 교수)에서 수행하였으며, 2023년 3월 최종 임상1상 시험 보고서가 완료되었습니다. 비임상시험에서 보여준 탁월한 효능과 임상 1상 시험에서 증명된 인체 안정성을 바탕으로 현재 국내외 제약사와의 기술이전을 추진하고 있습니다.

  MDR-6013은 2005년 독일의 그루넨탈 제약과 4천만 유로 규모의 공동연구 및 라이센싱 아웃 계약을 체결한 물질로서, TRPV1 길항작용을 이용하며 이상 발열 문제가 없는 것으로 연구되어, 현재 최적화 연구를 진행 중입니다.

  당사가 개발중인 비마약성 진통제가 상용화 된다면 신경병증성 통증과 같은 만성 통증, 수술 후 통증 등 소염진통제, 비스테로이드성 진통제로 효과를 볼 수 없는 극심한통증을 억제하기 위한 약물인 마약성 진통제(오피오이드)시장을 상당부분 대체할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 글로벌 마약성 진통제 시장 규모는 암, 당뇨병 치료제 다음으로 규모가 크며 2017년 99억 달러(약 12 조원)에서 2022년 226억 달러(약 27 조원)로 연평균 18% 성장하고 있습니다.

(6) 치매 조기 진단키트
 알츠하이머성 치매는 근본적인 치료제가 개발되지 않았기 때문에, 치매의 조기발견이 매우 중요합니다. 치매 조기진단을 통해 알츠하이머성 치매 발현가능성을 미리 알 수 있고, 예방 또는 진행 억제 치료를 선제적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 현재 알츠하이머성 치매의 진단은 '아밀로이드 PET’이라는 고가의 영상장비를 사용하거나 뇌척수액 검사를 이용하지만, 이러한 방법은 고비용, 접근성 제한 및 시술 부작용 등의 단점이 있었습니다.

 당사와 퀀타매트릭스가 공동 개발하고 있는 진단키트는 혈액에 존재하는 다중 바이오마커를 측정하여, 알츠하이머성 치매 진단의 지표가 되는 베타아밀로이드의 뇌내 축적 여부를 확인하는 진단기기입니다. 혈액 검사를 통해 짧은 시간내에 치매 조기 진단이 가능하며, 이를 통해 기존 방법이 갖는 문제점들을 해결할 수 있습니다. 더하여 기존 제품들이 중증 치매 환자만을 대상으로 하고 있는 것과 달리, 인지장애 환자뿐만 아니라 증상이 없는 고위험군(중장년층)에게 적용할 수 있어 기존 기술과 차별화됩니다.

당사는 퀀타매트릭스와 함께 2020년 7월 식약처로부터 품목허가를 승인받았고, 2021년 12월 진단키트의 건강보험급여 등재를 위한 신의료기술평가 신청하였습니다. 2022년 10월에 한국보건의료연구원으로부터 추가 논문 발표를 요청받았으며, 2023년 7월에 한국보건의료원에 신의료기술평가를 재신청하습니다. 추가로 현재 부분 승인을 받아 퀀타매트릭스에서 판매하고 있습니다.

3) 테크사업부문

 당사는 (주)하이퍼프리즘, (주)핑거랩스, (주)핑거버스, (주)이모션글로벌을 통해 블록체인 등과 같은 뉴테크를 활용해 사업을 전개하고 있습니다. 특히 당사 대표 플랫폼인 'Xclusive'에서는 블록체인의 탈중앙화된 분산원장 기술을 통해 크리에이터가 소유권을 인정받아 한정된 시청권을 발행할 수 있습니다. 또한 해당 시청권을 구매한 소비자는 소유한 시청권을 재판매 또는 대여가 가능하며 이러한 모든 거래 시 창작자에게 재판매 수수료를 정산해 크리에이터 및 구매자 등에게 수익이 돌아갈 수 있습니다. 이러한 수익 모델은 기존 플랫폼들의 수익 모델의 한계와 소유권 독점 및 콘텐츠 획일화 같은 문제를 해결하여 새로운 경제 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

 현재 대표적인 IP는 '글로벌 매직 오디션 SBS 더매직스타', 'Begins≠Youth'등이 있으며 'Begins≠Youth'의 경우 2023년 5월 프랑스 파리에서 세계 최초 웹 3.0 콘텐츠 유통소식을 발표한 후 글로벌 트렌딩 1위, 뉴적 페이지 뷰 157만 뷰, 누적 순 방문자 90만 명을 돌파했습니다.

 또한 플랫폼 사업 외에 콘텐츠 IP를 적극적으로 유치 및 투자를 하기 위해 자회사 하이퍼프리즘을 통해 다수의 콘텐츠 제작사, 크리에이터, 엔터테인먼트와의 미팅을 통해 콘텐츠 IP를 적극적으로 유치 및 투자하고 있으며 WEB 3.0 플랫폼 구축 및 운영을 통해 고객이 디지털 환경에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원합니다. WEB 3.0 기술을 활용하여 보다 안전하고 효율적인 광고 환경을 제공하며, 이를 통해 고객의 브랜드 인지도를 높이고, 소비자와의 상호작용을 강화합니다. 이러한 플랫폼은 사용자 경험을 최적화하고, 광고 효과를 극대화하기 위해 지속적으로 개선되고 업데이트됩니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

(*1) 당사는 떡볶이 제조 업체인 에스제이코레를 2020년 12월에 취득하였고 2021년 2월에 합병하여 HMR사업부문으로 운영하였으며, 2024년 3월 영업양도를 결정하여 사업부를 매각하였습니다. 자세한 사항은 2024년 2월 16일 기 공시한 『주요사항보고서(영업양도결정)』의 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
- IT 유통 사업은 판매상품의 종류가 다양하고(판매금액이 상이) 사업 및 거래조건, 환율 등에 따라 공급가격이 결정되므로 상품의 단가 산출 및 가격 변동추이를 나타내는것이 어렵습니다.

- 신약사업부문은 연구용역으로 가격의 변동은 없습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 매입 현황
- IT사업부문과 신약사업부문은 위 내용에 해당사항이 없습니다

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이
- IT사업은 상품을 위주로 하는 사업으로 주기적, 반복적으로 구매하고 있는 원재료는 없습니다.
- 신약사업부문은 연구용역으로 가격의 변동은 없습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
- IT사업은 당사의 상품유통을 원하는 업체와 계약을 맺어 상품을 판매함으로 생산능력  산정이 어렵습니다.
- 신약사업은 연구기업의 특성상 생산능력(프로젝트 수행능력)은 연구원의 기본자질과 풍부한 경험의 정도에 의해서 좌우되므로, 생산능력이 실험기계나  연구실의 단순한 인프라의 규모로 산정되지는 않습니다.

라. 생산설비의 현황 등
1) 생산설비의 현황

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

(2) 판매경로
바이오신약사업부문은 당사의 주 개발품인 바닐로이드 수용체의 차단제 기전의 진통제와 알츠하이머성 치매 치료제인 RAGE 억제제 신약 후보물질에 대해 다국적제약사인 독일의 그루넨탈 제약 및 로슈사에 직접 공동연구 및 기술이전 계약을 체결하였습니다.

IT유통부문은 용산 및 전국의 주요 판매 채널을 통한 직접판매와 G-마켓, 옥션,11번가,인터파크 등과 쿠팡/위메프 등의 소셜커머스 시장, On-line 쇼핑몰 및 홈쇼핑등의경로를 통해 판매를 하고 있습니다.

(3) 판매방법 및 조건
IT유통부문은 용산 및 전국의 주요 직접 판매 채널과 쿠팡, G마켓,옥션,11번가,인터파크 등 On-line 쇼핑몰 및 홈쇼핑등으로 판매를 하고 있으며, 판매즉시 결제 및 2개월내 현금으로 회수하고 있습니다.

(4) 판매전략
IT유통부문은 각 판매채널별 매출 목표달성에 따른 각각의 유통 단계별 판매 가격차별화 제도를 시행하고 있습니다.

(5) 수주상황

보고서 제출일 현재 현재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주현황은 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리
회사는 경영활동과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험 등 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 회사는 금융위험이 경영에 미칠 수 있는 불리한 효과를 최소화하기 위해  노력하고 있습니다. 또한 외화표시 자산 및 부채의 발생시 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 40. 위험관리를 참고하시기 바랍니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
당기말 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다.

※ 파생상품은 당사가 발행한 복합금융상품(전환사채)으로부터 분리한 전환권대가 및 옵션에 대한 내재파생상품으로 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항  5. 재무제표 주석  10. 파생상품자산 및 19. 사채 및 파생상품부채, 20 전환우선주부채를 참고하시기 바랍니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

(1) 라이센스아웃(License-out)계약 및 라이센스인(License-in)계약
보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

(2) 주요 공동개발 및 협업
(가) 기술도입계약
① 품목 : 알츠하이머병 예측기술(국내 전용실시권/해외 전용실시권)

(*1) 계약 세부내용의 경우 기밀사항에 해당하므로, 기재하지 않았습니다.

(나) 공동개발계약
① 품목 : 치매조기진단키트

(*1) 계약 세부내용의 경우 기밀사항에 해당하므로, 기재하지 않았습니다.

② 품목 : 천식치료제(MDR-6013)

(*1) 계약 세부내용의 경우 기밀사항에 해당하므로, 기재하지 않았습니다.

(다) 위탁연구계약
① 품목 : 치매치료제(NLRP3)

(*1) 계약 세부내용의 경우 기밀사항에 해당하므로, 기재하지 않았습니다.

② 품목 : 치매치료제(NLRP3)

(*1) 계약 세부내용의 경우 기밀사항에 해당하므로, 기재하지 않았습니다.

(라) 임상1상 계약 현황
① 품목 : 비마약성진통제(MDR-652)

주1) 계약 세부내용의 경우 기밀사항에 해당하므로, 기재하지 않았습니다.

나. 연구개발활동
(1) 연구개발활동의 개요
당사는 치매치료제,신경병증성 통증 치료제,치매조기진단키트를 개발하고 있습니다.
치매치료제는 치매 발생 및 진행 기전에서 새롭게 연구되며, 많은 지지를 받고 있는 염증 가설에 기반한 치료제를 개발하고 있습니다. 당사는 치매 원인 물질로 지목된 베타아밀로이드 기전 관련 물질을 타켓으로 하여 다양한 치료제를 개발해 왔으며, 새로운 치매 치료 타켓 물질인 NLRP로 그 연구를 확대하였습니다. 현재 다수의 hit 물질이 개발되어, lead 물질로서 평가를 수행 중입니다.

신경병증성 통증 치료제는 비마약성 진통제로서 MDR-652를 개발하여, 2022년 12월말 현재 임상1상 시험을 한림대학교 성심병원에서 진행하였으며, 2023년 3월 최종 임상1상 시험보고서가  완료되었습니다. 비임상시험에서 보여준 탁우러한 효능과 임상1상 시험에서 증명된 인체 안정성을 바탕으로 현재 국내외 제약사에 기술이전을 추진하고 있습니다.

퀀타매트릭스와 공동개발하고 있는 치매조기진단키트는 2021년12월 진단키트의 건강보험급여 등재를 위한 신의료기술평가 신청하였으며, 2022년 10월에 수정/보완(추가 논문 발표)이 요구되어, 2023년 7월 보완사항을 반영하여 신의료기술평가를 재신청하였습니다.

(2) 연구개발 담당조직
(가) 연구개발 조직 개요
당사의 연구개발 조직은 중앙연구소(서울 소재) 산하 2개팀으로 구성되어 있으며, 그현황은 다음과 같습니다.

① 연구개발 조직 구성

② 조직도

중앙연구소_조직도_1

나) 연구개발 인력 현황
공시서류 작성기준일 현재 당사는 박사급 4명, 석사급 4명 등 총 8명의 연구인력을 보유하고 있으며, 그 현황은 다음과 같습니다.
① 연구개발 인력 현황                            
                                                                                                         (단위 : 명)

(다) 핵심 연구인력
당사의 핵심 연구인력은 연구소장인 임재홍, 연구실무 총괄 및 합성팀장, 개발과 관련하여 프로젝트 매니저 역할을 수행하고 있는 강진미, 백수정 팀장 등 입니다.
연구소장인 임재홍은 영국 옥스퍼드대학교 종양학과에서 Dept. Lecturer로 근무 중 본사에 채용되었으며, 면역학/종양학/방사선 연구를 20여년 수행하였습니다.
신약합성팀장을 맡고 있는 강진미 박사는 서울대학교 박사출신으로서 다년간 신약합성의 경험을 갖고 있어, 본사의 신약합성을 이끌고 있습니다.
바이오분석팀장을 맡고 있는 백수정 박사는 한양대학교 의생명공학 박사 학위 취득 후 바이오 기업에서의 다양한 실무 경험을 바탕으로 바이오분석팀을 이끌고 있습니다.

① 핵심/연구인력 현황  

(3) 연구개발비용
① 연구개발비용 현황

(4) 연구개발실적
① 연구개발진행현황

(가) 품목 : MDR-652

(나) 품목 : NLRP3 억제제

(다) 품목 : 조기치매진단키트

② 주요 특허권 보유현황

7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

(1) 시니어 헬스케어 현황 및 전망

한국무역협회에서 발간한 보고서에 따르면, 전 세계 65세 이상 인구는 2020년 7억 명에서 2050년 15억 명으로 두 배 이상 증가할 전망입니다. 이에 따라 고령화친화 산업으로 불리는 시니어 헬스케어 산업은 국내뿐 아니라 전 세계적으로도 핵심 산업으로 부상하고 있습니다.

사람들의 인식 변화와 기술 발전에 따라 시니어 헬스케어 시장은 단순한 의료 서비스를 넘어 웰빙, 기술융합, 디지털 헬스케어 등 다양한 분야로 확장되고 있습니다. 이는고령 인구의 삶의 질을 향상시키고, 보다 건강하고 활기찬 노후를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.

① 글로벌 시니어 헬스케어 시장 동향
전 세계적으로 시니어 헬스케어 시장 규모가 가장 큰 나라는 미국입니다. 미국의 실버시장은 2025년 약 3조 5천억 달러에 이를 것으로 추정되며, 2030년에는 약 8천만 명의 베이비붐 세대(1946~1965년생)가 모두 65세 이상 고령층에 진입하면서 관련 시장의 성장이 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 이는 의료 서비스뿐만 아니라, 주거, 요양, 건강 관리 등 다양한 분야에서의 수요 증가를 의미합니다.

고령 인구가 가장 많은 중국의 경우, 2030년까지 시니어 헬스케어 시장 규모가 20조 위안(약 3조 달러)으로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 고령화율은 2001년 7%에서 2021년 14%, 2035년에는 20%에 이르러 초고령사회로 접어들 것으로 보입니다. 이는 중국 내에서 시니어 헬스케어 서비스와 제품에 대한 수요가 급증할 것을 시사합니다.

② 국내 시니어 헬스케어 시장 동향
2021년 기준 한국의 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 16.5%인 853만 7천 명으로 집계되었습니다. 2017년 고령사회에 진입한 한국은 2025년 고령인구 비율이 20.3%로 초고령사회에 들어설 전망입니다. 이는 한국 사회가 빠르게 고령화되고 있음을 보여줍니다.

동시에 우리나라 베이비부머 세대(1955~1963년생)가 고령층에 본격적으로 진입하고있으며, 국내 실버산업 시장 규모는 2020년 72조 원에서 2030년 168조 원 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 베이비부머 세대는 한국의 급속한 경제성장과 대중소비를 경험한 세대로, 일제강점기와 한국전쟁 등을 경험한 기존 세대와는 달리 높은 문화적 개방도와 소비성향을 가지고 있습니다. 이들은 IT 기술이 접목된 기기와 서비스를 활용할 수 있는 세대로 평가받고 있습니다.

따라서 향후 IT 접목 융합 기기, 서비스, 관련 플랫폼에 대한 수요도 높을 것으로 예상됩니다. 이는 시니어 헬스케어 산업이 단순한 의료 서비스 제공을 넘어, 다양한 기술과 융합된 새로운 형태의 서비스와 제품을 개발하고 제공하는 방향으로 나아갈 것임을 의미합니다.

이러한 변화는 고령 인구의 삶의 질을 향상시키고, 보다 건강하고 활기찬 노후를 지원하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 시니어 헬스케어 산업의 발전은 개인의 건강과 행복뿐만 아니라, 사회 전체의 복지와 경제적 안정에도 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

국내 시니어 시장은 2024년 약 90조원 규모에서 2030년까지 약 124조원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 하이퍼코퍼레이션은 컨소시엄을 통해 다양한 산업에서 수익구조를 확장하고 있으며, 2030년 기준으로 국내 시장의 10% 점유율을 확보하여 약 14조원의 가치를 창출할 수 있습니다.

(2) 신약사업부문

(가) 세계 의약품 시장 동향
① 세계 의약품시장 동향
세계 제약시장은 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 중국을 비롯한 이머징마켓의 제약시장 수요 급증과 세계적인 인구 고령화 추세에 따른 노인성 질환에 대한치료 수요 급증 등의 원인으로 인하여 앞으로 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 최근 전세계적인 경기침체에도 불구하고 의약품 시장이 성장한 것은 상당 부문 아시아 및 중남미 지역의 시장 확대에 기인합니다. 이러한 세계 의약품 시장의 확대 추세는 최근의 산업 환경 변화에 따른 영향으로 볼 수 있습니다. 세계적인 인구 고령화 추세에 따라 치매, 중풍, 파킨슨병 등 노인성 질환에 대한 치료 수요가 빠르게증가하고 있습니다. 이와 함께 소득 증대 및 생활 패턴의 변화와 삶의 질 향상으로 인한 건강증진 및 유지를 위한 의료 분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.
세계보건기구(WHO)는 2020년경 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환이 전 세계 질병의70%를 차지할 것이라는 전망을 내놓은 바 있습니다. 또한, 소득증대 및 생활패턴의 변화로 삶의 질 향상이 미래사회의 화두로 등장하면서 건강증진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다.
세계 의약품시장은 1조 3,206억달러(2022년 기준 약 1,756조원)로, 연평균 4~9%의 성장세를 지속하고 있습니다.

세계의약품시장규모_1

[출처 : 2023 제약바이오산업 DATABOOK, 한국제약바이오협회]

② 지역별 시장 동향
미국, 유럽 등 선진국 시장은 블록버스터급 신약의 특허만료, 신약승인 건수 감소, 제네릭 중심의 의료정책 등으로 저 상장이 예상되나, 아시아/아프리카등 파머징 국가들은 경제성장, 의료접근성개선, 의약품 수요증가 등의 요인으로 향후 높은 성장을 지속하며 세계 의약품시장의 성장을 견인할 전망입니다.
2021년 대륙별 의약품 시장 규모는 북미지역의 시장점유율이 6,077억 달러로 전체 시장의 47.5%를 차지하며 여전히 부동의 1위를 기록하고 있으며, 그 뒤로 아프리카/아시아/호주 3,161억 달러(24.7%), 유럽 3,086억 달러(24.1%),  라틴아메리카 480억 달러(3.7%) 순으로 비중이 높게 나타나고 있습니다.

국가별의약품시장규모

[출처 : 2023 제약바이오산업 DATABOOK, 한국제약바이오협회]

③ 전세계 의약품 R&D 비용
전세계 의약품 시장의 연구개발비용은 매년 꾸준히 상승하고 있습니다. 2022년도 전세계 R&D 비용은 3,245억원으로 전년도(2021년)대비 소폭 하락한 수치이며, 2014년부터 2022년도까지의 연평균 성장률(CAGR)은 6.7%, 2022년부터 2028년까지의 추정 연평균 성장률(CAGR) 역시 3.6%로 예측되고 있습니다.

세계의약품시장연구개발

[출처 : 2023 제약바이오산업 DATABOOK, 한국제약바이오협회]

(나) 국내 제약 산업
① 국내 의약품 시장규모
2022년 국내 의약품 시장 규모는 29조 8,595억원으로, 세계 의약품 시장의 1.5%를 차지하고 있습니다. 이중 국내 의약품 생산액은 28.9조원, 수출액 11.4조원, 수입액은 11.3조원입니다. 또한 시장은 전년도(2021년도) 대비 17.6% 성장하였으며, 이중 수입의약품의 점유율은 38.1%로 수입에 대한 의존도는 전년대비 소폭 감소하였지만, 수입에 대한 의존도는 여전히 높습니다.

의약품시장규모

[자료 : 식품의약품안전처, 한국은행 경제통계시스템(ECOS)]

(다) 알츠하이머성 치매 치료제 시장 특성 및 업계 동향
① 알츠하이머병 치료제 시장 규모
미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본, 중국, 인도 등 글로벌 주요 9개국의 알츠하이머병 치료제 시장 규모는 2013년 49억 달러에서 연평균 11.7% 성장하여2023년 133억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있습니다(Global Data, 2015. 5), 신규알츠하이머 치매 치료제 개발 등으로 2019년부터 급격한 시장 성장이 전망되며주요 국가별로 미국이 절반 이상의 시장 비중을 차지하며 세계 시장을 주도할 것으로예상됩니다. 국제 알츠하이머 학회에 따르면 2015년 기준 세계 알츠하이머 환자는 4,680 만명이며, 2030년엔 7,470 만명으로 늘어날 것으로 예측됩니다.

② 알츠하이머병 치료제 개발동향

미국 FDA로부터 허가 받아 현재 임상에서 사용되는 알츠하이머 치매 치료제는 아리셉트(에자이), 엑셀론(노바티스), 라지딘(존슨 앤 존슨), 엘러간의 나멘다(앨러간) 등이 있습니다. 그러나 이들 치료제는 알츠하이머 치매의 근본적인 발병 원인을 치료하지 못하며, 일시적인 증세 완화의 효과를 기대할 수 있을 뿐입니다. 따라서 질병이 지속적으로 진행되면 그 약효가 떨어지게 되어, 질병의 진행을 멈추거나 늦출 수 있는 치료제라 할 수 없게 됩니다.

현재까지 알려진 알츠하이머 치매를 포함하는 퇴행성 뇌질환을 일으키는 원인 물질은 아밀로이드 베타(amyloid-β) 단백질의 응집에 의한 아밀로이드 플라크(amyloid plaque)와 타우 단백질이 응집해 형성되는 타우 탱글(tau tangle)입니다. 다국적 제약사들은 이러한 뇌신경세포의 사멸을 초래하는 물질을 타깃으로 하는 치료제를 개발해 오고 있습니다. 최근에는 이러한 물질들 외에, 뇌의 염증 반응이 알츠하이머 치매와 높은 인과관계를 보임에 주목하여, 염증조절 복합체(inflammasome)를 억제함으로써 알츠하이머 치매를 치료하려는 치매 치료제 개발이 확대되고 있습니다.

(라) 신경병성 진통제 개발 동향
① 개요
현재 마약성 진통제(Opioids)가 신경병성 통증에 대한 진통제로 주로 사용되고 있으며, 제 2세대 비스테로이드성 소염제(NSAIDs)가 도입되고 있습니다. 신경병증 통증을 억제할 수 있는 비마약성 진통제는 향후 진통제의 주요 시장으로 부상할 것으로 예측되고 있습니다.

② 진통제 세계 시장 규모 및 동향
IMS Health에 따르면 글로벌 진통제(analgesics) 분야의 세계시장 규모는 2018년 40억달러, 2023년에 이르면 48억 달러대에 도달할 것이라고 예측되고 있습니다. 진통제시장은 지속적인 연구개발에 의해 개발되는 신약과 새로운 적응증을 더하여 향후5년간 연평균 3% 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 비스테로이드 소염제의 효능 한계를 극복하고 마약성 진통제를 대체시킬 비마약성 블록버스터 진통제를 기다리는 시장에서, 현재까지는 비스테로이드 소염제가 시장을 주도할 것이고 새롭게 개발되는 약물들이 기존 시장을 약 40% 정도 대체할 것으로 예상됩니다.

(마) 진단기기 및 시약 개발 동향
① 개요
생명공학분야의 발전은 면역분석 기술과 중합효소 연쇄반응 기술 등 핵심진단 기술의 개발을 가능하게 하였고, 최근에는 반도체 기술을 접목한 DNA 칩이 등장할 정도로 진단기술의 발전에 영향을 미치고 있습니다. 진단기술에는 면역분석법이 대표적이며 이 방법에는 효소면역분석법(EIA, ELISA), 방사성면역분석법(RIA), 형광면역분석법(FIA) 등이 있숩니다. 그 밖에 분자진단-유전자 진단법, DNA 검측 기술, 유전자 증폭기술, DNA칩, 단백질 칩 등 다양한 방법의 개발이 되고 있습니다.

② 진단 시장

지금까지 전체 치매 환자의 70% 이상을 차지하는 알츠하이머 치매의 진단은 뇌에서 아밀로이드 베타의 축적 여부로 판단하는데, 이를 검사하기 위해 '아밀로이드PET’이라는 고가의 영상장비를 사용하거나 요추천자를 통한 뇌척수액 검사가 사용돼 왔습니다.
두 가지 방법 모두 고비용과 접근성의 제한, 부작용 등의 우려가 있었으나, 당사와 퀀타매트릭스가 공동연구개발을 통해 개발하고 2020년 7월 식약처로부터 품목허가를 취득한 치매조기진단키트는 간단한 혈액검사를 통해 치매를 조기 진단할 수 있을 뿐 아니라 획기적으로 국민의 비용 부담을 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(3) IT사업부문
PC주변기기업체인 로지텍은 국내 키보드/마우스 시장에서 상당한 영향력과 인지도를 가지고 있으며, 특히 게이밍이 아닌 오피스 용도 기준으로 봤을때 키보드 기준으로 약 70% 이상을 차지하고 있습니다. 2022년 기준 키보드 점유율을 살펴보면 로지텍이 44%로 1위를 차지했으며, 마우스 같은 경우도 78% 점유율로 압도적인 1위를 차지 하고 있어, 올해에도 성장할 것으로 예상됩니다.

생활가전업체 분야에서는 시장조사업체 Gfk에 따르면 지난해 국내 로봇청소기 시장 규모는 2000억원 수준이었습니다. GfK는 올해 국내 시장 규모가 약 50% 늘어나 3000억원을 넘어설 것으로 보고 있습니다. 현재 국내 로봇 청소기 시장 점유율 같은 경우 에코백스의 경우 13%를 기록하고 있으며, 부진 모델 판매 촉진 확대를 통해 더 높은 점유율을 기대하고 있습니다.

(4) IP 콘텐츠 현황 및 전망

문화체육관광부에서 발간한 '2022년 기준 콘텐츠산업조사'에 따르면 글로벌 콘텐츠 시장 규모는 2022년 기준 2조 6,865억 달러를 기록했으며, 출판산업을 제외한 모든 분야에서 성장한 것으로 집계되었습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 디지털 소비로의 변화로 2021년 반등했으나 그 성장률은 2022년에 둔화된 것으로 집계되었습니다. 이는 코로나19 이후 급증했던 디지털 콘텐츠와 스트리밍 서비스의 이용이 점차 안정화 되고 콘텐츠 시장이 전반적으로 성숙, 포화 국면에 접어들었기 떄문으로 분석됩니다.

국내의 경우에는 글로벌 시장의 콘텐츠 시장 성장 추세와 함께 최근 몇 년간 대한민국의 콘텐츠 산업은 눈부신 성장을 거듭하고 있습니다. 2018년부터 2022년까지 연평균 약 6%의 성장률을 기록했으며 2022년 국내 콘텐츠산업 매출액은 151조 772억원을기록했습니다. 특히 만화, 음악, 콘텐츠 솔루션 분야는 연평균 15% 이상의 고성장을 보였습니다.

먼저, 만화와 애니메이션 산업은 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 디지털 플랫폼 통한 소비가 증가하고 있습니다. 또한 음악 산업에서는 K-팝을 중심으로 한 한국 음악이 글로벌 시장에서 큰 인기를 끌고 있으며, 스트리밍 서비스의 확산과 함께 디지털 음원 판매가 주요 수익원으로 자리 잡고 있습니다.

OTT 및 디지털 콘텐츠 분야에서는 넷플릭스, 디즈니 플러스 등 OTT 플랫폼의 확산으로 디지털 콘텐츠 소비가 급증하고 있습니다. 이에 따라 다양한 콘텐츠 제작사들이 OTT 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 진출하고 있습니다.

한국 정부는 콘텐츠 산업을 국가 전략 산업으로 육성하기 위해 다양한 정책과 지원을추진하고 있으며 2024년에는 콘텐츠 산업 분야에 역대 최대 규모의 예산을 편성해 다양한 분야에서의 성장을 도모하고 있습니다.

특히 정부는 콘텐츠 제작업계의 자금 조달 어려움을 해소하기 위해 정책 금융을 대폭확대하고 있으며 2024년에는 총 1조 7,700억 원 규모의 정책 금융을 공급할 예정입니다. 주요 내용으로는 K-콘텐츠 펀드, K-콘텐츠 전략 펀드, 완성보증 출연 등이 있습니다. K-콘텐츠 펀드는 2,900억 원을 출자하여 중소 제작사의 IP 확보와 수출 활성화를 지원하며, K-콘텐츠 전략 펀드는 450억 원을 신규 출자하여 세계적 경쟁력을 가진대형 콘텐츠 제작에 집중 투자할 예정입니다. 또한, 완성보증 출연으로 250억 원을 지원하며 콘텐츠 제작사의 자금 조달 비용 부담을 완화할 것으로 예측합니다.

K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 다양한 해외 진출 지원 프로그램도 운영하고 있습니다. 현재 15개소에서 25개소로 확충된 해외 비즈니스 센터는 현지 네트워킹과 비즈매칭, 컨설팅 등을 지원합니다. 또한, UAE에 신규 홍보관을 설치하고, 기존홍보관을 확대 운영하여 K-콘텐츠의 글로벌 인지도를 높이고 있습니다. 관계부처 합동으로 K-박람회를 유럽과 중동 등지에서 확대 개최하여 K-콘텐츠와 연관 산업의 동반 성장을 도모하고 있습니다.

위와 같은 IP 콘텐츠의 성장성과 함께 최근 몇 년간 IP 중심의 가치 창출 시스템이 주목받고 있습니다. 제일기획 매거진에 따르면, OTT 플랫폼의 보편화와 함께 IP 콘텐츠의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다1. 인기 작품의 후속작이나 스핀오프, 게임 등 타 장르에서 이미 인기를 얻은 작품을 기반으로 한 콘텐츠 제작이 활발해지고 있습니다. 이는 흥행 실패의 위험을 줄이고 후광효과를 극대화하기 위한 전략으로, 대중적 지지를 검증한 원천 IP에 주목하는 추세입니다. 웹소설과 웹툰이 원천 IP로 각광받고 있으며, 히트한 작품의 시즌제가 활성화되고 있습니다.

세계 콘텐츠 시장 규모 및 전망

나. 시장점유율

(가) 신약 사업부문
식품의약품안전처에 따르면 2023년 국내 바이오의약품 시장규모는 전년(29조 8,505조) 대비 5.3% 증가하며, 통계가 집계되기 시작한 1998년 이후 역대 최고치인 31조 4513억원을 기록했습니다. 수입 및 수출실적은 전년 대비 감소했으나 2023년 처음으로 생산실적이 30조 6303억원을 기록하며 국내 의약품 시장규모가 확대되었습니다.
2023년 국내 의약품등 시장은 의약품 생산실적이 역대 최고치를 달성하였으며 코로나19 엔데믹으로 의약품 생산 상위권에서 백신이 이탈하였고, 다양한 바이오의약품의 고른 성장과 바이오시밀러의 강세를 보였습니다.

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(나) IT 사업부문
PC주변기기업체인 로지텍은 국내 키보드/마우스 시장에서 상당한 영향력과 인지도를 가지고 있으며, 특히 게이밍이 아닌 오피스 용도 기준으로 봤을때 키보드 기준으로 약 70% 이상을 차지하고 있습니다. 2023년 기준 키보드 점유율을 살펴보면 로지텍이 44%로 1위를 차지했으며, 마우스 같은 경우도 78% 점유율로 압도적인 1위를 차지 하고 있습니다.또한 생활가전기기에서는 시장조사업체 GfK에 따르면 지난해 국내 로봇청소기 시장 규모는 2000억원 수준이었다. GfK는 올해 국내 시장 규모가 약 50% 늘어나 3000억원을 넘어설 것으로 보고 있습니다. 현재 국내 로봇 청소기 시장 점유율 같은 경우 에코백스의 경우 14%를 기록하고 있으며, 부진 모델 판매 촉진 확대를 통해 더 높은 점유율을 기대하고 있습니다.

다. 시장의 특성

(가) 신약 사업부문
제약 산업은 다른 산업과는 차별화되는 뚜렷한 특징들을 가지고 있는 산업입니다. 첫째는 연구 집약적 산업으로, 선진기업들의 매출액 대비 연구비 비중이 타 산업에 비해 매우 높습니다. 둘째, 신약 후보물질의 안전성을 확보하기 위해 전임상, 임상 시험으로 인해 정부의 규제가 심한 산업입니다. 셋째, 지적재산권의 확보가 사업의 핵심요소입니다. 넷째, 고위험, 고부가가치의 산업입니다.
제약산업은 인간의 가장 기본적인 욕구인 건강에 직결되는 산업이므로, 수요기반이 안정적이며, 경기 변동에 대한 민감도가 타 산업 대비 상대적으로 낮은 특성을 가지고 있습니다. 특히, 고령화 및 평균수명 연장에 따른 의약품 소비 증가 현상은 제약산업의 성장을 견인한 중요한 요소로 작용한 바 있습니다. 통계청 발표에 따르면 국내 인구구조는 양적인 팽창속도가 둔화된 가운데 질적인 변화가 나타나고 있습니다. 일반적으로 65세 이상 인구 비중에 따라 7% 이상은 고령화 사회, 14% 이상은 고령사회, 20% 이상은 초고령사회로 분류하고 있습니다. 우리나라의 65세 이상 인구비중인 고령화율을 살펴보면 2000년에 7%를 넘어 이미 고령화사회로 진입했고, 2018년에는 65세 이상 노인인구비율이 14%로 고령사회에 집입하였습니다. 향후 2026년경에는 초고령사회에 도달할 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 고령화 추세는 지속적으로 진행되어  2060년경에는 65세 이상의 인구가 40.1%에 달할 것으로 예상되고 있습니다.

(나) IT 사업부문
IT 유통시장은 온라인 유통시장 중심으로 급속도로 성장하고 있으며, 유통시장을 선도하고 있는 쿠팡 로켓배송을 주축으로 옥션이나 G마켓.11번가 등의 오픈마켓으로 발전하고 있습니다. 쿠팡 로켓배송과 오픈마켓 등의 소셜커머스 시장과 종합몰등 온라인 유통시장에서의 판매에 주력중에 있습니다.
또한 최근 라이브커머스 시장에 IT업계와 유통업계간 주도권 경쟁이 본격 점화 되고 있으며, 라이브커머스 시장은 코로나19(COVID-19)와 비대면 소비확대 추세에 힘입어 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

1) 요약 연결 재무제표

2) 요약 별도 재무제표

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 포괄손익계산서

2-3. 연결 자본변동표

2-4. 연결 현금흐름표