사 업 보 고 서

                                   (제 19 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사의 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

2) 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사 벡트" 라고 표기하며, 영문으로는 "VECT Co., Ltd." 라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2006년 03월 30일 설립되었으며 2024년 12월 16일부터 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

마. 주요사업의 내용

'디지털 사이니지' 전문기업인 벡트는 프로젝터와 평판형 TV, 전자칠판과 전자교탁, LED전광판 등 디지털 사이니지 하드웨어 및 소프트웨어, 콘텐츠를 활용해 미디어와 스마트러닝 등 다양한 목적의 영상 기획과 설치, 운영 솔루션을 제공하는 원스톱 토탈 비주얼 솔루션 기업(One Stop Total Visual Solution Company)입니다. 지난 2006년 설립된 벡트는 파나소닉 프로젝터 한국 총판 및 카시오 공식 수입원으로 사업을 시작했으며, 이를 기반으로 그동안 디지털 사이니지, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등을 제조 유통하며 기업을 성장시켜왔고 안정적인 재무상태의 기반을 세웠습니다.

정관에 나와있는 주요 목적사업은 다음과 같으며 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

아. 신용평가에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

2024년 말 현재 당사의 본점소재지는 서울특별시 강남구 역삼로 229(역삼동)입니다. 공시대상기간 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

최근 5개 사업연도 당사의 경영진 및 감사의 중요한 변동 내역은 다음과 같습니다.

라. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 유창수 대표이사이며, 2024년 말 현재까지 최근 5년 동안 최대주주의 변동사항이 없습니다.

마. 상호의 변경

설립 시점부터 2024년 말 현재까지 당사 및 종속회사의 상호 변경 이력은 다음과 같습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 2024년 말 현재 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 2024년 말 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 2024년 말 현재 해당사항이 없습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

주1) 당기 중 유상증자(일반공모)가 진행됨에 따라 12월 9일 보통주 3,542,500주가 발행되었습니다.
주2) 2023년 8월 23일(제18기) 액면분할이 진행됨에 따라 보통주 8,132,000주가 추가 발행되었습니다.
주3) 2023년 8월 16일(제18기) 무상증자로 인해 보통주 1,626,400주가 추가 발행되었습니다.
주4) 2023년 8월 1일(제18기) 제3자배정 유상증자로 인해 6,600주가 추가 발행되었습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식

당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

주1) 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 2월 23일입니다.
주2) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제19기 정기주주총회(2025년 3월 25일)에서 정관 변경 안건을 상정할 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 본 안건이 부결될 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 사업목적 현황

주1) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제19기 정기주주총회(2025년 3월 25일)에는 사업목적 변경(추가, 수정 또는 삭제)에 대한 안건이 포함되어 있지 않습니다.

다. 사업목적의 변경

1) 사업목적 변경 내용

2) 사업의 목적 변경 사유

3) 정관상 사업목적 추가 현황표

4) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

가) 건강식품 및 건강보조식품 도소매, 유통업

- B2C 사업을 통한 수익 구조 확장을 위해 추가되었으며 고령화 및 건강관리 트렌드 확산으로 중장기적 안정적인 성장을 기대하였으나 시장 경쟁 심화 및 유통 구조의 복잡성으로 인해 초기 목표 대비 기대 수익성이 낮다고 판단하여 현재 미영위 중인 사업입니다.

나) 부동산 및 그 부대시설 매매, 임대, 관리, 투자 및 관련 서비스업

- B2C 사업을 통한 수익 구조 확장을 위해 추가되었으나 경기 변동에 따라 변동성이 있고 기존 사업 역량 강화에 집중하는 것이 더 효율적이라고 판단하여 현재 미영위 중인 사업입니다.

다) 전시 및 광고용 조명장치 제조, 유통, 및 도소매업

- 기존 디지털 사이니지 사업역량 강화 및 전시 사업 확장을 위해 추가되었으며 현재 전세계 LED 광고 조명 시장이 지속적으로 성장 중이므로, 국내 시장 또한 옥외 광고 및 디지털 사이니지 시장의 확대가 기대 됩니다. 해당 사업은 현재 영위 중이며 향후 다양한 제품을 통해 시장을 지속 확대해 나갈 예정입니다.

라) 디지털 적층 성형기계 제조, 유통 및 도소매업

- 기존 디지털 사업 영역을 강화하고자 추가되었으며 현재 상업용 3D 프린터 및 관련 스마트 장비 시장은 연평균 약 20% 이상 성장이 전망되고 있어 해당 사업 분야의 확장 기회를 모색하고자 합니다. 상기 사업은 현재 영위 중입니다.

마) 멀티미디어학습장치 제조업

- 기존 디지털 사이니지 및 에듀테크 사업역량 강화를 위해 추가되었으며 현재 스마트 교육 시장이 성장세임에 따라 안정적인 성장이 기대 됩니다. 해당 사업은 현재 영위 중이며 향후 다양한 제품을 통해 시장을 지속 확대해 나갈 예정입니다.

바) 식품 유통 및 판매업

- B2C 사업을 통한 수익 구조 확장을 위해 추가되었으나 시장 경쟁 심화 및 유통 구조의 복잡성으로 인해 초기 목표 대비 기대 수익성이 낮다고 판단하여 현재 미영위 중인 사업입니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 필요한 용어에 대한 참고 해설은 다음과 같습니다.

가. 사업 개황

당사는 상업용 및 교육용 디지털 사이니지(Digital Signage) 전문기업으로 빔프로젝터, 평판형(Flat Panel) TV, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등 다양한 종류의 디지털 사이니지 디바이스와 콘텐츠를 활용하여 고객들에게 토탈 비쥬얼 솔루션(Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다. 당사는 학교 교실, 기업과 각종 공기관의 회의실 및 강당, 호텔 및 전시장, 관광지의 외관 미디어 파사드, 스크린 골프 등 고객의 필요에 따라 맞춤형 디지털 사이니지를 제공합니다. 회사명인 VECT(Virtual Experience ConnecTivity)가 잘 말해주고 있듯이, 당사는 사람들에게 임팩트 있는 가상 경험을 제공하기 위해 디지털 사이니지의 모든 기술을 연결해주는 것을 회사 비전으로 삼고 있습니다.

디지털 사이니지(Digital Signage) 시장의 핵심 사업영역은 크게 디바이스(Device), 콘텐츠 및 서비스(Contents&Service), 플랫폼(Platform), 네트워크(Network) 부분으로 분류할 수 있습니다. 당사는 디지털 사이니지 디바이스 부문에서의 기술력과 영업 네트워크를 기반으로 콘텐츠 및 서비스 부문으로 사업 영역을 확장해왔으며, 디지털 사이니지 시장은 그 용도에 따라 광고 및 전시 등을 위한 상업용, 교육현장에서의 활용을 위한 교육용, 의료 및 치료 등을 보조하기 위한 의료용 등으로 분류할 수 있습니다. 당사는 이 중 상업용 디지털 사이니지와 교육용 디지털 사이니지 영역에서 주로 사업을 영위하고 있습니다.

1) 상업용 디지털사이니지 (Commercial Digital Signage)

상업용 디지털사이니지는 비즈니스나 상업 시설에서 사용되는 디지털 화면 기반의 광고나 정보 전달 시스템을 말하는 것으로, 당사는 디지털사이니지에 사용되는 프로젝터, LED전광판(상업용/기상표시용), DID(Digital Information Display)의 디바이스 뿐만 아니라 디바이스를 활용한 광고, 전시, 정보공유 등 각 제품의 용도에 맞는 콘텐츠와 소프트웨어, 플랫폼, 네트워크 서비스까지 종합적인 서비스의 원스톱 토탈 비주얼 솔루션(One Stop Total Visual Solution)을 제공하고 있습니다.

2) 교육용 디지털사이니지(Digital Signage for Education)

당사는 교육용으로 개발된 디지털 사이니지인 전자칠판, 전자교탁, 스마트 테이블 등을 생산, 판매하고 있습니다. 특히 2021년 '그린스마트 미래학교 전환' 정책 시행에 따라, 전자칠판, 전자교탁 등 비대면 교육환경 조성을 위한 디지털기기 보급사업으로 시장이 확대됨에 따라, 2022년 이솔정보통신을 인수하여 교육용 디지털 사이니지 시장내 사업영역을 지속적으로 확장해 왔습니다. 교육용 디지털 사이니지 영역에서도 상업용과 마찬가지로 디지털 사이니지를 더욱 효과적으로 사용하기 위한 맞춤형 디지털 콘텐츠들을 제작하여 고객에게 제공하고 있습니다.

사업에 대한 자세한 설명은『II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

교육부의 2021년 '그린스마트 미래학교 전환' 정책 시행에 따른 전자칠판 보급 예산 책정 등 전자칠판에 대한 수요가 확대에도 불구하고, 시장 내 업체들 간 경쟁심화 및 생산 효율성 개선을 통한 원가절감 등 으로 교육용 디지털사이니지 제품인 전자칠판과 전자교탁의 평균가격은 지속적으로 인하되고 있습니다.

다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준

1) 프로젝터

빔프로젝터 산업에서는 다양한 표준과 규격이 적용되어 생산되어 유통되고 있으며, 당사는 한국시장 내 빔프로젝터 상품의 유통을 위하여 서비스를 개발하고 상품의 품질과 안전성 보장을 위하여 KC(전기용품안전인증)과 KCC(방송통신기자재 전자파적합등록인증) 그리고 '산업기술혁신 촉진법' 제41조 2항에 근거하여 품질수준 평가, 기술개발 촉진, 소비자의 편익증대, 사용자 보호를 위한 제3자인증 성격의 K마크인증, ISO 14001, ISO9001등의 인증들을 받아 유통하고 있습니다.

2) 전자칠판 및 전자교탁

당사는 디지털사이니지 디스플레이에 대해 전자기기에 공통적으로 적용하는 KC(전기용품안전인증)과 KCC(방송통신기자재 전자파적합등록인증) 인증을 받고 있으며, 조달시장에서 다수 공급자 계약 시 성능을 입증하는 목적에서 K마크인증, 환경표지제품인증, Q마크인증, 녹색기술제품인증, 단체표준인증 등을 받고 있습니다.

특히 단체표준인증은 한국산업표준(KS)이 없는 경우에 한하여 단체표준을 제정할 수 있고 제품의 품질고도화, 생산효율향상, 기술혁신을 기하며, 단순.공정화 및 소비의 합리화를 통하여 산업경쟁력 향상을 목적으로한 기술에 관한 기준으로써 제품심사, 공장심사, 생산설비심사 등 3년마다 단체 표준인증을 득하도록 하고 있습니다. 당사는 2023년 12월 8일 전자칠판과 전자교탁이 포함된 인터랙티브화이트보드 및 액세서리 항목에 대하여 단체표준인증(SPS-C KIDC-001-7444)을 취득하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항

1) 매입 현황

2) 원재료 가격변동추이

코로나 팬데믹 이후 LCD Panel, 반도체, 철강재료 등 원자재에 대한 시기적 재고부족, 고사양 제품 및 UI/UX개선(화면 해상도, 터치 기능, 음향 출력, 연결성 개선 등) 등 고객 니즈 변화에 따른 원가 상승 요인에도 불구하고, 당사의 전자칠판 매출성장에 따른 구매수량 증가로 전자칠판의 주원재료인 패널 매입단가는 지속적으로 인하 추세입니다.

3) 주요 매입처에 관한 사항

나. 생산 설비 등에 관한 사항

1) 생산능력 및 생산실적

2) 생산설비에 관한 사항

가) 현황

나) 최근 3년간 변동사항

주1) 최근 3년간 생산설비의 처분 사례는 없습니다.

다) 설비의 신설 - 매입계획

당사는 2022년 성남공장 확장을 완료한 상태입니다. 현재 생산인력 10명으로 가동률은 81% 입니다. 현재 설비로 생산 능력은 충분한 상태이며 추가 생산 필요시는 생산 인력을 추가로 투입하여 생산 능력을 증대시킬 계획입니다. 따라서 향후 3년간 설비의 신설 및 매입 계획은 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (연결기준)

나. 판매경로 등

1) 판매조직

매출의 확대와 업무진행의 효율성을 극대화하기 위하여 각 팀별로 영업관리 담당지역과 지역담당자를 배치하고 있습니다. 이를 통해 지역업체들과의 원활한 의사소통을 가능하게 하고 지역시장상황과 정보들을 실시간으로 수집함에 따라 지역별 영업목표와 대응전략을 마련해오고 있습니다. 이는 각 지역별 월별로 영업현황과 실적을 파악하는 데에 용이한 구조로, 전사 차원에서의 영업 대응에도 매우 효과적입니다.

2) 판매경로

국내시장에서 당사의 제품 판매는 시장상황 및 사업 특성상 조달청을 통한 판매가 주를 이루고 있습니다. 상품 판매는 소비자, 대리점 및 SI업체들을 통한 제안, 견적, 시연, 발주, 납품 등의 영업활동을 통해 조달청 및 대리점 등을 경유한 판매와 거래선 직접 판매를 병행하고 있습니다.

다. 판매전략

1) 고객 세분화 및 맞춤형 관리

상품과 제품별로 사용할 수 있는 학교, 대학, 교육 기관, 기업 교육 부서 등을 목표로 고객을 세분화 합니다. 각 고객군의 요구 사항과 관심사, 구매조건 등을 파악하여 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

2) 제품 라인업 다양성 확보

다양한 환경과 용도, 요구사항에 맞는 제품 라인업을 제안합니다. 고해상도, 휴대용, 대형 화면, 단거리 투사 등의 다양한 모델을 제안하고 고객들의 다양한 사용환경과 목적에 맞게 대응합니다.

3) 마케팅 활동 및 프로모션 제공

홈페이지와 뉴스레터, 블로그, 이메일 등을 통하여 제품 홍보 및 설치사례를 지속적으로 업데이트하여 고객과 협력업체가 당사 제품의 다양한 용례를 알 수 있도록 하고, 영업적으로 활용하거나 고객환경과 비교하여 효과를 확인할 수 있도록 하였습니다. 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 경쟁력 있는 제품을 제공하고 가격 프로모션 및 할인 행사를 진행합니다.

4) 데모 및 시연

고객들에게 제품의 성능과 기능을 직접 보여주기 위해 데모 및 시연 기회를 제공합니다. 고객들이 제품을 실제로 사용해보고 기능을 체험할 수 있도록 도와주며, 실제 사용 사례를 보여줌으로써 제품의 기능과 장점을 강조합니다.

5) 파트너십 및 협업을 통한 판매채널 확대

교육 관련 기관, 교육용 콘텐츠 제공 업체, 교육 기술 컨설팅 회사 등 관련 산업의 파트너와 협업하여 시너지를 창출하고 고객들에게 더 많은 가치를 제공하기 위하여 H/W, S/W 및 설치 공사업체 외 다양한 업체들과 유기적으로 협력하여 Set-top 및 사이니지 운영솔루션 개발을 하였고 여러 설치전문업체 발굴을 통해 공사진행에 일정 등의 문제가 발생하지 않도록 하였습니다.

협력 업체들과의 파트너쉽을 강화하기 위해 MOU계약은 물론 판매업체를 정기적으로 방문함으로써 관계개선은 물론 불만 및 어려움 등에 대한 사항들을 직접 듣고 빠르게 개선할 수 있도록 합니다.

6) A/S 기술지원 및 유지보수

제품 판매 이후에도 제품 설치, 교육, 기술 지원, 유지 보수 서비스 등을 신속하고 효율적으로 제공하기 위하여 노력하고 있으며, 장애 발생 시 신속한 대응을 통해 고객들에게 만족스러운 서비스를 제공하고 고객들이 제품을 원활하게 사용할 수 있도록 지원하여 고객들과의 신뢰를 유지하고 재구매율을 높입니다.

7) 고객 만족도 조사 및 피드백 활용

해피콜을 통한 고객들의 만족도를 조사하고 피드백을 수렴하여 제품 및 서비스를 개선합니다. 고객들의 의견을 수용하여 제품 및 서비스를 지속적으로 향상시킵니다. 당사는 위의 전략들을 종합적으로 활용하여 제품의 시장 점유율을 높이고 매출을 지속적으로 증대하고 있습니다.

라. 수주현황

당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험 관리

1) 외환 위험

연결회사는 주로 국내 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환 위험 발생 가능성이 크지 않습니다.

2) 이자율 위험

이자율 위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

당기와 전기 중 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 1% 변동시 연결회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

3) 신용위험

신용위험은 기업 고객에 대한 신용거래 및 채권 뿐 아니라 현금성자산, 채무상품의 계약 현금흐름 및 예치금 등에서도 발생합니다.

가) 위험관리

연결회사는 신용위험을 전사 수준에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다.

기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다.

연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다.

연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.

나) 신용보강

일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.

다) 금융자산의 손상

연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

라) 매출채권과 계약자산

연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.

기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.

기대신용손실율은 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다.

마) 상각후원가 측정 금융자산

상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 기타 미수금 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 상각후원가로 측정되는 기타 금융자산에 대한 손실충당금은 없습니다.

4) 유동성 위험

연결회사는 미사용 차입금 한도를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액 기준으로 작성되었습니다.

가) 당기말

나) 전기말

5) 자본 위험 관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로 영업활동을 유지하고 주주 및 이해관계자의 이익을 극대화하하고 자본비용의 절감을 위하여 최적의 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 배당조정, 신주발행 등의 정책을 통하여 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 적절히 수정변경하고 있습니다.

연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있으며, 당기말과 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

당사는 2024년 말 현재 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.

나. 연구개발활동

1) 연구개발 조직 개요

당사는 연구개발 활동을 담당하는 ㈜벡트부설연구소를 2012년 4월 12일 설립하여 운영하고 있으며, 연구소장과 연구개발, 인증 및 연구기획 파트로 전담요원 총 5명으로 구성되어 있습니다. 당사의 부설연구소는 당사가 생산하고 있는 제품의 핵심기술과 앞으로 갖추어야 하는 기술 및 연구를 기획하여 지속적인 수행이 이루어 질 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당사는 현재까지 10종 이상의 특허출원 등록을 통해 제품의 경쟁력을 갖추고 있습니다.

가) ㈜벡트부설연구소 개요

나) 연구소 조직도

벡트 연구소 조직도

다) ㈜벡트부설연구소 인력현황 및 담당업무

라) 주요 연구개발인력 현황

2) 연구개발인력 구성

3) 연구개발비용

4) 연구개발 실적

5) 연구개발 계획

가) 보유 기술의 경쟁력

당사는 중소벤처기업부 및 조달청에서 심사하는 녹색기술인증 및 성능인증제품으로 인증 받았으며, 한국정보통신기술협회 소프트웨어시험인증연구소(TTA)로부터 소프트웨어품질인증 GOOD Software 1등급으로 인증 받은 기술들을 제품에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루었습니다.

또한 전자칠판의 핵심인 정밀한 터치 제어가 가능하도록 ‘특허[10-2408852호] IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판’을 개발하고 다양한 펜을 구분하고 각각의 펜에 적합한 글꼴 정보 입력 가능하도록‘특허[10-2433373호] 전자 칠판의 입력에 대한 ID 생성 장치 및 방법’을 통해 터치 감지 영역의 최적화를 통한 정밀한 터치 기능과 IR 터치센서를 프레임에 삽입하는 구조로 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과 및 유지보수 용이성을 이루었으며, 펜의 두께에 ID를 부여하여 효율적인 판서 사용이 가능하도록 하였습니다.

7. 기타 참고사항

가. 상표 관리정책 및 고객관리 정책 등이 사업에 미치는 중요한 영향

당사는 2024년 말 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 지적재산권 현황

다. 규제사항

국내 디지털사이니지(Digital signage) 산업에 대한 주요 규제는 다음과 같습니다.

1) 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률(이하 "옥외광고법")
현재 옥외광고법에서는 옥외광고물에 대하여 "공중에게 항상 또는 일정 기간 계속 노출되어 공중이 자유로이 통행하는 장소에서 볼 수 있는 것(교통시설 또는 교통수단 포함)으로서 간판, 디지털광고물(디지털 디스플레이를 이용하여 정보, 광고를 제공하는 것으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다), 입간판, 현수막, 벽보, 전단과 그 밖에 이와 유사한 것" 이라고 정의하고 있습니다.
이에 따라 공중장소에 비치된 디지털 디스플레이의 경우 광고뿐 아니라 정보를 제공하는 경우까지도 전부 옥외광고법의 적용을 받게 되어 야외 및 교통수단 등에 설치하려는 경우 신고 또는 허가를 받아야 합니다. 그 중에서도 디지털 광고물은 기존 옥외광고물 일부 분류에 해당하는 경우에만 표시할 수 있으며, 허가 및 신고절차를 거쳐 디지털사이니지(Digital signage) 설치가 가능합니다.

2) 인공조명에 의한 빛공해 방지법 (이하 "빛공해방지법")

'빛공해방지법'은 인공조명에서 방사되는 과도한 빛이 사람의 눈부심 피해뿐 아니라 생태적 피해까지 유발할 수 있다는 우려에 따라 2012연도에 제정된 것으로, 빛공해 방지 목적에 따라 종별 조명환경관리구역 지정을 하고, 각 관리구역에 대한 빛방사 허용기준을 두고 있습니다.
따라서 사이니지를 설치하려고 하는 경우에는 해당 지역의 조명관리구역 해당 여부 및 종별을 확인하여 허용가능한 휘도 값을 확인하여야 하며, 이 기준을 지키지 않을 경우 사용중지는 물론 과태료처분의 대상이 됩니다. 피해가 발생하여 분쟁으로 발전할 경우 인공조명에 의한 빛공해는 사업장 등에서 발생하는 환경오염의 일종으로 보아 설치자가 공작물의 설치, 보존상 하자에 의한 손해배상책임을 부담하게 될 가능성도 있습니다.

3) 정보통신망법, 위치정보법, 개인정보보호법 등

최근 디지털 사이니지는 디스플레이를 통한 화면의 송출 외에도, 공공장소에서 보행자의 정보를 수집하고, 맞춤 정보를 제공하는 형태로 진화하고 있는데, 이 때에는 정보통신망법, 위치정보법, 개인정보보호법 등의 적용을 받게 됩니다. 가장 일반적인 형태로 사용될 수 있는 방법은 디지털 사이니지에 카메라를 부착하여 보행자를 촬영하고, 해당 영상 이미지를 수집, 처리한 후 맞춤 정보를 제공하는 것인데, 개인정보보호법에서는 '폐쇄회로 텔레비전' 및 '네트워크 카메라(일정한 공간에 지속적으로 설치된 기기로 촬영한 영상정보를 그 기기를 설치ㆍ관리하는 자가 유무선 인터넷을 통하여 어느 곳에서나 수집ㆍ저장 등의 처리를 할 수 있도록 하는 장치)'를 영상정보처리기기로 정의하고, 공개된 장소에서는 매우 제한적인 목적 하에서만 영상정보처리기기를 설치, 운영할 수 있도록 정하고 있다. 제한적 목적이라 함은, 1) 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우, 2) 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우, 3) 시설안전 및 화재예방을 위하여 필요한 경우, 4) 교통단속을 위하여 필요한 경우, 5) 교통정보의 수집, 분석 및 제공을 위하여 필요한 경우로 한정됩니다. 물론, 개인정보주체, 즉 보행자로부터 동의를 받으면 정보수집이 가능하겠지만 일반공중으로부터 동의를 받기란 사실상 불가능하기 때문에, 디지털 사이니지를 통해 개인정보를 수집하는 것은 현재로서는 불가능합니다.

4) 다수공급자 계약(MAS), 중소기업간 경쟁물품규정 및 우수제품제도

조달사업의 특성을 이해하기 위해서는 국가예산집행을 위한 공공구매제도에만 적용되는 규제 및 계약구조에 대한 이해가 필수적입니다. 이중 가장 보편적으로 적용되는 규정은 다수공급자 계약, 중소기업간 경쟁물품 규정 및 우수제품제도입니다.
당사가 조달시장에서 주력하고 있는 교육용 디지털사이니지 하드웨어 및 기기(Hardware & Device)부문은 예산 기반의 공공기관으로부터 80% 이상의 매출이 발생하고 있으며, '조달산업에 관한 법률 제 13조'에 의하여 품질 성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요 물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인이상의 계약 상대자로 하여 계약을 체결할 수 있도록 규정하고 있습니다. 다수공급자계약(MAS)을 통해 기존 경쟁입찰을 통한 낙찰자 선정 방식에서, 다양한 수요를 충족하기 위해 수요 고객이 직접 나라장터 쇼핑몰에서 자유롭게 물품을 선택하는 것이 가능해졌습니다.
동사의 주요 시장인 조달시장에서 입찰방식이 아닌 나라장터 종합쇼핑몰을 통한 공공 기관의 신청방식의 판매를 위해서 다수공급자 계약을 체결하고 있습니다.

라. 사업과 관련된 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제의 준수 여부

당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다.

마. 향후 환경개선설비에 대한 중요한 자본지출 계획

당사는 2024년 말 현재 해당사항 없습니다.

바. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력

가) 디지털 사이니지 시장

최근 산업 전방위에서 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화되면서 국내외 디지털 사이니지 시장 성장세가 지속되고 있습니다. 코로나 팬데믹 이후 비대면 서비스의 확대와 전국적인 스마트시티 구축 활성화로 유동인구가 많은 백화점, 쇼핑몰 등 복합 공간이나 공공시설에서부터 중소형 공간까지 사이니지에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 디지털 사이니지가 실내외 공간뿐 아니라 주거 공간까지 확장 적용되며 완벽한 '홈 디지털 라이프'를 구현하는 방향으로 패러다임이 변화하고 있습니다. 가정에서는 모듈형 Micro-LED를 통해 형태의 제약 없이 집안 공간에 최적화된 형태로 설치가 가능하고, AI, IoT 연동을 통해 홈엔터테인먼트, 인테리어 등 생활 밀착형 서비스로 발전하며 사이니지 시장의 미래 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

기술적으로는, 고해상도와 대형화에 용이한 Micro-LED기술이 보급되면서 다양한 산업군으로 수요가 확산되고 있습니다. 이와 더불어 AI 키오스크와 같은 차별화된 제품이 출시되고 혼합현실(MR), 실감형 기술 등을 통한 실감형 스마트 사이니지가 고도화되고 있어 향후 더욱 높은 성장이 예상됩니다.

인도의 시장조사 기업인 Mordor Intelligence의 시장분석 자료(Digital Signage Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2024 - 2029))에 따르면, 2024년 글로벌 디지털 사이니지 시장규모는 25.52 B달러(34.9조원)로 추산되며, 예측 기간(2024~2029) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.4%로 성장해 2029년까지 38.2 B달러(52.3조원)에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2024년~2029년)

(자료: Mordor Intelligence, 2023)

글로벌 디지털 사이니지 시장내 가장 큰 점유율을 차지한 지역은 아시아 태평양 지역으로, 디스플레이 등의 주요 공급업체가 존재하고 디지털 기술의 조기 채택 및 선도적인 기술개발을 이끌고 있어 시장의 발전을 주도할 수 있는 중요한 지역 중 하나로 예상됩니다.

글로벌 디지털사이니지 보급현황

(자료: Mordor Intelligence, 2023)

[전자칠판 글로벌 시장 현황]

교육용 디지털사이니지의 대표적인 제품인 전자칠판 시장 또한 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 시장에서 전자칠판은 기존의 전통적인 칠판을 빠르게 대체하고 있으며 그 속도도 점차 빨라지고 있습니다. 전 세계의 교육 기관과 정부의 적극적인 투자로 글로벌 시장 규모는 2023년 54억 달러, 2024년 58억 달러로 추정되며 CAGR 7.88%로 성장하여 2030년까지 91억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 빠르게 진화하는 교육 수요, 온라인 교육의 증가, 교육 및 기업 기관의 기술 인프라 발전은 전자칠판 산업의 확장과 성장의 핵심 원동력으로 작용하고 있습니다.

글로벌 전자칠판 시장 규모

(자료 : Research and Markets, 2024)

(1) 북미시장

시장조사 기관 Mondor Intelligence에 따르면 북미 디지털 사이니지 시장은 2021년부터 2026년까지 CAGR 13.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

디스플레이, 연결성, 모니터링 공간의 기술 발전으로 인해 디지털 사이니지의 사용성이 개선되면서 북미 전역에서 디지털사이니지가 빠르게 성장하고 있습니다. 지역 지자체를 비롯한 정부 단위에서는 스마트시티 도입을 추진하면서 디지털 사이니지에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 가령 CTA(Chicago Transit Authority)는 최근 스마트 시티 미디어 및 기술 회사인 'Intersection'와 5년 계약을 체결하고,  철도 및 버스 광고에 700개 이상의 새로운 디스플레이를 배치하여 경로 개요, 실시간 도착정보 등의 정보를 제공하는 등 디지털 사이니지의 도입을 촉진하고 있습니다.

다수 민간 및 공공 교육 기관에서 디지털 사이니지를 채택하여 학생과 교수진 사이의 의사소통을 효과적으로 개선하고 있으며, 기존의 게시판과 포스터를 디지털 사이니지로 대체함으로써 교육 시설 전체에서 즉각적인 미디어 콘텐츠를 공유하고 있습니다.

디지털 사이니지 시장 현황 - 북미

(자료: Mordor Intelligence, 2023)

또한, 지역 지자체를 비롯한 정부 단위에서는 스마트시티 도입을 추진하면서 디지털 사이니지에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 예를 들어 CTA(Chicago Transit Authority)는 최근 스마트 시티 미디어 및 기술 회사인 'Intersection'와 5년 계약을 체결하고, 철도 및 버스 광고에 700개 이상의 새로운 디스플레이를 배치하여 경로 개요, 실시간 도착정보 등의 정보를 제공하는 등 디지털 사이니지의 도입을 촉진하고 있습니다.

다수 민간 및 공공 교육 기관에서도 디지털 사이니지를 채택하여 학생과 교수진 사이의 의사소통을 효과적으로 개선하고 있으며, 기존의 게시판과 포스터를 디지털 사이니지로 대체함으로써 교육 시설 전체에서 즉각적인 미디어 콘텐츠를 공유하고 있습니다. 캘리포니아 대학은 캠퍼스 내에서 발생하는 사건에 대해 교직원과 학생들에게 정보를 전달하고 참여시키기 위해 Enplug의 디지털 사이니지 소프트웨어를 도입하였습니다.

(2) 유럽시장

북미 시장에 이어, 유럽 시장이 2023년 전체 디지털 사이니지 시장의 28.3%를 차지하여, 두 번째로 높은 점유율을 차지한 것으로 나타났습니다. 나아가 2030년까지 10.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.

유럽의 유명한 소매업체 Carrefour Group(한국의 대형마트와 비슷함)은 최근 25개의 매장에 맞춤형 콘텐츠 관리 시스템, 통합 대기열 기능 등이 포함된 150개의 스크린을 설치하는 중입니다. 이를 통해 매장 내 가장 최근의 성별 또는 연령 인구통계학적 추세를 반영하여 특정 품목을 홍보하거나 실시간으로 사용자 대화형 패널을 업데이트하여 업체와 소비자의 소통을 더욱 원활하게 하였습니다. 유럽 전역의 의료 시설과 교육 기관에서도 디지털 사이니지가 널리 쓰이며 유럽 시장 내 성장을 견인하고 있습니다. 구체적으로, 의료계 내 소통, 교육 콘텐츠 및 정보 전파에 활용되고 있습니다.

영국 시장의 경우, 전체 유럽 시장의 25% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며 지속적으로 성장 추세를 보이고 있습니다. 주로 소매업이나 교통 부문에서 주목받고 있고, 공항, 기차역 및 버스 터미널에서 정보, 일정, 광고를 표시하는데 사용됩니다.

독일의 경우, 디지털 사이니지 시장이 2024년부터 2030년까지 8.1%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다. 디지털 사이니지에 대한 수요는 소매 업계를 중심으로 증가하고 있습니다. 독일의 소매업체들은 고객의 쇼핑 경험을 높이기 위해 점점 더 디지털 사이니지 디스플레이를 통합하고 있으며, 제품 및 서비스에 대한 정보를 효과적으로 전달하고 있습니다.

프랑스 디지털 사이니지 시장의 경우, 유럽 시장에서 약 14%의 매출 점유율을 기록하였습니다. 맞춤형 및 인터랙티브 경험에 대한 수요 증가와 함께 4K 디스플레이의 도입은 프랑스의 디지털 사이니지 시장 성장을 촉진시키는 계기가 되었습니다. 이러한 요소들은 보다 몰입적인 콘텐츠 제공, 사용자 참여도 향상 및 비즈니스 및 소비자의 변화하는 기대에 부합하는 데 중요한 역할을 합니다.

유럽 디지털 사이니지 시장 현황 및 전망 (2024년~2029년)

(자료: Mordor Intelligence, 2023)

(3) 아시아시장

아시아 태평양 지역의 디지털 사이니지 시장은 2021년부터 2026년까지 약 7.58%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 디스플레이 등의 주요 공급업체가 존재하고 디지털 기술의 조기 채택 및 선도적인 기술개발을 이끌고 있어 시장의 발전을 주도할 수 있는 중요한 지역 중 하나로 예상됩니다.

한국의 삼성전자와 LG전자, 대만의 AUO 등 기존 디스플레이 채널 및 제조업체의 발전, 가파른 속도로 진행되는 도시화와 디지털화, 5G기술의 상용화, 숙련된 인력의 증가로 인해 아시아 시장에서 디지털 사이니지 시장을 급속도로 성장될 것으로 예상됩니다. 구체적으로 INKWOOD RESEARCH에 따르면, 아시아 내 디스플레이 채널 시장은 기술의 발전과 주요 소비자들의 가처분 소득 증가, 선두 제조업자들의 시장 점유로 인해 2022년부터 2030년까지 4.38%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.

중국 디지털 사이니지 시장의 경우, 아시아 태평양 시장에서 37.7%의 매출 점유율을 기록하였습니다. 이러한 성장은 번창하는 소매 업계, 가전제품의 판매 증가 및 번창하는 모바일 게임 산업에 기인합니다.

인도의 경우, 아시아 태평양 시장에서 12.8%의 매출 점유율을 기록하였습니다. 인도의 주요 소매 체인인 RELIANCE RETAIL LIMITED, Big Bazaar, Pantaloons, and Food Bazaar 등이 광고 목적으로 디지털 사이니지를 확대하고 있습니다. 또한 인도에서 가장 큰 주얼리 브랜드인 Tanishq는 전국 200개 이상의 매장에서 디지털 사이니지를 활용하여 가상 주얼리 시착과 같은 기능을 실시간으로 구현하고 있습니다.

아시아 태평양 디지털 사이니지 시장 현황 (2024년~2029년)

(자료: Mordor Intelligence, 2023)

(4) 국내시장

국내 디지털 사이니지 시장은 ICT 및 디스플레이 기술과 시장에서의 우위를 기반으로 전세계 시장을 선도하고 있으며, 연평균 19.1%로 빠르게 성장하고 있습니다. 2015년 5,079억원에 불과하였던 국내 디지털 사이니지 시장은 2023년 2조 517억원으로 4배 가까이 성장하였습니다. 한국의 디스플레이 대기업인 삼성전자와 LG전자 등은 글로벌 디지털 사이니지 시장에서 점유율 1,2위를 차지하고 있으며, 이 중 삼성전자는 2020년 기준 27.6%의 점유율로 글로벌 시장 1위를 차지하고 있습니다. 최근에는 대기업 뿐만 아니라 스타트업들도 디지털 사이니지 기술개발과 투자유치, 마케팅에 나서고 있습니다.

한국에서의 디지털 사이니지는 옥외광고를 시작으로, 스마트 시티, 스마트 리테일, 스마트 오피스, 스마트 공장 등 다양한 분야에서 도입 확대 중입니다. 특히, 코로나 팬데믹 및 최저임금 인상으로 인한 무인화 트렌드의 확산으로 키오스크 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. GS25, emart24 등 편의점의 무인 운영 비중이 확대되고 있고 패스트푸드점과 일반 식당에서도 무인 단말기인 키오스크를 사용이 증가하고 있습니다. 'AJ파크' 등 무인 주차장 또한 확장되고 있습니다.

디지털 사이니지 시장 현황 - 한국

(자료: 스마트미디어산업육성 계획(미래부, 방통위, 문화부, 중기청), 2013)

나) 시장 경쟁 현황

디지털 사이니지 생태계의 핵심 사업영역은 크게 '디지털기기(Terminals/Device)', '콘텐츠(Contents : 미디어아트 등)', '플랫폼(Platform)' , '네트워크(Network)' 부문으로 분류할 수 있습니다. 효과적인 디지털사이니지를 구현하기 위해서는 각 영역이 유기적인 관계를 맺고 통일성있는 서비스를 제공하는 것이 중요합니다. 이에 통신, 소프트웨어, 디스플레이 및 시스템 제조, 광고기획 등 각 부문 사업자들은 전략적 제휴를 통해 디지털 사이니지 시장 주도권 경쟁에 주력하고 있습니다.

동사가 주력하고 있는 제품은 디지털 사이니지 시장내 디스플레이 기기 제조 및 유통, 콘텐츠 제작 및 기획 시장입니다. 민수시장은 삼성전자, LG전자, 현대퓨쳐넷 등 대기업이 주도하고 있으며, 동사는 이들 업체 및 이노션과 같은 광고기획사와의 전략적 제휴를 통하여 민수시장을 확대해 나가고 있습니다.

조달시장은 정책 상 중소기업이 시장을 주도하고 있습니다. 최근 조달시장은 경쟁이 심화되고 있는 추세입니다. 2022년 이전 조달시장 내에 35개 경쟁업체가 존재하였으나, 이후 디지털 사이니지 시장이 크게 성장하면서 신생기업들이 시장진입을 시도하여 현재 62개 업체가 시장 내에서 경쟁하고 있습니다.

조달시장은 영업력이 중요한 시장으로, 동사는 18년간 이어온 기존 디지털 사이니지 사업으로 구축한 1,200여개의 영업채널을 기반으로 각 지역별로 차별화된 영업을 진행하고 있습니다. 동사는 이러한 영업노하우를 바탕으로 전자칠판 및 전자교탁 시장에 후발주자로 진출하였음에도 불구하고 높은 매출 성장률을 기록중입니다.

디지털 사이니지 시장에 새롭게 진입하기 위해서는 기존에 잘 정립된 기업들과 새로운 기술과 혁신을 통해 경쟁력을 유지해야하며, 하드웨어, 소프트웨어, 네트워킹 등 다양한 기술적인 이해와 능력에 대한 지식이 요구됩니다. 또한 디지털 사이니지는 콘텐츠를 제공하는 미디어 플랫폼으로서의 역할을 할 수 있도록 콘텐츠를 관리하고 제공할 수 있는 능력이 필요합니다.

(출처: Global In Vitro Diagnostics Market Outlook 2021, Frost&Sullivan 2021.09)

2) 기술의 완성도

당사는 ㈜벡트부설연구소를 통해 동사의 주력 제품(전자칠판, 교탁) 기술력을 향상시키고 제품경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 2022년 5월에 비주얼아트 연구개발 담당자를 충원하여 동사가 보유하고 있는 프로젝터, 전자칠판, LED전광판, 컨텐츠를 접목한 미디어전시 기획의 사업역량을 강화하였습니다. 이를 통해 컨설팅, 시장조사, 하드웨어 및 소프트웨어 설계, 컨텐츠 구현까지 종합적인 서비스를 통해 고객에게 편리성과 효율성을 제공하면서 시장에서 차별화된 위치를 확보하고 있습니다. 동사가 보유한 주요 기술에 대한 특허권은 다음과 같습니다.

당사는 중소벤처기업부 및 조달청에서 심사하는 녹색기술인증 및 성능인증제품으로 인증 받았으며, 한국정보통신기술협회 소프트웨어시험인증연구소(TTA)로부터 소프트웨어품질인증 GOOD Software 1등급으로 인증 받은 기술들을 제품에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루었습니다.

또한 전자칠판의 핵심인 정밀한 터치 제어가 가능하도록 '특허[10-2408852호] IR센서의 교체가 용이한 구조가 적용된 프레임을 포함하는 전자칠판'을 개발하고 다양한 펜을 구분하고 각각의 펜에 적합한 글꼴 정보 입력 가능하도록 '특허[10-2433373호] 전자 칠판의 입력에 대한 ID 생성 장치 및 방법'을 통해 터치 감지 영역의 최적화를 통한 정밀한 터치 기능과 IR 터치센서를 프레임에 삽입하는 구조로 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과 및 유지보수 용이성을 이루었으며, 펜의 두께에 ID를 부여하여 효율적인 판서 사용이 가능하도록 하였습니다.

가) 기술의 경쟁우위도

동사는 2010년부터 핵심 기술 관련 특허 출원을 시작하여, 현재 특허 10건이 등록되어있습니다. 동사의 경쟁제품 기술 비교는 아래와 같습니다.

나) 연구인력의 수준

동사는 기술 개발 및 연구 분야의 전문성을 가진 인력들이 활발하게 활동하고 있으며, 이를 바탕으로 혁신적인 기술 개발과 연구를 지속적으로 추진하고 있습니다.

동사의 IT 연구 인력은 전자공학, 제어계측공학 등 전공분야 학사학위를 소지하고이있으며, 전자칠판, LED전광판 관련 다년간의 연구실적, 경험과 전문성을 바탕으로 동사는 혁신적인 제품과 서비스를 출시하여 고객들의 만족도를 높이고 있으며, 기술 개발 및 연구 분야에서 선도적인 역할을 수행하고 있습니다.

다) 기술의 상용화 경쟁력

당사는 디지털 사이니지 사업에 필요한 원천적 기술들을 제품들에 적용하여 경쟁사 대비 차별화를 이루고 있습니다. 특히 보급형 전자칠판에 업계 최초로 자가진단 기능을 내장하여 에러사항에 대하여 사전점검이 가능하게 하였으며, 사용자 편의성을 고려한 전자칠판의 터치 입력에 대한 ID 생성 특허기술을 구현함으로써 다양한 입력 모드(입력도구, 색상 및 굵기)를 사용자가 쉽게 활용하도록 할 수 있는 기능들을 제공하고 있습니다. 또한 IR센서의 교체가 용이한 프레임 구조의 전자칠판을 개발하여 기존 제품들 대비 LCC 경제성효과 분석 결과 14.2% 원가절감효과와 함께 터치의 정밀도를 향상하는 기술제품을 출시하여 시장을 선도하고 있습니다.

투명 필름형 LED전광판을 이용한 기상전광판은 인터넷을 통한 CMS 연동기능으로 지역별 기상정보 제공를 제공하고 있으며, 필름형으로 제작되어 무게, 투과율, 인테리어, 설치위치 등에 대한 문제점들을 해결하여 다양한 장소에서 사용할 수 있도록 하였습니다.

사. 사업부문별 주요재무정보(K-IFRS 연결 기준)

아. 신규사업

당사는 각종 영상기기와 교육 기자재의 제조 및 유통, 그리고 정부조달 납품을 통해, 전국 40여 개 전문 대리점 2,000여 개의 조달 협력 업체 및 전국 딜러망을 구축하고 있으며, 18년 이상 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 디지털 사이니지, LED전광판, 전자칠판, 전자교탁 등의 제조와 유통뿐만 아니라 콘텐츠를 접목시켜 미디어 콘텐츠와 전시기획까지 사업을 확장했습니다.

당사는 이러한 기존 사업 기술 및 노하우를 기반으로 디지털 사이니지 산업의 밸류체인(Value-chain) 상 사업영역을 지속적으로 확대할 계획입니다. 당사가 준비 중인 주요 신사업 영역은 가)디지털사이니지 플랫폼 고도화, 나)미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작 사업 고도화 및 글로벌 진출, 다)VR 메타버스 사업 및 AI 개인 맞춤형 광고 사업(신규), 라) 디지털사이니지 전자칠판 AI기능 고도화 입니다.

1) 디지털사이니지 플랫폼 고도화
 

당사는 디지털사이니지 플랫폼의 고도화를 통해 디스플레이 소유주가 복잡한 절차 없이 몇 번의 클릭만으로 개수 제한없이 유명 작가의 미디어아트 작품을 재생하고 감상할수 있는 프리미엄 미디어아트 구독 서비스를 계획하고 있습니다. 현재 예비 클라이언트와 제공서비스 관련 협의 중이며, 작가 협회와의 협업을 통해 유명 미디어아트 작가 및 작품을 지속적으로 확보하고 있습니다.

디지털사이니지 플랫폼 - 구독서비스 콘텐츠 Pool

2) 미디어아트(전시기획) 콘텐츠 제작사업 내재화 및 고도화 및 글로벌 진출

당사는 공간의 개념을 새롭게 재해석하여 물리적인 공간에 제한받지 않고, 가상 혹은 혼합형 공간과 같은 솔루션을 통해 창조적인 경험을 생산할 수 있는 미디어 아트(전시기획)사업 분야의 콘텐츠 제작 사업을 내재화 및 고도화하고자 합니다.

전시 및 이벤트의 기획부터 운영까지 고객의 요구를 반영하여 종합적인 서비스를 제공하는 전문적인 솔루션을 위해서는 콘텐츠 제작 분야 내재화가 필수적입니다. 미디어와 형식에 맞춘 고품질의 콘텐츠를 제작하여 고객들의 브랜드 가치를 향상시키고자 하며, 이를 위해 다양한 콘텐츠 제작사와 업무제휴를 추진중에 있습니다.

디지털 사이니지 디바이스 유통을 진행하는 제휴파트너들과 새로운 사업아이템을 추가함으로써 협업의 다양성을 확보하고 기존 디바이스의 활용성을 확대함으로써 글로벌 시장에서의 디바이스 및 콘텐츠의 경쟁력을 높이고 성장을 가속화할 계획입니다. 당사가 기획하고 있는 미디어아트 콘텐츠 구독서비스 사업의 혁신적인 솔루션과 서비스를 통하여 세계 여러 사람들에게 새로운 경험을 제공하고, 사회-문화적인 변화를 이끌어냄으로써 더 나은 미래를 만들어 나가고자 합니다.

공간과 시간에 제약받지 않고 UIT(Ubiquitous Integrated Technology)와 같이 미디어가 정보를 전달하고 엔터테인먼트를 제공하며, 사회적인 변화와 연결되고, 사람들의 인식을 형성하는 당사의 미디어아트 구독 플랫폼을 통해 미디어아트가 브랜드와의 협업으로 재탄생되는 브랜드에겐 '새로운 홍보 방식' 으로, 디스플레이 소유주에겐 예술 작품을 통한 '디스플레이 가치와 수익 증대'로 미디어 아티스트들에겐 작품을 선보일 수 있는 '전시 플랫폼'으로 사용되도록 미디어의 잠재력과 공간의 확장 가능성에 주목하여, 새로운 콘텐츠 패러다임을 제시하는 것을 목표로 합니다.

3) VR 메타버스 및 AI 개인 맞춤형 광고 사업

당사는 VR(Virtual Reality) 메타버스 분야에서 VR 기술을 활용하여 현실과 가상이 융합된 메타버스 플랫폼을 개발하고자 합니다. 이 플랫폼은 다양한 산업 및 사용자들에게 혁신적인 가상 경험을 제공할 것으로 기대됩니다. 저희의 주요 제품 및 서비스에는 "가상 현실 환경을 통한 온라인 커뮤니티 및 소셜 플랫폼", "가상 공간에서의 교육 및 학습 서비스", "가상 현실을 이용한 콘텐츠 제작 및 유통 플랫폼" 등 혁신적인 사업을 계획 중에 있습니다.

VR(가상 현실) 및 메타버스 시장은 지속적으로 성장하고 있는 새로운 분야로, 다양한 기술 및 응용 프로그램의 발전과 함께 미래 전망이 매우 밝은 전망을 가지고 있습니다. 또한 당사의 다양한 디지털 사이니지 기기(Device) 기반, 비전 센싱 기술을 활용한 AI 개인 맞춤형 광고 서비스 제공도 준비중에 있습니다. 개인의 인식, 감정, 관심사 등을 분석하여 광고 콘텐츠를 개인화하고, 광고 효과를 극대화할 수 있는 서비스를 통해 광고주는 타겟 고객층에게 보다 효과적으로 광고를 전달할 수 있으며, 이용자는 관심 있는 광고를 보다 개인화된 형태로 받아볼 수 있습니다.

최근 디지털 사이니지 사업 분야는 대용량의 데이터를 수집하고 분석하여 사용자의 행동 패턴을 예측하고 이를 기반으로 콘텐츠를 최적화하기 위해서, 다양한 공간에서 다양한 사용자의 상호작용을 기록하고 수집하며 빅데이터를 축적하는 트랜드가 있습니다. 이러한 빅데이터 분석을 통해 사용자의 행동 패턴, 관심사, 선호도 등을 이해하고, 빅데이터를 활용하여 콘텐츠의 효과를 평가하고 사용자 경험을 개선하는 데 활용하는 사례가 증가하고 있습니다.

인공지능 기술은 빅데이터 분석을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 해주며, 기계 학습 알고리즘을 활용하여 대규모의 데이터를 처리하고 분석함으로써 특정 패턴이나 트렌드를 식별할 수 있습니다. 이러한 인공지능 기술은 사용자의 행동을 예측하고, 개인화된 콘텐츠를 생성하고, 콘텐츠의 성능을 최적화하는 데 활용됩니다. 비전 센싱 기술과 인공지능을 활용한 개인 맞춤형 광고 사업은 디지털 마케팅 분야에서 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예상되는바, 관련 AI 사이니지 신사업을 본격적으로 추진하고자 준비중에 있습니다.

4) 디지털사이니지 전자칠판 AI기능 고도화

당사는 전자칠판에 여러가지 AI 기능을 추가하여 교육 및 회의 환경을 크게 개선하는 고도화를 통해 전자칠판이 단순한 판서 도구에서 벗어나 더 스마트하고 상호작용적인 교육 및 협업 도구로 변모할 수 있고, 교육 및 비즈니스 환경에서 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있도록 할 예정입니다.

사용자가 음성 명령을 통해 전자칠판을 제어하는 'AI 음성 인식 및 제어'는 손을 사용하지 않고도 페이지 넘기기, 특정 파일 열기, 메모 추가 등의 작업을 수행할 수 있으며, 사용자 인식 및 맞춤 설정을 통해 여러 사용자가 전자칠판을 사용할 경우, 각 사용자의 음성 패턴을 인식하고, 개인화된 환경 설정을 자동으로 적용할 수 있으며, 손을 사용할 수 없는 상황에서도 전자칠판을 자유롭게 제어할 수 있어 접근성이 높아집니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

1) 요약연결재무상태표

주1) 2023년 무상증자를 실시하였으며 무상증자의 효과를 반영 및 소급하여 계산하였습니다.
주2) 2022년 재무제표는 K-GAAP으로 회계감사를 진행하여 적정을 받았으며, 2023년 IFRS 전환작업이 이루어져, 비교표시를 목적으로 소급하여 기재하였습니다.

나. 요약별도재무정보

1) 요약재무상태표

주1) 2023년 무상증자를 실시하였으며 무상증자의 효과를 반영하여 소급하여 계산하였습니다.
주2) 2022년 재무제표는 K-GAAP으로 회계감사를 진행하여 적정을 받았으며, 2023년 IFRS 전환작업이 이루어져, 비교표시를 목적으로 소급하여 기재하였습니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 포괄손익계산서

2-3. 연결 자본변동표

2-4. 연결 현금흐름표