정 정 신 고 (보고)

주1)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관에 의거 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일 월요일 오전 10시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 9층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항

   가. 감사보고

   나. 영업보고

   다. 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

  - 제1호 의안: 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인

   - 제2호 의안: 정관 일부 변경

   - 제3호 의안: 사내이사 최정일 중임

   - 제4호 의안: 상근감사 박동진 중임

   - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인

   - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접 행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장

- 대리 행사: 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장[주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명, 의결권 위임한다는 내용 필수 기재, 주주 신분증(다만 법인 주주의 경우 법인인감증명서 첨부)]

2025년 3월 14일

주식회사 피아이이

공동 대표이사 최정일 김현준 (직인생략)

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관에 의거 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일 월요일 오전 10시

2. 장소 : 경기도 화성시 동탄기흥로 614, 더퍼스트타워2차 9층 대회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항

   가. 감사보고

   나. 영업보고

   다. 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

  - 제1호 의안: 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인

   - 제2호 의안: 정관 일부 변경

   - 제3호 의안: 사내이사 최정일 중임

   - 제4호 의안: 상근감사 박동진 중임

   - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인

   - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인

4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접 행사: 본인 신분증, 주주총회 참석장

- 대리 행사: 대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장[주주와 대리인의 인적 사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명, 의결권 위임한다는 내용 필수 기재, 주주 신분증(다만 법인 주주의 경우 법인인감증명서 첨부)]

2025년 3월 14일

주식회사 피아이이

공동 대표이사 최정일 김현준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 머신비전(Machine Vision), 영상처리(Image Processing), AI(Artificial Intelligence) 기술 등을 기반으로 이차전지, 반도체, 디스플레이 등 국가 전략산업 분야의 제조 지능화(Manufacturing Intelligence) 구현에 필수적인 AI 비전 및 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션을 개발하여 판매하고 있습니다. 솔루션의 형태는 각 제조공정에 최적화된 S/W를 제공하는 것으로, 입력, 처리, 저장, 출력의 형태로 이루어집니다. 특히 처리과정의 알고리즘과 로직 개발은 데이터 조작, 계산, 논리적 판단을 위한 핵심 작업입니다.

적용가능한 세부 분야로는 AI 데이터센터 구축을 위한 핵심요소인 반도체 유리기판, PCB 그리고 재생에너지 태양광 셀, ESS용 배터리 셀 공정과 전기자동차에 적용되는 이차전지 배터리 셀 공정 등 다양한 분야가 있습니다.

현재 당사는 국내 이차전지 배터리 셀 3사 및 해외 메이저 이차전지 제조사에 당사의 솔루션을 공급하고 있으며, 배터리 셀 제조사의 제조 라인별로 차별화된 S/W가 적용된 AI 솔루션을 독점 공급하고 있는 상황으로 이들 업체가 한국, 미국, 중국, 유럽 등 전세계적으로 동시에 진행 중인 생산 Capa. 신·증설에 따라 매출이 함께 증가하는 사업구조를 가지고 있습니다.

친환경 에너지 시대로의 전환이 가속화함에 따라 전기자동차 및 에너지저장장치(ESS; Energy Storage System) 시장이 가파르게 성장하고 있고, 배터리 안전성, 생산 수율 등이 핵심 이슈로 부각됨에 따라 공정 고도화를 위한 S/W 개발이 요구되고 있어서 당사가 영위하고 있는 AI 비전 및 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션의 미래 시장 전망은 매우 밝습니다.

당사의 사업은 크게 AI 비전과 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션으로 나눠지며, 각 솔루션의 S/W를 개발 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

AI 비전 솔루션은 다양한 형태(원통형, 각형, 파우치형)의 이차전지를 고속으로 제조하는 각각의 단계별 공정에서 불량을 정확하게 판별해 내는 비전 제어 기술을 기반으로 영상처리 알고리즘 S/W 개발 역량이 핵심이며, 최근에는 딥러닝 기술을 결합하여 검사 속도 및 정확도를 극대화하는 S/W개발에 집중하고 있습니다. 이차전지 제조사들도 배터리 사고에 따를 수 있는 막대한 사후 비용 절감과 품질경영을 위해 검사 분야를 강화하여 이차전지의 안전성을 높이는데 주력하고 있어 이에 대한 투자는 더욱 증가할 것으로 전망됩니다.

데이터 기반 스마트팩토리 솔루션은 이차전지 제조 공정에서 생성되는 다양한 검사 데이터를 통합하여 수집, 분석, 모니터링, 예측 등을 수행하며, 이 과정에서 방대한 데이터를 처리하고 분석하는 인공 지능 기술과 연계된 S/W 개발이 핵심입니다. 이차전지 제조사는 전세계적으로 생산 Capa. 신·증설이 동시 다발적으로 진행됨에 따라, 조기에 생산 수율을 높여 안정화시키는 것이 최대 과제가 되고 있으며 전세계에 흩어져 있는 생산 라인을 효과적으로 관리하기 위한 데이터 기반 스마트팩토리 시스템 구축에 투자를 집중하고 있습니다.

데이터 기반 스마트팩토리 솔루션의 주요 기능

이차전지 분야는 반도체, 디스플레이 분야와는 달리 단기간에 급격히 성장하고 있기 때문에 산업 생태계가 구축되는 초기 단계에 있으며 생산 Capa. 신·증설과 제조 공정관리 고도화 등이 동시에 이루어지고 있으므로 두가지 사업 영역을 모두 영위하고 있는 당사에게는 좋은 사업 기회가 되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

(1) AI 비전 솔루션

기존 머신비전 시장은 컴퓨터와 카메라를 활용하여 이미지를 확보하고 제품의 품질을 검사하는 수준이었습니다. 그러나 각 배터리 셀 제조 사이트별로 제조환경이 달라지고, 수율 관리를 위해서 점차적으로 향상된 검사 솔루션을 요구하게 되었습니다. 이로 인해서 AI(인공지능)를 이용한 Deep Learning이 필요하게 되었습니다.

AI 비전 솔루션의 경우, 산업현장에서 발생되는 다양한 변수들을 고려하여 검사가 가능하며, 비정형 불량 제품도 추론을 통해서 검사가 가능하게 되었습니다.

그결과 비정형 크랙, 스크래치 등 다양한 형태에 대해서 양품과 불량의 기준을 더욱 명확하게 하여 과검을 줄일 수 있는 계기가 되었습니다.

이는 각 배터리 셀 제조사로 하여금, 수율을 향상시켜서 원가경쟁력을 갖출 수 있는 중요한 요소입니다. 이는 중장기적으로 전기차 수요는 지속될 것으로 예상되지만, 현재 당면하고 있는 성장 둔화를 극복할 수 있는 중요한 요소입니다.

이 때문에 배터리 셀 제조사들은 지금보다 더 정교한 Deep Learning을 요구하고 있으며, 이에 따라서 수요도 지속적으로 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

(2) 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션

AI 머신비전을 이용한 시장의 확대와 더불어서, 제조 현장의 데이터를 이용하여 제조 공정 전반에 대한 생산성 확대와 수율을 관리할 수 있는 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션은 더욱 각광받고 있습니다.

이는 단순히 제조설비에서 생산을 중요시하던 과거와 달리, 검사 설비, 제조 설비 등에서 생성되는 다양한 데이터를 수집, 분석, 모니터링하여 예측하는 단계까지 이르렀습니다.

이를 통해서 데이터를 투명하게 관리하고, 실시간으로 데이터의 이상유무를 판단함으로 인해서 제조현장에서 발생하는 다양한 이슈에 대해서 즉각적으로 대응할 수 있는 시스템을 갖출 수 있습니다.

현재 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 다양한 업체들이 한국 이외에 미국, 중국, 유럽 등 다양한 사이트에서 생산되는 정보를 수집할 수 있게 되고, 품질 수준을 더욱 끌어올리는 효과를 갖게 됩니다.

이와 같은 이유로 향후에 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션의 수요는 점차적으로 증가할 것으로 판단합니다.

(3) AI 솔루션

AI 솔루션을 이용한 시장은 점차적으로 확대되고 있습니다. 특히 로봇 분야에 있어, 인건비의 상승으로 인한 제조원가 상승 및 생산성 향상을 위한 제조업의 생산 효율성 등의 이유로 지능형 로봇에 대한 관심이 커지고 있습니다. 이로 인해서 AI를 적용한 로봇 시장도 동반 성장하고 있습니다.

또한 지능형로봇 시장이 현재 초기 투자비용으로 부담이 있는 가운데, 이러한 문제를 해소하기 위한 구독형 모델 등 다양한 형태로 시장에 침투하고 있어서 추후 침투 가속화를 통해 시장은 급격히 성장할 것으로 예상하고 있습니다.  

(4) 신규 사업

이외에도 TGV 검사 솔루션은 유리기판을 검사하는 솔루션입니다. 유리기판은 HBM(Hig Bandwidth Memory) 제조공정 중 가장 중요한 소재입니다. HBM은 인공지능에 주로 사용되는 고성능 칩으로 연산 등 빠른 처리를 위해서 필요한 핵심 요소입니다. 이 과정에서 고열로 인한 칩 성능저하 및 수명 단축을 방지하기 위해서 과거 플라스틱 기판에서 세라믹기판, 유리기판 순으로 기판의 소재를 변경해왔습니다. 특히 인텔, 삼성전기, 앱솔릭스 등 다양한 업체들이 본격적으로 투자함에 따라서 이 부분과 관련된 매출은 향후 크게 증가할 것으로 판단하고 있습니다.

다음으로 초음파를 이용한 X-ray/CT 검사 솔루션입니다. 해당 솔루션은 제품의 내부를 검사하는 솔루션입니다. 크게 적용가능한 분야는 이차전지와 반도체로 판단할 수 있습니다. 이차전지의 경우, 배터리 사고로 발생하는 천문학적인 처리 비용으로 인하여 사고를 예방하기 위하여 내부를 검사하는 투자를 확대하고 있습니다. 이로 인해서 향후 매출이 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다. 다음으로 반도체는 인공지능에 사용되는 고성능 칩의 가격이 고가이므로, 제조 공정에서 내부를 검사할 수 있는 솔루션 제공이 매우 중요합니다. 초음파 X-ray/CT 검사 솔루션은 적층된 Chip 내부를 검사하여 결함 진단 및 불량 유형에 따라서 공정 제어가 가능하므로 향후 시장이 크게 성장할 것으로 판단됩니다.

마지막으로 PCB 회로 검사의 경우, 인공지능 산업 활성화에 따라서 사용량이 증가하게 되었고 이로 인해서 PBC 제조업체의 투자가 증가되고 있습니다. 제조공장의 증설로 인해서 검사 수요가 증대되었습니다. 또한 AI 비전솔루션과 데이터 기반 스마트팩토리 솔루션의 적용을 통해서 생산성, 효율성을 증대시킬 수 있는 제조공정 고도화를 진행하면 이와 관련된 매출도 크게 성장할 것으로 판단하고 있습니다.

(5) 장비 솔루션

장비 솔루션은 경기의 영향을 많이 받는 사업 분야입니다. 이로 인해서 전방산업의 투자상황에 따라서 매출의 변동성이 크지만, 당사의 신규 사업분야인 X-ray/CT, 초음파 검사 등에 확대 적용될 것으로 보입니다. 특히 X-ray/CT, 초음파 운영을 위한 핵심부품과 S/W를 내재화하고, 이를 운영하기 위한 장비를 직접 제작하기 때문에 향후 장비 솔루션의 매출이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

(6) H/W 솔루션

AI 비전 및 AI 시장의 성장은 고사양의 H/W를 요구하기 때문에 이로 인한 시장의 성장으로 매출도 확대될 전망입니다.

특히 이차전지 외에 반도체, 디스플레이, 유리기판 등 다양한 산업군으로 당사의 사업분야가 확장되고 있어서 더욱 많은 사업기회를 확보할 것으로 예상하고 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사가 공급하는 고객사의 공정별 AI 비전 솔루션과 동사가 파악한 경쟁사는 다음과 같습니다. 다만, 세부 납품 실적은 고객사의 내부 방침으로 인하여 확인이 어려운 사항입니다.

(3) 시장의 특성

당사는 머신비전(Machine Vision), 영상처리(Image Processing), AI(Artificial Intelligence) 기술 등을 기반으로 이차전지, 반도체, 디스플레이 제조공정에 사용되는 AI 비전 솔루션 및 데이터기반 스마트팩토리 솔루션을 개발하여 판매하고 있습니다.다양한 산업에 당사의 솔루션이 적용될 수 있지만, 이차전지 산업의 시장 매력도가 크고, 당사의 역량 활용을 극대화할 수 있는 분야이기 때문에 1차적으로 이차전지 산업에 우선 집중하는 사업전략을 수립하였습니다. 이에 따라 현재 당사의 주요 고객은 주요 이차전지 제조업체 및 1차벤더인 장비회사이며, 이에 따라 현재 당사의 사업은 이차전지 시장 수요에 영향을 받고 있습니다.

이차전지 산업은 고도화된 소재 및 제조 기술을 기반으로 성장하고 있는 기술 집약적 산업이며, 동시에 막대한 규모의 인력과 설비 투자를 요하는 자본 집약적 산업입니다. 이차전지의 주 용도는 크게 IT 모바일 기기, 전기차, 에너지 저장장치(ESS)로 구분되며, 기존 휴대폰, 노트북 등 IT용 모바일 기기의 에너지원이 주 사용 용도였으나 전기차 시장이 급성장하면서 전기차용 이차전지 수요가 급증하였습니다.

국내외 주요 이차전지 업체는 이차전지 산업 내에서 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해 상당한 규모의 자본 투자를 지속적으로 수행하고 있습니다. 2024년 9월 발표한 SNE Research 자료에 따르면 주요 이차전지 제조업체의 전기차 및 ESS용 생산능력은 2023년 1,186GWh에서 2030년 3,844GWh에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

국내외 주요 이차전지 업체들의 생산능력 확대에 따라 생산라인 투자액 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 2024년 9월 발표한 SNE Research 자료에 따르면 글로벌 이차전지 업체 6개사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, Panasonic, CATL, BYD)의 생산라인 투자액은 2030년까지 약 2천7백억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다.

이러한 국내외 주요 이차전지 제조사의 생산능력 및 투자액 확대는 이차전지 장비시장의 성장으로 이어질 것으로 판단됩니다. SNE Research 자료에 따르면, 이차전지 장비시장은 2024년 약 216억달러 규모에서 2035년 기준 700억 달러 시장이 될 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이차전지 제조업체 또는 이차전제 제조업체의 1차벤더인 장비회사에 당사의 솔루션을 공급하고 있는 만큼, 이차전지 제조업체의 생산능력 및 장비투자 확대는 당사 솔루션의 신규수주로 이어지며 당사의 성장에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 성장동력 확보를 위하여 초음파 검사 시장과 X-ray/CT 검사 시장에 진출할 계획입니다.

초음파 검사 솔루션은 검사 대상물을 파괴하지 않고 내부의 구조 및 결함 유무, 상태를 검사하기 위한 비파괴 검사(NDT; Non Destructive Testing) 방식 중 하나입니다. 초음파를 검사대상 내부에 투과시킨 후, 반사 및 투과되는 음파를 관찰하여 내부의 이상 여부를 검사하는 방법인 초음파 검사는 검출력이 우수한 특징으로 인해 최근 반도체 및 디스플레이 등 다양한 첨단 전자부품 제조산업에서 성능, 검사 시간, 비용 면에서 우수함을 인정받아 활발하게 검토되고 있는 검사 방법입니다.

초음파 검사 기법은 초음파 변환기가 X축과 Y축으로 이동하면서 평면형 검사 대상체의 깊이별 데이터를 수집하고, 이 수집한 데이터들을 조합하여 B-scan 및 C-scan 방식을 함께 적용한 후 2차원 및 3차원 이미지로 변환하여 사용자에게 보여줌으로써 내부 및 외부 결함의 검사가 가능합니다.

특히, 당사의 초음파 검사기는 Waterfall이라는 국부 수침법을 채택하여 전몰 수침법을 채택해야 하는 기존 초음파 검사 기법인 SAM(Scanning Acoustic Microscopy)에 비해 침수 영역을 줄일 수 있다는 강점이 있습니다. 이는 액체의 형태를 띈 매질로 인한 제품의 손상을 최소화할 수 있지만 유량과 유속을 제품의 특성 및 검사 속도에 맞추어 제어할 수 있는 기술이 필요합니다.

또한, 펄서/리시버(초음파 신호 송수신), Data Acquisition 카드 등 개별 기능을 가진 모듈을 하나의 시스템으로 구현한 멀티 채널 초음파 시스템을 자체 역량으로 개발하였고, 이로 인해 케이블 노이즈 문제없이 해상  높은 영상을 처리하는 등 안정적인 성능을 구현할 수 있습니다.

X-ray/CT 검사 솔루션 또한 비파괴 검사 기술 중 하나로, 방사선 투과를 통해 얻은 영상을 처리하여 원하는 검사 작업을 수행하는 방법입니다. X-ray 검사 장비의 경우 대당 약 3~5억원 가량의 고가의 판매 대가를 형성하고 있으며, 이는 당사의 매출 및 이익증가에 크게 기여할 수 있을 것으로 예상되는 품목입니다.

당사는 그간 머신비전 및 스마트팩토리 솔루션 관련 소프트웨어를 중점적으로 개발해왔으며, 다양한 하드웨어에 맞는 영상처리 알고리즘을 개발하고 응용, 적용하는데 사업적 역량과 강점이 있습니다. 검사 물체의 표면의 포인트 데이터를 생성하고 이를 분석하여 형상을 재구성하고 가공하는 소프트웨어 및 알고리즘 구성을 자체적으로 개발할 수 있는 역량을 지님에 따라, 당사는 X-Ray 혹은 CT기술과 소프트웨어 기반 기술을 접목하여 빠른 검사 속도 및 높은 진단 정확도를 보유한 신규 솔루션을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-  III. 경영참고사항 1. 사업의 개요 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 재무제표이며, 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 향후 주주총회  1주전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
※ 당사의 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성하였습니다.

(1) 연결 재무제표

(2) 별도 재무제표

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

최정일 확인서

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

박동진 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이니 참조하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출 (http://dart.fss.or.kr)된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

- 당사는 2025년 3월 24일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지(http://www.piegroup.co.kr)"에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항