의결권 대리행사 권유 참고서류

<의결권 대리행사 권유 요약>

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주1) 상법 제369조의 ②에 의거, 자기주식 15,148주는 의결권이 없습니다.
주2) 의결권 있는 주식 소유 비율은 발행주식총수 기준입니다. (36,987,901주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주1) (주)파인디앤씨의 소유주식수는 실질소유주식 수 기준이며, EB발행에 따라 예탁결제원에 신탁된 1,435,643주를 포함하고 있습니다.
주2) (주)파인테크닉스는 2025.02.28.일자로 최대주주변경을 수반하는 양수도 계약을 체결하였으므로 관련공시를 참고하시기 바랍니다.
주3) (주)코데스의 소유주식수는 실질소유주식 수 기준이며, EB발행에 따라 예탁결제원에신탁된 799,247주를 포함하고 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

나. 피권유자의 범위

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

주) 피권유자는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 의결권대리행사권유참고서류의 첨부문서 또는 아래 기재된 인터넷 홈페이지를  통해 위임장 용지를 확인 및 교부받으실 수 있습니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

□ 서면투표에 관한 사항

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황
당사는 복합소재 정밀기구부품 제조사업을 영위하고 있으며, 주요 제품군으로는 폴더블 디스플레이 모듈용 융복합 기구부품이 있습니다. 해당 제품과 관련된 폴더블 스마트폰 시장 위주로 기술하며, 추가적으로 2차전지용 기구부품에 대하여 설명합니다.

1) 폴더블 디바이스 시장:
2024년부터 2025년까지 글로벌 폴더블폰 수요는 비교적 정체 상태를 보일 것으로 전망됩니다. 실제로 2019년 이후 연평균 40% 이상 고성장하던 폴더블폰 시장은 2024년에 처음 성장세가 둔화되었으며, 2025년에도 성장률이 약 5% 수준에 그쳐 출하량이 약 2,200만 대로 정체될 것으로 예측됩니다.(출처:DSCC)
이는 프리미엄 기기 수요 부진과 높은 가격 등으로 인한 일시적 조정 국면으로 분석됩니다. 다만 2026년을 전후로 신규 기술과 주요 제조사의 진입이 예정되어 있어 시장이 본격 재도약할 전망입니다. 업계에서는 애플의 첫 폴더블폰 출시(예상 시점: 2026년) 와 다중 폴딩 등 혁신 기술의 본격적인 도입이 2026년에 이루어져, 그 해 폴더블폰 시장이 약 30% 성장세로 돌아설 것으로 낙관하고 있습니다.(출처:DSCC)
이에 대비하여 경량화 및 내구성 향상을 위한 업계 전반의 R&D 투자가 2025년에 꾸준히 이루어지고 있으며, 이러한 노력으로 폴더블 기기의 대중화에 필요한 기술적 성과도 가시화되고 있습니다
결국 2025년은 본격적인 성장 폭발 이전의 투자와 재정비 기간으로 여겨지며, 주요 제조사들은 제품 완성도 제고와 원가 절감을 통해 2026년 이후 확대될 시장에 대비하고 있습니다.

 2) 2차전지 부품 시장:
최근 전기차(EV) 부품 시장은 단기적으로 다소 불안정한 모습을 보이고 있습니다. 전기차 수요 증가세 둔화로 주요 고객사의 부품 발주량이 예년 대비 감소하면서, 당사의 EV 부품 사업도 단기적인 성장 정체를 겪고 있습니다. 실제로 글로벌 배터리 제조사들의 경우 전기차 판매 성장률 둔화로 예상에 못 미치는 배터리 출하량을 기록하며 실적 부진을 보이고 있는데, 이는 EV 부품 공급망 전반에 단기 어려움으로 작용하고 있습니다. 그러나 장기적 관점에서 볼 때 EV 시장의 성장 잠재력은 여전히 유효합니다. 세계 주요 완성차 업체들은 전동화 전략을 지속 추진하고 있으며, 현재의 일시적 수요 둔화에도 불구하고 향후 EV 보급은 꾸준히 확대될 전망입니다. 예컨대 한 글로벌 조사에 따르면 미국과 유럽에서 일시적인 EV 판매 둔화에도 불구하고 장기 예측치는 변함이 없어, 2030년 유럽 신차 판매의 50%, 2033년 미국 신차 판매의 50%가 전기차가 될 것으로 예상되고 있습니다(출처:EY Analysis). 이처럼 단기 불확실성에도 불구하고 EV 시장의 중장기 성장 추세는 견고하다는 판단입니다.

ESS용 End Plate 공급: 단기 매출 보완 효과
당사는 에너지저장시스템(ESS)용 엔드 플레이트(End Plate) 공급을 통해, EV 부품 시장 둔화로 인한 매출 감소를 일부 보완하고자 계획하고 있습니다. 최근 2년간 ESS 시장은 폭발적인 성장세를 보이고 있으며, 2024년에도 글로벌 ESS 설치 규모가 전년 대비 61% 증가할 것으로 전망되는 등(출처:BloombergNEF) 전지 산업에서 ESS 분야의 수요 비중이 빠르게 높아지고 있습니다. 실제로 전 세계 배터리 수요에서 ESS가 차지하는 비중은 2020년 6% 수준에서 올해 13% 수준까지 상승할 것으로 예측되며( 출처:BloombergNEF), 이는 정체된 EV 부문 수요를 ESS 부문 성장이 일부 상쇄하고 있음을 시사합니다. 이러한 흐름에 힘입어 당사의 ESS용 엔드 플레이트 공급 사업은 EV 부품 매출 감소를 부분적으로 보전하는 역할을 기대하고 있습니다.

산업의 특성, 성장성 및 경쟁 요인
고성장 잠재력: 폴더블 디스플레이 및 정밀 기구부품 산업은 스마트폰 폼팩터 혁신에 따른 신흥 시장으로, 중장기 성장성이 매우 높습니다. 현재 폴더블폰은 전체 스마트폰에서 차지하는 비중이 작아 니치 시장에 속하지만, 기술 성숙과 함께 2026년 이후 본격적인 대중화가 전망됩니다. 일부 연구에서는 2027년경 연간 1억 대 이상의 폴더블폰 출하도 가능할 것으로 내다보고 있어(출처: COUNTERPOINTRESEARCH), 관련 부품 시장의 고성장 잠재력은 여전히 유효합니다. 특히 주요 글로벌 세트 제조사의 참여(예: 애플의 시장 진입 기대)와 화면 주름 개선, 방수강화 등 신기술 도입이 이어지며 시장 확장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. 전기차 부품 산업 역시 장기적으로 보았을 때 전기차 보급률 상승에 힘입어 꾸준한 성장 궤도를 그리고 있습니다.

경기 변동성: 해당 산업은 기술 트렌드와 소비재 경기에 모두 영향을 받습니다. 폴더블폰의 경우 글로벌 경기나 스마트폰 교체주기에 따라 수요 변동성이 존재하며, 2023~2024년 경기둔화 국면에서는 예상 대비 판매량이 부진한 모습을 보이기도 했습니다. 실제로 삼성전자와 화웨이 등 주요 업체의 폴더블폰 출하가 2024년에 기대치에 못 미치면서 부품 수요도 정체를 보였고, 중국 업체들은 폴더블폰 사업을 축소하는 움직임까지 나타났습니다.(출처:DSCC) 이처럼 소비 심리와 제품 주기에 따라 일시적 부진이 올 수 있으나, 기술 혁신 주기가 빠르고 프리미엄 수요가 뚜렷한 편이어서 경기 회복 시 반등세 역시 크게 나타날 수 있습니다. 전기차 부품 시장도 각국 정책(보조금, 환경규제)과 에너지 가격 등 외부 변수에 좌우되어 지역별 편차가 발생할 수 있습니다. 원자재 가격 변동이나 공급망 이슈도 단기적 리스크 요인입니다.

산업의 특성 및 진입장벽: 정밀 기구부품 산업은 높은 기술력과 품질 관리 능력이 필요해 진입장벽이 높습니다. 폴더블폰 힌지나 디스플레이 구성품처럼 극미세 가공 정밀도와 내구성이 중요한 분야에서는, 오랜 기간 축적된 금형·가공 공정 노하우가 경쟁력을 좌우합니다. 전기차 부품 분야 역시 배터리 모듈 및 연료전지 등 새로운 설계 요구 사항이 많아 신생 업체에도 기회가 있으나, 완성차/OEM 수준의 인증과 양산 레퍼런스가 필수라 진입까지 상당한 시간이 걸리는 편입니다.

이러한 기술집약적 특성으로 인해 국내에서는 소수 업체가 해당 분야를 과점하고 있으며, 파인엠텍 역시 폴더블폰 초기 모델부터 관련 부품을 공급하며 기술격차를 확보해온 상황입니다.

경쟁 요소 및 최근 동향: 폴더블 및 정밀부품 시장에서의 핵심 경쟁 요소는 기술혁신 속도와 공급망 대응력, 그리고 원가경쟁력입니다. 폴더블폰이 점차 슬림형, 보급형 모델로 확대되는 추세이어서, 부품업체들은 경량화와 생산효율 향상을 통한 단가 인하에도 주력하고 있습니다. 또한 제품 신뢰성이 중요하기 때문에 양산 품질관리 능력과 납기 대응 역시 경쟁 우위 요인입니다.
최근 삼성전자의 폴더블폰 힌지 공급망에 복수 업체가 진입하면서 시장 구도가 변화했으며, 전기차 부품 시장에서도 대기업과 벤처 기업들이 경쟁적으로 배터리 시스템 부품을 개발하고 있습니다. 결국 고객사 확보, 품질 관리, 원가 개선 등을 얼마나 선제적으로 대응하느냐에 따라 시장 내 지위가 결정될 것으로 보입니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
2022년 9월, (주)파인테크닉스에서 인적분할하여 신설된 당사는 첨단 IT 기기의 정밀 기구 부품 제조 및 공급을 전문으로 하는 기업입니다. 당사의 주력 제품으로는 폴더블 디스플레이 모듈용 기구부품인 백플레이트 모듈이 있으며, 폴더블 디바이스용 힌지, 전기차용 2차전지 모듈용 End Plate 및 각종 정밀 구조부품으로 사업을 확장해 나가고 있습니다. 최근 당사는 에너지저장시스템(ESS)용 End Plate 사업에도 진출을 준비중으로, 제품 포트폴리오를 더욱 강화하고 있으며, 기존 사업과의 시너지를 통해 지속적인 성장 기반을 마련하고 있습니다.

(2) 시장점유율
당사는 맞춤형 개발과 생산 방식을 채택하고 있어, 공식적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 업계 내에서도 관련 통계자료의 공개가 제한적이기 때문에, 당사의 정확한 시장 위치를 수치화하기에는 한계가 있습니다. 다만, 당사는 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 강점을 바탕으로 주요 글로벌 고객사들과 협력 관계를 유지하며, 해당 부문에서 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
당사가 속한 IT 기구부품 시장과 2차전지 부품 시장은 기술 혁신과 소비자 니즈 변화에 따라 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다.

폴더블 디바이스 시장

글로벌 폴더블폰 시장은 2019년 이후 높은 성장세를 보였으나, 2024년부터 2025년까지는 일시적인 정체 국면에 접어들 것으로 전망됩니다. 이는 프리미엄 기기 수요 둔화와 높은 가격 등의 영향으로 분석됩니다. 다만, 2026년부터 주요 제조사들의 신규 제품 출시와 기술 혁신이 이루어지면서 다시 성장세를 회복할 것으로 예상됩니다.

이에 따라, 폴더블 기기의 내구성 향상 및 경량화를 위한 부품 기술 개발이 필수적으로 요구되고 있으며, 당사는 이에 대응하기 위해 지속적인 연구개발을 추진하고 있습니다.

2차전지 부품 시장

최근 EV 시장은 글로벌 경기 둔화 및 정책 변동성 등의 영향으로 성장세가 다소 둔화된 상황입니다. 주요 고객사의 발주량이 예년 대비 감소하며, 관련 부품 공급망 전반에 영향을 미치고 있습니다.

그러나 장기적으로 전기차 보급 확대는 지속될 것으로 예상되며, 각국 정부의 친환경 정책과 배터리 기술 발전이 이를 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

한편, ESS(에너지저장시스템) 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 2024년에도 글로벌 ESS 설치 규모가 전년 대비 61% 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 시장 변화에 맞추어 ESS용 End Plate 사업을 추진하여, 기존 2차전지 부품 사업과의 시너지를 도모하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 EV 배터리 모듈용 End Plate 사업뿐만 아니라, ESS용 End Plate 사업에도 진출하며 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다. ESS 시장은 친환경 에너지 수요 증가와 함께 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, ESS용 부품 수요 또한 이에 따라 증가할 가능성이 높습니다.

ESS용 End Plate 사업은 기존 EV 부품 매출의 단기 변동성을 보완하는 역할을 할 것으로 기대되며, 당사는 이를 전략적 보완 사업으로 육성하고 있습니다. 향후 시장의 변화에 유연하게 대응하며, 지속적인 기술 개발과 생산 역량 강화를 통해 안정적인 성장을 도모할 계획입니다.

마) 조직도

조직도

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될
수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

1) 연결재무제표

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

250313_확인서_신수동.pdf_page_1

250313_확인서_이재규.pdf_page_1

250313_확인서_이종현.pdf_page_1

250313_확인서_홍준기.pdf_page_1

※ 기타 참고사항

의안 제3-1호, 제3-2호, 제3-4호 해당 이사들은 인적분할 시점(2022년 9월 1일)부터 선임되어 임기가 2025년 9월 1일로 만료될 예정입니다. 이 경우, 임기 만료 시점에 별도의 임시주주총회를 개최해야 하므로 추가 행정비용이 발생하고 회사의 감사 임기와도 일치하지 않게 됩니다.

이에 따라 회사는 이번 정기주주총회(2025년 3월 28일)일에 해당 이사들이 모두 사임 후 신규 선임하는 절차를 밟고자 합니다. 이를 통해 별도의 임시주주총회 소집 부담을 해소하고, 감사 임기와 동일한 주기에 맞추어 효율적인 이사 임기 관리를 도모할 수 있을 것으로 기대합니다.(참고로 감사의 경우, 법령상 ‘임기 중 마지막 사업연도 종료일의 정기주주총회’까지 임기가 보장되므로 본 건과는 별도로 중임 절차를 진행합니다.)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

250313_확인서_문영훈.pdf_page_1

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※전기 이사의 수는 기초 기준이며, 2024.06.20.일자로 문영모 사내이사가 퇴임함에 따라 기말 이사의 총 수는 3명 입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.