주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 3 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                -  아        래  -

1. 일    시 : 2025년 03월 28일(금요일)  오전 9시 00분

2. 장    소 : 경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층

3. 회의 목적 사항

 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

 나. 부의안건

    제 1호 의안 : 제3기(2024.01.01~2024.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     제 3호 의안 : 이사 선임의 건
        제3-1호 의안 : 사내이사 이재규 선임의 건
        제3-2호 의안 : 사내이사 홍준기 선임의 건
        제3-3호 의안 : 사내이사 이종현 선임의 건
        제3-4호 의안 : 사외이사 신수동 선임의 건
     제 4호 의안 : 감사 문영훈 중임의 건
    제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년03월18일9시 ~ 2025년03월27일17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한

인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
 

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 간접행사
 -.개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증
 -.법인주주 : 주주총회 참석장, 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
   

                                         2025년 03월 13일

                                         주식회사 파인엠텍

                                          대표이사  이 재 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

주) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

* 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도기준 자산총액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

* 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도기준 상기 거래기간 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 복합소재 정밀기구부품 제조사업을 영위하고 있으며, 대표적으로 폴더블 디스플레이 모듈용 융복합 기구부품과 2차전지용 부품을 주요 제품군으로 보유하고 있습니다.

주요 시장 동향

◇ 폴더블 디바이스: 2019년 이후 연평균 40% 이상 고성장하던 폴더블폰 시장이 최근 글로벌 경기 둔화와 프리미엄 기기에 대한 수요 위축으로 2024~2025년 성장이 일시적으로 둔화될 것으로 예상됩니다. 다만 2026년 전후로 신규 기술(다중 폴딩 등)과 주요 글로벌 제조사(특히 애플)의 시장 진입이 예고되어 있어, 중장기적으로는 다시 고성장 국면에 진입할 것으로 전망됩니다.

◇ 2차전지(전기차·ESS): 전기차(EV) 부품 시장은 단기적으로 전동화 정책 및 보조금 변화, 에너지 가격 변동 등 외부 변수에 따라 수요가 둔화되는 추세입니다. 그러나 장기적으로 글로벌 전기차 보급률이 확대되고 있으며, 최근 2년간 급성장해온 ESS 부문(에너지저장시스템)도 향후 설치 규모가 지속적으로 늘어날 것으로예상됩니다.

(1) 산업의 특성

가) 정밀 기구부품의 기술집약성
폴더블폰의 힌지나 디스플레이용 기구부품은 초정밀·초내구성이 요구되는 분야로, 금형 기술·초미세 가공·신소재 활용 등 축적된 노하우가 핵심 경쟁력입니다. 이로 인해 진입장벽이 높으며 소수 업체 중심의 시장 구조를 형성하고 있습니다.

나) 완성품과의 긴밀한 연계
부품 특성상 완성품(스마트폰·전기차 등)의 성능과 직결되므로, 고객사와의 협업을 통해 설계~양산 전 과정을 밀접하게 진행해야 합니다. 폴더블 기기의 내구성과 경량화를 동시에 충족하기 위해서는 소재·가공기술, 양산 품질관리 능력이 요구됩니다.

(2) 산업의 성장성

가) 폴더블폰 시장

◇  2019년 첫 상용화 이후 높은 성장세를 보였으나 2024~2025년에는 경기 둔화와 제품가격 부담으로 성장률이 한 자릿수대로 떨어질 것으로 예상됩니다.(출처: DSCC)
◇  2026년 전후로 애플의 폴더블폰 출시, 다중 폴딩 등 혁신 기술 도입이 예상되어 시장이 재도약할 것이라는 전망이 우세합니다. 일부 조사에서는 2027년경 폴더블폰 출하량이 1억 대에 달할 가능성도 제시하고 있어(출처: COUNTERPOINTRESEARCH), 중장기 성장 잠재력은 여전히 높습니다.

나) 전기차·ESS 부품 시장

◇  전기차 시장은 글로벌 완성차 업체들의 전동화 전략이 지속되고 있으나, 보조금 정책 변경 및 에너지 가격 상승 등으로 단기 수요가 둔화되고 있습니다. 그럼에도 장기적으로 EV 판매 비중은 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다.(출처: EY Analysis)
◇  ESS(에너지저장시스템) 시장은 최근 2년간 폭발적인 성장세를 이어가고 있으며, 2024년에도 설치 규모가 전년 대비 60% 이상 증가할 것으로 예측됩니다.(출처: BloombergNEF) 당사는 ESS용 엔드 플레이트 공급을 확대하여 EV 부문 둔화를 일부 보완하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

가) 소비재 경기 영향
폴더블폰은 고가·프리미엄 스마트폰 시장에 해당되어 글로벌 경기와 소비심리에 직접적인 영향을 받습니다. 경기 침체 시 교체 주기가 길어지고 판매량도 제한되는 경향이 있으나, 경기 회복 및 혁신제품 출시 시 반등 폭이 크게 나타나는 특성이 있습니다.

나) 정책·보조금 변화에 따른 변동성
전기차 부품 시장은 각국의 환경규제, 보조금 정책 변화에 따라 시장 확대 속도가 달라집니다. 원자재 가격 변동이나 공급망 이슈도 단기적으로 수요와 생산계획에 영향을 미칠 수 있습니다.

(4) 경쟁요소

가) 기술 혁신 및 원가 경쟁력
폴더블폰의 경량화와 내구성, 전기차·ESS의 성능 및 안정성 확보를 위해 부품 업체들은 지속적인 R&D 투자와 양산 효율화를 통한 원가 절감이 필수적입니다.

나) 납기·품질 대응력
부품 불량이나 납기 차질은 고객사의 완성품 출시 일정에 직접적인 영향을 주므로, 신뢰성 높은 품질관리 체계와 안정된 양산 능력이 경쟁우위를 결정하는 핵심 요소입니다.

다) 공급망 변화 동향
폴더블폰 힌지 등 주요 부품 공급망에 복수 업체가 진입하고 있으며, 전기차 부품 분야에서도 대기업·벤처 기업들이 경쟁적으로 기술 개발에 나서고 있습니다. 향후 시장 지위는 고객사 확보, 기술 혁신 속도, 원가 우위 등에 따라 크게 달라질 전망입니다.

(5) 자금조달상의 특성

◇ 당사는 R&D 투자 및 생산설비 확장에 필요한 자금을 국내외 금융기관 차입과 내부 유보금 등을 통해 안정적으로 조달하고 있습니다.

◇ 폴더블 디스플레이와 전기차·ESS 부품은 모두 선제 투자와 레퍼런스 확보가 필요하므로, 안정적인 자금 운용 체계가 경쟁력 확보의 필수 요인이라 할 수 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
가) 환경규제 및 안전 규정
전기차 및 2차전지 관련 분야는 각국의 환경정책(탄소중립, 배터리 재활용 등)과 안전기준에 부합해야 하며, 필수 인증이나 시험을 통과해야 시장 진입이 가능합니다.

나) 무역 및 통관 규제
복합소재·신소재 부품의 수출입 과정에서 국가별 통관 규정이나 무역장벽이 존재할 수 있습니다. 고성능 소재의 경우 전략물자 등으로 분류될 시 절차가 더욱 복잡해질 수 있으므로 이에 대한 모니터링이 필요합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
2022년 9월, (주)파인테크닉스에서 인적분할하여 신설된 당사는 첨단 IT 기기의 정밀 기구 부품 제조와 공급을 전문으로 하는 기업입니다. 당사의 주력 제품으로는 폴더블 디스플레이 모듈용 기구부품인 백플레이트 모듈(내장힌지)이 있으며, 이외에도 폴더블 디바이스의 외장힌지, 전기자동차 연료전지 하우징 분야로 사업을 확장해 나가고 있습니다. 이러한 다양성은 당사가 폴더블폰, 웨어러블 기기, 전기차 등의 다양한 분야에서 활약할 수 있는 기반이 됩니다.

(2) 시장점유율
당사는 맞춤형 개발과 생산 방식을 채택하고 있어, 공식적인 시장점유율을 산출하기 어렵습니다. 업계 내에서도 관련 통계자료의 공개가 제한적이기 때문에, 당사의 정확한 시장 위치를 수치화하기에는 한계가 있습니다. 다만, 당사는 고객 맞춤형 솔루션을 제공하는 강점을 바탕으로 주요 글로벌 고객사들과 협력 관계를 유지하며, 해당 부문에서 안정적인 입지를 구축하고 있습니다.


(3) 시장의 특성
당사가 속한 IT 기구부품 시장과 2차전지 부품 시장은 기술 혁신과 소비자 니즈 변화에 따라 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다.

폴더블 디바이스 시장
글로벌 폴더블폰 시장은 2019년 이후 높은 성장세를 보였으나, 2024년부터 2025년까지는 일시적인 정체 국면에 접어들 것으로 전망됩니다. 이는 프리미엄 기기 수요 둔화와 높은 가격 등의 영향으로 분석됩니다. 다만, 2026년부터 주요 제조사들의 신규 제품 출시와 기술 혁신이 이루어지면서 다시 성장세를 회복할 것으로 예상됩니다.
이에 따라, 폴더블 기기의 내구성 향상 및 경량화를 위한 부품 기술 개발이 필수적으로 요구되고 있으며, 당사는 이에 대응하기 위해 지속적인 연구개발을 추진하고 있습니다.

2차전지 부품 시장
최근 EV 시장은 글로벌 경기 둔화 및 정책 변동성 등의 영향으로 성장세가 다소 둔화된 상황입니다. 주요 고객사의 발주량이 예년 대비 감소하며, 관련 부품 공급망 전반에 영향을 미치고 있습니다.
그러나 장기적으로 전기차 보급 확대는 지속될 것으로 예상되며, 각국 정부의 친환경 정책과 배터리 기술 발전이 이를 뒷받침할 것으로 전망됩니다.
한편, ESS(에너지저장시스템) 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있으며, 2024년에도 글로벌 ESS 설치 규모가 전년 대비 61% 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 시장 변화에 맞추어 ESS용 End Plate 사업을 추진하여, 기존 2차전지 부품 사업과의 시너지를 도모하고 있습니다.



(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존 EV 배터리 모듈용 End Plate 사업뿐만 아니라, ESS용 End Plate 사업에도 진출하며 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다. ESS 시장은 친환경 에너지 수요 증가와 함께 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, ESS용 부품 수요 또한 이에 따라 증가할 가능성이 높습니다.
ESS용 End Plate 사업은 기존 EV 부품 매출의 단기 변동성을 보완하는 역할을 할 것으로 기대되며, 당사는 이를 전략적 보완 사업으로 육성하고 있습니다. 향후 시장의 변화에 유연하게 대응하며, 지속적인 기술 개발과 생산 역량 강화를 통해 안정적인 성장을 도모할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될
수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안))

1) 연결재무제표

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2) 별도재무제표

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

250313_확인서_신수동.pdf_page_1

250313_확인서_이재규.pdf_page_1

250313_확인서_이종현.pdf_page_1

250313_확인서_홍준기.pdf_page_1

※ 기타 참고사항

의안 제3-1호, 제3-2호, 제3-4호 해당 이사들은 인적분할 시점(2022년 9월 1일)부터 선임되어 임기가 2025년 9월 1일로 만료될 예정입니다. 이 경우, 임기 만료 시점에 별도의 임시주주총회를 개최해야 하므로 추가 행정비용이 발생하고 회사의 감사 임기와도 일치하지 않게 됩니다.

이에 따라 회사는 이번 정기주주총회(2025년 3월 28일)일에 해당 이사들이 모두 사임 후 신규 선임하는 절차를 밟고자 합니다. 이를 통해 별도의 임시주주총회 소집 부담을 해소하고, 감사 임기와 동일한 주기에 맞추어 효율적인 이사 임기 관리를 도모할 수 있을 것으로 기대합니다.(참고로 감사의 경우, 법령상 ‘임기 중 마지막 사업연도 종료일의 정기주주총회’까지 임기가 보장되므로 본 건과는 별도로 중임 절차를 진행합니다.)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

250313_확인서_문영훈.pdf_page_1

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※전기 이사의 수는 기초 기준이며, 2024.06.20.일자로 문영모 사내이사가 퇴임함에 따라 기말 이사의 총 수는 3명 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.03.20.)에
     전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
     - 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr
     - 회사 홈페이지 : https://www.finemtec.com
                              (투자정보 → IR자료실)
※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정
    될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를
    공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항