주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기안합니다.
우리 회사는 정관 제 16조에 의거 제 25기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                          * * *  아       래  * * *

1.일 시 : 2025년 3월 26일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 아산시 둔포면 아산밸리로 132, 본사 연구동1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

  나.  부의안건

       제 1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.)개별 및 연결재무제표

                           (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건
                           * 현금배당 : 보통주 1주당 100원

       제 2호 의안 : 사외이사 임태원 선임의 건

       제 3호 의안 : 상근감사 김선관 선임의 건

       제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  

       제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원(http://dart.fss.or.kr)  및 당사 홈페이지(www.yhtec.com)에 게재할 예정입니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서),
                  대리인의 신분증

8. 전자투표에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.전자투표 관리시스템
  -인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
  -모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나.전자투표 행사기간 : 2025년 03월 16일 9시 ∼ 2025년 03월 25일 17시
  -행사 기간 중 24시간 이용가능 (단, 행사 시작일에서 오전 9시부터, 마지막 날은        오후 5시까지만 이용가능)
다.인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능       한 인증서 한정)
라.수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투
 표는 기권으로 처리

9. 기타사항
- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 16조3에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                            2025년 3월 11일

                                영화테크주식회사 대표이사 엄준형

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 거래금액이 직전 사업년도(2024년)별도기준 자산총액의 100분의 1이상인 거래 대상입니다.
- 적용환율(2024.12.31외국환중개 고시환율) : USD 1,470 적용한 금액입니다.
- 거래기간은 대여금 계약기간입니다.
- 비율은 2024년 개별 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 비율은 2024년 개별 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 등

자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 큽니다. 자동차부품 산업의 경쟁력이 자동차산업 경쟁력 결정의주요인이 되고 있습니다.

자동차 산업은 전기차, 수소전기차 등 자동차의 동력원이 변화하고 있습니다. 각국 정부의 글로벌 환경규제와 기후변화 대응 요구에  따라 화석연료의 사용 비중을 낮추고 친환경차 보급을 적극 늘리고 있으며, 2030년 전세계 전기차 판매비중은 30%에서 2040년 60% 이상으로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

전기차, 커넥티드카, 자율주행차의 발전으로 자동차산업은 반도체, 배터리, 정보통신, 에너지, 콘텐츠 산업등과의 융합을 통한 대규모 모빌리티 산업으로 확대되고 있으며,  자동차 산업내에서 연결성에 기반을 둔 다양한 서비스 모델이 출현중이며, 카쉐어링을 넘어 모든 운송 수단의 서비스화로 산업 패러다임의 전환이 이루어 지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전 세계 주요 자동차 시장들은 코로나 19 영향에서 벗어나며 완만한 회복세를 보이고 있으며, 금리인상, 경제 침체, 에너지 가격상승 등 부정적영향으로 신규 수요 감소할 것으로 예상되나, 반도체 공급망 문제 해소 및 전기차 수요 증가세를 견인하여 향후 자동차 판매량은 회복 할것으로 예상하고 있습니다.

EU와 미국 등 주요 자동차 시장에서의 글로벌 환경 규제가 강화됨에 따라 기존의 내연기관차 제조 및 판매에서 PHEV/BEV등 전기차 시장으로의 확대되고 있으며, 세계 전기차 판매량은 2020년 300만대 수준에서 2023년 1,400만대로 매년 높은 성장을 하고 있으며 2040년 7,300만대에 육박할 것으로 예상하는등 기존 내연기관 자동차에서 전기차 중심으로 친환경 산업과 디지털화의 확산, ICT 산업의 발전 등에 기인한 산업 융복합과 서비스화가 점차 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

또한, 기존 자동차 등 전통적인 이동수단에서 벗어나  전기 등 친환경에너지를 동력원으로 사용하는 다양한 형태의 이동수단들이 등장하면서 새롭게 시장을 형성해 가고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

자동차 수요는 경기변동, 정부정책, 관련 인프라와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 선진국 시장의 경우 경기변동에 상대적으로 민감하게 반응하나, 신흥국 시장의 경우 경기 변동에 상관없이 꾸준한 성장세를 보이는 경향이 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

2023년 국내 자동차 시장은 고금리등 경기 여건 및 소비심리 위축으로 펜데믹 이전 수준으로 미치지 못하였으나, 차량용 반도체 공급망 불확실성 해소 및 이연 수요 공급에 따른 900억 달러를 넘어선 사상 최대 수출액을 기록하는등 내수, 수출 모두 전년대비 증가하였습니다.

글로벌 자동차 수요는 경기 침체에 기안하여 여전히 펜데믹직전 수준에 미치지 못하고 있으나 주요시장인 유럽과 미국에서의 꾸준히 회복되는 추세이며 중국 전기차 시장이 저가 공세로 성장 속도가 빨라지면서 글로벌 전기차 판매가 경쟁 심화되고 있습니다.  

유럽,미국을 중심으로 한 기후위기 및 탄소중립 관련 정책, 국가별 환경 규제의 지속적인 강화로 전기차 시장은 규모는 2020년부터 2030년까지 33.6% 연평균 성장률을 보일 것으로 전망하고 있으며 내연기관차(디젤,가솔린)에서 친환경 전기/수소차량으로의 시장전환이 가속화되고 있습니다.

전기차 시장 규모 동향

친환경 자동차의 부품 시장은 자동차 시장 전반에서의 중요성이 점차 높아짐에 따라 기술 및 제품 발전이 기대되며, 특히 배터리, 모터, 제어 시스템등에 대한 맞춤형 기술 개발이 활발해지며, 글로벌 차량 여건 변화와 함께 친환경자동차 부품 시장은
더욱 성장할것으로 예상되고 있습니다.

또한 자동차 산업에 IT기술 융합 트랜드 변화에 따른 차량 내 전장부품 비중이 증가 되면서 차량 전자부품 시장은 2030년까지 67% 성장 할것으로 예상 되고 있습니다.

차량 전자부품 소요 동향

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁상의 강점과 단점

첫째, 약 50%에 가까운 일반적인 1차 자동차 부품사들은, 매출 구조가 주로 1개의 특정 자동차 OEM사에 편중되어 있으나(출처: 자동차공업협회),  당사는 국내 자동차 5사는 물론 해외 글로벌 OEM사에 제품을 개발/공급하고 있는 등 안정적이고 다양한 고객 포트폴리오를 구성하고  있습니다.

특히, 당사는 기존 북미, 유럽 등 선진시장 및 중국,멕시코등 지속적인 글로벌 공급망의 확대를 통해 외부 시장 변수를 적극적으로 극복해나갈 계획입니다.

둘째, 당사는 OEM사의 요구 품질을 넘어선 품질경쟁력을 확보하고 있습니다.  현재  IATF 16949 인증을 보유하여 국제적인 경쟁력을 가지고 있으며, ISO 14001/ISO45001인증을 통한 환경경영,안전보건경영을 진행하고 있습니다.
또한, 당사는 전기차 부품 설계, 구현, 통합, 검증, 인증, 생산을 위한 모든 단계에서 자동차에 탑재되는 E/E(Electric & Electronic) 시스템의 기능한정성에 관한 국제표준인 ISO26262를 통한 제품 설계를 진행하고 있습니다.

셋째, 당사는 Autosar Platform 기반으로 최신의 기능안전과 사이버보안 및 OTA를 적용한 소프트웨어 업데이트 기술을 양산 개발하고 있으며, 소프트웨어 기반으로의 전환을 체계적으로 추진하고 있습니다.

이를 통해 전기차 핵심 전력변환 및 전력전자 분야에 있어서 품질 우위를 확보하고 글로벌 진출에 대한 제약요건을 극복함으로써, 신규 글로벌 공급망을 적극확보해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

당사는 자동차용 정션박스, 전기차, 전력전자부품/모듈 등을 자체 개발/제조하여 국내외 자동차 OEM사 및 글로벌 부품사에 공급하는 회사로서, 한국에 본사 및 생산공장,기술연구소, 중국에 현지 생산법인, 미국, 멕시코등 현지법인을 운영하고 있습니다.
 

정션박스는 자동차 전체 부품 중 약 40%~50% 가량을 차지하는 전장부품에 전원 및 신호를 공급/분배하고, 회로 보호 기능을 하는 필수 시스템 안전 기능부품으로서, 내연기관 차량뿐아니라 전기차, 수소전기차량등에도 공급되어지며 차량의 스마트화, 전자화로 인해 시장 확대가 예상되고 있습니다.
당사는 PCB 타입의 정션박스부터 CAN 통신 기능을 포함한 스마트정션박스에 이르기까지, 그리고, 경차부터 준중형차량, 럭셔리카 및  버스나 트럭 등 상용차에 이르기까지 전 차급에 걸쳐 국내 자동차 5사는 물론 해외 유수의 OEM사에 정션박스를 자체 개발, 양산공급 중에 있습니다.

당사는 전력전자 제어기술을 기반으로 전기차 관련 소자부품부터 전력변환 관련 핵심 부품에 이르기까지 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, Converter, BDU(Battery Disconnection Unit), OBC(On Board Charger), PRA(Power Relay Assembly), DC-Filter, HV-SSR(Solid State Relay), Inverter Assy 등 전기차/이차전지 전력변환 관련 핵심부품들을 자체개발, 국내외 유수의 자동차 및 전자OEM 사에 공급하고 있으며, 이외에도 모터컨트롤러 등 각종 전력전자부품/모듈 등을 개발 및 공급 추진 중에 있습니다.

당사는 주력제품의 제품 매출, 개발매출을 통해 2024년 연결 매출기준 948억, 개별 기준 919억의 매출을 기록하였습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 전장부품인 정션박스, 전기차 부품, 이차전지부품, 각종 전력전자부품/모듈, 전자제어 융합부품 등을 제조하여 고객인 자동차사 등에 부품을 공급하는 자동차 부품사업을 영위하고 있습니다. 당사 부품 매출액은 총 매출액의 90%이상을 차지하고 있고 해당 부문의 사업부문은 한국표준산업분류표에 의해 다음과 같이 표기됩니다.

[참조:한국표준산업분류표]

(2) 시장점유율

당사가 생산하는 정션박스 및 전기차/이차전지 부품들은 주로 국내외 자동차 OEM 사에 직접 또는 Tier1 회사를 통해 번들로 공급되어 완성차에 장착/내장되는 부품으로 각 차량별 장착 갯수 등이 서로 상이하고 종류가 다양하여 국내 및 세계 시장의 점유율을 정확히 파악하는 데 한계가 있습니다.
다만, Supplier를 2~3업체로 제한하는 OEM사들의 Approved Vendor 정책 등을 미루어 볼때 업계 내 상당한 비중을 차지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 전장부품산업은 제한된 경쟁 및 고도의 신뢰성을 주요 시장특성이라고 할 수 있습니다.  이에 따라 신규 시장 진입 시, 기존 타 OEM사에 대한 양산공급실적이 핵심 레퍼런스가 되며, 시장진입 후에는 안정적인 매출과 수익을 창출할 수 있다고 하겠습니다.
당사는 오래전부터 국내 자동차 5사는 물론 북미GM 등 글로벌 OEM사에 제품을 양산개발, 공급해왔으며, 특히 전기차 핵심 전력전자 부품인 PDU(Power Distribution Unit)/OBC(On Board Charger)/Converter에 대해서는 이미 OEM사 공급이 확정되어 대규모 양산개발이 진행중으로, 향후 신규 고객 확대에 충분한 기술적, 상업적 레퍼런스 기반을 갖추었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 정션박스 표준화/ 모듈화 사업

친환경자동차 및 자율주행 시대에 발맞추어 정션박스에도 경량화, 직접화, 전자화로 지능형 표준모듈 개발과 더불어 외부 제어장치와 통합 등 지능화, 최적 설계를 통해 다양한 차종에 적용이 용이한 경량화 제품개발 및 양산을 통해 기존 시장 및 신규 시장 확대 추진

2) 전기차/전장 부품 등 모듈화 사업
중국 등 신흥국을 대상으로 자동차 등 각종 Mobility에 들어가는 전력/전원/통신 관련 각종 전기차/전장 부품들을 통합모듈화를 추진중이며, 중ㆍ대형차 부품개발을 통해 제품 라인업 진행 계획

3) e-Mobility용 배터리팩 및 폐배터리  REUSE 사업 추진

4) 수소전기차용 전력변환 부품 및 장치개발 사업
2020년 상용수소전기차용 Converter 및 관련부품 양산공급을 시작으로 수소발전 제어 부품등에 연구개발 확대등 수소전기차용 전력변환 부품 및 장치개발 사업을 집중 추진

5) 글로벌 시장 진출과 관련하여 기존 북미, 유럽 등 선진국 시장은 물론 중국, 멕시코등 시장오더 수주 확대에 따라 확장 운영할 계획

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 사업의 개요에서 나.회사현황 중(가)영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표

※ 연결재무제표 및 개별재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결 재무상태표

                                          <연 결 재 무 상 태 표)>

 - 연결 포괄손익계산서

                                        <연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

-연결 자본변동표

- 연결 현금흐름표

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

[개별 재무제표]

- 개별 재무상태표

                                               <재 무 상 태 표>

- 개별 포괄손익계산서

                                          <포 괄 손 익 계 산 서>

- 개별 자본변동표

- 개별 현금흐름표

 - 이익잉여금처분계산서(안)

                                         <이익잉여금처분계산서>

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 당기 배당내역은 제25기 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서-임태원

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

* 2024년 사업연도말 자산총액 1000억원 초과에 따라 現 비상근감사를 상근감사로 재선임

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서-김선관

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원퇴직금지급규정 제5조 경영성과금 DC제도 도입

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 개최 1주 전인 2025년 3월 18일까지 사업보고서  및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
(당사 홈페이지 주소 www.yhtec.com)

- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시길 바랍니다.

※ 참고사항