주주총회소집공고

주주총회 소집공고

당사 정관 제24조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

2. 장 소: 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) iM뱅크 제2본점

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항

   (1) 감사보고

   (2) 영업보고 및 기타보고

   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 결의사항
   (1) 제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표
                           (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
                           ※ 1주당 배당금: 500원(현금배당)
    (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     - 제2-1호 의안 : 상호 변경(제1조)
      - 제2-2호 의안 : 공고방법 변경 및 추가(제4조)
     - 제2-3호 의안 : 이사회의 심의·의결사항 추가(제42조의2)

     - 제2-4호 의안 : 분기배당 관련 개정(제56조)

   (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 6명)
      - 제3-1호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래
      - 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 노태식
      - 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 정재수
      - 제3-4호 의안: 이사후보(사외이사) 김갑순
     - 제3-5호 의안: 이사후보(사외이사) 이강란
      - 제3-6호 의안: 이사후보(사외이사) 장동헌
    (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
      - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조동환
   (5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
      - 감사위원회 위원 후보 장동헌
    (6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4 에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
   가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

     - 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증 지참

     - 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,

        인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 지참

  나. 전자투표를 통한 의결권 행사

     당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용
      하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
      주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
      전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

    - 전자투표시스템
      인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」
       모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

    - 전자투표 행사기간
      2025년 3월 16일(일) 9시~2025년 3월 25일(화) 17시까지
       (기간중 24시간 이용 가능)

    - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
      주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
       (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

    - 수정동의안 처리
       주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

  다. 실질주주의 의결권 행사 방법

      관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로         주주님께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에       의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 금융
       감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.d
       gbfg.co.kr)를 참고 하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

전자증권제도 시행에 따라 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

주1) 이사회 의장 후보자 최용호 본인 의결권 제한

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

*주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액 기준입니다.
*1인당 평균 지급액: 지급총액 / 연환산인원수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

주) 2023년말 재무상태표(별도) 총자산(44,797억원) * 1% = 448억원

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

주) 2023년말 재무상태표(별도) 총자산(44,797억원) * 5% = 2,240억원

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내외 경제 환경

2025년 세계경제는 국가별로 차별화된 흐름을 보이겠지만 하방요인이 다소 우세할 전망입니다. 트럼프 행정부의 정책 관련 불확실성 확대(보호무역주의 확대, 이민 제한 정책, 보편관세 부과 여부와 이에 대응한 상대국의 보복 관세, 이로 인한 국제교역 위축 등)가 주요 하방요인이 될 것으로 예상됩니다. 반면, 중국은 대규모 경기부양책의 효과가 나타날 것으로 보이고, 일본은 설비투자 증가, 임금 상승, 정부 정책 등의 영향에 의한 내수 회복 기대감이 높아 세계경제에 긍정적인 요인으로 작용할 전망입니다. IMF는 이러한 영향을 종합적으로 반영하여 2025년 세계 경제성장률을 2024년과 유사한 3.3%(+0.1%p)로 전망했습니다(2025년 1월 전망).

미국 경제는 2025년에도 여타 국가들보다 상대적으로 양호한 흐름을 이어갈 전망입니다. 민간소비와 고용시장이 견조한 흐름을 지속할 것으로 예상되는 점이 가장 긍정적인 부분입니다. 그러나 글로벌 관세전쟁에 따른 국제교역 위축, 물가 상승, 소비심리 위축 등으로 성장 속도가 다소 둔화될 가능성도 있습니다. 2025년 1월 소비자물가 상승률이 시장 예상치를 상회한 3.0%를 기록하고, 파월 미 연준 의장 등 주요 인사들이 추가 금리 인하에 신중한 입장을 견지하는 발언을 지속하면서 추가 금리 인하 시기가 지연될 가능성이 커졌습니다. 이는 미국경제에 활력을 불어넣고 있는 민간소비와 기업투자에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 상반기 중 정책 관련 불확실성이 해소되고, 2분기 내 금리 인하가 재개된다면 고용, 투자 및 소비 회복 등이 경기 개선에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. IMF는 이러한 영향을 종합적으로 반영하여 2025년 미국 경제성장률을 2024년 대비 0.1%p 낮은 2.7%로 전망했습니다(2025.1월 전망).

중국 경제는 정부의 경기부양책 덕분에 생산과 소비가 개선되고, 수출 증가세도 확대되고 있습니다. 그러나 저물가 장기화, 부동산시장 부진 지속, 투자 증가폭 축소 등의 영향으로 완전한 회복국면에 진입했다고 보기는 어렵습니다. 또한, 2025년에는 미국 트럼프 행정부의 관세 정책 등에 따른 글로벌 경기 둔화와 미·중 무역 분쟁 심화 등이 주요 하방 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 한편, 중국 정부는 2025년에도 소비 진작, 부동산시장 안정, 주식 시장 활성화 등을 위해 추가 경기부양책을 지속할 계획이라고 밝혔고, 2024년 4분기 중국 인민은행 통화정책위원회 정례회의 결과에 따르면 완화적 통화정책도 지속될 것으로 보입니다. AI, IT 기업의 괄목한 성장도 중국 경제에 긍정적 영향을 미칠 전망입니다. IMF는 이러한 영향을 종합적으로 반영하여 2025년 중국 경제성장률을 2024년 대비 0.2%p 하향에 그친 4.6%로 전망했습니다(2025.1월 전망).

일본 경제는 설비투자 증가, 임금 상승 지속, 정부 정책 등의 영향으로 내수 회복 기대가 높고, 중소기업 및 서비스업을 중심으로 인력 부족 현상이 지속되면서 노동시장도 양호한 흐름을 보이고 있어 완만한 회복세를 이어갈 전망입니다. 그러나 수입 물가 상승, 물류비 및 인건비 상승 등의 영향으로 고물가 상황이 지속되고 있어 회복세는 제한적일 수 있습니다. 트럼프 행정부의 정책 관련 불확실성 확대(보편관세 부과 여부 등)에 따라 국제교역 위축 우려가 커지고 있고, 글로벌 경기 둔화 우려가 커지면서 수출이 감소할 가능성이 높다는 점은 주요 하방요인이 될 전망입니다. 환율 변동성도 확대될 수 있습니다. 일본은행은 점진적인 금리 인상을 지속할 것으로 예상되지만, 트럼프 행정부의 정책 관련 불확실성으로 인해 2025년 중 금리 인상 횟수는 1회 내외로 전망됩니다. IMF는 이러한 영향을 종합적으로 반영하여 2025년 일본 경제성장률을 2024년 대비 1.3%p 높은 1.1%로 전망했습니다(2025.1월 전망).

유로존 경제는 ECB의 지속적인 완화적 통화정책에 따라 자금조달 부담 완화, 소비심리 개선, 실질임금 상승 등의 영향으로 투자 및 소비 회복세가 강화될 전망입니다. 실업률이 낮은 수준을 유지하면서 노동시장도 견조한 모습을 보이고 있습니다. 내수 중심의 완만한 회복세가 이어질 것으로 예상됩니다. 다만, 트럼프 행정부의 정책 관련 불확실성 확대, 보편관세 부과 여부 등은 수출을 제한하는 요인이 될 수 있어 제조업 부진이 지속될 가능성도 상존합니다. 특히 유로존 경제에서 가장 큰 비중을 차지하는 독일 경제는 2024년 4분기 마이너스 성장(-0.2%)을 기록했으며, 2025년에도 정치적 불확실성 지속에 따른 투자 감소, 제조업 부진 등의 영향으로 큰 폭의 개선은 어려울 전망입니다. IMF는 이러한 영향을 종합적으로 반영하여 2025년 유로존 경제성장률을 2024년 대비 0.2%p 높은 1.0%로 전망했습니다(2025.1월 전망).

신흥국 경제는 국가별로 차별화된 흐름을 보일 전망입니다. 인도를 비롯한 아시아 지역은 2024년 수준의 성장을 유지될 것으로 보이며, 아프리카와 중동 지역은 2024년 대비 개선된 성장을 보일 전망입니다. 특히 중동 지역은 원유 감산 완화에 따라 양호한 성장세를 보일 가능성이 높습니다. 반면, 미국 무역 의존도가 높은 멕시코는 트럼프 행정부의 관세 부과로 인해 성장세가 약화될 수 있고, 러시아는 러-우 전쟁 종전 가능성에도 불구하고 전쟁 장기화에 따른 생산성 저하, 인력 외부 유출 등으로 성장률이 둔화될 전망입니다. IMF는 이러한 영향을 종합적으로 반영하여 2025년 신흥개도국 경제성장률을 2024년과 동일한 4.2%로 전망했습니다(2025.1월 전망).

국내경제는 대외 불확실성 확대, 국내 정치적 불확실성 지속, 내수회복 지연 등의 영향으로 다소 어려운 시기를 겪을 것으로 보입니다. 가장 큰 하방요인은 트럼프 행정부의 정책 관련 불확실성으로 예상됩니다. 트럼프 대통령은 취임 이후 여러 행정조치들을 발표했는데, 그중에서도 관세와 관련된 부분은 국내경제에 직접적인 영향을 미칠 전망입니다. 2025년 2월 철강·알루미늄에 대해 25% 관세 부과를 결정했고, 4월에는 반도체, 자동차 부문에 대한 관세 부과가 예고되어 있는데, 실제 관세 부과로 이어진다면 수출이 위축될 가능성이 큽니다. 아직까지 한국에 대한 추가 관세 부과 논의는 없지만(2월 17일 현재), 우리나라가 대미 무역 흑자국이라는 점을 미루어보면 예외가 되기는 어려워 보입니다. 수출이 지난해 국내 경제 성장을 이끌었던 만큼 2025년에는 우리 경제에 미치는 부정적 영향이 클 것이라 예상합니다. 한편, 고환율과 국제유가 상승은 수입 물가를 자극하고 있습니다. 2025년 1월 소비자물가 상승률은 2.2%를 기록하면서 2024년 11월 이후 3개월 연속 상승했습니다. 물가 부담이 확대되면서 민간소비 개선도 더딜 전망입니다. 부동산 경기도 좀처럼 살아나지 않고 있습니다. 부동산 PF 구조조정이 2025년에도 지속될 가능성이 크고, 대출 규제와 정치적 불확실성이 지속되면서 부동산시장 둔화, 건설투자 부진 흐름도 계속될 것으로 예상됩니다. IMF는 이러한 영향을 종합적으로 고려하여 2025년 국내 경제성장률을 2024년보다 0.2%p 낮은 2.0%로 전망했습니다(2025.1월 전망).

대구·경북지역경제는 국내경제와 비슷한 추이를 보이며 높은 하방압력을 받을 전망입니다. 가장 큰 리스크 요인은 내수 부진, 불확실성 등의 영향으로 제조업 생산과 수출이 감소할 가능성이 크다는 점입니다. 특히, 건설투자 부진, 중국산 저가 철강 공급 확대, 미국의 관세 부과 등의 영향으로 지역의 철강 생산 및 수출이 감소할 수 있습니다. 자동차 및 자동차 부품 산업도 산업 내 불확실성 증가로 지난해보다 어려운 시기를 맞이할 가능성이 있습니다. 물가 전망이 상승하면서 소비심리가 악화되어 민간소비 개선이 다소 더디게 진행될 수 있습니다. 부동산 경기도 높은 미분양 물량으로 인해 2024년 대비 개선되기 어려울 것으로 예상됩니다.

(2) 금융산업동향

(가) 은행업

2024년 국내 은행업은 상반기 중 ELS 관련 손실 인식과 부동산 PF 관련 추가 충당금 적립 등 대규모 일회성 요인으로 수익성이 다소 부진했으나, 가계대출이 2023년 대비 크게 증가하면서 양호한 수익성을 보였습니다.

2024년 3분기까지 국내 일반은행의 당기순이익은 12.6조원으로 전년 동기(11.9조원) 대비 약 5.9% 증가했습니다. 국내은행의 순이자마진(NIM)은 감소했지만(2023년 1Q 1.68% → 2Q 1.67% → 3Q 1.63% → 4Q 1.63% → 2024년 1Q 1.63% → 2Q 1.60% → 3Q 1.52%), 이자수익 자산이 증가하면서 이자이익이 전년 동기 대비 0.2조원 증가한 44.4조원을 기록했습니다. 유가증권 관련 이익 및 외환파생 관련 이익 증가로 비이자이익은 전년 동기 대비 25.1% 증가한 5.7조원을 기록했습니다. 대손비용은 3.1조원으로 전년 동기 대비 0.6조원 감소했으나, 판관비는 인건비 증가의 영향으로 전년 동기 대비 0.5조원 증가한 19.4조원을 기록했습니다.

2025년에도 국내 은행업은 타업권 대비 양호한 경영실적을 시현할 것으로 예상되지만, 몇 가지 리스크 요인도 존재합니다. 가장 큰 리스크 요인은 환율로 전망됩니다. 국내 은행들은 RWA(Risk Weighted Asset) 증가율을 적극적으로 관리하고 있는데, 원달러 환율이 추가 상승할 경우 외화 RWA가 큰 폭으로 증가하면서 우량자산 성장을 제한할 수 있습니다. 이는 보통주자본비율(CET1)을 낮추는 요인이 되어 자본확충 부담이 가중될 수 있습니다. 또한 2025년에도 NIM 하락세가 이어질 가능성이 있습니다. 그러나 미국 금리 인하 시기가 지연되거나 금리 인하 폭이 낮아진다면, 국내 기준금리에도 영향을 미쳐 NIM 하락 폭은 예상보다 적을 수 있습니다. 대내외 거시경제 여건의 불확실성과 상반기까지 지속될 국내 정치적 불확실성은 소비 및 투자심리를 위축시켜 대출 수요 감소를 유발할 수 있습니다. 스트레스 DSR 3단계 적용과 부동산시장 침체 장기화는 가계대출 성장을 제한하는 요인이기도 합니다. 중소기업의 대출 수요는 꾸준히 있을 것으로 예상되지만, 은행들의 RWA 관리 기조로 인해 공급이 축소될 수 있습니다. 한편, 국내 은행권은 2023년 말부터 거액의 충당금을 적립했기 때문에 2025년에는 대손충당금 적립 규모가 정상화될 전망입니다. 국내 거시경제 여건이 악화될 가능성에도 불구하고 선제적인 충당금 적립 덕분에 건전성이 크게 저하될 가능성은 낮아 보입니다.

(나) 증권업

국내 주식시장은 2024년 8월 이후 주식시장 변동성 확대, 글로벌 경기 침체 우려에 따른 투자심리 악화, 국내 정치적 불확실성으로 인해 하락세를 보였으며, 이로 인해 증권업의 수익성도 낮아졌습니다. 부동산 PF 사업성 평가 강화 및 충당금 적립 확대 등도 증권업에는 부담으로 작용했습니다. 하지만 개인투자자의 해외주식 투자가 증가하면서 수익성 개선에 긍정적 영향을 미쳤습니다.

2024년 3분기 국내 증권사 당기순이익은 1.8조원으로 전분기 대비 2.4% 증가했습니다. 수수료 수익과 자기매매 손익은 각각 전분기 대비 1.0%, 2.5% 감소한 3.2조원, 2.9조원을 기록했지만, 기타자산 손익이 전분기 대비 165.4% 증가한 1.5조원을 기록한 것이 주요 원인입니다. 2024년 9월 말 기준 국내 증권회사의 자산총액은 770.8조원으로 전분기 말 대비 5.0% 증가했으며, 자기자본은 90.8조원으로 3.7% 증가했습니다. 증권회사 평균 순자본비율은 773.6%로 모든 증권회사가 규제비율(100% 이상)을 상회했고, 평균 레버리지비율은 655.2%로 규제비율(1,100% 이내)을 충족했습니다.

2025년 국내 증권사의 영업환경은 2024년 대비 크게 개선될 전망입니다. 금융투자소득세 폐지가 확정되면서 개인투자자의 거래가 증가하고 있고, 기관투자자의 매수세가 지속되면서 2025년 초 유가증권시장 거래대금은 2024년 연말 대비 큰 폭으로 증가했습니다. 국내 거시경제 여건 부진, 국내 정치적 불확실성 장기화, 원달러 환율 상승 등 부정적인 요인이 있음에도 불구하고, 연초 국내 주식시장은 글로벌시장 대비 양호한 성적을 보이고 있습니다. 개인투자자의 거래가 증가하면서 증권사의 수수료 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한 개인투자자의 해외주식 투자가 지속된다는 점도 긍정적인 요인입니다. 증권사 간 고객 확보 경쟁이 치열해지면서 수수료 인하가 이루어지고 있지만, 여전히 국내 주식 거래 대비 수수료율이 높아 해외주식의 실적 기여도는 점차 증가할 전망입니다. 기준금리 인하 기대감 역시 증권업계에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 금리 인하 시, 경기침체 우려에도 불구하고 시중의 유동성이 증시로 유입될 가능성이 높기 때문에 IPO 시장이 활기를 띌 수 있으며, 회사채 발행이 증가할 수 있어 IB 부문 실적개선도 기대됩니다. 다만, 부동산 PF 시장 관련 리스크가 완전히 해소되지 않았기 때문에 2025년에도 자산건전성이 저하되거나 대손비용이 증가할 수 있습니다. 이는 증권업계에 여전히 부담으로 작용할 수 있습니다. 또한 증권사의 실적 개선이 대형사에 집중될 가능성이 높아 중소형사의 경우 경쟁 심화와 비용 증가로 인해 수익성 회복이 다소 더딜 수 있습니다.

(다) 생명보험업

국내 생명보험업은 새로운 회계기준(IFRS17, K-ICS) 도입에 따른 이차손실 해소와 대규모 CSM(보험계약마진) 확보 노력 등에 힘입어 실적이 개선되었습니다. 다만, 대형사와 중소형사 간 실적 차별화가 나타나고 있습니다.

2024년 3분기까지 국내 생명보험회사의 당기순이익은 5.3조원으로 전년 동기 대비 12.6% 증가했습니다. 보장성보험 판매 확대 등으로 보험손익이 개선되었고, 이자·배당수익 등 자산운용수익이 증가하면서 투자손익이 개선된 영향입니다. 이에 따라 ROA는 0.79%로 전분기 대비 0.04%p 상승했습니다. 수입보험료는 80.8조원으로 전년 동기 대비 5.7% 증가했습니다. 변액보험, 퇴직연금 수입보험료는 감소했으나, 보장성보험 및 저축성보험 수입보험료가 증가한 영향입니다. 2024년 9월 말 국내 생명보험회사의 총자산은 898.6조원으로 2023년 말 대비 1.8% 증가했습니다. 그러나 총부채가 총자산보다 더 큰 폭으로 증가하면서 자기자본은 2023년 말 대비 18.7% 감소한 85.4조원을 기록했습니다.

2025년은 IFRS17, K-ICS가 도입 3년 차에 접어들지만, 국내 생명보험업의 경영환경 불확실성은 여전히 높을 것으로 보입니다. 올해에도 보험업권의 가장 큰 이슈는 제도 변화의 영향으로 예상되며, 그중에서도 해약환급금준비금 제도 개선이 주요 이슈로 부각될 전망입니다. 감독당국은 2024년 하반기에 K-ICS비율이 200%를 상회하는 보험사에 한해 해약환급금준비금을 80%까지 낮춰주는 방안을 발표했습니다. 이는 과도한 자금 유출 방지 및 보험계약자 보호를 위한 조치이지만, 이 조건을 충족하는 곳은 상위 소수의 대형 보험사에 불과해 중대형 보험사와 중소형 보험사 간 격차가 커질 가능성이 있습니다. 또한 무·저해지 보험 계리가정 가이드라인에 따라 보수적 해지율 적용이 요구되고 있어 생보사의 자본확충 부담이 가중될 전망입니다. 한편, 기준금리 인하는 생명보험사의 경영환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 생명보험사는 대부분의 자산을 금리부자산으로 운영하고 있어 금리 하락 시 투자이익이 감소합니다. 또한 금리 인하는 부채의 할인율을 낮춰 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빨라지게 만들어 K-ICS 비율에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 공시이율 및 예정이율 하락으로 인해 만기·해지 시 환급금이 줄어들고 보험료가 상승해 신규 가입자 유치에 어려움을 겪을 가능성도 있습니다. 국내 생명보험업은 저금리 및 저출산·고령화라는 구조적 리스크 속에서 수익성 관리와 자본확충 부담이 지속될 것으로 예상됩니다.

(라) 여신전문업

2024년 국내 여전업은 투자자산 관련 평가 손실과 대규모 충당금 적립 등의 영향으로 부진한 실적을 기록했습니다. 고금리 상황이 장기화되면서 자산 성장세가 둔화되고 건전성도 악화되는 모습을 보였습니다.

2024년 상반기 국내 여신전문금융회사(할부금융사, 리스사, 신기술금융사)의 당기순이익은 전년 동기 대비 3.8%(607억원) 감소한 1.6조원을 기록했습니다. 리스·렌탈 수익과 이자수익이 증가하면서 총수익은 전년 동기 대비 11.7%(1.5조원) 늘었으나, 이자비용 및 리스·렌탈 비용 증가 등의 영향으로 총비용이 1.6조원 증가한 영향입니다. 연체율(2021년 말 0.86% → 2022년 말 1.25% → 2023년 말 1.88% → 2024년 6월 말 2.05%)과 고정이하여신비율(2021년 말 1.33% → 2022년 말 1.54% → 2023년 말 2.20% → 2024년 6월 말 2.99%)이 상승하며 자산 건전성도 악화되고 있습니다. 대손충당금 적립률은 전년 말 대비 9.5% 감소한 130.5%를 기록했으나 모든 비카드 여전사가 여전히 100%를 상회하고 있고, 조정자기자본비율도 18.3%로 규제비율(7%)을 크게 상회하여 손실흡수능력은 양호한 모습입니다.

2025년 국내 여전업의 경영환경은 2024년 대비 다소 개선될 가능성이 있습니다. 특히 금리 하락에 따른 조달비용 감소가 가장 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 캐피탈사들은 수신 기능이 없어 차입이나 채권 발행 등을 통해 자금을 조달하는데, 고금리 상황에서 조달 부담이 커졌던 만큼 2025년에도 기준금리 인하가 이어진다면 신규 발행 여전채 금리가 하향 안정화되면서 수익성 개선에 기여할 수 있습니다. 그러나 부동산시장 부진이 장기화되고 있는 점은 여전히 부담 요인입니다. 특히 국내 캐피탈사는 부동산경기 민감도가 높은 사업구조를 갖고 있어 국내 부동산시장이 회복되지 않는 한 수익성과 건전성 부담이 지속될 수 있습니다. 부동산 PF 부실화 우려로 인해 신용등급이 낮은 여전채 수요는 저조할 수 있으며, 사업진행이 부진한 부동산 PF 사업장을 중심으로 대손 부담이 확대될 가능성도 있습니다. 또한, 여전업 특성상 중저신용자 차주 비중이 높아 차주의 채무상환능력 저하가 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다. 이에 국내 여전업계는 금리 환경 변화와 부동산시장 동향을 주의 깊게 모니터링하며 리스크 관리에 집중할 것으로 예상됩니다.

(마) 자산운용업

국내 자산운용업은 운용자산 규모가 지속적으로 증가하며 양호한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 MMF 수탁고 증가와 ETF 성장세가 이어지면서 수익성도 개선되는 모습입니다.

2024년 9월 말 국내 자산운용사의 총 운용자산은 1,633.8조원으로 전분기 말 대비 1.3% 증가했습니다. 금리 인하 기대감에 의한 국내외 채권 수요 증가로 채권형 펀드가 성장한 점이 주요 요인으로 작용했습니다. 이 영향으로 펀드수탁고는 전분기 말 대비 1.9% 증가한 1,027.0조원, 투자일임계약고는 0.4% 증가한 606.8조원을 기록했습니다. 이에 따라 수수료수익은 1.1조원으로 3.2% 증가했습니다. 그러나 증권투자손익이 135.5% 감소하면서 적자(-304억원)를 기록해 2024년 3분기 기준 전체 자산운용사의 당기순이익은 전분기 대비 26.8% 감소한 0.4조원에 그쳤습니다. 또한 일반사모운용사의 적자회사 비율이 증가하면서 전체 자산운용사 483사 중 222사는 흑자를, 261사는 적자를 기록하며 적자회사 비율이 전분기 대비 10.3%p 증가했습니다.

2025년에도 자산운용업은 양호한 수익을 기록할 전망입니다. 가장 긍정적인 부분은 다양한 ETF 상품 출시로 관련 시장이 급성장하고 있다는 점입니다. 세제혜택을 주는 ISA, 퇴직연금 계좌 등을 중심으로 장기투자 자금 유입이 지속되고 있으며, 국내 투자자들의 해외 주식투자에 대한 관심이 증가하면서 자산운용사들이 해외투자 상품에 대해 적극적인 마케팅을 펼치고 있습니다. 다만, 업권 내 경쟁 심화로 수수료율은 낮아지고, 마케팅 비용은 증가하고 있어 자산규모 성장에 비해 수익성 확대는 제한적일 수 있습니다. 또한 소수의 운용사가 ETF 시장의 약 80%를 점유하는 등 시장 쏠림현상이 심화되고 있어 자산운용사의 규모에 따라 수익성은 차별화 되고 있습니다. 중소형 운용사는 시장점유율을 높이기 위해 ETF 신상품 개발에 집중하고 있지만, ETF 상품은 모방이 용이해 시장점유율을 급격히 높이기는 어려운 상황입니다. 2025년 국내 거시경제 여건이 부진할 것으로 예상되며, 이는 투자 여력 축소 및 투자자금 유입 제한 요인이 될 수 있습니다. 다만, 2025년 2분기부터 상장 공모펀드가 출시될 예정이라는 점은 긍정적 요인입니다. 상장 공모펀드는 거래 접근성과 편리성을 개선하고, 비용 절감 효과와 실시간 거래가 가능하다는 장점이 있어 투자자금 유입효과가 클 것으로 기대됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

(주)DGB금융지주는 2011년 5월 17일 (주)대구은행, 대구신용정보(주), (주)카드넷을공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지주회사입니다. 이후, 당사는  2012년 1월 100% 지분을 취득하여 (주)DGB캐피탈을 인수하였고, 동년 4월 100% 지분 출자를 통해 (주)DGB데이터시스템을 설립하여 자회사로 편입하였습니다. 이어,  (주)카드넷과 비씨카드(주)의 종속회사인 유페이먼트(주)의 합병으로 기존 자회사인 (주)카드넷은 2013년 3월 8일 소멸되고, 유페이먼트(주)가 지주회사의 자회사로  편입되었습니다.

또한, 당사는 2015년 1월 29일 DGB생명보험(주)의 지분을 98.9% 인수하였으며, 2015년 6월 25일과 12월 18일 두번의 유상증자 참여 및 2017년 1월 5일 주식의 포괄적 교환을 통해 DGB생명보험(주)의 지분을 100.0% 취득하였습니다. 한편, 그룹차원 일체감을 높이기 위하여 2015년 8월 21일에 유페이먼트(주)는 (주)DGB유페이로, 대구신용정보(주)는 (주)DGB신용정보로 사명을 변경하였습니다.

이후, 2016년 10월 5일 금융위원회의 대주주 적격승인과 2016년 10월 6일 대금지급이 완료됨에 따라 엘에스자산운용(주)를 자회사에 편입하게 되었으며, 10월 6일 엘에스자산운용(주)의 임시주주총회에서 상호를 DGB자산운용(주)로 변경하였으며, 2021년 8월 25일 사명을 하이자산운용(주)로 변경하였습니다. 2017년 11월 9일 증권업 진출을 통한 비은행 사업라인 강화 및 수익원 다변화를 위해 하이투자증권(주)의 주식 85.32%를 취득하는 주식매매계약(SPA)을 체결하였으며 2018년 9월 12일 금융위원회의 대주주 적격승인과 2018년 10월 30일 대금지급이 완료됨에 따라 하이투자증권(주)을 10월 30일자로 자회사로 편입하였고, 2020년 2월 24일 유상증자를 통해 총 87.88%의 지분을 소유하게 되었습니다.

2021년 4월 2일 그룹 중기 경영전략에 따른 사업 포트폴리오 강화의 일환으로 벤처창업투자회사인 수림창업투자(주)의 지분 100%를 인수하였고, 2021년 9월 3일 임시주총을 통해 수림창업투자(주)의 사명을 하이투자파트너스(주)로 변경하였습니다. 그리고 디지털 혁신 가속화와 자본시장 경쟁력 강화의 일환으로 2021년 8월 13일 플랫폼 기반 자산관리 서비스 제공회사인 (주)뉴지스탁의 주식 74.03%를 취득하여 자회사로 편입하였고, 2021년 12월 27일 유상증자를 통해 총 77.74%의 지분을 소유하게 되었습니다. 2023년  1월 18일 그룹의 글로벌 IB시장 진출 및 미래 성장동력 확보를 위해 HI ASSET MANAGEMENT ASIA를 싱가폴에 설립하였고 2024년 1월 31일 금융당국 신고를 통해 자회사로 편입 완료하였습니다.

2024년 5월 16일 계열사 (주)대구은행이 시중은행으로 전환됨에 따라, 2024년 6월 5일 (주)대구은행은 (주)아이엠뱅크로, DGB생명보험(주)은 (주)아이엠라이프생명보험으로, (주)DGB캐피탈은 (주)아이엠캐피탈로, 하이자산운용(주)은 (주)아이엠에셋자산운용으로, (주)DGB유페이는 (주)아이엠유페이로, (주)DGB데이터시스템은 (주)아이엠데이터시스템으로, (주)DGB신용정보는 (주)아이엠신용정보로, 하이투자파트너스(주)는 (주)아이엠투자파트너스로 각각 사명을 변경하였으며, 뒤이어 2024년 8월 6일 하이투자증권(주)은 (주)아이엠증권으로, 2024년 12월 24일 HI ASSET MANAGEMENT ASIA PTE. LTD.는 iM INVESTMENT ASIA PTE. LTD.로 사명을 변경하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

현재 국내 금융지주회사는 당사, KB금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주 등 시중은행 금융지주회사와 BNK금융지주, JB금융지주 등 지방은행 금융지주회사가 있으나, 사업 포트폴리오와 계열사 구조가 상이하고 기타 금융기관과의 관련성 등으로 인해 정확한 시장점유율을 구하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

상기 “1. 사업의 개요- 가. 업계의 현황 ”을 참조하시기 바랍니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) iM INVESTMENT ASIA(구, HI ASSET MANAGEMENT ASIA) 설립
그룹의 글로벌 IB 시장 진출 및 그룹의 성장동력 확보를 위해 싱가포르에 신설법인을 설립하고 자산운용업 라이센스를 취득하여 2024년 1월 금융위원회에 자회사 편입신고를 완료하였습니다.

(5) 조직도(2025.01.01 기준)

DGB금융지주 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제14기(2024.1.1∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분
                  계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

DGB금융그룹은 iM뱅크, iM증권, iM라이프생명보험, iM캐피탈, iM에셋자산운용,    iM유페이, iM데이터시스템, iM신용정보, iM투자파트너스, 뉴지스탁, iM INVESTMENT ASIA PTE. LTD.의 11개 자회사와 캄보디아, 라오스, 미얀마 등에 손자회사 등을 보유한 글로벌 금융그룹입니다. DGB금융지주는 그룹의 경영전략 수립과 종속기업에 대한 경영관리 및 자금지원 등을 주력으로 영위하는 지주회사입니다.

DGB금융그룹은 2025년부터  "따뜻한 금융으로 모두가 꿈꾸는 세상을 만들다"라는 그룹 미션과 함께 "디지털로 고객에게 다가가는 Only 1 하이브리드 금융그룹"이라는 그룹 비전 달성을 위해 전 임직원의 모든 역량을 집중하고 있습니다.

2024년말 현재 연결기준 지배주주지분 순이익은 2,149억원 입니다. 주요수익성 지표인 연결기준 ROA(총자산순이익률)와 ROE(자기자본순이익률)는 각각 0.23%, 3.62%이며, 연결기준 BIS총자본비율(바젤Ⅲ)은 14.62%를 기록하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 (주)DGB금융지주의 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표
1) 연결대차대조표(연결재무상태표)

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

(2) 재무제표

1) 대차대조표(재무상태표)

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

3) 이익잉여금처분계산서(안)

(3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 6명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 기타 참고사항

당사의「지배구조 내부규범」제41조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사(http://www.dgbfg.co.kr) 및 전국은행연합회(https://www.kfb.or.kr) 의 홈페이지에 공시하였으니 참고바랍니다.

확인서

확인서(조강래)

확인서(노태식)

확인서(정재수)

확인서(김갑순)

확인서(이강란)

확인서(장동헌)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 기타 참고사항

당사의「지배구조 내부규범」제41조에 따라 사외이사 후보추천 내역을 당사(http://www.dgbfg.co.kr) 및 전국은행연합회(https://www.kfb.or.kr) 의 홈페이지에 공시하였으니 참고바랍니다.

확인서

확인서(조동환)

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서(장동헌)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사    보고서를 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법 시행령 제31조(주주총회 소집공고) 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 18일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 통해 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.dgbfg.co.kr → IR투자정보 → 공시정보 → 사업보고서)에 게재할 예정입니다.

사업보고서는 제출 후 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 정정제출할 수 있으니 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항