주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 제542조의 4와 정관 제19조에 의거, 제49기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                -  아      래  -

1. 일 시 : 2025년  3월  25일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 오디토리엄(Auditorium)

3. 회의목적사항

  가. 보고사항  
      - 감사 보고
      - 영업 보고
      - 최대주주 등과의 거래 내역 보고
      - 별도 및 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 의결사항

     제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건
      제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
          제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건
          제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건
          제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건
          제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건
      제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원 선임의 건 (1명)
      제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제45기 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 전자투표 관리시스템 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

                                  모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사기간: 2025년 3월 15일 오전 9시 ～ 2025년 3월 24일 오후 5시

   (기간 중 24시간 이용 가능하나, 마지막 날인 3월 24일은 오후 5시까지만 가능)

③ 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

                                                (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

④ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4 등 관련 법규에 따라 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 등을 당사의 본점 및 명의개서대리인(하나은행 증권대행부)에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소의 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lottechem.com)에 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사 방법

주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제152조에 의거 의결권 대리행사를 권유할 예정인바 당사 홈페이지에 게시될 위임장 양식 작성을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

1) 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

- 본인 참석시: ① 주주총회 참석장 또는 ② 신분증

- 대리인 참석시: ① 주주총회 참석장, ② 대리인 신분증, ③ 위임장, ④ 개인(법인)인감증명서

(위임장 기재 필요 사항: 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 개인(법인)인감날인)

2) 의결권 대리행사 권유에 따른 의결권 간접 행사

- 제출 필요서류: ① 위임장(홈페이지 게시), ② 참석장 또는 신분증 사본

- 제출처: 서울시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 14층 롯데케미칼 CSV팀


                                                 2025년  3월  7일

                                   서울특별시 송파구 올림픽로 300

                                            롯데케미칼  주식회사
                                             대 표 이 사  이  영  준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제11회]

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

1) 투명경영위원회
[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제3회]

2) 보상위원회
[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제6회]

3) ESG위원회
[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제5회]

4) 사외이사후보추천위원회 활동 내역

[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회]

5) 감사위원회
[2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. / 2024년 제1회 ~ 제5회]

2. 사외이사 등의 보수현황

(주1) 상기 사외이사 인원수는 공시기준일 현재 인원수 기준입니다.

(주2) 주총 승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

(주3) 지급총액에는 '24. 3. 26부 신규 선임된 조운행, 오윤, 손병혁, 박지순 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

(주4) 1인당 평균 지급액은 '24년 실 보수 지급 인원 수를 기준으로 산출하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(주1) 상기 비율은 2024년도 감사전 별도재무제표 매출액(136,401억원) 기준으로 작성되었으며, 외부 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(주1) 상기 비율은 2024년도 감사전 별도재무제표 매출액(136,401억원) 기준으로 작성되었으며, 외부 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

당사 및 당사의 주요 종속회사는 석유화학산업, 정밀화학산업, 전지소재산업, 수소 및 수소화합물 산업을 영위하고 있습니다. 각 산업에 대한 전반적인 현황은 아래와 같습니다.

 당사가 영위하는 석유화학산업은 나프타와 천연가스를 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀 제품과 벤젠, 톨루엔 등의 방향족 제품을 생산하고, 이들 기초유분을 원료로 하여 다양한 합성수지(ABS, PC, PP)에 최종 소비재(가전, IT, 자동차 등)의 요구에 맞춰 고내열, 고강성, 고충격 등 기능성을 부여함으로써 추가적인 부가가치를 산출하는 산업 전반을 뜻합니다. 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산업환경이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급하는 특성을 갖고 있기 때문입니다. 또한, 대규모 설비투자가 필요한 대표적인 장치산업이므로 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않아 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수 있습니다.

 정밀화학산업은 정유, 석유화학, 석탄, 비료 등 기초 화학산업으로부터 원료를 공급받아 자동차, 선박, 전자, 섬유, 건축, 화학공업, 생명공학 산업 등에 원ㆍ부자재를 공급하는 중간소재형 산업으로 지속적인 기술개발 및 연구개발에 따른 경험 및 노하우의 축적이 경쟁력의 관건이고 시장수요에 적기 대처하는 생산체제 구축이 필요한 기술집약, 두뇌 의존적 산업입니다. 오늘날에는 기술의 고도화 및 특성화, 고부가가치 창출력 등의 개념이 확산되는 한편, 건강 및 웰빙에 대한 수요가 크게 증가하면서 정밀화학 분야에 대한 수요가 크게 늘어나고 있어 미래 성장 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다.

 전지소재산업의 Elecfoil이란 얇은 Copper Foil로, Copper Wire를 용해 시킨 CuSO4 전해액으로부터 Copper를 석출시켜 고객의 요구에 맞도록 첨단 프로세스를 거쳐 TV, 컴퓨터, 스마트폰을 비롯한 전자제품 , 전기자동차, ESS 전반에 사용하는 핵심 소재입니다. Elecfoil은 2차 전지(충전해서 반영구적으로 사용하는 전지)의 음극을 구성하는 음극 집전체 역할을 수행하며, PCB(인쇄회로기판, Printed Circuit Board)에서는 도체 역할을 합니다. 모바일 IT산업, 전기자동차 산업, 지능형 로봇 산업, 친환경 에너지 산업 등의 고속성장에 따라, 이들 산업의 핵심부품인 2차전지 시장도 폭발적으로 성장하고 있습니다. 이에 따라 2차전지 음극집전체용 Elecfoil의 수요가 확대되고 있습니다. 2차전지 음극집전체용 Elecfoil 시장은 크게 사용 용도에 따라 IT기기 및 전동 공구 등에 적용되는 소형 전지시장과 EV 및 ESS등에 적용되는 중대형 전지시장으로 분류됩니다. 최근, 2차전지 글로벌 배터리 고객사는 에너지밀도를 높이는 소재, 생산성을 더욱 향상 시키는 소재를 필요로 하고 있습니다. 이에 Elecfoil 시장에서도 이러한 고객들의 필요을 충족하는 High-End 동박의 본격적인 수요가 예상되고 있습니다.

수소와 저탄소 수소화합물 시장은 탄소 중립과 에너지 전환을 위한 핵심 산업으로, 정유, 철강, 비료와 같은 기존 산업에서의 활용 외에도, 저탄소 수소는 재생에너지와 탄소포집 기술의 발달에 힘입어 온실가스 배출이 적은 청정 에너지원으로 각광받고 있습니다. 특히, 수소와 수소화합물은 화석연료 기반 제품을 대체하며 운송용 연료와 발전용 연료로도 그 활용 범위를 넓혀가고 있습니다. 산업의 특성상, 생산부터 유통, 최종 활용에 이르기까지 기술 개발과 막대한 초기 투자가 필수적입니다. 초기 시장 형성을 위해서는 정부 정책에 의한 지원과 수요 창출이 중요할 것으로 보입니다.

(2) 산업의 성장성

석유화학산업은 전 세계적인 경제 동향과 제품 수요에 따라 크게 영향을 받는 분야입니다. 이 산업의 핵심 물질 중 하나인 에틸렌은 다양한 화학제품의 생산에 필수적인 중간재로 사용되며, 합성수지, 합성섬유, 합성고무 등의 제조에 중요한 역할을 합니다. 에틸렌의 생산 능력은 석유화학산업의 전반적인 규모와 성장 가능성을 평가하는 데 중요한 지표로 여겨집니다. 전 세계적으로 에틸렌 생산 능력은 지속적으로 증가하는 경향을 보이지만, 이는 국제 유가, 환율 변동, 각국의 산업 정책 및 석유화학 업체들의 신규 투자 및 확장 계획과 같은 다양한 외부 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

(주1) 한국석유화학협회 자료(2024년 6월) 및 공시자료 등을 참고하여 작성하였습니다.

정밀화학산업은 오늘날에는 기술의 고도화 및 특성화, 고부가가치 창출력 등의 개념이 확산되는 한편, 건강 및 웰빙에 대한 수요가 크게 증가하면서 정밀화학 분야에 대한 수요가 크게 늘어나고 있어 미래 성장 가능성이 매우 높다고 할 수 있습니다. 특히, 의약품, 화장품, 첨가제, 접착제, 촉매 등은 생활 수준의 향상과 건강에 관한 소비자들의 관심 증대로 매년 평균치 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로 예상되며, 환경, 에너지 분야 및 정보전자, 바이오 기술 등 新산업의 핵심소재로도 시장이 확대되고 있습니다. 그러나 상대적으로 전통적 정밀화학 분야인 농약, 염료, 안료, 도료, 사진용화합물 등은 수요산업의 영향을 받아 성장세가 둔화 또는 정체될 것으로예측하고 있습니다.

전지소재산업의 Elecfoil은 2차 전지의 성능을 좌우하는 핵심소재로서, 전기화학반응에 의해 발생되는 전자를 모으거나, 필요한 전자를 공급하는 역할을 수행합니다. Elecfoil과 밀접한 연관이 있는 2차전지 산업은 IT 기기의 융·복합화, 전기자동차(xEV,하이브리드 자동차), 에너지 저장분야(ESS) 등 새로운 응용분야의 등장으로 높은 성장가능성을 가진 시장입니다. 특히, 글로벌 온실가스 감축의무와 대기오염 규제 강화로 자동차 시장의 패러다임이 고효율, 고연비를 지향하는 친환경 자동차로 전환되면서, Elecfoil 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 한편, IT 제품중심의 소형 전지도 전동공구, 무선 이어폰, E-모빌리티 등 다양한 분야에서 지속적인 성장이 기대됩니다. 당사의 주요 종속회사는 2013년 업계 최초로 초극박, 고강도, 고연신을 동시에 만족하는 차세대 배터리 소재인 High-End Elecfoil을 선보였으며 향후 배터리 공정에서 폭넓게 사용될 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 AI 서버 시장이 성장함에 따라 AI 가속기용 Elecfoil의 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 변화는 Elecfoil 산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 예측하고 있습니다.

 (3) 경기변동의 특성
석유화학산업은 대표적인 장치산업으로 비교적 안정적인 수요 증가와 계단식 공급 증가로 인한 주기성을 보이는 시클리컬(Cyclical) 산업입니다. 원유나 천연가스와 같은 원자재 가격의 변동성에 크게 의존하며, 이는 국제 정치와 경제 상황 등 다양한 요인에 의해 영향을 가지고 있습니다. 또한, 경제 성장과 시장의 수요와도 밀접한 관계가 있어 경제활동의 확대 및 축소, 시장 경쟁으로 인한 공급 과잉, 소비자의 선호도에 따라 공급과 수요가 변동되며 산업의 경기 변동성에 영향을 미칩니다.

정밀화학산업은 특정 기능성 고급소재에 대한 수요가 확대되는 패턴변화와 신기술을 접목한 기술혁신 가속화, 국제적 차원의 환경규제 움직임의 급속한 확산 등근본적인 패러다임의 변화를 경험하고 있습니다. 국내 정밀화학산업은 전체 화학산업 내에서 상대적으로 고부가 가치를 창출하며 비교적 고성장세를 유지하고 있으나, 핵심 원천기술과 고급 인프라 시설 확보가 미흡한 가운데 시장개방이 가속화되고 국제적 기술 혁신 개발 경쟁이 날로 치열해지고 있어 화학산업의 구조고도화가 필수적입니다.

전지소재산업은 거시경제의 변동 뿐 아니라 자동차, 2차전지, IT 산업과 같은 개별 산업의 사이클과 매우 밀접한 연관이 있습니다. 특히, IT 산업의 경우 세계경제의 경기변동에 따라 영향을 받는 특성이 있으며, 이에 따라 전지소재사업 역시 글로벌 경기 흐름에 영향을 받을 수 밖에 없습니다. 이처럼 전방산업들은 수급 불균형으로 인해 호황과 불황을 반복해 왔으며, 전지소재 산업 또한 이러한 영향을 피하기 어렵습니다. 또한 구리 등 원자재 가격 변동, 국제 정치 상황, 규제 및 법령 변화와 같은 외부 요인에 의해 영향을 받는 특성이 있습니다.

 (4) 경쟁요소
석유화학산업은 일반적인 범용제품의 경우 규모의 경제와 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소이며, 일부 특정 제품은 특허나 기술 장벽으로 독점적인 부분도 존재할 수 있습니다. 자본집약적인 산업으로서 대규모 자본 투자가 필요한 설비와 기술 등으로 새로운 기업이 시장에 진입하기 어렵습니다. 또한, 규모의 경제를 통한 원가 경쟁력과 기술 혁신, 제품의 다양성 및 환경 규제 대응은 경쟁력을 결정하는 주요 요인입니다.

정밀화학산업은 자본ㆍ지식ㆍ기술 집약형 산업으로서 고부가가치 산업이며, 연관 산업의 고기능화, 고부가가치화 및 고용찰출에 기여하는 등 파급력이 큰 산업입니다. 다품종 소량 생산 방식에 의해 공급되어 전문화가 가능한 성격을 갖고 있으며, 품질의 고급화와 신상품 개발에 결정적인 영향을 미칩니다. 또한 경험과 노하우 축적이 경쟁력의 관건이고 제품 라이프 사이클이 짧아 투자 리스크가 크기 때문에 진입 난이도가 높은 산업입니다.

전지소재산업은 고도의 생산기술이 요구되며, 신규 진입 시 대규모 설비투자가 필요한 장치산업으로 진입장벽이 높습니다. 이러한 특성으로 인해 각 국가에서는 소수 업체 중심의 과점체제가 형성되어 있습니다. 또한, 첨단 프로세스를 통해 Elecfoil의 생산수율을 높이는 일은 고도의 기술력이 요구되는 상당히 고난도의 작업입니다. 당사 종속회사는 30년 이상의 노하우를 통해 초고밀도의 세밀하고 정교한 기술력을 보유하고 있어 우수한 품질과 생산성을 확보하고 있습니다. 아울러, 대륙별 탈탄소 정책에 따라 친환경 에너지를 사용하여 제품을 만드는 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다. 당사 종속회사는 해외 거점별로 친환경 에너지 위주의 제품 생산 체제를 구축하고 있으며, 이는 타경쟁사와의 격차를 더욱이 벌리는 결과를 가져올 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 당사 종속회사는 최근 급성장하고 있는 AI 서버의 핵심 부품인 AI 가속기용 Elecfoil 개발에 성공하였으며, 현재 공급을 진행하고 있습니다.

 (5) 자금조달상의 특성
석유화학산업 등 당사 및 당사의 종속회사가 영위하고 있는 산업은 대규모의 자본과 장기 투자가 필요한 산업으로, 공장의 건설 및 운영을 위하여 은행 대출, 채권 발행, 프로젝트 파이낸싱 등 다양한 자금 조달 방법을 활용할 수 있습니다. 또한, 원자재의 가격 변동과 환율 변동 등 다양한 외부 위험에 대하여 파생상품 등을 사용하여 위험을 분산하고 있습니다.

 (6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
석유화학산업과 정밀화학산업은 전 세계적으로 다양한 규제를 받고 있습니다. 주요한 규제로써 화학물질 관련 규제 및 폐기물, 배출 규제가 있습니다. 또한, 엄격한 안전 관리 규정을 준수해야 합니다. 최근, 기후 변화 대응을 위하여 환경적인 규제가 지속적으로 증가하고 엄격해지고 있는 추세 입니다.

전지소재산업은 최근 강력해진 유럽의 배출가스 규제와 글로벌 완성차 업체의 전기차 개발과 경쟁적인 판매계획으로 전기차 시장의 확대가 예상됩니다. 그러나 글로벌 경기침제 및 미중무역 갈등의 지속 등 대내외 불확실성도 존재합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

롯데케미칼(주)와 종속회사(이하 '연결회사')는 기초화학 사업, 첨단소재 사업, 정밀화학 사업, 전지소재 사업으로 구성되어 있습니다. 연결회사가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.

가. 기초화학 사업
기초화학 사업은 나프타 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, Xylene 류의 기초 유분 및 모노머 제품으로 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등의 제품을 제조, 판매하고 있으며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다. 중국을 포함한 아시아, 유럽 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있습니다. 이들 제품가격은 원료인 나프타 가격과 경기시황에 따른 변동성을 갖고 있습니다. 중국을 비롯한 아시아 국가들의 석유화학 산업 투자 확대, 유럽, 중동 지역의 지정학적 리스크 등으로 어려운 시황이 지속되고 있지만, 향후 점차적으로 개선될 것으로 전망하고 있습니다.

 나. 첨단소재 사업
첨단소재 사업은 최종 소비재(가전, IT, 자동차 등) 제조 업체의 요구에 맞춰 고내열/고강성/고충격 등의 기능성을 부여, 추가적인 부가가치를 산출하는 자본 및 기술 집약적 산업입니다. 당사는 SM, AN, BD, MMA, BPA 등의 원료를 활용하여 ABS, PC, 건자재 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다. 중국, 멕시코, 헝가리, 베트남 등 해외 각지에 사업장을 두고 글로벌 최종 소비재 고객에 맞는 다양한 제품을 제조, 판매하고 있습니다. 인플레이션 등으로 전방산업 수요가 감소하여 다소 어려운 점도 예상되지만, 당사는 기존 제품의 경쟁력 강화를 위해 '22년 ABS 설비증설을 완료하였으며, 향후 중합 및 컴파운드 설비 추가 증설도 추진하고 있습니다. 또한, 글로벌 일류 Specialty 소재 사업을 목표로 가전, IT, 자동차용 소재에 대한 Specialty를 확대하고 있습니다.

 다. 정밀화학 사업

염소/암모니아 계열 제품을 중심으로 수익성 확보를 위해 최선의 노력을 하였습니다. ECH는 글로벌 경기침체로 인한 전방산업 시황 악화속에서 전략적 고가지역 판매확대 등 손익 개선 노력을 지속하였고, 가성소다 또한 수익성 확보를 위해 최선의 노력을 다하였습니다. 유록스는 경기악화로 인한 중국의 요소 수출 금지 등의 어려운 사업 환경 속에서도 누적 판매량 10억리터 돌파 등 다양한 성과를 달성하였습니다.또한 암모니아는 청정연료 시장 성장에 선제적으로 대비하기 위해 다양한 시장 이해관계자들과 선제적인 파트너쉽을 구축해오고 있습니다. 셀룰로스 계열 제품은 글로벌 경기 침체에도 불구하고 사상 최대 매출을 달성하였습니다. 2025년 하반기 완공을 목표로 식의약 공장 증설을 차질 없이 진행하고 있으며, 식의약 매출 확대를 위해 지난 11월 의약용 코팅 소재 글로벌 1위 업체인 Colorcon과 향후 10년간 글로벌 판매/유통 계약을 체결하였습니다. 또한 세계 최대 의약 원료품 박람회인 2024 CPhI에 참가하는 등 식의약 브랜드를 홍보하고 글로벌 고객들과의 네트워크를 강화하기 위한 노력들을 해왔습니다. 수용성 페인트에 첨가제로 사용되는 헤셀로스는 신규 증설한 여수 공장에서 2024년 1월부터 생산 시작하였고, 이를 바탕으로 역대 최대 판매량을 달성하였습니다. 또한, 세계 최대 수요시장인 중국의 2024 ChinaCoat에 참가하여 헤셀로스의 이미지 제고와 판매에 더욱 박차를 가하였습니다. 건축용 첨가제로 사용되는 메셀로스는 주요 시장의 성장폭이 둔화되고 경쟁사의 공격적 판가 정책에도 불구하고, 꾸준한 M/S 확대에 집중하여 최대 판매량을 달성하였습니다.

 라. 전지소재 사업
핵심기술을 바탕으로  2차전지, ESS, AI가속기, IT제품 등의 핵심소재인 Elecfoil  제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 거래처는 국내외 2차전지 생산 기업 및 글로벌 IT기업이며 세계 최고 Elecfoil 전문기업으로서의 입지를 확고히 다지고 시장 지배력을 계속 강화할 계획입니다.

(2) 시장점유율

가. 기초화학 사업 및 첨단소재 사업

기초화학 사업 및 첨단소재 사업은 아래와 같이 각 제품에 관련한 당사 및 주요경쟁사의 설비 Capacity로 나타내었습니다.

[시장점유율]

(주1) 한국석유화학협회 자료(2024년 6월) 및 관련사 최근 공시자료 참조하였습니다.

(주2) 설비 Capacity는 여수/대산/울산 등 국내 사업장 기준입니다.

나. 정밀화학 사업

※ 상기 점유율은 국내시장 기준 회사 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은
   기재를 생략하였습니다.

다. 전지소재 사업

북미/유럽 Elecfoil 시장점유율은 아래와 같습니다.

※ 상기 점유율은 설비 Capacity 기준 추정 자료이며, 주요 경쟁사의 시장 점유율은 기재를 생략하였습니다.

(3) 시장의 특성
당사 기초화학 사업은 나프타를 주원료로 하는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등의 기초유분 제품과 M-X를 주원료로 하는 P-X, 벤젠 등의 기초유분 제품을 생산하고 있습니다. 이들은 당사의 모노머, 폴리머 제품의 주원료로 사용하고 있고, 또한 잉여제품 및 부산물들은 판매하고 있습니다.
모노머 제품은 기본적으로 제품물성의 차별화가 어려운 제품으로 순도 등의 일정한 물리적 특성을 만족시키면 가격과 납기가 가장 중요한 경쟁요소가 된다고 할 수 있습니다. 또한, 모노머 제품은 대부분 액체 제품이 많아 운송 및 저장이 자유롭지 않고 특히, 에틸렌과 부타디엔 등은 운송을 하기 위해서 압력과 온도 유지를 위한 특수 설비를 필요로 하는 경우가 있어 지역간 가격 차이가 커질 수도 있고 운송이 불가능한 경우도 발생할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 모노머 제품은 안정적인 판매처 확보가 매우 중요하여 폴리머 제품에 비해 장기 계약 등으로 안정적인 판매처를 확보해 두는 경우가 많습니다.
폴리머 제품은 모노머(단량체)를 중합하여 생산하는 제품으로 대부분 펠렛 또는 파우더 형태의 고체 제품입니다. 당사는 석유화학산업의 대표적인 폴리머 제품인 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP)을 생산하고 있습니다. 폴리머 제품은 일반적인 석유화학 제품의 특징을 가지고 있으나, 모노머와 달리 제품별로 다양한 Grade가 존재하여 실질적으로는 다른 제품으로 판매되고 있습니다. 또한, 각각의 제품은 그 용도에 따라 다양한 석유화학 제품의 원료로 사용되고 있고, 가격도 시장 내에서 다르게 형성되고 있습니다. 그리고, 모노머 제품에 비해 운반과 보관이 용이하여 전세계로 수출이 가능하며 재고 운용의 탄력성이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서, 시장에서 제품의 경쟁이 매우 치열하여 일부 범용 제품을 제외하고는 단순한 가격 경쟁으로 시장을 확보하기는 쉽지 않으며 고객의 Needs 및 용도를 만족시키는 것이 매우 중요한 경쟁 요소입니다. 사회가 발전해 감에 따라 고객의 Needs는 더욱 다양해지고 수준이 높아지고 있으며, 그런 시장의 요구에 맞는 제품을 개발함으로써 미래의 지속 가능한 성장을 보장받을 수 있습니다. 또한 원료 가격 변동에 따라 수익이 직접 영향을 받는 수익 구조를 가지고 있습니다.

첨단소재사업의 주요제품은 ABS, PC등의 합성수지와 건자재로 구분할 수 있습니다. ABS는 AN, BD, SM을 주원료로 하는 제품으로 튼튼하고 모양 구현 및 색깔 발현이 용이하여, 가성비가 뛰어나 냉장고, 에어컨, 세탁기, 자동차 등의 외장재로 광범위하게 사용되는 제품입니다. PC는 BPA, DMC를 주원료로 하는 제품으로 투명성과 내열성이 우수한 소재로 전반적인 물성이 ABS 대비 우수하고, TV, 휴대폰, 게임기, 램프 등 고성능이 필요한 용도에 사용 되는 제품입니다. 합성수지는 광범위하게 사용되지만 그만큼 다양한 용도로 나뉘고, 고객마다 요구는 물성, 색깔 등이 달라서 고객의 요구에 대응할 수 있는 신속한 제품 개발능력이 중요한 경쟁요소입니다. 고객별로 요구하는 기능이 다른 만큼 한번 매출이 발생하면 이후 매출이 지속 발생하나, 이러한 특성탓에 신규 고객 확보에 오랜 시간과 노력이 필요합니다. 주요 고객사인 글로벌 전자회사, 자동차제조사의 공장은 전 세계에 분포되어 있고, 수요에 따른 신속한 공급을 요구하고 있어 글로벌 공급능력 역시 중요한 경쟁력입니다. 당사는 생산능력 증대 및 일류 제품 확대, 신규용도 개발 및 신규고객을 지속 확보를 통해 글로벌 일류 Specialty 소재회사로 발돋움하고 있습니다.
건자재제품은 MMA, 석영등을 주원료 천연석를 모사한 건축 자재입니다. 주로 주방상판, 카운터 탑 등에 사용되고 있습니다. 아파트 등 건설 경기에 영향에 따라 수요가 영향을 받으며, 판가는 비탄력적이 특성을 가지고 있어, 원료가 변동에 따라 수익성이 달라지는 특성을 가지고 있습니다. 건축자재 시장의 트렌드는 인조대리석에서 이스톤으로 변환 중이고, 당사는 이에 대응해 터키 벨렌코사(이스톤 생산) 인수 및 증설을 추진하여 글로벌 상위권 회사로의 기반을 다졌습니다.

정밀화학 사업의 주요 제품과 상품은 산업용 중간원료로 사용되며 농업, 섬유, 제지 산업부터  건축, 의약 산업은 물론 전자분야에 이르기까지 다양한 전방산업의 원료로 공급되고 있으며, 내수와 수출 구성비는 56% : 44%입니다. 시장상황에 따라 내수와 수출비중을 탄력적으로 조절하는 등 거래처 다변화 정책을 취하고 있습니다.

전지소재사업은 Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진한 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도
가. 기초화학 사업 및 첨단소재 사업

롯데케미칼 조직도

나. 정밀화학 사업

정밀화학 조직도

다. 전지소재 사업

전지소재 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제49기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 3/25 예정된 정기주주총회 1주 전(3/17)에 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.lottechem.com)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

- 연결포괄손익계산서

 - 연결자본변동표

 - 연결현금흐름표

(2) 별도 재무제표
 - 재무상태표

 - 포괄손익계산서

 - 자본변동표

 - 현금흐름표

 - 이익잉여금처분계산서(안)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 황민재 선임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 조혜성 선임의 건
제2-4호 의안 : 기타비상무이사 김종근 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(사외이사 조혜성)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
(1) 신동빈

(2) 황민재

(3) 조혜성

(4) 김종근

확인서

확인서_사내이사 신동빈

확인서_사내이사 황민재

확인서_사외이사 조혜성

확인서_기타비상무이사 김종근

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
(1) 서휘원

확인서

확인서_감사위원회 위원이 되는 사외이사 서휘원

확인서_감사위원 서휘원

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

(주1) 전기 이사의 수는 2024년 제48기 정기주주총회에서 승인된 인원입니다.

        단, 2024. 12. 01. 이훈기 사내이사(대표이사), 황진구 사내이사(대표이사)
         사임으로 전기말 재직이사는 총 9명이며, 이중 사외이사는 6명입니다.

(주2) 전기 실제 지급된 보수총액은 전기말 재직이사 9명 및 사임한 이사 2명을                 포함한 지급 총액이고, 퇴직금은 포함되지 않은 금액입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(2025. 3. 17.)에 금융감독원 전자공시시스템와 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다.
- 금융감독원 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 : https://www.lottechem.com
                         (Investors - 공시정보 - 전자공고)

※ 제출(예정)일 개제될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로서, 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 정정공시 여부를 확인하시길 바랍니다.

※ 참고사항