의결권 대리행사 권유 참고서류

<의결권 대리행사 권유 요약>

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(177,784,107주)대비 지분율임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

※ 권유 종료일은 2025년 3월 14일, 정기 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

act(액트) 사용 전 인증서 발급 안내 메뉴얼
act(액트) 사용 전 인증서 발급 안내 메뉴얼.pdf

act(액트) 설치, 가입, 마이데이터 연동 안내 메뉴얼
act(액트) 설치, 가입, 마이데이터 연동 안내 메뉴얼.pdf

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

□ 서면투표에 관한 사항

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 81기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

<업계의 현황>

(1) 산업의 특성

자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성

자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2024년까지 총 1억 2,447만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 5,171만 대를 내수 시장에, 나머지인 7,259만 대를 해외 시장에 판매했습니다.

(3) 경기 변동의 특성

자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.

(4) 경쟁 요소

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수 업체 위주의 과점 체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.
자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화 시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

<회사의 현황>

(1) 한국시장

(가) 시장 여건

국내시장은 대기수요가 해소된 전년 상반기 기저영향과 함께 고물가/고금리에 따른 소비심리 위축 현상이 지속되는 가운데, 2024년에는 전년동기대비 -6.3% 감소한 160만 1천대가 판매되었습니다(수입차 포함).

(나) 영업의 개황

2024년 국내시장에서 기아는 EV3 신차와 K8/스포티지 상품성개선 모델을 통한 신차효과와 스포티지, 쏘렌토, 카니발 등 주력 SUV 모델들의 판매 확대에도 불구하고 화성공장 타스만 신차 투입을 위한 설비공사 등에 따른 공급 제약 영향으로 전년비 -4.2% 감소한 54만대를 판매하였습니다. 시장 점유율(수입차 포함)은 전년동기대비 +0.7%p 상승한 33.6%를 기록하였습니다.

RV 판매 비중은 65.7%로 전년동기 58.6% 대비 +7.1%p 확대하였으며, 상위 트림 판매 비중과 옵션 선택율이 증가함에 따라 판매의 질을 높였습니다. 하이브리드 중심의 친환경차 판매 비중은 41.1%를 기록하며 전년동기 34.8% 대비 +6.3%p 확대하였고, RV 중심 판매와 친환경차 판매에 따른 ASP(평균판매단가) 성장이 지속되며 2024년 1~12월 ASP가 33.6백만원을 기록하여 전년동기대비 +4.5% 상승하였습니다.

2024년 9월 경기도 광명시 소하동에 있는 오토랜드(AutoLand) 광명에서 EVO Plant 준공식을 개최하며, 기아는 상반기 콤팩트 SUV 전기차 EV3를 시작으로 오는 2025년 상반기 EV4를 생산하는 등 광명 EVO Plant를 전기차 대중화 모델 생산의 핵심 거점으로 활용할 계획입니다. 기아 광명 EVO Plant는 약 60,000㎡(약 18,000평)의 부지에 총 4,016억원이 투입된 전기차 대중화 모델 생산을 위한 전초 기지로서 ‘친환경’, ‘작업자 친화적’이라는 키워드를 주축으로 본격적인 전동화 전환을 시도한 사업장으로 공정별로 새로운 특성을 부여했습니다. 차체 공정은 무인 AGV 지게차를 도입해 물류 첨단공장으로 조성했으며, 도장 공정은 기존 유성 3C2B 공법에서 수성 3C1B 공법 적용을 통해 친환경 공장으로 변모하였습니다. 기아는 EVO Plant를 향후 15만대 규모의 연간 생산 능력을 갖춘 전기차 핵심 생산 거점으로 활용하고, 전기차 리딩 브랜드로서의 입지를 굳혀 나갈 예정입니다.

(2) 미국시장

(가) 시장 여건

미국시장은 완성차 제조업체들의 공급정상화 가운데 재고 증가와 인센티브가 확대에도 불구하고 지속되는 고금리 영향에 제한적인 회복세를 보이며 2024년은 전년동기대비 +2.7% 증가한 1,604만 1천대가 판매되었습니다.

(나) 영업의 개황

2024년 미국시장에서 기아는 K5 차종의 생산/판매 공백과 리오 차종의 단산 영향에도 불구하고 스포티지, 텔루라이드 등의 SUV 중심의 판매 호조를 보이며 +1.8% 증가한 79만 6천대(소매 기준)를 판매하였습니다. 시장점유율은 5.0%로 전년과 동일한 수준을 유지하였습니다.

RV 판매 비중(소매 기준)은 76.4%로 전년동기 71.8% 대비 4.6%p 확대하였고, EV 판촉 강화와 EV6, EV9의 현지생산 및 판매가 본격 개시되며 EV 수요 둔화에도 불구하고 친환경차 비중(소매 기준)은 17.9%로 전년동기 15.2% 대비 2.7%p 상승하였습니다.

2024년 1월에 EV9은 ‘2024 북미 올해의 차(NACTOY, The North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year)’ 시상식에서 유틸리티 부문(이하 SUV 부문) ‘북미 올해의 차’로 최종 선정되었으며, 북미 올해의 차 심사위원단은 EV9을 ‘웅장하고 담대한 디자인과 혁신적인 상품성을 모두 갖춘 차’로 평가하였습니다. EV9은 기아의 전동화 전용 플랫폼 E-GMP를 적용한 3열 대형 SUV로 탑승객을 위한 여유로운 공간과 다양한 2열 시트 옵션, 99.8kWh 대용량 배터리 탑재ㆍ400/800V 멀티 초급속 충전 시스템ㆍV2L 등 혁신적인 전동화 사양 그리고 기아 커넥트 스토어ㆍ무선 소프트웨어 업데이트 등 소프트웨어 중심으로 진화하는 자동차(SDV)로서의 우수한 상품성을 인정받으며, 미국에서도 지속 성장 중인 SUV 시장에서 글로벌 ‘SUV 명가’ 위상을 더욱 공고히 했습니다. EV9은 3열 대형 SUV의 새로운 패러다임으로 북미 고객들에게 큰 주목을 받으며, 이번 북미 올해의 차 수상은 EV9이 최고의 SUV임과 동시에 전기차의 표준으로서 인정받은 성과로 계속해서 좋은 활약을 이어갈 계획입니다.

(3) 유럽 시장

(가) 시장 여건

서유럽시장은 물가 안정과 금리 인하로 소비심리는 유지되어 완만한 증가세를 보이며 2024년은 전년동기대비 +0.9% 증가한 1,296만 4천대가 판매되었습니다. 서유럽 국가별 수요의 회복세가 각기 다른 양상을 보이며 전년동기대비 기준으로 독일 -1.0%, 영국 +2.6%, 프랑스 -3.2%, 이탈리아 -0.5%, 스페인 +7.1% 등을 기록하였습니다.
 

(나) 영업의 개황

2024년 서유럽시장은 물가안정을 위한 금리인하에도 불구하고 제조업 회복 부진에 따른 경기회복의 둔화가 지속되는 가운데, 국내공장 전동화 전환에 따른 리오 차종의 단산과 모닝 등의 소형 차종 공급 제약에 의한 판매 감소 영향으로 전년동기대비 -7.5% 감소한 52만 9천대(소매 기준)를 판매하였습니다. 시장점유율은 전년동기대비 -0.4%p 하락한 4.1%를 기록하였으나, 성장하는 하이브리드 수요에 대응하여 판매 차질 폭을 최소화하였고 향후 국내공장의 공급 정상화를 통해 판매를 지속 개선해 나갈 계획입니다.

RV 판매 비중(소매 기준)은 73.0%로 전년동기 68.3% 대비 4.7%p 확대하였고, 친환경차 비중(소매 기준)도 39.9%로 전년동기 37.7%대비 2.2%p 상승하며 공급 및 판매 제약이 존재한 상황에서도 판매의 질적 성장을 이루었습니다.

2024년 11월에 서유럽시장에서 출시된 EV3는 2024 골든 스티어링 휠 어워드(2024 Golden Steering Wheel Awards)에서 ‘€40,000 이하 최고 차(Best Car Below €40,000)’라는 명예로운 타이틀을 수상하였습니다.  골든 스티어링 휠 어워드는 1976년에 시작되어 AUTO BILD와 BILD am SONNTAG에서 주최하며 대중의 투표와 전문가의 리뷰를 결합하여 평가하는 독일 자동차 산업에서 중요한 상입니다. 기아의 첫 전용 전기 컴팩트 SUV인 EV3는 편안함을 위한 휴식 좌석, 스마트한 수납 솔루션 등이 특징으로 넓고 편안한 "거실"과 같은 실내 공간을 제공하고 있으며, 성능 측면에서도 WLTP 기준 605km의 주행 가능 거리는 도심 주행 시 773km까지 증가 가능하여 운전자에게 충분한 주행 거리를 제공하였습니다. 기아의 지속 가능성에 대한 헌신을 보여주는 EV3는 2030년까지 차량에 사용되는 플라스틱의 20%를 재활용 소재로 사용할 목표를 세우며 유럽시장에서 지속 가능한 모빌리티의 선두주자로 입지를 강화하고 있습니다.

(4) 중국 시장

(가) 시장 여건

중국시장은 부동산 시장 침체 가운데 정부 지원과 자동차 업체의 높은 판촉으로 소비심리를 일부 회복하며 2024년에는 전년동기대비 +2.4% 증가한 2,324만 5천대(도매 기준)가 판매되었습니다.

(나) 영업의 개황

2024년 중국시장은 EV5 등 신차 투입 효과에도 불구하고 경쟁업체들의 판촉 경쟁 심화와 PHEV 가격 경쟁 심화가 ICE 수요 감소로 이어지며 전년동기대비 -3.0% 감소한 7만 8천대(도매 기준)를 기록하였습니다. 경쟁업체들의 치열한 가격경쟁으로 인하여 기아의 시장점유율은 -0.1%p 하락한 0.3%를 기록하였습니다.

RV 판매 비중(도매 기준)은 60.0%로 전년동기 54.6% 대비 +5.4%p 증가하였으며, EV5 판매 개시에 따른 EV 비중(도매 기준)은 6.5%로 순증하였습니다.

 2024년 11월에 개최된 제22회 광저우 국제 자동차 전시회에서 기아는 EV5, EV6, 2025년형 기아 K5, 셀토스, 카니발, 스포티지 등 다양한 인기 모델들과 기술을 선보이며 주요 합자 자동차 브랜드로서의 강력한 입지를 과시했습니다. 특히 효율적인 전기 시스템, 긴 주행 거리, 다기능 실내 공간, 혁신적인 스마트 기술 등으로 인정을 받고 있는 EV5의 2025년형 모델이 EV5와 EV5 GT-Line 두 가지 모델로 정식 출시됨에 따라 9가지 외관 색상과 5가지 내장 색상, 530km 표준 주행 거리 모델, 720km 장거리 모델 및 고성능 GT-Line 등 다양한 선택지를 갖춘 EV5 전기 모델로 라인업을 완성했습니다. 이번 광저우 국제 자동차 전시회에서 기아는 뛰어난 신차 라인업과 혁신적인 전시 공간을 통해 품질, 사용자 중심, 기술력 있는 브랜드 이미지를 확고히 하며, 앞으로도 중국 소비자들에게 계속해서 고품질, 고가치의 이동 경험을 제공할 계획입니다.

(5) 인도시장

(가) 시장 여건

2024년 인도시장은 높은 경제 성장이 자동차 수요 성장을 견인하며 전년동기대비 +3.4% 증가한 427만 3천대(도매 기준)를 기록하였습니다.

(나) 영업의 개황

기아는 인도시장에서 전년동기대비 -3.9% 감소한 24만 5천대(도매 기준)를 기록하였고, 시장점유율은 전년동기대비 -0.5%p 하락한 5.7%를 기록하였습니다. 이는 경쟁업체들의 신차 출시와 공격적인 판촉 강화가 진행된 가운데 기아의 제한된 라인업과 모델 노후화로 전년동기대비 판매 모멘텀이 약화된데 기인하였으나, 2025년 시로스 신차와 카렌스 상품성개선 등 모델 출시를 통해 판매 모멘텀을 대폭 개선할 계획입니다.

차종별로는 셀토스, 쏘넷이 각각 상품성개선 모델을 ‘23.7월, ’24.1월에 출시하면서, 쏘넷은 연간 10만 7천대를 판매하며 전년동기대비 +33.7% 증가하였으며 셀토스는 7만 4천대, 카렌스는 6만 4천대를 각각 판매하였습니다.

기아는 2024년 인도자동차딜러연합회(FADA, Federation of Automotive Dealer Association)가 발표한 고객경험지수 조사에서 일반 브랜드 부문 종합 1위를 달성했습니다. 인도자동차딜러연합회는 인도 내 약 15,000개 딜러사가 가입되어 있는 공신력 있는 단체로, 인도 정부 및 자동차 제조사와 협력해 다양한 시장 데이터를 발표하고 있습니다. 올해 처음으로 실시한 고객경험지수 조사는 판매 경험, 서비스 경험, 상품 경험의 3개 분야에서 약 8천명의 고객의 응답을 통해 선정을 통해 기아는 3개 분야 중 판매 경험과 서비스 경험 2개 분야에서 각각 1위를 기록해 전체 12개 일반 브랜드 중 종합 1위를 달성하며 인도 소비자들을 대상으로 차별화된 고객경험을 제공하고 있음을 입증했습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 6일 전자공시시스템
 (https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를
 참조하시기 바랍니다.  

1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

② 연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)

③ 연결 자본변동표

④ 연결 현금흐름표

※ 주석사항은 3월 6일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표
① 별도 재무상태표

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

③ 별도 자본변동표

④ 별도 현금흐름표

⑤ 이익잉여금처분계산서

(*) 이익잉여금처분액은 '25.3.14 정기 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 3월 6일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
  당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 신현정 후보자

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 송호성 사내이사 후보

- 정의선 사내이사 후보

- 김승준 사내이사 후보

- 신현정 사외이사 후보

확인서

확인서_송호성

확인서_정의선

확인서_김승준

확인서_신현정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 이사 보수한도는 회사의 임원보수 지급기준을 기초로 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외 경영환경을 종합적으로 고려하여 책정했습니다. 제82기 이사 보수 한도는 정의선 회장의 보수 신규 반영을 포함해 최근 4년간 역대 최대 실적 지속 경신 등을 고려하여 전년 대비 95억원 증액한 175억으로 책정하였으며, 보수위원회의 객관적이고 투명한 심의를 거쳤습니다. 특히 정의선 회장의 경우 사내이사로서 역대 최대 실적을 달성한 것에 대한 기여, 급변하는 자동차 산업에 대응하기 위한 책임 경영 강화를 위해 제82기부터는 보수 지급을 의결하였습니다.