증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 02월 28일 |
| 회 사 명 : |
현대위아 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
정 재 욱 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 정동로 153 |
| (전 화) 055-280-9114 | |
| (홈페이지) http://www.hyundai-wia.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재경본부장 (성 명) 권 오 현 |
| (전 화) 031-8068-3506 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 24일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 24일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 02월 28일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 02월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대위아(주) 제86-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대위아(주) 제86-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
현대위아(주) 제86-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제86-1회 금 일천억원 (\100,000,000,000)
제86-2회 금 일천팔백억원 (\180,000,000,000)
제86-3회 금 칠백억원 (\70,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 표지 모집 또는 매출총액 |
200,000,000,000원 | 350,000,000,000원 |
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 |
- | (주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 |
(주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 86-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
50,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 50,000,000,000 |
| 발행가액 | 50,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 03월 07일 | 2025년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 50,000,000,000 |
| 발행제비용 | 232,111,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
||
| 주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 86-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
120,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 120,000,000,000 |
| 발행가액 | 120,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 3,500,000 | 35,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 03월 07일 | 2025년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 120,000,000,000 |
| 발행제비용 | 443,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
||
| 주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 회차 : | 86-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 하나증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 인수수수료 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 03월 07일 | 2025년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 137,611,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
||
| 주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 86-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
100,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 100,000,000,000 |
| 발행가액 | 100,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 130,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 03월 07일 | 2025년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 100,000,000,000 |
| 발행제비용 | 387,544,933 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 86-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
180,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 180,000,000,000 |
| 발행가액 | 180,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 160,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 80,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 130,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 | 케이비증권 | 3,000,000 | 30,000,000,000 | 60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 03월 07일 | 2025년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 180,000,000,000 |
| 발행제비용 | 718,144,933 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 회차 : | 86-3 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 |
70,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 70,000,000,000 |
| 발행가액 | 70,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2030년 03월 07일 |
| 원리금 지급대행기관 |
(주)하나은행 현대모터금융센터 |
(사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 21일 | 한국기업평가 | 회사채 (AA-) |
| 2025년 02월 21일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 하나증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 80,000,000(정액) | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 03월 07일 | 2025년 03월 07일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 50,000,000,000 |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 214,244,934 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 |
사용 지역 |
사용 국가 |
원화 교환 예정 여부 |
인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 |
보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 |
행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 |
담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 |
매출전 보유증권수 |
매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 |
기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
||
| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 86-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전자등록총액 | 50,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 50,000,000,000 | ||||||||
| 발행가액 | 50,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
|||||||
| 이자지급 기한 |
|
||||||||
| 신용평가 등급 |
평가회사명 | 한국기업평가 / 나이스신용평가 | |||||||
| 평가일자 | 2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일 |
||||||||
| 평가결과등급 | AA- / AA- | ||||||||
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 | 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) |
|||||||
| 분석일자 | 2025년 02월 24일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 |
상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
|||||||
| 상 환 기 한 | 2027년 03월 07일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 07일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | (주)하나은행 현대모터금융센터지점 | |||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
||||||||
| 주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 86-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전자등록총액 | 120,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 120,000,000,000 | ||||||||||||
| 발행가액 | 120,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
|||||||||||
| 이자지급 기한 |
|
||||||||||||
| 신용평가 등급 |
평가회사명 | 한국기업평가 / 나이스신용평가 | |||||||||||
| 평가일자 | 2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA- / AA- | ||||||||||||
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 | 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) |
|||||||||||
| 분석일자 | 2025년 02월 24일 | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 |
상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
|||||||||||
| 상 환 기 한 | 2028년 03월 07일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 07일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | (주)하나은행 현대모터금융센터지점 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
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| 주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| [회 차 : | 86-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%. | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 발행가액 | 30,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
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| 이자지급 기한 |
|
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 | 한국기업평가 / 나이스신용평가 | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA- / AA- | ||||||||||||||||||||
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 | 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) |
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| 분석일자 | 2025년 02월 24일 | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 |
상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2030년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
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| 상 환 기 한 | 2030년 03월 07일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 07일 | ||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | (주)하나은행 현대모터금융센터지점 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
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| 주1) 본사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 86-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||
| 전자등록총액 | 100,000,000,000 | ||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%. | ||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 100,000,000,000 | ||||||||
| 발행가액 | 100,000,000,000 | ||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
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| 이자지급 기한 |
|
||||||||
| 신용평가 등급 |
평가회사명 | 한국기업평가 / 나이스신용평가 | |||||||
| 평가일자 | 2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일 |
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| 평가결과등급 | AA- / AA- | ||||||||
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 | 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) |
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| 분석일자 | 2025년 02월 24일 | ||||||||
| 상환방법 및 기한 |
상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
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| 상 환 기 한 | 2027년 03월 07일 | ||||||||
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 07일 | ||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | (주)하나은행 현대모터금융센터지점 | |||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
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| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 86-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||
| 전자등록총액 | 180,000,000,000 | ||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%. | ||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 180,000,000,000 | ||||||||||||
| 발행가액 | 180,000,000,000 | ||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
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| 이자지급 기한 |
|
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 | 한국기업평가 / 나이스신용평가 | |||||||||||
| 평가일자 | 2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일 | ||||||||||||
| 평가결과등급 | AA- / AA- | ||||||||||||
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 | 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) |
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| 분석일자 | 2025년 02월 24일 | ||||||||||||
| 상환방법 및 기한 |
상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
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| 상 환 기 한 | 2028년 03월 07일 | ||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 07일 | ||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | (주)하나은행 현대모터금융센터지점 | |||||||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
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| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| [회 차 : | 86-3 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | ||||||||||||||||||||
| 전자등록총액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 할 인 율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 발행수익율(%) | - | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록총액의 100%. | ||||||||||||||||||||
| 모집 또는 매출총액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 발행가액 | 70,000,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 각 사채의 금액 | 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | ||||||||||||||||||||
| 이자율 | 연리이자율(%) | - | |||||||||||||||||||
| 변동금리부사채이자율 | - | ||||||||||||||||||||
| 이자지급 방법 및 기한 |
이자지급 방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
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| 이자지급 기한 |
|
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| 신용평가 등급 |
평가회사명 | 한국기업평가 / 나이스신용평가 | |||||||||||||||||||
| 평가일자 | 2025년 02월 21일 / 2025년 02월 21일 | ||||||||||||||||||||
| 평가결과등급 | AA- / AA- | ||||||||||||||||||||
| 주관회사의 분석 |
주관회사명 | 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) |
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| 분석일자 | 2025년 02월 24일 | ||||||||||||||||||||
| 상환방법 및 기한 |
상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2030년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
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| 상 환 기 한 | 2030년 03월 07일 | ||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2025년 03월 07일 | ||||||||||||||||||||
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | ||||||||||||||||||||
| 원리금 지급대행기관 |
회 사 명 | (주)하나은행 현대모터금융센터지점 | |||||||||||||||||||
| 회사고유번호 | 00158909 | ||||||||||||||||||||
| 기 타 사 항 | ▶본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 10일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 03월 07일이며, 상장예정일은 2025년 03월 10일임. |
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| 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제86-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 5 | 16 | 3 | - | - | 24 | |
| 수량 | 600 | 2,700 | 500 | - | - | 3,800 | |
| 경쟁율 | 1.20:1 | 5.40:1 | 1:1 | - | - | 7.60:1 | |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제86-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 23 | 17 | 16 | - | - | - | 56 |
| 수량 | 2,800 | 4,200 | 2,400 | - | - | - | 9,400 |
| 경쟁율 | 2.33:1 | 3.50:1 | 2.00:1 | - | - | - | 7.83:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제86-3회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매 중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| 건수 | 9 | 6 | 4 | - | - | - | 19 |
| 수량 | 1,100 | 800 | 500 | - | - | - | 2,400 |
| 경쟁율 | 3.67:1 | 2.67:1 | 1.67:1 | - | - | - | 8.00:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제86-1회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -14 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.26% | 200 | 5.26% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.63% | 300 | 7.89% | 포함 |
| -10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.63% | 400 | 10.53% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 7.89% | 700 | 18.42% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 7.89% | 1,000 | 26.32% | 포함 |
| -4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.63% | 1,100 | 28.95% | 포함 |
| -3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 10.53% | 1,500 | 39.47% | 포함 |
| -1 | - | - | 5 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 500 | 13.16% | 2,000 | 52.63% | 포함 |
| 3 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.26% | 2,200 | 57.89% | 불포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.63% | 2,300 | 60.53% | 불포함 |
| 6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.63% | 2,400 | 63.16% | 불포함 |
| 20 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 5.26% | 2,600 | 68.42% | 불포함 |
| 25 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 13.16% | 3,100 | 81.58% | 불포함 |
| 30 | - | - | 2 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 700 | 18.42% | 3,800 | 100.00% | 불포함 |
| 합계 | 5 | 600 | 16 | 2,700 | 3 | 500 | - | - | - | - | - | - | 24 | 3,800 | 100.00% | - | - | - |
| [회 차 : 제86-2회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -15 | - | - | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 300 | 3.19% | 300 | 3.19% | 포함 |
| -14 | 1 | 100 | 4 | 600 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 6 | 800 | 8.51% | 1,100 | 11.70% | 포함 |
| -13 | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 4.26% | 1,500 | 15.96% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.13% | 1,700 | 18.09% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.13% | 1,900 | 20.21% | 포함 |
| -10 | 2 | 200 | 2 | 200 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 5 | 700 | 7.45% | 2,600 | 27.66% | 포함 |
| -9 | 2 | 300 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 5.32% | 3,100 | 32.98% | 포함 |
| -8 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 3.19% | 3,400 | 36.17% | 포함 |
| -7 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.13% | 3,600 | 38.30% | 포함 |
| -6 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.06% | 3,700 | 39.36% | 포함 |
| -5 | - | - | - | - | 2 | 400 | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.26% | 4,100 | 43.62% | 포함 |
| -4 | 3 | 300 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 5.32% | 4,600 | 48.94% | 포함 |
| -3 | 3 | 400 | 1 | 100 | 1 | 300 | - | - | - | - | - | - | 5 | 800 | 8.51% | 5,400 | 57.45% | 포함 |
| -2 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 3.19% | 5,700 | 60.64% | 포함 |
| -1 | 1 | 100 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.13% | 5,900 | 62.77% | 포함 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.06% | 6,000 | 63.83% | 불포함 |
| 3 | 1 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 4.26% | 6,400 | 68.09% | 불포함 |
| 4 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.06% | 6,500 | 69.15% | 불포함 |
| 5 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 2.13% | 6,700 | 71.28% | 불포함 |
| 23 | - | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500 | 5.32% | 7,200 | 76.60% | 불포함 |
| 25 | - | - | 2 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 800 | 8.51% | 8,000 | 85.11% | 불포함 |
| 30 | - | - | 3 | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,400 | 14.89% | 9,400 | 100.00% | 불포함 |
| 합계 | 23 | 2,800 | 17 | 4,200 | 16 | 2,400 | - | - | - | - | - | - | 56 | 9,400 | 100.00% | - | - | - |
| [회 차 : 제86-3회] | (단위 : 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효 수요 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사 (고유),은행, 보험 |
기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| -16 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 8.33% | 200 | 8.33% | 포함 |
| -15 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 300 | 12.50% | 포함 |
| -12 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 400 | 16.67% | 포함 |
| -11 | 1 | 100 | 2 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 600 | 25.00% | 1,000 | 41.67% | 포함 |
| -10 | 2 | 200 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 300 | 12.50% | 1,300 | 54.17% | 포함 |
| -8 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 1,400 | 58.33% | 포함 |
| -7 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 20.83% | 1,900 | 79.17% | 포함 |
| -5 | 1 | 100 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 12.50% | 2,200 | 91.67% | 포함 |
| -1 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 2,300 | 95.83% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 4.17% | 2,400 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 9 | 1,100 | 6 | 800 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2,400 | 100.00% | - | - | - |
(3) 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제86-1회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -14 | -11 | -10 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 25 | 30 | |
| 기관투자자1 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자18 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | |||||||||||||
| 기관투자자21 | 200 | |||||||||||||
| 기관투자자22 | 500 | |||||||||||||
| 기관투자자23 | 500 | |||||||||||||
| 기관투자자24 | 200 | |||||||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 300 | 300 | 100 | 400 | 500 | 200 | 100 | 100 | 200 | 500 | 700 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,600 | 3,100 | 3,800 |
| [회 차 : 제86-2회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 현대위아(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 23 | 25 | 30 | |
| 기관투자자1 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자33 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자34 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자35 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자36 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자37 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자38 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자39 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자40 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자41 | 200 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자42 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자43 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자44 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자45 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자46 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자47 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자48 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자49 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자50 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자51 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자52 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자53 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자54 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자55 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 기관투자자56 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 합계 | 300 | 800 | 400 | 200 | 200 | 700 | 500 | 300 | 200 | 100 | 400 | 500 | 800 | 300 | 200 | 100 | 400 | 100 | 200 | 500 | 800 | 1,400 |
| 누적합계 | 300 | 1,100 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,600 | 3,100 | 3,400 | 3,600 | 3,700 | 4,100 | 4,600 | 5,400 | 5,700 | 5,900 | 6,000 | 6,400 | 6,500 | 6,700 | 7,200 | 8,000 | 9,400 |
| [회 차 : 제86-3회] | (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 | 현대위아(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -16 | -15 | -12 | -11 | -10 | -8 | -7 | -5 | -1 | 21 | |
| 기관투자자1 | 200 | |||||||||
| 기관투자자2 | 100 | |||||||||
| 기관투자자3 | 100 | |||||||||
| 기관투자자4 | 200 | |||||||||
| 기관투자자5 | 200 | |||||||||
| 기관투자자6 | 100 | |||||||||
| 기관투자자7 | 100 | |||||||||
| 기관투자자8 | 100 | |||||||||
| 기관투자자9 | 100 | |||||||||
| 기관투자자10 | 100 | |||||||||
| 기관투자자11 | 100 | |||||||||
| 기관투자자12 | 200 | |||||||||
| 기관투자자13 | 100 | |||||||||
| 기관투자자14 | 100 | |||||||||
| 기관투자자15 | 100 | |||||||||
| 기관투자자16 | 200 | |||||||||
| 기관투자자17 | 100 | |||||||||
| 기관투자자18 | 100 | |||||||||
| 기관투자자19 | 100 | |||||||||
| 합계 | 200 | 100 | 100 | 600 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 100 |
| 누적합계 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | 2,400 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] 제86-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,800억원 - 총 참여신청범위: -0.14%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 24건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 3,800억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 24건 제86-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 9,400억원 - 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 56건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 9,400억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 56건 제86-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 2,400억원 - 총 참여신청범위: -0.16%p. ~ +0.21%p. - 총 참여신청건수: 19건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 2,400억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 19건 '본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다. 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제86-2회] |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 86-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 합 계 | 50,000,000,000 | - | - | |||
| [회 차 : 86-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 35,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 35,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 20,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 합 계 | 120,000,000,000 | - | - | |||
| [회 차 : 86-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 30,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 합 계 | 30,000,000,000 | - | - | |||
나. 사채의 관리
| [회 차 : 86-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 50,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차 : 86-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 120,000,000,000 | 2,000,000 | - |
| [회 차 : 86-3] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 30,000,000,000 | 2,000,000 | - |
(후략)
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 86-1] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 |
70,000,000,000 | 130,000,000(정액) | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 30,000,000,000 | 60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 합 계 | 100,000,000,000 | - | - | |||
| [회 차 : 86-2] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 50,000,000,000 | 160,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 50,000,000,000 | 130,000,000(정액) |
총액인수 |
| 대표 | NH투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 50,000,000,000 | 80,000,000(정액) |
총액인수 |
| 인수 | 케이비증권(주) | 00164876 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 30,000,000,000 | 60,000,000(정액) |
총액인수 |
| 합 계 | 180,000,000,000 | - | - | |||
| [회 차 : 86-3] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료 | ||
| 대표 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울시 영등포구 의사당대로 82 | 70,000,000,000 | 80,000,000(정액) |
총액인수 |
| 합 계 | 70,000,000,000 | - | - | |||
나. 사채의 관리
| [회 차 : 86-1] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 100,000,000,000 | 2,333,333 | - |
| [회 차 : 86-2] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 180,000,000,000 | 2,333,333 | - |
| [회 차 : 86-3] | (단위 : 원) |
| 수탁회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | ||
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 | 70,000,000,000 | 2,333,334 | - |
(후략)
(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제86-1회 무보증사채 | 500 | 주2) | 2027.03.07 | - |
| 제86-2회 무보증사채 | 1,200 | 주3) | 2028.03.07 | - |
| 제86-3회 무보증사채 | 300 | 주4) | 2030.03.07 | - |
| 주1) 본 사채는 2025년 02월 27일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대위아 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대위아 주식회사의 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산의 처분 제한 | 지배구조변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 : 2,000억원 |
부채비율 300% 이하 |
자기자본의 300% |
자산총계의 50% | 상호출자제한 기업집단에서 제외 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(후략)
(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제86-1회 무보증사채 | 1,000 | 주1) | 2027.03.07 | - |
| 제86-2회 무보증사채 | 1,800 | 주2) | 2028.03.07 | - |
| 제86-3회 무보증사채 | 700 | 주3) | 2030.03.07 | - |
|
주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대위아(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임
| 구분 | 원리금지급 | 재무비율 유지 | 담보권설정 제한 | 자산의 처분 제한 | 지배구조변경 |
|---|---|---|---|---|---|
| 내용 | 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 : 3,500억원 |
부채비율 300% 이하 |
자기자본의 300% |
자산총계의 50% | 상호출자제한 기업집단에서 제외 |
| 주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다. |
(후략)
(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 86-1, 86-2, 86-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로8길 10 | 200,000,000,000 | 6,000,000 |
(후략)
(주6) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 86-1, 86-2, 86-3] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | ||
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(정액) | |
| 한국증권금융(주) | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로8길 10 | 350,000,000,000 | 7,000,000 |
(후략)
(주7) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 86-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 232,111,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 49,767,888,400 |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 86-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 120,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 443,811,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 119,556,188,400 |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 86-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 137,611,600 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 29,862,388,400 |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 86-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 30,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 100,000,000 |
인수총액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 25,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 73,000,000 |
한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 |
정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 |
1년당 100,000원, 2년 |
| 등록비용 | 500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 232,111,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
| [회 차 : 86-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 84,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 240,000,000 |
인수총액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 60,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 55,500,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 |
정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 |
1년당 100,000원, 3년 |
| 등록비용 | 500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 443,811,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
| [회 차 : 86-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 21,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 60,000,000 |
인수총액 × 0.20% |
| 대표주관수수료 | 15,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 37,500,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도) |
| 사채관리수수료 | 2,000,000 |
정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,300,000 | 250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 상장연부과금 | 491,600 |
1년당 100,000원, 5년 |
| 등록비용 | 300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 137,611,600 | - |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 86-1 | (기준일 : | 2025년 02월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 50,000,000,000 | - | - | 50,000,000,000 | - |
| 회차 : | 86-2 | (기준일 : | 2025년 02월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 120,000,000,000 | - | - | 120,000,000,000 | - |
| 회차 : | 86-3 | (기준일 : | 2025년 02월 21일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 30,000,000,000 | - | - | - | 30,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채 발행자금 2,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다.
[채무자금 세부 사용 내역]
| (단위 : 원, %) |
| 구분 | 세부내역 | 차환대상금액 | 이자율(%) | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은행차입금 | 수출입은행 | 300,000,000,000 | 3.87 | 2025-03-31 | - |
| 합 계 | 300,000,000,000 | - | - | - | |
| 주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금 세부 사용내역]
| (단위: 억원) |
| 자금 사용처 | 지급처 | 자금사용예정기간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 원부자재, 부품 매입 등 | 광명정밀 등 184사 | 2025.3월 | 300 | - |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
(주7) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [회 차 : 86-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 387,544,933 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 99,612,455,067 |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 86-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 180,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 718,144,933 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 179,281,855,067 |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| [회 차 : 86-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 70,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 214,244,934 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 69,785,755,066 |
| 주) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 86-1] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 60,000,000 |
발행가액 × 0.06% |
| 인수수수료 | 190,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 50,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 83,000,000 |
한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도) |
| 사채관리수수료 | 2,333,333 |
정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 191,600 |
1년당 100,000원, 2년 |
| 등록비용 | 500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 387,544,933 | - |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
| [회 차 : 86-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 126,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 430,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 90,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 67,500,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도) |
| 사채관리수수료 | 2,333,333 |
정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 291,600 |
1년당 100,000원, 3년 |
| 등록비용 | 500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 718,144,933 | - |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
| [회 차 : 86-3] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 49,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 인수수수료 | 80,000,000 | 정액 지급 |
| 대표주관수수료 | 35,000,000 |
발행가액 × 0.05% |
| 신용평가수수료 | 45,500,000 | 한국기업평가, 나이스신용평가 (부가세별도) |
| 사채관리수수료 | 2,333,334 |
정액 지급 |
| 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 491,600 |
1년당 100,000원, 5년 |
| 등록비용 | 500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드부여수수료 | 20,000 | 종목당 20,000원 |
| 합 계 | 214,244,934 | - |
| 주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표> |
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
| 회차 : | 86-1 | (기준일 : | 2025년 02월 27일 |
) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 100,000,000,000 | - | - | 100,000,000,000 | - |
| 회차 : | 86-2 | (기준일 : | 2025년 02월 27일 |
) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 180,000,000,000 | - | - | 180,000,000,000 | - |
| 회차 : | 86-3 | (기준일 : | 2025년 02월 27일 |
) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 50,000,000,000 | 20,000,000,000 | - | - | 70,000,000,000 | - |
나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제86-1회, 제86-2회 및 제86-3회 무보증사채 발행자금 3,500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표 및 주석을 참고하시기 바랍니다.
[채무자금 세부 사용 내역]
| (단위 : 원, %) |
| 구분 | 세부내역 | 차환대상금액 | 이자율(%) | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 은행차입금 | 수출입은행 | 300,000,000,000 | 3.87 | 2025-03-31 | - |
| 합 계 | 300,000,000,000 | - | - | - | |
| 주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
[운영자금 세부 사용내역]
| (단위: 억원) |
| 자금 사용처 | 지급처 | 자금사용예정기간 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 원부자재, 부품 매입 등 | 광명정밀 등 184사 | 2025.3월 | 500 | - |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |