주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제16조에 의하여 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일    시 : 2025년 3월 21일 금요일 오후 2시

2. 장    소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71(마곡동)
                   엘지사이언스파크 E9동 지하1층 인사이트홀

3. 회의목적사항

 가. 보고안건

    1. 제38기 감사 보고

    2. 제38기 영업 보고

    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

    제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 변경의 건
     제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명 )

                     - 기타비상무이사 하범종

     제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증.

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증.

  - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.
※  1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 상기 비율은 별도기준 `23년말 자산총액에 대한 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 상기 비율은 별도기준 `23년말 자산총액에 대한 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

IT 서비스 산업은 IT기술을 활용하여 국가 산업과 경제 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로서 지식정보사회의 핵심 기반 산업입니다. 제공되는 IT기술을 활용하여 고객이 원하는 정보시스템을 구축 및 운영하고, 정보시스템을 통하여 고객이 원하는 정보를 분석 제공하며, 기존 업무와 IT기술을 접목하여 산업별로 새로운 부가가치를 창출하기도 합니다. 이러한 IT서비스 산업은 정보통신기술의 발달과 4차산업 사회로의 진화과정, AI기술의 빠른 발달과 보급 과정에서 그 중요성이 더욱 부각되고있습니다. IT 산업이 국가경제에서 차지하는 비중이 증가할수록 IT서비스의 중요성 또한 더욱 커집니다.

 IT 서비스 산업은 클라우드나 AI와 같은 IT 융합 기술을 활용하여 기존 산업이 새로운 부가가치를 만들 수 있게 지원하며, 산업간 균형성장, 산업의 생산효율성 향상 및 새로운 비즈니스 창출에도 기여하고 있습니다. 또한 IT 서비스 산업은 인력 의존도가높은 지식기반 사업으로 타 산업 대비 인력자산에 중요도가 매우 높습니다. 이러한 효과들을 고려할 때 IT서비스 산업은 부가가치 유발계수가 높으며 국가 경제 전반에 미치는 영향은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

국내외 모두 생성형 AI기술과 관련 서비스가 급속히 발전 및 확산하며 IT 서비스 시장을 견인하고 있습니다.


[글로벌 IT서비스 시장 규모]

(Source : Gartner, 2024. 12)  

 글로벌 IT서비스 시장 규모는 25년 17,314억 달러로 전년 대비 9.0% 증가하고  28년까지 연평균 약 9.2% 성장이 예상됩니다.

[국내 IT서비스 시장 규모]

(Source : Gartner, 2024. 12.  '24년 연평균 환율 적용 )

 국내 IT서비스 시장 규모는 25년 약 30조로 전년 대비 9.9% 증가하고  28년까지 연평균 약 10% 성장이 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스로 Digital Business Service(SI/SM), 클라우드&AI, 스마트 엔지니어링으로 구분할 수 있습니다.

  (가) 영업개황
  Digital Business Service (SI/SM) 부문에 해당하는 전통적인 시스템 통합, 유지관리 사업의 규모는 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. SM 시장의 경우 총 소유비용 절감과 운영 효율성의 중요성이 강조되고 있는 가운데, 단위 사업별 프로젝트 및 소규모 계약단위의 아웃소싱 프로젝트가 확산되고 있는 추세입니다.

 그러나 금융 차세대, 핀테크, 스마트생산·제조시스템, 빅데이터, 클라우드 관련 융합 SI 프로젝트들이 본격적으로 추진되고 있으며, 향후 융합 SI 프로젝트들이 전체 SI 시장을 주도하는 양상으로 진화될 것으로 예상됩니다. SM 사업의 경우 대규모 프로젝트 및 비즈니스 정보의 보안이 필수적으로 요구되는 사업의 경우 탄탄한 업무 경력을 보유한 전문회사의 역량을 필요로 하고 있으며, 비용절감 및 운영효율화를 위해 AI 등의 기술이 도입이 요구되는 추세입니다.  

 클라우드&AI 부문의 경우 기업들의 IT 지출에서 클라우드 전환이 차지하는 비중은 꾸준히 확대되고 있으며, 공공분야, 스타트업 등 클라우드 사용이 확대됨에 따라 글로벌 클라우드 시장은 고성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 코로나19 이후 기업들의 디지털 전환에 대한 필요성이 더욱 대두되고 있고 특히 기업들이 온프레미스 소프트웨어에 들어가는 비용을 기존 대비 더욱 축소하고 대신에 SaaS 타입으로 이전하는 속도가 더욱 가속화될 것으로 예상됨에 따라 SaaS 시장은 꾸준히 높은 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 클라우드 서비스 유형별 시장 비중을 살펴보면 국내의 경우 아직 온프레미스 인프라를 클라우드로 전환하는 작업이 이루어지고 있는 비중이 글로벌 시장 대비 크기 때문에 IaaS 의 비중이 큰 편입니다. 하지만 향후에는 기존 소프트웨어를 클라우드 기반 소프트웨어로 전환하는 작업이 활발해질 것으로 예상되며, 클라우드 전환/구축의 성장과 병행하여 Enterprise SW 기반의 SaaS 서비스가 확대될 것으로 예상됩니다.

 이미 많은 기업에서 단순 반복적인 업무에 AI/ML 기반의 자동화를 적용하여 활용하고 있으며, AI 적용 업무 범위를 전체로 확장하기 위한 적극적인 IT 투자가 이어지는 추세입니다. 이와 같은 수요의 증가에 대응하기 위해 정부 기관과 여러 빅테크 기업을 중심으로 AI기술의 질을 높일 수 있는 데이터를 확보하고 데이터센터 인프라를 구축하고자 하는 움직임이 활발해지고 있습니다. 더 나아가, AI Hub와 같은 AI 및 데이터 플랫폼 생태계 조성에 대한 관심도 높아지는 상황입니다. 특히 생성형 AI 는 기존 데이터를 학습해 새로운 데이터를 만들어 내는데, 이를 구축운영하기 위해 대량 데이터를 저장 ·처리할 수 있도록 도와주는 클라우드 컴퓨팅이 필요합니다. 방대한 규모의 고품질 데이터를 저장하고 관리하기 위해 클라우드 서비스를 사용할 것으로 예상되며 생성형 AI 및 AI를 활용 서비스 도입에 대한 수요가 커질수록 클라우드 시장도 동반 성장하는 유기적인 관계가 될 것으로 전망됩니다.

스마트엔지니어링 부문은 스마트팩토리, 스마트물류, 그리고 스마트시티 세 영역을 포괄하는 개념입니다.  첨단 제조업 중심으로 IT 신기술 적용 확대를 통한 자동화/지능화/가상화 요구가 지속되며 제조DX 시장은 견조한 성장세가 유지될 것으로 전망됩니다. 물류산업의 성장 중심축은 제조물류로 이동하고 있고 자율주행로봇(AMR, Autonomous Mobile Robot), 무인운반차(AGV, Automated Guided Vehicle) 등 로봇에 대한 수요도 현저히 증가할 것으로 예상되고 있습니다. 스마트시티는 ICT 기술을 접목한 최첨단 도시 모델로 우리나라 세종, 부산뿐 아니라 EU, 북미, 중국, 인도, 아세안 국가에서 교통혼잡, 에너지 부족 등 각종 도시문제를 해결하고 국가경쟁력 강화를 위해 유관 정책을 도입하고 정부 예산을 투입하고 있습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결종속회사가 영위하고 있는 주된 사업은 IT서비스로 Digital Business Service(SI/SM), 클라우드&AI, 스마트 엔지니어링으로 구분할 수 있습니다.

당사의 Digital Business Service는 SI(System Integration, 시스템 통합)와 SM(System Management, 시스템 운영 및 유지보수)를 포함합니다. AI, 빅데이터, 클라우드 관련 융합 SI 프로젝트 추진이 가속화되고 있으며, 당사는 SI/SM 사업을 통해 축적한 경험 도메인 전문역량과 IT 신기술 도입을 통해  IT 서비스 구축 및 유지관리, 관련 컨설팅 등을 제공합니다.

클라우드&AI는 클라우드/AI 도입과 활용을 포함하며 당사는 컨설팅부터 클라우드 전환/구축, MSP(Managed Service Provider), 애플리케이션 현대화(Application Modernization, AM)를 통합적으로 제공하고 있으며, 우수한 기술 역량으로 고객의 클라우드 이용 극대화를 지원하고 있습니다. 또한, Application 전 영역에 당사의 고도화된 AI 기술을 적용하고 확산하여 AX (AI Transformation) 리더십을 확보해 나가고 있습니다.

스마트 엔지니어링은 제조, 물류, 시티 등을 포함하며 신기술 적용 및 DX(Digital Transformation) 추진을 통해 생산현장에서의 제조혁신, 유통과 제조공정에서의  물류혁신, 시티에서의 일상생활의 혁신을 위한 사업을 지속 추진 및 확대하고 있습니다.  

(2) 시장점유율

당사는 고객과 시장에 대한 통찰력을 기반으로 클라우드 전환/운영, 스마트팩토리 등 새로운 성장동력을 적극 발굴하고, 차별화된 고객가치 창출을 통해 시장 선도 사업으로 육성함으로써 지속 가능한 경쟁우위 유지에 만전을 기하고 있습니다. 다만 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.

(3) 시장의 특성

전통적인 IT 서비스 산업은 경기에 대한 민감도가 타 산업대비 비교적 높으며, 경기 후행적인 성격을 보였습니다. 과거에는 정보화 투자의 중요성에 대한 인식이 다소 낮은 편이었기 때문에 IT 투자가 기업 영업활동에 있어 보조적인 수단으로 인식되는 경향이 있었습니다. 따라서 경기가 악화될 시 기업들은 통상적으로 IT 투자를 포함한 투자지출을 축소하거나 집행시기를 지연하는 등 보수적으로 예산지출을 관리하곤 했습니다. 한편 회복기에는 IT 투자 대비 다른 설비투자 확대를 보다 우선시하는 경향으로 경기 회복이 시작되어도 실제 IT 수요가 회복되기까지는 더 많은 기간이 소요되었습니다. 이에 따라 당사를 포함한 IT 서비스 업체의 매출액은 GDP 성장률과 동행하는 흐름을 보이며 경기변동에 대한 민감도가 비교적 높은 편이었습니다.

 최근에는 공유경제 및 4 차 산업혁명의 확산 등으로 정보화 투자가 기업경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 인식되기 시작하면서 IT 투자를 필수적인 투자로 인식하는 경향이 확산되고 있습니다. 이에 따라 IT 서비스 산업의 경기 변동에 대한 민감도가 점차 낮아지는 추세를 보일 뿐만 아니라 IT 서비스 시장 성장률은 과거 대비 변동 폭이 완화되어가고 있습니다. 디지털화의 가속화가 가파르게 진행되고 있는 와중 경제침체의 주요 요인인 인플레이션의 해결책으로 인프라의 디지털화가 화두가 되고 있기 때문에 스프레드는 점차 확대될 것으로 예상됩니다.

 IT서비스 산업은 특성상 컨설팅 및 구축 프로젝트 후 유지보수로 이어지는 중장기 계약이 많은 편으로 타 산업 대비 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 낮은 편에 속합니다. 그럼에도 수요처의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있어 일반적으로 IT서비스 기업들의 매출액은 1분기에 비교적 낮고 4분기에 상대적으로 높은 상저하고의 모습들을 나타내고 있습니다. 하지만 이러한 매출 편중 정도는 사업 전반에 큰 영향을 미칠 수준은 아닌 것으로 판단하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 III.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표
1) 연결 재무상태표

2) 연결 손익계산서

3) 연결 포괄손익계산서

4) 연결 자본변동표

5) 연결 현금흐름표

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인
  당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

2. 별도 재무제표
1) 별도 재무상태표

2) 별도 손익계산서

3) 별도 포괄손익계산서

4) 별도 자본변동표

5) 별도 현금흐름표

6) 이익잉여금처분계산서(안)

                                                                 이익잉여금처분계산서

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○ 제38기 주당배당금 : 보통주(1,672원)
                  배당총액 : 145,794 백만원
○ 제37기 주당배당금 : 보통주(1,520원),
                 배당총액 : 132,540 백만원

□ 정관의 변경

제2호 의안 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
-후보 하범종

확인서

이사확인서(하범종 이사)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 상기 (전기) 이사의 수 (사외이사 수)는 제37기 정기주주총회 이사보수 승인 당시 이사의 수(사외의사 수) 입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
 예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://www.lgcns.com

※ 참고사항