주주총회소집공고

주주총회 소집공고

당사 정관 제 16조에 의거, 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                   - 아   래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 19일(수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 마포대로 58 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸A

3. 회의 목적사항
   1) 보고사항
      (1) 감사 보고
      (2) 영업 보고
      (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

   2) 의결사항
        제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당 예정액 : 550원)

       제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 강평경)
       제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명, 강평경)

       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원)

       제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (중간배당 절차 개선, 제44조의2)

4. 주주총회 참석 시 준비해야 할 사항
   1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
   2) 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),
                      대리인의 신분증

5. 전자투표에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표관리시스템
        - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
        - 모바일주소 : https;//evote.ksd.or.kr/m
   
    나. 전자투표 행사기간
         - 2025년 3월  9일 오전 9시 ~ 2025년 3월 18일 오후 5시
           (기간 중 24시간 이용가능)

    다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표행사
         - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
                                                   (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

    라. 수정동의안 처리
         - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,
            기권으로 처리

6. 기타사항
   주주총회 기념품은 지급하지 않을 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습
니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

① 감사위원회
2024년 기말까지 총 5회의 감사위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

(주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

② 내부거래위원회
2024년 기말까지 총 3회의 내부거래위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

(주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

③ ESG위원회
2024년 기말까지 총 3회의 ESG위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

(주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(주1) 비율은 2024년 별도재무제표 매출 대비 비율입니다.
(주2) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(주1) 비율은 2024년 별도재무제표 매출 대비 비율입니다.
(주2) 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
광고란 사람들로 하여금 상품, 서비스 등을 구매하게 하거나 의도된 방향으로 태도를조정시키려는 목적으로 광고매체를 이용하여 메시지를 전달하는 커뮤니케이션의 한 형태입니다. 광고업은 수수료 또는 계약에 따라 광고주를 대리하여 광고계획을 수립하고 광고매체에 광고를 시행하며 광고물작성, 이와 관련한 조사활동, 판매촉진, 광고용 공간 및 시설임대 등의 광고 관련 업무를 말합니다.

(2) 산업의 성장성
2020년 광고시장은 11.6조원으로 집계되었습니다. 방송 및 인쇄광고시장은 8.5% 감소하였으나 모바일을 포함한 디지털시장이 13% 성장하며 COVID-19 상황에서도 비교적 선방한 것으로 분석됩니다.
2021년 광고시장은 14.0조원으로 집계되었습니다. 이는 코로나19 팬데믹 상황에 발맞춰 광고 시장이 디지털로 빠르게 전환하며 대응한 결과로 분석됩니다. 실제로 디지털 광고 시장은 31.5% 성장하며 사상 처음으로 시장 규모 7조원을 돌파 했으며, 광고 시장 점유율도 처음으로 과반을 넘는 53.7%를 기록했습니다.
2022년 국내 광고시장은 14.8조원으로 집계되었습니다.매체별 광고비를 보면 방송매체는 전년대비 3% 감소한 3.9조원, 인쇄분야 광고매출액은 6% 증가한 1.8조원, 디지털 광고는 전체의 55%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 꾸준히 상승세를 이어갔습니다.
2023년 국내 광고시장은 전년대비 16.0조원으로 모바일광고는 전년대비 5.5% 상승한 7.2조원을 기록했습니다. 다만, 방송매체는 전년대비 15.4% 하락한 3.3조원, 인쇄분야 광고매출은 5% 소폭 상승한 1.9조원이며, 디지털 광고는 전체의 58%로 지속적으로 성장하고 있습니다. 이는 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지)에서 온라인 플랫폼을 활용한 디지털 광고의 수요로 변화되고 있는 영향이 반영된 결과로 해석 가능합니다.

2024년 국내 광고시장은 17.0조원으로 집계되었습니다. 방송매체는 전년대비 11% 하락한 3조원을 기록하였으나, 디지털 광고는 전체의 60% 수준으로 지속적으로 성장하고 있으며 그 중 모바일 광고는 전년대비 10% 성장한 7.9조를 기록하며 디지털 광고 시장을 견인하였습니다.

(3) 경기변동의 특성
광고시장은 경제성장과 매우 밀접한 관련이 있음에 따라, 광고업은 다른 산업에 비해 경기 변동에 대해 높은 탄력성을 보입니다. 실제로 우리나라의 GDP 내 광고비 점유율은 최근 10년간 0.7%대로 유지되고 있습니다. 이는 경기호황시에는 광고주들이 마케팅 예산을 확대함으로써 광고시장이 더 크게 성장하지만, 불황시에는 반대로 광고 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다.
또한 광고는 각종 매체를 통해 사회저변에 도달하기 때문에 공익적인 차원에서 방송법 등 정부의 직간접적인 규제가 많습니다. 따라서 광고산업은 정부의 규제 등 환경변화에 따라 성장성이 좌우되고 있어, 광고시장에는 정부규제에 의한 시장 변동성은 위험요인으로서 상존합니다.

(4) 경쟁요소
광고산업은 기본적으로는 진입장벽이 거의 없으며, 경쟁요소로는 광고 및 마케팅 기획력, 크리에이티브, 매체구매력, 디지털데이터 활용 능력 등이 있습니다. 현대 광고산업은 빠르게 발전하고 있으며, AI기술의 도입 등으로 디지털 비중이 높아져 가고 있는 광고산업 업황의 전방위적인 환경 변화에 얼마나 빠르게 대응하는지도 중요한 경쟁요소가 되고 있습니다.

(5) 관련 법령 또는 정부의 규제
특별한 규제는 없으며, 관련 법령으로는 "표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률", "옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률", "방송심의에 관한 규정" 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
2022년 연결기준 매출액은 5,304억원, 매출총이익은 2,044억원, 영업이익은 248억원, 당기순이익은 181억원 입니다.
별도기준으로는 매출액 301억원, 매출총이익은 301억원, 영업이익은 111억원, 당기순이익은 91억원으로, 자회사 배당수익 증가로 매출액 및 영업이익은 상승했으나 전년도에 인식한 영업외수익 효과로 당기순이익의 상승폭은 둔화되었습니다.

2023년 연결기준 매출액은 5,483억원, 매출총이익은 2,197억원, 영업이익은 264억원, 당기순이익은 162억원 입니다.
별도기준으로는 매출액 2,100억원, 매출총이익은 834억원, 영업이익은 178억원, 당기순이익은 140억원으로, 당사가 2023년 7월 기준 주요 종속회사인 주식회사 에이치에스애드와 주식회사 엘베스트를 흡수합병함에 따라, 소멸된 종속회사가 영위하고 있던 광고업을 영위하게 되어 별도기준 광고업 관련 매출액 등이 증가하였습니다.
2024년 연결기준 매출액은 5,547억원, 매출총이익은 2,435억원, 영업이익은 296억원, 당기순이익은 227억원 입니다.
별도기준으로는 매출액 3,636억원, 매출총이익은 1,377억원, 영업이익은 136억원, 당기순이익은 135억원으로, 디지털 마케팅 등 사업확대로 인해 매출액, 매출총이익 등이 증가하였습니다.

(주1) 2024년도 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 등 재무관련 정보는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 당사의 자회사는 광고업을 영위하고 있어, 2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사가 영위하는 사업인 광고업을 중심으로 사업 내용이 작성되었습니다.
미디어 서비스는 전파(TV, 라디오), 인쇄(신문, 잡지) 그리고 디지털(모바일,온라인) 등으로 구분되며, 광고 제작물이 효과적으로 목표고객에게 도달될 수 있도록 매체계획을 수립하고 광고를 집행하는 서비스입니다. 해당 서비스로 인하여 발생하는 매출은 수입광고대행료로 분류하고 있습니다.
광고물 제작은 각 매체에 적합한 광고물을 기획, 제작하는 것이며, 해당 서비스로 인하여 발생하는 매출은 제작매출액으로 분류하고 있습니다.

(주1) 2024년도 매출액, 매출총이익 등 재무관련 정보는 감사 전 연결 및 별도 재무제표 기준으로 작성되었으며, 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.

(2) 경쟁력 및 경쟁 우위요소

주식회사 에이치에스애드의 아이덴티티를 "Heart of Storytelling, Art of Difference"로 새로이 하여, Advertising 에 국한된 것이 아니라 세일즈 프로모션, 브랜드 익스피어런스, 콘텐츠, 브랜드 콜라보레이션, 미디어 등 고객의 마케팅 활동 전 영역으로 크리에이티브를 확장한 Marketing Creative Company로서 차별화된 고객가치를 제공하고 있습니다.
당사는 'DASH'라는 브랜드를 통해 고유의 역량과 뉴테크를 융합한 플랫폼들을 선보이며 디지털 혁신 분야에서 시장의 변화에 선제적으로 대응하고 있으며, 브랜드 Marketing Creative 기반의 새로운 Solution을 제안하고 있습니다. 브랜드와 창작자들이 협업파트너를 발굴하고 교류할 수 있도록 돕는 브랜드 제휴 플랫폼 'DASH.X'를 오픈하였으며, 마케팅 크리에이티브 업무 전반을 생성형 AI로 진행할 수 있는 통합 마케팅 AI플랫폼인 'DASH.AI'를 국내 광고업계 최초로 상용화하는 등 선도적으로 차별적인 핵심역량을 확보하였습니다.

※ 2024년 당사 수상이력

(주1) 출처 : 주식회사 에이치에스애드

(3) 시장의 특성

전술한 '가.업계의 현황' 참조

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 에이치에스애드는 글로벌 사업을 확대를 위해 11개 해외법인(뉴욕, 뉴델리, 런던, 모스크바, 상파울로, 방콕, 프랑크푸르트, 두바이, 파나마, 하노이, HS GTM) 및 29개 지점/지사 등의 해외 네트워크를 통해 업무영역 확장 및 역량 강화를 꾀하고 있으며, 성장 동력의 큰 부분을 담당하고 있습니다.
또한 Digitalization을 핵심과제로 운영하여 디지털 사업비중이 지속적으로 성장하고 있습니다. 당사는 국내 최초 100% AI로 제작한 광고를 선보였으며, 국내 광고업계 최초로 AI 전담 통합조직을 신설하는 등 마케팅 전 영역에서 창의성과 효율성을 이끌어내는 Marketing Orchestraion 파트너로서의 역량을 발휘하고 있습니다.

(5) 조직도

hsad 조직도_241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

: Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사 전 연결 및 별도 재무제표로 향후 감사 과정 또는 주주총회 승인 과정에서 일부 변동될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 11일 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

- 연결 손익계산서

- 연결 포괄손익계산서

※ 주석사항은 2025년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 재무상태표

- 별도 손익계산서

- 별도 포괄손익계산서

- 이익잉여금처분계산서(안)

※ 주석사항은 2025년 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_강평경_20250218

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서_강평경_20250218

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)과 당사 홈페이지에 업데이트 될 예정입니다.
- 정기주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(DART)에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 3월 11일까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
- 당사의 홈페이지 주소는 http://www.hsad.co.kr입니다.

※ 참고사항