공 개 매 수 신 고 서


금융위원회 귀중	2025년 02월 06일

공 개 매 수 자	성 명 : 주식회사 코스메카코리아
	주 소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 17-9 전화번호 : 043-535-7161

대 리 인	성 명 : NH투자증권 주식회사
	주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 전화번호 : 1544-0000

공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소
가. 공개매수신고서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr ㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr
나. 공개매수설명서	ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.kr ㆍ한국거래소 전자공시시스템 :　kind.krx.co.kr ㆍ공개매수사무취급자 : NH투자증권의 본점과 지점, 그 밖의 영업소

<요약정보>

공개매수자		ㆍ성명 : 주식회사 코스메카코리아 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인
		ㆍ대상회사와의 관계 □ 대상회사 본인 ■ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)
공개매수 대상회사명		잉글우드랩 주식회사
공개매수 목적		■ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 □ 기타 - 내용: 공개매수자는 공개매수를 통해 대상회사에 대해 11.0% 수준의 지분율을 확보하여 책임 경영을 강화하고자 합니다.
공개매수대상 주식등		주식등의 종류	잉글우드랩 주식회사 발행 기명식 보통주식
		매수 예정 수량(비율)	2,185,466주
		매수 가격	주당 10,000원
공개매수조건		공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.
공개매수기간		2025.02.06. - 2025.02.26.(결제일: 2025.02.28)
보유주식등	신고서 제출일 현재	보유 수량	8,758,468주
		보유 비율	44.08%
	공개매수후 (예정)	보유 수량	10,943,934주
		보유 비율	55.08%
사무취급자		NH투자증권 주식회사

주1)	보유수량과 보유비율은 공개매수자와 그 특별관계자가 보유한 총량을 기재하였으며, 공개매수 후 보유주식등의 현황은 '매수 예정 수량의 전부 매수, 특별관계자의 공개매수 미응모'를 가정하여 기재하였습니다.
주2)	상기 보유주식등 및 보유 비율은 기명식 보통주식을 기준으로 작성하였습니다.

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[공개매수자 : 주식회사 코스메카코리아]

참조사항:

공개매수자에 관하여, 「1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항」중 「가. 회사의 개요」-「마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황」,「사. 최근 3사업연도의 재무제표」, 「바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항」및「아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항」의 내용은 공개매수자가 2024. 11. 14. 금융위원회, 한국거래소에 제출한 분기보고서 3페이지부터 7페이지(회사의 개요, 회사의 연혁, 자본금 변동사항, 주식의 총수 등), 30페이지부터 148페이지(연결재무제표 및 별도재무제표), 159페이지부터 160페이지(최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황 등), 161페이지부터 165페이지(임원의 현황), 166페이지 및 170페이지부터 172페이지(계열회사 등에 관한 사항)을 참조하시기 바랍니다.

공개매수자(최대주주)는 공개매수에 응하고자 하는 자의 청구가 있는 때에는 참조된 내용을 제공하여야 하며, 이에 따른 별도의 비용은 청구하지 아니합니다.

공시서류 조회방법:
금융위원회(주소 : 서울특별시 종로구 세종대로 209 금융위원회, 전화번호 : 02-2100-2500)

(금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr)

한국거래소(주소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동), 전화번호 : 1577-0088)

가. 회사의 개요

나. 회사의 연혁

다. 자본금 및 발행주식 총수

라. 임원의 현황

마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황
바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항
사. 최근 3사업연도의 재무제표

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계 해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자 (특별관계자를 포함한다) 의 대상회사 주식 등의 보유현황

(기준일:

2025년 02월 05일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	보유주식 등				수량	지분율
성명	관계	주권	신주인수권증권	전환사채권	기타	수량	지분율
㈜코스메카코리아	공개매수자 본인	7,748,468	-	-	-	7,748,468	39.00
조현석	공개매수자의 특별관계자	445,000	-	-	-	445,000	2.24
박은희	공개매수자의 특별관계자	130,000	-	-	-	130,000	0.65
지재성	공개매수자의 특별관계자	5,000	-	-	-	5,000	0.03
조현철	공개매수자의 특별관계자	430,000	-	-	-	430,000	2.16
합계		8,758,468	-	-	-	8,758,468	44.08

나. 공개매수자 (특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식등의 거래내역

해당사항 없습니다.

다. 보유중인 주식등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우 그 주요내용
해당사항 없습니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황
1) 연결대상회사수
2024년 9월 30일 현재 지배회사의 연결대상 종속기업은 1개입니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
구분	기초	증가	감소	기말	주요 종속회사수
상장	-	-	-	-	-
비상장	1	-	-	1	1
합계	1	-	-	1	1

주1)	주요 종속회사 기준은 아래와 같습니다. (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
신규 연결	-	-
연결 제외	-	-
연결 제외	-	-

주1)	당기 중 신규 연결 회사나 연결 제외 회사는 없습니다.

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
해당회사의 명칭은 '잉글우드랩 주식회사'로 표기합니다.
또한 영문으로는 'Englewood Lab, Inc.' 로 표기합니다.

(3) 설립일자 및 존속기간
해당회사는 2015년 8월 20일 설립되었습니다. 2017년 해당회사와 합병하여 소멸한 법인인 주요 자회사이자 실질적인 영업을 영위하는 잉글우드랩 유한회사는 2004년 7월 14일 설립되었으며, 한국 및 아시아 시장 진출을 위하여 설립한 ㈜잉글우드랩이노베이션은 2015년 10월 6일 설립되었습니다.

주식회사 잉글우드랩코리아(구.㈜엔에스텍)의 설립일은 2004년 2월 26일이며, 2017년 지분취득으로 자회사로 편입되었습니다. 또한, ㈜잉글우드랩코리아(존속법인)와 ㈜잉글우드랩이노베이션(소멸법인)은 합병하였습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
1) 주소 : 20 Campus Rd, Totowa, NJ 07512, USA
2) 전화번호 : +1-201-567-2267
3) 홈페이지 : http://www.englewoodlab.com

(5) 중소기업 등 해당여부

중소기업 해당 여부		미해당
	벤처기업 해당 여부	미해당
중견기업 해당 여부		미해당

(6) 주요 사업의 내용
잉글우드랩 주식회사는 미국 내에서 화장품 제조업을 영위하고 있으며, 기초화장품의 ODM(생산자 개발방식) 제조 및 OEM(주문자 상표부착방식) 제조를 주된 영업활동으로 하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

(기준일 : 2024.09.30)

(단위 : 천USD, %)

사업부문	매출유형	구분	주요 품목	매출액	비중
화장품	기초화장품	제품	Moisturizer, Face cream & other basics	65,757	63.6
		반제품	-	2,121	2.1
		기타	-	-	0.0
	기능성화장품 및 의약부외품 (OTC)	제품	SPF, ACNE and BB	26,515	25.6
		반제품	-	160	0.2
		기타	-	227	0.2
	색조화장품	제품	Foundcealer Water Foundation	6,607	6.4
		반제품	-	47	0.0
		기타	-	-	0.0
용역 및 기타매출				1,951	1.9
합계				103,385	100.0

(7) 신용평가에 관한 사항
해당사항 없음

(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형
코스닥시장 상장	2016.10.14	해당사항 없음

나. 자본금 및 발행주식총수

(1) 자본금 변동추이

(기준일 : 2024.09.30)

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제10기 3분기 (2024년 분기말)	제9기 (2023년말)	제8기 (2022년말)	제7기 (2021년말)	제6기 (2020년말)
보통주	발행주식총수	19,867,866	19,867,866	19,867,866	19,867,866	19,867,866
	액면금액	330	322	317	296	272
	자본금	6,554,409,653	6,404,407,250	6,294,637,279	5,888,339,379	5,404,060,096
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	6,554,409,653	6,404,407,250	6,294,637,279	5,888,339,379	5,404,060,096

주1)	해당회사는 미국에 설립된 회사로서 원화 환산 자본금 변동추이를 작성하기 위해 서울외국환중개에서 고시한 각 기간별 기말 환율을 적용하였습니다.
주2)	해당회사의 주당 액면가액은 USD 0.25로 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[참고] 미화기준

(기준일 : 2024.09.30)

(단위 : USD, 주)

종류	구분	제10기 3분기 (2024년 분기말)	제9기 (2023년말)	제8기 (2022년말)	제7기 (2021년말)	제6기 (2020년말)
보통주	발행주식총수	19,867,866	19,867,866	19,867,866	19,867,866	19,867,866
	액면금액	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	자본금	4,966,967	4,966,967	4,966,967	4,966,967	4,966,967
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	4,966,967	4,966,967	4,966,967	4,966,967	4,966,967

(2) 주식의 총수 현황

(기준일 :

2024.09.30

)

(단위 : 주)

구 분		주식의 종류			비고
구 분		보통주	우선주	합계	비고
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		40,000,000	-	40,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		19,867,866	-	19,867,866	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	-	-	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	-	-	-
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		19,867,866	-	19,867,866	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		19,867,866	-	19,867,866	-

주1)	상기 주식은 한국거래소에 모두 증권예탁증권(DR)로 상장되어 있으며, 원주당 DR비율은 1:1 입니다.

다. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항

(기준일 :

2024.09.30

)

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
㈜코스메카코리아	본인	보통주	7,748,468	39.00	7,748,468	39.00	-
조현석	특수관계인	보통주	445,000	2.24	445,000	2.24	-
박은희	특수관계인	보통주	130,000	0.65	130,000	0.65	-
지재성	특수관계인	보통주	5,000	0.03	5,000	0.03	-
조현철	-	보통주	430,000	2.16	430,000	2.16	-
계		보통주	8,758,468	44.08	8,758,468	44.08	-
계		우선주	-	-	-	-	-

라. 최근 3사업연도의 요약재무정보

(1) 연결요약재무정보

[미화기준]

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업

(단위 : USD)

과 목	제10기3분기	제9기	제8기
과 목	2024년 9월 말	2023년 12월 말	2022년 12월 말
[유동자산]	100,093,960	101,979,342	74,890,874
ㆍ현금및현금성자산	16,847,782	8,873,610	8,783,485
ㆍ매출채권	45,151,645	52,331,840	27,871,338
ㆍ기타유동금융자산	6,186,658	6,816,215	787,203
ㆍ기타유동자산	2,644,549	1,388,550	2,518,148
ㆍ재고자산	29,263,326	32,569,127	34,930,700
[비유동자산]	37,322,820	32,685,947	31,931,597
ㆍ유형자산	27,454,082	27,082,896	28,473,404
ㆍ사용권자산	4,284,226	1,377,637	1,863,851
ㆍ무형자산	921,080	403,156	503,243
ㆍ기타비유동금융자산	370,871	278,385	257,766
ㆍ이연법인세자산	4,292,561	3,543,873	833,333
자산총계	137,416,780	134,665,289	106,822,471
[유동부채]	32,674,830	39,830,602	27,721,600
[비유동부채]	8,835,524	5,710,967	5,695,090
부채총계	41,510,354	45,541,569	33,416,690
[지배기업의 소유주지분]	95,906,426	89,123,720	73,405,781
ㆍ자본금	4,966,967	4,966,967	4,966,967
ㆍ자본잉여금	53,213,953	53,213,953	53,213,953
ㆍ기타포괄손익누계액	(1,459,914)	(964,887)	(793,235)
ㆍ이익잉여금	39,185,420	31,907,687	16,018,096
[비지배지분]
자본총계	95,906,426	89,123,720	73,405,781
	2024.01.01~2024.09.30	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31
매출액	103,385,037	158,405,481	117,271,385
영업이익	11,126,752	22,104,250	7,648,555
법인세비용차감전순이익	12,034,660	21,997,210	6,465,397
당기순이익	8,767,823	15,889,591	5,623,605
지배기업주주지분	8,767,823	15,889,591	5,623,605
비지배주주지분
기본주당순이익(단위:USD)	0.44	0.80	0.28
희석주당순이익(단위:USD)	0.44	0.80	0.28
연결에 포함된 회사수(개)	1	1	1

[원화기준]

Englewood Lab, Inc.와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제10기 3분기	제9기	제8기
과 목	2024년 9월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	132,083,989,616	131,492,163,575	94,909,204,620
ㆍ현금및현금성자산	22,232,333,127	11,441,632,734	11,131,310,541
ㆍ매출채권	59,582,110,742	67,476,674,496	35,321,346,647
ㆍ기타유동금융자산	8,163,913,897	8,788,827,621	997,622,362
ㆍ기타유동자산	3,489,746,860	1,790,396,370	3,191,248,960
ㆍ재고자산	38,615,884,990	41,994,632,354	44,267,676,110
[비유동자산]	49,251,193,273	42,145,260,062	40,466,912,878
ㆍ유형자산	36,228,406,607	34,920,686,102	36,084,344,889
ㆍ사용권자산	5,653,464,630	1,776,325,148	2,362,058,372
ㆍ무형자산	1,215,457,168	519,829,346	637,759,854
ㆍ기타비유동금융자산	489,401,372	358,949,619	326,666,852
ㆍ이연법인세자산	5,664,463,496	4,569,469,847	1,056,082,911
자산총계	181,335,182,889	173,637,423,637	135,376,117,498
[유동부채]	43,117,705,669	51,357,578,219	35,131,583,680
[비유동부채]	11,659,357,470	7,363,720,850	7,217,387,557
부채총계	54,777,063,139	58,721,299,069	42,348,971,237
[지배기업의 소유주지분]	126,558,119,750	114,916,124,568	93,027,146,261
ㆍ자본금	6,554,409,653	6,404,407,250	6,294,637,279
ㆍ자본잉여금	70,221,132,379	68,614,070,998	67,438,042,637
ㆍ기타포괄손익누계액	(1,926,502,514)	(1,244,125,298)	(1,005,266,716)
ㆍ이익잉여금	51,709,080,232	41,141,771,618	20,299,733,061
[비지배지분]
자본총계	126,558,119,750	114,916,124,568	93,027,146,261
	2024.01.01~2024.09.30	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31
매출액	139,864,447,305	206,784,098,952	151,508,765,851
영업이익	15,052,826,443	28,855,108,993	9,881,550,632
법인세비용차감전순이익	16,281,089,781	28,715,377,906	8,352,969,654
당기순이익	11,861,549,346	20,742,430,987	7,265,416,480
지배기업주주지분	11,861,549,346	20,742,430,987	7,265,416,480
비지배주주지분
기본주당순이익(단위:원)	595	1,044	362
희석주당순이익(단위:원)	595	1,044	362
연결에 포함된 회사수(개)	1	1	1

(2) 별도요약재무정보

[미화기준]

Englewood Lab, Inc.

(단위 : USD)

과 목	제10기 3분기	제9기	제8기
과 목	2024년 9월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	52,023,510	52,030,329	52,414,194
ㆍ현금및현금성자산	8,518,184	7,154,782	5,147,344
ㆍ매출채권	11,155,773	10,611,003	14,249,193
ㆍ기타유동금융자산	5,408,987	5,102,827	64,184
ㆍ기타유동자산	1,922,899	1,265,230	2,441,697
ㆍ재고자산	25,017,667	27,896,487	30,511,776
[비유동자산]	45,565,369	42,685,458	36,349,010
ㆍ종속기업및관계기업투자	20,451,300	20,451,300	14,231,000
ㆍ유형자산	16,736,823	17,346,348	19,732,007
ㆍ무형자산	179,194	228,216	291,706
ㆍ사용권자산	4,002,923	1,237,508	1,798,993
ㆍ기타비유동금융자산	192,523	192,005	191,682
ㆍ이연법인세자산	4,002,606	3,230,081	103,622
자산총계	97,588,879	94,715,787	88,763,204
[유동부채]	7,710,065	9,945,936	12,841,584
[비유동부채]	3,539,257	570,609	1,177,246
부채총계	11,249,322	10,516,545	14,018,830
ㆍ자본금	4,966,967	4,966,967	4,966,967
ㆍ자본잉여금	53,562,384	53,562,384	53,562,384
ㆍ이익잉여금	27,810,206	25,669,891	16,215,023
자본총계	86,339,557	84,199,242	74,744,374
종속/관계/공동기업	원가법	원가법	원가법
투자주식의 평가방법	2024.01.01~2024.09.30	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31
매출액	65,326,448	81,323,710	85,223,682
영업이익	2,156,727	3,499,827	3,644,938
법인세비용차감전순이익	4,263,761	9,975,273	5,602,871
당기순이익	3,630,405	9,454,868	5,213,015
기본주당순이익(단위:USD)	0.18	0.48	0.26
희석주당순이익(단위:USD)	0.18	0.48	0.26

[원화기준]

Englewood Lab, Inc.

(단위 : 원)

과 목	제10기 3분기	제9기	제8기
과 목	2024년 9월말	2023년 12월말	2022년 12월말
[유동자산]	68,650,223,795	67,087,906,213	66,424,508,056
ㆍ현금및현금성자산	11,240,595,606	9,225,375,911	6,523,229,051
ㆍ매출채권	14,721,158,051	13,681,827,268	18,058,002,289
ㆍ기타유동금융자산	7,137,699,245	6,579,585,134	81,340,383
ㆍ기타유동자산	2,537,457,520	1,631,387,562	3,094,362,608
ㆍ재고자산	33,013,313,373	35,969,730,338	38,667,573,725
[비유동자산]	60,128,060,933	55,038,629,545	46,065,100,373
ㆍ종속기업및관계기업투자	26,987,535,480	26,369,906,220	18,034,946,300
ㆍ유형자산	22,085,911,631	22,366,381,111	25,006,372,471
ㆍ무형자산	236,464,402	294,261,710	369,679,014
ㆍ사용권자산	5,282,257,191	1,595,642,815	2,279,863,829
ㆍ기타비유동금융자산	254,053,351	247,571,247	242,918,599
ㆍ이연법인세자산	5,281,838,878	4,164,866,442	131,320,161
자산총계	128,778,284,728	122,126,535,758	112,489,608,429
[유동부채]	10,174,201,774	12,824,289,878	16,274,139,403
[비유동부채]	4,670,403,537	735,743,245	1,491,923,856
부채총계	14,844,605,311	13,560,033,123	17,766,063,259
ㆍ자본금	6,554,409,653	6,404,407,250	6,294,637,279
ㆍ자본잉여금	70,680,921,926	69,063,337,930	67,879,609,243
ㆍ이익잉여금	36,698,347,838	33,098,757,455	20,549,298,648
자본총계	113,933,679,417	108,566,502,635	94,723,545,170
종속/관계/공동기업	원가법	원가법	원가법
투자주식의 평가방법	2024.01.01~2024.09.30	2023.01.01~2023.12.31	2022.01.01~2022.12.31
매출액	88,376,885,177	106,160,784,271	110,104,735,960
영업이익	2,917,728,122	4,568,709,164	4,709,077,649
법인세비용차감전순이익	5,768,229,069	13,021,821,127	7,238,629,188
당기순이익	4,911,393,404	12,342,479,236	6,734,954,729
기본주당순이익(단위:원)	247	627	336
희석주당순이익(단위:원)	247	627	336

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭 : ㈜코스메카코리아
공시서류작성기준일 현재 ㈜코스메카코리아 기업집단에는 11개의 계열회사가 있습니다. 이중 상장사는 해당회사를 포함하여 2개사이며, 비상장사는 9개사입니다.

(2) 소속회사의 명칭

(기준일 :

2024.09.30

)

(단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장	2	㈜코스메카코리아	154511-0016091
상장	2	잉글우드랩㈜	-
비상장	9	㈜엔돌핀코스메틱	135811-0179945
		COSMECCA SUZHOU, LTD.	-
		㈜씨엠글로벌	154511-0061898
		COSMECCA CHINA, LTD.	-
		㈜에스피씨씨엠케이진천물류	154511-0104268
		㈜에스피뷰티글로벌	131111-0681865
		㈜잉글우드랩코리아	120111-0339681
		SP BEAUTY GLOBAL Inc.	-
		스테이션케이㈜	131111-0667716

(3) 계통도

회사명	보유주식수(주)	지분율(%)	비고
잉글우드랩㈜	7,748,468	39.0	상장사
㈜엔돌핀코스메틱	100,000	100.0	비상장사
COSMECCA SUZHOU, LTD.	-	100.0	비상장사
㈜씨엠글로벌	50,000	100.0	비상장사
COSMECCA CHINA, LTD.	-	100.0	비상장사
㈜에스피씨씨엠케이진천물류	60,000	100.0	비상장사
㈜에스피뷰티글로벌	2,000	100.0	비상장사
㈜잉글우드랩코리아	2,490,524	100.0	비상장사
SP BEAUTY GLOBAL Inc.	10,000	100.0	비상장사
스테이션케이㈜	2,400,000	33.3	비상장사

주1)	잉글우드랩㈜, ㈜엔돌핀코스메틱, COSMECCA SUZHOU, LTD., ㈜씨엠글로벌, COSMECCA CHINA, LTD., ㈜에스피씨씨엠케이진천물류, ㈜에스피뷰티글로벌, 스테이션케이㈜는 ㈜코스메카코리아의 보유주식수 및 지분율을 표기하였습니다.
주2)	㈜잉글우드랩코리아는 잉글우드랩㈜의 보유주식수 및 지분율을 표기하였습니다.
주3)	SP BEAUTY GLOBAL Inc.는 ㈜에스피뷰티글로벌의 보유주식수 및 지분율을 표기하였습니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

최근 6개월 간 월간 주가 및 거래량 추이는 다음과 같습니다.

종류			'24년 08월	'24년 09월	'24년 10월	'24년 11월	'24년 12월	'25년 01월
보통주	주가	최고	18,760	13,890	13,070	11,750	7,570	7,250
		최저	12,200	11,480	10,980	7,150	6,440	6,650
		평균	14,804	13,013	12,140	8,644	6,980	6,985
	거래량	최고(일)	2,636,894	301,016	293,254	2,037,179	379,332	489,544
		최저(일)	82,494	105,588	49,855	103,482	70,865	69,729
		월간	478,675	216,867	124,275	375,324	205,027	209,367

주1)	월간주가의 최고, 최저주가는 종가기준 주가이며, 평균주가는 월별총거래대금/월별총거래량 기준입니다.
출처)	KRX

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

대상회사가 공개매수자에게 제공한 신용공여등(대여, 담보제공, 보증 등의 거래)의 내역이 없습니다.

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획

가. 공개매수의 목적

공개매수신고서 제출 전일 현재 공개매수자는 대상회사의 기명식 보통주식을 7,748,468주(39.0%)를 소유하고 있습니다. 본건 공개매수를 통해 대상회사의 기명식 보통주식을 최대 9,933,934주(50.0%)주까지 취득하여 대주주로서의 책임 경영을 강화하고, 안정적인 경영권 확보를 통한 신속하고 효율적인 의사결정 체계를 확립하여 대상회사의 사업 경쟁력 제고를 추진하고자 합니다.

나. 장래계획

본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 또한 공개매수자는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 아니합니다. 공개매수 이후 공개매수자는 안정된 지분율을 바탕으로 대상회사의 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위하여 최선을 다할 예정입니다.

2. 공개매수 주식등에 관한 계획

본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.

3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성 이 있는 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량

가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

대상회사	잉글우드랩 주식회사
주식의 종류	잉글우드랩 주식회사 기명식 보통주식
목표수량	2,185,466주 (발행주식총수의 11.0%)

주1)	공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

성명 (명칭)	신고서 제출일 기준 보유주식등의 수 (A)		공개매수 예정 주식등의 수 (B)		공개매수 후 보유주식등의 수 (A+B)		비고
성명 (명칭)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	수량(주)	비율(%)	비고
㈜코스메카코리아	7,748,468	39.00	2,185,466	11.00	9,933,934	50.00	-
조현석	445,000	2.24	-	-	445,000	2.24
박은희	130,000	0.65	-	-	130,000	0.65
지재성	5,000	0.03	-	-	5,000	0.03
조현철	430,000	2.16	-	-	430,000	2.16
합계	8,758,468	44.08	2,185,466	11.00	10,943,934	55.08

주1)	공개매수 후의 보유주식수는 특별관계자의 본 공개매수에 대한 응모 시 달라질 수 있습니다.

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식 등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

(단위 : 원, 주)

주식 등의 종류	매수가격	매수예정수량	결제수단
주권	10,000	2,185,466	현금지급

주1)	공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정 근거

공개매수가격은 대상회사 주식의 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정였으며, 공개매수가격은 구체적으로 다음에 해당하는 금액입니다.

-	공개매수공고일 전영업일인(2025년 02월 05일) 종가(금 7,870원)에 27.1%의 할증
-	공개매수공고일 전영업일 이전 1개월 동안(2025년 01월 06일~2025년 02월 05일)의 가중산술평균주가 (금 7,188원)에 39.1%의 할증
-	공개매수공고일 전영업일 이전 2개월 동안(2024년 12월 06일~2025년 02월 05일)의 가중산술평균주가 (금 7,086원)에 41.1%의 할증
-	공개매수공고일 전영업일 이전 3개월 동안(2024년 11월 06일~2025년 02월 05일)의 가중산술평균주가 (금 7,706원)에 29.8%의 할증

다. 응모 주식의 매수방법

공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(NH투자증권) 에 개설하고 공개매수기간 만료일 이후인 2025년 02월 28일에 아래 조건에 따라 본 공개매수에 응모한 주식을 매수할 예정입니다.

공개매수자는 응모주식수가 매수예정수량을 하회할 경우 전량 매수할 예정이며, 매수예정수량을 초과할 경우 안분비례 매수할 예정입니다. 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

라. 공개매수 기간

시작일	2025년 02월 06일	21일간
종료일	2025년 02월 26일	21일간

마. 결제일, 결제방법, 장소

결제일	2025년 02월 28일("결제일")
결제 방법	- 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주("청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. - 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다. - 공개매수 대상회사 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다.
결제 장소	점포명	소재지
	공개매수사무취급자 본점 및 지점	NH투자증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108 - 지점: Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무 취급에 관한 사항 참조
응모 주식의 반환	다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우(취소방법에 대하여는 'V.공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항, 2.응모의 취소방법'을 참고)

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용

해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경

관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항 단서 및 동법 시행령 제147조에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다: 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등.

3. 공개매수의 철회

공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;

- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;

- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

ㅁ 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

ㅁ 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제2항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

ㅁ 대상회사의 해산 또는 파산;

ㅁ 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

ㅁ 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

ㅁ 대상회사 주식의 상장 폐지;

ㅁ 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약

공개매수자가 공개매수 이외의 대상회사 주식 등의 매수에 관한 계약을 체결한 사실은 없습니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약
- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 ‘+’ 클릭 - 공개/장외매수청약
- MTS : MY·고객센터 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약

단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.

1. 공개매수의 응모방법

공개매수사무취급자

회사명

NH투자증권 주식회사

본점소재지

서울특별시 영등포구 여의대로 108

응모방법

본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다.

주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다.
주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.
주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 NH투자증권 주식회사의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다.
주4) 온라인(홈페이지, HTS 및 MTS) 통한 청약을 원하시는 경우, 청약화면에 추가된 공개매수설명서 다운로드 및 공개매수설명서 교부 확인에 체크가 선행되어야 청약업무 진행이 가능합니다.
주5) 공개매수설명서 교부 관련법규는 다음과 같습니다.

□「자본시장과금융투자업에관한법률」 제137조 (공개매수설명서의 작성ㆍ공시) ① 공개매수자(공개매수사무취급자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 공개매수를 하고자 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 설명서(이하 "공개매수설명서"라 한다)를 작성하여 공개매수공고일에 금융위원회와 거래소에 제출하여야 하며, 이를 총리령으로 정하는 장소에 비치하고 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제134조제2항 각 호 외의부분 단서를 준용한다. <개정 2008.2.29> ② 공개매수설명서에는 공개매수신고서에 기재된 내용과 다른 내용을 표시하거나 그 기재사 항을 누락하여서는 아니 된다. ③ 공개매수자는 공개매수할 주식 등을 매도하고자 하는 자에게 제1항에 적합한 공개매수설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 주식등을 매수하여서는 아니 된다. 이 경우 공 개매수설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 1. 전자문서에 의하여 공개매수설명서를 받는 것을 전자문서수신자가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 공개매수설명서의 내용과 동일할 것

1. 잉글우드랩 주식회사 기명식 보통주식의 특별계좌 보유자(기존 "명부주주"):

○ 공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

2. 잉글우드랩 주식회사 기명식 보통주식의 일반주주(기존 "실질주주"):
○ NH투자증권(주)의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.
○ NH투자증권(주)의 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌에 해당 주식이 있는 경우, 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다.(온라인 청약 불가)
○ NH투자증권(주) 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우, NH투자증권(주)에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 온라인 및 오프라인 청약이 모두 가능합니다. 지점 방문을 통한 오프라인 청약 시 공개 매수 청약서를 작성하여 NH투자증권(주)에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다.

3. 귀하의 잉글우드랩 주식회사 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 V.2.에 기재한 경우를 제외하고는 출고가 금지됩니다.

4. 공개매수사무취급자에 계좌 개설에 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 가까운 NH투자증권 주식회사 지점, 또는 www.nhqv.com를 방문하시기 바랍니다.

5. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인 (예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌를 연 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다.

6. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접 (또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하거나 온라인(홈페이지, HTS, MTS) 통해 청약이 가능하며, 그 외 전화, Fax 등 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다.
* 실명확인서류
가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증
나. 법인: 사업자등록증
다. 외국투자자: 외국인투자등록증

7. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.
○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련 하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다.
가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세면제신청서 (소득세법시행규칙 별지 제29-2(2) 서식)
나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자증명서
다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우)
라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출
(1) 외국법인 설립정보 (*이사회 구성원, 주주 현황 등)
(2) 외국법인 사업정보 (*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등)
마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료
○ 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다.(가능한 경우)

8. 청약은 청약기간 중 업무시간(오전 9시 ~ 오후 3시 30분)내에서만 가능합니다. 다만, 청약 마감일(2025년 02월 26일)의 경우, 일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 업무가 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 지점청약하고자 하는 주주는 사전에 내방하시기 바랍니다.
온라인 청약은 당사의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 단, 중개형ISA/비과세/세금우대저축성 등 일부 세금우대 성격의 계좌는 증권 출고가 제한될 수 있어 청약이 불가하므로, 별도의 계좌로 출고 후 청약 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 가까운 지점을 방문하여 청약하시기 바랍니다.

9. 응모자는"금융실명거래및비밀보장에관한법률"에 의거 실명에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다.

10. 매수에 관한 통지 방법- 공개매수 사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다.

응모장소

점포명

소재지

NH투자증권 주식회사의 본점/지점

3. 공개매수사무취급자 - 다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호 참조

2. 응모의 취소방법
대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 02월 26일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)
- 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2025년 02월 26일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.

온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.

청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사

나. 공개매수 관련 업무 수행범위

·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고 및 제출
·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여
·공개매수와 관련된 공고
·대상회사의 주주로부터 공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관
·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리
·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환
·공개매수 철회시 주권의 반환
·공개매수의 결제대행
- 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체
- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급
·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무

다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호
- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
- 전화번호 : 1544-0000

- 인터넷 홈페이지 : www.nhqv.com

- 지점소재지 :

소재지	센터명	주 소
서 울	NH금융PLUS 광화문금융센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
	NH금융PLUS 영업부금융센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 2층
	Premier Blue 강남센터	서울 강남구 테헤란로 152 강남파이낸스센터(GFC) 14층
	Premier Blue 강북센터	서울 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터(SFC) 26층
	Premier Blue 도곡센터	서울 강남구 남부순환로 2806 군인공제회관 26층
	Premier Blue 삼성동센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
	강남금융센터	서울 강남구 강남대로 374 케이스퀘어 강남2빌딩 2층
	강남법인센터	서울 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 6층
	강북법인센터	서울 종로구 세종대로 149 광화문빌딩 10층
	건대역WM센터	서울 광진구 능동로 90 The Classic 500 2층
	노원WM센터	서울 노원구 노해로 459 메가빌딩 3층
	목동WM센터	서울 양천구 오목로 299 트라팰리스 웨스턴에비뉴 3층
	문정동WM센터	서울 송파구 법원로 128 SK V1 GL메트로시티 C동 3층
	반포금융센터	서울 서초구 잠원로 24 반포자이상가 3층
	성동WM센터	서울 성동구 왕십리로 326 코스모타워 13층
	신사EA센터	서울 강남구 강남대로 606 삼주빌딩 3층
	압구정WM센터	서울 강남구 압구정로 230(신사동) LF서관 3층
	영업부법인센터	서울 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2) 7층
	이촌동WM센터	서울 용산구 이촌로 224 한강쇼핑센터 2층
	잠실금융센터	서울 송파구 올림픽로 269 롯데캐슬프라자 B동 2층
부 산	부산금융센터	부산 부산진구 중앙대로 721 NH투자증권빌딩 1,2층
	구포WM센터	부산 북구 낙동대로 1791 한진빌딩 2층
	해운대WM센터	부산 해운대구 센텀동로 9 트럼프월드상가 A동 2층
대 구	서대구WM센터	대구 달서구 와룡로 186, 죽전빌리브스카이 4층
대 구	대구금융센터	대구 수성구 달구벌대로 2397 KB손해보험빌딩 3층
광 주	광주금융센터	광주광역시 동구 금남로 225 NH투자증권(금남로 2가)
대 전	대전금융센터	대전 서구 대덕대로 216 NJ타워 4층
인 천	인천금융센터	인천 부평구 부평대로 16 교원빌딩 3층
울 산	울산WM센터	울산 남구 삼산로 247 마마파파엔베이비빌딩 3층
경 기	의정부WM센터	경기 의정부시 청사로48번길 7 대송프라자 2층
	구리WM센터	경기 구리시 검배로 3 경기빌딩 2층
	수원금융센터	경기 수원시 팔달구 권광로 174 GS자이 1층
	NH금융PLUS 평촌금융센터	경기 안양시 동안구 시민대로 197 NH농협은행 안양시지부 4층
	NH금융PLUS 분당금융센터	경기 성남시 분당구 분당로53번길 3 NH농협은행 분당금융센터빌딩 4층
	수지WM센터	경기 용인시 수지구 신수로767(동천동) 분당수지유타워 A동 2층
	NH금융PLUS 일산WM센터	경기 고양시 일산서구 중앙로 1421 농협은행 주엽지점 4층
	평택WM센터	경기 평택시 평택로32번길 28 세라빌딩 2층
	안산WM센터	경기 안산시 단원구 고잔로 76 영풍빌딩 2층
	판교Biz Plus 금융센터	경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 58 푸르지오월드마크 2층
강 원	원주WM센터	강원 원주시 무실동 1857-10번지 시네시티타워 4층
	춘천WM센터	강원 춘천시 중앙로 55 NH투자증권빌딩 3층
	강릉WM센터	강원 강릉시 경강로 2117 교보빌딩 3층
충 북	청주WM센터	충북 청주시 흥덕구 대농로 39 엘케이트리플렉스 에이동 7층
충 남	NH금융PLUS 천안아산WM센터	충남 천안시 서북구 불당14로 48 NH농협은행 천안시지부 2층
충 남	당진WM센터	충남 당진시 당진중앙2로 211-15 서해빌딩 2층
경 북	포항WM센터	경북 포항시 남구 포스코대로 329 서울빌딩 3층
경 북	구미WM센터	경북 구미시 송정대로 73 KB손해보험 구미빌딩 3층
경 남	진주WM센터	경남 진주시 충무공동 31-11 대운빌딩 3층
경 남	창원WM센터	경남 창원시 성산구 중앙대로 84번길 3 범한빌딩 2층 (상남동)
전 북	전주WM센터	전북 전주시 완산구 우전로 290 NH농협 전북본부 2층
전 남	목포WM센터	전남 목포시 영산로 101 KB손해보험빌딩 2층
전 남	여수WM센터	전남 여수시 시청로 57 여수파이낸스센터(YFC) 2층
제 주	제주WM센터	제주 제주시 노형로 407 노형타워 2층

주1)	지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.

■ 영업소 소재지

소재지	영업소명	주 소
전 남	NH금융PLUS 순천Branch	전남 순천시 이수로 310 NH농협은행 순천시지부 1층
세 종	NH금융PLUS 세종Branch	세종특별자치시 한누리대로 486 NH농협은행 세종영업부 1층
서울	반포 Branch	서울 서초구 반포대로 291 원베일리스퀘어 2층

주1)	지점 통폐합으로 인해 지점명 및 주소가 변동될 수 있으니, 최신정보는 www.nhqv.com 에서 확인하시기 바랍니다.

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

(단위 : 원)

공개매수대금 (A)	현금	21,854,660,000
공개매수대금 (A)	증권	-
매수수수료 (B)	220,000,000
기타 (C)	30,000,000
합계 (A+B+C)	현금	22,104,660,000
합계 (A+B+C)	증권	-

주1)	공개매수대금은 공개매수자가 최대 공개매수 가능 주식수인 2,185,466주를 공개매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.
주2)	기타 비용은, 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다.

2. 자금 조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

(단위 : 원)

공개매수자금의 조성내역	자기자금(A)	12,104,680,000
	차입금 (B)	10,000,000,000
	기타 (C)	-
	합계 (A+B+C)	22,104,660,000
매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용	예금잔고 등	금융기관명	금액	비고
		NH투자증권	22,104,660,000	-
		합계	22,104,660,000	-
	공개매수 자금의 인출·운용계획	1) 상기 공개매수 결제대금 21,854,660,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, NH투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. 2) 기예치된 금액은 공개매수 결제일 이전까지는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정이며, 공개매수 청약종료(2025년 02월 26일) 이후, 위 자금 중, 공개매수 청약주식 매수자금, 매수수수료 및 기타비용을 위한 자금은 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능 하도록 조치 예정이나, 이를 제외한 잔여 금액에 대해서는 인출이 가능하도록 조치하였습니다.

나. 차입금에 관한 사항

(단위 : 원)

차입처

차입금액

금리

차입일

만기

(차입기간)

제공한

담보

부대 조건 등
특기사항

우리은행

10,000,000,000

3.87%

2025.02.04

2026.02.04

다. 공개매수에 필요한 증권

해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의

가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항

본 공개매수는 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전에 협의한 사항은 없습니다.

공개매수자는 특별관계자들에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지하였습니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항

본 공개매수 이후 대상회사의 합병, 분할, 영업양수도에 대해 계획된 사항은 없습니다. 본 공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항

본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 간에, 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항

공개매수자는 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 이사회 간의 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립

공개매수자는 대상회사의 최대주주이며, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.