증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 01월 15일 |
| 회 사 명 : |
대상 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
임 정 배 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 |
| (전 화) 02-2220-9500 | |
| (홈페이지) http://www.daesang.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 담 당 (성 명) 옥 준 석 |
| (전 화) 02-2220-9500 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 06일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 01월 06일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 01월 10일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 및 금액 확정 |
| 2025년 01월 10일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 발행조건 확정 |
| 2025년 01월 15일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
대상(주) 제148-1회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)
대상(주) 제148-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제148-1회 금 삼백억원정 (\ 30,000,000,000)
제148-2회 금 일천구백억원정 (\ 190,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
[회차: 148-1] |
[회차: 148-1] 이자율: 2.974 발행수익률: 2.974 (삭제) [회차: 148-2] 이자율: 3.143 발행수익률: 3.143 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 |
[회차: 148-1] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 148-2] 발행수익율(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
[회차: 148-1] 발행수익율(%): 2.974 연리이자율(%): 2.974 (삭제) [회차: 148-2] 발행수익율(%): 3.143 연리이자율(%): 3.143 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
제148-1회 무보증사채: 주1) 제148-2회 무보증사채: 주2) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. |
제148-1회 무보증사채: 2.974% 제148-2회 무보증사채: 3.143% (삭제) |
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |