분 기 보 고 서

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의 확인서명_20241113

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다.

2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다.

3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다.

4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다.

5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성 지침에 따라 분기보고서의 경우 본 항목의 기재를 생략합니다.

II. 사업의 내용

○ 사업의 내용 요약

당사의 사업은 별도 기준으로 글로벌부문(산업용 화약, CHEMICAL사업 및 산업재 무역업 등), 건설부문(건설업 등)으로 이루어져 있습니다. 연결 기준으로는 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저/서비스업, 태양광사업, 금융업, 그리고 기타부문으로 이루어져 있으며 각 사업부문의 주요 제품 및 서비스, 매출비중은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

제조/서비스업의 경우, 각 사업의 내용에 대한 개요를 'II. 사업의 내용' 중, '(제조서비스업)사업의 개요'에 기재하였고, 금융업의 경우에는 이를 'II. 사업의 내용' 중, '(금융업)사업의 개요'에 기재하였습니다.
제조/서비스업의 경우, 각 사업 부문 별 '주요 제품 및 서비스'와 '주요 원재료', '생산및 설비', 그리고 '매출'에 관한 내용은 'II. 사업의 내용' 중, '(제조서비스업)주요 제품및 서비스', '(제조서비스업)원재료 및 생산설비', 그리고 '(제조서비스업) 원재료 및 생산설비'에 기재하였습니다. 또한 금융업의 경우, '영업의 현황' 및 '영업 종류별 현황'에 관한 내용을 'II. 사업의 내용' 중, '(금융업) 영업의 현황'에 기재하였습니다.

○ 사업부문별 재무정보

가. 연결회사의 부문별 내역

나. 연결회사의 부문별 손익 내역

제73기 3분기, 제72기 3분기, 제72기 및 제71기 연결회사의 부문별손익 내역은 다음과 같습니다.

다. 연결회사의 부문별 자산 및 부채

제73기 3분기말, 제72기말 및 제71기말 현재 연결회사의 부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

○ 제조서비스업

1. (제조서비스업)사업의 개요

가. 화약제조업
화약제조업 부문에서는 산업용 화약((주)한화 글로벌부문), 방산(한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주)), 항공엔진(한화에어로스페이스(주)), 산업용 기계(한화모멘텀(주), 한화정밀기계(주)), 시큐리티(한화비전(주)) 그리고 에너지 장비(한화파워시스템(주)) 사업을 영위하고 있습니다.

1) 산업용 화약 ((주)한화 글로벌부문)

산업용 화약사업은 정부 SOC 투자 및 민간 건설 사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다. 당사는 수십 년간 축적해 온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약 시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다. 산업용 화약 사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다.
당사는 60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 그러나 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협 요인이며, 당사는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하고자 역량을 집중하고 있습니다.

2) 방산 (한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주))

자주포, 장갑차, 정밀유도무기, 재래식 탄약, 레이더 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2024년 3분기말 기준 내수매출 27,443억원(60%), 수출매출 18,430억원(40%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.

3) 항공기 엔진 (한화에어로스페이스(주))

가스터빈엔진 및 엔진부품, 항공기 구성품 등을 생산하는 항공사업은 2024년 3분기말 기준으로 내수매출 5,528억원(43%), 수출매출 7,187억원(57%)이며, 약 30조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.

4) 산업용 기계 (한화모멘텀(주), 한화정밀기계(주))
① 한화모멘텀(주)
한화모멘텀(주)는 축적된 산업장비 설계, 공정 구동/제어  자동화 기술을 기반으로 이차전지, 솔라, 디스플레이, 공장 자동화 등의 주요 산업별 핵심설비와 이에 대한엔지니어링 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 반세기 넘게 축적한 노하우와 기술력을 바탕으로 끊임없는 연구개발과 혁신을 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하며 고객의 사업에 가치를 더하겠습니다.

② 한화정밀기계(주)
칩마운터, 반도체 전, 후공정, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2024년 3분기말 기준 내수매출 925억원(26%), 수출매출 2,617억원(74%)  첨단 메카트로닉스기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.  

5) 시큐리티 (한화비전(주))

CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2024년 3분기말 기준 내수
매출 1,035억원(11%), 수출매출 8,272억원(89%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.

나. 도소매업
도소매업 부문에서는 무역 ((주)한화 글로벌부문 등), 백화점 및 도소매 (한화갤러리아(주) 및 (주)한화갤러리아타임월드 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.

1) 무역 ((주)한화 글로벌부문 등)

종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과이에 밀접한 국제유가에 크게 영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. 이에 변동성이 심한 철강, 식량 사업을 철수 하고 자체 영업권 및 전문성을 보유한 석유화학, 유화, 방산에 집중하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다.각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 합성수지, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다.

2) 백화점 및 도소매 (한화갤러리아(주), (주)한화갤러리아타임월드 등)

주요 사업으로 백화점을 운영하고 있는 한화갤러리아㈜와 ㈜한화갤러리아타임월드의 매출액은 의류/잡화/가전/식품 등의 상품 매출로서 당분기 연결매출액 3,631억원을 달성하였습니다. 백화점은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트렌드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다.
전반적인 생활수준 향상, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치, 체험형 테넌트 확대, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다.
또한, 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고, 쇼핑공간을 개선하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다.
한화갤러리아㈜는 신규 식음료 브랜드 사업 수행을 위한 종속회사인 ㈜에프지코리아를 2023년 5월 설립하였으며, 당해 회사를 통해 해외 유명 F&B 프랜차이즈인 Five Guys Burger & Fries®를 도입하여 현재 강남, 여의도, 고속터미널, 서울역, 판교 등5개 점포를 운영하고 있습니다. ㈜비노갤러리아는 한화갤러리아㈜의 명품 백화점을 기반으로 프리미엄 와인을 수입ㆍ유통하는 주류수입회사로서 고급 호텔, 레스토랑, 백화점 등 유통채널 확장을 목표로 2023년 6월 설립하였으며, 프리미엄 와인 시장의지속적인 저변 확대 및 고객 니즈를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다. ㈜한화비앤비는 2013년 12월 설립하였으며, 2014년 11월 19일 일자리제공형 사회작기업 인증을 취득 후 취약계층의 일자리 문제해결과 소상공인ㆍ골목상권과의 상생에 힘쓰는 대기업 최초 일자리 제공형 커피 전문점을 운영하고 있습니다. 퓨어플러스㈜는 2001년 12월 설립하여 해외 60여개국에 알로에음료와 비알콜 음료를 수출하고 있으며, 국내 제약사와 식품회사 그리고 편의점과 양판점과 국내음료대리점에 OEM, ODM, PB제품과 퓨어플러스㈜의 자체제품을 개발하여 생산/ 판매하고 있습니다. 경상남도함양군 수동면에 대지약 12,000평에 건물 6,000여평의 공장을 가지고 있으며, 패트음료 전용생산 2개 라인과 병음료 생산 3라인등 5개의 자동화된 생산라인을 운영중에 있습니다.

㈜한화갤러리아타임월드는 정부청사 및 시청 등 공공기관과 모든 금융기관, 대규모 아파트가  밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며, CENTER(백화점동)과 WEST(주차동)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을 통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다. 또한, 차별화된서비스와 다양한 마케팅 활동은 회사의 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다. 경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다.

다. 화학제조업

화학제조업 부문에서는 석유화학원료(한화솔루션(주) 등) 및 석유화학가공(한화글로벌에셋(주), 한화컴파운드(주) 등) 사업 등을 영위하고 있습니다.

1) 석유화학원료
[기초소재]
석유화학산업에서 국내 최초로 PVC(폴리염화비닐)를 생산한 데 이어, LDPE(저밀도폴리에틸렌), LLDPE(선형 저밀도 폴리에틸렌), CA(염소 및 가성소다), TDI 등 각종 산업의 기반이 되는 기초 석유화학 제품을 생산하고 있습니다. 관계기업인 YNCC로부터 에틸렌을 경쟁력 있는 가격에 구매하여 PE에서 PVC 및 CA, TDI에 이르기까지 일관된 생산체계를 구축한 종합화학 사업이며, 유기화학과 무기화학 산업의 균형을 이루고 있습니다. 최근에는 고부가 점접착제 원료인 수첨석유수지 개발 및 상업생산을 진행하였고, 절연체 XLPE, 고굴절 렌즈 등에 사용되는 고순도 XDI, 친환경 가소제 등 특화 제품 개발 및 생산을 지속적으로 추진하고 있습니다. 제품 포트폴리오 고도화를 통한 기존 사업의 경쟁력 강화를 비롯하여 제품의 고부가가치화와 원가 경쟁력 제고, 친환경 제품 개발과 순환경제 시스템 구축을 통해 글로벌 친환경 기업으로의 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

2) 석유화학가공
[가공소재]
가공소재 부문은 주요 제품은 자동차부품소재, 산업용소재 등의 경량복합소재와 태양광소재입니다. 경량복합소재의 다양화와 성형 기술 개발을 통해 사업 및 아이템을 확대하고 있으며 지속 가능한 발전과 모빌리티 시장 패러다임 변화에 맞추어 전기차 배터리 하우징 등의 사업을 지속 추진하고 있습니다.

라. 건설업
건설업 부문에서는 종합건설 ((주)한화 건설부문 등)과 부동산 개발 및 분양 ((주)한화솔루션 인사이트 부문) 사업 등을 영위하고 있습니다.

1) 종합건설 ((주)한화 건설부문 등)

㈜한화 건설부문은 1967년 태평양건설로 설립되어 1988년 ㈜덕산토건으로 상호를 변경하였고, 1996년 ㈜한화에 흡수, 합병되었다가 2002년 7월 2일 물적 분할하였으며 2022년 11월 다시 ㈜한화에 합병 되었습니다.

토목, 건축, 플랜트, 해외사업을 바탕으로 성장한 당사는 2000년 이후 국내 주택사업에서 입지를 강화하였고 환경관련 기술개발에 주력함으로써 수처리, 폐기물처리, 초임계수 산화처리, 토양오염 복원등 특수 환경정화 분야에서 국내 최고 기술력을 인정받았습니다.

또한 역사개발, 테크노밸리개발 등과 같은 개발사업에 집중하며 독보적인 사업경쟁력을 확보하였고 플랜트사업 영업확대 및 국내 최대규모 주택단지인 인천 에코메트로의 성공을 바탕으로 국내에서의 괄목할만한 성장을 견인하였습니다. 이와 함께 2007년 3.3억불의 해외플랜트 수주를 시작으로 해외사업에서도 눈에 띄는 성과를 거두었습니다.

2010년 이후부터는 전략적 목표설정을 통해 부동산 개발 (수도권 및 5대 광역시 등)을 통한 랜드마크 확보에 주력하였고, 서울숲 갤러리아 포레를 성공적으로 준공/분양하며 최고급 주택 브랜드로서의 인지도를 확보하고 선호도를 제고하고 있습니다. 또한 2012년에는 해외수주 최대규모인 80억불의 이라크 비스마야 신도시 사업에 이어 21억불의 추가 수주를 달성하면서 국내 시공능력평가 10위권 진입 및 안정적인수주잔고를 바탕으로 경영 내실화를 강화하였습니다.

현재 ㈜한화 건설부문은 주거브랜드 '포레나(FORENA)' 런칭 후 주택시장에서 프리미엄 브랜드로 평가받는 등 주목할만한 성과를 거두고 있으며, 조 단위의 대규모 복합개발사업을 추진하고 있습니다. 고금리와 경기침체 등으로 불확실한 시장 상황을 극복하고 지속 가능한 사업 포트폴리오를 구축하기 위해 도전에 나서고 있습니다. 복합개발사업과 IDC사업, 친환경 사업을 비롯해 다양한 분야의 미래성장동력을 확보하고 ESG 경영을 지속적으로 추진하는 등 업계를 선도하는 디벨로퍼로 발전해 나갈 계획입니다.

2) 부동산 개발 및 분양 (한화솔루션(주) 인사이트 부문 등)
부동산 개발사업은 6개 국내 최고의 첨단사업단지 개발을 기반으로 하여 산업단지 개발 선도기업 위상을 확립하였고 지역발전을 위한 일자리 창출 및 경제 발전에 기여하고 있습니다. 현재 진행중인 산업단지, 물류센터 데이터센터, 신재생에너지, 프리미엄 개발 등 사업다각화를 통해 경쟁력 강화와 개발사업 선도기업 위상을 더욱 견고히 하고 있습니다.
전자소재를 주요 제품으로 하는 한화이센셜 주식회사는 지속 가능한 발전과 시장 패러다임 변화에 맞추어 전자소재 관련 사업을 추진하고 있습니다.

마. 레저/서비스업

레저/서비스업 등 부문에서는 콘도/골프/호텔/F&B/관람 (한화호텔앤드리조트(주)) 사업 등을 영위하고 있습니다.

[한화호텔앤드리조트(주), (주)제주해양과학관, 한화넥스트 주식회사]

레저/서비스업 등에서는 콘도/골프/호텔사업, 건물관리업/종합건축,인테리어 사업등을 영위하고 있습니다. 한화호텔앤드리조트(주)는 설악, 용인, 거제, 제주 등의 리조트와 더 플라자호텔 등의 호텔을 운영중에 있습니다. 또한 건물 자산의 운영수익을극대화하는 PM(Property Management)서비스와 시설운영/유지보수/보안/미화/주차/안내 등 건물 시설관리 전반의 FM(Facility Management)서비스, 투자자문, 매매,임대차 컨설팅 등의 서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어, 신축/증축 등의 사업을 영위하고 있습니다.

주요서비스는 콘도, 호텔, 건물관리 등이 있으며 이를 리조트부문(콘도, 호텔 등)와, 에스테이트부문(건물관리, 종합건축/인테리어 등)으로 나눕니다. 당분기 매출액은 내수매출 100%이며 연결조정전 매출액은 리조트부문 418,183백만원, 에스테이트부문 149,991백만원입니다. 보다 상세한 내용은 한화호텔앤드리조트(주) 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스 및 4. 매출 및 수주상황'을 참조하시기 바랍니다.

바. 태양광사업

[신재생에너지 - 한화솔루션(주) 큐셀 부문]
태양광 사업에서는 모듈&시스템 판매, 다운스트림, 분산에너지 사업을 영위함으로써 Total Energy Solution기업으로 전환하고 있습니다. 신재생에너지 발전 및 전력의 효율적 관리에 대한 수요가 증가함에 따라 이를 위한 에너지저장시스템(ESS)의 수요도 확대되고 있어 당사는 동 사업에도 진출하였습니다. 또한, 태양광발전소 개발부터 시공, 매각까지 다운스트림 전 영역을 아우르는 투자개발형 사업으로의 성공적인 전환을 통하여, 수익창출에 지속적으로 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라, 산업계의 재생에너지 수요 및 미국산 태양광 제품 수요가 증가함에 따라 글로벌 빅테크 기업을 비롯한 다양한 고객과의 협력을 확장하고 있습니다.

한편, 분산에너지 사업은 분산 발전원을 활용하여 고객에게 태양광 에너지를 경제적,효율적으로 제공하는 사업으로, 고객사의 전력 사용 패턴, 예상 수익 등을 종합적으로 분석하여 개별 고객에게 최적화된 에너지 솔루션을 제공하는 서비스를 수행하고 있습니다. 이와 같이, 큐셀 부문은 제품 및 판매 역량을 폭넓게 활용하여 에너지, 하드웨어, 소프트웨어를 고객에게 제공하는 토탈 에너지 사업을 영위하고 있습니다.

사. 기타
그 밖에 민자역사 개발 및 부동산 관리 (한화커넥트(주)), IT서비스사업 (한화시스템),등 국내외에서 다양한 사업을 영위하고 있습니다.

1) 민자역사 개발 및 부동산 관리 (한화커넥트(주))

민자역사 개발사업은 민간 사업자가 국가 철도부지를 점용하여 민자역사를 건설/개발 후 국가에 기부채납하고, 상업시설을 운영하여 수익을 창출하는 사업입니다. 민간사업자는 철도부지 점용기간(50년*) 중 유통 및 여객 편의시설 운영을 통한 운영수익으로 투자비를 회수할 수 있습니다.

 *'23.10월 개정된 철도사업법 시행령에 의거 , 철도부지 점용기간이 30년에서 50년으로 변경

한화커넥트(주)는 현재 서울역사와 청량리역사를 운영하고 있으며, 주 수입원은 서울역마트 위탁운영수익, 비주거용 부동산임대관리수익, 서울역 주차장 위탁운영수익 등입니다. 임대업종 특성상 유통업과 유사한 계절성을 보이지만, 특히 여행객이 증가하는 휴가철, 명절 및 공휴일에 매출 특수 현상이 강하게 나타나는 경향이 있습니다.

2) IT 서비스사업 (한화시스템(주)/ICT부분)

전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2024년 3분기말 기준 내수매출 3,619억원(83%), 수출매출 727억원(17%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.

3) 항공우주사업 (쎄트렉아이(주))

지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 우주사업은 2024년 3분기말 기준 내수매출 1,134억원(93%), 수출매출 82억원(7%)으로 국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다.

2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품, 서비스 등의 매출 현황

나. 주요 제품, 서비스 등의 가격 변동 현황

2024년 3분기말 현재 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격변동 내용은 다음과 같습니다.

3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료

각 사업부문의 주요 원재료에 관한 내용은 아래와 같습니다.

※ 구조용 PIPE 사이즈 기준: 100각×2T×6M (출처: 스틸데일리)

[한화에어로스페이스(주) 및 그 종속회사]

[한화인더스트리얼솔루션즈(주) 및 그 종속회사]

나. 생산능력, 생산실적 및 가동률

각 사업부문의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 다음과 같습니다.

다. 생산(영업) 설비 등

1) 주요 생산(영업) 설비의 현황

각 사업부문의 생산과 영업에 중요한 물적 재산의 내용, 소재지는 다음과 같습니다.

2) 유형자산의 변동내역

당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

라. 설비 투자현황 및 계획

2024년 3분기말 현재 진행중이거나 향후 계획한 투자 내용은 다음과 같습니다.

(주1) 화학제조업 사업부문 단위는 억원임
(주2) 한화모멘텀(주) 분할기일인 2024년 7월 1일부터 작성기준일까지의 실적임
(주3) 현재 설계 진행 중이며 향후 사업일정은 미정임

4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

가. 매출
1) 매출실적

제71기~제73기 3분기(2022년~2024년 3분기) 사업부문별 매출실적은 다음과 같습니다.

2) 판매경로 등

제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등은 다음과 같습니다.

※ 경영상 중요 기밀사항 등으로 상기 사항 중 일부는 기재하지 아니함

나. 수주상황

2024년 3분기말 현재 거래가 종료되지 아니한 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황은 다음과 같습니다.

5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

(1) 비금융업의 재무위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 등), 신용위험 및유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리는 연결회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데에 중점을 두고 있습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함
하지 않으므로 2023년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.

(2) 비금융업의 공정가치 측정
연결회사는 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융자산과 금융부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

2024년 3분기말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약 및 그 계약에 관한내용은 다음과 같습니다.

[(주)한화]
1) 당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고있습니다. 통화선도거래의 내역은 다음과 같으며 상기 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있습니다. 통화선도거래관련 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개가 월말에 제공하는 통화선도환율에 의거하여 당사가 평가내역을 작성하였습니다. 대금수수방법은 통화별 순액수수 입니다. 통화선도거래와 관련하여 당기말 재무제표에 반영된 거래이익은 8,344,954천원, 거래손실은 32,655,855천원입니다. 한편, 당사는 위험회피대상 외화 자산ㆍ부채를 네팅 처리한 순 외화 자산ㆍ부채에 대하여 통화선도 계약을 체결하였습니다.

2) 당사는 2024년 3분기말 현재 이자율이나 환율 변동위험을 회피하기 위한 파생상품스왑계약을 아래와 같이 체결하고 있습니다. 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.

3) 기타 옵션계약 관련사항

회사는 다음 사업의 재무출자자에게 주식매수청구권(풋백옵션)을 부여하였으며 내용은 다음과 같습니다.

[한화모멘텀(주)]
2024년 3분기 말 현재 당사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option) 등 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.

당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고있습니다. 통화선도거래의 내역은 다음과 같으며 상기 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있습니다. 통화선도거래관련 파생상품의 공정가액은 서울외국환중개가 월말에 제공하는 통화선도환율에 의거하여 당사가 평가내역을 작성하였습니다. 대금수수방법은 통화별 순액수수 입니다. 통화선도거래와 관련하여 당분기말 재무제표에반영된 거래이익은 3,444,365천원, 거래손실은 325,162천원입니다. 한편, 당사는 위험회피대상 외화 자산ㆍ부채를 순액 처리한 순 외화 자산ㆍ부채에 대하여 통화선도 계약을 체결하였습니다.

[한화솔루션(주)]
2024년 3분기말 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등) 계약 및 그 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.

1) 통화선도거래
당사는 2024년 3분기말 현재 외화 매출채권과 외화 차입금의 환리스크를 회피하기 위하여 48건의 통화선도 매도거래 계약과 5건의 통화선도 매수거래 계약을 체결하고있습니다. 통화선도 매도거래의 계약 내용은 만기일에 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래이며, 통화선도 매수거래의 계약 내용은 만기일에 계약시점의 선도환율로 환산한 원화금액을 거래상대방(금융기관)에 인도하고, 회사가 약정한 외화금액을 거래상대방(금융기관)으로부터 인도받는 거래입니다.

2024년 3분기말 현재 통화선도 거래 계약의 세부 내용은 다음과 같습니다.

파생상품의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 2024년 3분기말 현재 당사가 보유한 통화선도계약의 공정가치인 통화선도자산은 12,725,262천원이며 통화선도부채는 11,269,551천원입니다. 통화선도거래에 따른 2024년 3분기말 누계 평가이익은 15,221,617천원입니다. 또한 통화선도거래에 따른 2024년 3분기말 누계 거래이익은 17,746,772천원이며, 누계 거래손실은 30,278,713천원입니다. 상기 금액 중 통화선도거래에 따른 평가이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품평가이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래에 따른 평가손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품평가손실 계정에 반영되어 있습니다. 그리고 통화선도거래이익은 손익계산서의 영업외수익 항목 중 파생상품거래이익 계정에 반영되어 있고, 통화선도거래손실은 손익계산서의 영업외비용 항목 중 파생상품거래손실 계정에 반영되어 있습니다.

2) 통화옵션거래
2024년 3분기말 현재 당사는 체결된 통화옵션계약이 없습니다. 통화옵션거래에 따른 2024년 3분기말 누계 거래손익 역시 없습니다.

3) 통화스왑거래
2024년 3분기말 현재 당사는 외화차입금에 대한 환변동 리스크 회피 및 헤지효과 극대화를 위하여 7건의 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 통화스왑의 계약내용은 아래와 같습니다.

(1) 총 계약금액 200백만불에 대해 매 분기 미화 3M Term SOFR+1.70161% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.07% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,182.49에 총계약금액 200백만불을 매수하는 구조입니다.

(2) 총 계약금액 100백만불에 대해 매 분기 미화 3M Term SOFR+1.30161% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 2.25% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,183.94에  총계약금액 100백만불을 매수하는 구조입니다.

(3) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 3M Term SOFR+1.18% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.79% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,432.40에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다.

(4) 총 계약금액 100백만불에 대해 매 분기 미화 Compounded SOFR+1.75% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.96% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,312.85에 총계약금액 100백만불을 매수하는 구조입니다.

(5) 총 계약금액 22백만불에 대해 매 분기 미화 3M Term SOFR+1.20% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.88% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,390.00에 총계약금액 22백만불을 매수하는 구조입니다.

(6) 총 계약금액 30백만불에 대해 매 분기 미화 3M Term SOFR+1.20% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.78% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,380.00에 총계약금액 30백만불을 매수하는 구조입니다.

(7) 총 계약금액 50백만불에 대해 매 분기 미화 Compounded SOFR+1.59% 이자 수취 및 계약환율 적용한 원화 4.66% 이자를 지급합니다. 계약 만기일에 계약환율인 1,380.00에 총계약금액 50백만불을 매수하는 구조입니다.

통화스왑거래의 공정가액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다.2024년 3분기말 현재 당사가 보유한 상기 7건의 통화스왑계약의 공정가치인 통화스왑자산은 33,743,974천원이며, 통화스왑부채는 13,005,984천원입니다. 통화스왑거래에 따른 2024년 3분기말 누계 평가이익은 7,950,685천원이며, 평가손실은 6,491,191백만입니다. 통화스왑거래에 따른 2024년 3분기말 누계 거래이익은 28,745,275천원입니다.

4) 이자율스왑거래

2024년 3분기말 현재 당사는 이자율 변동으로 인한 위험을 회피하기 위해 총 6건의
이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다.

[한화에어로스페이스㈜]

당사는 2024년 3분기말 현재 차입금의 이자율 및 환율 변동위험을 회피하기 위한 3건의 통화스왑 계약, 1건의 이자율스왑 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

당사는 2024년 3분기말 외화수출채권의 환율 변동위험을 회피하기 위하여 16건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

당사는 항공기 엔진용 부품사업 생산 능력확대 및 사업을 확대하기 위해 이사회 결의(2016.9.22)를 통해 2016년 9월 PWMS(P&W NGPF Manufacturing Company Singapore Pte. Ltd) 지분 30%를 취득하였으며, 지분 70%에 대한 콜옵션 계약을 체결하였습니다. 양수가액은 거래상대방의 요청에 따라 공개하지 않으며, 해당내용은 2016년 9월 22일 공시되었습니다. 본 콜옵션 계약에 대해 당사는 파생상품자산으로 36,810,606천원을 인식하고 있습니다.

[한화시스템㈜]
당사는 2024년 3분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로, 3건의 통화선도 매도거래 계약과 1건의 통화선도 매입거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

각 통화별 총 계약금액은 다음과 같습니다.

[한화비전㈜]
2024년 3분기말 현재 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 3건의 통화선도 매도거래 계약을 체결하고 있습니다. 평가손익은 파생상품평가손익으로 계상하고 있으며, 파생상품의 평가금액은 월말 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하고 있습니다. 그 내역은 다음과 같습니다.

[한화정밀기계㈜]
2024년 3분기말 현재 파생상품을 보유하고 있지 않습니다.

[㈜쎄트렉아이]
당사는 환율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래 계약을 체결하고 있습니다. 2024년 3분기말 현재 종료된 계약이나 진행 중인 유효한 계약은 없습니다.

[한화호텔앤드리조트(주)]
1) 통화스왑계약

한화호텔앤드리조트(주)는 당분기말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위하여 원화 고정원금을지급하는 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 통화스왑거래의 평가내역은 다음과 같습니다.

[한화갤러리아(주)]

당분기말 현재 파생상품 거래 계약은 없습니다.

6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

2024년 3분기말 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약의 내용은 다음과 같습니다.

나. 연구개발활동

1) 연구개발활동의 개요

당사는 화약제조업, 도소매업, 화학제조업, 건설업, 레저서비스업, 태양광사업 등 전방위적 산업분야를 아우르는 글로벌 플레이어로서 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.

○ 화약제조업
(주)한화 글로벌부문은 국내 최초로 다이너마이트 국산화에 성공한 이래 안전하고 우수한 품질의 폭약과 화공품을 산업 현장에 공급하며 국내외 시장을 선도하고 있습니다. 나아가  혁신적인 안정성, 정확한 기폭 신뢰성 및 초시정밀성을 보유한 전자뇌관을 자체 개발함으로써 세계적인 기술력을 자랑하게 되었습니다.

한화모멘텀(주)는 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 자동화, 지능화, 무인화를 주도하는 토탈 엔지니어링 솔루션 기술을 추구하고 있습니다.

[한화에어로스페이스 및 그 종속회사]
한화에어로스페이스 항공부문은 가스터빈 엔진분야의 기술 개발 및 제품 개발 활동을 활발히 진행중이며, 항공용 가스터빈 엔진, 미래 선도형 엔진 기술 개발을 강화하고 있습니다. 또한 전기추진 및 우주사업 분야의 개발 활동을 본격적으로 추진하고 있으며, 자체적인 개발과 정부과제 참여 및 산학 협력을 통해 기술 개발을 추진해 나갈 계획입니다. 한화에어로스페이스는 누리호 고도화사업 수행을 통해 서브시스템 공급자를 넘어 발사체 체계종합 및 발사미션 운용이 가능한 발사서비스 사업자로 성장하기 위한 요소기술들을 연구하고 있습니다. 또한 급변하고 있는 글로벌 발사체 생태계에 적극적으로 대응하기 위해 해외의 Emerging Technology에 대해 선행적으로탐색, 연구, 개발활동을 추진 중입니다.

한화에어로스페이스 방산부문은 미래 핵심기술 내재화 및 국내외 시장 확대를 통해 Global Total Defense Player로의 성장을 목표로 모든 역량을 집중하고 있습니다. 육.해.공 전분야에 걸친 연구개발 사업을 수행하고 있으며, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 우수한 연구개발 인력 확보 및 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 특히 지상분야에서는 기동무기체계, 화력무기체계, 대공무기체계, 유무인복합체계에 대한 연구개발을 수행하고 있으며, 정밀유도무기체계 분야에서는 추력정밀제어기능과 고기동성을 갖춘 추진기관에서부터 유도조종 핵심기술이 담긴 통합유도조종시스템까지 유도무기 분야에서 다양한 영역에 걸친 기술발전을 통해 Global No.1 무기체계를 확보할 예정입니다.

한화시스템 방산부문은 전자광학, 레이다, 지휘통제ㆍ통신, 해양시스템, 항공전자 및위성분야에서 주요 연구개발을 진행하고 있으며, 각 분야별 핵심 기술을 확보하여 고품질 첨단복합 무기체계 연구개발을 수행하고 있습니다.

[한화인더스트리얼솔루션즈 및 그 종속회사]
한화비전은 끊임없는 혁신을 통해 지능형 영상감시 분야를 선도하고 있습니다.

자체 보유한 SoC (System On Chip), 광학 기술,  지능형 AI 기술을 융합한 차별화된솔루션으로 고객 가치를 높여가며 글로벌 리더로서 더욱 안전하고 스마트한 세상을 만들어 나가기 위한 연구 개발을 지속적으로 진행하고 있습니다.

한화정밀기계는 산업용 장비와 Smart Factory를 위한 운영솔루션 제조업체로서 SMT장비, 반도체장비, 공작기계 등 산업별로 특화된 성능/기능에 대응하는 전문화된 장비를 연구개발하고 있으며, Smart Factory 구현을 위한 장비간 자동 제어, 사전 고장 예방 등의 운영솔루션에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다.

○ 화학제조업
- 한화솔루션(주)
케미칼 부문은 대전광역시 유성구에 중앙연구소 설립하여 운영, 가공소재 부문은(한화첨단소재(주)) 세종특별자치시에 연구소를 운영중입니다.  큐셀 부문은 독일 작센안할트주 비터펠트볼펜시에 탈하임 R&D센터를 운영 중이며, 성남시 분당구에 위치한 판교 미래기술연구소와 함께 차세대 태양광 셀 기술 및 소재 연구를 진행하고 있습니다. 한국충청북도 진천군, 말레이시아 셀렝고르주 사이버자야 공장 내 R&D 센터와 개발팀을 두고, 탈하임 R&D센터와 협력 하에 태양광 셀/모듈 성능 및 품질 관리, 에너지 솔루션 신기술 및 신제품 연구개발 등을 진행하고 있습니다. 또한, 한국 진천 공장 내 태양광 장비 R&D센터를 구성하여, 장비 사업 핵심 기술 내재화를 통한기술경쟁력을 강화하고 있습니다. 북미와 한국에 위치한 연구시설에서는 인버터, ESS 등 시스템 하드웨어 개발과 PV 사업 및 에너지 서비스 관련한 소프트웨어를 개발 중에 있습니다. 그 외에도 각 분야에서 시장을 선도하기 위한 연구개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.

○ 건설업
(주)한화 건설부문은 토목, 건축 등의 공사를 수행하는 종합 건설사로서 다양한 시공 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 2012년 총 80억 달러 규모의 이라크 비스마야 신도시 건설 공사 계약을 체결했으며 2015년 21억 달러 규모의 사회 기반 시설 공사를 추가로 수주해 이라크 누적 수주액 100억 달러 돌파로세계 건설계의 이목을 집중시켰습니다. 2014년에는 필리핀에서 세계 최대규모의 돔 공연장을 준공하며 기술력을 인정 받았습니다.
친환경 그린 에너지 분야에서도 독보적인 기술을 보유하고 있습니다. 순수 국내기술을 이용한 한국 내 최초의 '막여과 고도정수처리기술'을 개발하여 국내에서 첫 번째로 민간 사업자로 지정된 바 있으며 건물 일체형태양광발전시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설분야의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 또한 총인(TP) 농도를 0.2mg/l 이하까지 제거할 수 있는 총 인처리 일체형초고도 하수처리기술(PRO-MBR공법)을 개발 및 환경신기술 인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질 기준에 선제적으로 대응하고 수질 환경 보전에도 적극 기여하고 있습니다.

○ 기타
한화시스템 ICT사업 부문은 최신 기술을 기반으로 고객의 경영 프로세스 혁신 및 효율성을 극대화하고자 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하여 기술 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이를 바탕으로 시장의 변화에 유연하게 대응하고 새로운 혁신 기술로 고객 가치를 향상시키고자 주요 기술트렌드를 기반으로 Block Chain, Cloud, Smart Factory, Framework, AI/Big Data, 사이버 시큐리티, LLM, 로우코드 등 영역별 핵심기술 연구개발을 수행하고 있습니다.

쎄트렉아이는 사업영역 내 핵심기술을 중심으로 연구개발 활동을 수행하여 제품 포트폴리오의 다양화와 성능 향상에 기여하고 있습니다. 또한 시장에서의 수요 변화에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 원천기술과 응용기술에 대해 선행적으로 탐색, 연구, 개발활동을 지속적으로 추진하고 있습니다.

2) 주요 연구개발 담당조직

3) 연구개발 비용

(연결기준)

(별도기준)

4) 주요 연구개발 실적

개발이 완료되었거나 2024년 3분기말 현재 진행중인 주요 연구개발 내용은 다음과 같습니다.

7. (제조서비스업)기타 참고사항

가. 상표 관리정책

당사는 “한화”, “HANWHA” 및 “

트라이서클 한화

”, “

트라이서클 Hanwha

”등(이하 '한화 브랜드')의 단독 권리자로서 광고ㆍ홍보활동을 통한 한화 브랜드 가치제고 및 상표 출원ㆍ등록ㆍ유지 등의 브랜드 관리 업무를 수행하고 있습니다. 그 일환으로 2015년 7월부터 한화 브랜드를 사용하는 대상회사와 브랜드 라이선스 계약을 체결하여 사용회사의 당해년도 매출액 등을 기준으로 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.

나. 지적재산권 보유 현황

2024년 3분기말 현재 사업과 관련한 지적재산권 보유 현황은 다음과 같습니다.

사업부문별 주요 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

다. 법률, 규정 등에 의한 규제사항

○ 화약제조업
(주)한화
산업용 화약 사업은 총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 제조, 판매, 임대, 운반, 소지, 사용과 그 밖에 안전관리에 관한 사항을 정하는 '총포ㆍ도검ㆍ화약류 등의 안전관리에 관한 법률'의 규제를 받습니다.

건설업은 소수의 발주자에 큰 영향을 받으며, 국민 경제에 미치는 영향이 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 경제 상황이나 정부 정책 방향, 예산 등에 의해 건설업은 크게 영향을 받게 되고, 건설업과 관련된 법규도 수시로 변동되어 왔습니다. 건설업은 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경 정비법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등에 의해서 직접적으로 영향을받으며, 그 외에도 세법 등의 다양한 규제에 의해서도 영향을 받습니다.

한화모멘텀(주)

한화모멘텀은 제조업을 주 사업으로 영위하고 있기에, 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 규율하고 있는 '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 적용을 받습니다. 또한,국외 다수 고객사에게 장비를 수출하고 있기에 국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위하여 필요한 전략물자의 통제를 규율하고 있는 '대외무역법'의 적용도 받습니다.

아울러, 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 작업자의 안전 및 보건을 유지, 증진함을 목적으로 하는 '산업안전보건법'의 적용을 받고, 최근에 제정되어 제조 사업장에서 인명피해를 예방하기 위하여 안전의무를 강화하여 규정한 ‘중대재해 처벌 등에 관한 법률’의 적용도 받습니다.

한화에어로스페이스(주)
방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다.

IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다.

한화인더스트리얼솔루션즈(주)
당사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따라 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 지주회사로서 설립신고를 하였습니다. 따라서 당사 및 자회사는 동법 제18조(지주회사의 행위제한 등)의 조항에 의거하여 부채비율을 200% 이내로 유지하고, 자회사의 소유지분을 50% 이상 유지하고 있습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.

○ 화학제조업

한화솔루션(주)

[기초소재- 케미칼 부문]

석유화학산업은 화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응하기 위한 '화학물질관리법'과, 이러한 화학물질의 등록ㆍ신고 및 유해성ㆍ위해성에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 규율하는 '화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률' 등의 적용을 받습니다. 또한 사업장에서 인체에 해로운 제조물을 취급하면서 안전의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정하는 '중대재해 처벌 등에 관한 법률' 등의 규제를 받을 수 있습니다.

[신재생에너지 - 큐셀 부문]
신재생에너지 관련 사업은 "신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법", "건설산업기본법", "하도급거래 공정화에 관한 법률", "전기사업법", "전기공사업법" 등의규제를 받습니다.

[기타(부동산) - 인사이트 부문]
부동산 개발 관련 사업은 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률', '도시개발법', '주택법','산업입지 및 개발에 관한 법률','산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률','건축법','공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률','산업안전보건법' 등의 규제를 받습니다.

[가공소재 - 한화첨단소재(주)]
한화첨단소재(주) 사업은 경량복합소재와 태양광소재사업부로 구성되어 있는 플라스틱 가공업(제조업)에 해당하여, 공정한 하도급거래질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 규율하고 있는 '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 적용을 받습니다. 또 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무제공자의 안전 및 보건을 유지, 증진함을 목적으로 하는 '산업안전보건법' 등의 적용을 받습니다.

[기타 - 한화이센셜 주식회사]
한화이센셜 주식회사는 전자소재 등을 생산하는 제조업에 해당하여 공정한 하도급거래 질서를 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완하며 균형 있게 발전할 수 있도록 규율하고 있는 '하도급거래 공정화에 관한 법률'의 적용을 받습니다. 또 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무제공자의 안전 및 보건을 유지, 증진함을 목적으로 하는 '산업안전보건법' 등의 적용을 받습니다.

○ 도소매업
한화갤러리아(주)
[백화점 사업 부문]
백화점은 소비자가 사용하는 상품을 다수의 사업자로부터 납품받아 판매하는 대규모유통업자에 해당합니다. 따라서, 공정한 거래질서를 확립하고 대규모유통업자와 납품업자 또는 매장임차인이 대등한 지위에서 상호 보완적으로 발전할 수 있도록 규율하는 ‘대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률’의 적용을 받습니다. 또한, 최근전자상거래를 통하여도 사업을 활발히 전개하고 있는 바, 전자상거래 및 통신판매 등에 의한 재화 또는 용역의 공정한 거래에 관한 사항을 규정함으로써 소비자의 권익을 보호하고 시장의 신뢰도를 높이고자 제정된 ‘전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률’의 규제에 의해서도 영향을 받습니다. 그 밖에 사업 특성에 따라 다양한 법률 및 규정의 규제를 받을 수 있습니다.

[식음료 사업 부문]
주류(와인) 수입업은 '주세법'과 '주세법 시행령', '주류 면허 등에 관한 법률' 등을 따르며, 관할 세무서 신고 및 허가를 받아 면허를 소지해야 운영할 수 있는 업종입니다.'주류 면허 등에 관한 법률'에 명시된 면허 제한 사유를 위반하였을 때에는 면허가 취소/박탈되어 주류수입업을 지속할 수 없습니다. 또한, 수입된 주류(와인)은 모든 음식물(의약품 제외)을 의미하므로 식품위생법에 의거하여 식품 수입 신고와 동일한 수입신고 절차를 반드시 거쳐야 합니다.

보통 음식업에서 준수해야 할 법률 및 규정을 모두 준수하고 있습니다. 특히 식품위생법에 따라 모든 음식물과 음료는 위생적으로 취급되고 있으며, 종업원은 보건증을 소지해야만 근무할 수 있고, 정기적으로 위생 교육을 이수하고 있습니다.

 ○ 레저/서비스업 등
한화호텔앤드리조트(주)
한화호텔앤드리조트(주)는 숙박시설 및 부대시설, 골프장 시설 등을 갖추어 이를 시설의 회원이나 공유자에게 제공하는 사업을 영위함에 있어 관광진흥법, 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률(이하 ‘체육시설법’이라 함) 등의 적용을 받습니다.

한화호텔앤드리조트(주)는 거래 내용과 상품의 특성 등에 따라 타 사업체나 소비자(고객)와 밀접한 거래관계를 형성하므로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 약관의 규제에 관한 법률, 소비자기본법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률, 대ㆍ중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 등의 규제 대상이 됩니다. 그리고, 한화호텔앤드리조트(주)의 에스테이트부문 영업활동 등과 관련한 주요 법규로는 경비업법, 건설산업기본법, 전기공사업법 등이 있습니다.

2024. 8. 28. 자로 관광진흥법(법률 제20357호, 2024. 2. 27. 일부개정)에 의하면 '유원시설업'을 '테마파크업'으로, '유기시설(遊技施設)ㆍ유기기구(遊技機具)'를 '테마파크시설'로 명칭을 변경하고, 피성년후견인ㆍ피한정후견인 또는 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자는 해당 사유가 해소되면 2년의 결격기간 없이 바로 관광사업의 등록 등을 할 수 있도록 하며, 관광사업자가 1개월 이상 휴업을 하는 경우에만 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장 등에게 알리도록 하는 한편, 카지노사업자가 아닌 자가 영리 목적으로 카지노업의 영업 종류를 제공하여 이용자 중 특정인에게 재산상의 이익을 주고 다른 이용자에게 손실을 주는 행위를 금지하고, 관광지 등에서 야영용품이나 취사물품 등을 무단으로 설치 또는 방치하는 행위를 금지하면서 이를 위반한 경우 시장ㆍ군수ㆍ구청장 등이 제거 등 필요한 조치를 할 수 있는 근거를 마련하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하였습니다.

2024. 8. 28. 자로 체육시설의 설치ㆍ이용에 관한 법률(법률 제20360호, 2024. 2. 27. 일부개정)에 의하면 문화체육관광부장관 등이 체육시설 안전점검을 위해 필요한 경우 체육시설업자의 휴업 또는 폐업 사실의 확인을 관할 세무서장에 요청할 수 있도록하고, 이용자에게 위해ㆍ위험을 발생시킬 수 있는 결함이 있는 체육시설에 대하여체육시설의 소유자 등이 시설물의 보수ㆍ보강 등 필요한 조치를 하도록 하며, 문화체육관광부장관이 체육시설의 소유자ㆍ관리자 및 체육시설업자 등을 대상으로 체육시설과 관련된 사고를 예방하기 위한 교육 및 체육시설의 안전관리를 위한 교육을 실시하도록 하는 한편, 노인이 생활체육시설을 쉽고 안전하게 이용할 수 있도록 국가와 지방자치단체가 필요한 시책을 강구하도록 하고, 비회원제 골프장 운영자가 골프장과 숙박시설 등을 함께 묶은 상품의 이용, 일정 인원수 이상으로 구성된 단체의 정기적 이용, 공익 목적 대회 등을 위해 이용 우선권을 제공하거나 판매할 수 있도록 허용하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선ㆍ보완하였습니다.

라. 환경 관련 정부규제의 준수 및 환경개선에 관한 사항

[(주)한화]
㈜한화는 2021년 'Hanwha Net Zero 2040' 탄소중립 목표를 선언하였고, 전 지구적 기후 위기 극복을 위한 국제 사회의 노력과 요구에 적극 동참하고 있습니다. 이를 위해 2024년 한국형 RE100 (K-RE100)에 가입하였으며, 사내 온실가스 관리 시스템 구축, 에너지 합리화 테마 발굴, 에너지 효율화 투자 실시 등 온실가스 감축을 위한 활동을 적극적으로 실행하고 있습니다. 그 밖에 각 회사 별 환경 관련 정책은 다음과 같습니다.

○ (주)한화 글로벌부문

㈜한화 글로벌부문은 환경 법규 준수 및 지속 가능한 미래에 기여하기 위해 탄소중립실천, 자원순환, 생물다양성 보전, 오염물질 배출 개선 및 친환경 솔루션 제공 등의 활동을 추진하고 있습니다.

1) 제조공정의 환경영향 최소화

(주)한화 글로벌부문 전 제조사업장은 환경오염물질(대기, 수질, 폐기물 등)의 발생 및 배출 사내기준을 법규 대비 50% 이하로 적용하여 보다 강화된 관리를 적용하고 있으며, 환경영향평가를 실시하여 환경에 대한 영향을 최소화하기 위하여 노력합니다. 또한, 환경오염 피해 배상 책임 및 구제에 관한 법률('16.07.01 시행)에 따라 7개 사업장의 환경책임보험 가입을 완료하였으며, 환경오염시설의 통합 관리에 관한 법률('17.01.01 시행)에 따라 대상이 되는 사업장 2개의 통합 인허가 취득을 완료하였습니다.

2) 환경경영 체계 구축

(주)한화 글로벌부문 보은사업장은 ISO14001 환경경영시스템을 구축하여 환경영향 최소화를 위한 목표 수립 및 개선활동을 체계적으로 이행하고 있으며, '95년도에 녹색기업으로 최초 지정되어 현재까지 녹색기업 지정을 유지하고 있습니다. 또한 (주)한화 글로벌부문은 기업 시민으로서 바른 역할과 사회적 책임을 성실히 이행하기 위하여 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전 프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1산 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.

○ (주)한화 건설부문

(주)한화 건설부문은 인간과 환경이 조화로운 세상을 열어가고 환경 보전을 최우선 가치로 생각하는 환경 경영의 이념 아래 환경보전뿐만 아니라 녹색 경영의 의지를 담아 기업의 사회적 책임 및 지속 가능 발전을 위해 노력하고 있습니다.

1) 친환경 건설 문화 구현

시공 중 발생할 수 있는 이웃의 피해를 최소화하기 위해 저소음 공법 개발, 저소음 장비 사용, 방음 및 소음 억제 시설물 개발/적용, 미세먼지 저감 활동, 도로 클린제 등 환경 관리 활동을 적극 시행하고 있으며 특히, 환경부 미세먼지 자발적 협약 및 폐기물 재활용 자발적 협약에 참여하는 등 정부의 정책에 적극 동참하여 친환경 건설 사업장 구현 및 사회적 책임을 다하고자 노력하고 있습니다.

2) 차별화된 녹색경영관리 시스템 운영

자원 부족 및 자원 소비에 대한 환경적 책임을 다하고자 폐기물 전산관리 시스템을 구축하여 실시간 폐기물 현황 관리와 배출량 목표관리를 통해 폐기물 발생량 감축을 위해 노력하고 있습니다. 아울러 자원 소비 최소화를 위해 재사용 및 재활용 아이템을 발굴/적용하여 ESG경영 성과 달성을 통한 지속 가능 경영 기업을 구현하고 있습니다.

다양한 교육 프로그램 개발 및 시행, 차별화된 가이드라인 제정, 녹색제품 구매 확대 등을 통하여 건설업계 녹색경영 선도 기업이 되고자 노력하고 있습니다.

3) 차별화된 그린에너지 및 녹색기술 경쟁력 보유

순수 국내기술을 이용 한국내 최초의 '막여과 고도정수처리기술'을 개발하여 국내에서 첫 번째로 민간 사업자로 지정된 바 있으며, 건물 일체형 태양광 발전 시스템(BIPV)과 제로 에너지 솔라 하우스(ZESH) 기술 등으로 친환경 건설 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 또한 총인(TP)농도를 0.2mg/l 이하까지 완벽히 제거할 수 있는 총인 처리 일체형 초고도 하수처리 기술(PRO-MBR공법)을 개발, 환경 신기술 인증을 획득함으로써, 향후 지속적인 강화가 예상되는 국내 수질기준에 대비한 선제적 대응하고 수 환경 보전에도 적극 기여하고 있습니다.

[한화모멘텀(주)]

○ 친환경 녹색사업장

한화모멘텀은 환경관련 법규를 준수하고 사회적 책임을 성실하게 이행하며, 지속가능한 발전을 위한 다양한 활동을 추진하고 있습니다.

ISO14001 환경경영 체계를 구축하여 사업활동에서 직ㆍ간접적으로 발생하는 환경영향을 최소화하기 위한 목표를 수립하고 개선활동을 이행하고 있습니다.

매분기마다 환경법규 이행점검과 지도를 실시하고, 수질, 대기 등의 환경오염물질은 배출허용기준 이하로 배출하고 있습니다. 당사에서 발생된 폐기물에 의한 2차 환경오염을 최소화하기 위하여 소각 및 매립 처리를 지양하고 재활용 처리하고 있으며, 매년 95% 이상 재활용 처리를 목표로 수립하여 관리하고 있습니다. 이에 따라 환경관련 법규 위반으로 인한 행정처분이나 손해배상, 환경피해 복구비용의 발생사항은 없습니다.

○ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량

2024년7월1일 ㈜한화로부터 물적분할 이후 연평균 배출량이 대상업체 지정기준(연평균 25천톤)에 미달되어 대상업체에서 제외 되었습니다.

[한화에어로스페이스㈜]

(1) 제조공정의 환경영향 최소화
당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
1) 자체기준 강화: 대기 및 수질오염물질 배출허용기준 대비 평균 50% 이하로 관리하고 오염물질 누출을 방지하기 위한 모니터링 시스템을 구축하고 있습니다.
2) 환경경영체계 구축: ISO14001 기반의 환경경영체계를 통하여 환경영향 최소화를 위한 목표수립부터 개선이행까지 관련 부서의 참여로 진행되고, 정기적인 이행평가를 통해 운영 적절성을 확인하여 개선하고 있습니다.
3) 사전환경영향검토: 원부자재 및 생산시설 도입 전 사전 환경영향성 평가를 실시하여 환경영향을 최소화하는 대체제 적용 및 시설물 개선을 추진하고 있습니다.
4) 지역사회 환경 보전활동: 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 각 사업장은 적극적으로 지방자치단체 환경보전프로그램에 참여하고 있으며, 1사 1하천 운동 실시 및 주기적 정화활동 시행, 창원시 생물다양성 보존활동 참여 등 지역사회 환경보전활동을 위하여 노력하고 있습니다.
5) 2050 탄소중립 : 당사는 2050 탄소중립을 달성하기 위해 기후변화 관련 위험 및 기회요인을 분석/평가하여 경영전략에 반영하고 있습니다. 온실가스 배출량 감축을 위해 사내 온실가스 데이터베이스 구축, 에너지 합리화 TF를 통한 감축과제 발굴/이행, 에너지 효율화와 재생에너지 도입을 위한 투자 활동을 기획/운영하고 있습니다. 기후위기 대응 필요성에 대한 임직원 의식향상을 위해 탄소마일리지제도(Green Plus)를 운영하고 있습니다. 생활 속 기후대응 활동 참여 실적에 대해 마일리지를 제공하고, 사회적 기업인 아름다운가게와 연계해 물품 구매를 하고 있습니다. 또한, 당사는 기후변화 대응 거부 또는 기후 규제에 반대하는 로비에 자금을 지원하지 않겠다는 원칙 하에 업무를 추진 중이며, 주요 성과 정보를 국제 이니셔티브인 CDP(Carbon Disclosure Project)에 참여하여 공개하고 있습니다.

(2) 제조공정 환경안전 현황

[한화시스템㈜]
한화시스템은 지구환경보전을 목표로 국제 환경안전 규격 취득, 환경 & 에너지 경영관리시스템 구축(ISO 14001, ISO 50001)등 국제적 수준의 환경안전경영체제를 수립하여 지속적인 녹색경영을 실천하고 있습니다. 제조공정에서 발생될 수 있는 유해물질 사용을 최소화하고 외부 환경으로 배출되는 것을 환경시설을 통해 감축활동을 하고 있으며 또한 모든 경영 활동에 있어서 환경을 우선 고려하고 엄격한 공정 관리를 통한 폐기물의 감량화 및 자원 재활용, 에너지ㆍ온실가스 저감을 위한 다양한 개선 활동으로 지구환경보전에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

(1) 제조공정의 환경영향 최소화
제품 제조공정 및 서비스를 포함한 모든 제조활동에 영향성을 평가하고 환경오염을 최소화하기 위해 목표수립, 개선활동을 체계적으로 진행하고 있습니다. 환경에너지 경영을 효율적으로 운영하기 위해 주기적인 점검과 지도를 실시하고 있으며 특히 환경에너지 활동을 전반적으로 평가함으로서 보완 및 개선의 자료로 활용하고 있습니다. 친환경 사업장을 만들기 위하여 각종 오염물질 배출농도를 법적기준보다 더욱 강화된 약 10% 이하 수준으로 관리하고 있습니다. 지역사회에 더불어 발전하는 사업장이 되기 위해 "낙동강 정화활동", "1사 1외래어 퇴치", "1사 1둔치 가꾸기", "그린스타트 운동참여", "그린직장 녹색생활운동 실천" 등의 자연활동보전과 각종 환경의 날을 기념한 행사 및 홍보를 주기적으로 진행하여 지역사회로부터 사랑받는 기업이 되고자 노력하고 있습니다.

(2) 제조공정 환경안전 현황

(3) 제품의 환경영향 최소화
한화시스템 녹색제품 개발은 유해물질 함유저감, 재활용 및 에너지 효율향상을 위한 활동을 전개하여 제품의 사용부터 폐기까지 발생 가능한 다양한 환경문제를 방지하고자 노력하고 있습니다.

[한화비전㈜]

(1) 제조공정의 환경영향 최소화
사업장 내 환경 및 안전보건경영시스템을 구축하여 자율관리체계를 강화하고 있으며, 이를 통해 국내 뿐만 아니라 해외법인에서도 투명하게 현지의 법규를 준수하고 있습니다. 당사는 제품 생산과정에서 발생하는 수질, 대기 등 환경오염물질을 법규기준이하로 배출하고 있으며 에너지 사용량 및 폐기물 발생량을 줄이기 위한 지속적인 저감활동을 진행하고 있습니다. 또한, 매년 세계 환경의 날을 맞아 임직원들과 함께 사업장주변 환경정화 활동을 함으로써 지역사회에 도움이되는 기업이 되고자 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위해 개발 및설계 과정부터 협력사와 협업하여 원소재 및 부품 도입 시 유해물질 함유 여부를 확인하고 있습니다. 또한, 재사용 비율 50%이상의 재활용원지(골판지)를 활용한 포장재를 이용하며, 제품 내 재질을 단순화 하고 에너지 효율을 향상시킨 제품의 개발을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 제조공정 환경안전 현황

[한화정밀기계㈜]
당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.
(1) 제조공정의 환경영향 최소화
정밀기계 창원사업장은 대기 및 수질 오염물질 배출이 없으며, ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득하였습니다. 원부자재는 도입 전 사전심의를 통하여 자연과 인간에게 미치는 유해성을 평가하여 환경영향을 최소화하는 대체제 검토 및 도입을 추진하고 있습니다. 또한 임직원을 위한 다양한 환경 행사활동(캠페인, 환경행사 참여 등)을 통하여 환경의식을 고취하고, 나아가 지역사회와의 상생협력을 통하여 지속가능한 발전에 기여하고 있습니다.
공작기계사업장은 ISO 45001&14001 안전보건 및 환경경영시스템 인증을 획득하여지속적인 환경개선을 이루어 나가고 있으며 온실가스 배출원/량 규명을 통한 온실가스 저감 목표를 수립, 이행하고 있습니다.
판교의 R&D센터(반도체포함)에서는 사내 발생되는 폐수를 자체 폐수처리장을 이용하여, 처리하고 있으며, 일부 대기오염물질 배출의 경우 스크라바 설비를 통해서, 공기중으로 배출하고 있습니다.

(2) 제조공정 환경 현황
전 사업장에서는 환경에 유해한 물질을 최소화하여 친환경 물질로 대체 운영하고자 하며, 모든 화학물질에 대해서는 관리중이며, 신규 화학물질의 또한 사전 심의절차를통해, 환경에 유해한 물질인 경우, 가능한 범위내에서 친환경 물질로 대체 적용하고자 합니다.
주요 적용법규로는 물환경보전법, 대기환경보전법, 지하수법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 악취방지법, 소음진동관리법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등이 있습니다. 위반에 따른 행정조치 및 손해배상 및 환경복구비용 발생사항 없습니다.
당사는 제품제조 및 서비스 등 전과정에서 직간접적으로 발생하는 환경영향 최소화와 유해환경 개선을 위한 다양한 활동을 실시하고 있습니다.

[한화솔루션(주)]

당사는 지속 가능한 발전을 위해 ISO 14001 환경경영시스템을 구축하여 환경오염  및 온실가스 저감 활동을 펼치는 한편, 지역사회 공헌 및 환경보전을 위해 미세먼지 저감 자발적 협약 참여, 1사1산1하천 환경정화활동 등의 각종 지역사회 정화활동, 행복홀씨 입양사업, 해피선샤인 캠페인 및 한화 태양의 숲 조성 등의 태양광 나눔 활동,태양광 발전설비 설치, 고효율 LED조명 교체, 전기차 충전소 설치, 지구촌 전등 끄기캠페인 등 다양한 지역상생활동을 실시하고 있습니다.  

(1) 제조공정의 환경영향 최소화
제조공정에서의 환경영향을 최소화 하기 위하여 오염물질 관리 사내기준을 법정 배출허용농도 기준 대비 30-50% 이내로 설정하여 관리하고 있으며, 오염물질 및 유해화학물질 유출사고 예방을 위한 모니터링 시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. 또한 지속적인 환경/온실가스 영향 저감을 위해 매년 감축목표 및 투자과제를 수립하여 이행 중에 있으며, 매년 외부심사를 통해 온실가스 및 환경성과를 검증 및 관리하고 있습니다. 주요개선 성과로는 대기/수질오염 방지시설 효율개선 투자, 용수 재이용 시설 투자, 에너지 사용량 저감을 위한 투자, 폐기물 발생량 저감 활동, 화학물질 배출량 저감시설 투자, 환경 친화적 원료 사용을 통한 환경 전과정 집약도 개선 등이 있습니다.

(2) 환경법규 이행 현황

(3) 온실가스 배출량 감축

지구 온도상승을 1.5°C로 제한하고 기후 위기를 극복하기 위해 온실가스 배출량을 2030년까지 2018년 대비 35% 감축, 2050년까지 탄소중립 달성을 목표로 하는 2050Net Zero를 설정하고, 탄소중립 세부이행계획을 수립하였습니다. 이를 위해 한국형 RE100(K-RE100) 참여 및 재생에너지 조달을 추진하고 있으며, 2023년 재생에너지 전기 직접구매(PPA), REC 구매, 녹색프리미엄을 통해 약 91GWh의 재생에너지를 조달하였습니다. 또한, 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 관리하여 국내 배출권거래제에 대응하고 있으며, 사업장 시설의 공정 개선 및 운전 최적화, 고효율설비로 전환 등을 통한 에너지 절감, 그리고 청정연료 전환으로 온실가스 배출량 감축을 추진하여 2023년 온실가스 배출량을 2018년 대비 약 11% 감축하였습니다.

[한화호텔앤드리조트(주)]
한화호텔앤드리조트(주)는 일반음식점, 휴게음식점 등의 식품접객업소를 운영함에 있어 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」의 적용을 받아 일회용품 사용 규제 대상으로 지정되어 있습니다.
식품접객업장 내부에서 취식 시 일회용품 제공을 금지하며, 안내문 게시를 통해 고객에게 적극 홍보하고, 직원들에게 다회용품 사용을 위한 교육을 진행 하는 등 관련 법규를 준수하고자 노력하고 있습니다.
또한 해당 법 적용이 50객실 이상의 숙박업체 대상으로 확대 되어, 객실 어메니티를 다회용 대용량 제품으로 변경하고, 기타 일회용품 제공을 중단하는 등 환경을 위한 소중한 변화에 적극 동참하고 있습니다

한화호텔앤드리조트(주)는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」에 따라 2017년부터 온실가스 목표관리업체로 선정이 되었습니다. 이에 따라 온실가스 명세서 및 모니터링 계획서 제출 등의 법규 준수는 물론, 에너지 사용 합리화, 배출량저감활동을 통하여 2030년까지 온실가스 배출량을 32.7% 절감하는 것을 목표로, 더나은 내일을 위한 활동에 최선을 다하고 있습니다.
한화호텔앤드리조트(주)에서 발생하는 온실가스의 대부분은 전기 및 난방 연료 사용 시 발생하는이산화탄소로서, 지속적인 시설 투자(고효율 LED 등기구 변경, 인버터 보일러 교체 등)와 냉난방기 사용 시간 효율화 및 에너지 저감 컨설팅(한국에너지공단) 등을 통해 온실가스 감축 활동에 만전을 기하고 있습니다.

[한화갤러리아㈜]
한화갤러리아㈜는 지속가능한 발전을 위해 ISO-14001 환경경영시스템을 구축하여 환경오염 및 온실가스 저감 활동을 펼치고 있습니다. 사업 영위 과정에서 직간접적으로 발생하는 환경 영향의 최소화와 유해환경 개선을 위해 백화점 내 태양광 발전설비설치, 매장 조명을 고효율 LED조명으로 교체, 전기차 충전소 설치, 전자영수증 발행,지구촌 전등끄기 캠페인 등 다양한 활동을 실시하고 있습니다.

마. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 등

1) 화약제조업

(1) 산업용 화약 ((주)한화 글로벌부문)

가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
산업용 화약사업은 각종 건설사업 및 자원개발에 필수적인 산업용 화약류를 제조 판매하는 기간산업입니다. 사업의 특성상 정밀성, 안전성 등이 요구되는 분야입니다. 화약의 원료를 제조 판매하는 무기화학사업, 불꽃행사를 연출하는 불꽃프로모션사업등으로 사업영역을 확대하였습니다. 산업용 화약사업은 정부의SOC투자에 따른 국내 건설경기의 변동과 직접적으로 연관되어 있고, 국내시장 규모의 제약으로 인해 성장성은 낮은 사업입니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
산업용 화약사업은 정부SOC 투자 및 민간건설사업 현장을 주요 수요처로 하고 있으며, 급격한 변동성이 없는 성숙산업 구조를 형성하고 있습니다. 당사는 수십 년간 축적해온 기술과 노하우를 바탕으로 품질 및 원가경쟁력을 확보하여, 국내외 화약시장 선도기업으로서 입지를 다지고 있습니다.

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
산업용 화약사업은 안정적인 원자재 수급 및 생산구조 합리화를 통한 원가경쟁력 확보와 체계적인 유통망의 구축 여부에 따라 시장경쟁력이 크게 좌우된다 할 수 있습니다. 당사는60여 년간 축적해 온 선진 제조 기술을 기반으로 한 품질 경쟁력과 폭넓고 안정적인 유통망을 확보함으로써 경쟁사 대비 우위의 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 그러나 원자재가격 급등에 의한 원가구조 악화가 잠재적인 위협요인이며, 당사는 지속적인 원가절감 노력과 신제품 개발을 통해 리스크를 최소화하고자 역량을 집중하고 있습니다.

(2) 방산 (한화에어로스페이스(주), 한화시스템(주))

[한화에어로스페이스(주)]

가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
방위산업은 정부가 주 수요자로서 정부와의 조달계약만을 통해 사업이 추진되는 특정이 있습니다. 이에 따라 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 5.8%씩 증가하였으며, 2024년 국방예산은 2023년 대비 4.5% 증가한 59.6조원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 2024년 전세계 국방예산은 전년대비 2.8% 증가한 약 2.47조 달러로 추정됩니다.
- 출처 : 영국 IHS Jane's (군사정보 분석 전문기관)

나) 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 우크라이나-러시아 전쟁 및 2023년 이스라엘-하마스 전쟁 등으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다. 국내 방산시장은 국방혁신 4.0, AI 과학기술강군 육성 등 20대 정부 안보 정책에 따라 AI, 6G를 비롯한 핵심 기술 개발 기조가 강화될 것으로 판단되며, MuM-T 등 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다. 해외 방산시장은 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 유럽지역 외 중국-인도간 국경분쟁, 중동지역 분쟁, 아프리카 내전 지속으로 인한 지상 및 대공무기 소요가 증가하고 있어 향후 신규 사업에 참여 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.
※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화에어로스페이스는 2022년 11월 한화디펜스를 흡수합병하였고, 2023년 4월 한화방산을 흡수합병하였습니다. 합병을 통해 3개 회사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력, 기동, 대공, 유무인복합체계 등 방위산업의 전 분야에서 최고의 기술을 확보하여 지속성장이 가능한 무기체계를 개발하고 있습니다.

화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K-239 천무 다연장로켓을 포함하여 다양한 화포 및 지원체계와 탄약을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포의 경우 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 세계 8개국 수출에 성공했으며, 천무 다연장로켓 역시 여러 국가에서 수출이 성사되며 뛰어난 성능을 인정받고 있습니다.

기동체계에서는 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외 수출을 위해 자체 개발한 레드백 (REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등을 보유하고 있습니다.

대공체계에서는 포와 미사일 시스템이 가진 강점을 극대화하여 저고도 침투 표적을 요격하는 비호복합, 2021년 한국군에 전력화된 30mm 차륜형 대공포 등 다양한 대공 표적에 대응하는 독보적 기술로 우리군의 방공전력 발전에 기여하고 있습니다.

또한 정밀유도무기, 레이저 무기, 우주사업 및 유무인복합체계 등 첨단무기체계로 사업구조를 확장하기 위한 노력을 지속하고 있으며, 그중 유무인복합체계에서는 전투효율성을 극대화하고 인명피해를 최소화하기 위해 유인체계와 무인체계가 상호 협력하는 제품 개발에 주력하고 있습니다. 인공지능, 원격통제, 자율주행 등 핵심기술을 개발, 적용한 K9 자주포 원격무인화, 무인수색차량, 다목적 무인차량 등의 개발로 우리나라 과학기술 기반의 강군 육성에 앞장서고 있습니다.

[한화시스템(주)]

가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)

방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.
정부는 강력한 국방태세 구축과 정예 선진강군 건설에 목표 중점을 두고 초소형 위성개발, 군사정찰위성 확보 및 요격 미사일을 비롯한 한국형 3축체계를 강화를 위하여 향후 5년간 총 348.7조원의 국방예산을 투입하기로 했습니다. 이는 '23~'27년 국방중기계획'에 비해 17.3조원 늘어난 것으로 5년간 연평균 국방비 증가율은 7%입니다
'24~'28 국방중기계획에 따르면 348.7조원 가운데 무기 구매 및 개발등 군사력 건설위한 방위력개선비는 13.9조원(32.7%)으로 연평균 증가율 11.3% , 초급간부 복무
여건 개선등을 포함한 전력운영비는 234.8조원(67.3%)으로 연평균 증가율 5.0%를 목표로 투자할 예정입니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략산업이기 때문에 타 민수산업과 비교하였을 때, 제품특성과 생산방식, 수요 및 공급 등 다양한 관점에서 상당한 차이점을 가지고 있습니다. 방산제품은 고도의 정밀도/신뢰성을 충족하기 위한 특정시설과 첨단 기술이 요구되기 때문에 민수분야에 비해 연구개발에 막대한 예산이 필요하고 개발기간 또한 장기간 소요되는 특성을 가지고 있습니다.

이와 같이 일반 민수산업 대비 방위산업의 독특한 특성과 북한의 군사적 위협에 직면하고 있는 대한민국의 특수한 안보환경이 맞물려 국내 방위산업은 정부 주도 하에 육성되고 있습니다.

해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 자국 방위비를 증액하고 있는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.
※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how 입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.
국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.

(3) 항공기 엔진 (한화에어로스페이스(주))

가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
주요 목표시장으로는 정부 및 국내외 항공기업체, 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.

항공엔진 및 기계사업은 국내 군수항공시장에서 우월한 지위로 안정적인 내수시장을 가지고 있으며, 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있습니다. 독자적인 첨단 항공엔진 개발 및 RSP사업, 수출확대 등을 통해 국내 항공산업의 선도적 지위뿐만 아니라 글로벌위상도 강화될 것으로 전망됩니다.
※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 항공엔진 및 기계사업은 항공/해양분야 가스터빈 엔진 및 기계부품 사업을 영위중이며, 전후방 산업으로의 신규사업 추진을 통해 글로벌 사업자로의 도약을 준비하고 있습니다. 엔진부품사업부문은 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70% 이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long TermAgreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약하기 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.

(4) 산업용 기계
[한화모멘텀(주)]

1) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
산업기계는 각종 산업에 생산설비를 공급하는 기간산업으로서 자동차, 전자, 물류 등
전방시장과의 연관 효과가 매우 크며, 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 전 세계적으로 환경문제들이 대두되면서 이에 대한 사회적 인식 및 정책 변화, 4차 산업혁명 등 급변하는 세계경제에 따라 산업기계의 전방시장 역시 지속성장을 위한 대대적인 변화와 투자가 전망 됩니다.

2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
산업기계는 자동차, 전자, 각종 기계, 물류 등 각종 산업의 경쟁력을 결정하는 핵심 기반산업으로서 세계경제의 패러다임 변화와 이에따른 전방산업의 성장으로 수요가 지속될 것으로 예상 됩니다.
산업기계 시장은 자동차, 전자, 물류 등 전방시장의 경기변동에 따라 영향을 받는 특성을 가지고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 인플레이션으로 인한 경기 위축 및 전기자동차 Chasm 등 어려운 대외 환경으로 성장이 다소 정체되었으나, 글로벌 물류 정상화, 소비 회복에 따른 경제 활성화 등으로 향후 영업 환경은 개선될 것으로 예상됩니다.

3) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
산업기계는 엔지니어링 능력과 품질, 납기를 준수할 수 있는 시공능력이 핵심 경쟁요소입니다. 한화모멘텀은 축적된 산업용 장비 설계, 공정 구동/제어 등 자동화 기술을 기반으로 주요 산업별 핵심설비 개발 및  프로젝트 수행능력을 확보하여 경쟁사대비 우위를 점하고 있으며, 핵심사업 경쟁력 강화와 미래 성장사업 역량 확보를 통해 글로벌 종합기계 회사로 성장하고 있습니다.
기술범용화로 경쟁이 심화되고 있는 시장 환경에서 차별화된 기술력 확보를 위해 핵심 사업인 이차전지 생산 설비, 자동화, 신재생 에너지 생산 설비 사업은 물론, 컨설팅 역량 강화, 자체 소프트웨어와 핵심 하드웨어의 내재화를 통해 지속적인 성장기반을 구축하겠습니다.

[한화정밀기계(주)]

가) 산업의 특성
전자부품의 핵심인 회로기판을 조립하는 장비인 칩마운터는 전자기기 제조 공정의 대표적인 자본재로서, 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을 바탕으로 고속화, 고정밀도화가 꾸준히 진행되고 있는 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업입니다. 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.
공작기계 사업은 봉소재를 자동공급하여 중소형 소형부품을 가공하는 Swiss CNC Turning Lathe(이하 자동선반)를 개발, 제조 및 판매하는 사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트 등 의료 부품 및 각종 산업용부품 가공에 활용이 가능한 제조장비로, 자동공급 및 정밀부품 가공이라는 특징이 있어 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 발생하고 있습니다. 회사는 사업경쟁력 강화를 위해 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전자기용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있으며, 2024년초정밀가공 기술을 기반으로 덴탈전용 장비를 출시하였습니다.
반도체 장비 사업은 전공정 증착 장비인 PECVD (Plastma Enhanced Chemical Vapor Deposition, 플라즈마 박막 증착), ALD (Atomic Layer Deposition, 원자층 증착) 장비와 후공정 패키징 장비인 다이본더, 플립칩본더 및 Advanced Packaging 장비인 TC본더, 하이브리드 본더 등으로 구성되어 있습니다. 초정밀 비전 증착 기술 및 플라즈마 등의 특수 재료를 활용한 장비 제조기술과 기존 플립칩 본더 등을 공급하며 구축한 양산 경험을 바탕으로 주요 반도체 대형 제조사와 협업하여 사업을 확장해 나아가고 있습니다.

나) 국내외 시장여건
칩마운터의 주요 시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등의 전자부품 및 전자기기 제조사와 전장부품 제조사 입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사 최적화 및 지원 능력, 지속적 협력관계가 주요 경쟁 요소로 작용합니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.
공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 부품 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 전기전자, 반도체쪽은 수요가 위축된 반면, 친환경 자동차 및 일반산업부품의 생산과 설비투자 수요가 견조한 가운데 주요 선진시장의 경제 둔화 움직임으로 수요변동성이 지속 높아지고 있는 상태입니다. 신사업인 의료전용 장비 산업은 전세계적 추세인 고령화와 임플란트 등의 필수 의료사업 분야 확장으로 지속적인 성장을 전망하고 있습니다.
반도체 장비 사업의 주요 고객은 글로벌 대형 IDM (Integrated Device Manufacturer, 종합 반도체 제조사)과 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) 사업자로 AI와 고성능 반도체 제조의 수요가 지속적으로 높아질 것으로 전망됨에 따라, 동 제조에 투입되는 반도체 장비 사업 또한 지속적으로 높은 성장률을 보여줄 것으로 전망하고 있습니다.

다) 산업용장비사업 시장점유율 추이

라) 경쟁우위요소
칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.
공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요하며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다. 전방 수요산업 특성에 최적화된 신제품 개발을 통해 제품 성능과 생산성을 제고하고 있습니다.  
반도체 사업은 고객이 한정되어 있어서 고객별 특수한 요구사항을 적기에 반영하는 것이 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 시장과 기술 트렌드를 파악하여 기반 기술을 확보한 후 고객 공정에 최적화된 설비를 제공하고 있습니다.

(5) 시큐리티 (한화비전(주))

가) 산업의 특성
영상보안장비 산업은 CCTV카메라, 저장장치, VMS, 모니터 등 영상 및 지능형 기술을 아날로그/네트워크 기반으로 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다. 영상보안장비는 범죄 예방,안전 관리, 증거 확보 등 다양한 목적으로 사용되며, 사회 안전에 대한 관심 증가, 범죄 예방 및 해결에 대한 요구, 스마트 도시 및 인공지능 기술 발전 등의 요인으로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다.

최근 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 사회 안전에 대한 관심이 높아짐에 따라 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 고화질 영상, 클라우드 기반 시스템, 인공지능 기반 분석 기능 등의 기술 발전이 영상보안장비 산업의 혁신을 주도하고 있습니다. 특히, 인공지능 기술은 얼굴 인식, 자동차 번호판 인식, 이상 행동 감지 등 다양한 기능을 제공하여 영상보안 시스템의 효율성을 크게 향상시키고 있습니다.

영상보안장비 산업의 미래 전망은 인공지능, 사물인터넷, 5G 등의 기술 발전과 더불어 영상보안장비 산업은 더욱 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 클라우드 기반 영상보안 시스템, 인공지능 기반 분석 기능, 빅데이터 활용 등이 주요 트렌드로 예상이 되며, 이를 바탕으로 안전과 보안 영역을 넘어 고객에게 운영 효율과 비용 절감을 위한 유용한 정보를 제공하는 등 사업 영역이 확대될 것으로 전망합니다.

나) 국내외 시장여건
한화비전의 내수와 수출의 비중은 각각 11%, 89% 수준이며 글로벌시장에서 괄목할만한 성장을 이루고 있습니다. 특히, 미주, 유럽, 아시아 등 세계 각지에 진출하여 고화질 지능형 영상 감시 솔루션을 제공하며 시장을 확대하고 있습니다. 국가 주도 인프라 투자 확대, 고화질 영상에 대한 수요 증가, 그리고 클라우드 기반 지능형 영상 분석 기술의 발전이 성장을 견인하고 있습니다.

글로벌 경제 불확실성 속에서도 한화비전은 선제적인 시장 개척과 차별화된 기술력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이어가고 있습니다. 물류비 상승, 환율 변동 등 어려운 국제 환경 속에서도 선행 영업을 강화 등 발빠른 대응을 통해 북미 시장을 중심으로 전 지역에서 고른 성장을 달성하며 견조한 매출 상승세를 유지하고 있습니다.

다) 시큐리티사업 주요제품 시장점유율 추이

라) 경쟁우위요소
한화비전은 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 영상보안 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히, 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술과 자체 개발한 SoC(System on Chip)를 통해 차별화된 영상 처리 기술과 지능형 기능을 제공합니다. 이는 고해상도 영상 취득 및 저장은 물론, 얼굴 인식, 번호판 인식 등 다양한 AI 기반 분석 기능을 가능하게 합니다.

4차 산업혁명 시대를 맞아 영상보안 시스템은 단순한 감시 기능을 넘어, AI, 클라우드 등 첨단 기술과의 융합을 통해 지능화되고 있습니다. 한화비전은 이러한 시장 변화에 발 빠르게 대응하여 AI, 클라우드 등 신기술 기반의 제품 개발에 집중하고 있으며, 파트너사와의 협력을 통해 제품 호환성을 강화하고 있습니다. 또한, 사이버 보안에 대한 중요성이 높아짐에 따라 개인영상정보 보호를 위한 강력한 보안 체계를 구축하고 있습니다.

한화비전은 선행 영업 활동 강화, 파트너 프로그램 고도화를 통해 시장 확대에 적극적으로 나서고 있습니다. 거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 등을 통해 파트너사와의 협력을 강화하고, 다양한 유통 채널을 확보하여 시장 접근성을 높이고 있습니다. 그런 결과로 한화비전은 2024년 시큐리티 전문매체 고객선호도 조사에서 글로벌 1위를 차지하며 시장에서의 입지를 확고히 하였습니다.

2) 도소매업
(1) 무역 ((주)한화 글로벌부문 등)

종합상사가 주로 영위하는 유화 및 철강등 산업재 무역업의 경우 글로벌 경제 상황과이에 밀접한 국제유가에 크게 영향을 받고 있으며, 글로벌 경제 성장률, 원자재 가격 및 환율 변동 등의 경기 변동의 요소를 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. 이에 변동성이 심한 철강 사업을 철수 하고 자체 영업권 및 전문성을 보유한 무기화학, 유화, 방산에 집중하여 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
- 수출시장: 수출시장은 중국, 미국, 일본, 유럽 등 주요 수출국의 경기 변동 및 금리에 민감한 영향을 받습니다. 또한, 원유, 철광석 등 국제 원자재 가격 및 주요 통화의 환율 변화 등의 거시 경제 변수도 수출 시장에 큰 영향을 주는 요소입니다.

- 수입시장: 화학, 베어링 등의 산업재 및 기초원자재는 국내외 경기변동, 수급 상황과 더불어 국내Maker들의 가격 정책 및 제품 수급 정책 등이 시장변화의 민감한 변수입니다. 그리고 소비재 품목은 국내 경기 이외에의 제품 선호도 및 Brand 인지도 등과 같은 중간 유통상과 최종 소비자들의 성향도 수입 시장의 주요한 변수 중 하나입니다

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
각 품목군별 영업 인력의 전문성을 제고하고 전략 지역의 해외 네트워크에 역량을 집중하여 현지 시장 정보 및 거래선 발굴을 지속하고 있습니다. 내수 시장에서는 독자 영업권을 보유한 사업 운영을 통해 안정적인 수익 기반을 확보하는 한편, 해외 시장에서는 유화, 방산과 같은 당사 전략사업 확대를 추진하고 있습니다.

(2) 백화점 및 도소매 (한화갤러리아(주), (주)한화갤러리아타임월드 등)

[백화점 사업 : 한화갤러리아(주), (주)한화갤러리아타임월드]
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
백화점 산업은 높은 전문성을 바탕으로 고품질 상품을 현대화된 편리한 쇼핑시설에서 차별화된 최고의 서비스와 함께 제공하며, 첨단 유행을 선도하고 패션 트렌드를 주도하는 대표적인 유통산업입니다.
또한, 백화점은 단순히 상품만 판매하는 곳이 아니라 공연, 전시, 극장, 문화강좌 등과 같은 문화의 제공까지 다채로운 소비자의 욕구를 충족시킬 뿐만 아니라, 지역 생활문화의 전당으로서 지역사회 문화 발전에도 기여하고 있습니다.

백화점 산업은 명품, 홈리빙 등을 중심으로 한 소비심리 회복에 힘입어 '23년 연간

8.4%[통계청 소매업태별 판매액 (추정) 기준]의 성장을 보였습니다. 전반적인 생활수준 향상, 디자인 및 스타일 중심 소비 확산, 경험중심 쇼핑패턴 증가 등 트렌드 변화는 백화점의 소비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이에 백화점 업계는 프리미엄 브랜드 유치, 체험형 테넌트 확대, 자사의 강점과 아이덴티티를 고려한 컨텐츠/인프라를 보다 차별화하는데 집중하고 있습니다.

또한, 매출 증대를 위해 지점 리뉴얼 및 매장면적을 확대하고, 쇼핑공간을 개선하는 등 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다. 더불어 온라인 강화, 유통채널 다변화 등 쇼핑 트렌드 변화에도 적극 대응해 나가고 있습니다.

앞으로 백화점 업계는 안정적 수요확보와 외형확대를 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상합니다.

백화점은 실물경기, 경제변동에 따른 가계소득 상황과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 또한, 백화점이 취급하는 패션의류 및 잡화 등의 상품군은 소비자 취향 및 계절에 따라 구매 변동성을 보이는 경우도 있습니다.

한화갤러리아는 이런 변동성의 영향을 최소화하기 위해 고정고객에 대한 Target Marketing 활동을 집중적으로 진행하며, 고객의 수요에 부합하는 퀄리티 있는 브랜드 도입과 상품 아이템 다양화를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 합리적 소비를 원하는 새로운 소비자의 요구를 충족시키기 위한 온라인몰 등 채널 다변화를 통해 사업의 변동성을 보완하고 있습니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

백화점은 출점 시 적정한 입지확보와 대규모 투자가 수반되며, 이와 더불어 인지도  있는 브랜드 유치가 요구되기 때문에 상대적으로 높은 진입장벽을 가지고 있습니다

다만, 온라인 쇼핑의 성장으로 온/오프라인 유통업태 간 경쟁관계는 심화되고 있으며, 상품/서비스 수준이 높지 않은 지방 중소형 백화점 경우 상대적으로 영향도가 커지고 있는 상황입니다.

이에 대응하여 백화점 업계는 경쟁력 강화를 위해 고객의 쇼핑 니즈 충족을 위한 명품 브랜드 확대, 테넌트 유치에 집중하고, 경험 만족도 증대를 위한 다양한 문화 마케팅과 프로그램을 개발하고 있습니다. 또한, 고정고객 확보 및 유지를 위해 타업계와 차별화된 Target Marketing 및 접객 서비스 강화를 지속하고 있습니다.

(시장점유율)

주1) 자료출처: 국가통계포털(http://kosis.kr)상의 백화점 경상판매액 기준
주2) 매출은 총매출 기준으로 재계산함(수수료 매장 및 임대 매장 매출 포함, 연결 회사 백화점 점포 매출 포함

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

한화갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 사업구조 개편과 강도 높은 비용 축소 등 내실제고를 위해 노력하고 있으며, MD 및 고객경험 차별화를 통한 안정적인 고객 유지및 확보에 중점을 두어 운영하고 있습니다.
 

명품관은 전면적인 MD재구성과 선도브랜드 유치를 통해 독보적인 MD차별화를 보다 강화하고, 다년간 축적된 프리미엄 역량을 기반으로한 마케팅 컨텐츠 전개를 통해변화된 모습을 선보이고 있습니다.

명품관 이외 사업장은 상권내 견실한 성장을 진행하고 있으며, 패션변화에 발맞춘 브랜드 보강, 트렌드에 부합하는 F&B Tenant 도입 등 고객경험 만족에 집중하여 상권내 입지를 보다 확대해 나가고 있습니다. 경쟁력 확대를 위해 '95년에 오픈한 수원 지점은 '19년 12월 영업종료하고 '20년 3월에 경기남부 핵심 상권인 광교 지역으로 이동하여 신규점을 오픈하였으며, 서울 한남동 최고급 주거시설 內 F&B 및 Lifestyle 콘텐츠 기반의 도심형 복합 플랫폼인 Gourmet494를 오픈하여 갤러리아만의 차별화된 프리미엄 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한, 상권 최고수준의 MD, 콘텐츠, 차별화된 고객 시설을 구현하는데 역량을 집중하고 있습니다.
 

한화갤러리아타임월드는 정부청사 및 시청 등 공공기관과 금융기관, 대규모 아파트가  밀집한 대전 둔산 신도시의 중심에 위치하여 확고한 입지를 구축하고 있으며 , CENTER(백화점동)과 WEST(주차동)의 리노베이션과 지속적인 명품 브랜드의 입점을통하여 중부권 최고의 고품격 백화점 위상을 확립하였습니다. 또한, 차별화된 서비스와 다양한 마케팅 활동으로 이미지를 개선하고 성장과 발전의 기반이 되고 있습니다.경쟁업체 대비 제한적인 점포망과 규모의 한계에도 불구하고 우수한 입지적 강점과 고급 백화점이라는 브랜드 인지도를 통해 사업적 기반을 차별화하고 있습니다.

[식음료 사업부문]

가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)

유로모니터 2023년 소비자 외식 시장 조사 결과에 따르면 한국 외식업 시장 규모는2023년 전년대비 9% 성장한 100조원을 기록하며 코로나19 이전인 2019년의 99조원을 넘었습니다. 당사의 사업영역인 버거 시장은 4조 1천 5백억 규모에 해당하며 전년비 10.5% 성장하였습니다. 거래량은 전년대비 5.3% 증가한 것으로 볼때 프리미엄 버거 시장의 성장으로 인한 판매단가 상승으로 해석할 수 있습니다. 과거에는 중저가패스트푸드 프랜차이즈 중심으로 한끼를 떼우는 식사로 여겨졌다면, 점차 고급 수제버거, 해외 브랜드의 국내 도입이 활발하여 Hierarchy가 다양해지고 세분화되며 유행을 선도하는 식문화로 자리매김하고 있습니다.

국내 주류계의 양대산맥으로 여겨진 "소주와 맥주"가 지난 몇십년간 주류 시장을 견인해 왔습니다. 그러나, 코로나 팬데믹을 겪으면서 홈술의 문화가 생겨나고, MZ세대의 주류의 취향과 맞아떨어지는 등의 음주 패러다임의 변화로 와인 산업은 국내 주류시장에서 트렌드의 중심에 있게 되었습니다. 와인산업은 1세대 중소 수입사 중심으로 소폭의 성장세를 유지해 오다가, 최근 대기업의 와인 수입사들이 시장에 진입하면서 경쟁이 치열해 지고, 그 결과 가파른 성장세를 이루며 이루게 되었습니다. 이 과정에서 규모가 작은 전통 와인 수입사는 성장세가 더디게 되었고, 시장 내 입지가 줄어들었습니다.

2023년 국내 커피 시장은 8.6조원 규모(커피전문점 6조원, 69.8% 점유율)이며, 2025년에는 10조원대로 성장이 예상됩니다. 국내 외식업체가 '22년 6.9% 증가('20년 대비)한 반면, 국내 커피 전문점 규모는 '23년 약 3만2천개로 '20년 대비 79.0% 증가하여 업체간 경쟁이 가속화 되고 있습니다.[출처1:현대경제연구원, 커피산업의 5가지 트렌드 변화와 전망],[출처2:한국농수산식품유통공사, 빅데이터를 활용한 외식업 경기분석] 또한, 관세청 수출입무역통계에 따르면 '23년 커피(생두와 원두) 수입액은 약 1.5조원으로 '18년 대비 1.7배 수준이며 성인 한명이 하루 약 1.3잔을 소비할 수 있는 양입니다. 한편 홈카페 문화 확산으로 소비자 커피 입맛의 고급화가 진행되고 있으며, 가정내 원두 및 관련 상품이 인기를 끌고 있습니다.

국내 비알콜성 음료시장은 2022년 기준으로 2,052개 사업체와 매출액기준 14.5조의시장으로 5개년 연평균 성장률이 3.92% 입니다(한국농수산식품유통공사 통계자료).대기업이 지배하는 탄산음료시장과 제약회사가 지배하는 기능성 음료 시장으로 분류할수 있으며, 이들 대기업과 제약회사에 OEM 제품으로 제품을 생산하여 납품하는 중소규모의 회사들이 있습니다.  이들 회사중 오케이에프 주식회사와 퓨어플러스(주)가 20여년전부터 알로에음료를 제조하여 수출하고 있으며, 여타 다른 회사는 국내 OEM 영업을 위주로 하고 있습니다.

2023년 당사를 비롯한 해외 브랜드의 국내 도입을 통한 브랜드 Hierarchy의 다변화는 기존 버거 고객에게는 더 많은 선택지를 제공하고 더 나아가 새로운 고객층을 유입할 수 있는 요인이 될 수 있습니다. 대표적으로 "경험을 위한 소비를 중요하게 생각하는 고객"은 버거시장의 대표적인 신규 시장 참여자로 볼 수 있습니다. 유로모니터의 리서치에 따르면 경험을 위한 소비를 중요하게 생각하는 소비자의 비중은 2022년8.5%에서 2023년 13.2%로 증가되었고, 이는 당사와 같은 해외 도입 브랜드의 성공 가능성과 밀접한 관계가 있습니다. 기존 브랜드 역시 지속적인 프로모션 및 신메뉴를개발하는 등, 시장 자체의 활력은 지속될 것으로 예상되며 시장의 지속 성장으로 이어질 전망입니다.

글로벌 와인 시장은 2022년에 4천억 달러에 달하며, 2030년까지 연평균 5.9% 성장하여, 2030년에는 약 7천억 달러에 이를 것으로 업계에서는 전망하고 있습니다. 국내와인시장도 2020년 8천억대에서 2021년 1조 5천억, 2022년에는 2조원 규모로 지속 성장하고 있습니다. 최근 몇년간 국내외 와인산업 성장 배경에는 1)코로나와 같은환경 변화로 와인 소비의 고객층이 20대에서 70대까지 모든 연령대로 확대된 것이며, 2)스마트 오더 및 온라인 판매 등의 유통망 확대/강화, 3)부유하고 풍요로운 라이프스타일을 추구하는 소비 트렌드 변화로 프리미엄 와인 수요 증가 등이 있습니다.
이러한 와인 산업은 향후 신규 고객의 수요 증가 및 채널 확대 가능성, 프리미엄화를 통해 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상합니다.

Expert Market Research에 따르면 국내 커피 시장은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 약 9.7%를 기록할 것으로 예상되며, World Coffee Portal에 의하면 국내 커피 전문점의 매장 수는 현재 약 31,000개에서 향후 5년 내에 41,700개를 넘어설 것으로 보입니다. 커피 산업의 주요 성장요인으로 사람들의 바쁜 생활 패턴, 기술의 혁신 등이 있습니다. 사람들의 바쁜 일상 속에서 편리하게 커피를 즐기려는 경향이 증가하면서 커피전문점의 수요가 증가하고 있고, 모바일 주문 및 결제 시스템, 커피 제조 기술의 발전 등으로 인해 커피 전문점 이용 접근성과 고객 만족도가 높아지고 있습니다.

과거 음료시장은 대기업의 탄산음료가 지배하는 시장이었으나, 최근 기능성 음료(비타민, 단백질, 숙취해소, 자양강장제 에너지드링크 등)와 제로칼로리와 같은 건강음료로 확대되고 있습니다. 앞으로 퓨어플러스㈜ 인수를 통해서 기능성 음료와 제로칼로리 음료와 건강음료 시장에 진출하여 매출증진과 수익증진에 힘쓸 계획입니다.

외식산업 식재료 원가지수'와 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 지난 1분기 한국농수산식품공사(aT)의 식재료 원가지수는 국제유가 상승과 농산물 작황 부진이 식재료 물가 상승으로 이어져 여전히 140 이상의 높은 지수 수준을 보이고 있으며, 이러한 지수 흐름은 다음 분기에도 지속될 것으로 전망됩니다. 파이브가이즈는 전세계 1900여개 매장에 동일한 식재료를 공급할 수 있는 SCM경쟁력을 기반으로 각 거래처로부터 안정적으로 원재료를 수급하여, 경기 변동의 특성으로 인한 영향을 최소화하고 있습니다.

주류 업태 중 와인 시장은 국제 정세 및 환율ㆍ금리/실물경기 등의 경제변동과 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. 최근에는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 인플레이션 및 글로벌 물류 체인 붕괴 등의 이슈로 와인 가격 상승으로 인한 와인 소비 심리위축 등의 상황에 직면해 있습니다. 그러나 이런 대외 변동성의 리스크를 최소화하기위해 각 업무 영역에 최고의 전문성을 보유한 글로벌 파트너사들과 협업 및 네트워크를 갖추었으며, 위축된 소비 심리 극복을 위해서는 고객의 니즈에 부합하는 브랜드확보 및 아이템 다양화를 위해 노력하는 등 사업의 변동성과 리스크에 대비하고 있습니다.

커피 원두와 우유는 커피 전문점 산업의 핵심 원재료로 단가 변동이 사업 전반에 큰 영향을 미칩니다. 원두의 경우 기후변화나 환율 변동, 주요 생산국의 정치적 불안 등으로 인해 공급이 불안정해지면, 가격 변동성이 커져 안정적인 운영에 어려움을 줄수있습니다. 또한, 우유 단가가 상승하면 라떼나 카푸치노 등 우유 기반 커피의 제조비용이 증가되어 커피 전문점의 전체 원가 구조에 영향을 미치며, 결국 소비자 가격 인상으로 이어질 수 있습니다. 이런 변동성의 리스크를 최소화하기 위해 한 곳에 의존하지 않고 여러 나라의 원두를 사용하여 원두 수급의 안정성을 확보할 수 있도록 대비하고 있으며, 글로벌 이슈를 실시간 모니터링하여 비상 상황 시 일정량의 원두를 비축할 수 있도록 안전 재고 관리에 힘쓰고 있습니다. 우유의 경우, 주요 공급업체와 장기 계약을 체결하여 가격 변동과 수급 불안정성을 최소화 하고 있으며, 우유 없이도 맛과 품질을 유지할 수 있는 다양한 음료 레시피를 개발하여 우유 수급 문제 발생시 고객에게 다양한 선택지를 제공할 수 있도록 운영 중입니다.

음료수출은 여타 산업에 비해 물류비 비중이 아주 높습니다.  또한, 수출을 연간매출액의 50% 가까이 하는 퓨어플러스는 해외 물류비 변동에 의존적입니다.  최근 코로나19위기와 물류대란, 그리고 2023년에는 알로에 작황부진에 따른 원료비 상승, 2024년 상반기에는 전쟁과 가뭄등으로 해외물류비의 급등으로 어려운 수출환경이 2024년 하반기부터 물류비가 진정되며 좋아질 전망입니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

최근 가성비 브랜드, 프리미엄 브랜드 등 다양한 시장 참여자가 지속 증가하고 있습니다. 다만, 버거 시장에서 고객의 높은 기준점을 충족하기 위해서는 제품의 품질 뿐 아니라 브랜드의 철학, 엄격한 운영 가이드라인으로 구성된 차별화된 고객 경험을제공해야 하며, 이에 대한 충족 여부가 향후 경쟁요소를 좌우하게 될 것입니다.

비노갤러리아가 추구하는 프리미엄 와인시장은 환경/기후 변화 영향으로 인한 생산량 감소과 급증하는 고급 와인 수요로 인해 공급의 불균형 현상이 지속되고 있습니다. 그 결과 초기에 브랜드와의 돈독한 관계를 바탕으로 프리미엄 브랜드를 선점한 1세대 전문 수입사와 대기업 계열의 수입사들이 시장 내 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이에 당사는 현지에서 오랜 경험과 유명 와인메이커/와이너리 관계자들과 네트워킹을 하고 있는 에이전시를 통해 국내 미수입된 희소성있는 브랜드 발굴로 차별화를 강화할 것입니다. 또한, 당사의 모회사인 한화갤러리아가 보유한 프리미엄 매장 및 VIP고객 등의 역량을 활용하여 경쟁사와 파트너십 관계에 있는 브랜드의 독점권을 확보하기 위해 노력할 것입니다.

국내 커피 전문점 시장은 단순한 카페인이 아닌 고품질의 원두와 차별화된 맛의 프리미엄 커피 수요가 증가하고 있으며, 지속 가능한 원두 조달 및 친환경 포장재 사용 등지속 가능한 경영이 중요해지고 있고, 저칼로리 재료 등을 사용하는 건강지향 메뉴가확대되는 등의 트렌드가 형성되고 있습니다. 이에 ㈜한화비앤비는 최신 트렌드를 반영하여 최고급 원두를 사용하여 고품질의 커피를 제공하며, 다양한 루트의 원두 조달능력과 친환경 포장재 적극 사용을 통해 고객들에게 지속가능한 경영능력을 보여주고 있으며, 주기적인 소비자 기호 설문을 통해 맞춤형 건강음료를 개발하여 메뉴 제공을 지속적으로 시행하고 있습니다.

해외에서는 알로에 음료가 건강음료로 취급되어, 숙취음료로 널리 이용되고 있으며, 국내에서 알로에 음료를 제조하여 수출하기에는 원재료 수급 및 높은 해외물류비중 등으로, 주 재료인 알로에와 설탕의 원산지 근처에 있는 중남미나 동남아등에 위치하는 회사들과 원가경쟁에서 매우 불리합니다. 그러나 높은 기술력과 품질로 이를 극복하고 있으며, 최근에는 K-CULTURE 유행에 힘입어 높은 원가와 가격, 물류비 상승에도 불구하고, 해외에서 높은 신뢰를 받고 있으며, 높은 수출 비중을 유지하고 있습니다.

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

파이브가이즈는 이미 국내 고객에게 높은 인지도를 보유하고 있으며, 매장 내 냉동고가 없고, 신선한 재료를 직접 손질하는 브랜드 철학으로 인해 프리미엄 버거 시장의 양적, 질적 성장을 리드할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다. 신선한 재료로 직접 다양한 조합을 할 수 있는 Customized Burger, 생감자를 땅콩기름에 튀긴 프라이즈 등 희소성 있는 메뉴를 선보이며 타 브랜드 대비 프리미엄 버거 시장에서 경쟁우위를확보하는데 역량을 집중하고 있습니다. 당사는 엄격하게 선별된 튀김에 적합한 생감자를 주로 대한민국의 지역 농가를 통해 매입하고 있습니다.

당사는 전세계의 파이브가이즈 거래처로부터 전용상품을 안정적으로 조달하여 높은 품질의 원재료를 지속 유지할 수 있는 SCM 경쟁력을 갖추고 있으며, 브랜드의 높은 인지도를 바탕으로 최적의 입지를 선별하여 입점할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있습니다. 또한 브랜드의 엄격한 운영 가이드라인을 준수할 수 있는 운영 시스템을 갖추고 있습니다. 파이브가이즈만의 퀄리티 컨트롤 및 직원 보상 체계인 시크릿쇼퍼 프로그램을 통해 매주 평가를 받고 우수한 평가를 받은 직원에게 매주 인센티브를 지급하고있으며 이는 2023년 오픈 후 지금까지 전세계 진출 국가 중 가장 높은 점당 평균 매출을 유지하는 원동력입니다.

비노갤러리아는 대외 변동성에 대응하여 현지 네트워킹 강화를 통해 소싱 및 무역 업무 역량 확보를 위해 노력하고 있으며, 고객사의 니즈를 반영한 브랜드 포트폴리오구성에 중점을 두어 운영하고 있습니다. 비노갤러리아의 모회사인 한화갤러리아의 백화점은 국내 최고급 상권 내 높은 구매력을 갖춘 VIP고객들을 다수 확보하고 있으며, 이를 기반으로 비노갤러리아는 브랜드 빌드업 및 운영 역량을 강화해 나갈 예정입니다.

㈜한화비앤비는 단순히 경제적 수익성만 확보하는 기업이 아닌 취약계층에게 양질의일자리를 제공하는 사회적기업이며, 수익의 일부를 가지고 소상공인 협력상생, 학교 밖 청소년 사회적응 지원 등 다양한 사회적서비스를 제공할 수 있습니다. 따라서, 일개 계열사 차원이 아닌 그룹 차원에서 한화 브랜드의 사회적 가치를 고객에게 전달하고 공감대를 형성할 수 있습니다. 커피의 품질은 원두 뿐만 아니라, 커피머신의 성능과 밀접한 관련이 있습니다. ㈜한화비앤비는 하이엔드 커피머신을 도입하여 최상급 커피를 고객에게 제공 중이며, 일부 매장의 경우 개별 고객 기호 맞춤형 커피를 제공하여 고객 만족도를 최상으로 유지하고 있습니다.

㈜한화비앤비는 도시가 아닌 외지에 근무하는 ㈜한화 계열사의 공장 및 사업장내 직원들을 대상으로 사내카페를 운영하고 있으며, 고급 커피를 임직원 할인가로 제공하여 직원들의 근무 만족도를 높이고 있고 회사 복지 향상에 기여하고 있습니다. 또한, 주기적으로 다양한 이벤트 및 프로모션를 열어 브랜드 이미지를 각인시키며 사내카페 신규 출점을 지속적으로 시도하고 있습니다.

퓨어플러스㈜는 2001년부터 비알콜성 음료를 제조생산하여 판매해온 경험으로 연간1500만불에 이르는 수출실적등으로 해외바이어, 그리고 국내제약사와 식품회사에글로벌한 경쟁력을 가진 회사로 다음과 같은 경쟁력을 가지고 있습니다. 첫째, 30여년간 국내제약사와 식품회사, 글로벌 회사와  제품을 생산하고 판매해온 경험을 바탕으로 퓨어플러스가 생산한 제품에 대한 높은 신뢰를 가지고 있습니다. 둘째, 그동안 알로에음료, 유기농음료와 비타민 음료, 꿀물제품과 건강음료(홍삼 및 산삼제품)등 약 1000여종의 제품을 개발한  겸험을 바탕으로 높은 제품개발 능력과 연구개발 경험을가지고 있습니다. 세번째로는 제품의 품질관리능력과 생산관리능력입니다. 그 동안 국내 제약사에서도 인정한 품질관리능력과 생산관리능력 그리고 안전관리능력을 갖추었습니다. 퓨어플러스㈜는 글로벌 강소기업으로 선정될 정도로 작지만 강한 기업입니다.

3) 화학제조업

(1) 석유화학원료 (한화솔루션(주) 케미칼 부문 등)
가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
(산업의 특성)
석유화학산업은 대규모 설비투자가 소요되는 기술집약형 장치산업이자, 일반 생활용품부터 전기, 건설 산업 등에 직접 및 간접적으로 원료를 제공하는 기초 소재 산업입니다. 아울러 제조원가의 50% 이상을 원료가(납사, 에틸렌 등)가 차지하고 있어 유가변동에 매우 민감한 산업이며, 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업입니다.
 
(산업의 성장성)
석유화학산업은 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 주기적으로 반복되는 경기 순환형 산업이나, 점진적인 세계 경제 성장과 밀접하게 수요도 지속적으로 증가하는 산업으로 향후에도 성장이 기대되고 있는 사업입니다.
 
(경기변동의 특성 및 계절성)
석유화학산업은 건설, 자동차 등의 기간 산업뿐만 아니라 포장재, 의류 등 생활용품의 주요 원료로 사용되고 있어 경기 상황과 밀접한 관계가 있으며 국제유가 및 국내, 세계 경기의 영향을 받고 있습니다. 또한, 에틸렌을 원재료로 사용하기 때문에 유가와 밀접한 관계가 있으며, 수출에 따른 환율 변동 영향도 받습니다. 최근에는 중국 및아시아 시장의 경제 성장 및 신규 플랜트 증설 등에 의한 시장 상황 변화가 있을 것으로 전망됩니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
(국내외 시장여건)
당사에서 생산하는 주요 제품의 국내외 시장여건은 다음과 같습니다.

PE 제품은 신증설 물량 출회 및 중국 등 주요국의 경기 침체로 시황 하방 압력 지속 되고 있습니다. 3분기에는 국내 및 중국 증설분 가동률 상승으로 인한 공급 증가로 가격 약세가 지속되고 있습니다. PO사업부문은 특화 제품에 대한 생산 및 판매 비율을 확대하고, 기존 제품군의 탈 범용화, (초)고부가 제품 판매 증대 등 다양한 활동을 통해 수익성을 지속해서 개선하고 있습니다. 또한 다양한 친환경 제품 개발과 고기능성 소재 제품 개발을 통한 미래 성장동력을 확보하고, 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조로 개편하는 업무를 보다 가속화하고 있습니다. 이를 통해 유가 변동이나 원료가 변화 같은 대외 시황 변화에도 지속 가능하고 안정적인 수익 구조를 구축해 나갈 예정입니다.

PVC 제품은 글로벌 건설 경기 부진 지속으로 인해 전반적인 제품 수요 위축되었으며, 특히 중국 내수 수요 회복 지연으로 저가의 중국산 PVC 수출 증가, 높은 해상 운임, 주요 수요국의 재고 과다 등의 영향으로 국제가 반등이 지연되고 있습니다. 다만,'24년 말 글로벌 수요 회복 기대감에 따라, 당사는 고부가 제품 판매 비중을 지속 확대하고 있으며, 인도 BIS/반덤핑, 유럽 반덤핑 등 글로벌 무역규제 강화에 따른 반사이익 창출 기회 확대를 추진중입니다. 글로벌 탄소중립 전환에 대응하여 친환경 저탄소 제품의 선제적 출시를 통해 sustainable PVC 사업 전략을 지속 추진하여 안정적인 수익 창출이 가능한 사업구조를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

CA 제품군은 신증설 물량 출회 및 글로벌 수요부진으로 국제가 하방 압력이 상존하고 있으나, 역내권 2차전지向 수요의 점진적 증가 및 신증설 제한 등으로 인한 수급 개선으로 '24년도 저점 이후 점진적으로 시황이 회복될 것으로 전망하고 있습니다. 가성소다 제품은 역내 정기보수 및 주요 제조사의 가동차질로 인한 공급 감소 요인 등으로 1~4월까지 강세시황을 실현하였으나, 고점 인식 확산 및 가격상승으로 인한 타권역 제품의 역내 유입 등을 원인으로 5~6월 조정시황을 형성하였습니다. 3분기는 전분기 대비 강보합세를 유지 하였고, 4분기에도 역내 정기보수 시즌인 10~11월 까지 현재의 시황을 유지 할것으로 예상 됩니다. Vinyl 제품군은 글로벌 경기 침체와 중국 내수 수요 부진으로 인한 중국산 PVC 물량 출회 등으로 금년 초 부터 전반적인약세를 지속했습니다. 상반기 말 PVC 시황 소폭 개선과 정기보수 후 재가동 지연에 따른 일시적 공급 Tight 발생으로 VCM 가격이 상승 하였습니다만, 3분기는 비수기(몬순) 진입 및 인도 BIS 시행 불확실성에 따른 중국 PVC 수요 감소로 VCM 하방 압력이 가중 되면서 가격이 약세로 전환 되었습니다. 4분기에 역내 정기보수로 인하여 수급이 일부 개선될것으로 예상하나, 중국 건설/주택 경기 침체 등의 영향으로 반등 모멘텀은 제한적일것으로 예상 합니다. CA제품군은 원가절감 및 효율화 위한 다양한 활동을 지속 추진하고 있으며 더불어 경쟁력 있는 고부가가치제품 개발을 통한 수익 구조 혁신을 위해 노력하고 있습니다.

TDI 제품군은 ’24년 2분기 중국 내수부진에 따른 중국산 제품의 수출량 증가와 해상운임 단가 상승으로 인해 약세 시황으로 전환된 후 3분기 일부 제조사들의 정기보수에도 불구하고 회복이 지연되고 있으며, 이로 인한 국제가 저점 유지 및 국내시장 수요 부진으로 내수판가도 하락 상태를 유지하고 있는 상황입니다. 가을 성수기로 시황이 다소 개선될 것으로 기대되나, 제조사들이 보유 중인 재고물량으로 인해 개선폭은 제한적일 것으로 예상되며, 당사는 판가인상과 원가절감 그리고 시황을 반영한 가동율 조정 등 사업성 개선에 집중할 계획입니다.

(시장점유율)

당사 주요제품의 국내시장 점유율은 다음과 같으며 주요 경쟁사의 시장 점유율은 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

※ 상기 내용은 당사 추정치 입니다.

(시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인)
시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격 및 원가 경쟁력, 기술지원 서비스, 물류시설 확보를 통한 공급의 안정성 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발 및 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 제고하고 있습니다.

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
규모의 경제가 적용되는 석유화학 산업의 특성상 Vinyl Chain의 수직계열화 생산 설비 보유는 한화솔루션(주) 케미칼 부문의 강점입니다. 아울러 오랜 기간 축적된 생산 공정 운영 노하우와 운전 경험, 그리고 지속적인 거래를 통해 형성된 고객 관계 역시 한화솔루션의 자산이라 할 수 있습니다.
안정적인 원료 공급이 가능하도록 수직 열화를 구축하여 우수한 원가 경쟁력을 확보한 상황에 안주하지 않고, 지속적인 생산성 향상 및 원가 혁신 활동을 통해 사업의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 한편, 물류 설비가 갖추어진 부두는 수심이 깊어 경쟁국인 일본, 중국에 비하여 보다 큰 규모의 선박 입ㆍ출항이 가능하여 운송에 소요되는 비용을 절감할 수 있고, 주요 원료 및 제품의 저장 능력 확충을 통해 물류 경쟁력 면에서 앞서 있습니다.

(2) 석유화학가공
[한화첨단소재(주)]

가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
(산업의 특성)
한화첨단소재(주)는 자동차 부품 소재, 산업용 소재를 주요 제품으로 하는 경량복합소재와 태양광소재 등을 주요 제품으로 합니다. 한화첨단소재(주)는 자동차산업의 경량화 요구에 따른 경량화소재 및 강화 플라스틱 신소재, 건축/자동차 부품소재의 가공원료, 신재생에너지로 급성장하고 있는 태양광 관련 소재를 제조하는 기업으로 자동차 및 태양광 산업 등 전방산업의 경기 상황에 영향을 많이 받는 특징이 있습니다.

(산업 현황)
경량복합소재의 자동차산업의 경우 연비규제에 따른 차량 경량화 요구가 증가되고 있으며 감성품질 증대, 부품 고급화 및 전자화의 일환으로 NVH(소음,진동) 소재와 전열/전기전도성 소재의 적용이 확대되고 있습니다. 또한 온실가스 배출 감축을 위한 친환경 자동차 시장의 향후 빠른 성장을 예상하고 있습니다. 초경량/고강도 부품소재에 특화된 기술력을 확보하고 있는 당사 가공부문은 다양한 경량화 부품소재들을 국내뿐 아니라 해외 현지 생산체계를 구축하여 생산/판매하고 있습니다. 산업용소재는 친환경/고품질/고물성의 요구가 증대되고 있으며, 당사 가공부문은 건축/자동차 등 다양한 제품의 생산과정에서 축적된 기술을 토대로 고객이 원하는 기초소재를 개발하여 고객에게 공급하고 있습니다.

(경기변동의 특성 및 계절성)
한화첨단소재(주) 등 가공부문 소재사업의 수요는 개별 산업수요의 변동에 따라 크게영향을 받습니다. 경량복합소재는 자동차 설계 시 적용 여부가 결정되며, 신규 모델 출고 후 자동차 판매량에 따라 결정됩니다. 태양광소재 또한 신규 모듈 개발 시 적용 여부가 결정되며, 신제품 출시 후 모듈의 판매량에 따라 변동됩니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
(경쟁상황)

(시장점유율 추이)

※ 상기 내용은 당사 추정치 입니다.

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화첨단소재(주) 등 가공부문의 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질,경량화, 가격경쟁력, Technical Service 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 고부가가치 제품 개발, 원가 절감 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.

[한화이센셜 주식회사]

가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
- 한화이센셜 주식회사는 플라스틱 가공을 통한 회로소재와, 전주도금을 통한 OLED Display용 부품을 생산하고 있습니다. 회로소재는 FPCB(Flexible Printed Circuit Board)의 원재료가 되는 FCCL(Flexible Copper Clad Laminate), Coverlay, Bonding Sheet, Stiffener 등의 필름 형태의 소재로서 Polyimide Film, Copper Foil, Epoxy Resin 등을 주원료로 사용하며, 원단 Film에 Epoxy를 기반으로 한 배합물을 코팅하여 이종 원단을 Roll Laminating으로 합지하는 방식으로 제조됩니다. 회로소재는 스마트폰에 주로 사용되고 있어, 기존 스마트폰 시장의 경기 상황과 신제품 출시 시점 등에 영향을 많이 받는 특징이 있으나, 최근 전기차 Battery용 소재로 채용이 확대 됨에 따라 안정적인 시장 성장이 예상됩니다.

OLED Display용 부품인 FMM(Fine Metal Mask)의 경우, OLED 유기물을 원하는 형상과 위치에 증착 시키기 위한 Masking Film으로 OLED 유기물이 증착되어야 할 모양으로 수많은 Hole이 형성되어 있는 Metal 박판 필름입니다. OLED Display는 Flagship용 스마트폰 시장(중소형 Display)에 편중되어 있었으나, 범용 스마트폰 시장으로 확대되고 있으며, 자동차전장용 Display 시장의 확대에 따라 지속적이고 높은 시장 성장이 예상됩니다.

(산업 현황)
□ 회로소재 : 회로소재의 주타겟인 스마트폰 시장은 국내 기업이 프리미엄 스마트폰뿐만 아니라 보급형 스마트폰, 태블릿PC를 꾸준히 출시하며 세계시장 점유율을 높이고 있습니다. 또한, 스마트기기의 성장세속에 중대형기기(노트북, 컨버터블 PC 등)에 대한 수요가 증가하고 있으므로 회로소재 사업은 지속적인 성장이 예상됩니다.

□ 디스플레이소재: OLED Display용 FMM은 스마트폰을 중심으로 한 중소형 Display 시장에 집중되어있었으나, 노트북/자동차전장용 Display 등 중형 Display 시장의 빠른 성장에 따라 LCD Display 시장의 대체를 포함한 지속적인 시장 성장이 예상됩니다.  
 
(경기변동의 특성 및 계절성)
한화이센셜 주식회사 등 소재/부품사업의 수요는 전방 산업수요의 변동에 따라 크게영향을 받습니다. 스마트폰의 신규 모델 출시 시점, 개별 스마트폰 수주 모델 별 판매실적에 영향을 많이 받게 됩니다. 단, 점차 비중이 확대되고 있는 자동차 전장용소재/부품의 경우 경기변동성은 있으나, 스마트폰시장과 달리 계절적 변동성은 크지 않아 비중확대에 따른 안정적 생산 가동이 가능합니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)
(경쟁상황)

(시장점유율 추이)

- 상기 내용은 회사 추정치입니다.
- 디스플레이소재 FMM은 현재D社(日) 독점 중입니다.

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점
한화이센셜 주식회사 등 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 제품의 품질, 가격경쟁력, Technical Service(신기술 대응력) 등의 요인이 있으며, 이를 위해 당사에서는 전방 업체의 기술 로드맵에 따른 제품 성능 개선, 신제품 개발, 원가절감 공법 개발 등을 통해 글로벌 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있습니다.

4) 건설업

(1) 종합건설 ((주)한화 건설부문 등)

[1] 건설산업의 특성

건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 중추적인 산업입니다.

[2] 건설산업의 성장성

건설업은 타산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 우리 경제의 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출면에서 유발효과가크기 때문에 국내경기를 선도해 온 전략적 산업입니다.

[3] 경기변동의 특성

건설업은 수주산업으로, 일반적인 제조업과는 달리 제품에 대한 선호도 변화 등의 영향보다는 타 산업의 경제활동으로 인한 설비투자의 증가, 가계의 주택구매력, 정부의경기 조절을 위한 공공공사, SOC 물량 조절 정책 등 거시적인 경제지표 및 정부 정책에 큰 영향을 받습니다.

[4] 국내외 시장여건

고금리와 건설원가 상승, PF시장 위기로 인해 전반적인 건설경기 침체가 지속되고 있으며, 사회적으로는 건설업의 안전 및 품질에 대한 관심이 커지고 있는 상황입니다. 이에 대응하여 당사는 실수요 선호도가 높은 지역에서의 주택사업에 집중하는 한편, 도심 복합개발사업과 IDC사업, 환경사업을 추진하는 등 안정적인 중장기 사업 포트폴리오를 구성하여 지속성장의 기틀을 만들고자 합니다. 또한, 내부 안전관리 강화와 선제적 리스크 차단을 통해 사업 안정성과 대내외 신뢰도를 높여나가고 있습니다.

[5] 자원조달상의 특성

건설에 필요한 주요 자재는 대부분 국내에서 조달 중입니다. 우리나라의 주거는 대부분 유사한 형태를 보이고 있어 건설자재 조달 시 특정 자재에 대한 과다한 편중이 생길 수 있고, 조달 과정에 계절적인 영향을 받을 수 있습니다. 또한 특정지역에서 대규모 공사가 진행될 경우 지역 간 수요 편차가 발생할 수 있으며, 자재 유통의 단계가 타 업종 대비 상대적으로 복잡한 특징이 있습니다.

[6] 관련법령 또는 정부의 규제 등

건설산업에 대한 규제는 다기능화되어 있을 뿐만 아니라 복잡합니다. 이는 건설산업이 선 판매 후 생산의 특성을 갖고 있으며 제품의 표준화가 어렵고, 국가경제에 미치는 고용 유발효과가 상당히 크기 때문입니다. 또한 발주처가 공공기관일 경우 건설산업기본법, 국가계약법 등의 법령에 직접적인 영향을 받으며, 주변 환경에 미치는 영향이 큰 산업으로 토양환경보전법, 대기환경보전법, 건설폐기물법 등 다수의 환경관련 법령의 규제 대상에 포함됩니다. 건설업은 유한한 토지자원을 이용하여 주택 등 국민생활의 기본이 되는 재화를 생산하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제법령이 많은 편입니다.

[7] 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

건설산업은 제품의 표준화, 규격화가 어렵기 때문에 많은 노동력이 투입되는 노동집약적 산업입니다. 또한, 건설회사는 적은 자본과 낮은 기술로 쉽게 설립이 가능하며, 생산과정에서 유형자산에 대한 의존도가 낮아 유형자산 투자에 의한 건설시장의 진입장벽 구축이 용이하지 않습니다. 다만 건설회사들 간 기술력 및 공사 실적의 확보여부와 규모, 재무상태의 우열, 브랜드파워 및 신인도 등 차별화 요소에 따라 건설 프로젝트 별로 실질적인 경쟁 대상이 어느정도 구분되어 있습니다. 수주 경쟁 시에는 동일 공정에 대한 실적이 중요한 바, 당사는 단독으로 이라크 10만호 건립 사업을 추진하며, 대규모 주택 개발 사업에 대한 노하우를 축적 중입니다.

(2) 부동산 개발 및 분양 (한화솔루션(주) 인사이트 부문 등)

가) 산업의 특성(산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성)
(산업의 특성)
인사이트 부문은 한국 신재생 개발 사업을 담당하는 에너지솔루션사업부와 산업단지, 자산개발, 물류센터, 데이터센터 등 종합 부동산 개발업을 영위하는 도시개발사업부, 프리미엄 부동산 개발업을 추진 중인 프리미엄라이프스타일사업부로 구성되어 있습니다.

개발사업은 최적 부지검토부터 인허가 절차, 공사비용, 마케팅, 운영역량 등 광범위한 분야의 전문지식이 필요한 사업입니다. 경기변동과 정부정책 등 거시적 환경변화와 민간 소비 심리 및 트렌드 등 미시적 요인까지 민감하게 작용하므로 대내외 변화를 다각적으로 검토하여 적정한 개발시점 및 사업다각화를 하는 것이 사업성패의 핵심요소로 작용합니다.

(산업의 성장성)
신재생 개발의 경우, 친환경 에너지원으로의 전환 및 온실가스 배출의 감소 등 전세계적인 추세에 따라 확대되고 있으며, 그중 태양광 발전은 청정에너지의 핵심 역할을하고 있습니다.

특히 RE100 기업의 협력사에 대한 RE100 참여 요구등 재생에너지발전원에 대한 수요가 큰 폭으로 확대될 것으로 전망하고 있으며, 가장 저렴한 LCOE(Levelized Cost of Energy)를 갖는 태양광 발전사업의 경쟁력이 한층 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 더불어, 국내 전력가격 상승으로 태양광 발전원이 가격 경쟁력을 갖기 시작하며 더욱 각광받고 있습니다.
당사는 태양광 개발사업, EPC 및 운영 등 태양광 발전사업의 全Business Cycle을 수행하고 있으며, 재생에너지공급사업 등록을 통해 국내외 RE100 참여 기업과의 직접전력거래를 진행 중에 있습니다.

산업단지 개발은 전반적 부동산 경기 침체와는 달리 반도체, 2차전지 등 미래산업에 대한 투자가 확대되며 산업 기반 시설에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 산업단지의 부지선정부터 인허가, 공사, 마케팅에 이르기까지 6개의 산업단지를 성공적으로 완공했으며, 신규 4개 산업단지를 병렬 개발 중입니다. 자산 개발은 솔루션 보유 부지 개발 중으로 지역 및 사업 특성에 맞는 종상향 또는 용도 변경을 통해 가치를 제고하고 연계된 사업을 통한 사업 수익 확보까지 진행 중입니다.

전략사업 중 데이터센터 사업은 클라우드 산업 확산과, 생성형 AI의 출현으로 괄목한성장이 기대됩니다. 당사는 현재 데이터센터를 공사단계부터 지분매각까지 금융플랫폼을 활용하여 사업을 영위 중에 있습니다. Global Operator와 MOU 체결 통한 상호 우선 협상권을 보유하고 있으며, 국내 전력 확보 기반 사업에 대한 파이프라인 확대 중에 있습니다.

나) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이)

(경쟁상황 및 안정성)
인사이트 부문이 영위하는 부동산 및 신재생에너지 개발 시장은 사업 입지, 금리, 정부정책 등 외부요인과 디벨로퍼로서의 경험 및 역량 등 내부요인이 복합적으로 작용하는 시장입니다. 인사이트 부문은 축적된 개발 역량과 인적 네트워크를 기반으로 최적 입지선정, 최단기간 인허가, 경쟁력 있는 분양 및 수익구조를 달성하고 있으며, 이를 통해 개발사업 선도기업의 위치를 선점하고 있습니다.

신재생에너지시장은 11차 전기본 및 재생에너지 보급확대 전략 발표 등 정부 주도 의 국내 신재생에너지 우호 정책 추진과, RE100 이행 요구에 따른 국내기업들의 재생에너지 확대로 인하여 시장의 꾸준한 성장이 전망됩니다.

부동산시장은 금융권 PF 요건 강화로 우량 프로젝트 위주의 투자수요가 증대되며, 반도체 업황 호조로 수도권 중심 산업단지 수요 증가가 전망됩니다. 주택시장의 경우22년 이후 착공 감소로 25년부터 공급부족이 예상되며, 중장기적으로 금리인하 기대와 정부규제 완화에 따라 서서히 회복세를 띌 것으로 기대됩니다.

물류센터 시장의 경우, 코로나 시기 폭증한 물류센터공급량이 26년 이후 수급균형을찾아 감에 따라, 중대형 물류센터 중심의 약진이 예상됩니다. 데이터센터 시장의 경우, 데이터센터의 클라우드 전환에 따라 수년간 국내 공급부족이 지속되고 있으며, 미국發 생성형 AI의 도입으로 인한 폭발적 수요증가가 예상되고있습니다. 더불어,
AI인프라 확보 추세에 따라 건설업계의 수익성 제고를 위한 대안으로 데이터센터가 떠오르면서, 치열한 수주 경쟁이 성장세를 더하고 있습니다.

다) 경쟁요인 및 회사의 강점ㆍ단점

인사이트 부문이 개발 사업 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요소로는 입지, 개발기간, 수익 및 금융구조 등의 요인이 있으며, 개발 사업 관련 축적된 역량과 인적 네트워크로 최적 입지선정, 최단기간 인허가, 경쟁력 있는 분양 또는 수익구조를 통하여 개발사업 선도기업의 위치를 지키고자 노력하고 있습니다.

(회사의 경쟁력)
인사이트 부문은 종합 디벨로퍼로서 20년 이상 축적된 개발역량을 기반, 독자적인 이념을 바탕으로 한 계획적인 공간 조성을 목표로 하고 있습니다. 당사는 부동산 개발의 핵심요소인 개발대상 부지의 선점 능력, 인허가 추진, 공사 관리, 마케팅, Risk Management, 금융 등 종합적인 능력을 바탕으로 10개의 첨단산업단지를 조성하였고, 태양광 발전소 EPC수행에 최고의 경쟁력을 보유하여 국내 최대 규모의 육상 및 수상태양광 발전소를 건설하였습니다. 또한, 프리미엄 부동산 개발 및 데이터센터, 신재생에너지 개발 등을 통해 부동산 시장 산업 전반에 걸친 수익모델을 확보하고 있습니다.

5) 레저/서비스업

레저/서비스업 등 부문에서는 콘도/골프/호텔/건물관리업/종합건축ㆍ인테리어 등을영위하고 있습니다.

[콘도/골프/호텔사업 등]
(1) 산업의 특성

- 콘도 사업
콘도미니엄이란 공동건물에 개별ㆍ개인적으로 소유권 또는 이용권을 인정하면서
관리와 서비스는 별도의 운영회사에 의해 이루어지는 개인 거주 건물을 의미하며,
콘도사업은 법률상 관광객의 숙박과 취사에 적합한 시설을 갖추어 공유자, 회원,
기타 관광객에게 이용하게 하는 행위를 의미합니다.

- 골프사업
외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는
부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA
우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프
대중화' 선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의
형성, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다.

- 호텔 사업

호텔이란 숙박과 식음료 등 종합적인 서비스를 제공하고 일정한 대가를 받는 서비스
업체를 가리킵니다. 현대의 호텔산업은 국제 교류가 증가함에 따라 발전하고 있으며,
호텔의 영업환경은 국내외 경기 여건과 환율, 해당국가의 외국인 입국자 수에 민감
하게 반응합니다.
일반적으로 호텔산업은 높은 고용효과를 창출하는 노동집약적 산업임과 동시에,
자본 집약적인 산업의 모습을 보입니다. 매출 규모에 비해 초기설비 및 유지보수
투자의 지출규모가 크기 때문에 투자의 회수기간이 길어지며, 이로 인해 총자산
회전율이 낮고, 통상 높은 자기자본비율을 갖습니다. 반면 현금거래가 주를 이루고
객실의 재고 보유가 불가능한 특성으로 인해 운전자금부담이 거의 없고, 높은 현금
회전율을 나타냅니다.

(2) 산업의 성장성
- 콘도사업
우리나라에서는 1980년 경주 보문단지 내 103실 규모로 지어진 한국콘도가  효시로,
1984년 1개사 375실에서 2023년 52,120실로 크게 늘어나 운영되고  있습니다.
지역적으로는 산과 바다를 한꺼번에 즐길 수 있는 강원도가 85개소 21,888실로 가장
많고, 중국투자가들의 활발한 진출로 콘도객실수가 급증한 제주가 65개소 9,272실,
경기 21개소 3,535실,경북 19개소 3,447실 순으로 분포를 보이고 있습니다.

- 골프사업
1990년대 말 이후 골프인구 급증에 따른 초과수요 현상과 시중 저금리로 인한 기업
들의 투자처 확보에 대한 이해가 맞물리면서 골프장 건설 붐이 일어난 2000년대
초반까지는 회원제 골프장 위주의 건설이 이루어졌으나 현재는 골프인구 증가에
따른 퍼블릭 골프장 건설이 늘어나고 있습니다.
2023년 말 기준 운영 중인 골프장은 560개소이며, 이 중 361개소가 퍼블릭 골프장
입니다. 골프장 이용객수는 2023년 4,897만명으로 2019년 대비 25% 이상 증가하였으며,증가 사유에는 52시간 근무제 확산, 기업들의 비즈니스 수요 증가 등이 있습니다.

-호텔사업
호텔산업은 연계 산업의 생산유발 효과가 크기 때문에, 세계 모든 국가에서 핵심
인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 국내 외국인 입국자 수는 2019년까지 매년 높은 증가 추세를 보이고 있었습니다. 하지만 코로나 확산 후 전세계적으로 입출국 통제 및 관련 규제가 까다로워지면서 약 2년간 외국인 입국자 수는 급감하였으나, 2022년 앤데믹 시대에 접어들면서 보상심리에 따른 관광여행 잠재수요가 발현 되면서 호텔산업은 회복세를 보이기 시작하였습니다. 2023년에 접어들면서 북미, 유럽의 외국인 관광객 입국자 수는 코로나 이전 수준으로 회복되었고, 코로나를 버티지 못한 호텔들의 폐업에 따른 객실 수 감소 영향으로 대부분의 호텔들이 역대 최고 실적을 달성, 객단가 역시 폭발적인 상승세를 보였습니다. 2024년 현재 북미, 유럽뿐만 아니라 아시아 국가 외국인 관광객 수가 크게 증가하고 있습니다. 글로벌 고물가 시대와 원화 약세에 따라 외국인 관광객은 더욱 증가할 것으로 보이며, 향후 호텔산업은 더 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
레저산업의 경우 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비 여부 및 소비
규모가 결정되는 수의적 소비로서 경기상황에 상당히 민감합니다. 경제의 수준과
더불어 단기적으로는 소비성향도 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 고용수준(실업률)에
따라 레저산업의 수요증가에 영향을 끼칠 수 있습니다. 경제참여인구의 증가는
소비주체의 확대를 가져와 소비지출 증가로 이어지며 소득증가에 민감한 레저산업의
수요가 증가할 가능성이 커지게 됩니다.

호텔산업의 경우 국내외 경기활황 또는 침체 여부, 환율 및 국제적 이벤트 등 대외적인 변수가 영업실적에 크게 영향을 미치는 산업입니다. 또한 비즈니스 및 관광 등에 의한 외래관광객 수의 변화 및 기후, 국내 주요 이슈 등에 의해서도 객실판매율이 민감하게 변동되는 특성이 있습니다.

(4) 계절성
레저산업은 기후 및 계절에 크게 영향을 받는 산업입니다. 이에 따라 하절기 휴가
시즌 및 동절기 스키시즌 등과 같은 계절의 특성에 따라 이용객 수의 변동이 큰
경향이 있습니다.

(5) 국내외 시장여건
① 시장의 변화

고금리·내수 침체·전쟁 발발 등 불확실성이 지속되는 가운데 국내 경제는 수출을 중심으로 완만한 회복세를 보일 것으로 전망되며, 관광산업은 해외여행 수요 증가 및 여행소비의 양극화 패턴이 이어질 것으로 전망됩니다.

② 시장점유율

# 자료 참고 : 레저백서 2024, 한국골프장협회, 문화관광부, 한국호텔업협회,
                   문화체육관광부, 서울특별시 관광숙박업 등록현황 등

(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

- 콘도사업
코로나 사태 이후 빌라형 콘도의 방문객이 급증하고 있으며, 부의 양극화 심화 현상은 관광소비의 양극화 심화를 가져올 것이라 예상됩니다.
그러므로 가성비 높은 관광소비를 추구하는 한편 고가형 관광상품 및 프라이빗 형태의 수요 역시 증가될 것이라 예상됩니다. 또한 건강과 힐링을 기반으로 한 웰니스관광 수요가 크게 증가하고 있습니다. 포스트 코로나 시대에는 각종 치유산업과 웰빙푸드, 피트니스, 뷰티ㆍ힐링ㆍ명상 산업과 연계된 웰니스산업이 더욱 성장할 것으로 기대됩니다. 따라서 대규모 투자비가 필요한 산업의 특성상 신규진입 업체는 고급화, 차별화에 역점을 두고 사업을 진행시켜 나가는 한편, 기존 대형 업체들은 다양한 고객들의 니즈 충족을 위해 복합 리조트로의 발전을 꾀하고 있습니다.

- 골프사업
국내 골프장산업 시장규모는 골프장수, 이용객수 증가, 이용료 인상 등으로 매년
확대되고 있습니다. 특히 대중골프장의 매출액은 대중골프장수 및 이용객수가
급증한 덕택에 꾸준히 증가하고 있으며, 앞으로 이 같은 현상은 지속될 전망입니다.

- 호텔사업

입지가 매우 중요한 경쟁요소이며, 시설 및 서비스 역량을 바탕으로 한 브랜드
가치가 시장에서의 경쟁우위를 결정합니다. 지속적으로 증가하는 외국인 수요에
따른 신규 특1급 호텔 및 비즈니스 호텔의 개관으로, 서울지역의 숙박시설은 꾸준히
증가하고 있으며, 서비스 및 가격경쟁 또한 치열해지고 있어, 호텔들은 투자 및 리뉴얼을 통해 경쟁력 제고에 노력을 기울이고 있습니다.

(7) 회사의 경쟁상의 강점과 약점

- 한화호텔앤드리조트(주)는 설악, 용인, 거제, 제주 등 전국 12곳 4,787실(기존 지리산 업장 2021년 3월 운영 중단, 수안보 사업장 2021년 8월 운영 중단, 양평 사업장 2022년 5월 운영 중단, 골든베이 골프&리조트 골프텔 2022년 6월 영업양도, 백암 사업장 2023년 12월 31일 운영 중단) 과 골프장 63홀(기존 춘천  Jade Palace GC 2022년 3월, 골든베이 골프&리조트 2022년 6월 영업양도), 워터파크(설악 워터피아, 경주 뽀로로아쿠아빌리지), 호텔사업(더 플라자호텔)을 운영중에 있습니다.

- 한화호텔앤드리조트(주) 리조트 사업 부문의 최대 업장인 설악콘도는 국내 최초 복합 리조트로써, 1,554실의 콘도, 정규 18홀의 골프장, 대규모 100% 온천수 스파 시설(워터피아) 등을 보유하여, 사계절 종합 리조트로써의 입지를 공고히 하고 있습니다. 각 콘도는 수영장, 온천 사우나, 볼링장 등의 다양한 놀이공간을 운영 중에 있으며, 2005년에 평창 클럽 휘닉스파크(현-한화리조트/평창)의 인수를 통해 약점으로 지적되어 왔던 스키장 리조트 보유를 실현시켰고, 2018년 10월 거제 벨버디어 리조트, 2020년 7월 여수 벨메르 호텔, 2021년 7월 양양 브리드 호텔, 2022년 7월 마티에오시리아 호텔을 개장함에 따라 국내 두번째로 많은 체인을 보유하고 있습니다.

- 골프장은 현재 설악, 용인, 제주에 63홀을 운영중에 있으며, 앞으로 젊은 골퍼 타겟사업 강화를 통한 골프 저변 확대 및 수익 창출을 위해 지속적인 준비를 하고 있습니다. 사업 확정의 측면에서 플랫폼 사업 영역 확보 및 위탁운영 사업진출을 추진하고 기존 사업 경쟁력을 강화해 나가기 위해 노력할 것입니다

- 호텔식 시설의 리조트를 갖춘 대형 업체 및 중견업체들의 가세로 경쟁이 심화되고 있으나, 2011년 설악 한화리조트를 시작으로 한 대대적인 리모델링 리조트의 개장과우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.

- 호텔사업은 객실 306실, 전문식당 4개소, 연회장 및 회원제 휘트니스 클럽, 스파 등부대시설을 갖춘 더 플라자 호텔(THE PLAZA)을 운영하고 있습니다. 서울시청 앞에 위치하여 시청광장, 덕수궁, 경복궁 및 광화문이 내려다 보이는 수려한 전망을 자랑하며, 금융사, 무역상사, 행정 및 외교기관 등을 비롯하여 남대문, 명동, 종로 등 쇼핑타운과도 인접하여 편리한 비즈니스 환경을 제공합니다. 이러한 입지적 장점과 더불어, 2016년 그랜드볼룸 개보수 및 2018년 뷔페 세븐스퀘어 소프트터치 등의 지속적인 리뉴얼을 통해 업계 최고 수준의 시설을 갖추고, 최상의 서비스를 제공하기 위해 총력을 기울이고 있습니다.

[건물관리업/종합건축,인테리어 사업 등]

건물관리업/종합건축,인테리어 사업에서는 건물 자산/시설관리와 투자자문, 매매, 임대차 컨설팅 등의서비스를 제공하고 있으며 이와 더불어 건물의 인테리어, 신축/증축 등의 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 및 개요
 - 건물관리 서비스 산업은 건물 통합관리 사업으로 시설관리 중심의 FM(Facility     Management), 건물 자산의 운영수익을 극대화하는 PM(Property Management)    이 주된 영역으로 FM 사업은 시설운영, 유지보수, 보안, 미화, 주차, 안내 등 건물    시설 전반의 운영 및 유지관리 서비스를 제공하는 사업이며 PM 사업은 건물의 예    산 수립 및 관리, 임대차 관리, 빌딩 운영수익 관리 및 증대 방안, 리스크 관리 등    부동산 가치를 극대화하는 사업 영역입니다.

 -  IMF 이후 외국계 부동산 투자사의 국내진출이 확대되고 부동산 펀드에 의한 간접투자시장이 확대되면서 기존 PM/FM을 넘어 임대마케팅, 컨설팅 등 다양한 건물자산 관리 서비스 산업이 확대 되었고 이와 더불어 인테리어, 신축/증축 등의 사업도 영위하고 있음.

(2) 산업의 성장성
  - 국토교통부 통계누리에 의하면 2023년 기준 전국의 총 빌딩수는 주택용, 상업용, 공업용, 문화사회용 기타 용도로 총 7,391,084동으로 집계되었습니다. 이중 건물관리 서비스가 필요한 6층 이상 고층 건물은 253,894동으로 전년에 비해 2.1% 증가 하였습니다. 또한, 시설관리 매출규모는 매년 약 3~4% 수준으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

  - 상업용 부동산 투자시장은 금리인상 영향에 따른 투자시장 위축 및 경쟁심화 등으로 코어자산중심 투자를 통한 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성
  - 건물 관리 사업은 내수업종으로 건설경기변동에 직/간접적으로 영향을 받고 있으나 1~3년 정도의 계약으로 이루어져 상대적으로 경기변동에 대한 영향이 적은 사업 입니다.

(4) 국내외 시장 여건 등
  - 오피스 시장은 풍부한 유동성, 저금리 기조 장기화 등 실물자산 투자에 유리한 금융환경이 지속되면서 최고의 호황기를 누려왔지만, 금리인상에 따른 투자심리 위축 및 신규 공급 감소세가 이어지고 있는 상황입니다. 또한, 금리인상의 여파로 최근
5년 동안 가장 적은 거래량을 보이고 있으며, 평당 거래가격도 하락하는 추세입니다.

  - 다만, 장기적으로 건물의 가치를 유지하고 건물내의 시설 및 설비를 효율적으로운영하기 위한 활동이 증가되어 건물관리 시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상 됩니다.