증권발행조건확정
금융위원회 귀중 2024년    10월   23일



회       사       명 :

 주식회사 LS
대   표     이   사 :

 명 노 현
본  점  소  재  지 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워

(전  화) 02-2189-9754

(홈페이지) http://www.lsholdings.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 재경부문장        (성  명) 이 태 호

(전  화) 02-2189-9776


1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 14일


[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 10월 14일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2024년 10월 18일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 10월 18일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 10월 23일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정


2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LS 제130-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)LS 제130-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제130-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)
제130-2회 금 구백오십억원(\95,000,000,000)


4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정


5. 정정사항

항  목 정 정 전 정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항		 [회차: 130-1]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 130-2]
이자율: -
발행수익률: -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [회차: 130-1]
이자율: 3.356%
발행수익률: 3.356%

(문구 삭제)











[회차: 130-2]
이자율: 3.509%
발행수익률: 3.509%

(문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요		 [회차: 제130-1회]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 제130-2회]
발행수익률(%): -
연리이자율(%): -

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [회차: 제130-1회]
발행수익률(%): 3.356
연리이자율(%): 3.356

(문구 삭제)











[회차: 제130-2회]
발행수익률(%): 3.509
연리이자율(%): 3.509

(문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 [제130-1회 무보증사채]
연리이자율: 주1)

[제130-2회 무보증사채]
연리이자율: 주2)

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)LS 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LS 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.06%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 [제130-1회 무보증사채]
연리이자율: 3.356

[제130-2회 무보증사채]
연리이자율: 3.509

(문구 삭제)




　위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 10월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.