주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  우리 회사는 정관 제25조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일     시 : 2024년 10월 04일 (금) 오전 10시

2. 장     소 : 서울특별시 강서구 양천로 401, B동 5층 501호(가양동)

                서울사무소 대회의실

3. 회의목적사항

   가. 부의안건

    제1호 의안 : 정관변경의 건
     

2024년 09월 19일

세븐브로이맥주 주식회사
대표이사 김강삼

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

* 상기 주총승인금액은 사내이사 2인을 포함한 등기이사보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 국내 주류시장의 특성
국내 주류 산업은 국민의 건강과 매우 밀접하다는 산업 고유의 특성으로 정책당국에 의한 지원과 규제를 동시에 받고 있습니다. 이는 비단 국내에만 한정되는 것은 아니나 정책환경이 동일할 뿐 국내 주류산업의 경쟁력은 타국 대비 저조함을 확인할 수 있습니다. 다만, 최근 한류 확산으로 촉발된 소주 수출 증대에 힘입어 대형업체뿐만 아니라 소규모 소주 회사들 역시 매출규모 반등에 성공했습니다.반면, 맥주는 전세계적으로 음용되는 주류로서 시장의 절대적 규모는 크나 국내 맥주 제조사의 경쟁력은 다소 부족한 상황으로 오랜 기간 소수 기업의 독과점 체제로 굳어진 국내 시장 상황과 무관하지 않습니다. 다만, 2002년부터 소규모 맥주 제조가 활성화되고 2011년을 기점으로 기업형 맥주 제조사들이 대거 등장하면서 국내 맥주 산업의 경쟁력은 과거 대비 개선되었으며 종가세의 종량세 전환 등 우호적 규제환경 및 국내 소비자의 수제맥주 선호도 증가로 향후에도 지속 성장할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 맥주시장 규모 및 전망
(가) 글로벌 맥주 시장
글로벌 맥주시장은 2014년부터 등락을 반복하며 6,000억 달러 수준의 꾸준한 시장 규모를 기록하였으며 2017년 다소 후퇴한 이후 2019년까지 소폭 성장하는 모습을 보였습니다. 그러나 세계적으로 확산된 COVID-19 발 사회적 거리두기 정책의 영향으로 정상적인 영업 활동이 불가능해짐에 따라 2020년 글로벌 맥주시장은 약 5,100억 달러로 전년 대비 16.9% 큰 폭으로 감소했습니다. 이후 치료제 ·백신 개발 및 엔데믹화(化)에 따른 사회적 거리두기의 단계적 완화를 통해 2023년까지 글로벌 맥주 시장은 약 5,800억 달러 시장 규모로 회복되었으며 가처분 소득의 증대, 각국 중앙은행의 완화적 통화정책 등 사회 ·경제적 제반 여건 개선과 함께 추후에도 꾸준한 시장 규모를 달성할 것으로 예상됩니다.
(나) 글로벌 크래프트 맥주 시장
한편, 글로벌 맥주 시장에서 크래프트 맥주는 더욱 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 시장조사기관인 Fact.MR에 따르면 글로벌 크래프트 맥주 시장 규모는 2022년 약 890억 달러에서 연평균 6.9% 성장해 2032년에 약 1,747억 달러 규모에 이를 것으로 전망했습니다. 또 다른 시장조사업체 IMARC Group에서도 세계 수제맥주 시장은 2022년 약 1,171억 달러에서 연평균 10.8% 성장해 2028년 약 2,215억 달러 규모에 도달할 것으로 예상했습니다. 시장조사기관 별로 정도의 차이는 있으나 글로벌 수제맥주 시장이 지속 성장하는 데에는 이견이 없음을 확인할 수 있습니다.
(다) 국내 맥주 시장
성숙기에 도달한 국내 맥주시장은 소비자 욕구의 수직적(가격) 및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등) 다양화가 진행됨에 따라 주류 트렌드 및 음주 문화의 변화로 이어지는 등 질적 성장하는 시장으로 재편되고 있습니다.국내 맥주시장 역시 세계 맥주시장과 같이 COVID-19의 영향으로 2020년 출고량이 크게 감소하였으며 해당 연도 기준 과거 10년간 연평균 -1.0%의 성장률을 보였습니다. 수입맥주 출고량이 2019년 기준 과거 10년간 연평균 11.0%로 지속 상승을 기록한 것과 달리 국산맥주 출고량은 동일 기간 -1.8% 역성장을 기록하였는데, 이는 대형마트, 편의점 등 리테일 채널에서 수입맥주 ‘4캔 1만원 ’ 활성화에 따른 영향으로 소비자들이 보다 다양한 고품질 수입맥주를 접할 수 있었다는 것에 그 원인이 있습니다. 다만, 물량적 확대를 바탕으로 한 국내 맥주시장의 외형적 성장은 제한적일 것으로 풀이되며 급변하는 소비자 니즈를 충족할 수 있는 크래프트 맥주를 중심으로 질적 성장하는 시장이 될 것이라 전망합니다.
(라) 국내 크래프트 맥주 시장
MZ 소비세대를 중심으로 한 소비자 욕구의 다양화와 이로 인해 촉발된 주류 트렌드 및 음주문화의 변화로 국내 맥주 시장의 경우는 특히 수제맥주가 수혜를 전적으로 받고 있습니다. 한국수제맥주협회에서 발간한 2021년의 보고서 따르면 국내 크래프트 맥주 시장은 2015년 약 218억원에서 연평균 42.47% 성장할걸로 예상했습니다. 전체 국내 맥주시장에서 수제맥주가 차지하는 비중은 2016년 0.68%에서 2020년 2.95%로 4.3배 상승했으며 글로벌 맥주시장에서 동 기간 수제맥주가 차지한 비중이 약 11%에 해당했음을 고려할 때 향후 국내 맥주시장 내 수제맥주의 점유율 역시 빠르게 높아질 것으로 기대됩니다.

(3) 국내 크래프트 맥주 시장 경쟁 현황
(가) 경쟁 현황 개요
2011년 맥주제조면허가 발급되기 시작하면서 설립된 수제맥주 제조기업은 다양성을 추구한다는 가치 아래 규모의 경제 실현에 초점을 둔 기존 대형 맥주제조사들과 차별화되는 양상을 보였습니다. 동사 역시 2002년 하우스맥주 전문점으로 시작한 이래 다양성의 원칙을 고수하며 20여 년이 넘도록 맥주를 제조해오고 있으며 특히 유흥, 가정용 시장에서 여타 수제맥주 제조사들과 경쟁하고 있습니다.수제맥주 기업들은 2002년 하우스맥주 면허로 시작하여 2011년 법 개정과 함께 기업으로 발전한 1세대 기업들과 2015년 이후에 기업을 설립한 후발 주자로 구분할 수 있습니다. 1세대 기업의 경우 대체적으로 맥주의 맛과 제조 역량에 초점을 두고 운영하고 있는 반면, 후발 업체들은 브랜딩 및 마케팅 위주로 시장에 접근하고 있어 대조적인 경영전략을 구사하고 있습니다.
(나) 경쟁업체 현황
현재 수제맥주 제조사는 170여 개 이상으로 파악되며 그중 대부분은 지역 거점 매장을 운영하는 형태입니다. 전국 유통이 가능한 수제맥주 회사는 당사를 포함하여 6개 회사로 파악됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
국내 맥주제조 시장은 수십년간 대기업이 양분하고 있었으나, 관계법령 개정에 힘입어  맥주제조 면허를 새롭게 발급받을 수 있게 되었습니다. 2011년 7월 당사를 설립하고 2011년 10월 중소기업으로는 국내 최초로 맥주 제조일반면허를 취득하였습니다. 이를 기반으로 당사는 국내 소비자 분들에게 수제맥주의 참 맛을 폭넓게 선사해 드리기 위하여 연구개발과 설비투자를 끊임없이 이어가고 있습니다.
다양성을 바탕으로 수제맥주의 대중화를 위해 노력해온 당사는, 라거 일색이던 국내 맥주 시장에 IPA를 시작으로 다양한 주종의 지역명 맥주, 한글 맥주등을 선보여 왔습니다. 특히 브랜드 협업 맥주를 시장에 선보이며 큰 호응을 얻었고, 이러한 당사의 행보는 국내 수제맥주의 성장에 기여하고 있습니다.
당사는 2021년에 전라북도 익산시에 위치한 국가식품산업단지에 새로운 맥주 제조 브루어리 신축을 위한 대규모 투자를 단행하였습니다. 2022년 7월 본격적으로 가동되어 안정적인 생산 물량을 바탕으로 국내 판매망 및 기존 수출망에 더하여 추가 해외 시장을 적극적으로 개척 할 것입니다. 또한 다양한 품종의 논알콜 음료을 대량으로 제조함으로써 성장중에 있는 국내 및 해외 논알콜 음료 시장에서 두각을 드어내는 수제맥주 기업으로 발돋음 할 것입니다

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 맥주제조및 판매의 단일사업부문으로 구성되어 있습니다.

(2) 시장점유율

현재 수제맥주 제조사는 170여 개 이상으로 파악되며 그중 대부분은 지역 거점 매장을 운영하는 형태입니다. 전국 유통이 가능한 수제맥주 회사는 당사를 포함하여 6개 회사로 파악되며 제주맥주, 부루구루, 카부루, 플래티넘크래프트맥주, 어메이징브루잉컴퍼니입니다. 시장점유율은 상장사가 아니어서 정확히 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성
(가) 산업의 특성
주류산업은 국가 재정 측면의 조세정책, 알코올 남용 방지를 위한 국민건강보호정책과 경쟁력 강화 측면의 산업육성 정책 등으로 인해 보호와 규제를 동시에 받고 있는 산업입니다. 그리고 성숙시장에 진입한 주류산업은 고객 욕구의 다양화가 수직적(가격)및 수평적(맛, 원산지, 패키지 등)으로 진행되고 있어, 물량적 확대에서 질적성장시장으로의 큰 변화가 예상됩니다.
이 밖에도 주류산업은 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등이 그것입니다. 농가 소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약 재배 등은 양곡 정책의 일환이며, 물가와 직결되는 주류의 가격은 국가로부터 공익차원에서 관리되기도 했습니다.
(나) 산업의 성장성
현재 국내 맥주시장은 전반적으로 정체되고 있는 상황이며, 2020년 초부터 이어진 코로나19의 영향으로 유흥용 주류 판매가 급격히 감소하게되어 맥주시장은 심각한 위축을 맞이하였습니다. 또한, 사회적거리두기가 본격화되었던 2020년부터 2022년 초까지의 영향으로 감소한 유흥용 주류의 수요가 가정용 캔맥주 수요로  상당부분 이전된 모습을 발견할 수 있기도 하였습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화와 맥주 위탁생산을 허용한 제도의 변화에 힘입어 최근 당사의 성과가 크게 개선될 수 있기도 하였습니다.
한편, 최근들어 2년 이상 전세계를 얼어붙게 만들었던 펜데믹이 엔데믹으로 전환되고 있습니다. 이러한 상황은 가정용 캔맥주 수요의 감소 및 유흥용 주류 수요의 증가로 이어졌습니다. 가정용 캔맥주의 수요 감소는 수제 맥주 산업의 매출 하락을 야기할 가능성이 있습니다. 다만 대다수의 선진국의 경우 우리나라와는 달리 유흥 시장보다 가정용 제품 시장이 크다는 점을 고려하면 국내 시장도 점진적으로 가정용 제품의비중이 늘어날 것으로 예상 할 수 있으며, 이는 국내 수제맥주 성장에 긍정적인 요소입니다.
국내 맥주시장은 제조사 출고가 기준 약 5조원 가량의 규모로 파악되고 있습니다. 이중 80% 이상은 국내 대기업에서 생산된 제품으로 공급되고 있으며, 약 10% 이상 해외 수입맥주 제품이 그 시장을 형성하고 있습니다. 그에 반하여 국내 소규모 수제맥주 업체들의 경우 5%에도 미치지 못하는 시장 점유율을 보이고 있습니다.
그러나, 미국 등 해외의 맥주시장을 살펴 보면 자국내 수제맥주가 차지하는 시장규모가 약 20%에 달하는 것으로 알려져 있습니다. 이처럼 국내 맥주시장도 해외의 시장구성과 유사해 질 것이라 예상할 경우 수제맥주 업계는 약 4배 ~ 10배 가량의 성장을기대할 수 있습니다.
최근 사회적으로 음주를 멀리하는 문화가 가속되고 있기도 합니다. 이처럼 또다시 새로운 변화를 맞이하고 있는 현재 상황에서 향후 맥주산업의 미래를 예측하는 것은 쉽지 않습니다. 그럼에도 불구하고 당사는 이러한 사회적 변화에 발맞추기 위하여 익산브루어리에 비알콜 제품을 생산 할 수 있는 시설을 완비 하였습니다. 비알콜 제품은 인터넷 판매가 가능한 장점이 있습니다. 당사는 다양한 종류의 비알콜 음료를 출시하고 온라인 시장에 진입함으로 추가적인 매출 성장과 기존 맥주 제품과의 시너지를 통한 성장을 계획하고 있습니다.
(다) 맥주시장의 경기변동 특성 및 계절성
주류 산업은 기호품적 특성을 지니고 있어 필수재 성격이 강한 타 음식료 업종에 비해 상대적으로 경기 변동에 민감한 편입니다. 경기 변동에 따른 민감도는 가격대가 높을수록 크게 나타나며, 주종별로 경기에 대한 수요탄력성이 차이를 보입니다.

맥주는 기호품임에도 불구하고 다양한 연령대의 성인고객층이 고르게 분포되어 있는 대중적인 주류로써 넓은 수요기반과 중저가의 가격대를 형성하여 경기 변동에 비교적으로 둔감한 편입니다.
맥주의 고유특성으로 인하여 다소간의 계절성을 띄고 있습니다. 기온이 낮은 겨울철에는 상대적으로 소비자의 수요가 감소하는 반면, 온도상승 및 외부활동이 활발해 지는 여름철에 소비량이 증가하는 경향을 지니고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

세계적으로 음용되는 주종은 크게 맥주, 와인, 증류주로 구분할 수 있으며 트렌드에 따라 주종별 판매량이 조금씩 달라지는 경향이 있습니다. 당사는 주종의 다양화 및 브랜드 강화 전략의 일환으로 위스키 사업을 신규사업으로 낙점하였습니다.

당사는 저가의 저숙성 위스키와 싱글 몰트를 사용하는 최고급 위스키를 동시에 생산할 계획입니다. 저가 위스키의 경우, 논알콜 맥주를 제조할 때 분리한 위스키를 활성탄 필터링하여 안정적인 맛과 향을 구현할 예정으로 폐기 부산물을 재활용하는 업사이클 개념의 제품입니다. 탄소배출 효과와 함께 원재료비가 0(Zero)에 수렴하는 제품으로서 상당한 원가 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 판단됩니다. 고급 위스키의 경우 싱글몰트를 사용하여 몰트의 풍미를 극대화하고 국산 오크통에 숙성시킴으로써 동사만의 프리미엄 위스키를 제조할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도 2024 09

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

※ 참고사항