증권발행실적보고서
| 금융감독원장 귀하 | 2024년 09월 10일 |
| 회 사 명 : |
주식회사 JB금융지주 |
| 대 표 이 사 : |
김 기 홍 |
| 본 점 소 재 지 : | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (금암동 669-2) |
| (전 화) 02-2128-2727 | |
| (홈페이지) http://www.jbfg.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 송종근 |
| (전 화) 02-2128-2735 | |
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 유가증권 | 대기업 | 금융업 |
2. 발행 개요
| (단위 : 원) |
| 총 발행금액 : | 140,000,000,000 |
| 회차 : | 8 | (단위 : 원) |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 무보증 | 일반사채 | 140,000,000,000 | - |
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 한국기업평가 | A+ |
| 한국신용평가 | A+ |
| NICE신용평가 | A+ |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
| 회차 : | 8 | (단위 : 원, 주) |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 09월 10일 | 2024년 09월 10일 | 2024년 09월 10일 | - |
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| DB금융투자(주) | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 64.29 | - |
| 교보증권(주) | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 35.71 | - |
| 계 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100.00 | - |
| 구 분 | 최초 배정 | 청약 현황 | 최종 배정 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| DB금융투자(주) | 9,000,000 | 64.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 교보증권(주) | 5,000,000 | 35.71 | - | - | - | - | 1 | 700,000 | 7,000,000,000 | 0.05 |
| 기관투자자 | - | - | 11 | 13,300,000 | 133,000,000,000 | 100 | 11 | 13,300,000 | 133,000,000,000 | 0.95 |
| 계 | 14,000,000 | 100 | 11 | 13,300,000 | 133,000,000,000 | 100 | 12 | 14,000,000 | 140,000,000,000 | 100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
1. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
2. 증권상장일 : 2024년 09월 11일
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약공고 | - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배정공고 | - | - |
다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 08월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 09월 04일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 09월 04일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 09월 10일 | 투자설명서 | 최초 제출 |
라. 증권신고서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
마. 투자설명서 공시
| 전자문서 : | 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr |
| 서면문서 : | (주)JB금융지주 → 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
| 회차 : | 8 | (단위 : 원) |
| 신고서상 발행예정총액 |
실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 140,000,000,000 | 140,000,000,000 | - | 140,000,000,000 | - |
| 시설자금 | 영업양수 자금 |
운영자금 | 채무상환 자금 |
타법인증권 취득자금 |
기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 140,000,000,000 | 140,000,000,000 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| [제8회] | (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 140,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) | 482,509,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 139,517,491,000 |
나. 발행 제비용의 내역
| [제8회] |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 98,000,000 | 발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 | 280,000,000 | 발행가액 X 0.20% |
| 대표주관수수료 | 14,000,000 | 발행가액 X 0.01% |
| 사채관리수수료 | 11,000,000 | 정액 |
| 신용평가수수료 | 76,989,000 | 한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜ (VAT포함) |
| 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원이상 2,000억원미만 |
| 상장연부과금 | 500,000 | 상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 | 500,000 | 발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 | 20,000 | 건당 정액 20,000원 |
| 합 계 | 482,509,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
2.자금의 세부사용 내역
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2024년 반기말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.
(1) 자금 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행자금 1,400억원은 2024년 5월 상환 완료한 제4회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 2,550억원의 추가적 양적대체('24년 4월 1,000억원 발행, 잔여분 1,550억원)를 통해 BIS자기자본비율 확충을 위한 기타자금으로 사용될 예정입니다.
(2) 본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측
본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 반기말 기준 각각 0.40%p, 0.39%p 상승할 것으로 예상됩니다.
| [본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 | 발행전 (A) | 발행후 (B) | 증감 (B - A) = (C) |
| BIS기준 자기자본 | 4,935,637 | 5,075,637 | 140,000 |
| 위험가중자산 | 35,603,738 | 35,603,738 | - |
| 자기자본비율 | 13.86% | 14.26% | 0.40% |
| BIS기준 기본자본 | 4,726,754 | 4,866,754 | 140,000 |
| 기본자본비율 | 13.28% | 13.67% | 0.39% |
| 보통주자본 | 4,463,945 | 4,463,945 | - |
| 보통주자본비율 | 12.54% | 12.54% | - |
| 주1) 2024년 반기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,400억원)만 반영하여 산출한 결과입니다. 주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다. 출처 : 당사 2024년 반기보고서 |