공 개 매 수 설 명 서

【 본    문 】

<요약정보>

Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항

[공개매수자 : 스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트3호 주식회사]
 가. 회사의 개요

나. 회사의 연혁

다. 자본금 및 발행주식 총수

(1) 자본금 및 1주당 가액
 1) 자본금 : 240,000,000,000원
 - 2023. 12. 21. 설립 - 보통주식 1주 발행(1주당 액면가액 5,000원, 1주당 발행가액 5,000원)
 - 2024. 8. 9. 유상증자 - 보통주식 47,999,999주 발행(1주당 액면가액 5,000원, 1주당 발행가액 5,000원)

 2) 발행주식총수 : 보통주식 48,000,000주

라. 임원의 현황

 마. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황

바. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항

공개매수자의 특별관계자 내역은 다음과 같습니다. 공개매수자의 계열회사 내역은 하기 "아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사. 최근 3사업연도의 재무제표
공개매수자는 2023년 12월 21일 설립되어 2023년 재무제표만 존재합니다.

아. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항
 (1) 기업집단의 명칭 : 스카이레이크인베스트먼트

 (2) 기업집단에 소속된 회사
 공개매수자는 자본시장법 제249조의13상의 투자목적회사로서, 공개매수자가 속한 기업집단은 공개매수자의 최대주주로서 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구인 스카이레이크신성장바이아웃6호사모투자 합자회사의 업무집행사원인 스카이레이크에쿼티파트너스 유한회사 및 모회사인 스카이레이크인베스트먼트 주식회사가 운용하는 자본시장법상 경영참여형 사모집합투자기구, 기관전용 사모집합투자기구, 그 투자목적회사, 이들이 지배하는 피투자회사 등으로 구성되어 있습니다.

2. 공개매수 중개인 또는 주선인

가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계
해당사항 없습니다.

나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용
해당사항 없습니다.

다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계
해당사항 없습니다.

3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역

가. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 대상회사 주식 등의 보유현황

나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역
해당사항 없습니다.

다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요 내용
공개매수자는 2024. 7. 23. 대상회사의 최대주주인 비아이에스홀딩스 유한회사 외 6인(이하 "본건 매도인들")과 사이에, 본건 매도인들이 본 신고서 제출일 현재 소유하고 있는 대상회사 발행 보통주식 16,058,597주(현재 발행주식총수의 약 71.19%에 해당하고, 잠재발행주식총수의 약 70.65%에 해당함)를 매수하기로 하는 내용의 주식매매계약(이하 "본건 주식매매계약")을 체결하였습니다. 공개매수자가 본건 주식매매계약에 따라 본건 매도인들에게 지급할 매매대금은 총 254,514,651,494원(단, 이는 잠정 매매대금으로, 순차입금 변동 등을 반영하여 거래종결 전에 조정될 예정임)입니다.

본건 주식매매계약에 따른 거래는 통상적인 수준의 선행조건(① 진술 및 보장이 진실하고 정확할 것, ② 확약 및 의무가 중요한 점에서 이행될 것, ③ 본건 거래를 위법하게 하는 법령 또는 정부명령 등이 없을 것, ④ 기업결합승인 확보 등)이 충족되는 것을 전제로, 선행조건이 모두 충족된 날로부터 20영업일이 되는 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 날 종결될 예정입니다.

한편, 공개매수자는 본 공개매수기간 중 주선금융기관인 NH투자증권 주식회사 및 대주(들)와 사이에 대출약정서 및 주식근질권설정계약서를 체결할 예정인바, 그에 따라 공개매수자가 본 공개매수 절차와 본건 주식매매계약에 따라 취득하게 될 대상회사 주식 전부에 대하여 위 대주(들)을 위해 1순위 근질권을 설정할 예정입니다. 위 사항과 관련하여 관련 법령 등에 따라 공시가 필요하게 될 경우, 별도 공시 예정입니다.

Ⅱ. 공개매수 대상회사에 관한 사항

1. 공개매수 대상회사의 개황

가. 회사의 개요
 (1) 연결대상 종속회사 개황

연결대상 종속회사 현황(상세)

 (2) 회사의 법적·상업적 명칭  
대상회사의 명칭은 주식회사 비즈니스온커뮤니케이션 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 BusinessOn Communication Co., Ltd 로 표기합니다.

 (3) 설립일자 및 존속기간  
대상회사는 2007년 12월 13일에 설립되었고, 2017년 11월 30일자로 코스닥시장에 상장되어 주식시장에서의 매매가 개시되었습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소  
주소 : 서울시 강남구 학동로 230 유빔빌딩 5~7층
전화번호 : 02-559-0800
홈페이지 : http://www.businesson.co.kr

(5) 중소기업 등 해당 여부

 (6) 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
대상회사는 전자세금계산서 발급 서비스를 기반으로 전자계약, 통합관리(매입통합), 지능형 빅데이터 등 서비스를 주요 사업으로 하고 있습니다.

향후 추진하려는 신규사업 관련하여, 공개매수 대상회사의 구조조정 등에 관한 사항에 대해서는 본 신고서의 VII.1. 라. "그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

 (7) 신용평가에 관한 사항  
 - 최근 3년간 신용평가에 관한 사항

- 신용평가 회사의 신용등급체계 및 등급부여 의미

 (8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

나. 자본금 및 발행주식총수  
 (1) 자본금 변동추이  

(2) 발행주식총수
 1) 주식의 총수 현황  

2) 자기주식 취득 및 처분 현황  

(3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
 해당사항 없습니다.

(4) 종류주식 발행현황  
해당사항 없습니다.

다 . 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항
(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(2)  최대주주의 주요경력 및 개요

 (3)  최대주주 변동현황
 공시일 기준 최대주주가 변동되지 않았습니다.

 다만 공개매수자는 본 공개매수신고서의 제출 이전인 2024. 07. 23.에 최대주주와 사이에, 최대주주 등이 공개매수신고서 제출일 현재 소유하고 있는 대상회사 주식 전부(보통주식 16,058,597주, 발행주식총수의 71.19%)를 매수하기로 하는 내용의 주식매매계약(해당계약과 관련된 상세내역은 I. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항, 3. 공개매수자의 주식등의 보유지분 및 거래내역을 참고하시기 바랍니다.)을 체결한 바, 해당 계약에 따른 거래를 통해 대상회사의 최대주주가 공개매수자로 변경될 수 있습니다.

라 . 최근 3 사업연도의 요약재무정보  
(1) 요약연결재무정보
아래 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(2) 요약재무정보
아래의 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

마. 공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항
공개매수 대상회사가 속해 있는 기업집단에 관한 사항은 1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항에 대한 내용 중 "아. 공개매수자가 속해 있는 기업집단에 관한 사항"을 참조 하시기 바랍니다.

2. 대상 주식등의 거래상황

[비즈니스온 최근 6개월간 월간 주가 및 거래량 추이]

3. 공개매수자와 공개매수 대상회사간의 거래

해당사항 없습니다.
 

Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획

1. 공개매수의 목적 및 장래계획
가. 공개매수의 목적
공개매수자는 본 공개매수를 통해, 본 신고서 제출일 현재 잠재발행주식 22,730,964주(아래 ① 및 ②의 합계)에서, 앞서 I.3.다.항에 기재된 바와 같이 공개매수자가 2024. 7. 23.자로 체결한 본건 주식매매계약에 따라 별도로 매수하게 되는 본건 매도인들 소유 보통주식 16,058,597주 및 대상회사가 소유하고 있는 자기주식 92,915주(이하 "공개매수 제외주식")를 제외한 나머지 잔여 보통주식 6,579,452주 전부를 취득하고자 하며, 이를 통해 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 최대한 신속하게 대상회사를 비상장사化 하고자 하는 목적에서 본 공개매수 절차를 추진하고자 합니다.

잠재발행주식
① 공개매수 대상회사가 발행하고 있는 보통주식 22,556,163주
② 공개매수기간 만료 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권을 통해 발행가능한 보통주식 최대 174,801주
※ 강민철 보유 1차 및 4-1차 주식매수선택권 부여주식수 443,901주, 노태완 보유 1차 및 4-1차 주식매수선택권 부여주식수 166,764주 및 한광희 보유 2차 대상회사 주식매수선택권 부여주식수 220,748주는 공개매수기간 만료 전에 행사기간이 도래하였으나, 본건 주식매매계약에 따라 본건 매도인들이 대상회사로 하여금 본건 주식매매계약에 따른 거래의 선행조건이 모두 충족된 날{기업결합승인이 확보된 날을 원칙으로 하되, 해당 일이 어느 달 초일부터 5영업일이 되는 날까지의 기간(초일 산입하여 계산함) 내에 속하는 경우에는 5영업일째 되는 날}까지 현금으로 차액정산하기로 하였으므로, 해당 수량은 제외함. 상기에 기재된 내용 외에, 공개매수기간 만료 전에 행사기간이 도래하는 미행사 주식매수선택권 중 일부에 대해 대상회사와 해당 주식매수선택권 부여대상자 간 현금으로 차액정산하는 합의가 추가적으로 이루어질 가능성이 있으나, 본 신고서 제출일 현재 최종 합의가 이루어지지 않은 수량들은 잠재발행주식에서 제외하지 아니함.

공개매수 제외주식
(i) 공개매수자가 본건 주식매매계약에 따라 별도로 매수하게 되는 본건 매도인들 소유 보통주식 16,058,597주
 (ii) 공개매수 대상회사가 소유하고 있는 자기주식 92,915주

나. 장래계획
공개매수자는 본 공개매수를 통해 취득하는 주식과 본건 주식매매계약에 따라 매수하는 본건 매도인들 소유 주식을 통해 대상회사와의 현금 교부형 주식의 포괄적 교환(상법 제360조의2 참조)을 수행하기 위해 충분하고도 적절한 수준의 지분을 확보하였다고 판단할 경우 관계 법령에 따라 가능한 신속하게 대상회사의 상장폐지 및 완전자회사化를 위한 조치로서 주식의 포괄적 교환 절차를 진행할 수 있습니다. 이 경우 모든 소액주주가 자신이 소유한 대상회사 주식을 공개매수자에게 이전하는 대가로 주식교환 교부금을 지급받게 되므로 상장폐지 이후 소액주주가 비상장회사의 주식을 소유하게 됨으로써 유동성을 상실할 우려는 없을 것으로 판단됩니다.

공개매수자는 (i) 대상회사의 상장폐지 및 완전자회사化를 통하여 대상회사의 경영활동의 유연성, 의사결정의 신속함을 확보하여 대상회사의 경쟁력을 지속적으로 유지, 발전시키고자 하며, (ii) 나아가 대상회사가 공개매수자의 완전자회사가 된 이후에는 대상회사와 그 자회사들인 주식회사 플랜잇파트너스 및 주식회사 시프티 이상 3개 회사의 책임경영 체계를 구축하고 이를 통해 사업별 전문화와 경영효율성을 제고하고자, 분할이나 합병 등 지배구조 재편절차 내지는 거래를 추진하는 것을 검토 중입니다(다만, 이는 본 공개매수가 완료되고 완전자회사化가 완료된 이후에 관한 잠정적 계획으로서, 그 전 단계 거래나 절차의 성사 여부, 그 진행 일정 및 관계기관과의 협의 등에 따라 그 구체적인 실행의 여부 및 내용 등이 변경될 수 있습니다).
 
 2. 공개매수 주식등에 관한 계획
 본 신고서 제출일 현재까지, 본 공개매수가 종결된 이후 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다.

3. 공개매수가 대상회사의 주식등에 미치는 영향

가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우에는 그 내용
해당사항 없습니다.

나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용
소액주주의 상당수가 본 공개매수에 응모하여 소액주주의 수가 200인 미만이 되거나 소액주주의 주식수가 유동주식수의 20% 미만이 되는 결과가 발생하는 경우(다만, 300인 이상의 소액주주가 유동주식수의 10% 이상으로서 100만주 이상을 소유하고 있는 경우에는 제외), 코스닥시장 상장규정에 따라 한국거래소는 회사 주권을 관리종목으로 지정할 수 있습니다.  

본 공개매수의 경우, 공개매수자는 대상회사의 잠재발행주식총수 중 약 28.94% 에 해당하는 6,579,452주를 목표로 하여 본 공개매수 절차를 진행하고 있으므로 본 공개매수 및/또는 후속 매수를 통해 위 목표 수량을 취득하는 경우 코스닥시장 상장규정 제22조 및 동 규정 시행세칙 제21조에서 정하고 있는 자발적 상장폐지 신청을 위한 요건들을 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 공개매수자가 현금교부형 주식의 포괄적 교환 절차를 통해 대상회사의 잔여 주식을 전부 취득하게 되는 경우, 결과적으로 한국거래소 코스닥시장 상장규정 제54조 제1항 제3호에 따라 상장폐지가 될 것으로 예상됩니다.

다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행 중인 경우에는 그 내용
 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 공개매수의 조건

1. 공개매수할 주식등의 종류 및 수량
가. 공개매수 예정주식 등의 종류 및 수량

나. 공개매수할 주식등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 포함)가 보유한 주식 등의 변동내용

2. 공개매수의 조건

가. 공개매수 주식등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법

나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정근거

공개매수가격은 시가를 감안하여 일정 할증율을 가산하여 산정함.

다. 응모 주식의 매수방법
공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(NH투자증권)에 개설하였으며 공개매수기간 만료일 이후인 2024년 09월 04일에 본 공개매수에 응모한 주식을 매수할 예정입니다.

 공개매수자는 대상회사 매수 예정 수량에 대해 공개매수 응모율에 관계없이 공개매수에 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정입니다.

라. 공개매수 기간

마. 결제일, 결제방법, 장소

바. 세금에 관한 사항

공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌로 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세(매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.

공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참조하시기 바랍니다.

비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 원천징수가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.

조세 협약에 따른 원천징수 면제대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련서류의 진위여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수 사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수면제를 적용 하지 않을 수 있습니다.

사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용
 해당사항 없습니다.

아. 공개매수 조건의 변경
관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신청서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 자본시장법 제136조 제3항 단서 및 동법 시행령 제147조에서 정한 바와 같이, 공개매수자는 다음 사항과 관련된 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다. 매수 가격의 인하, 매수 예정 주식 등의 수의 감소, 매수 대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음), 공개매수 기간의 단축 또는 응모주주에게 줄 대가의 종류의 변경(다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등

3. 공개매수의 철회
공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다.

<공개매수의 철회사유>

- 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는 경우;

- 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우;

- 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우;

- 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:

- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환;

- 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수 (영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제2항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함);

- 대상회사의 해산 또는 파산;

- 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도;

- 은행과의 당좌거래의 정지 또는 금지;

- 대상회사 주식의 상장 폐지;

- 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10 이상의 손해가 발생한 경우

4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약
공개매수자는 2024. 7. 23. 본건 매도인들과 사이에, 본건 매도인들이 공개매수신고서 제출일 현재 소유하고 있는 대상회사 발행 보통주식 16,058,597주(현재 발행주식총수의 약 71.19%에 해당하고, 잠재발행주식총수의 약 70.65%에 해당함)를 매수하기로 하는 내용의 본건 주식매매계약을 체결하였습니다. 공개매수자가 본건 주식매매계약에 따라 본건 매도인들에게 지급할 매매대금은 총 254,514,651,494원(단, 이는 잠정 매매대금으로, 순차입금 변동 등을 반영하여 거래종결 전에 조정될 예정임)입니다.

본건 주식매매계약에 따른 거래는 통상적인 수준의 선행조건(① 진술 및 보장이 진실하고 정확할 것, ② 확약 및 의무가 중요한 점에서 이행될 것, ③ 본건 거래를 위법하게 하는 법령 또는 정부명령 등이 없을 것, ④ 기업결합승인 확보 등)이 충족되는 것을 전제로, 선행조건이 모두 충족된 날로부터 20영업일이 되는 날 또는 당사자들이 달리 합의하는 날 종결될 예정입니다.

한편, 공개매수자는 본 공개매수기간 중 주선금융기관인 NH투자증권 주식회사 및 대주(들) 와 사이에 대출약정서 및 주식근질권설정계약서를 체결할 예정인바, 그에 따라 공개매수자가 본 공개매수 절차와 본건 주식매매계약에 따라 취득하게 될 대상회사 주식 전부에 대하여 위 대주(들)을 위해 1순위 근질권을 설정할 예정입니다. 위 사항과 관련하여 관련 법령 등에 따라 공시가 필요하게 될 경우, 별도 공시 예정입니다.

Ⅴ. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항

공개매수사무취급자인 NH투자증권(주)는 2023년 09월부터 공개매수 온라인 청약시스템을 도입하였습니다. 이에 기존에 진행했던 지점 방문을 통한 오프라인 청약과 함께 NH투자증권(주) 온라인 매체(홈페이지, HTS 및 MTS)를 통한 청약도 가능하오니, 투자자께서는 이점 참고하시어 공개매수에 응모하시기 바랍니다.

- 홈페이지 : 뱅킹/계좌정보 - 청약 - 공개/장외매수청약

- HTS : 화면번호 8613 / 온라인지점 - 청약/권리 ‘+’ 클릭 - 공개/장외매수청약

- MTS : MY·고객센터 - 청약/권리 - 공개/장외매수청약

단, 온라인청약은 NH투자증권(주)의 온라인 매체 접속이 가능한 '거주자' 계좌만 가능합니다. 또한 중개형ISA, 비과세, 세금우대저축성 등 증권 출고가 제한되는 세금우대 계좌는 별도의 계좌로 증권을 출고 후 청약이 가능합니다. 비거주자 또는 상기 세금우대 혜택이 있는 계좌에 해당 증권을 보유한 계좌주께서는 기존과 같이 가까운 지점 방문을 통해 청약하시기 바랍니다.

1.공개매수의 응모방법

2.응모의 취소방법
대상회사 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전 에는 언제라도 그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지 않습니다.

- 오프라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 09월 02일) 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. (일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.)

 - 온라인 청약주주 : 공개매수기간 종료일(2024년 09월 02일) 오후 3시 30분까지 온라인 청약 매체(홈페이지, HTS, MTS)를 통해 영업일 청약시간 동안 가능합니다. 청약 수량의 일부 취소는 불가하므로, 전체 취소 후 재청약 해주시기 바랍니다.  

온라인을 통한 청약취소는 온라인 청약 내역만 가능하며, 오프라인을 통한 청약취소는 오프라인 청약 내역만 가능합니다.

 청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는 대상회사 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다

3. 공개매수사무취급자

가. 공개매수사무취급자명 : NH투자증권 주식회사

 나 . 공개매수 관련 업무 수행범위

다. NH투자증권(주)의 본ㆍ지점 소재지 및 전화번호
- 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)
- 전화번호: 1544-0000

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■ 영업소 소재지

Ⅵ. 공개매수에 필요한 자금과 그 조성에 관한 사항

1. 공개매수에 필요한 자금

2. 자금 조성에 관한 사항

가. 공개매수에 필요한 현금

나. 차입금에 관한 사항
해당사항 없습니다.

다. 공개매수에 필요한 증권  
해당사항 없습니다.

Ⅶ. 공개매수자와의 사전협의 등에 관한 사항

1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간의 사전협의
가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항
본 공개매수는 공개매수자가 주도적으로 실시하는 것이며, 본 공개매수와 관련된 모든 의사결정은 공개매수자의 담당 임직원이 주관하는 것입니다. 공개매수자와 대상회사가 본 공개매수에 관하여 사전에 협의한 사항은 없습니다.

 공개매수자는 특별관계자들에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매매할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지하였습니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 관한 사항
 본건 주식매매계약에 따라 본건 매도인들은 본건 주식매매 계약의 거래종결 전에 대상회사의 등기임원 변경을 위한 조치를 취하기로 하였으며, 그 외에 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 본 공개매수 이후 공개매수 대상회사의 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수 등 장래계획에 관한 사항에 대한 사전 협의는 없었습니다.

공개매수자가 본 공개매수를 추진하게 된 목적, 배경 및 과정, 그리고 장래계획 등에 대해서는 본 신고서의 "III. 공개매수의 목적 및 장래계획"을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사항
공개매수자는 본건 매도인들에 대하여 본건 주식매매계약에 따라 거래종결일로부터 2년간 대상회사에 고용되어 있는 직원과의 고용 관계를 종료 또는 중지하거나 고용조건을 거래종결일의 그것보다 불리하게 변경(단, 근로기준법 등 관련 법령에 따르거나 정당한 이유가 있는 경우 또는 직원과의 합의에 의한 경우나 직원의 자발적 퇴사는 예외)하지 않도록 하기로 하였습니다.

 상기에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 공개매수 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에, 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대한 사전협의는 없었습니다.

라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항
 위 VII.1.가.항 및 나.항에 기재된 내용 외에, 본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 임원 또는 최대주주 간에 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 대한 사전 협의는 없었습니다.

2. 공개매수자와 최대주주(그 특수관계인을 포함함), 임직원 또는 주주간의 이해관계의 대립
본 공개매수와 관련하여 공개매수자와 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없는 것으로 판단됩니다.