분 기 보 고 서
(제 63 기)
사업연도 | 2024년 01월 01일 | 부터 |
2024년 03월 31일 | 까지 |
금융위원회 | |
한국거래소 귀중 | 2024년 5월 16 일 |
제출대상법인 유형 : | 주권상장법인 |
면제사유발생 : | 해당사항 없음 |
회 사 명 : | KG모빌리티 주식회사 |
대 표 이 사 : | 박장호 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 동삭로 455-12 |
(전 화) 031-610-1114 | |
(홈페이지) http://www.kg-mobility.com | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 엄상현 |
(전 화) 031-610-1371 | |
【 대표이사 등의 확인 】
![]() |
대표이사 확인서_20240516 |
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
1. 연결대상 종속회사 현황(요약)
(단위 : 사) |
구분 | 연결대상회사수 | 주요 종속회사수 |
|||
---|---|---|---|---|---|
기초 | 증가 | 감소 | 기말 | ||
상장 | - | - | - | - | - |
비상장 | 4 | - | - | 4 | 1 |
합계 | 4 | - | - | 4 | 1 |
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 |
1-1. 연결대상회사의 변동내용
구 분 | 자회사 | 사 유 |
---|---|---|
신규 연결 |
- | - |
- | - | |
연결 제외 |
- | - |
- | - |
(2) 회사의 법적·상업적 명칭
당사는 2023년 3월 22일 제61기 주주총회에서 사명이 변경 되었습니다. 당사의 명칭은 KG 모빌리티주식회사라 칭하며, 한글로는 "케이지모빌리티주식회사"라고 표기하고, 영문으로는 "KG Mobility Corp.로 표기합니다.
(3) 설립일자
당사는 자동차 및 동부분품의 제조판매를 영위할 목적으로 1962년 12월 6일 설립되었으며, 1975년 5월 29일 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시된 후 현재까지 상장유지하고 있습니다.
(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소
- 주 소 : 경기도 평택시 동삭로 455-12 (칠괴동)
- 전화번호 : 031-610-1114
- 홈페이지 : http://www.kg-mobility.com
(5) 중소기업 등 해당 여부
중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
중견기업 해당 여부 | 미해당 |
(6) 주요 사업의 내용
당사는 각종 자동차 및 동부품을 제조·판매하는 회사로서 경기도에 위치한 평택공장(본사)에서 G4렉스턴, 렉스턴 스포츠, 렉스턴 스포츠 KHAN, 코란도, 티볼리 에어,티볼리, 코란도 이모션, 토레스를 생산하고 있으며, 창원공장에서는 상기 차량의 가솔린 및 디젤엔진 등을 생산하고 있습니다. Ⅱ.사업의 내용 을 참조하시기 바랍니다.
(7) 신용평가에 관한 사항
1) 신용 평가
평가일 | 평가대상 유가증권등 |
신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
2023-10-18 | 회사채 | BB(안정적) | 한국기업평가 | 본평가 |
2023-10-19 | 회사채 | BB(안정적) | 한국신용평가 | 본평가 |
* 신용평가 용도 ; 신주인수권부사채 발행용 (이사회 결의일 2023.10.19)
※ 회사채 등급체계 및 정의
등 급 | 정 의 | 비고 |
AAA | 원리금 상환가능성이 최고 수준이다 | - |
AA | 원리금 상환가능성이 매우 높지만, 상위등급(AAA)에 비해 다소 열위한 면이 있다. |
- |
A | 원리금 상환가능성이 높지만, 상위등급(AA)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있다. |
- |
BBB | 원리금 상환가능성이 일정수준 인정되지만, 상위등급(A)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 저하될 가능성이 있다. |
- |
BB | 원리금 상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적 요소를 갖고 있다. |
- |
B | 원리금 상환가능성에 대한 불확실성이 상당하여 상위등급(BB)에 비해 투기적 요소가 크다. |
- |
CCC | 채무불이행의 위험 수준이 높고 원리금 상환가능성이 의문시된다. |
- |
CC | 채무불이행의 위험 수준이 매우 높고 원리금 상환가능성이 희박하다. |
- |
C | 채무불이행의 위험 수준이 극히 높고 원리금 상환가능성이 없다. |
- |
D | 상환불능상태이다. | - |
※ 상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄.
(8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
주권상장 (또는 등록ㆍ지정)현황 |
주권상장 (또는 등록ㆍ지정)일자 |
특례상장 유형 |
---|---|---|
유가증권시장 상장 | 1975년 05월 29일 | 해당사항 없음 |
2. 회사의 연혁
(1) 본점소재지
당사의 본점소재지는 경기도 평택시 동삭로 455-12 (칠괴동)에 위치하고 있습니다.
(2) 경영진 및 감사의 중요한 변동
변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료 또는 해임 |
|
---|---|---|---|---|
신규 | 재선임 | |||
2024.05.13 | 임시주총 | 황기영(사내이사) 박장호(사내이사) |
- | 정용원(사내이사) 사임 |
2024.03.26 | 정기주총 | 박순애(사외이사) | - | - |
2023.03.22 | 정기주총 | 강신장(사외이사) 주재중(사외이사) |
곽재선(사내이사) 정용원(사내이사) 엄기민(사내이사) 한근태(사외이사) 김형철(사외이사) 최소영(사외이사) |
이백규(사외이사) 사임 |
2022.10.31 | - | 한근태(사외이사) 김형철(사외이사) 최소영(사외이사) 이백규(사외이사) |
- | - |
2022.09.28 | - | 곽재선(사내이사) 정용원(사내이사) 엄기민(사내이사) |
- | - |
2022.08.26 | - | - | - | 예병태(사내이사) 해임 원봉희(사외이사) 해임 박용환(사외이사) 해임 윤영각(사외이사) 해임 |
2021.04.15 | - | 2021.04.15 정용원 관리인 선임 (서울회생법원) |
- | - |
2021.03.31 | 정기주총 | - | - | 파완 쿠마 고엔카(이사) 임기만료 |
2020.03.24 | 정기주총 | 윤영각(사외이사) | - | 라지브 두베이(이사) 임기만료 도미닉 디마르코(사외이사) 임기만료 장대련(사외이사) 임기만료 |
(3) 대표이사의 변동
변 경 일 | 변 경 전 | 변 경 후 |
2024.05.13 | 곽재선, 정용원 | 곽재선, 황기영,박장호 |
2022.09.28 | 예병태 | 곽재선, 정용원 |
(4) 최대주주의 변동
VII. 주주에 관한 사항. 2. 최대주주 변동내역 참조
(5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
연결실체는 2020년 12월 21일 서울회생법원에 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 개시를 신청하여, 2021년 4월 15일에 서울회생법원으로부터 회생절차개시를 결정받았습니다. 한편, 연결실체의 재무구조를 개선하여 회생채무를 조기에 변제하기 위한 방안으로 서울회생법원 실무준칙 제241호 '회생절차에서의 M&A'에 의거 회생계획 인가 전 M&A를 추진 중, 공개입찰 방법을 통해 인수자로 선정한 '에디슨모터스 컨소시엄'과의 투자계약이 해제됨에 따라, 2022년 4월 8일자로 서울회생법원으로부터 부득이한 사유가 있다고 인정받아, 동일자로 인가 전 M&A를 재추진(Stalking-Horse Bid 방식의 M&A) 및 회생계획안 가결기간(2022년 10월 15일까지)의 연장을 받았습니다.
이에 따라, 재추진한 인가 전 M&A와 관련하여 서울회생법원은 2022년 6월 28일자로 KG 컨소시엄을 최종 인수예정자로 확정하였으며, KG 컨소시엄의 투자계약 내용이 반영된 회생계획을 2022년 8월 26일자로 인가하였습니다.
한편, 연결실체는 회생계획인가 이후, 대부분의 회생계획상 의무를 이행하여 "채무자회생 및 파산에 관한 법률" 제283조 제1항에 따라, 2022년 11월 11일자로 서울회생법원으로 부터 회생절차 종결 결정을 받았습니다.
연결실체의 인가된 회생계획의 구체적인 내용은 다음과 같습니다.
일자 | 제목 | 내용 |
2022.08.16 | M&A 투자계약에 따른 인수대금 입금 | 인수대금: 3,655억 |
2022.09.02 | 기존 대주주(M&M)를 대상으로 한 주식병합 무상감자 | 기존 대주주 보유지분 111,855,108주에 대하여 10:1 주식병합 |
2022.09.03 | 회생채권에 대한 출자전환(*) | 회생채권 4,666억에 대하여 출자전환 |
2022.09.19 | 출자전환 된 신주를 대상으로 한 주식병합 무상감자 | 출자전환된 신주(93,316,700주)에 대하여 3.16:1 주식병합 |
2022.09.20 | 1차 유상증자(M&A 인수대금의 자본전환) | 인수대금: 3,655억, 73,098,000주 |
2022.10.20 | 2차 유상증자 | 납입대금: 2,055억, 41,102,000주 |
2022.10.22 | 임금채권의 출자전환 | 임금채권 357억에 대하여 출자전환(공익채권으로 분류) |
2022.11.08 | 외화채권의 환율적용 차이로 인한 추가 출자전환 | 해외채권 86억에 대하여 출자전환 |
2022.11.10 | 추가 출자전환 된 외화채권 신주를 대상으로 한 주식병합 무상감자 | 추가 출자전환된 외화채권 신주에 대하여 3.16:1 주식병합 |
2022.12.19 | 3차 유상증자 | 납입대금: 1,000억, 20,000,000주 |
(*) 전기말 현재 연결실체의 회생채무의 출자전환내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | ||||
구분 | 채권금액 | 출자전환금액 | 단주 | 출자전환 주식수(*) |
회생채권(상거래채권) | 330,200,385 | 330,199,530 | 855 | 66,039,906 |
회생채권(대여금채권) | 2,019,041 | 2,019,040 | 1 | 403,808 |
회생채권(구상채권) | 490,752 | 490,750 | 2 | 98,150 |
회생채권(특수관계인 상거래채권) | 6,674,227 | 6,674,225 | 2 | 1,334,845 |
회생채권(특수관계인 대여금 및 구상채권) | 127,023,256 | 127,023,255 | 1 | 25,404,651 |
회생채권(임원급여채권) | 176,704 | 176,700 | 4 | 35,340 |
회생채권(외화채권) | 8,559,480 | 8,559,480 | - | 1,711,896 |
합계 | 475,143,845 | 475,142,980 | 865 | 95,028,596 |
(*) 출자전환된 신주는 2022년 9월 19일자로 3.16:1로 주식병합되었습니다.
(6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
당분기말 현재 당사가 정관에서 정하고 있는 목적사업은 다음과 같습니다.
1. 각종 자동차 및 동부분품의 제조, 판매업
2. 각종 중기 및 동부분품의 제조, 판매업
3. 각종 자동차 및 중기의 수리업
4. 자동차 검사대행사업
5. 소방기기 제작업
6. 수출입업 및 동대행업
7. 자동차부품 도매업
8. 물품매도확약서 발행업
9. 각종 엔진 및 관련 부품의 제조·생산
10. 자동차 등록 대행업
11. 수출입품의 판매 및 위탁업
12. 부동산, 시설, 장비의 매매 및 임대업
13. 자동차관리 사업(중고차 매매업, 폐차대행업, 자동차 대여사업)
14. 각종 금형 제조, 판매업
15. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업
16. 차량정보 사업 등 각종 부가통신과 별정통신 사업 및 관련기기 판매·임대 사업
17. 전기 각항의 사업에 부대되는 사업
(7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
최근 5사업연도중 발생한 주요사항은 다음과 같습니다.
연도 | 주요사항 |
2024 | - |
2023 | KG S&C 설립 (2023. 02) KG모빌리티(주)로 상호 변경 (2023. 03) 주권의 매매거래정지 해제 (2023.04) 에디슨모터스(주) 인수를 위한 조건부 투자계약 체결 (2023.05) 렉스턴 뉴 아레나, 렉스턴스포츠&칸 쿨멘 출시 (2023.05) 에디슨모터스(주) 인수를 위한 최종 인수예정자 선정 (2023.06) 더 뉴 티볼리 출시 (2023.08) 토레스 EVX 출시 (2023.09) 케이지모빌리티커머셜 계열편입 (2023.09) (에디슨모터스(주) 에서 케이지모빌리티커머셜(주) 상호변경 (2023.11) |
2022 | 에디슨모터스 컨소시엄 과 M&A투자계약 체결 (2022.01) 에디슨모터스 컨소시엄 과 M&A투자계약 해제 (2022.03) - 인수대금 예치의무 위반으로 자동해제 M&A 공고전 인수예정자 선정 (2022.05) - 공고전 조건부 인수예정자 : KG 컨소시엄 KG컨소시엄 최종 인수 예정자 선정 (2022. 06월) 토레스 출시(2022.07) 회생계획 인가 (2022.08) 최대주주변경 (2022.09) 회생절차 종결 결정(2022.11) |
2021 | 회생절차 개시 결정 (2021.04) 상장폐지사유 발생 및 이의신청에 따른 개선기간 부여 (2021.04) (2022년 4월 14일까지 개선기간을 부여 받음) 코란도 E-모션(전기차) 출시 (2021.06) 회생계획 인가전 M&A추진중 |
2020 |
코란도 인포콘(커넥티드카) 출시 |
3. 자본금 변동사항
(1) 자본금 변동추이
(단위 : 원, 주) |
종류 | 구분 | 63기 (2024년 1분기말) |
62기 (2023년 말) |
61기 (2022년 말) |
60기 (2021년말) |
59기 (2020년말) |
---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 발행주식총수 | 194,786,700 | 186,956,024 | 186,956,024 | 149,840,002 | 149,840,002 |
액면금액 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
자본금 | 973,933,500,000 | 934,780,120,000 | 934,780,120,000 | 749,200,010,000 | 749,200,010,000 | |
우선주 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
액면금액 | - | - | - | - | - | |
자본금 | - | - | - | - | - | |
기타 | 발행주식총수 | - | - | - | - | - |
액면금액 | - | - | - | - | - | |
자본금 | - | - | - | - | - | |
합계 | 자본금 | 973,933,500,000 | 934,780,120,000 | 934,780,120,000 | 749,200,010,000 | 749,200,010,000 |
4. 주식의 총수 등
(1) 주식의 총수 현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 우선주 | 합계 | |||
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 2,950,000,000 | 50,000,000 | 3,000,000,000 | - | |
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 1,639,446,987 | - | 1,639,446,987 | - | |
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | 1,444,660,287 | - | 1,444,660,287 | - | |
1. 감자 | 1,444,660,287 | - | 1,444,660,287 | - | |
2. 이익소각 | - | - | - | - | |
3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
4. 기타 | - | - | - | - | |
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 194,786,700 | - | 194,786,700 | - | |
Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 194,786,700 | - | 194,786,700 | - |
(2) 자기주식 취득 및 처분현황
- 해당사항 없음
(3) 자기주식 직접 취득·처분 이행현황
- 해당사항 없음
(4) 자기주식 신탁계약 체결·해지 이행현황
- 해당사항 없음
(5) 종류주식(명칭) 발행현황
- 해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항
5-1. 정관 이력
(1) 정관 개정일
제62기 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월22일 이며, 2023년 3월22일 제61기 정기주주총회 에서 정관을 개정하였습니다.
제63기 임시주주총회(2024년 5월 13일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정되어 개정
되었으며, 상세 내용은 아래와 같습니다
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http:www.kg-mobility.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 " 국민일보 " 에 게재한다 . |
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http:www.kg-mobility.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서
발행하는
"
이데일리
신문
"
에 게재한다
.
|
업무 신속성 및 효율성 측면을 고려하여 가족사 신문사로 공고 신문사 변경 |
제19조(소집통지 및 공고)
①주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일
2주간 전에 각 주주에게 서면
또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시 내에서 발행하는
“
국민일보
”
와 “
매일경
제신문”
에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제①항의 소집 통지에 갈음할 수 있다. |
제19조(소집통지 및 공고)
①
좌동 ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 |
|
부칙 (
신설
)
|
부칙 (2024. 05. 13) (
시행일
)
이 정관은
임시주주총회에서 승인한
2024
년
5
월
13
일부로 시행한다
.
|
(2) 정관 변경 이력
정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
---|---|---|---|
2024년 05월 13일 | 제63기 임시주주총회 |
제4조(공고방법) |
- 업무 신속성 및 효율성 측면을 고려하여 가족사 신문사로 공고 신문사 변경 - 상 동 |
2023년 03월 22일 | 제61기 정기주주총회 |
제1조(상호) |
- 사명 변경에 따른 한글명, 영문명 변경 |
2019년 03월 29일 | 제57기 정기주주총회 |
- 제7조(주식 및 신주인수권증서에 표시 이 정관은 제57기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월29일부터 시행한다. 2 및 제16조 개정내용은 「주식.사채등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월16일부터 시행한다. |
- 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및관련 근거를 신설 - 전자증권법 시행일이 2019년9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설 |
5-2. 사업목적
(1) 사업목적 현황
구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
---|---|---|
1 | 각종 자동차 및 동부분품의 제조, 판매업 | 영위 |
2 | 각종 중기 및 동부분품의 제조, 판매업 | 미영위 |
3 | 각종 자동차 및 중기의 수리업 | 영위 |
4 | 자동차 검사대행사업 | 영위 |
5 | 소방기기 제작업 | 미영위 |
6 | 수출입업 및 동대행업 | 영위 |
7 | 자동차부품 도매업 | 영위 |
8 | 물품매도확약서 발행업 | 영위 |
9 | 각종 엔진 및 관련 부품의 제조·생산 | 영위 |
10 | 자동차 등록 대행업 | 영위 |
11 | 수출입품의 판매 및 위탁업 | 영위 |
12 | 부동산, 시설, 장비의 매매 및 임대업 | 영위 |
13 | 자동차관리 사업(중고차 매매업, 폐차대행업, 자동차 대여사업) | 영위 |
14 | 각종 금형 제조, 판매업 | 영위 |
15 | 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 | 영위 |
16 | 차량정보 사업 등 각종 부가통신과 별정통신 사업 및 관련기기 판매·임대 사업 | 영위 |
17 | 전기 각항의 사업에 부대되는 사업 | 영위 |
II. 사업의 내용
1. 사업의 개요
[자동차 제조업부문]
연결실체는 각종 차량의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 회사의 주요 제품인 완성차는 제63기 1분기 연결기준 871,287백만원의매출(전체 매출액 대비86.9%)을 기록하였습니다.주요 제품 등의 가격변동 원인은 사양 및 환율변동에 기인하며, 주원재료 가격 및 시장 수급상황에 연동되어 변동되며, 주요 제품의 평균단가는 내수 30,228천원, 수출 28,629천원 입니다.
주요 원재료인 철판 가격은 1,268,558원/톤 입니다. 주요 제품 등의 특성 기타 세부내용은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"를 참고하여 주시기 바랍니다.
회사는 제63기 1분기 37,390 대의 생산능력, 31,620대의 생산실적(평균 84.6% 가동률)을 보이며, 평택공장 전체 가동가능시간 1,782시간, 실 가동시간은 1,725 시간으로총가동율은 97%가 됩니다. 생산된 주요 제품 등은 회사 직판 및 대리점 등의 판매 경로를 통하여 국내외로 판매되고 있습니다. 회사의 매출실적은 주요 제품인 완성차외 상품, 기타로 구성되며, 제63기 1분기 기준 내수 및 수출 실적은 다음표와 같습니다.
<매출 실적 요약표>(기준일 : 2024년 1월 1일~ 03월 31일)
(단위: 백만원) |
구 분 | 제 품 | 기 타 | 합 계 |
내 수 | 396,081 | 79,787 | 475,868 |
수 출 | 475,206 | 50,714 | 525,920 |
합 계 | 871,287 | 130,501 | 1,001,788 |
본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
[기타 부문]
회사는 1998년 설립된 국내 최초의 전기버스 제조업체입니다. 전세계에서 유일하게 탄소복합소재를 사용하여 버스를 생산하며, 국내 최초로 전기버스 베어샤시를 수출하는 등 독보적인 기술력을 보유하고 있는 국내의 몇 안되는 전기버스 자체 제작 업체입니다. 회사는 현재 CNG버스,전기저상버스,전기고상버스를 제조 및 판매하고 있으며 추가 버스 라인업 개발을 통해 친환경 교통 수단을 보급하고, 국내 전기 자동차 산업 발전에 기여하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스
[자동차 제조업부문]
(1) 주요 제품 등의 현황
연결실체는 각종 차량의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당분기말 총 매출액에서 각 매출 유형별로 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원,%) |
사업부문 | 매출유형 | 매출액 | 비율 | 비 고 |
자동차 제조업 |
완성차 | 871,287 | 87% | 티볼리, 티볼리에어,렉스턴,코란도, 코란도이모션, 렉스턴스포츠, 렉스턴스포츠 칸, 토레스,토레스EVX |
기타 부품 등 | 130,501 | 13% | - | |
계 | 1,001,788 | 100% | - |
(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이
(단위 : 천원 ) |
품 목 | 제63기 1분기 | 제62기 | 제61기 |
내수 완성차 | 30,228 | 28,851 | 27,828 |
수출 완성차 | 28,629 | 27,090 | 24,404 |
※ 각 부문별 가격변동 현황은 총 매출액을 총 판매대수로 나누어 단순계산한 것이며, 주요 가격변동 원인은 사양 및 환율변동 등에서 기인합니다.
[기타 부문]
(1) 주요 제품 등의 현황
회사는 CNG버스,전기저상버스,전기고상버스의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 당기말 총 매출액에서 각 제품별로 차지하는 비율은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원) |
구분 | 제품명 | 매출액(*) | 비율 | 비고 |
전기버스 | SMART110 | 11,791 | 53.4% | 저상버스 |
전기버스 | SMART110E | 4,028 | 18.2% | 고상버스 |
CNG버스 | SMART110G | 5,646 | 25.6% | 저상버스 |
기타 | 베어샤시 등 | 612 | 2.8% | CKD 등 |
계 | 22,077 | 100% | - |
* 제품의 판매가에 기준한 집계액으로 매출채권처분손실등 회계정책상 매출차감으로 표시한 내역은 제외되어 있습니다.
(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이
(단위 : 백만원) |
제품명 | 제10기 | 제9기 | 제8기 |
SMART110 | 368 | 364 | 354 |
SMART110E | 366 | 350 | 368 |
SMART110G | 217 | 210 | 209 |
기타 | 304 | 304 | 295 |
* 각 제품별 가격변동 현황은 총 매출액을 총 판매대수로 나누어 단순계산한 것이며, 주요 가격변동 원인은 시장상황에 따른 변동분 입니다.
3. 원재료 및 생산설비
[자동차 제조업부문]
2만 여개의 부품이 조립되어 완성되는 완성차의 주요 원재료는 다음과 같습니다.
(1) 주요 원재료 현황
(단위 : 백만원) |
사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 매입액 | 비율 | 비 고 |
자동차 제조업 | 부 품 | 차량 부품 등 | 790,692 | 94.6% | 효림정공, 현대다이모스, 만도, AISIN, BENZ 등 |
원부재료 등 | 철판,도료,기타 등 | 45,507 | 5.4% |
포스코 등 |
|
총 계 | 836,199 | 100.0% | - |
(2) 주요 원재료 가격변동 추이
(단위 : 원) |
품 목 | 제63기 1분기 | 제62기 | 제61기 | |
철판 (ton당) | 국 내 | 1,268,558 | 1,308,675 | 1,254,820 |
수 입 | - | - | - | |
도료 | 국 내 | 4,194 | 4,373 | 4,006 |
수 입 | - | - | - |
(3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
1) 생산능력
(단위 : 대) |
사업부문 |
품 목 |
사업소 |
제63기 1분기 |
제62기 |
제61기 |
자동차 |
1조립 라인 |
평택공장 |
21,370 | 85,770 |
60,520 |
3조립 라인 |
평택공장 |
16,020 |
64,340 |
52,060 |
|
합 계 |
37,390 |
150,110 |
112,580 |
* 2&3조립 통합공사(10/14~12/17)로 2조립 제외
2) 생산능력의 산출근거
각 조립 라인별 생산능력은 "가동가능시간 x 시간 당 생산대수(JPH)"의 방법으로 산출하고 있습니다. 2018.9/17부터 주간연속
2교대(8+8) 형태로 1/3조립 2교대 운영중입니다.(일시적으로 2021년 7/12~2022년 7/10까지 1/3조립 1교대 체제 운영)
(4) 생산실적 및 가동률
1) 생산실적
(단위 : 대) |
부 문 |
생산라인 |
사업소 |
생산실적 |
비 고 |
자동차 |
1조립 라인 |
평택공장 |
19,343 |
Tivoli, Tivoli Air,Korando, Korando Emotion, Torres,Torres evx |
3조립 라인 |
평택공장 |
12,277 |
Rexton, Rexton Sports, KHAN,Torres evx |
|
합 계 |
31,620 |
- |
2) 가동률
제63기 1분기 1조립라인 가동가능시간은 891시간이며 실가동시간은 836시간으로 가동율은 94%입니다. 3조립라인 가동가능시간은
891시간이며 실가동시간은 889시간으로 가동율은 99.8%입니다. 평택공장 전체 가동가능시간은 1,782시간이며 실가동시간은 1,725시간으로 총 가동율은 97%가 됩니다.
(가동가능시간은 2교대 정상근무 기준 작성되었습니다)
(5) 생산설비의 현황 등
연결실체는 경기도 평택에 위치한 본사(평택공장)을 비롯하여 창원공장, 천안물류센터 등 주요 제품 등에 대한 제조, 개발 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 집기비품 등이 있습니다. 세부현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다.
(단위: 백만원) |
구 분 | 토지 | 건물 및 구축물 | 기계장치 | 공구와기구 | 기타 | 계 |
기 초 | 718,737 | 185,919 | 76,095 | 182,805 | 78,949 | 1,242,505 |
증 감 | (43) | 3,360 | 39,007 | 1,839 | (1,429) | 42,734 |
상 각 | 0 | (2,372) | (7,502) | (16,184) | (1,077) | (27,135) |
기 말 | 718,694 | 186,907 | 107,600 | 168,460 | 76,443 | 1,258,104 |
(6) 설비의 신설, 매입계획 등
연결실체는 시장변화와 고객 요구에 부응하기 위하여 신차 및 신엔진 개발, 이에 상응되는 공장 증설 및 재배치를 위하여 평택, 창원공장 등에 다음과 같이 투자를 하고 있으며 이외 향후 설비 투자 시기는 미정입니다.
1) 진행중인 투자
(단위 : 억원) |
사업 부문 |
구 분 | 투자기간 | 투자효과 | 총 투자액 | 기투자액 (당기분) |
향후 투자액 | 비 고 |
자동차 제조 |
신제품 및 신엔진 개발 등 |
`2021~ `2025 |
판매증대, 성능개선 및 법규대응 |
671 |
128 (32) |
543 | - |
부품 내재화 | - | 국산화 | - | - | - | - | |
보완투자 (일반, 영업, 정비) |
'2024 | 노후설비보완, 고정자산매입 등 |
612 |
135 (135) |
477 | - | |
합 계 | 1,283 |
263 (167) |
1,020 | - |
※ 이사회 등 승인 투자 기준임
※ 설비투자에 한정된 투자금액임(금형, 연구개발비용 제외 기준)
※ 총투자금액은 투자진행에 따라 증감될 수 있음
※ 당기에 진행중인 투자대상에 대한 투자기간 및 투자액 기준임
2) 향후 투자계획
※ 구체적인 투자시기 또는 금액이 확정된 향후 투자계획은 미정임
[기타 부문]
버스 제조시 사용되는 주요 원재료 현황은 다음과 같습니다.
(1) 주요 원재료 현황
(단위 : 백만원) |
구분 | 원재료 유형 | 매입액 | 비율 | 비고 |
전기버스 | 배터리 셀 | - | - | ETP, LGES 입고내역 無 |
전기버스 | 배터리 팩 | 6,214 | 35.1% | 파워로직스 등 |
CNG버스 | CNG엔진 및 탱크 | 1,382 | 7.8% | 현대인프라코어 등 |
공통 | 기타 부품 | 10,103 | 57.1% | |
계 | 17,699 | 100% |
(2) 주요 원재료 가격변동 추이
(단위 : 천원) |
구분 | 원재료 구분항목 | 제10기 1분기 | 제 9 기 | 제 8 기 |
Smart 110G | 연료 | 13,361 | 12,139 | 11,528 |
Smart 110 | 연료 | 111,897 | 109,080 | 111,364 |
Smart 110E | 연료 | 144,160 | 145,440 | 148,485 |
* 주요부품에 대한 사양 변경 및 매입처 변경이 잦아 핵심부품인 연료계에 대하여 구분하였고 배터리셀, 팩과 CNG탱크등이 포함 되어 있습니다.
(3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거
1) 생산 능력
(단위 : 대) |
사업부문 | 품목 | 사업소 | 제10기 1분기 | 제 9 기 | 제 8 기 |
자동차 제조업 | 1조립라인 | 함양공장 | 450 | 450 | 450 |
2조립라인(*1) | 군산공장 | - | - | ||
3조립라인(*2) | 군산공장 | 450 | 450 | - | |
합 계 | 900 | 900 | 675 |
(*1) 9m 생산라인은 보고기간말 현재 개발 및 설비구축 진행중입니다.
(*2)3조립라인: 23년 11/20일이후 생산중(수출)
2) 생산능력의 산출근거
조립라인별 생산능력은 가동가능시간 x 시간당 생산대수로 산출
(주간 근무 8시간기준)
(4) 생산실적 및 가동률
1) 생산실적
(단위 : 대) |
사업부문 | 품목 | 사업소 | 제10기 1분기 | 제 9 기 | 제 8 기 | 비 고 |
자동차 제조업 |
1조립라인 | 함양공장 | 83 | 116 | 128 | EV시내,CNG시내,직행버스 |
2조립라인 | 군산공장 | - | - | - | EV9m시내버스(*) | |
3조립라인 | 군산공장 | - | 10 | - | EV12m수출버스 | |
합 계 | 83 | 126 | 128 | - |
* 9m 생산라인은 보고기간말 현재 개발 및 설비구축 진행중입니다.
2) 가동률
(단위 : hr) |
년도 | 가동시간 | 총보유공수 | 가동률 |
제 10기 | 63,087 | 77,074 | 81.9% |
제 9기 | 123,257 | 200,641 | 61.4% |
제 8기 |
114,729 | 161,161 | 71.2% |
(5) 생산설비의 현황 등
회사는 경남 함양과 전북 군산에 위치한 공장을 운영하여 주요 제품 등에 대한 제조, 개발 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.
회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 집기비품 등이 있습니다. 세부현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다.
(단위 : 백만원) |
구분 | 토지 | 건물 및 구축물 | 기계장치 | 공구와기구 | 기타 |
기초 | 10,860 | 28,017 | 5,937 | 1,203 | 1,172 |
증감 | 31 | 441 | 1,276 | ||
상각 | 201 | 281 | 151 | 102 | |
기말 | 10,860 | 27,816 | 5,687 | 1,493 | 2,346 |
(6) 설비의 신설, 매입계획 등
회사는 시장변화와 고객 요구에 부응하기 위하여 버스라인언 추가 개발, 이에 상응되는 공장 증설 및 재배치를 위하여 군산공장에 다음과 같이 투자를 하고 있으며 이외 향후 설비 투자 시기는 미정입니다.
1) 진행중인 투자
(단위 : 억원) |
구분 | 투자기간 | 투자효과 | 총 투자액 | 기투자액 | 향후 투자액 | 비고 |
9M버스 개발 건 | 23.12~24.10 | 라인업 확장 및 수요창출 | 39 | 22 | 17 | - |
※ 설비투자에 한정된 투자금액임(연구개발비용 제외 기준)
※ 총투자금액은 투자진행에 따라 증감될 수 있음
2) 향후 투자계획
※ 구체적인 투자시기 또는 금액이 확정된 향후 투자계획은 미정임
4. 매출 및 수주상황
[자동차 제조업부문]
(1) 매출 실적
연결 실체는 당분기말 현재 완성차 및 동부분품의 제조, 판매, 정비 등을 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사의 매출은 전체 매출에서 차지하는 비중이 중요하지 않음에 따라 연결실체는 단일보고 부문으로 구성됩니다.
(단위 : 백만원) |
사업부문 | 품 목 | 제63기 1분기 | 제62기 | 제61기 | |
자동차 제조업 |
제품 |
내수 |
396,081 | 1,829,414 | 1,910,826 |
수출 |
475,206 | 1,347,877 | 1,065,513 | ||
계 |
871,287 | 3,177,291 | 2,976,339 | ||
기타 등 |
내수 |
79,787 | 362,467 | 316,729 | |
수출 |
50,714 | 196,611 | 130,273 | ||
계 |
130,501 | 559,078 | 447,002 | ||
합 계 |
내수 |
475,868 | 2,191,881 | 2,227,555 | |
수출 |
525,920 | 1,544,488 | 1,195,786 | ||
계 |
1,001,788 | 3,736,369 | 3,423,341 |
(2) 판매경로 및 판매방법
1) 국내
국내는 직영판매와 대리점판매로 이원화되어 있으며 직영판매는 본사 직판사업팀에서 수행하고 있으며 대량 수요처인 군부대, 대기업, 공공기관 등의 구매에 대응하고 있습니다. 또한 대리점에서는 일선 지역의 고객들에게 대리점판매를 하며 높은 수준의 고객응대 서비스로 고객만족을 실천하고 있습니다. 대리점은 2024년 3월말 기준 전국 172개소로 구성되어 있으며, 직영 VS 대리점 판매비중은 직영 6%(741대), 대리점 94%(11,471대)로 이루어져 있습니다.
2) 해외
해외 완성차 판매는 각 국가의 대리점이 도매판매를 수행하고 현지 딜러가 소매판매를 수행하고 있습니다. 수출조건은 국가별로 상이하나 신용장(L/C) 또는 전신환(T/T)으로 수출대금을 회수하고 있습니다. 당사가 직영하는 완성차 해외 판매법인은 호주 1개국입니다.
(3) 판매 전략
판매증대를 위하여 상품성 개선모델 및 신차를 지속적으로 출시하고 있으며,
대고객 홍보를 위해 라디오온라인 매체 등을 통해 마케팅 활동을 시행하고 있습니다또한 대리점 판매역량 향상을 위해 제품 온오프라인 교육제품 교육자료 제공 등을 주기적으로 실시하고 있습니다.
(4) 수주상황
- 해당사항 없음.
[기타 부문]
(1) 매출 실적
회사는 당기말 현재 전기버스 및 CNG버스의 제조, 판매, 정비 등을 사업으로 영위하고 있습니다.
(단위 : 백만원) |
구분 | 제품명 | 제 10 기 1분기 | 제 9 기 | 제 8 기 | |
전기버스 | SMART110 | 내수 | 11,791 | 19,526 | |
수출 | - | - | |||
계 | 11,791 | 19,526 | |||
전기버스 | SMART110E | 내수 | 4,028 | 10,773 | |
수출 | - | - | |||
계 | 4,028 | 10,773 | |||
CNG버스 | SMART110G | 내수 | 5,646 | 2,641 | |
수출 | - | - | |||
계 | 5,646 | 2,641 | |||
기타 | 베어샤시 등 | 내수 | 612 | 2,214 | |
수출 | - | - | |||
계 | 612 | 5,328 | |||
계 | 22,077 | 38,268 |
(2) 판매경로 및 판매방법
1) 국내
전기시내버스와 CNG시내버스의 경우 서울,대전,광주,대구,제주 영업사무소에 지역거점을 두고 영업본부에서 각 지역의 운수사에 영업활동을 통하여 계약 및 공급을 하고 있습니다. 보조금을 수취하는 사업으로 각 지역자치단체에 전기버스 제작사로써 보조금 신청도 병행되어 이루어 지고있습니다. 향후에는 조달청에 전기버스 입찰을 하는 등 판매경로를 다양화 하는 방법을 모색하고 있습니다.
2) 수출
수출 대행업체를 통하여 해외수요를 확보하려고 노력하고 있으며, 전기에는 인도네시아에 베어샤시 10대를 수출 하였습니다. 수출조건은 전신환(T/T)를 이용하여 진행하고 있습니다.
(3) 판매 전략
판매증대를 위해 각 영업사무소에서 지역별 시내버스 운수사들과 긴밀한 관계를 유지하고 있으며 장기 무이자 할부지원, 일부 중요부품에 대하여 장기보증 제공 등 경쟁력을유지하기 위해 노력하고 있습니다.
(4) 수주상황
- 해당사항 없음
5. 위험관리 및 파생거래
[자동차 제조업부문]
1) 시장위험
가. 환율변동위험
연결실체는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무 관리를 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가,관리 및 보고하고 있습니다.
아래 표는 각 외화에 대한 원화 환율의 10% 변동시 민감도를 나타내고 있습니다. 민감도분석은 결제되지 않은 외화표시 화폐성항목만 포함하며, 당분기말에 환율이 10% 변동할 경우를 가정하여 외화환산을 조정합니다.
(단위: 천원) | ||
---|---|---|
종류 | 환율10% 상승시 | 환율10% 하락시 |
USD | 2,727,717 | (2,727,717) |
EUR | 15,554,258 | (15,554,258) |
JPY | (2,994,874) | 2,994,874 |
기타 | 17,191,868 | (17,191,868) |
합계 | 32,478,969 | (32,478,969) |
나. 이자율 위험
이자율 민감도 분석은 당기말 현재 비파생상품의 이자율위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우 0.5% 증감이 사용되고 있으며, 이는 합리적으로 발생가능한 이자율 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다.
연결실체는 보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금이 존재하지 않으므로, 이자율위험에노출되어 있지 않습니다.
2) 신용위험
매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다.
연결실체의 주요 매출유형인 대리점매출에 신용위험이 발생하면 대리점이 모든 위험을 부담합니다. 즉, 연결실체는 대리점에 대하여 약정책임율과 약정초과율이라는 두가지의 관리지표를 이용하여 관리지표가 정해진 비율을 초과하면 출고제한을 가하여제품매출시 발생하는 신용위험을 이전하고 있습니다. 연결실체의 매출채권은 통상적으로 30일 이내에 모두 회수되지만, 어음 등으로 결제되는 경우 회수기간이 길어져 75일 정도 내에 회수되고 있습니다.
연결실체는 90일 초과 매출채권 및 사고채권(부도, 청산, 파산, 법정관리, 화의, 실종,완전자본잠식 등)에 대하여는 개별분석을 통하여 채권별 회수가능성을 검토하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.
당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | ||
---|---|---|
구분 | 당분기말 | 전기말 |
매출채권 및 기타채권 | 354,741,278 | 284,111,427 |
단기금융상품 | 136,062,704 | 5,774,189 |
신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 매출채권 및 기타채권 등을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.
3) 유동성 위험
연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정 수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권을 매각하고 있습니다.
당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석(명목가액 기준)은 다음과 같습니다.
① 당분기말
(단위: 천원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 1년 미만 | 1년 이후 | 합계 |
매입채무 | 448,137,051 | - | 448,137,051 |
미지급금 | 177,942,738 | - | 177,942,738 |
단기차입금(*) | 26,539,632 | - | 26,539,632 |
리스부채(장단기 포함)(*) | 5,555,144 | 8,353,182 | 13,908,326 |
파생상품부채 | 36,621,776 | - | 36,621,776 |
기타지급채무 | 1,163,423 | - | 1,163,423 |
전환사채(*) | 785,000 | 116,582,778 | 117,367,778 |
신주인수권부사채(*) | - | 159,770,499 | 159,770,499 |
장기미지급금 | - | 11,644,396 | 11,644,396 |
합계 | 696,744,764 | 296,350,855 | 993,095,619 |
(*) 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였습니다.
② 전기말
(단위: 천원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 1년 미만 | 1년 이후 | 합계 |
매입채무 | 268,339,549 | - | 268,339,549 |
미지급금 | 183,176,921 | - | 183,176,921 |
단기차입금(*) | 45,258,032 | - | 45,258,032 |
리스부채(장단기 포함)(*) | 6,051,899 | 6,348,857 | 12,400,756 |
파생상품부채 | 76,715,556 | - | 76,715,556 |
기타지급채무 | 1,707,778 | - | 1,707,778 |
전환사채(*) | 785,000 | 116,778,491 | 117,563,491 |
신주인수권부사채(*) | - | 159,770,499 | 159,770,499 |
장기미지급금 | - | 11,334,582 | 11,334,582 |
합계 | 582,034,735 | 294,232,429 | 876,267,164 |
(*) 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였으며, 기한이익상실에 따른 연체이자는 포함하지 않았습니다.
(2) 위험관리 정책
1) 리스크 관리의 목적
환율 변동에 따른 불확실성을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 영위
2) 리스크 관리 대상
① 외화 입출금에 따른 외환 거래 리스크
3) 리스크 관리 원칙
① 수출입 관련 통화별 Position 관리
② Matching, Leading 등과 같은 방법으로 환위험관리 적용
③ 예측된 외화 자금 수지를 바탕으로 순 외화현금흐름(외화 입금 - 외화지출)의 50% 이내로 한정해 선물환의 파생상품 활용
4) 리스크 관리 조직
환위험 관리 부서는 외환 포지션의 집계, 재분류, Hedge거래 실행 등 제반 환위험 관리 활동을 담당하고, 관리 현황을 경영진에게 보고
① 환위험 관리 방침
② 환율 동향 및 전망 보고(시장의 이상 현상 모니터링)
③ 외환 포지션 관리
④ 외환 거래 및 Hedge 거래 실행
⑤ 사후 관리
[기타 부문]
(1) 주요 시장 위험
1) 시장위험
가. 환율변동위험
회사는 보고기간종료일 현재 수출 비중이 크지 않아 환율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.
나. 이자율 위험
회사는 보고기간종료일 현재 변동금리부 차입금이 존재하지 않으므로, 이자율 위험에 노출되어 있지 않습니다.
2) 신용위험
매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 국내 지역에 분산되어 있습니다.회사는 매출채권의 일부는 국가보조금으로 회수하며, 시내버스운수사가 부담하는 채권은 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있습니다.
회사는 90일 초과 매출채권 및 사고채권(부도, 청산, 파산, 법정관리, 화의, 실종,완전자본잠식 등)에 대하여는 개별분석을 통하여 채권별 회수가능성을 검토하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.
당기말 및 전기말 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
구분 | 당기말 | 전기말 |
매출채권 및 기타채권 | 10,236,040 | 4,181,190 |
3) 유동성 위험
연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정 수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권을 매각하고 있습니다.
당기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석(명목가액 기준)은 다음과 같습니다.
① 당기말
(단위: 천원) | |||
구분 | 1년 미만 | 1년 이후 | 합계 |
매입채무 | 18,776,193 | - | 18,776,193 |
미지급금 | 5,025,254 | - | 5,025,254 |
단기차입금(*) | 21,125,833 | - | 21,125,833 |
리스부채(장단기 포함)(*) | 446,340 | 3,710,534 | 4,156,874 |
기타지급채무 | 7,121,904 | - | 7,121,904 |
장기미지급금 | - | 101,763 | 101,763 |
합계 | 52,495,524 | 3,812,297 | 56,307,821 |
(*) 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였으며, 기한이익상실에 따른 연체이자는 포함하지 않았습니다.
(2) 위험관리 정책
1) 리스크 관리의 목적
환율 변동에 따른 불확실성을 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영의 안정성 영위
2) 리스크 관리 대상
① 외화 입출금에 따른 외환 거래 리스크
② 연결실체는 외화의 입금이 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있는 업체로서 환율 하락에 따른 리스크 관리에 초점
3) 리스크 관리 원칙
① 수출입 관련 통화별 Position 관리
② Matching, Leading, Lagging 등과 같은 내부 관리 기법 우선 적용
③ 예측된 외화 자금 수지를 바탕으로 순 외화현금흐름(외화 입금 - 외화지출)의
70% 이내로 한정해 선물환, 통화옵션 등의 파생상품 활용(실수요 거래 원칙)
4) 리스크 관리 조직
환위험 관리 부서는 외환 포지션의 집계, 재분류, Hedge거래 실행 등 제반 환위험
관리 활동을 담당하고, 관리 현황을 경영진에게 보고
① 환위험 관리 방침 및 전략 수립
② 환율 동향 및 전망 보고(시장의 이상 현상 모니터링 및 대응 전략 보고)
③ 외환 포지션 관리
④ 외환 거래 및 Hedge 거래 실행
⑤ 사후 관리
(3) 파생상품거래 현황
1) 통화 선도 계약(단기 매매파생상품)
① 계약 내용
현재 연결실체는 통화 선도 계약을 체결한 내역이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동
[자동차 제조업부문]
6-1. 경영상의 주요 계약
(1) 에디슨모터스(주) 인수를 위한 조건부 투자계약체결(2023.05.02)
1. 계약상대방 : 에디슨모터스(주)
2. 계약의 목적 및 내용
- 회생회사 에디슨모터스(주) M&A를 위한 조건부 투자계약을 2023년 5월 2일
체결하였습니다, 투자계약방법은 Stalking-horse bid 방식의 제한적 경쟁입찰 에 의한 조건부 투자계약 입니다.
- 계약 조건 : 창원지방법원 2022회합10025 회생사건에서 진행되는 인가전 M&A와 관련하여 향후 공개입찰 절차를 진행하여 인수의향자 또는 입찰자가 없거나 KG 모빌리티(주)의 인수내용보다 더 유리한 인수내용을 제시하는 입찰자가 없는 경 우에는 KG모빌리티(주)를 최종 인수예정자로 선정하기로 하는 조건부 투자계약 임
① 인수대금: 55,000,000,000원
② 신주인수(제3자배정 유상증자)
- 발행할 주식의 종류: 기명식보통주
- 신주대금 납입기일:회생계획안에서 정하는 날
- 신주인수 대금: 55,000,000,000원
③ 계약금: 5,500,000,000원(인수대금의 10%)
(2023년 5월 2일 기지급)
④ 인수대금 잔금 납입기간: 회생계획안 결의를 위한 관계인집회기일로부터
5영업일 전까지 에디슨모터스(주)가 지정하는 회사명의의 은행계좌에 납입 하여야 함.
- 인수대금 외의 운영자금 대여:
에디슨모터스(주) 원할한 회생절차 진행을 위해 원재료 매입, 노무비지급 등을 위한 운영자금 123억 원을 대여조건을 한도로 회생법원의 허가를 얻어 차입한다. (2023년 5월31일 기대여)
3. 최종인수 예정자 선정 법원허가일 : 2023년 6월 29일 (통보일 : 2023년 7월3일)
6-2. 연구개발 활동
(1) 연구개발활동의 개요
당사는 새로운 자동차 패러다임 변화에 맞춰 전동화, SDV(Software Defined Vehicle), 자율주행차 등 모빌리티 기술분야에 기술연구소 역량을 집중하고 있습니다.
(2) 연구개발 담당 조직
![]() |
연구개발 담당 조직도(2024년 3월말 기준) |
(3) 연구개발 비용
당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원) |
과 목 | 제63기 1분기 | 제62기 | 제61기 | 비 고 |
연구개발비용계 | 39,778 | 178,823 | 156,103 | - |
(정부보조금) | (18) | (75) | (121) | - |
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
3.9% | 4.8% | 4.6% | - |
※ 연구개발비용 계 : 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정
(4) 연구개발 실적
과제명 |
연구기관 |
연구결과 및 기대효과 |
전기자동차용 고안전/고편의성 무선 충전 플랫폼 상용화 개발 및 실증 |
기술연구소
|
-주행/정차 중 충전 가능한 고안전.고효율 무선충전 기술 개발 -무선충전 서비스 지원을 위한 관제시스템 및 인프라 기술 개발 |
Lv.4 자율주행시스템 고장재현 및 통합 안전검증 기술개발 |
기술연구소
|
-자율주행차량 고장분석 및 고장분석 결과기반 시나리오설계 |
Lv.4 자율주행차량 전방위 멀티카메라 기반 주변상황 인지예측 기술개발 |
기술연구소
|
-차량 컴퓨팅 모듈 기반 다중센서 융합기술 구현 및 실차탑재 기술개발 |
차세대 전기/전자 아키텍처 개발 (네트워크 아키텍처 평가 기술 개발)
|
기술연구소
|
-네트워크 아키텍처 플랫폼 개발을 통한 부품 공용화 방안 모색
-커넥티드카, 자율주행 등의 신기술 적용을 위한 아키텍처 검토
|
Request For advanced research of New Euro NCAP MPDB Test |
기술연구소
|
2020년 Euro NCAP에서 MPDB 신규 시험 항목 시행함에 따라 MPDB 시험 대응을 위하여 선행연구를 위한 용역시험을 수행하고자 함
→충돌 특성 분석 및 Structure 최적화 방안 제안
|
Drive shaft 및 Ball Joint 각도 해석기능추가 및 툴킷 보완
|
기술연구소
|
차량개발 단계에 Suspension Geometry에 따른 Drive shaft joint의 꺾임 각과 Slip양의 정도를 파악
|
Far Side Airbag 선행 개발
|
기술연구소
|
Far Side 충돌 시 두 승객들 간 충돌 방지를 통한 승객 보호
→차량 실내 내장재와 충돌 방지
|
자율주행 시스템 개발 선행연구
|
기술연구소
|
자율주행 자동차 System 및 차량통합제어기 개발과 기술 확보
|
[기타 부문]
1) 경영상의 주요 계약
회사는 보고기간말 현재 영업활동에 영향을 미칠만한 계약체결내역이 없습니다.
(1) 연구개발활동의 개요
회사는 안전성,디자인,주행거리확대 등 시내버스 기능향상 및 라인업 확장을 위하여기술연구소를 중심으로 연구개발에 매진하고 있습니다.
(2) 연구개발 담당 조직
![]() |
연구개발 담당 조직도(2024년 3월말 기준) |
(3) 연구개발 비용
당사의 보고기간말 현재 연구개발 비용은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원) |
과목 | 제10기 | 비고 |
연구개발비용계 | 941 | |
(정부보조금) | - | |
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100] |
4.3% |
※ 연구개발비용 계 : 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정
(4) 연구개발 실적
과제명 | 연구기관 | 연구결과 및 기대효과 |
11M 45인승 대형 전기버스 인증 시험 (전북 군산형 일자리 전기차 생산 기술고도화 지원사업) |
기술연구소 | - 301kWh 신규 배터리 적용 차량(SMART 110) 제동 및 조향시험 인증 완료 - 301kWh 신규 배터리 적용 차량(SMART 110) 판매 |
301kWh 신규 배터리 적용 차량(SMART 110) 개발 및 인증 | 기술연구소 | - 301kWh 신규 배터리 적용 차량(SMART 110) 개발 및 인증 완료 - 24년도 전기버스 보조금 최대 7,000만원 책정 완료 - 24년도 대형전기저상버스 판매량 향상 기대 |
동남아 수출용 전기버스 주문 제작을 위한 SDA 기술 개발 (전북 군산형 일자리 전기차 생산 기술고도화 지원사업) |
기술연구소 | - 인도네시아 수출 SDA 차량의 제작성 및 품질 향상을 위한 지그 제작 완료 - 인도네시아 수출 SDA 차량 제작 일정 단축 - SDA 차량 품질 향상으로 판매량 향상 기대 |
인도네시아 SDA 수출 차량 개발 | 기술연구소 | - 인도네시아 샘플 차량 납품후, 양산형으로 개발 완료 - 차량 개발 완료후 수출(10대) - 추가 수출 기대 |
ESC 적용 저상전기버스 개발 | 기술연구소 | - ESC(electrionic stability control)기능 적용 시험, 개발 및 인증 완료 - 안전사양 추가로 판매량 향상 기대 |
9m 저상전기버스 개발 | 기술연구소 | - 9m 저상전기버스 개발 중 - 24년도 하반기 양산 - 9m 저상전기버스 Line up 추가로 판매량 향상 |
9m 저상전기버스 루프 바디 및 새시 프레임 개발 (민관 상생협력형 단기 부품 기술개발 사업) |
기술연구소 | - 9m 저상전기버스의 스틸 루프 바디 및 새시 프레임 개발 중 - 기존 CFRP 루프 -> 스틸 루프로 변경으로 재료비 및 생산성 향상 |
9m 저상전기버스 메터클러스터 개발 (민관 상생협력형 단기 부품 기술개발 사업) |
기술연구소 | - 9m 저상전기버스의 메터클러스터 개발 중 - 7인치 LCD 아날로그 타입 -> 12인치 LCD 풀 디지털 타입으로 시인성 향상 - 현대 적인 UI 적용으로 상품 경쟁력 향상 |
7. 기타 참고사항
[자동차 제조업 부문]
7-1. 사업의 개요
(1) 회사의 현황
1) 산업의 특성
자동차산업은 철강, 기계, 전자, 전기, 플라스틱, 유리, 고무, 섬유 등 거의 모든 소재분야 산업과 연관이 있는 종합기계 산업으로서 기술개발의 파급효과와 부품국산화에따른 생산유발 효과가 큰 산업입니다. 또한 금융, 판매, 정비, 보험, 운수, 관광 등 광범위한 서비스산업에도 직·간접적인 연관이 있어 고용창출에도 크게 기여하고 있습니다. 더욱이 전 세계와의 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 우리나라의 3대 수출 전략산업으로서의 역할을 충실히 수행해오고 있으며, 최근에는 환경친화적 미래형 자동차와 지능형
자동차 개발을 위해 자동차에 첨단 전자기술이 폭 넓게 응용되면서 정보통신, 차세대 전지,
반도체, 무선통신, 콘텐츠, 디스플레이 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다.
2) 산업의 성장성
최근 5년간 국내 자동차 생산량이 연속으로 감소하는 부진 속에서도 코로나19 여파를 최소화하여 2022년도에도 생산량 세계 5위를 지속 유지하였으며, 2023년에도 호조세를 유지하기 위해 수출 활성화 등 노력을 기울이고 있습니다.
2024
년 (대수 기준) 할부 구매 고금리 및 국내외 시장의 침체 국면 등의 영향으로 생산은 전년동기비 11.7% 감소하였고, 내수 판매(수입차 미포함)도 국내 시장 정체 국면으로 전년동기비 46.5% 감소하였으나, 수출의 경우에는 해외 판매시장 확대 및 지속적인 수출 증가세로 전년동기비 40.6% 증가하였습니다.
3) 경기변동의 특성
자동차는 고가의 내구 소비재로 소비자의 구매형태와 소득 수준 등 경기변동 요인이 밀접한 상관관계에 있습니다. 특히, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷이 나타납니다. 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있으며, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간소득의 일정한 비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보이고 있습니다. 또한, 경기 호황 시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띠는 반면, 경기 침체로 소득 수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이고 있습니다. 이외에도 계절에 따라 여름을 정점으로 하고 겨울을 저점으로 하여변동하는 경향이 있으나 이는 업계의 판촉 전략에 따라 영향을 많이 받습니다.
4) 국내외 시장 여건 및 영업의 개황
① 내수 시장
<시장여건>
2024년 1/4분기 내수 자동차 시장은 높은 금리로 인한 소비심리 위축과 전기차 시장 부진 등으로 전년 동기 대비 판매가 감소하였으나, 레저와 아웃도어 활동을 즐기는 트렌드와 다양한 용도성을 지닌 RV의 시장이 승용시장 대비 확대 지속할 것으로 보이며, 특히 연비효율이 좋은 하이브리드 자동차 시장은 높은 성장율을 기록하고 있습니다.
- 내수 전체 시장 : 전년 동기 대비 11.7% 감소되었습니다.
- 승용 : 전년 동기 대비 30.1% 판매 감소되었습니다.
- RV : 전년 동기 대비 6.0% 판매 증가하였습니다.
- 전기차 : 전년 동기 대비 29.3% 판매 감소되었습니다.
- 하이브리드 자동차 : 전년 동기 대비 39.6% 판매 증가하였습니다.
당사의 내수 시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.
당사 내수 시장 점유율
(단위 : 대, %) |
구 분 |
2024년 1분기 |
2023년 |
2022년 |
|
판매 |
총시장 |
323,630 |
1,451,663 |
1,395,111 |
당사 |
12,212 |
63,345 |
68,666 |
|
당사 시장 점유율 |
3.8% |
4.4% |
4.9% |
※ 수입차는 제외된 수치임.
※ 출처 : 한국 자동차 산업협회 자동차 통계 월보 자동차산업 총괄표
② 해외시장
<시장여건>
2024년 1분기 글로벌 자동차 산업 수요는 2,100만 대로 전년 동기 대비 5.5% 소폭 성장하였습니다. 반도체 공급망 안정화, 주요 시장 (유럽, 미국, 중국 등) 회복 등에 힘입어 회복세를 유지하고 있습니다. (자료: S&P Global)
■ 유럽 시장
당사 수출 판매 비중이 가장 높은 유럽 자동차 시장은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 4.9% 증가한 339만 대 판매되었습니다. 반도체 수급 정상화로 이월 주문 해소에 따른 판매 증가세, 전기차 보조금 정책 축소에 따른 하이브리드 차량 수요 증대 등으로 회복세가 지속되었습니다.
독일이 전년 동기 대비 4.2% 증가한 69만 대, 영국이 10.4% 증가한 54만 대, 프랑스가 5.7% 증가한 44만 대, 이탈리아가 5.7% 증가한 45만 대, 스페인이 3.1% 증가하여 24만 대를 판매하였습니다. (자료: ACEA (유럽자동차산업협회))
■ 중동/아프리카 시장
중동/아프리카 자동차 시장은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 0.9% 증가한 137만 대가 판매되었습니다. 이란은 전년 동기 대비 4.0% 하락한 31만 대가 판매되었으며, 튀르키예는 25.2% 증가한 29만 대가 판매되었으며, 사우디 아라비아는 0.6% 하락한 18만 대가 판매되었습니다. 튀르키예 시장의 경우, 고금리 지속 및 인플레이션 심화에도 불구하고 SUV 선호 트렌드, 친환경차 시장 확대로 높은 성장세를 보였습니다. (자료: 튀르키예ODMD (튀르키예자동차협회))
■ 중남미 시장
중남미 자동차 시장은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 0.2% 증가한 88만 대가 판매되었습니다. 브라질이 전년 동기 대비 7.6% 증가한 47만 대가 판매되었으며, 칠레는 22.2% 하락하여 7만 대가 판매되었습니다. 칠레 시장의 경우, 현지화 가치 하락, 인플레이션 심화 등으로 시장 수요가 크게 감소하였습니다.
(자료: 칠레ANAC (칠레자동차협회))
■ 오세아니아 시장
호주 자동차 시장은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 13.2% 증가한 30만 대가 판매되었으며, 뉴질랜드는 0.8% 증가한 3만 대가 판매되었습니다. 호주 시장의 경우, 반도체 수급 정상화로 인한 이월 주문 해소, 주요 업체들의 프로모션 경쟁 등으로 성장세가 지속되고 있습니다. (자료: 호주FCAI (호주자동차산업협회))
<영업의 개황>
당사는 2024년 1분기에 스페인, 헝가리, 영국, 튀르키예, 호주 등 주요국의 물량 증가,
2022년에 출시한 토레스의 판매 호조세 지속, 2023년 말에 출시한 토레스 EVX 신차효과 등으로 전년 동기 대비 41% 증가한 17,114대를 선적하였습니다
.
지역별로는 유럽이 8,759대, 중동/아프리카 4,615대, 아시아/태평양 2,542대, 중남미 1,198대를 판매하였습니다. 지역별 주요 수출국은 다음과 같습니다. 유럽은 스페인, 헝가리, 영국, 벨기에이며, 중동/아프리카는 튀르키예와 이집트, 아시아/태평양은 호주, 중남미는 칠레입니다.
차종별로는 티볼리 (국내명 티볼리 & 티볼리에어)는 2,906대, 코란도 2,299대, 코란도이모션 (전기차) 58대, 토레스 2,268대, 토레스 EVX (전기차) 2,442대, 렉스턴은 2,057대, 무쏘 (국내명 렉스턴 스포츠 & 칸)는 5,084대를 판매하였습니다.
5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
KG 모빌리티는 안전성, 내구성, 신뢰성과 고유의 디자인을 지닌 국내에서 유일한 SUV전문기업입니다. 4WD를 기반으로 온로드/오프로드를 가리지 않고 질주하는 이미지로 국내외에 좋은 브랜드 평판을 인정받고 있습니다.
프레임(쿼드)을 기반으로 한 안전성, SUVness를 표방한 당사만의 디자인, 검증된 차량의 내구성으로 다목적 차량으로서 독보적인 위치를 점유하고 있습니다. 이러한 브랜드 이미지는 레저, 아웃도어 라이프의 확장과 함께 타겟고객의 범위를 넓히면서 시장을 태동시키고 확대하였다는 자부심을 가져왔습니다.
1990년대의 무쏘와 코란도를 필두로 2000년대 초반 렉스턴을 출시하였으며 카이런과액티언으로 선택의 폭을 더욱다양화하여 국내에서는 최초로 SUV 풀라인업 자동차 제조사로 자리매김하였습니다.
2015년 소형SUV시장의 지평을 연 티볼리는 SUV에 접근하기 좋은 Entry Model로 국내 자동차 시장에서 돌풍을 일으켰습니다. 또한 웨건 시장의 무덤이라는 속설을 뒤집는 티볼리 에어를 성공적으로 출시하였습니다.
2017년에는 대형SUV의 대명사 렉스턴을 풀모델체인지한 G4 REXTON을 새롭게 선보였습니다. 최초의 초고장력강으로 쿼드프레임을 장착한 안전성에 더하여 최고급 Premium SUV를 주도하는 전략모델로 성장하였습니다.
2018년에는 무쏘, 액티언, 코란도로 이어진 픽업모델을 업그레이드한 고급형 렉스턴 스포츠를 출시하여 국내 유일의 픽업모델을 출시하여 잇따른 수입픽업모델과의 경쟁에서도 높은 수준의 판매점유율로 우수성을 과시하고 있습니다. 판매량이 많은 중형 SUV에서는 렉스턴 스포츠로 새로운 대안을 제시하고 수입픽업과의 경쟁에서는 렉스턴스포츠 칸 모델을 출시하여 판매량과 매출에서 앞서가고 있습니다.
2019년 3월 출시한 코란도는 Low And Wide 컨셉으로 국내 준중형 SUV시장에서는 볼 수 없는 새로운 형태의 차량으로 출시하여 최고 수준의 2.5레벨의 자율주행 보조장치를 앞서 장착하여 안전성과 편의성을 극대화하였습니다. 레저활동과 일반 용도에서 다목적으로 활용할 수 있도록 개발하여 차량의 완성도까지 높이면서 코란도만의 Product Positioning으로 시장에서 각광받고 있습니다.
2019년 11월에는 기존의 G4 REXTON을 외관 뿐만이 아닌 엔진,미션의 파워트레인까지 변경하여 풀모델체인지로 런칭하여 동급최고수준의 출력과 연비를 만족하였고,
'더블랙'이라는 새로운 개념의 최고급 트림을 구성하여 동종사들도 벤치마킹할 정도로 시장의 고급화 요구에 부응하였습니다.
2022년 7월에는 KG모빌리티의 Design Identity를 구현한 정통 Real SUV, The Real is Back이라는 슬로건으로 토레스 차량을 출시하였습니다. 22년 하반기 가장 큰 이슈이며 런칭 2개월만에 6만대의 계약고를 기록하면서 돌풍을 일으켰습니다. 정통 SUV의 당당한 디자인, 4륜구동, 넓은 공간성을 통해 누릴 수 있는 다양하고 활동적인 야외활동의 대안으로서 포지셔닝 하였습니다. 향후에도 KG모빌리티의 디자인 방향성을 토레스를 통해서 표현하고 있으며 Retro한 정통 SUV스타일링이 새로운 트렌드로 자리 잡을 것으로 예상하고 있습니다.
2023년 4월에는 다양한 커스터마이징 용품을 통해 아웃도어 활동에 최적화된 나만의차량으로 디자인 할 수 있는 토레스 TX 모델을 출시하여 레져 및 아웃도어 활동을 좋아하는 고객들의 요구를 부응하였습니다.
2023년 5월에는 내/외관 디자인 디자인 변경 및 12.3인치 내비게이션, 터치식 공조 컨트롤러 등 각종 편의사양을 적용한 렉스턴 뉴 아레나와 렉스턴 스포츠 쿨멘을 성공적으로 출시하여 대형 고급 SUV 시장과 픽업 시장에서 판매량을 증대하고 있습니다.
2023년 6월에는 소형SUV의 대명사인 티볼리의 내/외관 디자인을 변경하고, 1.6 가솔린 모델을 추가한 더 뉴 티볼리를 출시하여 소형 SUV 시장을 선도해 가고 있습니다.
2023년 9월에 출시한 토레스 EVX는 토레스의 디자인을 바탕으로 기존 전기차들과 차별화된 강인하고 미래지향적인 SUV스타일의 전기차로 외부충격 및 화재에 강하고내구성이 뛰어난 리튬인산철 블레이드 배터리를 적용하였으며, 1회 충전 주행가능거리가 433km로 일상 운행 뿐만 아니라 레저 및 아웃도어 활동을 하기에도 충분한 주행거리를 지녔습니다.
2024년 3월에는 2열 전동 슬라이딩 독립시트부터 후석 엔터테인먼트 시스템까지 최고급 편의 사양을 갖추고, 온·오프로드 주행 성능 및 승차감, 안전성 등을 강화한 렉스턴 써밋을 출시하여 프리미엄 대형 SUV 시장에서 많은 판매가 예상됩니다.
7-2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
(1) 지적재산권 보유 현황
구분 |
특허 |
디자인 |
상표권 |
국내 |
702 |
822 |
405 |
해외 |
6 |
8 |
1,175 |
계 |
708 |
830 |
1,580 |
(2) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
자동차산업과 관련한 법령과 정부 규제는 자동차 세제, 안전교통환경소비자 보호 등으로 다양하며 최근 자동차산업의 규제는 환경 분야를 강화 하는 추세를 보이고 있습니다. 최근 자동차 관련 정책 및 제도의 주요 동향은 다음과 같습니다
1) 세제정책(국세, 지방세법 등)
정부는 코로나 19로 인한 소비심리 위축 등 대내외 경제 여건에 대응하여 경기 활성화유도를 위해 시행한
정원 8명 이하 승용자동차(경차 제외), 캠핑용자동차(캠핑용 트레일러 포함), 친환경자동차법에 따른 전기 또는 수소전기자동차(정원 8명 이하 승용자동차, 경차 제외)에 대한
개별소비세율을 30% 인하(5% → 3.5%, 감면 한도100만원)하는 정책을 2023.6.30까지 시행하고 종료하였습니다.
또한, 개별소비세법 시행령 및 시행규칙 일부 개정을 통해 2023.7.1 부터 제조장에서 반출되는 물품에 대한 개별소비세 과세표준을 국세청장이 업종과 기업 특성을 고려하여 결정한 기준판매비율(승용자동차 : 18%)을 빼고 산정하도록 하여 국내 제조 완성차의 경우 7.1부터는 기준판매비율만큼 과세표준이 줄어들어 개별소비세가 감소되었습니다.
<전기자동차 세제 감면>
개별소비세
- 2024.12.31
까지 감면(300만원 한도)
- 교육세 감면(90만원 한도)
취득세
- 2019.1.1~2024.12.31까지 감면(140만원 한도)
공채
-
2024.12.31까지 감면 (도시철도채권 매입액 최대 250만원)
자동차세
100,000원/년(기타 승용 분류)
<수소전기자동차 세제 감면>
개별소비세
- 2024.12.31
까지 감면(400만원 한도)
- 교육세 감면(120만원 한도)
취득세
- 2019.1.1~2024.12.31까지 감면(140만원 한도)
공채
- 2024.12.31까지 감면(도시철도채권 매입액 최대 250만원)
자동차세
100,000원/년(기타 승용 분류)
<하이브리드차·경차·다자녀 가구 세제 감면 연장>
ㅇ 하이브리드차
- 개별소비세 : 2024.12.31
까지 감면(100만원 한도), 교육세 30만원 감면 별도
- 취득세 : 최대 140만원 감면(2019.12.31까지)→최대 90만원 감면(2020.12.31까지)
→ 최대 40만원 감면(2024.12.31까지)
- 공채 : 2024.12.31까지 감면(도시철도채권 매입액 최대 200만원)
ㅇ 경차
- 취득세 : 2024.12.31까지 전액 감면(단, 승용차는 비영업용에 한해 최대 75만원)
- 유류세 :
2026
.12.31까지 연간 30만원/대 환급
ㅇ 다자녀 가구(18세 미만 자녀 3명 이상 양육하는 자)
- 개별소비세 : 최대 300만원 한도 감면
- 취득세 : 승차정원 15명 이하 승합차, 최대적재량 1톤 이하 화물차, 7~10인승 승용차 등은 전액 감면, 6인승 이하 승용차는 최대 140만원 감면(2024.12.31까지)
<업무용승용차 관련비용 과세 강화>
정부는 법인 또는 개인사업자가 고가의 자동차를 구입 또는 리스하여 업무 이외의 용도로 사용하고 이를 손금으로 처리, 탈세하는 행위를 제도적으로 방지하기 위해 업무용 승용차 관련비용에 대한 세부적인 손금 인정기준을 마련하여 2016년 1월부터 적용하고 있습니다.
- 법인의 경우 임직원 전용 자동차보험 미 가입시 전액 손금 불인정
- 감가상각비의 경우 연간 800만원까지만 손금산입
- 유지·관리 비용의 경우 업무사용 비율(운행기록 작성, 입증)만큼 인정
2) 안전/교통정책 (자동차관리법, 자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙 등)
자동차제작자 등이 제작·설계상 결함을 은폐하여 사고가 발생한 경우 국민의 생명·신체 또는 재산에 중대한 손해가 발생하는 것을 차단하기 위해 리콜 요건 명확화, 결함여부 조사 강화, 제작자등의 자료 제출 의무 강화, 리콜 시정 위반에 대한 제재(벌칙, 과징금, 과태료 등) 강화 등을 담은 자동차관리법 일부개정법률이 공포(2020.2.4)되어 시행(2021.2.5)
되었습니다.
그리고 리콜 이행 강화를 위해 판매 전인 리콜 대상 자동차 및 자동차 부품에 대해 시정조치 후 판매하도록 하고 위반 시 관련 매출액의 2% 범위 내 과징금 부과, 시정조치 후 판매하는 경우 그 사실을 구매자에게 고지하도록 하고 위반 시 100만원 이하 과태료를 부과하는 자동차관리법 일부 개정법률이
공포(2021.4.13, 시행-2021.10.14)되었습니다.
신차 구입 후 반복되는 하자에 대한 소비자 보호를 위해 자동차 교환·환불 중재제도가 자동차관리법 및 하위법령 개정을 통해 2019년 1월 1일부터 시행되었습니다.
더불어 소비자 권익보호 차원에서 여러가지 제도가 마련되었습니다. 첫째,
제작일 이후 인도 이전에 발생한 하자에 대해 수리여부와 상태를 구매자에게 고지해야 하는 것과 표준정비시간 및 시간당 공임을 공개하는 제도
, 차량 수리비 부담 완화를 위해 대체부품 성능
·품질 인증제 시행('15.1.8)입니다. 둘째, 2017년 1월 29일부터 시행된 대체부품 활성화를 위해 자동차 정비업자가 소비자에게 정비에 필요한 제품 중 기존의 신부품, 중고품, 재생품 외에 대체부품을 선택할 수 있도록 고지하도록 하는 규정입니다. 셋째, 제작 과정에서 유래한 하자 등의 사유로 무상수리를 하는 경우에 자동차 소유자가 하자 내용과 무상수리 계획을 알 수 있도록 통지하는 수단으로 현재 우편발송 외 휴대전화 문자메시지 전송 방법이 추가('21.8.27) 되었습니다. 넷째
, 전기자동차 보급 확대에 맞춰 핵심장치인 '고전원 전기장치'의 무상수리 기간을 내연기관자동차의 원동기 및 동력전달장치와 동일하게 3년 이내, 주행거리 6만km 이내로 규정('22.5.15제작자 등이 성능시험 대행자에게 제원을 통보하는 자동차부터 적용) 하였습니다.
또한, 자동차 안전 강화를 위해 좌석안전띠 미착용 경고장치 설치 의무가 2023년부터기존의 승합/화물/특수차로 확대되었으며 튜닝 활성화를 위해 승용차, 화물차 등 다양한 차종들도 캠핑카로 튜닝할 수 있도록 규정을 완화하고 소비자의 알권리와 권익보호를 위해 '제작연도'로 표시하던 자기인증표시 제도를 '제작연월'까지 표시하도록하는 등의 자동차관리법 시행규칙 일부개정법률이 시행(2020.2.28)되었습니다.
운행 등 과정에서 화재 발생 시 조기 진화를 위해 '소방시설 설치 및 관리에 관한 법률'이 2021.11.30 전부개정 공포되어 2024.12.1부터 판매되거나 소유권이 변동되어 등록된 5인 이상 승용차, 승합차, 화물차, 특수차 등에는 자동차 제작자등 또는 소유자의 차량용 소화기 설치 또는 비치가 의무화되었습니다.
추가로 자동차관리법 개정을 통해
①전기자동차 구동축전지의 안전을 강화하기 위해 등록원부에 구동축전지 식별번호 기재, 구동축전지 등 신기술이 적용되는 핵심 장치 또는 부품에 대한 국토교통부장관의 안전성인증 획득 및 안전성 인증 표시 의무, 국토교통부장관이 핵심 장치 등의 결함 여부를 확인하기 위한 조사 및 결함 조사 필요 자료를 요구할 수 있는 근거 등
마련
을 마련한 자동차관리법 일부개정법률이
공포
(
공포
2023.8.16, 시행2025.2.17)
,
되었습니다.
②반품 말소 등록차 및 제작일 이후 인도 이전 발생 자동차를 판매하는 경우 관련 사실 구매자 고지 및 전산정보처리조직 즉시 전송 의무(공포2024.1.9, 시행2025.1.10) ③제작결함 시정조치 계획에 제작결함 내용, 부품 수급 계획 및 전용 작업 공간 확보 등 포함(공포2024.1.16, 시행2024.7.17) ④자동차 사이버보안 인증 및 관리체계 및 소프트웨어 업데이트 규정 마련(공포2024.2.13, 시행2025.8.14) ⑤사고기록장치(EDR) 의무 장착 및 기록정보 제공방법, 결과보고서 작성기준 및 제공방법 규정(신차2025.2.14, 기존차2027.2.14) ⑥자동차등록번호판 봉인제도 폐지(공포2024.2.20, 시행2025.2.21) 등이신설 되었습니다.
3) 환경정책
우리나라는 저탄소 사회 실현을 위하여 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률·시행령'('12년 5월·11월)을 제정·공포하여 현재 온실가스·에너지 목표관리제('12년) 및 배출권거래제('15년)가 각각 시행 중에 있습니다. 특히 정부에서는 배출권거래제 관련 제3차 계획('21-'25년) 시행을 위한 배출권 할당계획 및 업체
·사업장별 할당규모를 1단계('21∼'23년)와 2단계('24~'25)로 구분하여 확정하였으며, '21~'23년에는 기준기간('17~'19년) 대비4.7% 감축하도록 배출허용총량을 설정하였습니다.
우리나라는 2030년 배출 전망치(BAU) 대비 37%감축이라는 새로운 Post2020 국가 온실가스 감축목표 및 분야별 기본 로드맵을 확정(2016.12.6)하였으나, 경제성장 변동에 따라 가변성이 높고 불확실한 배출전망치(BAU) 기준의 기존목표를, 국제사회에서신뢰가 높은 절대량 방식으로 전환하여 '17년 배출량 대비 24.4% 감축을 2030 NDC로 확정('20.12월) 하였습니다. 수송분야에서는 2030년('21~'30년) 평균 온실가스 기준 대폭 강화('25년 89g/km, '30년 70g/km)를 내용으로 하는 관련 고시가 '21.2월 개정
·공포되었습니다.
* BAU : 목표 연도의 배출 전망치에 대비하여 목표 설정
* 절대량 : 기준 연도 배출량에 대비하여 목표 설정
한편, 기후변화 대응정책을 총괄하는 대통령 직속 '2050 탄소중립위원회'를 새롭게 발족·운영함과 동시에 기존 '저탄소 녹색성장기본법'을 폐지·통합하여 '기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장기본법(탄소중립기본법)'을 '21.9월 새롭게 제정·공포 하였습니다.('22.3월 시행)
이를 통해 '21.10월 에는 2050 탄소중립 시나리오(수송부문 A안무공해차 보급 97%이상, B안무공해차 보급 85%이상 및 e-fuel 도입 등) 및 2030년 국가온실가스 감축목표(NDC) 상향(수송부문 '18년 대비37.8% 감축, 무공해차 보급 450만대 확대 등)을 최종 확정·발표한 바 있습니다.
또한, 정부는 친환경차(저무공해차) 보급 확산을 위하여 자동차 제작사들을 대상으로 '20년부터 저공해차 보급목표제를 시행해오고 있으며, '21년도부터는 무공해차 보급기준이 신설되었고, '22년도부터 보급목표를 달성하지 못한 경우 기여금이 부과됩니다. '23~'25년도 저공해차/무공해차 보급목표 및 유연성제도(실적거래, 상환 세부방법 신설 등) 등을 내용으로 하는 고시
개정이 '23.7월에 공포되었습니다
.
2023년 저공해차 보급목표는 22%(중규모 업체의 경우, 무공해차 보급목표 11% 포함) 입니다.
자동차 배출가스 허용기준도 지속적으로 강화되고 있습니다. 경유차에 대해서는 2014년 9월(기존차는 2015년 9월)부터 EURO 6기준을 적용하여 시행하고 있습니다. 2017년 10월(기존차는 2019년 9월)부터는 현행 실내인증모드 배출가스(NOx) 허용기준의 2.1배 이하를 만족해야 합니다. 2020년 1월(기존차는 2021년 1월)부터 1.43배 이하를 만족해야 하는 경유 승용차 실도로조건 배출가스 관리 제도(RDE-LDV) 도입을 위한 관련법(대기환경보전법 시행규칙) 개정을 완료('19.7.16)하였습니다. 입자개수의 실도로조건 배출허용기준도 신설되어2017년 10월(기존차는 2018년 9월)부터 실내인증 기준(6x1011#/km)의 1.5배(9x1011#/km) 이하를 만족해야 합니다. 또한 2017년 10월(기존차는 2018년 9월)부터 국내 중소형 자동차에 대해 국제표준배출가스시험방법(WLTP)이 새롭게 도입되었습니다.
휘발유 자동차의 경우 배출가스허용기준 세분화(4단계에서 7단계), 질소산화물과 탄화수소 합산기준 설정, 입자상물질 및 증발가스 기준 대폭강화, 배출가스 보증기간 연장 등의 내용을 담은 대기환경보전법 시행규칙 개정안을 확정·공포('15.12.31)하여 단계적으로 시행하고 있습니다. 2023년 평균배출량(탄화수소 및 질소산화물 합산) 기준은 0.029g/km(CVS-75모드)이며, 입자상물질(PM) 배출허용기준은 0.002g/km(CVS-75
모드), 증발가스 기준은 0.35g/km(CVS-75모드) 입니다.
국내 온실가스뿐만 아니라 미세먼지 감축을 위하여 정부에서는 다양한 방안을 수립·추진해오고 있습니다. 특히, 지자체
조례 등에 따라 자동차 운행제한(자동차 배출가스 등급제 등) 등 미세먼지 비상저감조치를 민간에게 강제할 수 있는 '미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법'이 '19.2월부터 시행된 바 있으며, '20.4월에는 수도권역 내에서만 적용되고 있는 '수도권 대기환경개선에 관한 특벌법'이 폐지되고 관리권역을 전국적으로 확대하는 것을 골자로 하는 '대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법'이 시행되었습니다.
4) 소비자보호정책
종래 소비자보호 위주의 소비자정책에서 탈피하여 중장기 소비자정책의 수립, 소비자안전·교육의 강화 등으로 소비자권익을 증진함으로써 소비자의 주권을 강화하기 위해 소비자기본법이 제정 시행되고 있습니다. (전부 개정<'06.9.27>, 발효<'07.3.28>) 자동차산업과 관련해서는 차량 부식에 대한 소비자 피해 보호를 위해 후드, 도어, 루프등의 외판관통 부식에 관한 품질보증기간(5년)이 2014년 3월에 신설되었습니다.
또한, 제조물의 결함으로 인한 소비자 피해보상 확대를 위해 제조물의 결함에 대한 소비자 입증책임을 완화하고 제조업자가 제조물의 결함을 인지하고도 필요한 조치를취하지 않아 발생한 소비자 피해에 대해 징벌적 손해배상책임(3배 이내)을 부과하는 제조물책임법 일부 개정 법률이 2018년 4월 19일부터 시행되었습니다.
공정거래위원회는 소비자분쟁해결기준 일부개정 고시('21.5.25)를 통해 차량 출고 시장착된 내장형 내비게이션의 품질보증기간 및 부품보유기간을 각각 기존 1년 → 2년,5년 → 8년으로 확대하였습니다.
5) 산업안전보건정책
사업주 또는 경영책임자 등이 안전 및 보건 조치 의무를 위반하여 인명 피해를 동반하는 중대재해가 발생할 경우 사업주 또는 경영책임자, 법인 등에 대한 처벌 규정을 담은「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 2021년 1월 26일 제정되어 2022년 1월 27일부터 시행되었습니다.
(3) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항
(사업장 환경규제 준수)
당사는 기업활동에 의한 환경영향 최소화를 목표로 환경설비 개선투자, 법적 규체치 보다 엄격한 사내 배출기준 적용, 친환경 원부자재로의 대체 적용, 환경(대기/수질) 오염물질 자동측정기기(TMS : Tele Monitoring System) 설치운영을 통한 24시간 모니터링 체계구축, ISO14001 환경경영시스템 인증 취득 등 관련 환경 법률의 준수와 관리수준 향상을 위해 항상 최선의 노력을 다하고 있습니다. 이와 더불어 환경부와 “계절관리제 미세먼지 저감 자발적 협약”을 체결하는 등 정부의 친환경 정책에도 적극 동참하고 있습니다.
※주요 환경 관련 법률
대기환경보전법, 물환경보전법, 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 화학물질관리법, 악취방지법 등
(기후변화 대응 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)
당사는 탄소중립녹색성장기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 의거 관리업체및 온실가스 배출권거래제 대상업체로 지정되어 있으며, 관련 지침에 따라 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 제출하고 이해관계자들에게 공개하고 있으며, 에너지 고효율 설비 도입, 에너지절감 TFT 활동 등 온실가스 배출 감축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
최근 3년간 검증기관으로부터 검증 완료된 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.
구 분 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
온실가스 배출량 (단위 : t CO2/년) |
115,698 |
113,612 |
96,890 |
에너지 사용량 (단위 : TJ/년) |
2,337 |
2,294 |
1,950 |
※ 대상 : 공장(평택,창원), 물류센터, 서비스센터, 영업지역본부, 연수원 등 16개소
[ 기타 부문 ]
7-1. 사업의 개요
(1) 회사의 현황
1) 산업의 특성
모빌리티와 동
2) 산업의 성장성
버스산업은 매년 대폐차 수요에 따라 일정한 수요가 발생하는 산업입니다.
최근 5년간의 버스 보급대수는 다음과 같으며 전체 보급대수의 약 10%에 해당하는 수요가 매년 발생하고 있습니다.
보급대수 (단위: 대) | |||||
구분 | 2019 A | 2020 A | 2021 A | 2022 A | 2023 A |
시내버스 | 34,883 | 35,234 | 35,157 | 35,276 | 35,560 |
농어촌버스 | 1,897 | 2,050 | 2,066 | 2,071 | 2,082 |
시외버스 | 6,808 | 6,085 | 5,669 | 5,359 | 5,016 |
고속버스 | 2,011 | 1,909 | 1,767 | 1,603 | 1,576 |
합계 | 45,599 | 45,278 | 44,659 | 44,309 | 44,234 |
출처 : 전국버스운송사업조합연합회
3) 경기변동의 특성
버스산업은 대중교통인 만큼 정부의 지원사업이며 국토교통부의 저상버스 보조금, 환경부의 친환경자동차 지원 보조금이 있습니다.
매년 일정한 수요가 발생하는 만큼 계절적 요인이나 경기침체기,확장기에 따라 변동이 크지 않습니다.
4) 국내외 시장 여건 및 영업의 개황
버스산업은 보조금 사업으로 매년 환경부의 보조금 정책 고시에 따라 업체별로 큰 영향을 받고 있습니다.
당사는 국내에 몇 안되는 전기버스제작업체로 우수한 에너지밀도와 안전성으로 최대한도의 보조금을 지원받아 사업을 영위하고 있습니다.
전기버스는 충전기 인프라 구축이 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 당사는 국내의충전기 설치업체와 협업을 통하여 고객에게 충전기 설치 지원을 하고 있습니다.
<영업의 개황>
당사는 전기 11월 20일 기업회생절차 종결을 결정받았으며, 회생절차기간 동안에 정상적인 영업활동을 영위하지 못하였습니다.
보고기간말 현재 전기시내버스 32대, 전기자가용버스 11대, CNG버스 26대를 내수시장에 판매하였습니다.
5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점
회사는 1998년 설립된 국내 최초의 전기버스 제조업체입니다. 전세계에서 유일하게 탄소복합소재를 사용하여 버스를 생산하며, 국내 최초로 전기버스 베어샤시를 수출하는 등 독보적인 기술력을 보유하고 있는 국내의 몇 안되는 전기버스 자체 제작 업체입니다. 향후 9M 시내버스 및 자가용 버스를 개발, 라인업확대를 통해서 국내버스시장의 수요확장을 통해 경쟁력을 확보해 나갈 예정입니다.
7-2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
(1) 지적재산권 보유 현황
구분 | 특허 | 디자인 | 상표권 |
국내 | 8 | 3 | 10 |
(2) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
부가가치세 면제
- 2025.12.31까지 면제
환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 에따른 전기자동차 또는 수소전기자동차로서 시내버스,농어촌버스 및 마을버스 운송사업용으로 공급하는 버스
취득세 감면 및 면제
CNG버스 취득시 취득세의 75% 감면
- 2024.12.31 까지 적용
환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 에따른 전기자동차 또는 수소전기자동차 취득시 취득세 면제
- 2024.12.31까지 적용
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
(1) 요약연결재무정보
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제63기 1분기 | 제62기 | 제61기 |
[유동자산] | 1,300,167 | 1,139,591 | 627,159 |
ㆍ현금및현금성자산 | 71,854 | 58,033 | 104,962 |
ㆍ매출채권 | 304,027 | 228,042 | 135,270 |
ㆍ미수금 | 24,973 | 28,022 | 15,448 |
ㆍ재고자산 | 579,728 | 565,871 | 253,331 |
ㆍ기타 | 319,585 | 259,623 | 118,148 |
[비유동자산] | 1,501,223 | 1,495,809 | 1,374,748 |
ㆍ기타장기수취채권 | 26,010 | 36,401 | 22,750 |
ㆍ유형자산 | 1,258,104 | 1,242,505 | 1,149,727 |
ㆍ무형자산 | 193,225 | 193,759 | 164,107 |
ㆍ기타 | 23,884 | 23,144 | 38,164 |
자산총계 | 2,801,390 | 2,635,400 | 2,001,907 |
[유동부채] | 1,072,566 | 885,733 | 401,957 |
[비유동부채] | 559,283 | 666,968 | 507,047 |
부채총계 | 1,631,849 | 1,552,701 | 909,004 |
[지배기업 소유주지분] | 1,169,541 | 1,082,699 | 1,092,903 |
ㆍ자본금 | 973,934 | 934,780 | 934,780 |
ㆍ기타불입자본 | 1,063,336 | 1,069,462 | 1,051,250 |
ㆍ기타자본구성요소 | 223,757 | 223,813 | 223,911 |
ㆍ이익잉여금(결손금) | -1,091,485 | -1,145,361 | -1,117,038 |
[비지배지분] | - | - | - |
자 본 총 계 | 1,169,541 | 1,082,699 | 1,092,903 |
부 채 와 자 본 총 계 | 2,801,390 | 2,635,400 | 2,001,907 |
구 분 | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일 | 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일 | 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일 |
매출액 | 1,001,788 | 3,736,369 | 3,423,341 |
영업이익(손실) | 15,117 | 12,548 | -111,950 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 54,003 | -2,956 | -61,874 |
당기순이익(손실) | 53,880 | 8,924 | -60,134 |
[지배기업 소유주지분] | 53,880 | 8,924 | -60,134 |
[비지배지분] | - | - | - |
- 기본주당순손실(원) | 287 | 48 | -1,068 |
- 희석주당순손실(원) | 137 | 47 | -1,068 |
연결에 포함된 회사 수 | 4 | 4 | 2 |
(2) 요약재무정보
(단위 : 백만원) |
구 분 | 제63기 1분기 | 제62기 | 제61기 |
[유동자산] | 1,252,236 | 1,100,670 | 618,371 |
ㆍ현금및현금성자산 | 51,711 | 45,401 | 94,766 |
ㆍ매출채권 | 447,011 | 361,902 | 194,229 |
ㆍ미수금 | 26,811 | 26,227 | 15,026 |
ㆍ재고자산 | 392,773 | 393,533 | 196,490 |
ㆍ기타 | 333,930 | 273,609 | 117,860 |
[비유동자산] | 1,489,854 | 1,485,644 | 1,360,347 |
ㆍ기타장기수취채권 | 34,312 | 44,144 | 26,545 |
ㆍ유형자산 | 1,206,981 | 1,192,616 | 1,148,114 |
ㆍ무형자산 | 186,034 | 186,512 | 163,994 |
ㆍ공동기업투자주식 | - | - | 10,200 |
ㆍ기타 | 62,527 | 62,372 | 11,494 |
자산총계 | 2,742,090 | 2,586,314 | 1,978,718 |
[유동부채] | 1,036,690 | 861,660 | 387,451 |
[비유동부채] | 531,144 | 639,514 | 501,856 |
부채총계 | 1,567,834 | 1,501,174 | 889,307 |
[자본금] | 973,934 | 934,780 | 934,780 |
[기타불입자본] | 1,063,336 | 1,069,462 | 1,051,250 |
[기타자본구성요소] | 223,495 | 223,495 | 223,495 |
[이익잉여금](결손금) | -1,086,509 | -1,142,596 | -1,120,114 |
자본총계 | 1,174,256 | 1,085,141 | 1,089,411 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 |
원가법 | 원가법 | 원가법 |
부 채 와 자 본 총 계 | 2,742,090 | 2,586,314 | 1,978,718 |
구 분 | 2024년 01월 01일 ~ 2024년 03월 31일 | 2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일 | 2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일 |
매출액 | 981,383 | 3,780,018 | 3,423,547 |
영업이익(손실) | 17,334 | 4,976 | -117,488 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 56,091 | 1,186 | -67,717 |
당기순이익(순손실) | 56,091 | 14,758 | -67,717 |
- 기본주당순손실(원) | 298 | 79 | -1,203 |
- 희석주당순손실(원) | 148 | 75 | -1,203 |
2. 연결재무제표
2-1. 연결 재무상태표
연결 재무상태표 |
제 63 기 1분기말 2024.03.31 현재 |
제 62 기말 2023.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 63 기 1분기말 |
제 62 기말 |
|
---|---|---|
자산 |
||
유동자산 |
1,300,167,404,895 |
1,139,590,789,969 |
현금및현금성자산 |
71,853,806,998 |
58,033,181,093 |
단기금융상품 |
136,062,704,002 |
116,067,887,230 |
매출채권 |
304,027,134,585 |
228,041,767,012 |
미수금 |
24,973,235,691 |
28,021,788,922 |
기타수취채권 |
23,435,889,562 |
15,118,549,479 |
재고자산 |
579,728,817,440 |
565,871,096,167 |
기타자산 |
160,085,816,617 |
128,436,520,066 |
비유동자산 |
1,501,222,933,129 |
1,495,809,209,268 |
장기금융상품 |
7,172,575,744 |
7,243,214,627 |
기타장기수취채권 |
26,010,067,441 |
36,401,237,284 |
비유동금융자산 |
609,771,590 |
609,771,590 |
유형자산 |
1,258,104,110,072 |
1,242,505,137,210 |
무형자산 |
193,224,500,671 |
193,759,116,889 |
기타비유동자산 |
858,883,918 |
858,883,918 |
사용권자산 |
8,873,319,410 |
8,849,231,164 |
이연법인세자산 |
6,369,704,283 |
5,582,616,586 |
자산총계 |
2,801,390,338,024 |
2,635,399,999,237 |
부채 |
||
유동부채 |
1,072,565,688,642 |
885,732,879,270 |
매입채무 |
448,137,050,597 |
268,339,549,082 |
미지급금 |
178,044,501,157 |
183,278,683,917 |
단기차입금 |
26,539,631,709 |
45,258,031,822 |
유동성전환사채 |
58,107,248,662 |
0 |
유동성신주인수권부사채 |
105,140,708,563 |
97,860,293,165 |
파생상품부채 |
36,621,775,947 |
76,715,556,284 |
기타지급채무 |
19,805,704,098 |
37,307,298,820 |
제품보증충당부채 |
40,294,523,652 |
39,848,827,689 |
유동성기타장기종업원급여부채 |
2,119,754,000 |
2,773,449,000 |
기타충당부채 |
31,153,641,722 |
20,351,476,547 |
기타부채 |
121,576,445,380 |
108,672,850,919 |
유동성리스부채 |
5,024,703,155 |
5,326,862,025 |
비유동부채 |
559,283,378,079 |
666,968,118,790 |
전환사채 |
0 |
89,768,107,596 |
장기미지급금 |
11,644,396,115 |
11,334,581,516 |
기타장기부채 |
14,614,364,009 |
14,698,660,004 |
순확정급여부채 |
337,479,428,763 |
343,988,999,602 |
기타장기종업원급여부채 |
10,476,937,359 |
10,235,437,386 |
장기제품보증충당부채 |
76,776,106,783 |
72,661,375,018 |
기타장기충당부채 |
43,632,703,347 |
59,973,973,436 |
리스부채 |
6,435,910,069 |
6,083,452,598 |
이연법인세부채 |
58,223,531,634 |
58,223,531,634 |
부채총계 |
1,631,849,066,721 |
1,552,700,998,060 |
자본 |
||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
1,169,541,271,303 |
1,082,699,001,177 |
자본금 |
973,933,500,000 |
934,780,120,000 |
기타불입자본 |
1,063,335,850,539 |
1,069,461,824,731 |
기타자본구성요소 |
223,756,916,098 |
223,818,179,992 |
이익잉여금(결손금) |
(1,091,484,995,334) |
(1,145,361,123,546) |
비지배지분 |
0 |
0 |
자본총계 |
1,169,541,271,303 |
1,082,699,001,177 |
자본과부채총계 |
2,801,390,338,024 |
2,635,399,999,237 |
2-2. 연결 포괄손익계산서
연결 포괄손익계산서 |
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 63 기 1분기 |
제 62 기 1분기 |
|||
---|---|---|---|---|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
매출액 |
1,001,787,638,674 |
1,001,787,638,674 |
1,085,018,862,202 |
1,085,018,862,202 |
매출원가 |
900,438,328,435 |
900,438,328,435 |
964,504,240,611 |
964,504,240,611 |
매출총이익 |
101,349,310,239 |
101,349,310,239 |
120,514,621,591 |
120,514,621,591 |
판매비와관리비 |
86,232,699,481 |
86,232,699,481 |
111,130,361,634 |
111,130,361,634 |
판매비 |
45,162,873,427 |
45,162,873,427 |
69,246,519,826 |
69,246,519,826 |
관리비 |
41,069,826,054 |
41,069,826,054 |
41,883,841,808 |
41,883,841,808 |
영업이익(손실) |
15,116,610,758 |
15,116,610,758 |
9,384,259,957 |
9,384,259,957 |
영업외손익 |
4,354,025,831 |
4,354,025,831 |
4,806,584,630 |
4,806,584,630 |
기타영업외수익 |
7,954,237,996 |
7,954,237,996 |
7,884,820,689 |
7,884,820,689 |
기타영업외비용 |
3,600,212,165 |
3,600,212,165 |
3,078,236,059 |
3,078,236,059 |
금융손익 |
34,532,567,281 |
34,532,567,281 |
2,452,220,717 |
2,452,220,717 |
금융수익 |
51,027,758,423 |
51,027,758,423 |
3,514,983,084 |
3,514,983,084 |
금융비용 |
16,495,191,142 |
16,495,191,142 |
1,062,762,367 |
1,062,762,367 |
공동기업 투자관련손익 |
0 |
0 |
288,426,979 |
288,426,979 |
법인세비용차감전순이익(손실) |
54,003,203,870 |
54,003,203,870 |
16,931,492,283 |
16,931,492,283 |
법인세비용(수익) |
123,622,294 |
123,622,294 |
409,400,417 |
409,400,417 |
분기순이익(손실) |
53,879,581,576 |
53,879,581,576 |
16,522,091,866 |
16,522,091,866 |
분기순이익(손실) |
||||
지배기업 소유주지분 |
53,879,581,576 |
53,879,581,576 |
16,522,091,866 |
16,522,091,866 |
비지배지분 |
0 |
0 |
0 |
0 |
기타포괄손익 |
(64,717,258) |
(64,717,258) |
(119,643,365) |
(119,643,365) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 |
(3,453,364) |
(3,453,364) |
(7,582,560) |
(7,582,560) |
확정급여제도의재측정요소 |
(3,453,364) |
(3,453,364) |
(5,855,390) |
(5,855,390) |
공동기업 재측정요소의 변동 |
0 |
0 |
(1,727,170) |
(1,727,170) |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) |
(61,263,894) |
(61,263,894) |
(112,060,805) |
(112,060,805) |
해외사업환산손익 |
(61,263,894) |
(61,263,894) |
(112,060,805) |
(112,060,805) |
총포괄손익 |
53,814,864,318 |
53,814,864,318 |
16,402,448,501 |
16,402,448,501 |
포괄손익의 귀속 |
||||
지배기업소유주지분 |
53,814,864,318 |
53,814,864,318 |
16,402,448,501 |
16,402,448,501 |
비지배지분 |
0 |
0 |
0 |
0 |
주당이익 |
||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
287 |
287 |
88 |
88 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
137 |
137 |
87 |
87 |
2-3. 연결 자본변동표
연결 자본변동표 |
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
비지배지분 |
자본 합계 |
||||||||
자본금 |
기타불입자본 |
기타자본구성요소 |
이익잉여금(결손금) |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 |
||||||
주식발행초과금 |
감자차익 |
전환권대가 |
기타불입자본 합계 |
|||||||
2023.01.01 (기초자본) |
934,780,120,000 |
(18,819,837,231) |
1,070,069,415,598 |
0 |
1,051,249,578,367 |
223,911,463,743 |
(1,117,038,039,606) |
1,092,903,122,504 |
0 |
1,092,903,122,504 |
분기순이익(손실) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,522,091,866 |
16,522,091,866 |
0 |
16,522,091,866 |
순확정급여부채의재측정요소 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(5,855,390) |
(5,855,390) |
0 |
(5,855,390) |
공동기업 재측정요소의 변동 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(1,727,170) |
(1,727,170) |
0 |
(1,727,170) |
해외사업환산손익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(112,060,805) |
0 |
(112,060,805) |
0 |
(112,060,805) |
전환사채의 발행 |
0 |
0 |
0 |
18,490,176,781 |
18,490,176,781 |
0 |
0 |
18,490,176,781 |
0 |
18,490,176,781 |
전환사채의 전환 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
주식발행비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023.03.31 (기말자본) |
934,780,120,000 |
(18,819,837,231) |
1,070,069,415,598 |
18,490,176,781 |
1,069,739,755,148 |
223,799,402,938 |
(1,100,523,530,300) |
1,127,795,747,786 |
0 |
1,127,795,747,786 |
2024.01.01 (기초자본) |
934,780,120,000 |
(24,012,877,931) |
1,070,069,415,598 |
23,405,287,064 |
1,069,461,824,731 |
223,818,179,992 |
(1,145,361,123,546) |
1,082,699,001,177 |
0 |
1,082,699,001,177 |
분기순이익(손실) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53,879,581,576 |
53,879,581,576 |
0 |
53,879,581,576 |
순확정급여부채의재측정요소 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(3,453,364) |
(3,453,364) |
0 |
(3,453,364) |
공동기업 재측정요소의 변동 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
해외사업환산손익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(61,263,894) |
0 |
(61,263,894) |
0 |
(61,263,894) |
전환사채의 발행 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
전환사채의 전환 |
39,153,380,000 |
2,591,026,224 |
0 |
(8,507,155,986) |
(5,916,129,762) |
0 |
0 |
33,237,250,238 |
0 |
33,237,250,238 |
주식발행비 |
0 |
(209,844,430) |
0 |
(209,844,430) |
0 |
0 |
(209,844,430) |
0 |
(209,844,430) |
|
2024.03.31 (기말자본) |
973,933,500,000 |
(21,631,696,137) |
1,070,069,415,598 |
14,898,131,078 |
1,063,335,850,539 |
223,756,916,098 |
(1,091,484,995,334) |
1,169,541,271,303 |
0 |
1,169,541,271,303 |
2-4. 연결 현금흐름표
연결 현금흐름표 |
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 63 기 1분기 |
제 62 기 1분기 |
|
---|---|---|
영업활동현금흐름 |
137,604,982,101 |
40,944,697,825 |
분기순이익(손실) |
53,879,581,576 |
16,522,091,866 |
조정 |
19,453,129,530 |
71,669,596,675 |
순운전자본의 변동 |
64,550,231,884 |
(47,645,669,115) |
이자수취 |
1,703,579,176 |
1,511,527,176 |
이자지급 |
(478,348,156) |
(91,980,104) |
배당금 수취 |
242,669,414 |
6,000,000 |
법인세환급(납부) |
(1,745,861,323) |
(1,026,868,673) |
투자활동현금흐름 |
(103,276,539,347) |
(220,875,513,352) |
기타수취채권의 감소 |
41,905,746 |
730,889,810 |
단기금융상품의 감소 |
285,150,628,898 |
122,146,673 |
유형자산의 처분 |
1,375,692,607 |
40,946,448 |
무형자산의 처분 |
0 |
1,563,636,364 |
공동기업투자주식의 처분 |
0 |
2,470,000,000 |
금융리스채권의 감소 |
859,473,368 |
0 |
보증금의 감소 |
1,077,180,000 |
0 |
기타비유동자산의 감소 |
50,000,000 |
0 |
기타수취채권의 증가 |
(610,000,000) |
(29,735,322) |
단기금융상품의 증가 |
(305,145,445,670) |
(187,519,638,450) |
유형자산의 취득 |
(69,134,234,846) |
(23,606,848,506) |
무형자산의 취득 |
(16,941,739,450) |
(14,646,910,369) |
재무활동현금흐름 |
(20,562,346,256) |
106,229,937,648 |
차입금의 증가 |
26,657,188,795 |
0 |
전환사채의 발행 |
0 |
108,500,000,000 |
차입금의 상환 |
(45,258,031,822) |
0 |
사채발행비용 |
0 |
(402,536,240) |
리스부채의 감소 |
(1,751,658,799) |
(1,867,526,112) |
주식발행비용 |
(209,844,430) |
0 |
외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
54,529,407 |
281,945,111 |
현금및현금성자산의순증가(감소) |
13,820,625,905 |
(73,418,932,768) |
기초현금및현금성자산 |
58,033,181,093 |
104,961,805,694 |
분기말의 현금및현금성자산 |
71,853,806,998 |
31,542,872,926 |
3. 연결재무제표 주석
1. 회사의 개요 (연결)
기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 케이지모빌리티 주식회사(이하 "당사")는 1962년 12월 6일에 설립되었으며, 1975년 5월에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. |
당분기말 현재 연결실체의 주요 주주 지분현황은 다음과 같습니다.
(*) 2023년 8월 2일자로 KG이티에스㈜가 KG모빌리티홀딩스㈜를 흡수합병하여 최대주주가 변경되었습니다. 한편, 당분기 중 KG이티에스(주)는 사명을 KG에코솔루션(주)로 변경하였습니다. 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체"), 연결실체의 공동기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다. |
2. 재무제표 작성기준 (연결)
(1) 회계기준의 적용 (2) 추정과 판단 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계추정금액에 대한 경영진의 판단은 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일합니다. |
3. 유의적인 회계정책 (연결)
중간연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채
|
2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 및 제1101호 '한국채택국제회계기준 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 회계목적 상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율의 추정 및 공시 요구사항을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 전진적으로 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 분기연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. |
4. 현금및현금성자산 (연결)
현금은 연결실체 보유현금 및 요구불예금(당좌예금, 보통예금)으로, 현금성자산은 유동성이 매우 높으며 확정된 금액으로 전환이 용이하고 가치변동의 위험이 경미한 예금 자산(MMDA 등)으로 구성되어 있습니다. |
5. 사용제한 금융상품 (연결)
사용이 제한된 금융자산 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
금융상품 1 |
금융상품 2 |
금융상품 3 |
금융상품 4 |
사용이 제한된 금융자산 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|
과목 |
현금및현금성자산 |
현금및현금성자산 |
단기금융상품 |
장기금융상품 |
|
거래처 |
(주)신한은행 |
(주)우리은행 등 |
(주)우리은행 등 |
(주)신한은행 등 |
|
사용이 제한된 금융자산 |
238 |
7,033,249 |
778,504 |
4,000 |
7,815,991 |
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
정부보조금 |
질권설정 등 |
질권설정 등 |
당좌개설보증금 등 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
금융상품 1 |
금융상품 2 |
금융상품 3 |
금융상품 4 |
사용이 제한된 금융자산 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|
과목 |
현금및현금성자산 |
현금및현금성자산 |
단기금융상품 |
장기금융상품 |
|
거래처 |
(주)신한은행 |
(주)우리은행 등 |
(주)우리은행 등 |
(주)신한은행 등 |
|
사용이 제한된 금융자산 |
238 |
247,362 |
5,774,189 |
7,196,402 |
13,218,191 |
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
정부보조금 |
질권설정 등 |
질권설정 등 |
당좌개설보증금 등 |
6. 비유동금융자산 (연결)
연결실체는 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 최근의 정보가 불충분하고 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다. |
비유동금융자산의 공시 |
|
(단위 : 천원) |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공정가치로 측정하는 금융자산 |
|||||||||||
한국비즈니스금융대부 |
한국능률협회컨설팅 |
기계설비건설공제조합 |
|||||||||
장부금액 |
장부금액 합계 |
장부금액 |
장부금액 합계 |
장부금액 |
장부금액 합계 |
||||||
취득원가 |
순자산가액 |
취득원가 |
순자산가액 |
취득원가 |
순자산가액 |
||||||
당기손익-공정가치측정금융자산 |
|||||||||||
당기손익-공정가치측정금융자산 |
지분율 |
0.0172 |
0.0150 |
0.0000 |
|||||||
장부금액, 전기말 |
500,000 |
60,000 |
49,772 |
609,772 |
|||||||
장부금액, 분기말 |
500,000 |
791,592 |
500,000 |
60,000 |
1,315,391 |
60,000 |
44,604 |
49,772 |
49,772 |
609,772 |
7. 매출채권 및 기타채권 (연결)
매출채권 및 기타채권의 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
미수금 |
기타채권 |
|||||
장부금액 |
|||||||
총장부금액 |
대손충당금 |
총장부금액 |
대손충당금 |
총장부금액 |
대손충당금 |
||
유동 |
306,756,603 |
(2,729,468) |
30,599,823 |
(5,626,587) |
38,722,438 |
(15,286,549) |
352,436,260 |
비유동 |
493,363 |
(493,363) |
0 |
0 |
26,010,067 |
0 |
26,010,067 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
미수금 |
기타채권 |
|||||
장부금액 |
|||||||
총장부금액 |
대손충당금 |
총장부금액 |
대손충당금 |
총장부금액 |
대손충당금 |
||
유동 |
230,193,585 |
(2,151,818) |
33,472,759 |
(5,450,970) |
30,405,098 |
(15,286,549) |
271,182,105 |
비유동 |
493,363 |
(428,092) |
0 |
0 |
36,335,967 |
0 |
36,401,238 |
전대리스채권 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
전대리스채권 |
2,438,895 |
전대리스 계약으로 수취한 이자수익 |
109,821 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
전대리스채권 |
2,492,922 |
전대리스 계약으로 수취한 이자수익 |
132,206 |
매출채권 및 기타채권의 연령별 내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
3개월 이내 |
3개월 초과 6개월 이내 |
6개월 초과 9개월 이내 |
9개월 초과 1년 이내 |
1년 초과 |
연체상태 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
277,179,543 |
27,132,095 |
358,625 |
112,586 |
2,467,117 |
307,249,966 |
기타채권 |
67,660,373 |
2,641,617 |
2,338,810 |
609,708 |
22,081,820 |
95,332,328 |
손상된 매출채권 |
3,222,831 |
|||||
손상된 기타채권 |
20,913,136 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
3개월 이내 |
3개월 초과 6개월 이내 |
6개월 초과 9개월 이내 |
9개월 초과 1년 이내 |
1년 초과 |
연체상태 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
227,705,363 |
368,683 |
124,617 |
100,049 |
2,388,236 |
230,686,948 |
기타채권 |
73,078,508 |
3,261,032 |
757,134 |
1,395,656 |
21,721,494 |
100,213,824 |
손상된 매출채권 |
2,579,910 |
|||||
손상된 기타채권 |
20,737,519 |
(*) 기타채권은 미수금 및 기타수취채권으로 구성되어 있습니다. |
매출채권 및 기타채권의 대손충당금 변동에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
매출채권 |
기타채권 |
|
---|---|---|
금융자산의 기초 대손충당금 |
2,579,910 |
20,737,519 |
대손상각비 |
654,316 |
175,650 |
대손총당금환입 |
0 |
0 |
제각 |
(11,395) |
(33) |
금융자산의 기말 대손충당금 |
3,222,831 |
20,913,136 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
매출채권 |
기타채권 |
|
---|---|---|
금융자산의 기초 대손충당금 |
1,022,056 |
5,207,637 |
대손상각비 |
5,089 |
0 |
대손총당금환입 |
(390,838) |
(41,396) |
제각 |
0 |
0 |
금융자산의 기말 대손충당금 |
636,307 |
5,166,241 |
8. 재고자산 (연결)
재고자산 세부내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
상품 |
58,980,569 |
제품 |
364,036,833 |
재공품 |
27,337,627 |
원재료 |
69,242,841 |
부재료 |
551,255 |
저장품 |
3,157,752 |
미착품 |
56,404,796 |
기타재고 |
17,144 |
합계 |
579,728,817 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
상품 |
60,550,783 |
제품 |
309,528,708 |
재공품 |
41,281,317 |
원재료 |
94,879,377 |
부재료 |
613,642 |
저장품 |
3,162,835 |
미착품 |
55,715,201 |
기타재고 |
139,233 |
합계 |
565,871,096 |
재고자산 세부정보 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
매출원가 |
|
---|---|
재고자산평가손실 |
0 |
재고자산평가손실환입 |
(2,308,368) |
전분기 |
(단위 : 천원) |
매출원가 |
|
---|---|
재고자산평가손실 |
917,320 |
재고자산평가손실환입 |
0 |
9. 종속기업 및 공동기업투자 (연결)
(1) 당분기말 현재 종속기업 및 공동기업의 현황은 다음과 같습니다.
(*1) 전기 중 종속기업인 Ssangyong European Parts Center B.V. 사명을 KG Mobility Europe Parts Center B.V.으로 변경하였습니다. 한편, 에디슨모터스㈜의 사명은 케이지모빌리티커머셜㈜로 변경되었으며, 당사의 지배력 획득일을 2023년 12월 31자로 판단하여 종속기업투자로 분류하였습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 연결대상 종속기업의 재무상태표와 동일로종료되는 회계연도의 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.
② 전기말
(*) 케이지모빌리티커머셜㈜의 사업결합일이 2023년 12월 31일이어서, 매출액과 당기순손익을 기재하지 않았습니다. |
10. 기타자산 (연결)
기타자산에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
기타유동자산 |
||
기타유동자산 |
선급금 |
127,877,818 |
선급비용 |
31,731,338 |
|
당기법인세자산 |
356,036 |
|
매각예정자산 |
120,625 |
|
합계 |
160,085,817 |
|
기타비유동자산 |
||
기타비유동자산 |
기타비유동자산 |
858,884 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
기타유동자산 |
||
기타유동자산 |
선급금 |
112,570,315 |
선급비용 |
15,679,973 |
|
당기법인세자산 |
15,607 |
|
매각예정자산 |
170,625 |
|
합계 |
128,436,520 |
|
기타비유동자산 |
||
기타비유동자산 |
기타비유동자산 |
858,884 |
11. 유형자산 (연결)
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
유형자산 |
||||
---|---|---|---|---|
유형자산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
439,900,832 |
재평가 |
278,800,357 |
|||
정부보조금 |
(7,354) |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
718,693,835 |
|||
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
609,460,871 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(10,831,894) |
|||
상각누계액 |
(266,066,905) |
|||
손상차손누계액 |
(156,894,823) |
|||
장부금액 합계 |
175,667,249 |
|||
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
113,980,434 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(34,693) |
|||
상각누계액 |
(71,753,991) |
|||
손상차손누계액 |
(30,951,769) |
|||
장부금액 합계 |
11,239,981 |
|||
기계장치 |
장부금액 |
취득원가 |
1,174,756,287 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(2,709,405) |
|||
상각누계액 |
(963,583,002) |
|||
손상차손누계액 |
(100,863,396) |
|||
장부금액 합계 |
107,600,484 |
|||
차량운반구 |
장부금액 |
취득원가 |
11,787,568 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(145,830) |
|||
상각누계액 |
(6,476,743) |
|||
손상차손누계액 |
(313,363) |
|||
장부금액 합계 |
4,851,632 |
|||
공구와기구 |
장부금액 |
취득원가 |
1,524,597,444 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(32,462) |
|||
상각누계액 |
(1,177,495,234) |
|||
손상차손누계액 |
(178,609,657) |
|||
장부금액 합계 |
168,460,091 |
|||
비품 |
장부금액 |
취득원가 |
75,709,970 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(39,888) |
|||
상각누계액 |
(57,317,883) |
|||
손상차손누계액 |
(3,290,154) |
|||
장부금액 합계 |
15,062,045 |
|||
건설중인자산 |
장부금액 |
취득원가 |
56,296,608 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
(1,156,256) |
|||
장부금액 합계 |
55,140,352 |
|||
미착기계 |
장부금액 |
취득원가 |
1,388,442 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
1,388,442 |
|||
유형자산 합계 |
1,258,104,110 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
유형자산 |
||||
---|---|---|---|---|
유형자산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
439,944,320 |
재평가 |
278,800,357 |
|||
정부보조금 |
(7,354) |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
718,737,323 |
|||
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
606,493,120 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(10,905,921) |
|||
상각누계액 |
(263,865,455) |
|||
손상차손누계액 |
(156,894,824) |
|||
장부금액 합계 |
174,826,920 |
|||
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
113,588,395 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(35,650) |
|||
상각누계액 |
(71,509,176) |
|||
손상차손누계액 |
(30,951,769) |
|||
장부금액 합계 |
11,091,800 |
|||
기계장치 |
장부금액 |
취득원가 |
1,239,893,600 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(2,800,993) |
|||
상각누계액 |
(1,060,112,844) |
|||
손상차손누계액 |
(100,885,035) |
|||
장부금액 합계 |
76,094,728 |
|||
차량운반구 |
장부금액 |
취득원가 |
11,282,802 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(142,640) |
|||
상각누계액 |
(6,392,444) |
|||
손상차손누계액 |
(317,479) |
|||
장부금액 합계 |
4,430,239 |
|||
공구와기구 |
장부금액 |
취득원가 |
1,524,214,668 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(36,382) |
|||
상각누계액 |
(1,162,659,101) |
|||
손상차손누계액 |
(178,714,616) |
|||
장부금액 합계 |
182,804,569 |
|||
비품 |
장부금액 |
취득원가 |
66,223,913 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(45,338) |
|||
상각누계액 |
(56,590,591) |
|||
손상차손누계액 |
(3,299,895) |
|||
장부금액 합계 |
6,288,089 |
|||
건설중인자산 |
장부금액 |
취득원가 |
68,704,516 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
(1,156,257) |
|||
장부금액 합계 |
67,548,259 |
|||
미착기계 |
장부금액 |
취득원가 |
683,210 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
683,210 |
|||
유형자산 합계 |
1,242,505,137 |
(*) 전기 이전 토지재평가로 인해 증가하였으며, 2021년 3월 31일 기준으로 연결실체와 독립적인 평가법인인 ㈜감정평가법인 대일감정원에서 평가를 수행하였습니다. |
유형자산 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
기초 유형자산 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
기타 |
기말 유형자산 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유형자산 |
토지 |
718,737,323 |
0 |
(43,488) |
0 |
0 |
718,693,835 |
건물 |
174,826,920 |
0 |
0 |
(2,127,423) |
2,967,752 |
175,667,249 |
|
구축물 |
11,091,800 |
0 |
0 |
(243,858) |
392,039 |
11,239,981 |
|
기계장치 |
76,094,728 |
31,262 |
(164) |
(7,501,421) |
38,976,079 |
107,600,484 |
|
차량운반구 |
4,430,239 |
633,299 |
(317,248) |
(235,549) |
340,891 |
4,851,632 |
|
공구와기구 |
182,804,569 |
452,973 |
(134) |
(16,183,414) |
1,386,097 |
168,460,091 |
|
비품 |
6,288,089 |
9,595,372 |
(2,262) |
(843,151) |
23,997 |
15,062,045 |
|
건설중인자산 |
67,548,259 |
30,978,359 |
0 |
0 |
(43,386,266) |
55,140,352 |
|
미착기계 |
683,210 |
705,232 |
0 |
0 |
0 |
1,388,442 |
|
유형자산 합계 |
1,242,505,137 |
42,396,497 |
(363,296) |
(27,134,816) |
700,589 |
1,258,104,110 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
기초 유형자산 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
기타 |
기말 유형자산 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유형자산 |
토지 |
706,978,971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706,978,971 |
건물 |
125,171,183 |
21,274 |
0 |
(1,774,777) |
963,559 |
124,381,239 |
|
구축물 |
10,346,410 |
0 |
0 |
(282,804) |
0 |
10,063,606 |
|
기계장치 |
80,324,666 |
0 |
(4) |
(6,531,632) |
155,582 |
73,948,612 |
|
차량운반구 |
2,506,799 |
261,132 |
(108,499) |
(152,687) |
198,916 |
2,705,661 |
|
공구와기구 |
185,898,761 |
339,000 |
(37) |
(21,953,625) |
739,300 |
165,023,399 |
|
비품 |
3,514,844 |
481,070 |
(5,344) |
(472,068) |
35,739 |
3,554,241 |
|
건설중인자산 |
34,984,881 |
22,195,258 |
0 |
0 |
(1,855,905) |
55,324,234 |
|
미착기계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
유형자산 합계 |
1,149,726,515 |
23,297,734 |
(113,884) |
(31,167,593) |
237,191 |
1,141,979,963 |
(*) 당분기 중 기타증감은 자본화 원가로 유입된 금액(364,330천원)입니다. |
담보로 제공된 자산의 내역 |
당분기말 현재 연결실체의 차입금 등 관련 담보 제공된 내역은 존재하지 않습니다. |
자본화된 차입원가 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
유형자산 |
무형자산 |
자산 합계 |
|
---|---|---|---|
자본화된 차입원가 |
364,330 |
481,437 |
845,766 |
자본화이자율 |
0.0922 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
유형자산 |
무형자산 |
자산 합계 |
|
---|---|---|---|
자본화된 차입원가 |
67,113 |
123,356 |
190,468 |
자본화이자율 |
0.0544 |
(*) 당분기 및 전분기 중 무형자산으로 자본화된 차입원가는 각각 481,437천원 및 123,356천원입니다. |
연결실체는 전기 이전 유형자산으로 분류되는 토지에 대해 후속 측정방법을 원가모형에서 재평가모형으로 회계정책을 변경하였으며, 2021년 3월 31일을 기준일로 하여 연결실체와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가법인인 ㈜감정평가법인 대일감정원이 산출한 감정가액을 이용하여 토지를 재평가 하였습니다. 평가는 공시지가기준법과 거래사례비교법에 의해 산정된 시산가액을 비교하고 합리성을 검토하여 최종금액을 검토하는 방식으로 결정하였습니다. |
토지재평가 |
|
(단위 : 천원) |
토지 |
|
---|---|
재평가모형 |
718,693,835 |
원가모형 |
439,893,478 |
12. 무형자산 (연결)
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
무형자산 및 영업권 |
||||
---|---|---|---|---|
무형자산 및 영업권 |
개발비 |
장부금액 |
취득원가 |
751,869,135 |
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
(558,187,821) |
|||
손상차손누계액 |
(46,985,124) |
|||
장부금액 합계 |
146,696,190 |
|||
산업재산권 |
장부금액 |
취득원가 |
6,504,422 |
|
정부보조금 |
(519) |
|||
상각누계액 |
(5,306,186) |
|||
손상차손누계액 |
(261,963) |
|||
장부금액 합계 |
935,754 |
|||
영업권 |
장부금액 |
취득원가 |
6,842,303 |
|
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
6,842,303 |
|||
기타무형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
158,435,584 |
|
정부보조금 |
(196,683) |
|||
상각누계액 |
(44,765,434) |
|||
손상차손누계액 |
(74,723,214) |
|||
장부금액 합계 |
38,750,253 |
|||
무형자산 및 영업권 합계 |
193,224,501 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
무형자산 및 영업권 |
||||
---|---|---|---|---|
무형자산 및 영업권 |
개발비 |
장부금액 |
취득원가 |
751,869,135 |
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
(541,028,946) |
|||
손상차손누계액 |
(46,985,124) |
|||
장부금액 합계 |
163,855,065 |
|||
산업재산권 |
장부금액 |
취득원가 |
6,380,233 |
|
정부보조금 |
(908) |
|||
상각누계액 |
(5,204,808) |
|||
손상차손누계액 |
(259,115) |
|||
장부금액 합계 |
915,402 |
|||
영업권 |
장부금액 |
취득원가 |
6,842,303 |
|
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
6,842,303 |
|||
기타무형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
141,455,886 |
|
정부보조금 |
(208,311) |
|||
상각누계액 |
(44,302,278) |
|||
손상차손누계액 |
(74,798,950) |
|||
장부금액 합계 |
22,146,347 |
|||
무형자산 및 영업권 합계 |
193,759,117 |
(*) 전기 중 영업권 케이지모빌리티커머셜㈜와의 사업결합으로 발생하였습니다. |
무형자산 변동내역에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
기초 |
취득 |
처분 |
상각 |
손상 |
기타 |
분기말 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무형자산 및 영업권 |
내부개발로 인한 무형자산 |
개발비 |
163,855,065 |
0 |
0 |
(17,158,875) |
0 |
0 |
146,696,190 |
기타무형자산 |
15,859,882 |
16,589,633 |
0 |
0 |
0 |
481,437 |
32,930,952 |
||
개별취득으로 인한 무형자산 |
산업재산권 |
915,402 |
124,048 |
0 |
(100,849) |
(2,847) |
0 |
935,754 |
|
영업권 |
6,842,303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,842,303 |
||
기타무형자산 |
6,286,465 |
228,058 |
0 |
(695,722) |
0 |
500 |
5,819,301 |
||
무형자산 및 영업권 합계 |
193,759,117 |
16,941,739 |
0 |
(17,955,446) |
(2,847) |
481,937 |
193,224,501 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
기초 |
취득 |
처분 |
상각 |
손상 |
기타 |
분기말 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
무형자산 및 영업권 |
내부개발로 인한 무형자산 |
개발비 |
122,459,161 |
0 |
0 |
(14,568,543) |
0 |
0 |
107,890,618 |
기타무형자산 |
37,202,898 |
13,968,689 |
0 |
0 |
0 |
123,356 |
51,294,943 |
||
개별취득으로 인한 무형자산 |
산업재산권 |
815,107 |
119,821 |
0 |
(104,775) |
(8,605) |
0 |
821,548 |
|
영업권 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
기타무형자산 |
3,629,920 |
558,400 |
(740,000) |
(321,963) |
0 |
3,152 |
3,129,509 |
||
무형자산 및 영업권 합계 |
164,107,086 |
14,646,910 |
(740,000) |
(14,995,281) |
(8,605) |
126,508 |
163,136,618 |
(*) 당분기 중 기타무형자산에 자본화원가로 유입된 금액은 481,437천원이며, 전분기 중 기타무형자산에 자본화원가로 유입된 금액은 123,356천원입니다. |
기타무형자산 자본화원가 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
무형자산 |
|
---|---|
자본화원가 |
481,437 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
무형자산 |
|
---|---|
자본화원가 |
123,356 |
주요 개발비 내역 |
|
(단위 : 천원) |
개발비1 |
개발비2 |
기타무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 합계 |
|
---|---|---|---|---|
프로젝트명 |
RV |
파워트레인 등 |
RV |
|
장부금액 |
146,412,914 |
283,276 |
32,930,952 |
179,627,142 |
잔여상각기간 |
1 ~ 4 년 |
1 ~ 4 년 |
- |
(*1) 상각을 개시한 경우 잔여상각기간을 기재하고, 시작하지 않은 경우는 "-"로만 표시하였습니다. |
연구와 개발과 관련하여 지출한 비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
기타무형자산 |
제조원가 |
판매비와 일반관리비 |
기능별 항목 합계 |
|
---|---|---|---|---|
연구와 개발 비용 |
17,071,069 |
19,933,429 |
3,725,623 |
40,730,121 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
기타무형자산 |
제조원가 |
판매비와 일반관리비 |
기능별 항목 합계 |
|
---|---|---|---|---|
연구와 개발 비용 |
14,092,044 |
15,048,985 |
3,877,374 |
33,018,403 |
13. 리스 (연결)
사용권자산 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
기초 |
증가 |
상각비 |
기타 |
환율차이 |
기말 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 |
토지와 건물 |
5,833,717 |
232,932 |
(332,170) |
0 |
(270) |
5,734,209 |
차량운반구 |
1,987,216 |
234,128 |
(464,835) |
(11,510) |
2,650 |
1,747,649 |
|
비품 |
1,028,298 |
507,366 |
(144,203) |
0 |
0 |
1,391,461 |
|
자산 합계 |
8,849,231 |
974,426 |
(941,208) |
(11,510) |
2,380 |
8,873,319 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
기초 |
증가 |
상각비 |
기타 |
환율차이 |
기말 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
자산 |
토지와 건물 |
7,134,930 |
0 |
(3,002,025) |
0 |
1,058 |
4,133,963 |
차량운반구 |
3,462,293 |
22,795 |
(429,557) |
(24,486) |
1,523 |
3,032,568 |
|
비품 |
148,728 |
0 |
(102,721) |
0 |
0 |
46,007 |
|
자산 합계 |
10,745,951 |
22,795 |
(3,534,303) |
(24,486) |
2,581 |
7,212,538 |
(*) 전분기 중 업무용 차량 계약에 따른 23백만원이 증가되었습니다. |
리스부채내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동 리스부채 |
5,024,703 |
비유동 리스부채 |
6,435,910 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동 리스부채 |
5,326,862 |
비유동 리스부채 |
6,083,453 |
리스부채의 지급 및 이자비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
리스부채의 지급총액 |
1,751,659 |
리스부채에 대한 이자비용 |
106,868 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
리스부채의 지급총액 |
1,867,526 |
리스부채에 대한 이자비용 |
87,732 |
(*) 리스부채의 당분기 및 전분기 지급총액은 각각 1,751,659천원 및 1,867,526천원이며, 이자비용은 당분기 및 전분기 각각 106,868천원 및 87,732천원입니다. |
소액리스 및 단기리스 비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
사무기기 등의 소액리스료 |
177,733 |
사무기기 등의 단기리스료 |
14,644 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
사무기기 등의 소액리스료 |
130,390 |
사무기기 등의 단기리스료 |
0 |
금융리스채권의 만기분석 공시 |
금융리스채권의 만기분석 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
1년 이내 |
1년 초과 5년 이내 |
합계 구간 합계 |
|
---|---|---|---|
할인되지 않은 총 리스료 |
1,866,689 |
680,550 |
2,547,239 |
금융리스채권에 관련되는 미실현 금융수익 |
(108,344) |
||
금융리스 순투자 |
2,438,895 |
||
당기 리스채권으로부터 이자수익 |
36,858 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
1년 이내 |
1년 초과 5년 이내 |
합계 구간 합계 |
|
---|---|---|---|
할인되지 않은 총 리스료 |
2,872,968 |
1,294,327 |
4,167,295 |
금융리스채권에 관련되는 미실현 금융수익 |
(140,820) |
||
금융리스 순투자 |
4,026,475 |
||
당기 리스채권으로부터 이자수익 |
47,640 |
14. 차입금 (연결)
사채에 대한 세부 정보 공시 |
|
(단위 : 천원) |
단기차입금 1 |
단기차입금 2 |
단기차입금 3 |
단기차입금 4 |
단기차입금 5 |
단기차입금 6 |
차입금명칭 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
차입처 |
하나은행 |
하나은행 |
하나은행 |
우리은행 |
농협은행 |
농협은행 |
|
종류 |
은행차입 |
BANKER'S USANCE |
BANKER'S USANCE |
BANKER'S USANCE |
BANKER'S USANCE |
BANKER'S USANCE |
|
차입금, 발행통화 |
EUR |
EUR |
JPY |
JPY |
EUR |
JPY |
|
연이자율 |
0.0011 |
||||||
연이자율, 하위범위 |
0.0427 |
0.0031 |
0.0035 |
0.0433 |
0.0049 |
||
연이자율, 상위범위 |
0.0428 |
0.0038 |
0.0047 |
0.0435 |
0.0059 |
||
전기말 |
18,976,308 |
13,761,875 |
13,761,875 |
6,490,399 |
6,029,450 |
6,029,450 |
45,258,032 |
당기말 |
0 |
7,862,864 |
7,862,864 |
8,626,666 |
10,050,102 |
10,050,102 |
26,539,632 |
전환사채내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
전환사채(제119회) |
전환사채(제120회) |
전환사채(제121회) |
부채 합계 |
|
---|---|---|---|---|
만기보장수익률 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
발행일 |
2023-03-17 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
|
만기일 |
2028-03-17 |
2028-03-24 |
2028-03-24 |
|
전환사채 발행금액 |
34,033,336 |
30,000,000 |
5,000,000 |
69,033,336 |
전환사채상환할증금 |
4,113,380 |
|||
전환사채전환권조정 |
(15,039,467) |
|||
유동성대체액 |
(58,107,249) |
|||
합계 |
0 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
전환사채(제119회) |
전환사채(제120회) |
전환사채(제121회) |
부채 합계 |
|
---|---|---|---|---|
만기보장수익률 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
발행일 |
2023-03-17 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
|
만기일 |
2028-03-17 |
2028-03-24 |
2028-03-24 |
|
전환사채 발행금액 |
73,500,000 |
30,000,000 |
5,000,000 |
108,500,000 |
전환사채상환할증금 |
5,752,628 |
|||
전환사채전환권조정 |
(24,484,520) |
|||
유동성대체액 |
0 |
|||
합계 |
89,768,108 |
전환사채의 주요 발행조건 |
|
(단위 : 원) |
제 119회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
제 120회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
제 121회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
|
---|---|---|---|
발행일 |
2023-03-17 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
발행금액 |
73,500,000,000 |
30,000,000,000 |
5,000,000,000 |
만기일 |
2028-03-17 |
2028-03-24 |
2028-03-24 |
액면 이자율 |
0.0100 |
0.0000 |
0.0100 |
만기보장수익률 |
0.0200 |
0.0200 |
0.0200 |
전환권의 행사기간 |
2024-03-17 - 2028-02-17 |
2024-03-24 - 2028-02-24 |
2024-03-24 - 2028-02-24 |
전환권 행사가격 |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
전환가격의 조정 |
1) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
1) 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자 및 주식관련 사채를 발행하는 경우 또는 주식배당 및 준비금의자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하는 경우 |
1) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
전환권 행사주식수 |
사채 권면금액을 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 한다. |
사채 권면금액을 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 한다. |
사채 권면금액을 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 한다. |
조기상환권의 행사기간 |
발행일로부터 2 년이 되는날로부터 만기일 3 개월 전일까지 |
발행일로부터 2 년이 되는날로부터 만기일 3 개월 전일까지 |
발행일로부터 2 년이 되는날로부터 만기일 3 개월 전일까지 |
(*) 전환으로 발행될 주식의 시가하락에도 불구하고 전환권의 행사가격이 고정되어 있음에 따라 전환권대가를 자본으로 분류하였으며, 조기상환권은 비분리 요건을 충족함에 따라 별도로 분리하지 않았습니다. |
유동성신주인수권부사채의 상세내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
|
---|---|
만기보장수익률 |
0.0300 |
발행일 |
2023-12-05 |
최종만기일 |
2028-12-05 |
발행금액 |
150,500,000 |
가산: 상환할증금 |
9,270,499 |
차감: 신주인수권조정 |
(54,629,790) |
합계 |
105,140,709 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
|
---|---|
만기보장수익률 |
0.0300 |
발행일 |
2023-12-05 |
최종만기일 |
2028-12-05 |
발행금액 |
150,500,000 |
가산: 상환할증금 |
9,270,499 |
차감: 신주인수권조정 |
(61,910,206) |
합계 |
97,860,293 |
신주인수권부사채의 신주인수권(분리형)에 대해서 별도로 분리하여 파생상품부채로 공정가치로 인식하고 있으며, 관련 이자비용 및 유효이자율법을 적용한 상각에 따른 이자비용은 포괄손익계산서상 금융비용에 계상되어 있고 파생상품부채는 매 결산기말 공정가치로 평가하고 있습니다. |
파생상품부채의 내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
||
---|---|---|
파생상품부채 |
||
파생상품부채 |
유동파생상품부채 |
36,621,776 |
비유동파생상품부채 |
0 |
|
파생상품평가손익 |
40,093,890 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
||
---|---|---|
파생상품부채 |
||
파생상품부채 |
유동파생상품부채 |
76,715,556 |
비유동파생상품부채 |
0 |
|
파생상품평가손익 |
0 |
당분기 중 인식한 파생상품평가손익은 40,093,780천원입니다. |
보통주의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되어(리픽싱 조건) 파생상품부채로 인식된 신주인수권부사채의 내재파생상품이 당기손익에 미치는 영향 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
|
---|---|
최초 인식시점 장부금액 |
52,193,844 |
보고기간종료일 장부금액 |
36,621,776 |
A. 법인세차감전순손익 |
54,003,204 |
B. 당기 파생상품평가손익 |
40,093,780 |
C. 평가손익 제외 후 법인세차감전순손익(A-B) |
13,909,424 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
|
---|---|
최초 인식시점 장부금액 |
0 |
보고기간종료일 장부금액 |
0 |
A. 법인세차감전순손익 |
16,931,492 |
B. 당기 파생상품평가손익 |
0 |
C. 평가손익 제외 후 법인세차감전순손익(A-B) |
16,931,492 |
신주인수권부사채 주요 발행조건 |
|
신주인수권부사채 발행조건 |
|
---|---|
신주인수권부사채에 관한 사항 |
1) 제122회 무보증 공모 신주인수권부사채 |
발행일 |
2023-12-05 |
발행금액(단위: 원) |
150,500,000,000 |
만기일 |
2028-12-05 |
액면이자율 |
0.0000 |
만기보장수익율 |
0.0300 |
신주인수권의 행사기간 |
2024년 1월 5일 ~ 2028년 11월 5일 |
신주인수권의 행사가격(단위: 원) |
8,411 |
행사가액의 조정 |
1) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 신주인수권, 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채를 발행 경우 |
신주인수권 행사주식수 |
사채 권면금액을 행사가격으로 나눈 주식수의 100%를 행사주식수로 한다. |
조기상환권의 행사기간 |
발행일로부터 2 년이 되는날로부터 및 그 이후 3개월마다 청구가능 |
15. 기타지급채무 (연결)
기타지급채무에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
미지급비용 |
19,805,704 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
미지급비용 |
37,307,299 |
16. 제품보증충당부채 (연결)
당분기 및 전분기 중 연결실체는 제품매출에 대해 보증수리를 실시하고 있으며, 이에따라 예상되는 보증수리비용 추산액을 제품보증충당부채로 설정하고 있습니다. |
제품보증충당부채 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
제품보증충당부채 |
|
---|---|
기초잔액 |
112,510,203 |
증가 |
11,294,672 |
감소 |
(6,734,244) |
분기말잔액 |
117,070,631 |
유동성 |
40,294,524 |
비유동성 |
76,776,107 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
제품보증충당부채 |
|
---|---|
기초잔액 |
96,834,231 |
증가 |
7,454,166 |
감소 |
(6,534,578) |
분기말잔액 |
97,753,819 |
유동성 |
39,902,750 |
비유동성 |
57,851,069 |
17. 기타부채 (연결)
기타부채에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동선수금 |
68,873,193 |
비유동 선수금 |
0 |
당기법인세부채 |
461,456 |
단기예수보증금 |
368,580 |
장기예수보증금 |
0 |
단기예수금 |
16,315,112 |
장기예수금 |
0 |
단기선수수익 |
34,717,877 |
장기선수수익 |
14,614,364 |
유동반품충당부채 |
840,227 |
비유동반품충당부채 |
0 |
유동 기타부채 합계 |
121,576,445 |
비유동 기타부채 합계 |
14,614,364 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동선수금 |
70,486,863 |
비유동 선수금 |
0 |
당기법인세부채 |
954,615 |
단기예수보증금 |
361,744 |
장기예수보증금 |
0 |
단기예수금 |
14,424,747 |
장기예수금 |
0 |
단기선수수익 |
21,314,389 |
장기선수수익 |
14,698,660 |
유동반품충당부채 |
1,130,493 |
비유동반품충당부채 |
0 |
유동 기타부채 합계 |
108,672,851 |
비유동 기타부채 합계 |
14,698,660 |
(*) 연결실체는 반품가능 매출액을 추정하여 미래 반품예상금액을 반품충당부채로 계상하고 있습니다. |
18. 퇴직급여제도 (연결)
확정급여제도에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
|
---|---|---|---|
순확정급여부채 |
338,864,713 |
(1,385,284) |
337,479,429 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
|
---|---|---|---|
순확정급여부채 |
345,461,785 |
(1,472,785) |
343,989,000 |
순확정급여부채(자산)에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
||
---|---|---|---|---|
기초 순확정급여부채(자산) |
345,461,785 |
(1,472,785) |
343,989,000 |
|
순확정급여채무(자산)의 변동 |
||||
순확정급여채무(자산)의 변동 |
당기근무원가, 순확정급여부채(자산) |
7,155,759 |
0 |
7,155,759 |
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) |
3,536,557 |
(26,895) |
3,509,662 |
|
재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) |
||||
재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) |
사외적립자산의 손실(위의 이자에 포함된 금액 제외) |
0 |
3,453 |
3,453 |
제도에서 지급한 금액 |
(110,943) |
110,943 |
0 |
|
제도에서 지급한 금액 |
지급액 |
(17,178,445) |
0 |
(17,178,445) |
기말 순확정급여부채(자산) |
338,864,713 |
(1,385,284) |
337,479,429 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
||
---|---|---|---|---|
기초 순확정급여부채(자산) |
280,901,431 |
(782,347) |
280,119,084 |
|
순확정급여채무(자산)의 변동 |
||||
순확정급여채무(자산)의 변동 |
당기근무원가, 순확정급여부채(자산) |
5,977,732 |
0 |
5,977,732 |
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) |
3,577,571 |
(9,963) |
3,567,608 |
|
재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) |
||||
재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) |
사외적립자산의 손실(위의 이자에 포함된 금액 제외) |
0 |
5,855 |
5,855 |
제도에서 지급한 금액 |
(39,598) |
39,598 |
0 |
|
제도에서 지급한 금액 |
지급액 |
(12,977,270) |
0 |
(12,977,270) |
기말 순확정급여부채(자산) |
277,439,866 |
(746,857) |
276,693,009 |
사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
확정급여제도의 기금적립약정 |
||
---|---|---|
사외적립자산 |
||
보험상품 |
||
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 |
||
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 |
적격보험계약, 사외적립자산의 공정가치에서 차지하는 금액 |
1,385,284 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
확정급여제도의 기금적립약정 |
||
---|---|---|
사외적립자산 |
||
보험상품 |
||
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 |
||
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 |
적격보험계약, 사외적립자산의 공정가치에서 차지하는 금액 |
1,472,785 |
보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정 |
|
당분기말 |
보험수리적 가정 |
|||
---|---|---|---|
할인율 |
기대임금상승률(인플레이션 포함) |
||
하위범위 |
상위범위 |
||
주요 가정치 |
0.04 |
0.0534 |
0.03 |
전기말 |
보험수리적 가정 |
|||
---|---|---|---|
할인율 |
기대임금상승률(인플레이션 포함) |
||
하위범위 |
상위범위 |
||
주요 가정치 |
0.04 |
0.0534 |
0.03 |
연결실체는 확정급여채무의 현재가치를 계산하기 위한 할인율로 확정급여채무의 통화 및 예상지급시기와 일관성이 있는 우량 회사채(AA+)의 수익률을 적용하고 있습니다. 사외적립자산에 대한 기대수익율은 확정급여채무의 현재가치 계산에 사용한 할인율과 동일하게 적용하였습니다. |
기타장기종업원급여제도와 관련하여 재무상태표상 구성항목 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동성기타장기종업원급여부채 |
2,119,754 |
기타장기종업원급여부채 |
10,476,937 |
합계 |
12,596,691 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동성기타장기종업원급여부채 |
2,773,449 |
기타장기종업원급여부채 |
10,235,437 |
합계 |
13,008,886 |
19. 우발부채와 약정사항 (연결)
연결실체는 전제품의 매출에 대해 제조물배상책임보험에 가입하고 있습니다. |
우발부채에 대한 공시 |
|
(단위 : 백만원) |
우발부채 |
||
---|---|---|
우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결 |
||
보증 관련 우발부채 |
||
제공받은 연대보증 |
제공한 연대보증 |
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
당분기말 현재 연결실체는 전환사채와 관련하여 특수관계자인 KG모빌리티홀딩스㈜로부터 사채원리금 상환에 대해 연대보증을 제공받고 있습니다. KG모빌리티홀딩스㈜는 2023년 6월 12일 임시주주총회에서 KG이티에스㈜에 피합병 승인되어, 2023년 8월 2일자로 KG이티에스㈜에 흡수합병되었습니다. |
타인에게 제공한 지급보증과 관련하여 당분기말 현재 연결실체는 ㈜에이디에스레일에 872백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
우발부채의 추정재무영향 |
827 |
소송 사건에 대한 공시 |
|
(단위 : 백만원) |
우발부채 |
||
---|---|---|
법적소송우발부채 |
||
원고인 소송사건 |
피고인 소송사건 |
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
진행중인 소송사건 중 당사가 원고인 소송사건 |
피고로 진행중인 소송사건 |
소송건수 |
4 |
8 |
소송가액 |
8,103 |
15,996 |
우발부채의 측정된 재무적 영향의 추정금액에 대한 설명 |
연결실체는 당기말 현재 진행중인 소송과 관련하여 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있고 손실이 발생할 가능성이 높은 금액 7,888백만원을 미지급금으로계상하고 있습니다. |
기타충당부채에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
그 밖의 기타충당부채 |
||
---|---|---|
기초 기타충당부채 |
80,325,450 |
|
기타충당부채의 변동에 대한 조정 |
||
기타충당부채의 변동에 대한 조정 |
증가 |
26,530,871 |
감소 |
(32,069,976) |
|
기말 기타충당부채 |
74,786,345 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
그 밖의 기타충당부채 |
||
---|---|---|
기초 기타충당부채 |
85,700,612 |
|
기타충당부채의 변동에 대한 조정 |
||
기타충당부채의 변동에 대한 조정 |
증가 |
33,760,845 |
감소 |
(25,995,985) |
|
기말 기타충당부채 |
93,465,472 |
(*) 연결실체는 국내/해외 Co2 배출규제와 관련하여 기준연비와 배출량에 미달하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하고 있으며, 당분기 중 16,341백만원이 감소하여 당기말 현재 43,633백만원을 충당부채로 계상하고 있습니다. 그 외 진행 중인 소송사건 등 향후 지급이 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. |
타인으로부터 제공 받은 지급보증 내역 |
|
(단위 : 천원) |
서울보증보험 |
|||
---|---|---|---|
우발부채 |
지급보증대출금 |
상업신용보험증권 |
16,210,560 |
이행보증 |
14,800,287 |
||
계약 |
452,144 |
||
공탁 |
47,850 |
||
물품대금 |
980,000 |
||
선금 |
112,628 |
||
지급 |
3,588,882 |
||
인허가 |
304,900 |
||
하자 |
182,327 |
||
우발부채 합계 |
36,679,578 |
20. 자본금 (연결)
당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 자본금 내역은 다음과 같습니다. |
주식의 분류에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
보통주 |
|
---|---|
수권주식수(주) |
3,000,000,000 |
발행주식수(주) |
194,786,700 |
1주의 금액(원) |
5,000 |
자본금 |
973,933,500 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
보통주 |
|
---|---|
수권주식수(주) |
3,000,000,000 |
발행주식수(주) |
186,956,024 |
1주의 금액(원) |
5,000 |
자본금 |
934,780,120 |
발행주식수의 변동내역 |
|
당분기 |
보통주 |
|
---|---|
기초(주) |
186,956,024 |
전환사채의 전환(주) |
7,830,676 |
발행주식수(주) |
194,786,700 |
전분기 |
보통주 |
|
---|---|
기초(주) |
186,956,024 |
전환사채의 전환(주) |
0 |
발행주식수(주) |
186,956,024 |
21. 기타불입자본 (연결)
기타불입자본 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
주식할인발행차금 |
(21,631,696) |
감자차익 |
1,070,069,416 |
전환권대가 |
14,898,131 |
합계 |
1,063,335,851 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
주식할인발행차금 |
(24,012,878) |
감자차익 |
1,070,069,415 |
전환권대가 |
23,405,288 |
합계 |
1,069,461,825 |
22. 기타자본구성요소 (연결)
기타자본구성요소의 내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
자산재평가잉여금 |
223,495,126 |
해외사업환산차대 |
261,790 |
합계 |
223,756,916 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
자산재평가잉여금 |
223,495,126 |
해외사업환산차대 |
323,054 |
합계 |
223,818,180 |
해외사업환산손익의 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
기초 |
323,054 |
해외사업환산손익 |
(61,264) |
기말 |
261,790 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
기초 |
416,338 |
해외사업환산손익 |
(112,061) |
기말 |
304,277 |
23. 결손금 (연결)
결손금 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
이익잉여금(결손금) |
(1,091,484,995) |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
이익잉여금(결손금) |
(1,145,361,124) |
결손금의 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
기초 |
(1,145,361,124) |
분기순손익 |
53,879,582 |
순확정급여부채의재측정요소 |
(3,453) |
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소 |
0 |
기말 |
(1,091,484,995) |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
기초 |
(1,117,038,040) |
분기순손익 |
16,522,092 |
순확정급여부채의재측정요소 |
(5,855) |
공동기업 순확정급여부채의 재측정요소 |
(1,727) |
기말 |
(1,100,523,530) |
24. 법인세비용 (연결)
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
법인세 부담액 |
0 |
일시적차이로 인한 이연법인세 |
0 |
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세 |
0 |
지배회사 법인세비용 |
0 |
종속기업 법인세비용 |
123,622 |
법인세비용(수익) 합계 |
123,622 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
법인세 부담액 |
0 |
일시적차이로 인한 이연법인세 |
14,388,938 |
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세 |
(14,388,938) |
지배회사 법인세비용 |
0 |
종속기업 법인세비용 |
409,400 |
법인세비용(수익) 합계 |
409,400 |
(*) 보고기간 종료일 현재 세무상 결손금 등이 미래에 실현될 가능성이 희박하여 법인세효과를 인식하지 아니하였습니다. |
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
자산재평가손익(세전기타포괄손익) |
278,800,357 |
기타포괄손익에 포함되는, 재평가잉여금 변동에 관련되는 법인세 |
(55,305,230) |
자산재평가손익(세후기타포괄손익) |
223,495,127 |
확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) |
83,511,698 |
기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 |
(17,903,720) |
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
65,607,978 |
전환권대가(세전기타포괄손익) |
23,405,287 |
기타포괄손익에 포함되는, 전환권대가 |
0 |
전환권대가(세후) |
23,405,287 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
자산재평가손익(세전기타포괄손익) |
278,800,357 |
기타포괄손익에 포함되는, 재평가잉여금 변동에 관련되는 법인세 |
(55,305,230) |
자산재평가손익(세후기타포괄손익) |
223,495,127 |
확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) |
83,511,698 |
기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 |
(17,903,720) |
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
65,607,978 |
전환권대가(세전기타포괄손익) |
23,405,287 |
기타포괄손익에 포함되는, 전환권대가 |
0 |
전환권대가(세후) |
23,405,287 |
25. 비용의 성격별 분류 (연결)
비용의 성격별 분류 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
재고자산의 변동 |
(38,994,222) |
원재료투입 및 상품매입액 |
771,783,784 |
종업원급여비용 |
122,253,736 |
감가상각비 |
27,134,816 |
무형자산상각비 |
17,955,444 |
기타 비용 |
86,537,470 |
성격별 비용 합계 |
986,671,028 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
재고자산의 변동 |
(110,782,193) |
원재료투입 및 상품매입액 |
891,017,602 |
종업원급여비용 |
108,129,705 |
감가상각비 |
31,167,593 |
무형자산상각비 |
14,995,281 |
기타 비용 |
141,106,614 |
성격별 비용 합계 |
1,075,634,602 |
(*) 성격별 비용의 합계는 매출원가 및 판매비와관리비의 합계입니다. |
26. 판매비와 관리비 (연결)
판매비와관리비에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
판매비 |
45,162,873 |
|
판매비 |
판매보증비 |
17,952,409 |
판매수수료 |
22,612,960 |
|
광고선전비 |
5,169,417 |
|
수출제비 |
7,214,990 |
|
판매촉진비 |
(14,195,483) |
|
기타판매비 |
6,408,580 |
|
관리비 |
41,069,826 |
|
관리비 |
급여 |
13,364,139 |
퇴직급여 |
1,619,523 |
|
복리후생비 |
2,856,128 |
|
임차료 |
2,726,671 |
|
지급수수료 |
5,096,505 |
|
감가상각비 |
1,610,755 |
|
경상개발비 |
3,725,623 |
|
무형자산상각비 |
749,161 |
|
대손상각비(환입) |
654,316 |
|
기타관리비 |
8,667,005 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
판매비 |
69,246,520 |
|
판매비 |
판매보증비 |
11,333,645 |
판매수수료 |
37,769,181 |
|
광고선전비 |
3,371,093 |
|
수출제비 |
4,467,563 |
|
판매촉진비 |
8,312,007 |
|
기타판매비 |
3,993,031 |
|
관리비 |
41,883,842 |
|
관리비 |
급여 |
9,663,626 |
퇴직급여 |
1,207,755 |
|
복리후생비 |
2,078,057 |
|
임차료 |
3,498,624 |
|
지급수수료 |
10,631,600 |
|
감가상각비 |
1,464,530 |
|
경상개발비 |
3,877,374 |
|
무형자산상각비 |
426,738 |
|
대손상각비(환입) |
(385,749) |
|
기타관리비 |
9,421,287 |
27. 기타영업외수익 및 비용 (연결)
기타영업외수익 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
외환차익 |
3,479,909 |
외화환산이익 |
2,007,138 |
유형자산처분이익 |
1,034,099 |
무형자산처분이익 |
0 |
기타 |
1,433,092 |
합계 |
7,954,238 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
외환차익 |
4,548,159 |
외화환산이익 |
1,512,971 |
유형자산처분이익 |
35,818 |
무형자산처분이익 |
823,636 |
기타 |
964,237 |
합계 |
7,884,821 |
기타영업외비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
외환차손 |
2,074,969 |
외화환산손실 |
754,692 |
유형자산처분손실 |
21,702 |
무형자산손상차손 |
2,847 |
매출채권처분손실 |
154,740 |
공동기업처분손실 |
0 |
기타의대손상각비 |
175,650 |
기타 |
415,612 |
합계 |
3,600,212 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
외환차손 |
2,245,310 |
외화환산손실 |
419,240 |
유형자산처분손실 |
108,756 |
무형자산손상차손 |
8,605 |
매출채권처분손실 |
14,178 |
공동기업처분손실 |
208,003 |
기타의대손상각비 |
0 |
기타 |
74,144 |
합계 |
3,078,236 |
28. 금융수익 및 금융비용 (연결)
금융수익 및 금융비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
금융수익 |
51,027,758 |
|
금융수익 |
이자수익 |
2,107,100 |
배당금수익 |
255,131 |
|
외환차익 |
2,872,784 |
|
외화환산이익 |
214,150 |
|
파생상품평가이익 |
45,578,593 |
|
금융비용 |
16,495,191 |
|
금융비용 |
이자비용 |
8,927,819 |
외환차손 |
1,976,468 |
|
외화환산손실 |
96,593 |
|
당기손익인식지정금융자산평가손실 |
9,498 |
|
파생상품평가손실 |
5,484,813 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
금융수익 |
3,514,983 |
|
금융수익 |
이자수익 |
1,426,857 |
배당금수익 |
6,000 |
|
외환차익 |
2,082,126 |
|
외화환산이익 |
0 |
|
파생상품평가이익 |
0 |
|
금융비용 |
1,062,762 |
|
금융비용 |
이자비용 |
144,590 |
외환차손 |
918,172 |
|
외화환산손실 |
0 |
|
당기손익인식지정금융자산평가손실 |
0 |
|
파생상품평가손실 |
0 |
범주별 금융순손익 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
상각후원가측정 금융자산 및 금융부채 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산/부채 |
금융상품 합계 |
|
---|---|---|---|---|
금융수익(비용) |
(5,806,846) |
245,633 |
40,093,780 |
34,532,567 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
상각후원가측정 금융자산 및 금융부채 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산/부채 |
금융상품 합계 |
|
---|---|---|---|---|
금융수익(비용) |
2,446,221 |
6,000 |
0 |
2,452,221 |
29. 주당순손익 (연결)
주당이익 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
분기순이익(손실) |
53,879,582 |
보통주에 귀속되는 이익(손실) |
53,879,582 |
가중평균유통보통주식수(주) |
187,961,604 |
기본주당손익(원) |
287 |
희석주당손익(원) |
137 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
분기순이익(손실) |
16,522,092 |
보통주에 귀속되는 이익(손실) |
16,522,092 |
가중평균유통보통주식수(주) |
186,956,024 |
기본주당손익(원) |
88 |
희석주당손익(원) |
87 |
유통보통주식수 유통기간 내역 |
|
당분기 |
주식 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보통주 |
|||||||
기초 |
전환사채청구 1 |
전환사채청구 2 |
전환사채청구 3 |
전환사채청구 4 |
전환사채청구 5 |
전환사채청구 6 |
|
유통기간(개시) |
2024-01-01 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
유통기간(종료) |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
전분기 |
주식 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보통주 |
|||||||
기초 |
전환사채청구 1 |
전환사채청구 2 |
전환사채청구 3 |
전환사채청구 4 |
전환사채청구 5 |
전환사채청구 6 |
|
유통기간(개시) |
2023-01-01 |
||||||
유통기간(종료) |
2023-03-31 |
유통보통주식수 변동내역 |
|
발행주식수 |
가중치 |
유통주식수 |
|
---|---|---|---|
기초 |
186,956,024 |
1 |
186,956,024 |
전환사채청구1 |
535,711.0000 |
0.1429 |
76,530.0000 |
전환사채청구2 |
6,408,725.0000 |
0.1319 |
845,107.0000 |
전환사채청구3 |
218,252.0000 |
0.1209 |
26,382.0000 |
전환사채청구4 |
297,619.0000 |
0.1099 |
32,705.0000 |
전환사채청구5 |
39,682.0000 |
0.0769 |
3,052.0000 |
전환사채청구6 |
330,687.0000 |
0.0659 |
21,804.0000 |
기말 |
187,961,604 |
(*) 기업회계기준서 제1033호에 따라 전기 중 무상감자 등을 반영하여 발행주식수 및 유통주식수를 산정하였습니다. |
희석주당손익의 상세 산정내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
보통주 분기순이익 |
53,879,582 |
|
보통주 분기순이익 |
세후 이자비용 등 |
(25,235,163) |
희석보통주 분기순이익 |
28,644,419 |
|
가중평균유통보통주식수(주) |
187,961,604 |
|
가중평균유통보통주식수(주) |
전환사채 전환효과(주) |
20,372,575 |
희석가중평균유통보통주식수(주) |
208,334,179 |
|
보통주희석주당이익(원) |
137 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
보통주 분기순이익 |
16,522,092 |
|
보통주 분기순이익 |
세후 이자비용 등 |
0 |
희석보통주 분기순이익 |
16,522,092 |
|
가중평균유통보통주식수(주) |
186,956,024 |
|
가중평균유통보통주식수(주) |
전환사채 전환효과(주) |
3,047,840 |
희석가중평균유통보통주식수(주) |
190,003,864 |
|
보통주희석주당이익(원) |
87 |
30. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (연결)
영업활동현금흐름 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
분기순이익(손실) |
53,879,582 |
|
조정사항 |
19,453,129 |
|
조정사항 |
법인세비용(이익) |
123,622 |
퇴직급여 |
10,665,421 |
|
감가상각비 |
27,134,816 |
|
무형자산상각비 |
17,955,444 |
|
사용권자산감가상각비 |
941,208 |
|
무형자산손상차손 |
2,847 |
|
매출채권처분손실 |
154,740 |
|
외화환산손익 조정 |
(1,370,003) |
|
유형자산처분손익 |
(1,012,397) |
|
무형자산처분손익 |
0 |
|
이자손익 |
6,820,719 |
|
당기손익인식지정금융자산평가손실 |
9,498 |
|
배당금 수익 |
(255,131) |
|
파생상품평가손익 |
(40,093,780) |
|
재고자산평가손실 |
2,308,368 |
|
판매보증충당부채전입액 |
11,294,672 |
|
판매촉진비 |
(17,931,755) |
|
수출제비용 |
1,875,281 |
|
대손상각비(환입) |
654,316 |
|
기타의 대손상각비(환입) |
175,650 |
|
지분법이익 |
0 |
|
공동기업투자처분손실 |
0 |
|
잡이익 |
(407) |
|
기타 |
0 |
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
64,550,232 |
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 감소(증가) |
(73,427,654) |
미수금의 감소(증가) |
3,143,425 |
|
미수수익의 감소(증가) |
2,037 |
|
재고자산의 감소(증가) |
(15,053,460) |
|
기타자산의 감소(증가) |
(32,886,551) |
|
매입채무의 증가(감소) |
179,311,279 |
|
미지급금의 증가(감소) |
21,517,021 |
|
미지급비용의 증가(감소) |
(17,523,721) |
|
제품보증충당부채의 증가(감소) |
(6,734,244) |
|
충당부채의 증가(감소) |
10,517,370 |
|
퇴직금의지급 |
(17,178,445) |
|
기타부채의 증가(감소) |
12,863,175 |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
137,882,943 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
분기순이익(손실) |
16,522,092 |
|
조정사항 |
71,669,597 |
|
조정사항 |
법인세비용(이익) |
0 |
퇴직급여 |
9,545,340 |
|
감가상각비 |
31,167,593 |
|
무형자산상각비 |
14,995,281 |
|
사용권자산감가상각비 |
3,534,303 |
|
무형자산손상차손 |
8,605 |
|
매출채권처분손실 |
14,178 |
|
외화환산손익 조정 |
(1,093,732) |
|
유형자산처분손익 |
72,938 |
|
무형자산처분손익 |
(823,636) |
|
이자손익 |
(1,282,267) |
|
당기손익인식지정금융자산평가손실 |
0 |
|
배당금 수익 |
(6,000) |
|
파생상품평가손익 |
0 |
|
재고자산평가손실 |
917,320 |
|
판매보증충당부채전입액 |
7,636,850 |
|
판매촉진비 |
6,600,672 |
|
수출제비용 |
480,420 |
|
대손상각비(환입) |
(385,749) |
|
기타의 대손상각비(환입) |
(41,396) |
|
지분법이익 |
(288,427) |
|
공동기업투자처분손실 |
208,003 |
|
잡이익 |
(401) |
|
기타 |
409,702 |
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
(47,645,670) |
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 감소(증가) |
(18,720,590) |
미수금의 감소(증가) |
3,716,599 |
|
미수수익의 감소(증가) |
0 |
|
재고자산의 감소(증가) |
(37,857,325) |
|
기타자산의 감소(증가) |
(34,425,304) |
|
매입채무의 증가(감소) |
44,689,954 |
|
미지급금의 증가(감소) |
5,452,823 |
|
미지급비용의 증가(감소) |
(5,910,689) |
|
제품보증충당부채의 증가(감소) |
(6,534,578) |
|
충당부채의 증가(감소) |
683,768 |
|
퇴직금의지급 |
(12,977,270) |
|
기타부채의 증가(감소) |
14,236,942 |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
40,546,019 |
현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유형자산 취득 관련 미지급금 변동 |
26,737,738 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유형자산 취득 관련 미지급금 변동 |
309,115 |
재무활동에서 생기는 부채의 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
일반단기차입금 |
전환사채 |
유동성신주인수권부사채 |
리스부채 |
재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초금액 |
45,258,032 |
89,768,108 |
97,860,293 |
11,418,822 |
244,305,255 |
||
재무활동에서 생기는 부채의 변동 |
|||||||
재무활동에서 생기는 부채의 변동 |
현금 변동 |
||||||
현금 변동 |
증가 |
26,657,189 |
0 |
0 |
0 |
26,657,189 |
|
감소 |
(45,258,032) |
0 |
0 |
(1,751,659) |
(47,009,691) |
||
비현금 변동 |
|||||||
비현금 변동 |
기타 |
(117,557) |
(31,660,859) |
7,280,416 |
1,791,065 |
(22,706,935) |
|
환율변동 증가(감소) |
0 |
0 |
0 |
2,385 |
2,385 |
||
분기말금액 |
26,539,632 |
58,107,249 |
105,140,709 |
11,460,613 |
201,248,203 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
일반단기차입금 |
전환사채 |
유동성신주인수권부사채 |
리스부채 |
재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초금액 |
0 |
8,871,054 |
8,871,054 |
||||
재무활동에서 생기는 부채의 변동 |
|||||||
재무활동에서 생기는 부채의 변동 |
현금 변동 |
||||||
현금 변동 |
증가 |
108,097,464 |
0 |
108,097,464 |
|||
감소 |
0 |
(1,867,526) |
(1,867,526) |
||||
비현금 변동 |
|||||||
비현금 변동 |
기타 |
(23,191,520) |
1,509,640 |
(21,681,880) |
|||
환율변동 증가(감소) |
0 |
2,601 |
2,601 |
||||
분기말금액 |
84,905,944 |
8,515,769 |
93,421,713 |
31. 부문별 보고 (연결)
(1) 연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한자산의 특성 등을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업손익 및 법인세비용차감전순손익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석 기재는 생략하였습니다. |
지역에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
지역 |
지역 합계 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
한국 |
외국 |
연결조정 |
||||
유럽 |
아시아ㆍ태평양 |
기타 |
||||
영업수익 |
489,874,576 |
274,669,727 |
134,606,070 |
190,258,706 |
(87,621,440) |
1,001,787,639 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
지역 |
지역 합계 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
한국 |
외국 |
연결조정 |
||||
유럽 |
아시아ㆍ태평양 |
기타 |
||||
영업수익 |
732,410,441 |
201,064,493 |
141,456,614 |
77,779,455 |
(67,692,141) |
1,085,018,862 |
비유동자산의 경우 대부분 국내에 소재하므로 별도 기재하지 아니하였으며 매출액의대부분은 개인 및 해외대리점과의 계약을 통해 발생하므로 매출액의 10%를 초과하는 주요 고객은 없습니다. |
제품과 용역에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
제품매출액 |
871,286,754 |
상품매출액 |
82,198,871 |
기타 |
48,302,014 |
매출액 |
1,001,787,639 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
제품매출액 |
958,541,571 |
상품매출액 |
79,577,148 |
기타 |
46,900,143 |
매출액 |
1,085,018,862 |
고객과의 계약 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
고객과의 계약에서 생기는 수취채권 |
304,027,135 |
계약부채 |
118,205,434 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
고객과의 계약에서 생기는 수취채권 |
228,107,038 |
계약부채 |
106,499,911 |
(*) 계약부채는 고객과의 계약에서 발생한 선수금과 기간에 걸쳐 이행하는 보증 및 운송계약으로부터 발생한 선수수익이 포함되어 있습니다. |
32. 특수관계자와의 거래 (연결)
특수관계자 내역 |
|
전체 특수관계자 |
|||
---|---|---|---|
특수관계자 |
|||
최상위지배기업 |
지배기업 |
기타특수관계자 |
|
특수관계자의 명칭 |
KG케미칼㈜ |
KG에코솔루션㈜(구, KG이티에스㈜ |
KG캐피탈㈜, KG 대규모기업집단 소속 계열회사 |
(*1) KG모빌리티홀딩스(주)는 전기 이전(2022년 9월 20일) 유상증자로 인하여 최대주주가 되었고, 2023년 6월 12일 임시주주총회에서 KG이티에스㈜에 피합병 승인 되어, 2023년 8월 2일자로 KG이티에스㈜에 흡수합병되어 최대주주가 변경 되었습니다. 한편, 당분기 중 KG이티에스㈜는 사명을 KG에코솔루션㈜로 변경하였습니다. |
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
매출 |
기타수익 |
자산취득 |
매입 |
기타비용 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 특수관계자 |
최상위지배기업 |
KG케미칼㈜ |
0 |
0 |
0 |
66,562 |
12,135 |
기타특수관계자 |
KG ICT㈜ |
0 |
0 |
1,020,000 |
0 |
1,769,017 |
|
이데일리㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,000 |
||
㈜KG할리스에프앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277,631 |
||
㈜KG제로인 |
0 |
0 |
4,730 |
0 |
1,200 |
||
㈜이데일리씨앤비 |
482 |
0 |
0 |
0 |
725 |
||
㈜KG프레시 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,610 |
||
㈜KG써닝라이프 |
24 |
0 |
0 |
0 |
108,404 |
||
㈜KG모빌리언스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
||
㈜에듀원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,500 |
||
KG지엔에스㈜ |
970,251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG이니시스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,065,791 |
||
LB전문투자형사모부동산투자신탁9호 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252,055 |
||
KG캐피탈㈜ |
39,417 |
0 |
0 |
0 |
10,835,684 |
||
이데일리엠㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
공동기업 |
KG캐피탈(주) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
전체 특수관계자 합계 |
1,010,174 |
0 |
1,024,730 |
66,562 |
16,363,902 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
매출 |
기타수익 |
자산취득 |
매입 |
기타비용 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 특수관계자 |
최상위지배기업 |
KG케미칼㈜ |
0 |
0 |
0 |
77,519 |
26,700 |
기타특수관계자 |
KG ICT㈜ |
0 |
0 |
532,400 |
0 |
4,400 |
|
이데일리㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG할리스에프앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,988 |
||
㈜KG제로인 |
0 |
0 |
131,000 |
0 |
0 |
||
㈜이데일리씨앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
||
㈜KG프레시 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,627 |
||
㈜KG써닝라이프 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,581 |
||
㈜KG모빌리언스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜에듀원 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KG지엔에스㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG이니시스 |
0 |
0 |
20,473 |
0 |
1 |
||
LB전문투자형사모부동산투자신탁9호 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KG캐피탈㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
이데일리엠㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,000 |
||
공동기업 |
KG캐피탈(주) |
0 |
87,070 |
0 |
0 |
1,919,072 |
|
전체 특수관계자 합계 |
0 |
87,070 |
683,873 |
77,519 |
2,053,594 |
(*) KG캐피탈(주)의 경우, 전기 중 지분 전액을 ㈜KG이니시스에 처분하여 공동기업에서 기타의 특수관계자로 변경되었습니다. |
특수관계자 채권ㆍ채무잔액 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
채권 |
채무 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
기타채권 |
매입채무 |
기타채무 |
리스부채 |
|||
전체 특수관계자 |
최상위지배기업 |
KG케미칼㈜ |
0 |
0 |
23,551 |
0 |
0 |
지배기업 |
|||||||
지배기업 |
KG ETS㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
기타특수관계자 |
KG ICT㈜ |
0 |
0 |
0 |
2,698,076 |
1,323,714 |
|
㈜이데일리씨앤비 |
530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG써닝라이프 |
0 |
0 |
0 |
32,569 |
0 |
||
㈜KG모빌리언스 |
0 |
0 |
0 |
110 |
0 |
||
㈜에듀원 |
0 |
0 |
0 |
20,150 |
0 |
||
㈜KG이니시스 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
||
LB전문투자형사모부동산투자신탁9호 |
0 |
751,500 |
0 |
0 |
3,080,923 |
||
㈜KG할리스에프앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG제로인 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG프레시 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KG캐피탈㈜ |
0 |
0 |
0 |
427,845 |
0 |
||
전체 특수관계자 합계 |
530 |
751,500 |
23,551 |
3,178,752 |
4,404,637 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
채권 |
채무 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
기타채권 |
매입채무 |
기타채무 |
리스부채 |
|||
전체 특수관계자 |
최상위지배기업 |
KG케미칼㈜ |
0 |
0 |
10,877 |
0 |
0 |
지배기업 |
|||||||
지배기업 |
KG ETS㈜ |
13,720 |
0 |
0 |
7 |
0 |
|
기타특수관계자 |
KG ICT㈜ |
0 |
0 |
0 |
3,097,806 |
944,425 |
|
㈜이데일리씨앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG써닝라이프 |
6,950 |
0 |
0 |
1,109 |
0 |
||
㈜KG모빌리언스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜에듀원 |
0 |
0 |
0 |
116,862 |
0 |
||
㈜KG이니시스 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
||
LB전문투자형사모부동산투자신탁9호 |
0 |
751,500 |
0 |
0 |
3,184,211 |
||
㈜KG할리스에프앤비 |
0 |
0 |
0 |
112,810 |
0 |
||
㈜KG제로인 |
0 |
0 |
0 |
61,036 |
0 |
||
㈜KG프레시 |
6,950 |
0 |
0 |
7,920 |
0 |
||
KG캐피탈㈜ |
0 |
0 |
0 |
196,462 |
0 |
||
전체 특수관계자 합계 |
27,620 |
751,500 |
10,877 |
3,594,016 |
4,128,636 |
특수관계자와의 자금거래내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
전체 특수관계자 |
|
---|---|
기타특수관계자 |
|
㈜KG이니시스 |
|
내역 |
공동기업투자주식 처분 |
거래금액 |
0 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
전체 특수관계자 |
|
---|---|
기타특수관계자 |
|
㈜KG이니시스 |
|
내역 |
공동기업투자주식 처분 |
거래금액 |
2,470,000 |
특수관계자와의 지급보증 |
|
(단위 : 백만원) |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
|
---|---|
특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 |
당분기말 현재 당사는 전환사채와 관련하여 특수관계자인 KG모빌리티홀딩스㈜로부터 사채원리금 상환에 대해 연대보증을 제공받고 있습니다. KG모빌리티홀딩스㈜는 2023년 6월 12일 임시주주총회에서 KG이티에스㈜에 피합병 승인 되어, 2023년 8월2일자로 KG이티에스㈜에 흡수합병되었습니다. |
주요 경영진에 대한 보상 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
주요 경영진 |
|
---|---|
단기종업원급여 |
2,872,772 |
퇴직급여 |
669,673 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
주요 경영진 |
|
---|---|
단기종업원급여 |
886,049 |
퇴직급여 |
57,469 |
33. 금융상품 (연결)
연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 또한, 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제를 받는 대상은 아닙니다. |
자본위험관리 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
부채 |
1,631,849,067 |
자본 |
1,169,541,271 |
부채비율(%) |
1.3953 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
부채 |
1,552,700,998 |
자본 |
1,082,699,001 |
부채비율(%) |
1.4341 |
연결실체는 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 최근의 정보가 불충분하고 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다. |
금융자산의 범주별 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
금융자산, 범주 |
금융자산, 범주 합계 |
||
---|---|---|---|
상각후원가 |
당기손익 공정가치측정 |
||
측정 전체 |
|||
공정가치 |
|||
현금및현금성자산 |
71,853,807 |
0 |
71,853,807 |
단기금융상품 |
778,504 |
135,284,200 |
136,062,704 |
장기금융상품 |
7,172,575 |
0 |
7,172,576 |
매출채권및기타채권 |
354,741,278 |
0 |
354,741,278 |
비유동금융자산 |
0 |
609,772 |
609,772 |
합계 |
434,546,164 |
135,893,972 |
570,440,136 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
금융자산, 범주 |
금융자산, 범주 합계 |
||
---|---|---|---|
상각후원가 |
당기손익 공정가치측정 |
||
측정 전체 |
|||
공정가치 |
|||
현금및현금성자산 |
58,033,181 |
0 |
58,033,181 |
단기금융상품 |
5,774,189 |
110,293,698 |
116,067,887 |
장기금융상품 |
7,243,214 |
0 |
7,243,215 |
매출채권및기타채권 |
284,111,427 |
0 |
284,111,427 |
비유동금융자산 |
0 |
609,772 |
609,772 |
합계 |
355,162,011 |
110,903,470 |
466,065,481 |
금융부채의 공시 |
금융부채의 범주별 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
금융부채, 범주 |
금융부채, 범주 합계 |
||
---|---|---|---|
상각후원가 |
당기손익 공정가치측정 |
||
측정 전체 |
|||
공정가치 |
|||
매입채무 및 기타 채무 |
638,989,371 |
0 |
638,989,371 |
차입금 |
26,539,632 |
0 |
26,539,632 |
전환사채 |
58,107,249 |
0 |
58,107,249 |
신주인수권부사채 |
105,140,709 |
0 |
105,140,709 |
기타부채 |
11,460,613 |
0 |
11,460,613 |
파생상품부채 |
0 |
36,621,776 |
36,621,776 |
합계 |
840,237,574 |
36,621,776 |
876,859,350 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
금융부채, 범주 |
금융부채, 범주 합계 |
||
---|---|---|---|
상각후원가 |
당기손익 공정가치측정 |
||
측정 전체 |
|||
공정가치 |
|||
매입채무 및 기타 채무 |
464,558,830 |
0 |
464,558,830 |
차입금 |
45,258,032 |
0 |
45,258,032 |
전환사채 |
89,768,108 |
0 |
89,768,108 |
신주인수권부사채 |
97,860,293 |
0 |
97,860,293 |
기타부채 |
11,418,822 |
0 |
11,418,822 |
파생상품부채 |
0 |
76,715,556 |
76,715,556 |
합계 |
708,864,085 |
76,715,556 |
785,579,641 |
재무위험관리 |
|
위험 익스포저 |
|
---|---|
위험에 대한 노출정도에 대한 기술 |
연결실체는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. |
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 |
재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 비유동금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다. |
시장위험 - 환율변동위험 |
시장 위험 - 환율변동위험 |
|
(단위 : 천원) |
위험 |
위험 합계 |
||||
---|---|---|---|---|---|
시장위험 |
|||||
환위험 |
|||||
USD |
EUR |
JPY |
기타 |
||
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 외화환산손익의 변동 |
2,727,717 |
15,554,258 |
(2,994,874) |
17,191,868 |
32,478,969 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
(0.10) |
(0.10) |
(0.10) |
(0.10) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 외화환산손익의 변동 |
(2,727,717) |
(15,554,258) |
2,994,874 |
(17,191,868) |
(32,478,969) |
시장위험 - 이자율 위험 |
이자율 민감도 분석은 당기말 현재 비파생상품의 이자율위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우 0.5% 증감이 사용되고 있으며, 이는 합리적으로 발생가능한 이자율 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. |
신용위험 |
매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다. |
신용위험 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
신용위험 |
|
---|---|
매출채권및기타채권 |
354,741,278 |
단기금융상품 |
136,062,704 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
신용위험 |
|
---|---|
매출채권및기타채권 |
284,111,427 |
단기금융상품 |
5,774,189 |
유동성 위험 |
연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결실체는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정 수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권을 매각하고 있습니다. |
유동성 위험 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
1년 이내 |
1년 초과 |
합계 구간 합계 |
|
---|---|---|---|
매입채무 |
448,137,051 |
0 |
448,137,051 |
미지급금 |
178,044,501 |
0 |
178,044,501 |
단기차입금 |
26,539,632 |
0 |
26,539,632 |
리스부채(장단기 포함) |
5,555,144 |
8,353,182 |
13,908,326 |
파생상품부채 |
36,621,776 |
0 |
36,621,776 |
기타지급채무 |
1,163,423 |
0 |
1,163,423 |
전환사채 |
785,000 |
116,582,778 |
117,367,778 |
신주인수권부사채 |
0 |
159,770,499 |
159,770,499 |
장기미지급금 |
0 |
11,644,396 |
11,644,396 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
1년 이내 |
1년 초과 |
합계 구간 합계 |
|
---|---|---|---|
매입채무 |
268,339,549 |
0 |
268,339,549 |
미지급금 |
183,176,921 |
0 |
183,176,921 |
단기차입금 |
45,258,032 |
0 |
45,258,032 |
리스부채(장단기 포함) |
6,051,899 |
6,348,857 |
12,400,756 |
파생상품부채 |
76,715,556 |
0 |
76,715,556 |
기타지급채무 |
1,707,778 |
0 |
1,707,778 |
전환사채 |
785,000 |
116,778,491 |
117,563,491 |
신주인수권부사채 |
0 |
159,770,499 |
159,770,499 |
장기미지급금 |
0 |
11,334,582 |
11,334,582 |
(*) 단기차입금, 리스부채, 전환사채, 신주인수권부사채는 만기분석시 예상 이자비용을 포함하였으며, 기한이익상실에 따른 연체이자는 포함하지 않았습니다. |
금융상품의 공정가치 |
1) 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. |
공정가치 서열체계 |
3) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. |
공정가치 서열체계 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|
---|---|---|---|---|
공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 |
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
|
파생상품부채 |
36,621,776 |
36,621,776 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|
---|---|---|---|---|
공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 |
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
|
파생상품부채 |
76,715,556 |
76,715,556 |
수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 |
공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 유의적인 공정가치 측정의 검토를 재무팀이 수행하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. |
수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 |
|
(단위 : 천원) |
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
||
---|---|---|
공정가치 서열체계 수준 3 |
||
공정가치로 측정하는 금융부채 |
||
공정가치측정의 변경, 부채 |
||
공정가치측정의 변경, 부채 |
구분 |
당기손익-공정가치측정금융부채(파생상품) |
공정가치 |
36,621,776 |
|
가치평가기법 |
옵션가격결정모형 |
|
수준 |
3 |
|
투입변수 |
최근거래일 종가, 주가변동성 등 |
|
기초금액 |
76,715,556 |
|
취득 |
0 |
|
처분 |
0 |
|
평가 |
(40,093,780) |
|
기말금액 |
36,621,776 |
34. 사업결합 (연결)
사업결합에 대한 세부 정보 공시 |
|
(단위 : 천원) |
사업결합 |
|
---|---|
피취득회사 |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
주요 영업활동 |
CNG버스 및 전기버스 판매 |
취득목적 |
사업다각화 |
취득일 |
2023-09-26 |
취득한 지분 |
1.0000 |
이전대가 |
55,000,000 |
(*1) 지분취득일은 2023년 9월 26일이나, 회생절차 종결시점까지 지배력을 행사할 수 없어 지배력 획득일을 2023년 12월 31일자로 판단하여 사업결합 회계처리를 하였습니다. |
사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치 |
|
(단위 : 천원) |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
||||
---|---|---|---|---|
취득 자산과 인수 부채의 주요 종류별로 취득일 현재 인식한 금액 |
||||
취득 자산과 인수 부채의 주요 종류별로 취득일 현재 인식한 금액 |
식별가능한 자산의 공정가치 |
97,968,871 |
||
식별가능한 자산의 공정가치 |
유동자산 |
|||
유동자산 |
현금및현금성자산 |
2,279,991 |
||
매출채권 |
3,386,995 |
|||
재고자산 |
29,997,343 |
|||
기타유동자산 |
4,111,891 |
|||
비유동자산 |
||||
비유동자산 |
유형자산 |
47,188,791 |
||
무형자산 |
357,597 |
|||
기타자산 |
10,646,263 |
|||
식별가능한 부채의 공정가치 |
49,811,175 |
|||
식별가능한 부채의 공정가치 |
유동부채 |
|||
유동부채 |
매입채무 |
3,145,721 |
||
단기차입금 |
17,800,000 |
|||
기타 유동부채 |
13,545,622 |
|||
비유동부채 |
||||
비유동부채 |
순확정급여부채 |
1,699,699 |
||
기타 비유동 부채 |
13,620,133 |
|||
취득한 식별가능한 순자산 |
48,157,696 |
사업결합으로 인식한 영업권 |
|
(단위 : 천원) |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
||
---|---|---|
이전대가 |
55,000,000 |
|
이전대가 |
가산: 비지배지분 |
0 |
차감: 취득한 식별가능자산 |
48,157,697 |
|
영업권 |
6,842,303 |
사업결합으로 인한 순현금유출 |
|
(단위 : 천원) |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
||
---|---|---|
현금으로 지급한 대가 |
55,000,000 |
|
현금으로 지급한 대가 |
현금및현금성자산 |
2,279,991 |
순현금유출 |
52,720,009 |
35. 주권 매매거래정지 해제 (연결)
주권 매매거래정지 해제 |
연결실체는 추가 개선기간(2023년 4월 14일) 내인 2023년 3월 14일자로 2022년 12월 31일자로 종료되는 재무제표에 대한 적정 감사의견을 받아서 형식적 상장폐지 사유를 해소하였습니다. 그러나, 상장 적격성 실질심사 사유 발생으로 인하여 2023년 4월 4일자로 기업심사위원회 심의대상으로 결정되었으며, 한국거래소는 2023년 4월 27일에 회사의 상장적격성 유지 여부 심의를 위해 기업심사위원회를 개최하여 상장유지를 결정하였고, 2023년 4월 28일부터 주권 매매거래정지가 해제되었습니다. |
36. 보고기간 후 사건 (연결)
수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
전환사채(119회) |
|||||
청구일: 2024-04-02 |
청구일: 2024-04-04 |
청구일: 2024-04-09 |
청구일: 2024-04-30 |
||
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술 |
보고기간 후 전환청구된 전환사채 |
보고기간 후 전환청구된 전환사채 |
보고기간 후 전환청구된 전환사채 |
보고기간 후 전환청구된 전환사채 |
|
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술 |
전환청구금액 |
1,200,000 |
500,000 |
100,000 |
250,400 |
전환주식수(주) |
238,093 |
99,206 |
19,841 |
49,682 |
4. 재무제표
4-1. 재무상태표
재무상태표 |
제 63 기 1분기말 2024.03.31 현재 |
제 62 기말 2023.12.31 현재 |
(단위 : 원) |
제 63 기 1분기말 |
제 62 기말 |
|
---|---|---|
자산 |
||
유동자산 |
1,252,236,078,565 |
1,100,670,525,426 |
현금및현금성자산 |
51,711,422,392 |
45,401,145,529 |
단기금융상품 |
136,062,704,002 |
116,067,887,230 |
매출채권 |
447,010,711,251 |
361,902,114,933 |
미수금 |
26,810,683,373 |
26,227,313,783 |
기타수취채권 |
43,083,079,695 |
32,846,886,962 |
재고자산 |
392,773,261,225 |
393,533,464,813 |
기타자산 |
154,784,216,627 |
124,691,712,176 |
비유동자산 |
1,489,853,802,653 |
1,485,643,745,977 |
장기금융상품 |
4,000,000 |
4,000,000 |
기타장기수취채권 |
34,311,552,339 |
44,143,815,737 |
비유동금융자산 |
560,000,000 |
560,000,000 |
유형자산 |
1,206,981,305,911 |
1,192,615,641,353 |
무형자산 |
186,033,779,130 |
186,512,000,899 |
종속기업투자주식 |
55,500,000,000 |
55,500,000,000 |
기타비유동자산 |
271,517,991 |
271,517,991 |
사용권자산 |
6,191,647,282 |
6,036,769,997 |
자산총계 |
2,742,089,881,218 |
2,586,314,271,403 |
부채 |
||
유동부채 |
1,036,689,763,402 |
861,659,616,196 |
매입채무 |
428,284,279,047 |
265,007,692,317 |
미지급금 |
165,855,654,886 |
169,529,871,627 |
단기차입금 |
26,539,631,709 |
45,258,031,822 |
유동성전환사채 |
58,107,248,662 |
0 |
유동성신주인수권부사채 |
105,140,708,563 |
97,860,293,165 |
기타지급채무 |
19,065,155,953 |
36,035,813,370 |
파생상품부채 |
36,621,775,947 |
76,715,556,284 |
제품보증충당부채 |
39,163,633,413 |
38,748,093,578 |
유동성기타장기종업원급여부채 |
2,119,754,000 |
2,773,449,000 |
기타충당부채 |
31,153,641,722 |
20,351,476,547 |
기타부채 |
120,139,608,503 |
104,616,345,970 |
유동성리스부채 |
4,498,670,997 |
4,762,992,516 |
비유동부채 |
531,144,528,025 |
639,513,910,099 |
전환사채 |
0 |
89,768,107,596 |
장기미지급금 |
79,613,127 |
89,921,202 |
기타장기부채 |
5,132,938,526 |
6,064,976,709 |
순확정급여부채 |
335,568,489,447 |
342,072,841,229 |
기타장기종업원급여부채 |
10,476,937,359 |
10,235,437,386 |
장기제품보증충당부채 |
73,761,571,037 |
69,247,581,381 |
비유동충당부채 |
43,632,703,347 |
59,973,973,436 |
리스부채 |
4,268,743,548 |
3,837,539,526 |
이연법인세부채 |
58,223,531,634 |
58,223,531,634 |
부채총계 |
1,567,834,291,427 |
1,501,173,526,295 |
자본 |
||
자본금 |
973,933,500,000 |
934,780,120,000 |
기타불입자본 |
1,063,335,850,539 |
1,069,461,824,731 |
기타자본구성요소 |
223,495,126,394 |
223,495,126,394 |
이익잉여금(결손금) |
(1,086,508,887,142) |
(1,142,596,326,017) |
자본총계 |
1,174,255,589,791 |
1,085,140,745,108 |
자본과부채총계 |
2,742,089,881,218 |
2,586,314,271,403 |
4-2. 포괄손익계산서
포괄손익계산서 |
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 63 기 1분기 |
제 62 기 1분기 |
|||
---|---|---|---|---|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
매출액 |
981,383,411,465 |
981,383,411,465 |
1,084,254,634,784 |
1,084,254,634,784 |
매출원가 |
890,656,214,728 |
890,656,214,728 |
972,526,460,950 |
972,526,460,950 |
매출총이익 |
90,727,196,737 |
90,727,196,737 |
111,728,173,834 |
111,728,173,834 |
판매비와관리비 |
73,393,659,848 |
73,393,659,848 |
106,991,934,909 |
106,991,934,909 |
판매비 |
38,044,442,260 |
38,044,442,260 |
66,949,777,506 |
66,949,777,506 |
관리비 |
35,349,217,588 |
35,349,217,588 |
40,042,157,403 |
40,042,157,403 |
영업이익(손실) |
17,333,536,889 |
17,333,536,889 |
4,736,238,925 |
4,736,238,925 |
영업외손익 |
4,281,795,966 |
4,281,795,966 |
6,378,043,560 |
6,378,043,560 |
기타영업외수익 |
7,888,677,826 |
7,888,677,826 |
9,143,503,312 |
9,143,503,312 |
기타영업외비용 |
3,606,881,860 |
3,606,881,860 |
2,765,459,752 |
2,765,459,752 |
금융손익 |
34,475,559,384 |
34,475,559,384 |
2,348,824,131 |
2,348,824,131 |
금융수익 |
50,419,660,683 |
50,419,660,683 |
3,406,773,473 |
3,406,773,473 |
금융비용 |
15,944,101,299 |
15,944,101,299 |
1,057,949,342 |
1,057,949,342 |
법인세비용차감전순이익(손실) |
56,090,892,239 |
56,090,892,239 |
13,463,106,616 |
13,463,106,616 |
법인세비용(수익) |
0 |
0 |
0 |
0 |
분기순이익(손실) |
56,090,892,239 |
56,090,892,239 |
13,463,106,616 |
13,463,106,616 |
기타포괄손익 |
(3,453,364) |
(3,453,364) |
(5,855,390) |
(5,855,390) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 |
(3,453,364) |
(3,453,364) |
(5,855,390) |
(5,855,390) |
순확정급여부채의재측정요소 |
(3,453,364) |
(3,453,364) |
(5,855,390) |
(5,855,390) |
자산재평가손익(세후기타포괄손익) |
0 |
0 |
0 |
0 |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) |
0 |
0 |
0 |
0 |
총포괄손익 |
56,087,438,875 |
56,087,438,875 |
13,457,251,226 |
13,457,251,226 |
주당이익 |
||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
298 |
298 |
72 |
72 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
148 |
148 |
71 |
71 |
4-3. 자본변동표
자본변동표 |
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
자본 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 |
기타불입자본 |
기타자본구성요소 |
이익잉여금(결손금) |
자본 합계 |
||||
주식발행초과금 |
감자차익 |
전환권대가 |
기타불입자본 합계 |
|||||
2023.01.01 (기초자본) |
934,780,120,000 |
(18,819,837,231) |
1,070,069,415,598 |
0 |
1,051,249,578,367 |
223,495,126,394 |
(1,120,113,534,894) |
1,089,411,289,867 |
분기순이익(손실) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13,463,106,616 |
13,463,106,616 |
순확정급여부채의재측정요소 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(5,855,390) |
(5,855,390) |
전환사채의 발행 |
0 |
0 |
0 |
18,490,176,781 |
18,490,176,781 |
0 |
0 |
18,490,176,781 |
전환사채의 전환 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
주식발행비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023.03.31 (기말자본) |
934,780,120,000 |
(18,819,837,231) |
1,070,069,415,598 |
18,490,176,781 |
1,069,739,755,148 |
223,495,126,394 |
(1,106,656,283,668) |
1,121,358,717,874 |
2024.01.01 (기초자본) |
934,780,120,000 |
(24,012,877,931) |
1,070,069,415,598 |
23,405,287,064 |
1,069,461,824,731 |
223,495,126,394 |
(1,142,596,326,017) |
1,085,140,745,108 |
분기순이익(손실) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56,090,892,239 |
56,090,892,239 |
순확정급여부채의재측정요소 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(3,453,364) |
(3,453,364) |
전환사채의 발행 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
전환사채의 전환 |
39,153,380,000 |
2,591,026,224 |
0 |
(8,507,155,986) |
(5,916,129,762) |
0 |
0 |
33,237,250,238 |
주식발행비 |
0 |
(209,844,430) |
0 |
0 |
(209,844,430) |
0 |
0 |
(209,844,430) |
2024.03.31 (기말자본) |
973,933,500,000 |
(21,631,696,137) |
1,070,069,415,598 |
14,898,131,078 |
1,063,335,850,539 |
223,495,126,394 |
(1,086,508,887,142) |
1,174,255,589,791 |
4-4. 현금흐름표
현금흐름표 |
제 63 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 |
제 62 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 |
(단위 : 원) |
제 63 기 1분기 |
제 62 기 1분기 |
|
---|---|---|
영업활동현금흐름 |
131,008,077,915 |
37,167,658,326 |
분기순이익(손실) |
56,090,892,239 |
13,463,106,616 |
조정사항 |
18,375,244,315 |
70,286,884,204 |
순운전자본의 변동 |
55,864,438,174 |
(47,904,482,980) |
이자수취 |
1,821,144,738 |
1,403,317,565 |
이자지급 |
(333,908,256) |
(87,167,079) |
배당금 수취 |
6,000,000 |
6,000,000 |
법인세환급(납부) |
(815,733,295) |
0 |
투자활동현금흐름 |
(104,286,037,921) |
(221,121,764,695) |
기타수취채권의 감소 |
991,905,746 |
730,889,810 |
단기금융상품의 감소 |
285,150,628,898 |
122,146,673 |
유형자산의 처분 |
1,070,383,540 |
30,722,290 |
무형자산의 처분 |
0 |
1,563,636,364 |
공동기업투자주식의 처분 |
0 |
2,470,000,000 |
금융리스채권의 감소 |
859,473,368 |
0 |
보증금의 감소 |
1,077,180,000 |
0 |
기타수취채권의 증가 |
(3,610,000,000) |
(29,735,322) |
단기금융상품의 증가 |
(305,145,445,670) |
(187,519,638,450) |
유형자산의 취득 |
(67,739,547,813) |
(23,342,875,691) |
무형자산의 취득 |
(16,940,615,990) |
(14,646,910,369) |
종속기업투자주식의 취득 |
0 |
(500,000,000) |
재무활동현금흐름 |
(20,411,763,131) |
106,261,911,459 |
차입금의 증가 |
26,657,188,795 |
0 |
전환사채의 발행 |
0 |
108,500,000,000 |
차입금의 상환 |
(45,258,031,822) |
0 |
사채발행비용 |
0 |
(402,536,240) |
리스부채의 감소 |
(1,601,075,674) |
(1,835,552,301) |
주식발행비용 |
(209,844,430) |
0 |
현금및현금성자산의순증가(감소) |
6,310,276,863 |
(77,692,194,910) |
기초현금및현금성자산 |
45,401,145,529 |
94,765,997,718 |
기말현금및현금성자산 |
51,711,422,392 |
17,073,802,808 |
5. 재무제표 주석
1. 회사의 개요
케이지모빌리티 주식회사(이하 "당사")는 1962년 12월 6일에 설립되었으며, 1975년 5월에 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 본사는 경기도 평택시 동삭로에 위치하고 있으며, 경기도 평택과경상남도 창원에 공장을 두고 각종 자동차 및 동 부분품의 제조 및 판매업, 각종 중기 및 동 부분품의 제조 및 판매업, 각종 자동차 및 중기의 수리업 등을 영위하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 주요 주주 지분현황은 다음과 같습니다.
(*) 2023년 8월 2일자로 KG이티에스㈜가 KG모빌리티홀딩스㈜를 흡수합병하여 최대주주가 변경되었습니다. 한편, 당분기 중 KG이티에스(주)는 사명을 KG에코솔루션(주)로 변경하였습니다. |
2. 재무제표 작성기준
동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 다음과 같습니다. 회계목적 상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율의 추정 및 공시 요구사항을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 전진적으로 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 분기재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. |
3. 유의적인 회계정책
중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며(추정과 관련된 사항은 제외), 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 중간재무제표를 작성을 위해 당사 회계정책의 적용과정에서 내린 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요원천에 대한 내용은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다. |
4. 현금및현금성자산
현금은 당사 보유현금 및 요구불예금(당좌예금, 보통예금)으로, 현금성자산은 유동성이 매우 높으며 확정된 금액으로 전환이 용이하고 가치변동의 위험이 경미한 예금 자산(MMDA 등)으로 구성되어 있습니다. |
5. 사용제한 금융상품
사용이 제한된 금융자산 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
금융상품 1 |
금융상품 2 |
금융상품 3 |
금융상품 4 |
사용이 제한된 금융자산 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|
과목 |
현금및현금성자산 |
현금및현금성자산 |
단기금융상품 |
장기금융상품 |
|
거래처 |
(주)신한은행 |
(주)우리은행 등 |
(주)우리은행 등 |
(주)신한은행 등 |
|
사용이 제한된 금융자산 |
238 |
331,589 |
5,778,504 |
4,000 |
6,114,331 |
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
정부보조금 |
정부보조금 등 |
질권설정 등 |
당좌개설보증금 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
금융상품 1 |
금융상품 2 |
금융상품 3 |
금융상품 4 |
사용이 제한된 금융자산 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|
과목 |
현금및현금성자산 |
현금및현금성자산 |
단기금융상품 |
장기금융상품 |
|
거래처 |
(주)신한은행 |
(주)우리은행 등 |
(주)우리은행 등 |
(주)신한은행 등 |
|
사용이 제한된 금융자산 |
238 |
247,362 |
5,774,189 |
4,000 |
6,025,789 |
사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 |
정부보조금 |
정부보조금 등 |
질권설정 등 |
당좌개설보증금 |
6. 비유동금융자산
당사는 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 최근의 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다. |
비유동금융자산의 공시 |
|
(단위 : 천원) |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공정가치로 측정하는 금융자산 |
||||||||
한국비즈니스금융대부 |
한국능률협회컨설팅 |
|||||||
장부금액 |
장부금액 합계 |
장부금액 |
장부금액 합계 |
|||||
취득원가 |
순자산가액 |
취득원가 |
순자산가액 |
|||||
당기손익-공정가치측정금융자산 |
||||||||
당기손익-공정가치측정금융자산 |
지분율 |
0.0172 |
0.0150 |
|||||
장부금액, 전기말 |
500,000 |
60,000 |
560,000 |
|||||
장부금액, 분기말 |
500,000 |
791,592 |
500,000 |
60,000 |
1,315,391 |
60,000 |
560,000 |
7. 매출채권 및 기타채권
매출채권 및 기타채권의 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
미수금 |
기타채권 |
|||||
장부금액 |
|||||||
총장부금액 |
대손충당금 |
총장부금액 |
대손충당금 |
총장부금액 |
대손충당금 |
||
유동 |
449,324,683 |
(2,313,971) |
32,264,429 |
(5,453,746) |
43,083,079 |
0 |
516,904,474 |
비유동 |
8,507,663 |
(13,193) |
0 |
0 |
25,817,082 |
0 |
34,311,552 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
금융자산, 분류 |
금융자산, 분류 합계 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
미수금 |
기타채권 |
|||||
장부금액 |
|||||||
총장부금액 |
대손충당금 |
총장부금액 |
대손충당금 |
총장부금액 |
대손충당금 |
||
유동 |
363,602,894 |
(1,700,779) |
31,461,875 |
(5,234,561) |
32,846,887 |
0 |
420,976,316 |
비유동 |
8,005,334 |
(13,007) |
0 |
0 |
36,151,489 |
0 |
44,143,816 |
(*) 전대리스채권(당분기말: 2,438,895천원, 전기말: 2,492,922천원)이 포함되어 있으며, 당분기 및 전분기 중 전대리스 계약으로 수취한 이자수익은 각각 109,821천원과 132,206천원입니다. |
전대리스채권 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
전대리스채권 |
2,438,895 |
전대리스 계약으로 수취한 이자수익 |
109,821 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
전대리스채권 |
2,492,922 |
전대리스 계약으로 수취한 이자수익 |
132,206 |
매출채권 및 기타채권의 연령별 내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
3개월 이내 |
3개월 초과 6개월 이내 |
6개월 초과 9개월 이내 |
9개월 초과 1년 이내 |
1년 초과 |
연체상태 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
337,909,816 |
95,694,324 |
22,293,394 |
1,440,260 |
494,552 |
457,832,346 |
기타채권 |
71,855,454 |
2,548,801 |
7,838,702 |
12,793,866 |
6,127,767 |
101,164,590 |
손상된 매출채권 |
2,327,164 |
|||||
손상된 기타채권 |
5,453,746 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
3개월 이내 |
3개월 초과 6개월 이내 |
6개월 초과 9개월 이내 |
9개월 초과 1년 이내 |
1년 초과 |
연체상태 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
302,807,160 |
63,213,583 |
5,026,397 |
4,160 |
556,928 |
371,608,228 |
기타채권 |
89,029,087 |
3,261,032 |
757,134 |
1,395,656 |
6,017,342 |
100,460,251 |
손상된 매출채권 |
1,713,786 |
|||||
손상된 기타채권 |
5,234,561 |
(*) 기타채권은 미수금 및 기타수취채권으로 구성되어 있습니다. |
매출채권 및 기타채권의 대손충당금 변동에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
매출채권 |
기타채권 |
|
---|---|---|
금융자산의 기초 대손충당금 |
1,713,786 |
5,234,561 |
대손상각비 |
613,378 |
219,185 |
대손총당금환입 |
0 |
0 |
금융자산의 기말 대손충당금 |
2,327,164 |
5,453,746 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
매출채권 |
기타채권 |
|
---|---|---|
금융자산의 기초 대손충당금 |
1,421,246 |
5,207,637 |
대손상각비 |
5,089 |
0 |
대손총당금환입 |
(377,348) |
(41,396) |
금융자산의 기말 대손충당금 |
1,048,987 |
5,166,241 |
8. 재고자산
재고자산 세부내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
상품 |
56,546,611 |
제품 |
208,756,957 |
재공품 |
24,954,026 |
원재료 |
50,191,861 |
부재료 |
551,255 |
저장품 |
3,157,752 |
미착품 |
48,614,799 |
합계 |
392,773,261 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
상품 |
53,711,411 |
제품 |
172,265,369 |
재공품 |
35,927,952 |
원재료 |
76,734,944 |
부재료 |
613,642 |
저장품 |
3,162,835 |
미착품 |
51,117,312 |
합계 |
393,533,465 |
당사는 재고자산을 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 매출원가에 가산된 재고평가손실 금액은 각각 2,302,458천원 및 1,103,063천원 입니다. |
재고자산 세부정보 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
매출원가 |
|
---|---|
재고자산평가손실 |
2,302,458 |
재고자산평가손실환입 |
0 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
매출원가 |
|
---|---|
재고자산평가손실 |
1,103,063 |
재고자산평가손실환입 |
0 |
9. 종속기업 및 공동기업투자
(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업에 대한 투자자산의 내역은 다음과 같습니다.
(*1) 전기 중 종속기업인 Ssangyong European Parts Center B.V. 사명을 KG Mobility Europe Parts Center B.V.으로 변경하였습니다. |
10. 기타자산
기타자산에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
기타유동자산 |
||
기타유동자산 |
선급금 |
124,315,106 |
선급비용 |
30,142,092 |
|
당기법인세자산 |
327,019 |
|
합계 |
154,784,217 |
|
기타비유동자산 |
||
기타비유동자산 |
기타비유동자산 |
271,518 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
기타유동자산 |
||
기타유동자산 |
선급금 |
110,167,693 |
선급비용 |
14,524,019 |
|
당기법인세자산 |
0 |
|
합계 |
124,691,712 |
|
기타비유동자산 |
||
기타비유동자산 |
기타비유동자산 |
271,518 |
11. 유형자산
유형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
유형자산 |
||||
---|---|---|---|---|
유형자산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
429,041,112 |
재평가 |
278,800,357 |
|||
정부보조금 |
(7,354) |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
707,834,115 |
|||
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
570,620,703 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(3,645,896) |
|||
상각누계액 |
(261,549,945) |
|||
손상차손누계액 |
(156,894,823) |
|||
장부금액 합계 |
148,530,039 |
|||
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
113,088,237 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(34,693) |
|||
상각누계액 |
(71,627,329) |
|||
손상차손누계액 |
(30,951,769) |
|||
장부금액 합계 |
10,474,446 |
|||
기계장치 |
장부금액 |
취득원가 |
1,160,930,284 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(81,849) |
|||
상각누계액 |
(958,141,499) |
|||
손상차손누계액 |
(100,863,396) |
|||
장부금액 합계 |
101,843,540 |
|||
차량운반구 |
장부금액 |
취득원가 |
7,664,184 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(10,234) |
|||
상각누계액 |
(5,654,037) |
|||
손상차손누계액 |
(313,363) |
|||
장부금액 합계 |
1,686,550 |
|||
공구와기구 |
장부금액 |
취득원가 |
1,519,990,845 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(17,352) |
|||
상각누계액 |
(1,174,467,431) |
|||
손상차손누계액 |
(178,609,656) |
|||
장부금액 합계 |
166,896,406 |
|||
비품 |
장부금액 |
취득원가 |
73,559,373 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(18,347) |
|||
상각누계액 |
(55,656,772) |
|||
손상차손누계액 |
(3,290,154) |
|||
장부금액 합계 |
14,594,100 |
|||
건설중인자산 |
장부금액 |
취득원가 |
54,889,925 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
(1,156,257) |
|||
장부금액 합계 |
53,733,668 |
|||
미착기계 |
장부금액 |
취득원가 |
1,388,442 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
1,388,442 |
|||
유형자산 합계 |
1,206,981,306 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
유형자산 |
||||
---|---|---|---|---|
유형자산 |
토지 |
장부금액 |
취득원가 |
429,084,600 |
재평가 |
278,800,357 |
|||
정부보조금 |
(7,354) |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
707,877,603 |
|||
건물 |
장부금액 |
취득원가 |
567,652,952 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(3,673,011) |
|||
상각누계액 |
(259,591,246) |
|||
손상차손누계액 |
(156,894,823) |
|||
장부금액 합계 |
147,493,872 |
|||
구축물 |
장부금액 |
취득원가 |
112,696,198 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(35,650) |
|||
상각누계액 |
(71,387,548) |
|||
손상차손누계액 |
(30,951,769) |
|||
장부금액 합계 |
10,321,231 |
|||
기계장치 |
장부금액 |
취득원가 |
1,226,098,858 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(87,277) |
|||
상각누계액 |
(1,055,045,597) |
|||
손상차손누계액 |
(100,885,034) |
|||
장부금액 합계 |
70,080,950 |
|||
차량운반구 |
장부금액 |
취득원가 |
7,534,196 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(10,721) |
|||
상각누계액 |
(5,690,627) |
|||
손상차손누계액 |
(317,479) |
|||
장부금액 합계 |
1,515,369 |
|||
공구와기구 |
장부금액 |
취득원가 |
1,520,052,043 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(20,570) |
|||
상각누계액 |
(1,159,786,386) |
|||
손상차손누계액 |
(178,714,616) |
|||
장부금액 합계 |
181,530,471 |
|||
비품 |
장부금액 |
취득원가 |
64,095,686 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
(22,608) |
|||
상각누계액 |
(54,989,483) |
|||
손상차손누계액 |
(3,299,894) |
|||
장부금액 합계 |
5,783,701 |
|||
건설중인자산 |
장부금액 |
취득원가 |
68,485,492 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
(1,156,258) |
|||
장부금액 합계 |
67,329,234 |
|||
미착기계 |
장부금액 |
취득원가 |
683,210 |
|
재평가 |
0 |
|||
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
0 |
|||
손상차손누계액 |
0 |
|||
장부금액 합계 |
683,210 |
|||
유형자산 합계 |
1,192,615,641 |
(*) 토지는 전기 이전 토지재평가로 인해 증가하였으며, 2021년 3월 31일 기준으로 당사와 독립적인 평가법인인 ㈜감정평가법인 대일감정원에서 평가를 수행하였습니다. |
유형자산 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
기초 유형자산 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
기타 |
기말 유형자산 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유형자산 |
토지 |
707,877,603 |
0 |
(43,488) |
0 |
0 |
707,834,115 |
건물 |
147,493,872 |
0 |
0 |
(1,931,584) |
2,967,751 |
148,530,039 |
|
구축물 |
10,321,231 |
0 |
0 |
(238,824) |
392,039 |
10,474,446 |
|
기계장치 |
70,080,950 |
0 |
(164) |
(7,213,324) |
38,976,078 |
101,843,540 |
|
차량운반구 |
1,515,369 |
33,337 |
(10) |
(120,525) |
258,379 |
1,686,550 |
|
공구와기구 |
181,530,471 |
9,000 |
(135) |
(16,029,028) |
1,386,098 |
166,896,406 |
|
비품 |
5,783,701 |
9,571,153 |
(448) |
(784,912) |
24,606 |
14,594,100 |
|
건설중인자산 |
67,329,234 |
29,786,676 |
0 |
0 |
(43,382,242) |
53,733,668 |
|
미착기계 |
683,210 |
705,232 |
0 |
0 |
0 |
1,388,442 |
|
유형자산 합계 |
1,192,615,641 |
278,800,357 |
(3,857,191) |
(2,606,490,887) |
(472,219,873) |
1,206,981,306 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
기초 유형자산 |
취득 |
처분 |
감가상각비 |
기타 |
기말 유형자산 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
유형자산 |
토지 |
706,978,971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706,978,971 |
건물 |
125,171,183 |
21,274 |
0 |
(1,774,777) |
963,559 |
124,381,239 |
|
구축물 |
10,346,410 |
0 |
0 |
(282,804) |
0 |
10,063,606 |
|
기계장치 |
80,324,666 |
0 |
(4) |
(6,531,632) |
155,582 |
73,948,612 |
|
차량운반구 |
1,171,316 |
0 |
0 |
(98,446) |
34,000 |
1,106,870 |
|
공구와기구 |
185,898,761 |
339,000 |
(37) |
(21,953,625) |
739,300 |
165,023,399 |
|
비품 |
3,239,205 |
478,229 |
(3,946) |
(446,213) |
29,998 |
3,297,273 |
|
건설중인자산 |
34,983,609 |
22,195,258 |
0 |
0 |
(1,855,326) |
55,323,541 |
|
미착기계 |
1,148,114,121 |
23,033,761 |
(3,987) |
(31,087,497) |
67,113 |
1,140,123,511 |
|
유형자산 합계 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(*) 당분기 중 기타증감은 자본화원가로 유입된 금액(364,330천원)과 재고자산에서 차량운반구(258,379천원)로 대체된 금액이며, 전분기 중 기타증감은 자본화 원가로 유입된 금액(67,113천원)입니다. |
담보로 제공된 자산의 내역 |
당분기말 현재 당사의 유형자산 등과 관련하여 담보 제공된 내역은 존재하지 않습니다. |
자본화된 차입원가 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
유형자산 |
무형자산 |
자산 합계 |
|
---|---|---|---|
자본화된 차입원가 |
364,330 |
481,437 |
845,766 |
자본화이자율 |
0.0922 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
유형자산 |
무형자산 |
자산 합계 |
|
---|---|---|---|
자본화된 차입원가 |
67,113 |
123,356 |
190,468 |
자본화이자율 |
0.0544 |
(*) 당분기 및 전분기 중 무형자산으로 자본화된 차입원가는 각각 481,4365천원 및 123,355천원입니다. |
당사는 전기 이전 유형자산으로 분류되는 토지에 대해 후속 측정방법을 원가모형에서 재평가모형으로 회계정책을 변경하였으며, 2021년 3월 31일을 기준일로 하여 당사와 독립적이고 전문적 자격이 있는 평가법인인 ㈜감정평가법인 대일감정원이 산출한 감정가액을 이용하여 토지를 재평가 하였습니다. 평가는 공시지가기준법과 거래사례비교법에 의해 산정된 시산가액을 비교하고 합리성을 검토하여 최종금액을 검토하는방식으로 결정하였습니다. |
토지재평가 |
|
(단위 : 천원) |
토지 |
|
---|---|
재평가모형 |
707,834,115 |
원가모형 |
429,033,758 |
12. 무형자산
무형자산에 대한 세부 정보 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
영업권 이외의 무형자산 |
||||
---|---|---|---|---|
영업권 이외의 무형자산 |
개발비 |
장부금액 |
취득원가 |
751,869,135 |
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
(558,187,821) |
|||
손상차손누계액 |
(46,985,124) |
|||
장부금액 합계 |
146,696,190 |
|||
산업재산권 |
장부금액 |
취득원가 |
6,503,012 |
|
정부보조금 |
(519) |
|||
상각누계액 |
(5,305,976) |
|||
손상차손누계액 |
(261,962) |
|||
장부금액 합계 |
934,555 |
|||
기타무형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
155,864,431 |
|
정부보조금 |
(11,614) |
|||
상각누계액 |
(42,726,569) |
|||
손상차손누계액 |
(74,723,214) |
|||
장부금액 합계 |
38,403,034 |
|||
영업권 이외의 무형자산 합계 |
186,033,779 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
영업권 이외의 무형자산 |
||||
---|---|---|---|---|
영업권 이외의 무형자산 |
개발비 |
장부금액 |
취득원가 |
751,869,135 |
정부보조금 |
0 |
|||
상각누계액 |
(541,028,946) |
|||
손상차손누계액 |
(46,985,124) |
|||
장부금액 합계 |
163,855,065 |
|||
산업재산권 |
장부금액 |
취득원가 |
6,378,964 |
|
정부보조금 |
(908) |
|||
상각누계액 |
(5,204,808) |
|||
손상차손누계액 |
(259,115) |
|||
장부금액 합계 |
914,133 |
|||
기타무형자산 |
장부금액 |
취득원가 |
138,566,426 |
|
정부보조금 |
(12,858) |
|||
상각누계액 |
(42,087,550) |
|||
손상차손누계액 |
(74,723,215) |
|||
장부금액 합계 |
21,742,803 |
|||
영업권 이외의 무형자산 합계 |
186,512,001 |
무형자산 변동내역에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
영업권 이외의 무형자산의 변동 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 |
취득 |
처분 |
상각 |
손상 |
기타 |
기말 |
|||
영업권 이외의 무형자산 |
내부개발로 인한 무형자산 |
개발비 |
163,855,065 |
0 |
0 |
(17,158,875) |
0 |
0 |
146,696,190 |
기타무형자산 |
15,859,882 |
16,589,633 |
0 |
0 |
0 |
481,437 |
32,930,952 |
||
개별취득으로 인한 무형자산 |
산업재산권 |
914,133 |
124,048 |
0 |
(100,779) |
(2,847) |
0 |
934,555 |
|
기타무형자산 |
5,882,921 |
226,935 |
0 |
(637,774) |
0 |
0 |
5,472,082 |
||
영업권 이외의 무형자산 합계 |
186,512,001 |
16,940,616 |
0 |
(17,897,428) |
(2,847) |
481,437 |
186,033,779 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
영업권 이외의 무형자산의 변동 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 |
취득 |
처분 |
상각 |
손상 |
기타 |
기말 |
|||
영업권 이외의 무형자산 |
내부개발로 인한 무형자산 |
개발비 |
122,459,161 |
0 |
0 |
(14,568,543) |
0 |
0 |
107,890,618 |
기타무형자산 |
37,202,898 |
13,968,689 |
0 |
0 |
0 |
123,356 |
51,294,943 |
||
개별취득으로 인한 무형자산 |
산업재산권 |
815,107 |
119,821 |
0 |
(104,776) |
(8,604) |
0 |
821,548 |
|
기타무형자산 |
3,516,758 |
558,400 |
(740,000) |
(303,257) |
0 |
0 |
3,031,901 |
||
영업권 이외의 무형자산 합계 |
163,993,924 |
14,646,910 |
(740,000) |
(14,976,576) |
(8,604) |
123,356 |
163,039,010 |
(*) 당분기 중 기타무형자산에 자본화원가로 유입된 금액은 481,437천원이며, 전분기 중 기타무형자산에 자본화원가로 유입된 금액은 123,356천원입니다. |
기타무형자산 자본화원가 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
무형자산 |
|
---|---|
자본화원가 |
481,437 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
무형자산 |
|
---|---|
자본화원가 |
123,356 |
주요 개발비 내역 |
|
(단위 : 천원) |
개발비1 |
개발비2 |
기타무형자산 |
영업권 이외의 무형자산 합계 |
|
---|---|---|---|---|
프로젝트명 |
RV |
파워트레인 등 |
RV |
|
장부금액 |
146,412,914 |
283,276 |
32,930,952 |
179,627,142 |
잔여상각기간 |
1 ~ 4 년 |
1 ~ 4 년 |
- |
(*1) 상각을 개시한 경우 잔여상각기간을 기재하고, 시작하지 않은 경우는 "-"로만 표시하였습니다. |
연구와 개발과 관련하여 지출한 비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
기타무형자산 |
제조원가 |
판매비와 일반관리비 |
기능별 항목 합계 |
|
---|---|---|---|---|
연구와 개발 비용 |
17,071,069 |
19,933,429 |
2,756,313 |
39,760,811 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
기타무형자산 |
제조원가 |
판매비와 일반관리비 |
기능별 항목 합계 |
|
---|---|---|---|---|
연구와 개발 비용 |
14,092,044 |
15,048,985 |
3,877,374 |
33,018,403 |
13. 리스
사용권자산 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
기초 |
증가 |
상각비 |
기타 |
기말 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
자산 |
토지와 건물 |
3,308,812 |
232,932 |
(227,991) |
0 |
3,313,753 |
차량운반구 |
1,749,393 |
234,128 |
(438,517) |
(11,509) |
1,533,495 |
|
비품 |
978,565 |
507,366 |
(141,532) |
0 |
1,344,399 |
|
자산 합계 |
6,036,770 |
974,426 |
(808,040) |
(11,509) |
6,191,647 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
기초 |
증가 |
상각비 |
기타 |
기말 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
자산 |
토지와 건물 |
7,074,960 |
0 |
(2,981,731) |
0 |
4,093,229 |
차량운반구 |
3,429,935 |
22,795 |
(425,462) |
(24,486) |
3,002,782 |
|
비품 |
148,728 |
0 |
(102,720) |
0 |
46,008 |
|
자산 합계 |
10,653,623 |
22,795 |
(3,509,913) |
(24,486) |
7,142,019 |
리스부채내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동 리스부채 |
4,498,671 |
비유동 리스부채 |
4,268,744 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동 리스부채 |
4,762,993 |
비유동 리스부채 |
3,837,540 |
(*) 리스부채의 당분기 및 전분기 지급총액은 각각 1,601,076천원 및 1,835,552천원이며, 이자비용은 당분기 및 전분기 각각 137,658천원 및 87,167천원입니다. |
리스부채의 지급 및 이자비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
리스부채의 지급총액 |
1,601,076 |
리스부채에 대한 이자비용 |
137,658 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
리스부채의 지급총액 |
1,835,552 |
리스부채에 대한 이자비용 |
87,167 |
소액리스 및 단기리스 비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
사무기기 등의 소액리스료 |
176,922 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
사무기기 등의 소액리스료 |
129,588 |
금융리스채권의 만기분석 공시 |
금융리스채권의 만기분석 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
1년 이내 |
1년 초과 5년 이내 |
합계 구간 합계 |
|
---|---|---|---|
할인되지 않은 총 리스료 |
1,866,689 |
680,550 |
2,547,239 |
금융리스채권에 관련되는 미실현 금융수익 |
(108,344) |
||
금융리스 순투자 |
2,438,895 |
||
당기 리스채권으로부터 이자수익 |
36,858 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
1년 이내 |
1년 초과 5년 이내 |
합계 구간 합계 |
|
---|---|---|---|
할인되지 않은 총 리스료 |
2,872,968 |
1,294,327 |
4,167,295 |
금융리스채권에 관련되는 미실현 금융수익 |
(140,820) |
||
금융리스 순투자 |
4,026,475 |
||
당기 리스채권으로부터 이자수익 |
47,640 |
14. 차입금
사채에 대한 세부 정보 공시 |
|
(단위 : 천원) |
단기차입금 1 |
단기차입금 2 |
단기차입금 3 |
단기차입금 4 |
단기차입금 5 |
단기차입금 6 |
차입금명칭 합계 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
차입처 |
하나은행 |
하나은행 |
하나은행 |
우리은행 |
농협은행 |
농협은행 |
|
종류 |
은행차입 |
BANKER'S USANCE |
BANKER'S USANCE |
BANKER'S USANCE |
BANKER'S USANCE |
BANKER'S USANCE |
|
차입금, 발행통화 |
EUR |
EUR |
JPY |
JPY |
EUR |
JPY |
|
연이자율 |
0.0011 |
||||||
연이자율, 하위범위 |
0.0427 |
0.0031 |
0.0035 |
0.0433 |
0.0049 |
||
연이자율, 상위범위 |
0.0428 |
0.0038 |
0.0047 |
0.0435 |
0.0059 |
||
전기말 |
18,976,308 |
13,761,875 |
13,761,875 |
6,490,399 |
6,029,450 |
6,029,450 |
45,258,032 |
당기말 |
0 |
7,862,864 |
7,862,864 |
8,626,666 |
10,050,102 |
10,050,102 |
26,539,632 |
전환사채내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
전환사채(제119회) |
전환사채(제120회) |
전환사채(제121회) |
부채 합계 |
|
---|---|---|---|---|
만기보장수익률 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
발행일 |
2023-03-17 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
|
만기일 |
2028-03-17 |
2028-03-24 |
2028-03-24 |
|
전환사채 발행금액 |
34,033,336 |
30,000,000 |
5,000,000 |
69,033,336 |
전환사채상환할증금 |
4,113,380 |
|||
전환사채전환권조정 |
(15,039,467) |
|||
유동성대체액 |
(58,107,249) |
|||
합계 |
0 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
전환사채(제119회) |
전환사채(제120회) |
전환사채(제121회) |
부채 합계 |
|
---|---|---|---|---|
만기보장수익률 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
발행일 |
2023-03-17 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
|
만기일 |
2028-03-17 |
2028-03-24 |
2028-03-24 |
|
전환사채 발행금액 |
73,500,000 |
30,000,000 |
5,000,000 |
108,500,000 |
전환사채상환할증금 |
5,752,628 |
|||
전환사채전환권조정 |
(24,484,520) |
|||
유동성대체액 |
0 |
|||
합계 |
89,768,108 |
(*) 당분기 중 119회차 전환사채의 일부(액면가액: 39,467백만원, 전환주식수: 7,830,676주)가 전환되었습니다. |
전환사채의 주요 발행조건 |
|
(단위 : 원) |
제 119회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
제 120회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
제 121회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
|
---|---|---|---|
발행일 |
2023-03-17 |
2023-03-24 |
2023-03-24 |
발행가액 |
73,500,000,000 |
30,000,000,000 |
5,000,000,000 |
만기일 |
2028-03-17 |
2028-03-24 |
2028-03-24 |
액면 이자율 |
0.0100 |
0.0000 |
0.0100 |
만기보장수익률 |
0.0200 |
0.0200 |
0.0200 |
전환권의 행사기간 |
2024-03-17 - 2028-02-17 |
2024-03-24 - 2028-02-24 |
2024-03-24 - 2028-02-24 |
전환권 행사가격 |
5,040 |
5,040 |
5,040 |
전환가격의 조정 |
1) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
1) 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자 및 주식관련 사채를 발행하는 경우 또는 주식배당 및 준비금의자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하는 경우 |
1) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
전환권 행사주식수 |
사채 권면금액을 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 한다. |
사채 권면금액을 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 한다. |
사채 권면금액을 전환가격으로 나눈 주식수의 100%를 전환주식수로 한다. |
조기상환권의 행사기간 |
발행일로부터 2 년이 되는날로부터 만기일 3 개월 전일까지 |
발행일로부터 2 년이 되는날로부터 만기일 3 개월 전일까지 |
발행일로부터 2 년이 되는날로부터 만기일 3 개월 전일까지 |
(*) 전환으로 발행될 주식의 시가하락에도 불구하고 전환권의 행사가격이 고정되어 있음에 따라 전환권대가를 자본으로 분류하였으며, 조기상환권은 비분리 요건을 충족함에 따라 별도로 분리하지 않았습니다. |
유동성신주인수권부사채의 상세내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
|
---|---|
만기보장수익률 |
0.0300 |
발행일 |
2023-12-05 |
최종만기일 |
2028-12-05 |
발행금액 |
150,500,000 |
가산: 상환할증금 |
9,270,499 |
차감: 신주인수권조정 |
(54,629,790) |
합계 |
105,140,709 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
|
---|---|
만기보장수익률 |
0.0300 |
발행일 |
2023-12-05 |
최종만기일 |
2028-12-05 |
발행금액 |
150,500,000 |
가산: 상환할증금 |
9,270,499 |
차감: 신주인수권조정 |
(61,910,206) |
합계 |
97,860,293 |
신주인수권부사채의 신주인수권(분리형)에 대해서 별도로 분리하여 파생상품부채로 공정가치로 인식하고 있으며, 관련 이자비용 및 유효이자율법을 적용한 상각에 따른 이자비용은 포괄손익계산서상 금융비용에 계상되어 있고 파생상품부채는 매 결산기말 공정가치로 평가하고 있습니다. |
파생상품부채의 내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
||
---|---|---|
파생상품부채 |
||
파생상품부채 |
유동파생상품부채 |
36,621,776 |
비유동파생상품부채 |
0 |
|
파생상품평가손익 |
40,093,780 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
||
---|---|---|
파생상품부채 |
||
파생상품부채 |
유동파생상품부채 |
76,715,556 |
비유동파생상품부채 |
0 |
|
파생상품평가손익 |
0 |
당분기 중 인식한 파생상품평가손익은 40,093,780천원입니다. |
보통주의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되어(리픽싱 조건) 파생상품부채로 인식된 신주인수권부사채의 내재파생상품이 당기손익에 미치는 영향 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
|
---|---|
최초 인식시점 장부금액 |
52,193,844 |
보고기간종료일 장부금액 |
36,621,776 |
A. 법인세차감전순손익 |
56,090,892 |
B. 당기 파생상품평가손익 |
40,093,780 |
C. 평가손익 제외 후 법인세차감전순손익(A-B) |
15,997,112 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
신주인수권부사채(제122회) |
|
---|---|
최초 인식시점 장부금액 |
0 |
보고기간종료일 장부금액 |
0 |
A. 법인세차감전순손익 |
13,463,107 |
B. 당기 파생상품평가손익 |
0 |
C. 평가손익 제외 후 법인세차감전순손익(A-B) |
13,463,107 |
신주인수권부사채 주요 발행조건 |
|
신주인수권부사채 발행조건 |
|
---|---|
신주인수권부사채에 관한 사항 |
1) 제122회 무보증 공모 신주인수권부사채 |
발행일 |
2023-12-05 |
발행금액 |
150,500,000,000 |
만기일 |
2028-12-05 |
액면이자율 |
0.0000 |
만기보장수익율 |
0.0300 |
신주인수권의 행사기간 |
2024년 1월 5일 ~ 2028년 11월 5일 |
신주인수권의 행사가격 |
8,133 |
행사가액의 조정 |
1) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 신주인수권, 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채를 발행 경우 |
신주인수권 행사주식수 |
사채 권면금액을 행사가격으로 나눈 주식수의 100%를 행사주식수로 한다. |
조기상환권의 행사기간 |
발행일로부터 2 년이 되는날로부터 및 그 이후 3개월마다 청구가능 |
15. 기타지급채무
기타지급채무에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
미지급비용 |
19,065,156 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
미지급비용 |
36,035,813 |
16. 제품보증충당부채
당분기말 및 전분기말 현재 연결실체는 제품매출에 대해 보증수리를 실시하고 있으며, 이에따라 예상되는 보증수리비용 추산액을 제품보증충당부채로 설정하고 있습니다. |
제품보증충당부채 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
제품보증충당부채 |
|
---|---|
기초잔액 |
107,995,675 |
증가 |
11,663,773 |
감소 |
(6,734,244) |
분기말잔액 |
112,925,204 |
유동성 |
39,163,633 |
비유동성 |
73,761,571 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
제품보증충당부채 |
|
---|---|
기초잔액 |
96,834,231 |
증가 |
7,773,348 |
감소 |
(6,534,577) |
분기말잔액 |
98,073,002 |
유동성 |
39,902,750 |
비유동성 |
58,170,252 |
17. 기타부채
기타부채에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동선수금 |
68,600,747 |
비유동 선수금 |
0 |
단기예수보증금 |
368,580 |
장기예수보증금 |
0 |
당기법인세부채 |
159,151 |
단기예수금 |
16,239,367 |
장기예수금 |
0 |
단기선수수익 |
33,931,537 |
장기선수수익 |
5,132,939 |
유동반품충당부채 |
840,227 |
비유동반품충당부채 |
0 |
유동 기타부채 합계 |
120,139,609 |
비유동 기타부채 합계 |
5,132,939 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동선수금 |
70,068,993 |
비유동 선수금 |
0 |
단기예수보증금 |
361,744 |
장기예수보증금 |
0 |
당기법인세부채 |
647,866 |
단기예수금 |
14,350,184 |
장기예수금 |
0 |
단기선수수익 |
18,057,066 |
장기선수수익 |
6,064,977 |
유동반품충당부채 |
1,130,493 |
비유동반품충당부채 |
0 |
유동 기타부채 합계 |
104,616,346 |
비유동 기타부채 합계 |
6,064,977 |
(*) 당사는 반품가능 매출액을 추정하여 미래 반품예상금액을 반품충당부채로 계상하고 있습니다. |
18. 퇴직급여제도
확정급여제도에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
|
---|---|---|---|
순확정급여부채 |
336,252,843 |
(684,354) |
335,568,489 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
|
---|---|---|---|
순확정급여부채 |
342,804,937 |
(732,096) |
342,072,841 |
순확정급여부채(자산)에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
||
---|---|---|---|---|
기초 순확정급여부채(자산) |
342,804,937 |
(732,096) |
342,072,841 |
|
순확정급여채무(자산)의 변동 |
||||
순확정급여채무(자산)의 변동 |
당기근무원가, 순확정급여부채(자산) |
6,773,547 |
0 |
6,773,547 |
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) |
3,506,182 |
(7,488) |
3,498,694 |
|
재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) |
||||
재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) |
사외적립자산의 손실(위의 이자에 포함된 금액 제외) |
0 |
3,453 |
3,453 |
제도에서 지급한 금액 |
(51,777) |
51,777 |
0 |
|
제도에서 지급한 금액 |
지급액 |
(16,780,046) |
0 |
(16,780,046) |
기말 순확정급여부채(자산) |
336,252,843 |
(684,354) |
335,568,489 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
확정급여채무의 현재가치 |
사외적립자산 |
순확정급여부채(자산) 합계 |
||
---|---|---|---|---|
기초 순확정급여부채(자산) |
280,901,431 |
(782,347) |
280,119,084 |
|
순확정급여채무(자산)의 변동 |
||||
순확정급여채무(자산)의 변동 |
당기근무원가, 순확정급여부채(자산) |
5,977,732 |
0 |
5,977,732 |
이자비용(수익), 순확정급여부채(자산) |
3,577,571 |
(9,963) |
3,567,608 |
|
재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) |
||||
재측정이익(손실), 순 확정급여채무(자산) |
사외적립자산의 손실(위의 이자에 포함된 금액 제외) |
0 |
5,855 |
5,855 |
제도에서 지급한 금액 |
(39,598) |
39,598 |
0 |
|
제도에서 지급한 금액 |
지급액 |
(12,977,270) |
0 |
(12,977,270) |
기말 순확정급여부채(자산) |
277,439,866 |
(746,857) |
276,693,009 |
사외적립자산의 공정가치에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
확정급여제도의 기금적립약정 |
||
---|---|---|
사외적립자산 |
||
보험상품 |
||
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 |
||
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 |
적격보험계약, 사외적립자산의 공정가치에서 차지하는 금액 |
684,354 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
확정급여제도의 기금적립약정 |
||
---|---|---|
사외적립자산 |
||
보험상품 |
||
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 |
||
사외적립자산의 종류, 공정가치 화폐금액 |
적격보험계약, 사외적립자산의 공정가치에서 차지하는 금액 |
732,096 |
보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정 |
|
당분기말 |
할인율 |
기대임금상승률(인플레이션 포함) |
|
---|---|---|
주요 가정치 |
0.0420 |
0.03 |
전기말 |
할인율 |
기대임금상승률(인플레이션 포함) |
|
---|---|---|
주요 가정치 |
0.0420 |
0.03 |
당사는 확정급여채무의 현재가치를 계산하기 위한 할인율로 확정급여채무의 통화 및예상지급시기와 일관성이 있는 우량 회사채(AA+)의 수익률을 적용하고 있습니다. 사외적립자산에 대한 기대수익율은 확정급여채무의 현재가치 계산에 사용한 할인율과 동일하게 적용하였습니다. |
기타장기종업원급여제도와 관련하여 재무상태표상 구성항목 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동성기타장기종업원급여부채 |
2,119,754 |
기타장기종업원급여부채 |
10,476,937 |
합계 |
12,596,691 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유동성기타장기종업원급여부채 |
2,773,449 |
기타장기종업원급여부채 |
10,235,437 |
합계 |
13,008,886 |
19. 우발부채와 약정사항
당사는 전제품의 매출에 대해 제조물배상책임보험에 가입하고 있습니다. |
우발부채에 대한 공시 |
|
(단위 : 백만원) |
우발부채 |
||
---|---|---|
우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결 |
||
보증 관련 우발부채 |
||
연대보증 |
지급보증 |
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
당분기말 현재 당사는 전환사채와 관련하여 특수관계자인 KG모빌리티홀딩스㈜로부터 사채원리금 상환에 대해 연대보증을 제공받고 있습니다. KG모빌리티홀딩스㈜는 2023년 6월 12일 임시주주총회에서 KG이티에스㈜에 피합병 승인되어, 2023년8월 2일자로 KG이티에스㈜에 흡수합병되었습니다. |
타인에게 제공한 지급보증과 관련하여 당분기말 현재 당사는 종속회사인 케이지모빌리티커머셜㈜에 군산공장 투자와 관련 정부보조금 수취를 위하여 12,565백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. |
우발부채의 추정재무영향 |
12,565 |
소송 사건에 대한 공시 |
|
(단위 : 백만원) |
우발부채 |
||
---|---|---|
법적소송우발부채 |
||
원고인 소송사건 |
피고인 소송사건 |
|
의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 |
진행중인 소송사건 중 당사가 원고인 소송사건 |
피고로 진행중인 소송사건 |
소송건수 |
4 |
9 |
소송가액 |
8,103 |
14,996 |
우발부채의 측정된 재무적 영향의 추정금액에 대한 설명 |
당사는 당기말 현재 진행중인 소송과 관련하여 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있고 손실이 발생할 가능성이 높은 금액 7,888백만원을 미지급금으로계상하고 있습니다. |
기타충당부채에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
그 밖의 기타충당부채 |
||
---|---|---|
기초 기타충당부채 |
80,325,450 |
|
기타충당부채의 변동에 대한 조정 |
||
기타충당부채의 변동에 대한 조정 |
증가 |
26,530,871 |
감소 |
(32,069,976) |
|
기말 기타충당부채 |
74,786,345 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
그 밖의 기타충당부채 |
||
---|---|---|
기초 기타충당부채 |
85,700,612 |
|
기타충당부채의 변동에 대한 조정 |
||
기타충당부채의 변동에 대한 조정 |
증가 |
33,760,845 |
감소 |
(25,995,985) |
|
기말 기타충당부채 |
93,465,472 |
(*) 당사는 국내/해외 Co2 배출규제와 관련하여 기준연비와 배출량에 미달하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하고 있으며, 당분기 중 16,341백만원이 감소하여 당기말 현재 43,633백만원을 충당부채로 계상하고 있습니다. 그 외 진행 중인 소송사건 등 향후 지급이 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. |
타인으로부터 제공 받은 지급보증 내역 |
|
(단위 : 천원) |
서울보증보험 |
|||
---|---|---|---|
우발부채 |
지급보증대출금 |
상업신용보험증권 |
16,210,560 |
계약 |
452,144 |
||
공탁 |
47,850 |
||
물품대금 |
980,000 |
||
선금 |
112,628 |
||
지급 |
3,588,882 |
||
인허가 |
304,900 |
||
하자 |
182,327 |
||
우발부채 합계 |
21,879,291 |
20. 자본금
주식의 분류에 대한 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
보통주 |
|
---|---|
수권주식수(주) |
3,000,000,000 |
발행주식수(주) |
194,786,700 |
1주의 금액(원) |
5,000 |
자본금 |
973,933,500 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
보통주 |
|
---|---|
수권주식수(주) |
3,000,000,000 |
발행주식수(주) |
186,956,024 |
1주의 금액(원) |
5,000 |
자본금 |
934,780,120 |
발행주식수의 변동내역 |
|
당분기 |
보통주 |
|
---|---|
기초(주) |
186,956,024 |
전환사채의 전환(주) |
7,830,676 |
발행주식수(주) |
194,786,700 |
전분기 |
보통주 |
|
---|---|
기초(주) |
186,956,024 |
전환사채의 전환(주) |
0 |
발행주식수(주) |
186,956,024 |
21. 기타불입자본
기타불입자본 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
주식할인발행차금 |
(21,631,696) |
감자차익 |
1,070,069,416 |
전환권대가 |
14,898,131 |
합계 |
1,063,335,851 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
주식할인발행차금 |
(24,012,878) |
감자차익 |
1,070,069,415 |
전환권대가 |
23,405,288 |
합계 |
1,069,461,825 |
22. 기타자본구성요소
기타자본구성요소의 내역 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
자산재평가잉여금 |
223,495,126 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
자산재평가잉여금 |
223,495,126 |
23. 결손금
결손금 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
이익잉여금(결손금) |
(1,086,508,887) |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
이익잉여금(결손금) |
(1,142,596,326) |
결손금의 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
기초 |
(1,142,596,326) |
분기순손익 |
56,090,892 |
순확정급여부채의재측정요소 |
(3,453) |
기말 |
(1,086,508,887) |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
기초 |
(1,120,113,535) |
분기순손익 |
13,463,107 |
순확정급여부채의재측정요소 |
(5,856) |
기말 |
(1,106,656,284) |
24. 법인세비용
법인세비용(수익)의 주요 구성요소 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
법인세 부담액 |
0 |
일시적차이로 인한 이연법인세 |
0 |
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세 |
0 |
법인세비용(수익) 합계 |
0 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
법인세 부담액 |
0 |
일시적차이로 인한 이연법인세 |
4,915,110 |
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세 |
(4,915,110) |
법인세비용(수익) 합계 |
0 |
자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
자산재평가손익(세전기타포괄손익) |
278,800,357 |
기타포괄손익에 포함되는, 재평가잉여금 변동에 관련되는 법인세 |
(55,305,230) |
자산재평가손익(세후기타포괄손익) |
223,495,127 |
확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) |
83,511,698 |
기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 |
(17,903,720) |
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
65,607,978 |
전환권대가(세전기타포괄손익) |
23,405,287 |
기타포괄손익에 포함되는, 전환권대가 |
0 |
전환권대가(세후) |
23,405,287 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
자산재평가손익(세전기타포괄손익) |
278,800,357 |
기타포괄손익에 포함되는, 재평가잉여금 변동에 관련되는 법인세 |
(55,305,230) |
자산재평가손익(세후기타포괄손익) |
223,495,127 |
확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) |
83,511,698 |
기타포괄손익에 포함되는, 확정급여제도의 재측정에 관련되는 법인세 |
(17,903,720) |
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) |
65,607,978 |
전환권대가(세전기타포괄손익) |
23,405,287 |
기타포괄손익에 포함되는, 전환권대가 |
0 |
전환권대가(세후) |
23,405,287 |
25. 비용의 성격별 분류
비용의 성격별 분류 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
재고자산의 변동 |
(28,352,863) |
원재료투입 및 상품매입액 |
726,683,871 |
종업원급여비용 |
121,081,423 |
감가상각비 |
26,318,197 |
무형자산상각비 |
17,897,427 |
기타 비용 |
100,421,820 |
성격별 비용 합계 |
964,049,875 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
재고자산의 변동 |
(21,255,579) |
원재료투입 및 상품매입액 |
815,351,179 |
종업원급여비용 |
106,807,442 |
감가상각비 |
31,087,497 |
무형자산상각비 |
14,976,575 |
기타 비용 |
132,551,282 |
성격별 비용 합계 |
1,079,518,396 |
(*) 합계금액은 매출원가 및 판매비와 관리비의 합계입니다. |
26. 판매비와 관리비
판매비와관리비에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
판매비 |
38,044,442 |
|
판매비 |
판매보증비 |
17,613,627 |
판매수수료 |
22,612,960 |
|
광고선전비 |
3,404,924 |
|
수출제비 |
7,214,990 |
|
판매촉진비 |
(15,764,528) |
|
기타판매비 |
2,962,469 |
|
관리비 |
35,349,218 |
|
관리비 |
급여 |
11,575,500 |
퇴직급여 |
1,288,550 |
|
복리후생비 |
2,385,271 |
|
임차료 |
2,749,828 |
|
지급수수료 |
4,409,919 |
|
감가상각비 |
1,490,234 |
|
경상개발비 |
2,756,313 |
|
무형자산상각비 |
738,552 |
|
대손상각비(환입) |
613,378 |
|
기타관리비 |
7,341,673 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
판매비 |
66,949,778 |
|
판매비 |
판매보증비 |
11,225,279 |
판매수수료 |
37,769,181 |
|
광고선전비 |
2,451,054 |
|
수출제비 |
4,467,563 |
|
판매촉진비 |
8,310,716 |
|
기타판매비 |
2,725,985 |
|
관리비 |
40,042,157 |
|
관리비 |
급여 |
9,056,428 |
퇴직급여 |
1,207,755 |
|
복리후생비 |
1,925,572 |
|
임차료 |
3,498,624 |
|
지급수수료 |
10,493,091 |
|
감가상각비 |
1,384,434 |
|
경상개발비 |
3,877,374 |
|
무형자산상각비 |
408,032 |
|
대손상각비(환입) |
(372,259) |
|
기타관리비 |
8,563,106 |
27. 기타영업외수익 및 비용
기타영업외수익 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
외환차익 |
3,479,901 |
외화환산이익 |
2,007,138 |
유형자산처분이익 |
1,026,592 |
무형자산처분이익 |
0 |
공동기업투자처분이익 |
0 |
기타 |
1,375,047 |
합계 |
7,888,678 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
외환차익 |
4,548,159 |
외화환산이익 |
1,512,971 |
유형자산처분이익 |
30,717 |
무형자산처분이익 |
823,636 |
공동기업투자처분이익 |
1,270,000 |
기타 |
958,020 |
합계 |
9,143,503 |
기타영업외비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
외환차손 |
2,074,969 |
외화환산손실 |
754,692 |
유형자산처분손실 |
452 |
무형자산손상차손 |
2,847 |
매출채권처분손실 |
154,740 |
기타의대손상각비 |
219,185 |
기타 |
399,997 |
합계 |
3,606,882 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
외환차손 |
2,245,310 |
외화환산손실 |
419,240 |
유형자산처분손실 |
3,982 |
무형자산손상차손 |
8,605 |
매출채권처분손실 |
14,178 |
기타의대손상각비 |
0 |
기타 |
74,145 |
합계 |
2,765,460 |
28. 금융수익 및 금융비용
금융수익 및 금융비용 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
금융수익 |
50,419,660 |
|
금융수익 |
이자수익 |
1,748,134 |
배당금수익 |
6,000 |
|
외환차익 |
2,872,783 |
|
외화환산이익 |
214,150 |
|
파생상품평가이익 |
45,578,593 |
|
금융비용 |
15,944,101 |
|
금융비용 |
이자비용 |
8,414,395 |
외환차손 |
1,938,802 |
|
외화환산손실 |
96,593 |
|
당기손익인식지정금융자산평가손실 |
9,498 |
|
파생상품평가손실 |
5,484,813 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
금융수익 |
3,406,773 |
|
금융수익 |
이자수익 |
1,318,647 |
배당금수익 |
6,000 |
|
외환차익 |
2,082,126 |
|
외화환산이익 |
0 |
|
파생상품평가이익 |
0 |
|
금융비용 |
1,057,949 |
|
금융비용 |
이자비용 |
139,777 |
외환차손 |
918,172 |
|
외화환산손실 |
0 |
|
당기손익인식지정금융자산평가손실 |
0 |
|
파생상품평가손실 |
0 |
범주별 금융순손익 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
상각후원가측정 금융자산 및 금융부채 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산/부채 |
금융상품 합계 |
|
---|---|---|---|---|
금융수익(비용) |
(5,614,723) |
(3,498) |
40,093,780 |
34,475,559 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
상각후원가측정 금융자산 및 금융부채 |
당기손익-공정가치측정금융자산 |
파생상품자산/부채 |
금융상품 합계 |
|
---|---|---|---|---|
금융수익(비용) |
2,342,824 |
6,000 |
0 |
2,348,824 |
29. 주당순손익
주당이익 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
분기순이익(손실) |
56,090,892 |
보통주에 귀속되는 이익(손실) |
56,090,892 |
가중평균유통보통주식수(주) |
187,961,604 |
기본주당손익(원) |
298 |
희석주당손익(원) |
148 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
분기순이익(손실) |
13,463,107 |
보통주에 귀속되는 이익(손실) |
13,463,107 |
가중평균유통보통주식수(주) |
186,956,024 |
기본주당손익(원) |
72 |
희석주당손익(원) |
71 |
유통보통주식수 유통기간 내역 |
|
당분기 |
주식 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보통주 |
|||||||
기초 |
전환사채청구 1 |
전환사채청구 2 |
전환사채청구 3 |
전환사채청구 4 |
전환사채청구 5 |
전환사채청구 6 |
|
유통기간(개시) |
2024-01-01 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
유통기간(종료) |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
2024-03-31 |
전분기 |
주식 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
보통주 |
|||||||
기초 |
전환사채청구 1 |
전환사채청구 2 |
전환사채청구 3 |
전환사채청구 4 |
전환사채청구 5 |
전환사채청구 6 |
|
유통기간(개시) |
2023-01-01 |
||||||
유통기간(종료) |
2023-03-31 |
유통보통주식수 변동내역 |
|
발행주식수 |
가중치 |
유통주식수 |
|
---|---|---|---|
기초 |
186,956,024 |
1 |
186,956,024 |
전환사채청구1 |
535,711.0000 |
0.1429 |
76,530.0000 |
전환사채청구2 |
6,408,725.0000 |
0.1319 |
845,107.0000 |
전환사채청구3 |
218,252.0000 |
0.1209 |
26,382.0000 |
전환사채청구4 |
297,619.0000 |
0.1099 |
32,705.0000 |
전환사채청구5 |
39,682.0000 |
0.0769 |
3,052.0000 |
전환사채청구6 |
330,687.0000 |
0.0659 |
21,804.0000 |
기말 |
187,961,604 |
희석주당손익의 상세 산정내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
보통주 분기순이익 |
56,090,892 |
|
보통주 분기순이익 |
세후 이자비용 등 |
(25,235,163) |
희석보통주 분기순이익 |
30,855,729 |
|
가중평균유통보통주식수(주) |
187,961,604 |
|
가중평균유통보통주식수(주) |
전환사채 전환효과(주) |
20,372,575 |
희석가중평균유통보통주식수(주) |
208,334,179 |
|
보통주희석주당이익(원) |
148 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
보통주 분기순이익 |
13,463,107 |
|
보통주 분기순이익 |
세후 이자비용 등 |
0 |
희석보통주 분기순이익 |
13,463,107 |
|
가중평균유통보통주식수(주) |
186,956,024 |
|
가중평균유통보통주식수(주) |
전환사채 전환효과(주) |
3,047,840 |
희석가중평균유통보통주식수(주) |
190,003,864 |
|
보통주희석주당이익(원) |
71 |
30. 영업으로부터 창출된 현금흐름
영업활동현금흐름 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
분기순이익(손실) |
56,090,892 |
|
조정사항 |
18,375,244 |
|
조정사항 |
퇴직급여 |
10,272,241 |
감가상각비 |
26,318,197 |
|
무형자산상각비 |
17,897,427 |
|
사용권자산감가상각비 |
808,040 |
|
무형자산손상차손 |
2,847 |
|
매출채권처분손실 |
154,740 |
|
공동기업투자처분이익 |
0 |
|
외화환산손익 조정 |
(1,370,003) |
|
유형자산처분손익 |
(1,026,139) |
|
무형자산처분손익 |
0 |
|
이자손익 |
6,666,262 |
|
배당수익 |
(6,000) |
|
당기손익인식지정금융자산평가이익 |
(9,498) |
|
파생상품평가손익 |
(40,093,780) |
|
재고자산평가손실 |
2,302,458 |
|
제품보증충당부채 전입 |
11,663,773 |
|
판매촉진비 |
(17,931,755) |
|
수출제비용 |
1,875,281 |
|
대손상각비(환입) |
613,378 |
|
기타의 대손상각비(환입) |
219,185 |
|
기타 |
(406) |
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
55,864,439 |
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 감소(증가) |
(85,098,354) |
미수금의 감소(증가) |
(591,585) |
|
재고자산의 감소(증가) |
(1,800,633) |
|
기타자산의 감소(증가) |
(29,765,486) |
|
매입채무의 증가(감소) |
164,855,665 |
|
미지급금의 증가(감소) |
23,587,572 |
|
미지급비용의 증가(감소) |
(16,993,564) |
|
제품보증충당부채의 증가(감소) |
(6,734,244) |
|
충당부채의 증가(감소) |
10,517,370 |
|
퇴직금의지급 |
(16,780,046) |
|
기타부채의 증가(감소) |
14,667,744 |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
130,330,575 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
||
---|---|---|
분기순이익(손실) |
13,463,107 |
|
조정사항 |
70,286,884 |
|
조정사항 |
퇴직급여 |
9,545,340 |
감가상각비 |
31,087,497 |
|
무형자산상각비 |
14,976,575 |
|
사용권자산감가상각비 |
3,509,915 |
|
무형자산손상차손 |
8,605 |
|
매출채권처분손실 |
14,178 |
|
공동기업투자처분이익 |
(1,270,000) |
|
외화환산손익 조정 |
(1,093,732) |
|
유형자산처분손익 |
(26,735) |
|
무형자산처분손익 |
(823,636) |
|
이자손익 |
(1,178,870) |
|
배당수익 |
(6,000) |
|
당기손익인식지정금융자산평가이익 |
||
파생상품평가손익 |
0 |
|
재고자산평가손실 |
1,103,063 |
|
제품보증충당부채 전입 |
7,773,348 |
|
판매촉진비 |
6,600,672 |
|
수출제비용 |
480,420 |
|
대손상각비(환입) |
(372,259) |
|
기타의 대손상각비(환입) |
(41,396) |
|
기타 |
(101) |
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
(47,904,483) |
|
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 |
매출채권의 감소(증가) |
(33,958,933) |
미수금의 감소(증가) |
3,463,306 |
|
재고자산의 감소(증가) |
(25,066,900) |
|
기타자산의 감소(증가) |
(34,353,489) |
|
매입채무의 증가(감소) |
48,058,818 |
|
미지급금의 증가(감소) |
5,432,409 |
|
미지급비용의 증가(감소) |
(5,850,522) |
|
제품보증충당부채의 증가(감소) |
(6,534,578) |
|
충당부채의 증가(감소) |
683,768 |
|
퇴직금의지급 |
(12,977,270) |
|
기타부채의 증가(감소) |
13,198,908 |
|
영업에서 창출된 현금흐름 |
35,845,508 |
현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유형자산 취득 관련 미지급금 변동 |
27,634,150 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
유형자산 취득 관련 미지급금 변동 |
309,115 |
재무활동에서 생기는 부채의 변동내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
일반단기차입금 |
전환사채 |
유동성신주인수권부사채 |
리스부채 |
재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초금액 |
45,258,032 |
89,768,108 |
97,860,293 |
8,600,532 |
241,486,965 |
||
재무활동에서 생기는 부채의 변동 |
|||||||
재무활동에서 생기는 부채의 변동 |
현금 변동 |
||||||
현금 변동 |
증가 |
26,657,189 |
0 |
0 |
0 |
26,657,189 |
|
감소 |
(45,258,032) |
0 |
0 |
(1,601,076) |
(46,859,108) |
||
비현금 변동 |
|||||||
비현금 변동 |
기타 |
(117,557) |
(31,660,859) |
7,280,416 |
1,767,959 |
(22,730,041) |
|
분기말금액 |
26,539,632 |
58,107,249 |
105,140,709 |
8,767,415 |
198,555,005 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
일반단기차입금 |
전환사채 |
유동성신주인수권부사채 |
리스부채 |
재무활동에서 생기는 부채 합계 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초금액 |
0 |
8,776,392 |
8,776,392 |
||||
재무활동에서 생기는 부채의 변동 |
|||||||
재무활동에서 생기는 부채의 변동 |
현금 변동 |
||||||
현금 변동 |
증가 |
108,097,464 |
0 |
108,097,464 |
|||
감소 |
0 |
(1,835,552) |
(1,835,552) |
||||
비현금 변동 |
|||||||
비현금 변동 |
기타 |
(23,191,520) |
1,509,640 |
(21,681,880) |
|||
분기말금액 |
84,905,944 |
8,450,480 |
93,356,424 |
31. 부문별 보고
당사는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격 및 서비스를 제공하기 위한 자산의 특성 등을 고려하여 당사 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다. 따라서, 보고부문별 영업손익 및 법인세비용차감전순손익, 자산ㆍ부채총액에 대한 주석 기재는 생략하였습니다. |
당분기 및 전분기 중 각 지역에 대한 매출 정보내역은 다음과 같습니다. |
지역에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
지역 |
지역 합계 |
||||
---|---|---|---|---|---|
한국 |
외국 |
||||
유럽 |
아시아ㆍ태평양 |
기타 |
|||
영업수익 |
447,075,801 |
265,973,445 |
78,075,459 |
190,258,706 |
981,383,411 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
지역 |
지역 합계 |
||||
---|---|---|---|---|---|
한국 |
외국 |
||||
유럽 |
아시아ㆍ태평양 |
기타 |
|||
영업수익 |
732,410,441 |
194,638,420 |
79,426,319 |
77,779,455 |
1,084,254,635 |
비유동자산의 경우 대부분 국내에 소재하므로 별도 기재하지 아니하였으며 매출액의대부분은 개인 및 해외대리점과의 계약을 통해 발생하므로 매출액의 10%를 초과하는 주요 고객은 없습니다. |
당분기 및 전분기 중 제품 및 용역에 대한 매출 정보내역은 다음과 같습니다. |
제품과 용역에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
제품 |
850,256,998 |
상품 |
80,250,700 |
기타 |
50,875,713 |
매출액 |
981,383,411 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
제품 |
957,423,520 |
상품 |
76,238,247 |
기타 |
50,592,868 |
매출액 |
1,084,254,635 |
고객과의 계약 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
고객과의 계약에서 생기는 수취채권 |
455,505,181 |
계약부채 |
107,665,222 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
고객과의 계약에서 생기는 수취채권 |
369,894,442 |
계약부채 |
94,191,036 |
(*) 계약부채는 고객과의 계약에서 발생한 선수금과 기간에 걸쳐 이행하는 보증 및 운송계약으로부터 발생한 선수수익이 포함되어 있습니다. |
32. 특수관계자와의 거래
특수관계자 내역 |
|
전체 특수관계자 |
||||
---|---|---|---|---|
특수관계자 |
||||
최상위지배기업 |
지배기업 |
종속기업 |
기타특수관계자 |
|
특수관계자의 명칭 |
KG케미칼㈜ |
KG에코솔루션㈜(구, KG이티에스㈜) |
KG Mobility Europe Parts Center B.V., KGM Australia, KG에스앤씨㈜, 케이지모빌리티커머셜㈜ |
KG캐피탈㈜, KG 대규모기업집단 소속 계열회사 |
(*1) KG모빌리티홀딩스(주)는 전기 이전(2022년 9월 20일) 유상증자로 인하여 최대주주가 되었고, 2023년 6월 12일 임시주주총회에서 KG이티에스㈜에 피합병 승인 되어, 2023년 8월 2일자로 KG이티에스㈜에 흡수합병되어 최대주주가 변경 되었습니다. 한편, 당분기 중 KG이티에스㈜는 사명을 KG에코솔루션㈜로 변경하였습니다. |
특수관계자거래에 대한 공시 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
매출 |
기타수익 |
자산취득 |
매입 |
기타비용 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 특수관계자 |
최상위지배기업 |
KG케미칼㈜ |
0 |
0 |
0 |
66,562 |
12,135 |
기타특수관계자 |
KG ICT㈜ |
0 |
0 |
1,020,000 |
0 |
1,673,814 |
|
이데일리㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,000 |
||
㈜KG할리스에프앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277,631 |
||
이데일리엠㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG제로인 |
0 |
0 |
4,730 |
0 |
1,200 |
||
㈜이데일리씨앤비 |
482 |
0 |
0 |
0 |
725 |
||
㈜KG프레시 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,800 |
||
㈜KG써닝라이프 |
24 |
0 |
0 |
0 |
100,309 |
||
㈜KG모빌리언스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
||
㈜에듀윈 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18,500 |
||
KG지엔에스㈜ |
970,251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG이니시스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,065,791 |
||
LB전문투자형사모부동산투자신탁9호 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252,055 |
||
KG캐피탈㈜ |
39,417 |
0 |
0 |
0 |
10,352,771 |
||
종속기업 |
KG Mobility Europe Parts Center B.V |
8,711,118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KGM Australia |
59,775,410 |
0 |
0 |
0 |
2,897,669 |
||
KG에스앤씨㈜ |
6,357,870 |
84,507 |
1,043 |
7,561,232 |
0 |
||
케이지모빌리티커머셜㈜ |
4,755 |
236,721 |
0 |
0 |
0 |
||
공동기업 |
KG캐피탈(주) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
전체 특수관계자 합계 |
75,859,327 |
321,228 |
1,025,773 |
7,627,794 |
18,673,550 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
매출 |
기타수익 |
자산취득 |
매입 |
기타비용 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 특수관계자 |
최상위지배기업 |
KG케미칼㈜ |
0 |
0 |
0 |
77,519 |
26,700 |
기타특수관계자 |
KG ICT㈜ |
0 |
0 |
532,400 |
0 |
4,400 |
|
이데일리㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG할리스에프앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25,988 |
||
이데일리엠㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,000 |
||
㈜KG제로인 |
0 |
0 |
131,000 |
0 |
0 |
||
㈜이데일리씨앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
||
㈜KG프레시 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,627 |
||
㈜KG써닝라이프 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,581 |
||
㈜KG모빌리언스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜에듀윈 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KG지엔에스㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG이니시스 |
0 |
0 |
20,473 |
0 |
1 |
||
LB전문투자형사모부동산투자신탁9호 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KG캐피탈㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
종속기업 |
KG Mobility Europe Parts Center B.V |
5,266,199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KGM Australia |
65,183,642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KG에스앤씨㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
케이지모빌리티커머셜㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
공동기업 |
KG캐피탈(주) |
0 |
87,070 |
0 |
0 |
1,919,072 |
|
전체 특수관계자 합계 |
70,449,841 |
87,070 |
683,873 |
77,519 |
2,053,594 |
(*) KG캐피탈(주)의 경우, 전기 중 지분 전액을 ㈜KG이니시스에 처분하여 공동기업에서 기타의 특수관계자로 변경되었습니다. |
특수관계자 채권ㆍ채무잔액 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
채권 |
채무 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
기타채권 |
매입채무 |
기타채무 |
리스부채 |
|||
전체 특수관계자 |
최상위지배기업 |
KG케미칼㈜ |
0 |
0 |
23,551 |
0 |
0 |
지배기업 |
KG이티에스㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
기타특수관계자 |
KG ICT㈜ |
0 |
0 |
0 |
2,698,076 |
1,323,714 |
|
㈜KG할리스에프앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG제로인 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG프레시 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜이데일리씨앤비 |
530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG써닝라이프 |
0 |
0 |
0 |
32,569 |
0 |
||
㈜KG모빌리언스 |
0 |
0 |
0 |
110 |
0 |
||
㈜KG에듀원 |
0 |
0 |
0 |
20,150 |
0 |
||
㈜KG이니시스 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
||
LB전문투자형사모부동산투자신탁9호 |
0 |
751,500 |
0 |
0 |
3,080,923 |
||
KG캐피탈㈜ |
0 |
0 |
0 |
253,269 |
0 |
||
종속기업 |
KG Mobility Europe Parts Center B.V |
24,194,869 |
0 |
0 |
1,095,136 |
0 |
|
KGM Australia |
141,620,327 |
0 |
0 |
5,236,246 |
0 |
||
KG에스앤씨㈜ |
870,266 |
61,972 |
5,427,415 |
704,817 |
0 |
||
케이지모빌리티커머셜㈜ |
0 |
20,131,458 |
0 |
0 |
0 |
||
전체 특수관계자 합계 |
166,685,992 |
20,944,930 |
5,450,966 |
10,040,375 |
4,404,637 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
채권 |
채무 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출채권 |
기타채권 |
매입채무 |
기타채무 |
리스부채 |
|||
전체 특수관계자 |
최상위지배기업 |
KG케미칼㈜ |
0 |
0 |
10,877 |
0 |
0 |
지배기업 |
KG이티에스㈜ |
13,720 |
0 |
0 |
7 |
0 |
|
기타특수관계자 |
KG ICT㈜ |
0 |
0 |
0 |
2,449,686 |
944,425 |
|
㈜KG할리스에프앤비 |
0 |
0 |
0 |
112,810 |
0 |
||
㈜KG제로인 |
0 |
0 |
0 |
61,036 |
0 |
||
㈜KG프레시 |
6,950 |
0 |
0 |
6,960 |
0 |
||
㈜이데일리씨앤비 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG써닝라이프 |
6,950 |
0 |
0 |
1,109 |
0 |
||
㈜KG모빌리언스 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
㈜KG에듀원 |
0 |
0 |
0 |
113,762 |
0 |
||
㈜KG이니시스 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
||
LB전문투자형사모부동산투자신탁9호 |
0 |
751,500 |
0 |
0 |
3,184,211 |
||
KG캐피탈㈜ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
종속기업 |
KG Mobility Europe Parts Center B.V |
20,496,855 |
0 |
0 |
891,781 |
0 |
|
KGM Australia |
121,102,355 |
0 |
0 |
121,420 |
0 |
||
KG에스앤씨㈜ |
6,055,525 |
61,972 |
5,297,707 |
8,135 |
0 |
||
케이지모빌리티커머셜㈜ |
13,900 |
18,270,548 |
0 |
0 |
0 |
||
전체 특수관계자 합계 |
147,696,255 |
19,084,020 |
5,308,584 |
3,766,710 |
4,128,636 |
당사는 당분기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대하여 1,240,405천원의 대손충당금을 인식하고 있으며, 전기말 상기 특수관계자 채권에 대하여 인식하고 있는 대손충당금은 711,999천원입니다. |
특수관계자 채권에 대한 대손충당금 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 |
1,240,405 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금 |
711,999 |
특수관계자와의 자금거래내역 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
전체 특수관계자 |
|||
---|---|---|---|
종속기업 |
기타특수관계자 |
||
KG에스앤씨㈜ |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
㈜KG이니시스 |
|
내역 |
설립출자 |
대여금 |
공동기업투자주식 처분 |
거래금액 |
0 |
2,000,000 |
0 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
전체 특수관계자 |
|||
---|---|---|---|
종속기업 |
기타특수관계자 |
||
KG에스앤씨㈜ |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
㈜KG이니시스 |
|
내역 |
설립출자 |
대여금 |
공동기업투자주식 처분 |
거래금액 |
500,000 |
0 |
2,470,000 |
당분기말 현재 당사는 전환사채와 관련하여 특수관계자인 KG모빌리티홀딩스㈜로부터 사채원리금 상환에 대해 연대보증을 제공받고 있습니다. KG모빌리티홀딩스㈜는 2023년 6월 12일 임시주주총회에서 KG이티에스㈜에 피합병 승인 되어, 2023년 8월2일자로 KG이티에스㈜에 흡수합병되었습니다. |
특수관계자와의 지급보증 |
|
(단위 : 백만원) |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
|
---|---|
특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 |
군산공장 투자와 관련 정부보조금 수취를 위한 지급보증 |
기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래 |
12,565 |
주요 경영진에 대한 보상 |
|
당분기 |
(단위 : 천원) |
주요 경영진 |
|
---|---|
단기종업원급여 |
1,028,996 |
퇴직급여 |
565,758 |
전분기 |
(단위 : 천원) |
주요 경영진 |
|
---|---|
단기종업원급여 |
791,583 |
퇴직급여 |
57,469 |
33. 금융상품
당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 또한, 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제를 받는 대상은 아닙니다. |
자본위험관리 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
부채 |
1,567,834,291 |
자본 |
1,174,255,590 |
부채비율(%) |
1.3352 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공시금액 |
|
---|---|
부채 |
1,501,173,526 |
자본 |
1,085,140,745 |
부채비율(%) |
1.3834 |
당사는 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 최근의 정보가 불충분하고, 취득원가가 공정가치의 최선의 추정치를 나타낸다고 판단하여 취득원가로 측정하였습니다. |
금융자산의 범주별 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
금융자산, 범주 |
금융자산, 범주 합계 |
||
---|---|---|---|
상각후원가 |
당기손익 공정가치측정 |
||
측정 전체 |
|||
공정가치 |
|||
현금및현금성자산 |
51,711,422 |
0 |
51,711,422 |
단기금융상품 |
778,504 |
135,284,200 |
136,062,704 |
장기금융상품 |
4,000 |
0 |
4,000 |
매출채권및기타채권 |
527,510,977 |
0 |
527,510,977 |
비유동금융자산 |
0 |
560,000 |
560,000 |
합계 |
580,004,903 |
135,844,200 |
715,849,103 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
금융자산, 범주 |
금융자산, 범주 합계 |
||
---|---|---|---|
상각후원가 |
당기손익 공정가치측정 |
||
측정 전체 |
|||
공정가치 |
|||
현금및현금성자산 |
45,401,146 |
0 |
45,401,146 |
단기금융상품 |
5,774,189 |
110,293,698 |
116,067,887 |
장기금융상품 |
4,000 |
0 |
4,000 |
매출채권및기타채권 |
441,648,216 |
0 |
441,648,216 |
비유동금융자산 |
0 |
560,000 |
560,000 |
합계 |
492,827,551 |
110,853,698 |
603,681,249 |
금융부채의 공시 |
금융부채의 범주별 공시 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
금융부채, 범주 |
금융부채, 범주 합계 |
||
---|---|---|---|
상각후원가 |
당기손익 공정가치측정 |
||
측정 전체 |
|||
공정가치 |
|||
매입채무 및 기타 채무 |
594,642,422 |
0 |
594,642,422 |
차입금 |
26,539,632 |
0 |
26,539,632 |
전환사채 |
58,107,249 |
0 |
58,107,249 |
신주인수권부사채 |
105,140,709 |
0 |
105,140,709 |
기타부채 |
8,767,415 |
0 |
8,767,415 |
파생상품부채 |
0 |
36,621,776 |
36,621,776 |
합계 |
793,197,427 |
36,621,776 |
829,819,203 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
금융부채, 범주 |
금융부채, 범주 합계 |
||
---|---|---|---|
상각후원가 |
당기손익 공정가치측정 |
||
측정 전체 |
|||
공정가치 |
|||
매입채무 및 기타 채무 |
435,063,778 |
0 |
435,063,778 |
차입금 |
45,258,032 |
0 |
45,258,032 |
전환사채 |
89,768,108 |
0 |
89,768,108 |
신주인수권부사채 |
97,860,293 |
0 |
97,860,293 |
기타부채 |
8,600,532 |
0 |
8,600,532 |
파생상품부채 |
0 |
76,715,556 |
76,715,556 |
합계 |
676,550,743 |
76,715,556 |
753,266,299 |
재무위험관리 |
|
위험 익스포저 |
|
---|---|
위험에 대한 노출정도에 대한 기술 |
당사는 신용위험, 유동성 위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. |
위험관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 기술 |
재무위험관리의 대상이 되는 당사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 비유동금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 매입채무 및 기타채무,차입금 등으로 구성되어 있습니다. |
시장 위험 - 환율변동위험 |
당사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리를 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. |
시장 위험 - 환율변동위험 |
|
(단위 : 천원) |
위험 |
위험 합계 |
||||
---|---|---|---|---|---|
시장위험 |
|||||
환위험 |
|||||
USD |
EUR |
JPY |
기타 |
||
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가율 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 증가로 인한 외화환산손익의 변동 |
2,727,717 |
15,424,205 |
(2,994,874) |
18,537,297 |
33,694,345 |
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소율 |
(0.10) |
(0.10) |
(0.10) |
(0.10) |
|
환율의 합리적인 범위 내에서의 발생가능한 감소로 인한 외화환산손익의 변동 |
(2,727,717) |
(15,424,205) |
2,994,874 |
(18,537,297) |
(33,694,345) |
시장위험 - 이자율 위험 |
이자율 민감도 분석은 당분기말 현재 비파생상품의 이자율위험노출에 근거하여 수행되었습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우 0.5% 증감이 사용되고 있으며, 이는 합리적으로 발생가능한 이자율 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. |
신용위험 |
매출채권은 다수의 거래처로 구성되어 있고, 다양한 지역에 분산되어 있습니다. 매출채권에 대하여 신용평가가 지속적으로 이루어지고 있으며, 필요한 경우 신용보증보험계약을 체결하고 있습니다. |
신용위험 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
신용위험 |
|
---|---|
매출채권및기타채권 |
527,510,977 |
단기금융상품 |
778,504 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
신용위험 |
|
---|---|
매출채권및기타채권 |
441,648,216 |
단기금융상품 |
5,774,189 |
당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 당사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정 수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권을 매각하고 있습니다. |
유동성 위험 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
1년 이내 |
1년 초과 |
합계 구간 합계 |
|
---|---|---|---|
매입채무 |
428,284,279 |
0 |
428,284,279 |
미지급금 |
165,855,655 |
0 |
165,855,655 |
단기차입금 |
26,539,632 |
0 |
26,539,632 |
리스부채(장단기 포함) |
5,409,349 |
3,883,491 |
9,292,840 |
파생상품부채 |
36,621,776 |
0 |
36,621,776 |
기타지급채무 |
422,875 |
0 |
422,875 |
전환사채 |
785,000 |
116,582,778 |
117,367,778 |
신주인수권부사채 |
0 |
159,770,499 |
159,770,499 |
장기미지급금 |
0 |
79,613 |
79,613 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
1년 이내 |
1년 초과 |
합계 구간 합계 |
|
---|---|---|---|
매입채무 |
265,007,692 |
0 |
265,007,692 |
미지급금 |
169,529,872 |
0 |
169,529,872 |
단기차입금 |
45,258,032 |
0 |
45,258,032 |
리스부채(장단기 포함) |
5,409,349 |
3,883,491 |
9,292,840 |
파생상품부채 |
76,715,556 |
0 |
76,715,556 |
기타지급채무 |
436,293 |
0 |
436,293 |
전환사채 |
785,000 |
116,778,491 |
117,563,491 |
신주인수권부사채 |
0 |
159,770,499 |
159,770,499 |
장기미지급금 |
0 |
89,921 |
89,921 |
금융상품의 공정가치 |
1) 경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. |
공정가치 서열체계 |
3) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. |
공정가치 서열체계 |
|
당분기말 |
(단위 : 천원) |
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|
---|---|---|---|---|
공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 |
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
|
파생상품부채 |
36,621,776 |
36,621,776 |
전기말 |
(단위 : 천원) |
공정가치 서열체계 수준 1 |
공정가치 서열체계 수준 2 |
공정가치 서열체계 수준 3 |
공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 |
|
---|---|---|---|---|
공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 |
동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 |
직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 |
관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) |
|
파생상품부채 |
76,715,556 |
76,715,556 |
수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 |
공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 유의적인 공정가치 측정의 검토를 재무팀이 수행하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. |
수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 |
|
(단위 : 천원) |
공정가치 서열체계의 모든 수준 |
||
---|---|---|
공정가치 서열체계 수준 3 |
||
공정가치로 측정하는 금융부채 |
||
공정가치측정의 변경, 부채 |
||
공정가치측정의 변경, 부채 |
구분 |
당기손익-공정가치측정금융부채(파생상품) |
공정가치 |
36,621,776 |
|
가치평가기법 |
옵션가격결정모형 |
|
수준 |
3 |
|
투입변수 |
최근거래일 종가, 주가변동성 등 |
|
기초금액 |
76,715,556 |
|
취득 |
0 |
|
처분 |
0 |
|
평가 |
(40,093,780) |
|
기말금액 |
36,621,776 |
34. 주권 매매거래정지 해제
주권 매매거래정지 해제 |
당사는 추가 개선기간(2023년 4월 14일) 내인 2023년 3월 14일자로 2022년 12월 31일자로 종료되는 재무제표에 대한 적정 감사의견을 받아서 형식적 상장폐지 사유를해소하였습니다. 그러나, 상장 적격성 실질심사 사유 발생으로 인하여 2023년 4월 4일자로 기업심사위원회 심의대상으로 결정되었으며, 한국거래소는 2023년 4월 27일에 회사의 상장적격성 유지 여부 심의를 위해 기업심사위원회를 개최하여 상장유지를 결정하였고, 2023년 4월 28일부터 주권 매매거래정지가 해제되었습니다. |
35. 보고기간 후 사건
수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시 |
|
(단위 : 천원) |
수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
전환사채(119회) |
|||||
청구일: 2024-04-02 |
청구일: 2024-04-04 |
청구일: 2024-04-09 |
청구일: 2024-04-30 |
||
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술 |
|||||
수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술 |
전환청구금액 |
1,200,000 |
500,000 |
100,000 |
250,400 |
전환주식수(주) |
238,093 |
99,206 |
19,841 |
49,682 |
6. 배당에 관한 사항
(1) 배당 정책
당사는 최근 5년간 누적결손에 따른 상법상 배당가능한도 산출이 어려워 과거 배당내역이 없습니다. 당사는 안정적인 수익창출을 통하여 배당가능재원을 확보할 예정이며, 상법상 배당가능 재원 확보시 회사 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 장기적인 주주가치 제고, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다.
(2) 당사 정관 제39조(이익배당) 규정
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.
④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 이로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.
(3) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항
주요배당지표
구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
---|---|---|---|---|
제63기 1분기 | 제62기 | 제61기 | ||
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 53,880 | 8,924 | -60,134 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 56,091 | 14,758 | -67,717 | |
(연결)주당순이익(원) | 287 | 48 | -1,068 | |
현금배당금총액(백만원) | - | - | - | |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | - | - | - | |
현금배당수익률(%) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
주식배당수익률(%) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
주당 주식배당(주) | - | - | - | - |
- | - | - | - |
(4) 과거 배당 이력
(단위: 회, %) |
연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
---|---|---|---|
분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
- | - | - | - |
※ 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않은 사유로 과거 배당이력 산출이 불가 함.
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적
[지분증권의 발행 등과 관련된 사항] |
(1) 증자(감자)현황
- 공시대상기간 (최근 5사업연도) 중 당사의 자본금 변동내용은 다음과 같습니다.
(기준일 : | 2024년 05월 14일 | ) | (단위 : 원, 주) |
주식발행 (감소)일자 |
발행(감소) 형태 |
발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수량 | 주당 액면가액 |
주당발행 (감소)가액 |
비고 | ||
2019년 01월 26일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 11,890,606 | 5,000 | 4,205 | 증자비율: 7.93% |
2022년 09월 02일 | 무상감자 | 보통주 | 100,669,598 | 5,000 | - | 10 :1 감자 |
2022년 09월 03일 | 출자전환 | 보통주 | 93,316,700 | 5,000 | 5,000 | 증자비율: 65.49% |
2022년 09월 19일 | 무상감자 | 보통주 | 97,420,918 | 5,000 | - | 3.16 :1 감자 |
2022년 09월 21일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 73,098,000 | 5,000 | 5,000 | 증자비율: 61.86% |
2022년 10월 21일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 41,102,000 | 5,000 | 5,000 | 증자비율: 25.80% |
2022년 10월 22일 | 출자전환 | 보통주 | 7,148,100 | 5,000 | 5,000 | 증자비율: 4.29% |
2022년 11월 08일 | 출자전환 | 보통주 | 1,711,896 | 5,000 | 5,000 | 증자비율: 1.01% |
2022년 11월 10일 | 무상감자 | 보통주 | 1,170,158 | 5,000 | 5,000 | 3.16 :1 차등감자 |
2022년 12월 20일 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 20,000,000 | 5,000 | 5,000 | 증자비율: 10.69% |
2024년 03월 19일 | 전환권행사 | 보통주 | 535,711 | 5,000 | 5,040 | 증자비율: 0.29% |
2024년 03월 20일 | 전환권행사 | 보통주 | 6,408,725 | 5,000 | 5,040 | 증자비율: 3.31% |
2024년 03월 21일 | 전환권행사 | 보통주 | 218,252 | 5,000 | 5,040 | 증자비율: 0.11% |
2024년 03월 22일 | 전환권행사 | 보통주 | 297,619 | 5,000 | 5,040 | 증자비율: 0.15% |
2024년 03월 25일 | 전환권행사 | 보통주 | 39,682 | 5,000 | 5,040 | 증자비율: 0.02% |
2024년 03월 26일 | 전환권행사 | 보통주 | 330,687 | 5,000 | 5,040 | 증자비율: 0.17% |
2024년 04월 02일 | 전환권행사 | 보통주 | 238,093 | 5,000 | 5,040 | 증자비율: 0.12% |
2024년 04월 04일 | 전환권행사 | 보통주 | 99,206 | 5,000 | 5,040 | 증자비율 : 0.05% |
2024년 04월 09일 | 전환권행사 | 보통주 | 19,841 | 5,000 | 5,040 | 증자비율 : 0.01% |
2024년 04월 30일 | 전환권행사 | 보통주 | 49,682 | 5,000 | 5,040 | 증자비율 : 0.02% |
(2) 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항
1) 미상환 전환사채 발행현황
미상환 전환사채 발행현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
종류\구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상 주식의 종류 |
전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전환비율 (%) |
전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
무기명식 이권부무보증 사모전환사채 |
119 | 2023.03.17 | 2028.03.17 | 73,500,000,000 | 보통주 | 2024.03.17~ 2028.02.17 |
100 | 5,040 | 34,033,336,333 | 6,752,646 | - |
무기명식 사모전환사채 |
120 | 2023.03.24 | 2028.03.24 | 30,000,000,000 | 보통주 | 2024.03.24~ 2028.02.24 |
100 | 5,040 | 30,000,000,000 | 5,952,380 | - |
무기명식 이권부무보증 사모전환사채 |
121 | 2023.03.24 | 2028.03.24 | 5,000,000,000 | 보통주 | 2024.03.24~ 2028.02.24 |
100 | 5,040 | 5,000,000,000 | 992,063 | - |
합 계 | - | - | - | 108,500,000,000 | - | - | - | - | 69,033,336,333 | 13,697,089 | - |
(기준일 : | 2024년 05월 14일 | ) | (단위 : 원, 주) |
종류\구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상 주식의 종류 |
전환청구가능기간 | 전환조건 | 미상환사채 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전환비율 (%) |
전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 | ||||||||
무기명식 이권부무보증 사모전환사채 |
119 | 2023.03.17 | 2028.03.17 | 73,500,000,000 | 보통주 | 2024.03.17~ 2028.02.17 |
100 | 5,040 | 31,982,936,333 | 6,345,820 | - |
무기명식 사모전환사채 |
120 | 2023.03.24 | 2028.03.24 | 30,000,000,000 | 보통주 | 2024.03.24~ 2028.02.24 |
100 | 5,040 | 30,000,000,000 | 5,952,380 | - |
무기명식 이권부무보증 사모전환사채 |
121 | 2023.03.24 | 2028.03.24 | 5,000,000,000 | 보통주 | 2024.03.24~ 2028.02.24 |
100 | 5,040 | 5,000,000,000 | 992,063 | - |
합 계 | - | - | - | 108,500,000,000 | - | - | - | - | 66,982,936,333 | 13,290,263 | - |
2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
미상환 신주인수권부사채 등 발행현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 원, 주) |
종류\구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상 주식의 종류 |
신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | 미상환 사채 |
미행사 신주 인수권 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행사비율 (%) |
행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 | ||||||||
공모 신주인수권부사채 |
122 | 2023.12.05 | 2028.12.05 | 150,500,000,000 | 보통주 | 2024.01.05~ 2028.11.05 |
100 | 8,133 | 150,500,000,000 | 18,504,856 | - |
합 계 | - | - | - | 150,500,000,000 | - | - | - | - | 150,500,000,000 | 18,504,856 | - |
※ 2024년 3월5일 시가하락에 따른 행사가액 조정
- 조정전 가액 : 8,411원 , -조정전 행사 가능주식수 : 17,893,235주
- 조정후 가액 : 8,133원 , -조정후 행사 가능주식수 : 18,504,856주
3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황
- 해당사항 없음.
[채무증권의 발행 등과 관련된 사항] |
채무증권 발행실적
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급 (평가기관) |
만기일 | 상환 여부 |
주관회사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
케이지모빌리티(주) | 회사채 | 사모 | 2023.03.17 | 73,500 | 100 | - | 2028.03.17 | 일부전환 | - |
케이지모빌리티(주) | 회사채 | 사모 | 2023.03.24 | 30,000 | - | - | 2028.03.24 | 미상환 | - |
케이지모빌리티(주) | 회사채 | 사모 | 2023.03.24 | 5,000 | 100 | - | 2028.03.24 | 미상환 | - |
케이지모빌리티(주) | 회사채 | 공모 | 2023.12.05 | 150,500 | - | BB(안정적) 한국기업평가, 한국신용평가 |
2028.12.05 | 미상환 | 유진투자증권(주) |
합 계 | - | - | - | 259,000 | - | - | - | - | - |
기업어음증권 미상환 잔액
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 |
30일초과 90일이하 |
90일초과 180일이하 |
180일초과 1년이하 |
1년초과 2년이하 |
2년초과 3년이하 |
3년 초과 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
단기사채 미상환 잔액
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과 30일이하 |
30일초과 90일이하 |
90일초과 180일이하 |
180일초과 1년이하 |
합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
회사채 미상환 잔액
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 |
2년초과 3년이하 |
3년초과 4년이하 |
4년초과 5년이하 |
5년초과 10년이하 |
10년초과 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | 150,500 | - | - | 150,500 |
사모 | - | - | - | 69,033 | - | - | - | 69,033 | |
합계 | - | - | - | 69,033 | 150,500 | - | - | 219,533 |
신종자본증권 미상환 잔액
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 5년이하 |
5년초과 10년이하 |
10년초과 15년이하 |
15년초과 20년이하 |
20년초과 30년이하 |
30년초과 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - |
사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - |
조건부자본증권 미상환 잔액
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과 2년이하 |
2년초과 3년이하 |
3년초과 4년이하 |
4년초과 5년이하 |
5년초과 10년이하 |
10년초과 20년이하 |
20년초과 30년이하 |
30년초과 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미상환 잔액 | 공모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사모 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
(작성기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, %) |
채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리 계약체결일 |
사채관리회사 |
---|---|---|---|---|---|
제122회 공모 신주인수권부사채 |
2023.12.05 | 2028.12.05 | 150,500 | 2023.10.30 | 아이비케이투자증권㈜ |
(이행현황기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) |
재무비율 유지현황 | 계약내용 | 부채비율 400% 이하 (별도기준) |
이행현황 | 이행 (133.52%) | |
담보권설정 제한현황 | 계약내용 | 자기자본의 100% 이하 (별도기준) |
이행현황 | 이행 (1.07%) | |
자산처분 제한현황 | 계약내용 | 자산총액의 100% 이하 (별도기준) |
이행현황 | 이행 (0.00%) | |
지배구조변경 제한현황 | 계약내용 | 상호출자제한기업 집단 제외 |
이행현황 | 이행 (해당사항 없음) | |
이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 | 2024년 6월 제출 예정 |
※ 사채관리회사(아이비케이투자증권)관리부서: 기업금융2부(연락처 02-6915-5484)※ 이행상황보고서 : 사업보고서 제출 후 90일 이내 제출 예정
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적
(1) 공모자금의 사용내역
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 |
실제 자금사용 내역 |
차이발생 사유 등 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
공모신주인수권부사채 | 제122회 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채 |
2023.12.05 | 운영자금 | 150,500 | 신차개발비, 운영자금 |
65,000 | 주)1 |
주1) 당사가 2023.12.05. 발행한 제122회 공모신주인수권부사채 금150,500백만원 중, 65,000백만원은 당초 계획대로 신차개발비, 부품/원자재 구매대금으로 사용하였으며, 미사용자금 85,500백만원은 신차개발비 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.
(2) 사모자금의 사용내역
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의 자금사용 계획 |
실제 자금사용 내역 |
차이발생 사유 등 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
주권상장법인 출자전환 | 제54회 유상증자 |
2022.09.03 | 기타자금 | 466,583 | 회생채권변제 | 466,583 | - |
주권상장법인사모증자 | 제56회 유상증자 |
2022.09.20 | 기타자금 | 365,490 | 회생채권변제 | 365,490 | - |
주권상장법인사모증자 | 제57회 유상증자 |
2022.10.21 | 운영자금 | 205,510 | 공익채권변제 | 205,510 | - |
주권상장법인 출자전환 | 제58회 유상증자 |
2022.10.22 | 기타자금 | 35,740 | 임금채권변제 | 35,740 | - |
주권상장법인 출자전환 | 제59회 유상증자 |
2022.11.08 | 기타자금 | 8,559 | 회생채권변제 | 8,559 | - |
주권상장법인 사모증자 | 제61회 유상증자 |
2022.12.20 | 운영자금 | 100,000 | 공익채권변제 및 운영자금 | 100,000 | - |
사모전환사채 | 제119회 | 2023.03.17 | 운영자금 | 73,500 | 투자비 및 부품·원재료 구매 |
73,500 | - |
사모전환사채 | 제120회 | 2023.03.24 | 운영자금 | 30,000 | 투자비 및 부품·원재료 구매 |
30,000 | - |
사모전환사채 | 제121회 | 2023.03.24 | 운영자금 | 5,000 | 투자비 및 부품·원재료 구매 |
5,000 | - |
(3) 미사용자금의 운용내역
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
종류 | 운용상품명 | 운용금액 | 계약기간 | 실투자기간 |
---|---|---|---|---|
예ㆍ적금 | MMF | 85,500 | 2024.03 ~ 2024.04 | 1개월 |
계 | 85,500 | - |
8. 기타 재무에 관한 사항
(1) 연결재무정보 이용상의 유의점1) 연결대상회사의 변동내용
사업연도 | 당기에 연결에 포함된 회사 | 전기대비 연결에 추가된 회사 | 전기대비 연결에 제외된 회사 |
비고 |
제63기 |
- KG Mobility Europe Parts Center B.V. (*1)- KGM Australia(*2) - KG에스엔씨㈜(*3)
- 케이지모빌리티커머셜㈜(*4) |
- | - | - |
제62기 |
- KG Mobility Europe Parts Center B.V. (*1)- KGM Australia(*2) - KG에스엔씨㈜(*3)
- 케이지모빌리티커머셜㈜(*4) |
KG에스엔씨㈜
케이지모빌리티커머셜㈜
|
KG
캐피탈㈜(*5)
|
- |
제61기 |
- Ssangyong European Parts Center B.V |
- |
- 쌍용기차유한공사 | - |
(*1) 전기 중 종속기업인 Ssangyong European Parts Center B.V. 사명을 KG Mobility Europe Parts Center B.V.으로 변경하였습니다.
(*2) 전기 중 종속기업인 Ssangyong Australia Pty Ltd. 사명을 KGM Australia로 변경하였습니다.
(*3) 전기 중 지분 100%를 설립 취득하여 종속기업으로 분류하였습니다.
(*4) 전기 중 회생절차 진행 중인 에디슨모터스㈜의 지분 100%을 2023년 9월 26일자로 취득하였으나, 회생절차 종결시점까지 지배력을 행사할 수 없었습니다. 한편,
에디슨모터스㈜의 사명은 케이지모빌리티커머셜㈜로 변경되었으며, 당사의 지배력 획득일을 2023년 12월 31자로 판단하여 종속기업투자로 분류하였습니다.
(2) 재무정보 이용상의 유의점
검토의견
본인의 검토결과 상기 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.
기타사항
본인은 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료되는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2024년 3월 18일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시 목적으로 첨부한 2023년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사 받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.
34. 사업결합 (1)
전기 중 발생한 사업결합의 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) |
|||||
피취득회사 |
주요 영업활동 |
취득목적 |
취득일(*1) |
취득한 지분 |
이전대가(*2) |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
CNG버스 및 전기버스 판매 |
사업다각화 |
2023-09-26 |
100% |
55,000,000 |
(*1) 지분취득일은 2023년 9월 26일이나, 회생절차 종결시점까지 지배력을 행사할 수 없어 지배력 획득일을 2023년 12월 31일자로 판단하여 사업결합 회계처리를 하였습니다. (*2)
이전대가는 전액 현금및현금성자산입니다. (2)
전기에 발생한 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위: 천원) |
||
구분 |
과목 |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
식별가능한 자산의 공정가치 |
유동자산 |
|
현금및현금성자산 |
2,279,991 |
|
매출채권 |
3,386,995 |
|
재고자산 |
29,997,343 |
|
기타유동자산 |
4,111,891 |
|
비유동자산 |
|
|
유형자산 |
47,188,791 |
|
무형자산 |
357,597 |
|
기타자산 |
10,646,263 |
|
자산총계 |
97,968,871 |
|
식별가능한 부채의 공정가치 |
유동부채 |
|
매입채무 |
3,145,721 |
|
단기차입금 |
17,800,000 |
|
기타유동부채 |
13,545,622 |
|
비유동부채 |
|
|
순확정급여부채 |
1,699,699 |
|
기타비유동부채 |
13,620,133 |
|
부채총계 |
49,811,175 |
|
식별가능한 순자산 공정가치 합계 |
48,157,696 |
(3) 전기 중 발생한 사업결합으로 인식한 영업권은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) |
|
구분 |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
이전대가 |
55,000,000 |
가산: 비지배지분 |
- |
차감: 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 |
48,157,697 |
영업권 |
6,842,303 |
(4) 전기 중 발생한 사업결합으로 인한 순현금유출은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) |
|
구분 |
케이지모빌리티커머셜㈜ |
현금으로 지급한 대가 |
55,000,000 |
차감: 취득한 현금 및 현금성자산 |
2,279,991 |
순현금유출 |
52,720,009 |
35. 주권 매매거래정지 해제
연결실체는 추가 개선기간(2023년 4월 14일) 내인 2023년 3월 14일자로 2022년 12월 31일자로 종료되는 재무제표에 대한 적정 감사의견을 받아서 형식적 상장폐지 사유를 해소하였습니다. 그러나, 상장 적격성 실질심사 사유 발생으로 인하여 2023년 4월 4일자로 기업심사위원회 심의대상으로 결정되었으며, 한국거래소는 2023년 4월 27일에 회사의 상장적격성 유지 여부 심의를 위해 기업심사위원회를 개최하여 상장유지를 결정하였고, 2023년 4월 28일부터 주권 매매거래정지가 해제되었습니다.
36. 보고기간 후 사건
보고기간 후 전환청구된 전환사채의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) |
|||
구분 |
전환청구일 |
전환청구금액 |
전환주식수 |
전환사채(제119회) |
2024-04-02 |
1,200,000 |
238,093 주 |
2024-04-04 |
500,000 |
99,206 주 |
|
2024-04-09 |
100,000 |
19,841 주 |
|
2024-04-30 |
250,400 |
49,682 주 |
2) 회계처리방법 변경
구 분 | 회계처리 변경내용 | 변경 사유 |
제63기 |
연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성 기준 3. 유의적인 회계정책 참조 |
기업회계기준서 개정에 |
제62기 |
연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성 기준 3. 유의적인 회계정책 참조 |
기업회계기준서 개정에 따른 회계처리 적용 |
제61기 |
연결재무제표 주석 2. 재무제표 작성 기준 3. 유의적인 회계정책 참조 |
기업회계기준서 개정에 따른 회계처리 적용 |
3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
가. 감사(검토)보고서상 특기 사항
사 업 연 도 | 특 기 사 항 |
제63기 |
검토보고서 주석 34, 35, 36 참조 |
제62기 |
감사보고서 주석 34, 35, 36 참조 |
제61기 |
감사보고서 주석 34,35,36,37 참조 |
(3) 대손충당금 설정현황
1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
(단위: 백만원,%) |
구 분 | 계정과목 | 채권금액 | 대손충당금 | 대손충당금설정률 |
제63기 1분기 |
매출채권 | 307,250 | 3,223 | 1.0% |
미수금 | 30,600 | 5,627 | 18.4% | |
기 타 | 64,732 | 15,286 | 0.0% | |
합 계 | 402,582 | 24,136 | 6.0% | |
제62기 | 매출채권 | 230,687 | 2,580 | 1.1% |
미수금 | 33,473 | 5,451 | 13.4% | |
기 타 | 66,741 | 15,286 | 0.0% | |
합 계 | 330,901 | 23,317 | 6.9% | |
제61기 | 매출채권 | 136,292 | 1,022 | 0.7% |
미수금 | 20,701 | 5,208 | 25.2% | |
기 타 | 43,268 | - | 0.0% | |
합 계 | 200,261 | 6,230 | 3.1% |
2) 대손충당금 변동현황
(단위: 백만원) |
구 분 | 제63기 1분기 | 제62기 | 제61기 |
1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 23,317 | 6,230 | 4,962 |
2. 순대손처리액(①-②±③) | - | - | - |
① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - |
② 상각채권회수액 | - | - | - |
③ 기타증감액 | - | - | - |
3. 대손상각비 계상(환입)액 | 819 | 17,087 | 1,268 |
4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 24,136 | 23,317 | 6,230 |
3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침
당사는 매출채권 등에 대해 기대신용손실에 해당하는 금액으로 대손충당금을 측정하는 것을 회계정책으로 선택하여 간편법을 적용하고 있습니다.
4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황
(단위 : 백만원 ,%) |
구 분 | 6개월 이하 | 6개월 초과 1년 이하 |
1년 초과 3년 이하 |
3년 초과 | 합계 |
금액 | 291,247 | 13,535 | 1,748 | 720 | 307,250 |
구성비율 | 94.8% | 4.4% | 0.6% | 0.2% | 100% |
(4) 재고자산 현황 등
1) 재고자산의 사업부문별 보유현황
(단위 : 백만원) |
사업부문 | 계정과목 | 제63기 1분기 | 제62기 | 제61기 |
자동차제조업 | 상 품 | 58,980 | 60,551 | 41,340 |
제 품 | 364,037 | 309,529 | 110,831 | |
재 공 품 | 27,338 | 41,281 | 25,873 | |
원 재 료 | 69,243 | 94,879 | 45,556 | |
부 재 료 | 551 | 614 | 462 | |
저 장 품 | 3,158 | 3,163 | 3,339 | |
미착자재 | 56,405 | 55,715 | 25,930 | |
태양광 | 17 | 139 | - | |
합 계 | 579,729 | 565,871 | 253,331 | |
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계/기말자산총계X100] |
20.69% | 21,47% | 12.65% | |
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가/{(기초재고+기말재고)/2} |
6.29 | 8.14 | 15.33 |
2) 재고자산의 실사내용
가. 실사관련 현황
연결실체는 12월말 기준으로 매년 외부감사인 입회하에 재고자산 실사를 실시하였으며, 동일자 입고 및 불출을 가감하여 실사 당일 재고수량과 비교한 결과, 재고자산 장부금액과 일치하는 것을 확인하였습니다.
나. 장기체화재고 등의 현황
연결실체는 동 일자 실사과정에서 파악된 장기체화자산(불용 및 불량 자산)은 없습니다. 재고자산 현황은 연결재무제표 내 주석 8. 재고자산을 참고하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
연결실체는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견
사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
---|---|---|---|---|
제63기 1분기(당기) | 서현회계법인 | 한국채택국제회계준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 작성되지 않은 사항이 발견 되지 아니함 |
- | - |
제62기(전기) |
서현회계법인 |
적정 |
(1) 회생절차 종결 (2) 상장유지 결정 및 주권 매매거래정지 해제 |
해외 매출의 발생사실 및 기간귀속 |
제61기(전전기) |
서현회계법인 |
적정 |
(1)회생절차 종결 (2) 상장폐지사유 발생 및 개선계획이행여부 심의 요청에 따른 개선기간 재부여 |
현금창출단위에 대한 손상가능성 |
(2) 감사용역 체결현황
사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
제63기 1분기(당기) | 서현회계법인 | 별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표에 대한 감사 |
792 | 6,500 | 792 | 1,010 |
제62기(전기) |
서현회계법인 |
별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토, |
709 |
5,615 |
709 |
7,772 |
제61기(전전기) |
삼정회계법인 |
별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토, |
792 |
7,500 |
792 |
7,506 |
(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
제63기 1분기(당기) | - | - | - | - | - |
제62기(전기) | - | - | - | - | - |
제61기(전전기) | - | - | - | - | - |
(4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024.03.08 | 감사위원회, 경영지원본부장과 업무수행이사 | 서면회의 | 기말감사 결과 및 내부회계관리제도 감사결과 보고, 감사종결단계 논의 |
(5) 회계감사인의 변경
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 1항의 규정에 의거 2022년 감사인 지정통보를 받았으며, 제11조 제4항 및 동법 시행령 제17조 제7항 제1호에 의거 외부감사인을 서현회계법인으로 재지정받았습니다.
2. 내부통제에 관한 사항
(1) 내부통제
사업연도 | 감사의견 및 검토의견 | 지적사항 |
제63기 1분기 (당기) |
- | - |
제62기 (전기) |
본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2023년 12월31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. | - |
제61기 (전전기) |
본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2022년 12월31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. | - |
(2) 내부회계관리제도
사업연도 | 감사인 | 감사의견 및 검토의견 | 지적사항 |
제63기 1분기 (당기) |
서현회계법인 | - | - |
제62기 (전기) |
서현회계법인 |
회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월31일 현재 [내부회계관리제도 설계 및 운영개념체계]에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. |
해당사항 없음 |
제61기 (전전기) |
서현회계법인 |
회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월31일 현재 |
해당사항 없음 |
(3) 내부통제구조의 평가
지배회사는 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외 내부통제구조에 대해서 평가받은 사실이 없으므로 해당사항 없습니다.
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
(1) 이사회의 구성 개요
보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(곽재선, 정용원, 엄기민)과 사외이사 6명(김형철,한근태,최소영,강신장,주재중,박순애) 총 9명으로 구성되어 있습니다.
또한 보고서 제출일 기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명(곽재선, 엄기민,황기영,박장호)과 사외이사 6명(김형철,한근태,최소영,강신장,주재중,박순애) 총 10명으로 구성되어 있습니다.
또한 2023년 3월 22일 이사회를 개최하여 이사회 의장은 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, KG 그룹 회장으로서 급변하는 자동차 산업 및 경영환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 곽재선 이사회의장으로 재선임되었습니다.
이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는
동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.
이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되며, 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집합니다.
이사회 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있습니다.
1) 사외이사후보추천위원회 <회사의 자산총액이 2조원 이상인 경우에만 해당>
2) 감사위원회
3) 경영위원회
3) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
사외이사 및 그 변동현황
(단위 : 명) |
이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
---|---|---|---|---|
선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
9 | 6 | 1 | - | - |
주)2024년 3월 26일 제62기 정기주주총회에서 박순애 사외이사 신규선임하였습니다.
주)2024년 5월 13일 제63기 임시주주총회에서 황기영, 박장호 사내이사가 선임되고
정용원 사내이사가 사임하였습니다.
주) 상기 이사의 수 , 사외이사 수 는 공시서류 작성기준일 현재 기준 입니다.
(2) 중요의결사항 등
보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | ||||||||
곽재선 (출석률:100%) |
정용원 (출석률:100%) |
엄기민 (출석률:100%) |
김형철 (출석률:100%) |
한근태 (출석률:100.0%) |
최소영 (출석률:50.0%) |
강신장 (출석률:50.0%) |
주재중 (출석률:100%) |
박순애 (출석률:%) |
||||
제1차 | 2024.02.21 |
제1호: 제62기(2023년)재무제표(별도,연결) 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | 해당 사항 없음 |
제2호: 제62기(2023년)영업보고서 승인의건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||
제3호: 2024년 사업계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||
제4호: 사외이사 후보 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||
제5호: 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||
제6호: 최대주주 등과의 거래 내역 보고 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||
제7호: 제62기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||
제8호: 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||
제9호: 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | 찬성 | |||
제2차 | 2024.03.15 |
제1호: 제62기(2023년)수정 재무제표 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 이사의 경업.겸업 사업기회 이용 승인 및 이사 등의 자기거래 승인 사항
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내 이사 | 사내 이사 | 비고 |
곽재선 (출석률:%) |
엄기민 (출석률:%) |
|||||
- | - | - | - | - | - | - |
(3) 이사회내 위원회
이사회내 위원회의 구성 현황은 다음과 같습니다.
위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비 고 |
경영위원회 | 사내이사 3명 | 곽재선,정용원, 엄기민 |
하단 기재내용 참조 | - |
<경영위원회 설치 목적 및 권한사항>
설치목적 : 이 규정은 케이지모빌리티 주식회사의 정관(제33조의2) 및 이사회 운영규정 (제8조)에 의한 경영위원회(이하 '위원회' 라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
(권한사항)
① 위원회는 이사회에서 위임한 사항 및 회사의 중요 경영에 관한 사항을 심의하고
의결한다.
② 위원회는 이사회에 부의를 위하여 사전에 검토가 필요한 사항에 대하여 심의할 수 있다.
③ 위원회는 본 위원회가 심의·의결한 사안에 관한 회사의 업무집행에 대하여 관리· 감독할 수 있다.
<경영위원회 활동내용>
회 차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
사내이사 | 사내이사 | 사내이사 |
곽재선 (출석률 : 100%) |
정용원 (출석률 : 100%) |
엄기민 (출석률 : 100%) |
||||
제1차 | 2024.01.25 | 제1호 : 지점 폐쇄의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제2차 | 2024.02.19 | 제1호 : J120 상품기획서 승인의 건(PROJECT 개발투자비) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제2호 : O100 PROJECT 개발투자비 추가 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제3호 : 특수관계인에 대한 자금대여의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
제3차 | 2024.02.29 | 제1호 : 법인지점 설치의 건(중고차 전시장 설치) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제4차 | 2024.03.12 | 제1호 : 영업대리점 간판 교체의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제5차 | 2024.03.19 | 제1호 : 특수관계인에 대한 자금대여의 건[만기연장] | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제6차 | 2024.03.26 | 제1호 : 해외 판매법인 설립 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
(4) 이사의 독립성
- 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 중 3명의 사내이사, 6명의 사외이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다.사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다.
이러한 절차에 따라 보고서작성 기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.
직명 | 성명 | 추천인 | 임기 | 연임여부 (연임횟수) |
선임배경 | 활동분야(담당업무) | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 주요주주와 관계 |
대표이사 회장 |
곽재선 | 이사회 | 2년 2023.03.22~ 2025.03.22 |
해당 (1회) |
경영업무 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위해 선임 | 대표이사 회장 이사회 의장 경영위원회 의장 |
해당 없음 |
계열회사의 임원 |
대표이사 사장 |
정용원 | 이사회 | 2년 2023.03.22~ 2025.03.22 |
해당 (1회) |
사장으로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 |
대표이사 사장 겸 사업부문장 경영위원회 위원 |
계열회사의 임원 | |
사내이사 | 엄기민 | 이사회 | 2년 2023.03.22~ 2025.03.22 |
해당 (1회) |
재무총괄책임자로서 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임 | 경영지원부문장(CFO) 겸 사업지원본부장 경영위원회 위원 |
최대주주의 임원 | |
사외이사 | 김형철 | 이사회 | 2년 2023.03.22~ 2025.03.22 |
해당 (1회) |
- 언론전문가 이며,사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 | 사외이사 겸 감사위원회 위원장 |
해당없음 | |
사외이사 | 한근태 | 이사회 | 2년 2023.03.22~ 2025.03.22 |
해당 (1회) |
- 공학 및 컨설팅전문가 이며,사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 | 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
해당없음 | |
사외이사 | 최소영 | 이사회 | 2년 2023.03.22~ 2025.03.22 |
해당 (1회) |
-경제 및 경영컨설팅 전문가이며,사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 | 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
해당없음 | |
사외이사 | 강신장 | 이사회 | 2년 2023.03.22~ 2025.03.22 |
미해당 (-) |
IGM 세계경영연구원 원장 및 모네상스 대표이사를 역임한 전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 | 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
해당없음 | |
사외이사 | 주재중 | 이사회 | 2년 2023.03.22~ 2025.03.22 |
미해당 (-) |
외환은행 기획관리그룹장 및 하나생명보험 대표이사,DGB 생명보험(주) 사외이사를 역임한 금융 및 재무전문가로 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임 | 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
해당없음 | |
사외이사 | 박순애 | 이사회 | 2024.04.01~ 2026.04.01 |
미해당 (-) |
서울대학교 행정대학원 교수로 재직중이며, KB국민은행, 현대건설기계(주), 금호석유화학 사외이사를 역임한 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의지속성장과 발전에 기여할 것으로 기대합니다. | 사외이사 | 해당없음 |
※ 공시서류작성기준일 현재까지 사외이사후보추천위원회는 공석 임.
당사 정관은 자산총액이 2조원 이상(별도기준)인 경우에 한해 사외이사후보추천위원회를 설치할 수 있도록 명시하고 있습니다(정관 제33조의2).
※ 당사는 2024년 4월22일 사외이사후보추천 위원회를 구성하여 주재중 사외이사를 사외이사 후보추천위원회 위원장으로 선임 하였습니다.
<사외이사후보추천위원회 활동내용>
위원회명 | 구성원 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | ||
엄기민 (출석률: 0%) |
주재중 (출석률: 0%) |
박순애 (출석률: 0%) |
|||||
사외이사후보 추천위원회 |
엄기민(사내이사) 주재중(사외이사) 박순애(사외이사) |
2024.04.22 | 제1호 : 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
(5) 사외이사의 전문성
1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황
지원부서명 | 직원수 | 직위(근속연수) | 주요담당업무 |
홍보IR팀 | 4 |
상무보 1명, 책임매니저/2명, |
- 회의준비 및 운영관련 제반 업무 지원 - 이사회 및 위원회 안건검토를 위해 사전 자료 제공 - 회사 주요현안 관련정보 제공 등 |
(6) 사외이사 교육실시 현황
교육일자 | 교육실시주체 | 참석 사외이사 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
---|---|---|---|---|
2023.11.30 | KG에듀원 | 강신장, 김형철 최소영,한근태 |
- | 내부회계관리제도 |
2023.12.31 | KG에듀원 | 주재중 | - | 내부회계관리제도 |
2. 감사제도에 관한 사항
(1) 감사위원 현황
1) 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부
보고서 작성기준일 현재 감사위원회 구성은 아래와 같습니다.
성명 | 사외이사 여부 |
경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
---|---|---|---|---|---|
해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
김형철 ('52.09.) |
예 | 전)이데일리 대표이사 사장 전)이데일리 문화재단 초대이사장 현)국민대학교 행정대학원 석좌교수 |
- | - | - |
한근태 ('56.10.) |
예 | 전)한국리더십센터 소장 전)서울과학종합대학 교수 전)LG디스플레이 감사위원회 위원 겸 사외이사 |
예 | 상장회사 회계·재무분야 경력자 | - LG디스플레이 감사위원회 위원 겸 사외이사 ('16~'22) |
최 소 영 ('69.10.) |
예 | 전)BCG 한국지사 Seoul Principal 현)경영컨설팅회사 T-Plus 대표 현)EY 한영회계법인 경영자문위원 |
- | - | - |
강신장 ('58.12) |
예 | IGM 세계경영연구원 원장 모네상스 대표이사 |
- | - | - |
주재중 ('58.10) |
예 | 하나금융지주 전략기획실장 하나금융그룹 CFO 외환은행 기획관리그룹장(전무) 하나생명보험 COO, CFO (전무) 하나생명보험 대표이사 사장 DGB 생명보험(주) 사외이사 |
예 | 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 | 하나금융그룹 CFO ('13.06 ~'14.02) 외환은행 기획관리그룹장(전무) ('14.03 ~'15.02) 하나생명보험 COO, CFO (전무) ('16.01 ~'18.02) 하나생명보험 대표이사 사장 ('18.03 ~'20.03) |
※ 상기 감사위원회 위원은 2023년 03월 22일 제61기 정기주주총회에서 선임되었습니다
(2) 감사위원회 위원의 독립성
감사위원회 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 위원의 선임과 구성에 대하여 엄격히 규정하고 있습니다. 감사위원회는 주주총회에서 선임된 이사 중에서 위원을 선임하여야 하고, 3명 이상의 이사로 구성되어야 하며, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이 되어야 합니다. 당사는 이 기준을 충족하고 있습니다.
참고로 당사 이사회는 감사위원 후보 선정 시 그 후보로 독립성이 확보된 사외이사로만 선정을 하고 있으며, 그 중 최소 1명은 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원과 당사와의 거래내역은 없습니다.
선출기준의 주요내용 | 선출기준의 당사 충족여부 | 관련법령 등 |
- 3명 이상의 이사로 구성 | - 충족 (5명) | 상법 제415조의2 제2항 |
- 사외이사가 위원의 3분의2 이상 | - 충족 (전원 사외이사) | |
- 위원 중 1명 이상의 회계 또는 재무전문가 | - 충족 (2명) (한근태,주재중 사외이사) |
상법 제542조의11 제2항 |
- 감사위원회의 대표는 사외이사 | - 충족 (김형철 사외이사) | |
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) | - 충족 (해당사항없음) | 상법 제542조의11 제3항 |
보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원의 독립성 등에 대한 세부 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.
성명 | 임기 | 연임여부 (연임횟수) |
추천인 | 선임배경 | 회사와의 거래 | 최대주주 또는 주요주주와의 관계 |
김형철 | 2023.03.22~ 2025년 정기주주총회일 까지 |
연임 |
이사회 |
전문성 및 법규충족 | 해당 없음 | 해당없음 |
한근태 | 2023.03.22~ 2025년 정기주주총회일 까지 |
연임 |
이사회 | 해당없음 | ||
최소영 | 2023.03.22~ 2025년 정기주주총회일 까지 |
연임 |
이사회 | 해당없음 | ||
강신장 | 2023.03.22~ 2025년 정기주주총회일 까지 |
신임 |
이사회 | 해당없음 | ||
주재중 | 2023.03.22~ 2025년 정기주주총회일 까지 |
신임 |
이사회 | 해당없음 |
(3) 감사위원회의 활동
회차 | 개최 일자 |
의안내용 | 가결 여부 |
감사위원회 위원의 성명 | ||||
김형철 (출석율: 100%) |
한근태 (출석율: 100%) |
최소영 (출석율: 50%) |
강신장 (출석율: 50%) |
주재중 (출석율: 100%) |
||||
제1차 |
2024.02.21 |
1. 2023년 결산 재무제표 승인의 건
2. 내부회계관리제도 운영 실태 보고
3. 외부감사인 직권 지정 결과 보고
4. 2023년 4분기 진단실적 및 진단계획 보고
|
가결
보고
보고
보고
|
찬성 |
찬성 |
불참 - - - |
불참 - - - |
찬성 - - - |
제2차 |
2024.03.15 |
1. 2023년 수정재무제표 승인의 건
|
가결
|
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
찬성 |
(4) 교육 실시 계획
회사는 KG그룹 상장사의 사외이사 및 감사위원 대상 교육 프로그램 또는 외부감사인, big4 회계법인의 관련 교육과정의 공유를 통해 감사위원에 대한 교육기회를 연1회 이상 제공하고 있습니다.
(5) 감사위원회 교육실시 현황
교육일자 | 교육실시주체 | 참석 감사위원 | 불참시 사유 | 주요 교육내용 |
---|---|---|---|---|
2023.11.30 | KG에듀원 | 강신장, 김형철 최소영,한근태 |
- | 내부회계관리제도 |
2023.12.31 | KG에듀원 | 주재중 | - | 내부회계관리제도 |
(6) 감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
---|---|---|---|
감사팀 | 6 |
팀장(35년) 책임매니저 5명(평균 27년) |
의안 작성 및 보고 (내부진단업무/ 내부회계관리제도 운영 및 평가) |
(7) 준법지원인 현황(기준일 : 2024년 03월 31일 )
성 명 | 선임일 | 주 요 경 력 | 비 고 |
강은혜
|
2024. 2. 21 |
-
학력 : 이화여자대학교 법학전문대학원 졸업(법학석사)
-
경력 : 케이지모빌리티 법무1팀장
변호사시험 6회 합격
|
임기3년
|
(8) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과
회차 | 개최일자 | 주요 점검 내용 | 비 고 |
제1회 |
2024.03.20~2024.04.17 | - 법령,감독규정,사규,임직원활동강령 등의 위반 사실 여부 - 벌금,과태료,기타 행정기관 제재처분 여부 등 |
제재현황 참조 |
※ KG 핵심가치 임직원 교육 실시(2024.02.19~2024.03.18)
※ 임직원 윤리경영 자가진단 프로그램 실시(2024.03.25 ~ 2024.04.05)
(윤리경영에 대한 이해, 금품 및 향응 수수, 회사 자산에 대한 보호, 이해 상충,
건전한 조직문화)
(9) 준법지원인 등 지원조직 현황
부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
---|---|---|---|
준법지원인 |
2 | 책임매니저 2명(평균 1년) | 준법통제기준 준수 여부 점검 및 준법윤리 교육 실시 |
기업문화팀 | 1 | 책임매니저 1명(평균 1년) | 준법통제기준 준수 여부 점검 및 준법윤리 교육 실시 |
3. 주주총회 등에 관한 사항
(1) 투표제도 현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) |
투표제도 종류 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 |
---|---|---|---|
도입여부 | 배제 | 미도입 | 도입 |
실시여부 | 실시여부 | - | 제61기(2022년) 정기주총 |
※ 보고서 작성기준일 현재 당사는 전자투표제를 채택하고 있습니다. 당사는 주주의 의결권 행사 편의성을 제고하기 위해 2023년 3월 22일 개최된 제61기 정기주주총회에서도 전자투표제를 실시하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 집중투표제와 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다.
(2) 소수주주권
당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.
(3) 경영권 경쟁
당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
(4) 의결권 현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
---|---|---|---|
발행주식총수(A) | 보통주 | 194,786,700 | - |
우선주 | - | - | |
의결권없는 주식수(B) | 보통주 | - | - |
우선주 | - | - | |
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | 보통주 | - | - |
우선주 | - | - | |
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) |
보통주 | - | - |
우선주 | - | - | |
의결권이 부활된 주식수(E) | 보통주 | - | - |
우선주 | - | - | |
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) |
보통주 | 194,786,700 | - |
우선주 | - | - |
(5) 주식사무
정관상 신주인수권의 내용 |
① 이 회사 주주는 신주발행에 있어서 주주가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의 로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 회사의 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달 또는 기술이나 노하우의 도입 등 경영상 필요로 회사와 긴밀하고 협업관계에 있는 사업을 영위하거나 회사의 경영에 기여 하는 제3자 또는 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자가에게 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 상법의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 7. 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 8. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발행주식총수의 100분의 2를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제②항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. |
||||
결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 매사업년도 종료 후 3개월 이내 | ||
주주명부폐쇄시기 | - | ||||
주권의 종류 | - | ||||
명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||||
주주의 특전 | 없 음 | 공고게재신문 | 이데일리신문 |
※ 당사의 공고 방법은 회사의 인터넷홈페이지(http://www.kg-mobility.com)에 게재하고 다만 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 “이데일리신문”에 게재
※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음
(6) 주주총회 의사록 요약
최근 3년간 개최된 당사의 주주총회 안건은 다음과 같습니다.
주총정보 | 안 건 | 결 의 내 용 | 주요논의내용 |
제63기 임시주주총회 (2024.5.13) |
○제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호: 사내이사 황기영 선임의 건 - 제1-2호: 사내이사 박장호 선임의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
모든 안건 원안 가결 |
- |
제62기 정기주주총회 (2024.3.26) |
○제1호 의안 : 제62기 (2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 박순애 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
모든 안건 원안 가결 |
- |
제61기 정기주주총회 (2023.3.22) |
○제1호 의안 : 제61기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 곽재선 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 정용원 선임의 건 - 제3-3호: 사내이사 엄기민 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 김형철 선임의 건 - 제3-5호: 사외이사 한근태 선임의 건 - 제3-6호: 사외이사 최소영 선임의 건 - 제3-7호: 사외이사 강신장 선임의 건 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(주재중) ○제5호의안:감사위원회 위원 선임의건 - 제5-1호 : 감사위원회 위원 김형철 선임의 건 - 제5-2호 : 감사위원회 위원 한근태 선임의 건 - 제5-3호 : 감사위원회 위원 최소영 선임의 건 - 제5-4호 : 감사위원회 위원 강신장 선임의 건 ○제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
모든 안건 원안 가결 |
- |
제60기 정기주주총회 (미개최) |
당사는 서울회생법원에 의해 2021년 4월 15일 부터 회생절차가 개시된 회사로 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제260조에 의거 주주총회를 개최하지 않았습니다. |
- | - |
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
KG 에코솔루션(주) | 본인 | 보통주 | 110,000,000 | 58.84 | 110,000,000 | 56.47 | 최대주주 상호변경 |
KG 케미칼(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,099 | 0.00 | 1,099 | 0.00 | - |
정용원 | 특수관계인 | 보통주 | 4,774 | 0.00 | 4,774 | 0.00 | - |
김광호 | 특수관계인 | 보통주 | 95 | 0.00 | 95 | 0.00 | - |
엄상현 | 특수관계인 | 보통주 | 3,000 | 0.00 | 3,000 | 0.00 | - |
조영욱 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 1,647 | 0.00 | '24.01.01 특수관계인 편입 |
곽정현 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.01 | 10,000 | 0.01 | - |
곽태민 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 0.00 | - |
계 | - | 110,028,968 | 58.85 | 110,030,615 | 56.48 | - | |
- | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - |
※ KG ETS(주) 는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 KG 에코솔루션(주)로 상호 변경하였습니다
※ 상기 지분율은 제119회 전환사채 전환청구에 따른 총발행주식수 증가에 따라 최대주주의 지분율이 감소 하였습니다.
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
KG에코솔루션㈜ |
36,601 |
엄기민 |
0.03 |
- | - |
KG케미칼㈜ |
40.92 |
- | - | - | - | - | - |
※ 상기 사항 중 출자자수는 KG
에코솔루션㈜의 직전년도말 기준 보통주 및 우선주 주주수를 합산한 수치이며, 대표이사, 업무집행자, 최대주주 지분율은 2024.03.31
일자 기준입니다.
1) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역
변동일 | 대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | |
2022.05.13 | 엄기민 | 0.00 | - | - | KG모빌리티홀딩스(주) | 58.84 |
2023.08.02 | - | - | - | - | KG ETS | 58.84 |
2024.03.28 | 엄기민 | 0.00 | - | - | KG에코솔루션㈜ | 56.47 |
※ KG ETS(주) 는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 KG 에코솔루션(주)로 상호 변경하였습니다.
(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
(단위 : 백만원) |
구 분 | |
---|---|
법인 또는 단체의 명칭 | KG에코솔루션㈜ |
자산총계 | 767,614 |
부채총계 | 238,359 |
자본총계 | 529,255 |
매출액 | 91,695 |
영업이익 | 10,802 |
당기순이익 | 18,766 |
* 상기 재무현황은 2023년말 별도재무제표 기준입니다.
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
KG에코솔루션(주)는 1999년 10월 29일 프랑스의 세계적인 폐기물 처리기업 Veolia의 투자로 설립되었으며, 2010년 4월 ㈜KG가 Veolia와 Teris의 지분을 100% 인수하면서KG그룹에 편입되었습니다. 또한, 2011년 12월 시화산업단지 집단에너지사업을 하고 있는 KG에너지㈜와의 합병을 완료하고 상호를 KG이티에스 주식회사 (KG ETS)로 변경하였으며, 2015년 7월 자회사인 한국환경에너지(주)를 흡수합병 하였고, 2019년 5월 자회사인 KG씨에스에너지(주)를 흡수합병하였습니다.
2022년 5월 폐기물, 에너지 신소재사업부를 분할하여 코어엔텍㈜를 신설하고 분할한코어엔텍은 동년 6월 매각하였습니다. 또한 2023년 8월 100% 자회사였던 KG모빌리티홀딩스㈜를 흡수합병하여 KG모빌리티㈜의 최대주주가 되었습니다.
또한 KG ETS(주) 는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 KG 에코솔루션(주)로 상호 변경하였습니다.
KG에코솔루션(주)의 주요사업은 친환경 발전용 연료를 제조 판매하고 있으며 동 연료는 석유 및 대체연료법에 의해서 신재생에너지로 등재되었고 한국전력공사 예하 발전공기업에 납품되어 B-C유를 대체하는 기력발전용 연료로 사용되고 있습니다. 당사에서 사용하는 주 연료는 팜유 계열의 바이오디젤/올레오케미칼 부산물과 캐슈넛쉘액이며, 음폐유 및 동물성 유지도 소량 사용되고 있습니다. 바이오중유는 화석연료에 대비하여 황산화물 70%, 질소산화물 16%, 미세먼지 33%가 적게 배출되어 온실가스 저감효과가 있습니다.
(4) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요
1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보
KG에코솔루션㈜의 최대주주는KG케미칼(주)입니다.
KG케미칼㈜는 1954년 국내 최초의 민간 비료회사로써 1954년 12월 31일 건설소재와비료의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 본사는 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322에 소재하고 있으며, 1989년 8월 25일자로 한국거래소 유가증권시장에 주권을 상장하였습니다.
KG케미칼㈜의 주요사업은 건설소재와 비료의 제조 및 판매 하고 있으며 감수제, 유지제, 혼화제, 분산제 등 건설관련 화학소재사업과 친환경 유기질비료, 천연성분 작물보호제, 미생물 제재, 친환경 농자재 등의 생명농업사업을 전개하고 있습니다. 그 밖에 고효율 하수처리제, 녹조제거제 및 Adblue 차량용 요소수 사업 등의 친환경 사업과 하역, 보관, 운송 등 고객에게 종합적인 물류서비스를 제공하는 항만물류사업 등을 영위하고 있습니다.
명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
KG케미칼㈜ |
39,857 |
곽정현 |
3.11 |
- |
- |
㈜KG제로인 |
20.91 |
- | - | - | - | - | - |
*출자자수는 2023년 12월 31일 보통주 기준이며, 대표이사·업무집행자·최대주주의 성명 및 지분율은 보고서 작성일 기준입니다.
2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
(단위 : 백만원) |
구 분 | |
---|---|
법인 또는 단체의 명칭 | KG 케미칼㈜ |
자산총계 | 368,279 |
부채총계 | 131,659 |
자본총계 | 236,620 |
매출액 | 211,470 |
영업이익 | 13,438 |
당기순이익 | 26,569 |
* 상기 재무현황은 2023년 별도 재무제표 기준입니다.
3. 최대주주 변동현황
최대주주 변동내역
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주, %) |
변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
2022.09.21 |
KG모빌리티홀딩스㈜ |
73,098,000 |
61.86 |
유상증자 |
- |
2022.10.21 |
KG모빌리티홀딩스㈜ |
110,000,000 |
69.06 |
유상증자 |
- |
2022.10.22 |
KG모빌리티홀딩스㈜ |
110,000,000 |
66.10 |
출자전환에따른 |
- |
2022.11.08 |
KG모빌리티홀딩스㈜ |
110,000,000 | 65.42 | 출자전환에따른 지분율 변동 |
- |
2022.11.10 |
KG모빌리티홀딩스㈜ |
110,000,000 | 65.88 | 자본감소(차등감자) | - |
2022.12.20 |
KG모빌리티홀딩스㈜ |
110,000,000 | 58.84 | 유상증자(제3자배정) | - |
2023.08.02 | KG ETS (주) | 110,000,000 | 58.84 | 흡수합병 | - |
2024.03.28 | KG에코솔루션(주) | 110,000,000 | 56.48 | 상호변경 | - |
※ KG ETS(주) 는 2024년 3월 28일 정기주주총회에서 KG 에코솔루션(주)로 상호 변경하였습니다
※ 상기 지분율은 제119회 전환사채 전환청구에 따른 총발행주식수 증가에 따라 최대주주의 지분율이 감소 하였습니다.
4. 주식의 분포
(1) 주식 소유현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
5% 이상 주주 | KG 에코솔루션(주) | 110,000,000 | 56.47 | - |
제2차 모빌리티홀딩스(주) | 15,180,000 | 7.79 | - | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 12,536,341 | 6.44 | - | |
우리사주조합 | 62,164 | 0.03 | - |
(2) 소액주주 현황
소액주주현황
(기준일 : | 2023년 12월 31일 | ) | (단위 : 주) |
구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소액 주주수 |
전체 주주수 |
비율 (%) |
소액 주식수 |
총발행 주식수 |
비율 (%) |
||
소액주주 | 72,996 | 73,007 | 99.99 | 46,407,411 | 186,956,024 | 24.83 | - |
5. 주가 및 주식거래실적
당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.
(단위 : 원, 주) |
종 류 | 2023년 10월 | 2023년 11월 | 2023년 12월 | 2024년 01월 | 2024년 02월 | 2024년 03월 | ||
보통주 | 주가 | 최 고 | 8,890 | 8,600 | 8,870 | 8,880 | 8,400 | 8,280 |
최 저 | 7,300 | 7,330 | 7,700 | 7,600 | 7,610 | 6,130 | ||
평 균 | 8,136 | 7,952 | 8,480 | 8,058 | 8,121 | 7,249 | ||
거래량 | 최 고 | 590,773 | 1,264,724 | 2,501,911 | 745,347 | 509,906 | 14,682,984 | |
최 저 | 176,655 | 160,667 | 314,967 | 155,715 | 201,730 | 219,870 | ||
월 간 | 6,719,673 | 7,136,314 | 13,028,177 | 6,674,264 | 5,795,257 | 34,502,766 |
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
(1) 임원 현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원 여부 |
상근 여부 |
담당 업무 |
주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의 관계 |
재직기간 | 임기 만료일 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
의결권 있는 주식 |
의결권 없는 주식 |
|||||||||||
곽재선 | 남 | 1959.01 | 회장 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 회장 | 현) KG그룹,이데일리 회장 현) 한국무역협회 부회장 현) 한국철강협회 부회장 |
0 | 0 | 계열회사 임원 |
2022.09.28~ 현재 | 2025.03.22 |
정용원 | 남 | 1965.10 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 대표이사 사장(CEO)겸 사업부문장 | 성균관대 경영관리담당 기획관리 본부장, 관리인 |
4,774 | 0 | 계열회사 임원 |
2011.03.16~ 2024.0513 | 2024.05.13 |
엄기민 | 남 | 1965.04 | 사장 | 사내이사 | 상근 | 경영지원부문장(CFO) | KG그룹 전략실장 (숭실대학교 졸업) 케이지이티에스 대표이사 |
0 | 0 | 대표이사 | 2022.09.28~ 현재 | 2025.03.22 |
한근태 | 남 | 1956.10 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
전)한국리더십센터 소장 전)서울과학종합대학 교수 전)LG디스플레이 감사위원회 위원 겸 사외이사 현)한스컨설팅 대표이사 |
0 | 0 | - | 2022.10.28~ 현재 | 2025.03.22 |
김형철 | 남 | 1952.09 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 겸 감사위원회 위원장 |
전)이데일리 대표이사 사장 전)이데일리 문화재단 초대이사장 현)국민대학교 행정대학원 석좌교수 |
0 | 0 | - | 2022.10.28~ 현재 | 2025.03.22 |
최소영 | 남 | 1969.10 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
전)BCG 한국지사 Seoul Principal 현)경영컨설팀회사 T-Plus 대표 현)EY 한영회계법인 경영자문위원 |
0 | 0 | - | 2022.10.28~ 현재 | 2025.03.22 |
강신장 | 남 | 1958.12 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
(현)(주)모네상스 대표이사 (전)IGM 세계경영연구원 원장 |
0 | 0 | - | 2023.03.22~ 현재 | 2025.03.22 |
주재중 | 남 | 1958.10 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 사외이사 겸 감사위원회 위원 |
(현)DGB 생명보험(주)사외이사 (전)하나생명보험 대표이사 사장 (전)하나생명보험 COO, CFO(전무) (전)외환은행 기획관리그룹장(전무) (전)하나금융그룹 CFO |
0 | 0 | - | 2023.03.22~ 현재 | 2025.03.22 |
곽정현 | 남 | 1982.01 | 사장 | 미등기 | 상근 | 사장 겸 사업전략실장 | Purdue University MBA 현) KG스틸 경영지원본부장 현) KG이니시스 사장 전) KG그룹 경영지원실장 |
10,000 | 0 | - | 2024.01.01~ 현재 | 2025.03.22 |
이연재 | 남 | 1962.10 | 전무 | 미등기 | 상근 | KD사업본부장 | 고려대 2019.09.01~2021.11.01 신양금속 자동차사업부 최종직위전무 영업개발본부장 담당업무 자동차사업부본부장 포스코 인터내셔널 해외사업본부장 겸)아중동CIS/신사업부장 |
0 | 0 | - | 2022.10.11~ 현재 | - |
박장호 | 남 | 1965.07 | 전무 | 미등기 | 상근 | 생산본부장 | 인하대 산업공학 생산혁신담당 노무담당 |
3,606 | 0 | - | 2015.03.01 ~ 현재 | - |
이강 | 남 | 1966.01 | 전무 | 미등기 | 상근 | 디자인센터장 | 영남대 기아차 내장디자인 실장 디자인담당 |
2,000 | 0 | - | 2020.04.01 ~ 현재 | - |
황기영 | 남 | 1967.08 | 전무 | 미등기 | 상근 | 해외사업본부장 | 인하대 현대 러시아법인 법인장(상무) 현대 영국법인 법인장(이사대우) 유럽/러시아 사업부장 |
0 | 0 | - | 2023.01.01~ 현재 | - |
김광호 | 남 | 1965.08 | 상무 | 미등기 | 상근 | 서비스사업본부장 | 건국대 경제 판매지원팀장, 국내영업담당 국내사업본부장 |
95 | 0 | - | 2019.02.25~ 현재 | - |
류제도 | 남 | 1962.10 | 상무 | 미등기 | 상근 | SD본부장 | 국민대 기계공학 6 Sigma 추진팀장 품질관리담당 품질관리사업부장 |
2,094 | 0 | - | 2015.03.01 ~ 현재 | - |
권교원 | 남 | 1967.03 | 상무 | 미등기 | 상근 | 아중동CIS사업부장 |
현대자동차 글로벌수출지원실장 해외영업, 그룹감사실 |
0 | 0 | - | 2023.12.11 ~ 현재 | - |
엄상현 | 남 | 1970.01 | 상무 | 미등기 | 상근 | 경영지원본부장 | 경희대 경영관리담당 |
3,047 | 0 | - | 2022.09.30 ~ 현재 | - |
권용일 | 남 | 1965.04 | 상무 | 미등기 | 상근 | 기술연구소장 | 해군사관학교 구매담당 구매개발본부장 SD본부장 |
4,695 | 0 | - | 2022.09.30 ~ 현재 | - |
우병훈 | 남 | 1966.07 | 상무 | 미등기 | 상근 | 수출지원 겸) 아태/중남미 사업부장 |
고려대 수출지원담당 |
0 | 0 | - | 2022.09.30 ~ 현재 | - |
심준엽 | 남 | 1970.06 | 상무 | 미등기 | 상근 | ECO파워센터 사업부장 |
영남대 전동화개발담당 전동화개발사업부장 |
94 | 0 | - | 2022.09.30 ~ 현재 | - |
박상진 | 남 | 1967.12 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 재무지원실장 | 중앙대 재무담당 재무사업부장 |
1,100 | 0 | - | 2022.09.30 ~ 현재 | - |
이진만 | 남 | 1964.09 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 차량SD사업부장 | 한양대 샤시/구동부품구매팀장 부품개발사업부장 |
2,000 | 0 | - | 2022.09.30 ~ 현재 | - |
김범석 | 남 | 1976.09 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 서비스전략사업부장 | 인하대 마케팅담당, 마케팅사업부장 |
3,000 | 0 | - | 2022.09.30 ~ 현재 | - |
최재연 | 남 | 1969.01 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 인력/관리실부 | 성균관대 충호지역본부장, 국내영업사업부장 영남지역사업부장 |
1,031 | 0 | - | 2022.09.30 ~ 현재 | - |
이은석 | 남 | 1972.10 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 대외협력실장 | 성균관대 국회의원 보좌관 |
0 | 0 | - | 2023.02.01~ 현재 | - |
강상길 | 남 | 1968.09 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 생산1사업부장 | 전북대 생산1담당 |
4,200 | 0 | - | 2022.09.30 ~ 현재 | - |
박경준 | 남 | 1979.01 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 국내사업본부장 |
서강대학교 메르세데스코리아, 재규어랜드로버, 두산인프라코어 |
0 | 0 | - | 2023.11.20 ~ 현재 | - |
김성영 | 남 | 1964.03 | 상무보 | 미등기 | 상근 | T/D센터장 | 성능개발팀장 시험개발사업부장 |
0 | 0 | - | 2024.01.01 ~ 현재 | - |
김창섭 | 남 | 1968.07 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 바디/샤시센터장 | 자율주행개발팀장 차량설계사업부장 |
0 | 0 | - | 2024.01.01 ~ 현재 | - |
김현수 | 남 | 1965.10 | 상무보 | 미등기 | 상근 | SD구매사업부장 | 구매기획팀장 전기전자SD사업부장 |
0 | 0 | - | 2024.01.01 ~ 현재 | - |
김현진 | 남 | 1968.12 | 상무보 | 미등기 | 상근 | E/E센터장 | 인포테인먼트개발팀장 전장시스템개발팀장 |
0 | 0 | - | 2024.01.01 ~ 현재 | - |
박연식 | 남 | 1968.05 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 경영지원실장 | 경영관리팀장 경영관리실장 |
0 | 0 | - | 2024.01.01 ~ 현재 | - |
이용헌 | 남 | 1973.05 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 미래모빌리티센터장 | 생산기술전략팀장 | 0 | 0 | - | 2024.01.01 ~ 현재 | - |
채창환 | 남 | 1963.09 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 품질본부 본부장 | 주) 두원공조 부품품질팀장 |
0 | 0 | - | 2024.01.01 ~ 현재 | - |
황의균 | 남 | 1969.03 | 상무보 | 미등기 | 상근 | 생산2사업부장 | 차체2팀장 프레스생산팀장 |
0 | 0 | - | 2024.01.01 ~ 현재 | - |
(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) |
구분 | 성명 | 성별 | 출생년월 | 사외이사 후보자 해당여부 |
주요경력 | 선ㆍ해임 예정일 |
최대주주와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
선임 | 박순애 | 여 | 1962.10 | 사외이사 | KB국민은행 사외이사 현대건설기계(주) 사외이사 및 감사위원 금호석유화학 사외이사 부총리 겸 교육부 장관 UN 경제사회이사국(DESA) 행정전문가위원회(CEPA) 위원 (현재) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원(현재) 서울대학교 행정대학원 교수(현재) |
2024.04.01 | - |
※ 당사는 2024년 3월26일 정기주주총회 결의를 통해 박순애 후보를 사외이사로 조건부선임하고, 3월 29일 퇴직공직자 취업심사 결과 확인 후, 2024년 4월 1일 부로 사외이사로 취임하였습니다.
(기준일 : | 2024년 05월 16일 | ) |
구분 | 성명 | 성별 | 출생년월 | 사외이사 후보자 해당여부 |
주요경력 | 선ㆍ해임 예정일 |
최대주주와의 관계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
선임 | 황기영 | 남 | 1967.08 | 사내이사 | 전) 현대자동차 영국 법인 법인장 (이사대우) 전) 현대자동차 러시아 법인 법인장 (상무) 현) KG모빌리티 해외사업 본부장 (전무) |
2024.05.13 | - |
선임 | 박장호 | 남 | 1965.07 | 사내이사 | (전) 쌍용자동차 생산혁신 담당 (전) 쌍용자동차 노무담당 (현) KG모빌리티 생산 본부장 (전무) |
2024.05.13 | - |
※ 당사는 2024년 5월13일 임시주주총회 결의를 통해 황기영, 박장호 사내이사가,
2024년 5월 13일 부로 사내이사로 선임되었습니다.
(3) 해촉 임원
해당사항 없음
(4) 직원 등 현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
직원 | 소속 외 근로자 |
비고 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균 근속연수 |
연간급여 총 액 |
1인평균 급여액 |
남 | 여 | 계 | |||||
기간의 정함이 없는 근로자 |
기간제 근로자 |
합 계 | |||||||||||
전체 | (단시간 근로자) |
전체 | (단시간 근로자) |
||||||||||
자동차 제조/판매 등 | 남 | 4,071 | - | 42 | - | 4,113 | 25 | 113,604 | 27 | 787 | 139 | 926 | - |
자동차 제조/판매 등 | 여 | 89 | - | 8 | - | 97 | 14 | 1,642 | 16 | - | |||
합 계 | 4,160 | - | 50 | - | 4,210 | 25 | 115,246 | 27 | - |
※ 미등기인원 포함(등고문,사외이사,등기임원 제외_등기임원 중 사장 및 회장 포함)※ 연중 퇴직자 제외
(5) 미등기임원 보수 현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
미등기임원 | 27 | 923 | 34 | - |
2. 임원의 보수 등
<이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
1. 주주총회 승인금액
(단위 : 백만원) |
구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
---|---|---|---|
등기이사 | 9 | 3,000 | 퇴직금 제외 |
※ 상기 주주총회 승인금액은 제62기 정기주주총회 (2024.03.26)에서 승인 받은 금액입니다.
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
(단위 : 백만원) |
인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
---|---|---|---|
8 | 106 | 13 | - |
※ 상기 당사의 이사는 9명 이나, 박순애 사외이사의 보수는 2024.4.1부로 선임됨에따라 제외 되었습니다.
2-2. 유형별
(단위 : 백만원) |
구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 |
비고 |
---|---|---|---|---|
등기이사 (사외이사, 감사위원회 위원 제외) |
3 | 61 | 20 | - |
사외이사 (감사위원회 위원 제외) |
5 | 45 | 9 | - |
감사위원회 위원 | - | - | - | - |
감사 | - | - | - | - |
※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.
※ 상기 당사의 사외이사는 6명 이나, 박순애 사외이사의 보수는 2024.4.1부로 선임됨에따라 제외 되었습니다.
<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) |
이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
- 해당사항 없음.
<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
1. 개인별 보수지급금액
(단위 : 백만원) |
이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
2. 산정기준 및 방법
- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1.기업집단의 명칭 및 계열회사의 수
(1) 계열회사 현황(요약)
- 본 보고서 작성기준일 현재 KG그룹은 국내 34개사, 해외 14개사로 구성되어 있으며, 국내 계열사중 상장사는 6개사, 비상장사는 28개사 입니다.
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
기업집단의 명칭 | 계열회사의 수 | ||
---|---|---|---|
상장 | 비상장 | 계 | |
KG | 6 | 42 | 48 |
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 |
2. 계열회사간 지배·종속 및 출자현황 등 계통도
- 본 보고서 작성기준일 현재 KG그룹의 계열회사간 출자현황은 아래와 같습니다.
출자회사 | 피출자회사 | 소유지분율 | 비 고 |
KG케미칼㈜ | KG에코솔루션㈜ | 40.9% | - |
㈜KG이니시스 | 39.6% | - | |
이데일리㈜ | 3.9% | - | |
KG모빌리티㈜ | 0.0% | - | |
KG에코솔루션㈜ | 이데일리㈜ | 35.0% | - |
KG스틸㈜ | 40.0% | - | |
KG모빌리티㈜ | 56.5% | - | |
KG에코솔루션㈜ | 15.4% | ||
KG스틸㈜ | KG지엔에스㈜ | 100.0% | - |
KG이앤씨㈜ | 100.0% | - | |
KG스틸에스앤디㈜ | 100.0% | - | |
KG스틸에스앤아이㈜ | 100.0% | - | |
㈜에스엘케이 | 100.0% | - | |
KG에너켐㈜ | 100.0% | - | |
KG스틸㈜ | 0.0% | - | |
KG STEEL USA INC. | 100.0% | - | |
KG STEEL JAPAN Co., Ltd | 100.0% | - | |
KG STEEL (THAILAND) Co., Ltd | 90.4% | - | |
KGKOR STEEL INDIA Pvt. Ltd. | 99.9% | - | |
Dongbu Singapore Pte., Ltd | 100.0% | - | |
KG STEEL USA INC. | 10540 Fountain Valley, LLC | 100.0% | - |
Dongbu Singapore Pte., Ltd | Dongbu Vietnam Steel Co., Ltd. | 100.0% | - |
Dongbu ZSC | 50.0% | - | |
KG모빌리티㈜ | KG에스앤씨㈜ | 100.0% | - |
KG모빌리티커머셜㈜ | 100.0% | - | |
KG Mobility Europe Parts Center B.V. | 100.0% | - | |
KGM Australia | 100.0% | - | |
㈜KG이니시스 | KG케미칼㈜ | 1.7% | - |
KG에코솔루션㈜ | 3.8% | - | |
㈜KG모빌리언스 | 50.4% | ||
이데일리㈜ | 26.4% | - | |
KG캐피탈㈜ | 100.0% | - | |
크라운에프앤비㈜ | 100.0% | - | |
㈜KG디지털에셋홀딩스 | 100.0% | - | |
제4차모빌리티홀딩스㈜ | 58.6% | - | |
㈜KG이니시스 | 4.6% | - | |
KG Inicis JAPAN | 100.0% | - | |
㈜KG모빌리언스 | ㈜KG에듀원 | 76.4% | - |
㈜KG에프앤비 | 100.0% | - | |
제4차모빌리티홀딩스㈜ | 41.4% | - | |
㈜KG모빌리언스 | 4.4% | - | |
㈜KG제로인 | KG케미칼㈜ | 20.9% | - |
KG에코솔루션㈜ | 2.0% | - | |
㈜KG제로인 | 29.2% | - | |
이데일리㈜ | ㈜KG모빌리언스 | 0.1% | - |
㈜KG제로인 | 7.4% | - | |
㈜이데일리씨앤비 | 100.0% | - | |
㈜KG써닝라이프 | 100.0% | - | |
이데일리엠㈜ | 100.0% | - | |
이데일리㈜ | 9.0% | - | |
㈜KG에듀원 | ㈜KG에듀원 | 0.1% | - |
KG아이씨티㈜ | 이데일리㈜ | 1.1% | - |
㈜KG할리스에프앤비 | ㈜KG프레시 | 100.0% | - |
㈜KG할리스에프앤비 | 0.6% | - | |
(주)KG F&B JAPAN | 100.0% | - | |
㈜K스마트인슈 | KG케미칼㈜ | 0.0% | - |
㈜KG모빌리언스 | 0.0% | - | |
KG아이씨티㈜ | 100.0% | - | |
크라운에프앤비㈜ | ㈜KG할리스에프앤비 | 74.3% | - |
㈜KG디지털에셋홀딩스 | ㈜메타핀컴퍼니 | 100.0% | - |
KG모빌리티커머셜㈜ | 에디슨건강기차㈜ | 100.0% | - |
에디슨에스엠이㈜ | 70.0% | - | |
에디슨에이아이㈜ | 100.0% | - | |
에디슨엠에스오㈜ | 70.0% | - | |
Edison Motor India Private Ltd. | 56.4% | - | |
Navabharath Edison Motors Pvt | 87.8% | - |
※ 상기 지분율은 발행주식총수를 기준으로 산정하였습니다.
※ ㈜KG이니시스는 LB전문투자형사모부동산투자신탁9호의 88.9%를 보유하고 있습니다.
※ KG스틸에스앤디㈜는 2023.02.13부 신규설립되었습니다.
※ KG스틸에스앤아이㈜는 2023.02.13부 신규설립되었습니다.
※ KG에스앤씨㈜는 2023.02.23부 신규설립되었습니다.
※ 쌍용자동차㈜는 2023.03.22부 상호를 KG모빌리티㈜로 변경하였습니다.
※ 에스와이오토캐피탈㈜는 2023.03.20부 상호를 KG캐피탈㈜로 변경하였습니다.
※ ㈜에스엘케이는 2023.06.07부 신규 설립되었습니다.
※ ㈜KFC코리아는 2023.04.27부 지분 100% 매각에 따라 계열제외되었습니다.
※ ㈜스마트인슈는 2023.07.17부 상호를 ㈜K스마트인슈로 변경하였습니다.
※ Ssangyong European Parts Center BY는 2023.07.18부 상호를 KG Mobility
Europe Parts Center B.V.로 변경되었습니다.
※ KG모빌리티홀딩스㈜는 2023.08.02부 KG이티에스㈜에 흡수합병되어 소멸되었습니다.
※ Metafin Global Pte. Ltd.는 2023.09.04부 말소되었습니다.
※ KG F&B JAPAN은 2023년 10월 27일부 신규 설립되었습니다.
※ KG모빌리티커머셜㈜는 2023.09.26부 KG모빌리티㈜가 지분을 취득함에 따라 계열편입되었습니다.
※ 에디슨건강기차㈜ / 에디슨에스엠이㈜ / 에디슨에이아이㈜ / 에디슨엠에스오㈜ / 자몽파워㈜ / RIZHAO ES International Trade Co., Ltd. / EDISON MOTOR INDIA PRIVATE LTD는 2023.09.26부 KG모빌리티커머셜㈜ 지분을 취득하면서 그 자회에 해당되어 계열편입되었습니다.
※ RIZHAO ES INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD는 2023년 12월 31일부 제3자에게 매각되어 계열제외 되었습니다.
※ 자몽파워㈜는 2024.01.15부 잔여지분이 제3자에게 매각됨에 따라 2024.02.14부 계열제외되었습니다.
※ 2024.02.28부 호주 해외법인이 상호변경(Ssangyong Australia PTY Ltd → KGM Australia) 되었습니다.
※ KG이티에스㈜는 2024.03.28부 상호를 KG에코솔루션㈜로 변경하였습니다.
※ KG스틸홀딩스㈜는 2024.03.25부 KG에코솔루션㈜에 피흡수합병되어 소멸되었습니다.
3. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향을 미치는 회사
- 회사명 : KG 에코솔루션(주)
- 내 용 : KG 에코솔루션(주) 는 당사의 56.5% 지분을 보유한 최대주주 임.
4. 계열회사간 임원겸직 현황
2024년 03월 31일 현재 당사의 계열사에 대한 임원겸직 현황은 다음과 같습니다.
구분 | 직위 | 겸직회사 | 비고 | ||
회사명 | 직위 | 상근여부 | |||
곽재선 | 그룹 회장 (대표이사 or 사내이사) |
KG케미칼㈜ | 사내이사 | 상근 | - |
KG모빌리티㈜ | 대표/사내이사 | 상근 | - | ||
KG에코솔루션㈜ | 사내이사 | 상근 | - | ||
이데일리㈜ | 대표/사내이사 | 상근 | - | ||
㈜KG에듀원 | 사내이사 | 상근 | - | ||
㈜KG할리스에프앤비 | 사내이사 | 상근 | - | ||
㈜KG이니시스 | 사내이사 | 상근 | - | ||
㈜KG모빌리언스 | 사내이사 | 상근 | - | ||
정용원 | 대표이사 (KG모빌리티) |
KG모빌리티㈜ | 대표/사내이사 | 상근 | - |
KG에스앤씨㈜ | 사내이사 | 상근 | - | ||
KG모빌리티커머셜㈜ | 사내이사 | 상근 | - | ||
엄기민 | 대표이사 (KG이티에스) |
KG에코솔루션㈜ | 대표/사내이사 | 상근 | - |
KG모빌리티㈜ | 사내이사 | 상근 | - | ||
KG에스앤씨㈜ | 사내이사 | 상근 | - |
※ 사외이사는 계열사간 겸직사항이 없어 기재를 생략하였습니다.
5. 타법인출자 현황(요약)
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원) |
출자 목적 |
출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상장 | 비상장 | 계 | 기초 장부 가액 |
증가(감소) | 기말 장부 가액 |
||
취득 (처분) |
평가 손익 |
||||||
경영참여 |
- |
4 |
4 |
55,500 |
- |
- |
55,500 |
일반투자 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
단순투자 |
- |
1 |
1 |
500 |
- |
- |
500 |
계 |
- |
5 |
5 |
56,000 |
- |
- |
56,000 |
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 |
X. 대주주 등과의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
가. 채무보증내역
당사는 종속회사(지분율 100%)인 케이지모빌리티커머셜(주)가 투자 관련 정부보 조금 수취를 위해 서울보증보험의 지급보증보험계약변경증권 발급 시 하기와 같 이 채무보증을 제공하였습니다.
구분 | 내역 |
대상자 | 케이지모빌리티커머셜㈜ |
관계 | 종속회사 |
여신기관(피보증인) | 서울보증보험 |
채무보증 기간 | 2020.11.2 ~ 2027.9.30 |
주요 내용 | 케이지모빌리티커머셜㈜의 정부보조금 환수 결정 사유가 발생할 경우, 환수 금액에 대한 연대 보증 |
보증 한도 | 12,565백만원 (정부보조금 11,423백만원의 110%) |
※ 상기 채무보증에 대하여는 사규에 의거 경영위원회 또는 이사회의 결의를 거쳐
의사결정이 되고 있습니다.
※ 당기말 확정된 채무는 없습니다.
나. 대여금 내역
(단위 : 백만원) |
회사명 | 관계 | 용도 | 대여조건 | 비고 | |||
대여금 | 대여일 | 금리 | 상환 | ||||
케이지모빌리티커머셜㈜ | 종속회사 | 운영자금 | 19,800 | 2023.05.17 ~ 2024.02.19 |
5.00% | 만기일시상환 (원리금) |
단기대여금 |
※ 상기 대여금에 대하여는 사규에 의거 경영위원회 또는 이사회의 결의를 거쳐 의사결정이 되고 있습니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등
- 해당사항 없음
3. 대주주와(특수관계인 포함)의 영업거래
- 해당사항 없음
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
2024.01.01~2024.03.31 기간동안 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행 및 변경사항
(1) 공시내용의 진행 현황
- 해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항
[자동차 제조업부문]
(1) 중요한 소송사건
(단위 : 천원) |
구분 | 사건의종류 | 소송금액 | 소 제기일 | 소송당사자 | 진행상황 | 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영등에 미칠 영향 |
1 |
손해배상 |
2,219,400주1) |
2010.12.17 |
전국금속 노동조합 (피고) |
1심 일부승소, 2심 일부승소 3심 파기환송 파기환송심 계류중 |
3심에서 손해범위가 감소됨에 따라 변경된 청구금액을 지급받을 가능성 있음. |
2 |
계약금 |
3,000,000 |
2022.10.18 |
주식회사 스마트솔루션즈 |
1심 전부승소 2심 계류중 |
패소할 경우 소송금액 지급가능성 있음. |
3 |
물품대금 청구 |
10,531,825 |
2023.04.26 |
주식회사 모토텍 |
1심 계류중 |
패소의 경우 소송금액 일부 지급가능성 있음. |
주1) 대법원 판결 후 청구금액 변경(감축)
소송 상세내용
구분 | 소 송 내 용 |
1 |
2009년 불법파업 관련 손실금 회수를 위하여 실질적으로 불법 파업을 지휘하고 주도한 금속노조를 상대로 손해배상 청구 소를 제기하였으며, 1심에서 약 33억 인정, 2심 쌍방 항소 기각되었으며, 3심에서 손해범위 감액 취지로 파기환송 되었으며, 당사가 청구취지(청구금액)을 |
2 |
당사 인수합병에 참여했던 원고(구 에디슨EV)가 투자계약 해제에 귀책이 없음을 이유로 계약금의 반환을 청구한 사건인데 1심 전부 승소하였으나, 원고가 항소함. |
3 |
부품공급업체가 당사에 대하여 미지급 물품대금 및 일방적인 거래중단을 주장하며 물품대금 및 손해배상을 청구한 사건임. |
[기타 부문]
(1) 중요한 소송사건
(단위 : 천원) |
구분 | 사건의종류 | 소송금액 | 소 제기일 | 소송당사자 | 진행상황 | 향후 소송결과에 따라 회사의 영업, 재무, 경영등에 미칠 영향 |
1 |
부당이득반환청구의 소 | 1,000,000 | 2022.11.25 |
주식회사 스마트솔루션즈 |
1심 계류중 |
패소할 경우 소송금액 지급가능성 있음. |
(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
- 해당사항 없음.
(3) 채무보증 현황
1) 채무자(회사와의 관계): 케이지모빌리티커머셜㈜ (특수관계인)
2) 채권자: 서울보증보험㈜
3) 채무금액(정부보조금): 금11,422,859천원
* 정부보조금 지급처 ; 전라북도 군산시
4) 채무보증금액: 금12,565,145천원 (정부보조금의 110%)
5) 채무보증기간: 2020.11.02~2027.09.30
6) 채무보증목적: 케이지모빌리티커머셜㈜ 잔여 정부보조금 수취를 위해 지급보증보험계약변경증권 발급 필요에 따라 당사가 지급보증함
(4) 채무인수약정 현황
- 해당사항 없음.
(5) 그 밖의 우발 채무 등
- "III. 재무에 관한 사항" 중 "3. 연결재무제표 주석 19. 우발부채와 약정사항"을 참조 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항
[자동차 제조업부문]
(1) 제재현황
1) 수사·사법기관의 제재현황
일자 |
제재 기관 |
대상자 |
처벌 또는 조치 내용 |
금전적 제재금액 |
횡령·배임 등 금액 |
근거법령 |
처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 |
재발방지를 위한 회사의 대책 |
23년 4월 |
수원지방법원 |
회사 |
벌금 |
300 만원 |
- | 산업안전보건법 제38조 제1항, 제2항, 제3항 제 173조 |
벌금 납부 (2023.05.22) |
안전조치 준수 및 준수모니터링 강화 |
24년 1월 |
수원지방법원 |
회사 |
벌금 |
500 만원 |
- | 수원지방법원 2022 노 6928 산업안전보건법 위반 |
벌금 납부 (2024.02.07) |
안전조치 준수 및 준수모니터링 강화 |
2) 행정기관의 제재현황
가.과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황
일자 |
제재기관 |
대상자 |
처벌 또는 조치대상자 |
금전적 |
사유 |
근거법령 |
처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 |
재발방지를 위한 회사의 대책 |
23년 9월 |
중부지방 국세청 |
회사 |
과태료 |
1,200 만원 |
FY2019 국가별보고서 미제출 |
국제조세조정에 관한 법률 제87조 제3항 |
과태료 납부 완료 (2023.11.17) |
법규 준수 및 준수모니터링 강화 |
23년 4월 |
관세청 (서울세관) |
회사 |
가산세 |
33,976 만원 |
2028~2020년 수입신고된BENZ 7 단 AT 220건중 17건 원산지 부적정판단 |
관세법 제38조의 3 제6항 및 같은 법 시행령 제34조 제3항부터 제4항의 규정 |
관세 및 가산세 납부 완료 (2024.03.29) |
조세심판원 심판청구 예정 |
나. 기타행정·공공기관의 제재현황
일자 |
제재기관 |
대상자 |
처벌 또는 조치대상자 |
금전적 |
사유 |
근거법령 |
처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 |
재발방지를 위한 회사의 대책 |
21년 9월 |
고용노동부 평택지청 |
회사 | 시정명령 과태료 |
3,200 만원 | 관리 감독자 직무 미이행, 정기교육 미실시 및 안전보건관리규정 & 물질안전보건자료 미게시 |
산업안전보건법 제16조, 제29조 1항, 제34조, 제114조 1항, 제115조 2항 |
미준수 사항 시정 조치 과태료 납부 완료 |
법규 준수 및 준수 모니터링 강화 |
21년 10월 | 충청남도지사 | 회사 | 과태료 | 40 만원 | 소방관련법 위반 | 화재예방 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 6항) |
과태료 납부 완료 (2021.11.29) |
법규 준수 및 소방설비 보완 |
22년 7월 | EU 위원회 | 회사 | 벌금 | 554 만 EUR | 2019년 CO2 배출량 목표 초과 | Regulation(EU) 2019/631 |
벌금 납부 완료 |
CO2 저감 활동 개선 |
22년 11월 |
고용노동부 창원지청 |
회사 | 과태료 | 80 만원 | 관리대상 유해물질 특별교육 미실시 | 산업안전보건법 제29조 3항 |
과태료 납부 완료 |
법규 준수 및 준수 모니터링 강화 |
24년 2월 |
고용노동부 창원지청 |
회사 | 과태료 | 80 만원 | 지도기술계약 미실시 | 산업안전보건법 제73조 1항 |
과태료 납부 완료 |
법규 준수 및 준수 모니터링 강화 |
[기타 부문]
(1) 제재현황
- 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항
(1) 작성기준일 이후 발생한 주요사항
작성기준일 이후 전환청구된 전환사채의 내용은 다음과 같습니다.
(단위: 천원) | |||
---|---|---|---|
구분 | 전환청구일 | 전환청구금액 | 전환주식수 |
전환사채(제119회) | 2024-04-02 | 1,200,000 | 238,093 주 |
2024-04-04 | 500,000 | 99,206 주 | |
2024-04-09 | 100,000 | 19,841 주 | |
2024-04-30 | 250,400 | 49,682 주 |
(2) 녹색경영
(사업장 환경규제 준수)
당사는 기업활동에 의한 환경영향 최소화를 목표로 환경설비 개선투자, 법적 규체치 보다 엄격한 사내 배출기준 적용, 친환경 원부자재로의 대체 적용, 환경(대기/수질) 오염물질 자동측정기기(TMS : Tele Monitoring System) 설치운영을 통한 24시간 모니터링 체계구축, ISO14001 환경경영시스템 인증 취득 등 관련 환경 법률의 준수와 관리수준 향상을 위해 항상 최선의 노력을 다하고 있습니다. 이와 더불어 환경부와 “계절관리제 미세먼지 저감 자발적 협약”을 체결하는 등 정부의 친환경 정책에도 적극 동참하고 있습니다.
※주요 환경 관련 법률
대기환경보전법, 물환경보전법, 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법, 폐기물관리법, 토양환경보전법, 화학물질관리법, 악취방지법 등
(기후변화 대응 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리)
당사는 탄소중립녹색성장기본법, 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 의거 관리업체및 온실가스 배출권거래제 대상업체로 지정되어 있으며, 관련 지침에 따라 제3자 검증기관의 검증을 거쳐 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 제출하고 이해관계자들에게 공개하고 있으며, 에너지 고효율 설비 도입, 에너지절감 TFT 활동 등 온실가스 배출 감축을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
최근 3년간 검증기관으로부터 검증 완료된 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.
구 분 |
2023년도 |
2022년도 |
2021년도 |
온실가스 배출량 (단위 : t CO2/년) |
115,698 |
113,612 |
96,890 |
에너지 사용량 (단위 : TJ/년) |
2,337 |
2,294 |
1,950 |
※ 대상 : 공장(평택,창원), 물류센터, 서비스센터, 영업지역본부, 연수원 등 16개소
(3) 보호예수 현황
(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
주식의 종류 | 예수주식수 | 예수일 | 반환예정일 | 보호예수기간 | 보호예수사유 | 총발행주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|
보통주 | 110,000,000 | 2023.04.28 | 2026.04.28 | 2023.04.28~ 2026.04.27 |
자발적의무보유 | 186,956,024 |
※ 당사의 최대주주(케이지에코솔루션 주식회사)는 기업경영의 안정성과 투자자 보호 등을 위하여 보유주식 110,000,000주 전량을 3년간 자발적 의무 보유를 결정하였습니다.
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)
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(단위 : 백만원) |
상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말 자산총액 |
지배관계 근거 | 주요종속 회사 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
케이지에스앤씨 (KG S&C Co.) |
2023.2.23 | 경기도 평택시 동삭로 455-12 | 서비스업, 제조업, 도매 및 소매업 |
13,142 | 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13) |
해당사항 없음 |
KG Mobility Europe Parts Center B.V |
2006.12.12 | IABC 5253-5254, 4814RD Breda, the Nederland |
자동차 부품 판매 |
17,685 | 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13) |
해당사항 없음 |
KGM AUSTRALIA | 2018. 7.31 |
Tenancy 1 424 Warrigal Road Heatherton, Victoria 3202 |
자동차 및 동부품 판매 |
146,668 | 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준 1027호 13) |
해당사항 없음 |
케이지모빌리티 커머셜 (주) |
2015. 8.19 | 경상남도 함양군 수동면 산업단지길 148 |
자동차 및 특수챠량제조 등 | 97,977 | 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준 1027호 13) |
해당 (직전연도 자산총액 750억원 이상 |
※ 최근사업연도말 자산총액은 2023년 기말 자산총액 임.
※ 당사는 당기중 케이지에스앤씨(주)(KG S&C Co.)를 설립하였음.
※ 2023.07.18부 해외 자회사인 Ssangyong European Parts Center B.V.가
KG Mobility Europe Parts Center B.V.로 상호가 변경 되었습니다.
※ 당기중 Ssangyong Australia Pty Ltd 사명을 KGM Australia로 변경하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)
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(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 사) |
상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
---|---|---|---|
상장 | 6 | KG케미칼㈜ | 124311-0008999 |
KG스틸㈜ | 110111-0393308 | ||
KG모빌리티㈜ | 110111-0035132 | ||
KG에코솔루션㈜ | 110111-1799183 | ||
㈜KG이니시스 | 110111-1602667 | ||
㈜KG모빌리언스 | 110111-1911050 | ||
비상장 | 42 | ㈜KG제로인 | 110111-1269540 |
이데일리㈜ | 110111-1853608 | ||
㈜이데일리씨앤비 | 110111-2810128 | ||
㈜KG에듀원 | 110111-1959183 | ||
㈜KG써닝라이프 | 134511-0166296 | ||
KG에너켐㈜ | 194311-0030550 | ||
KG지엔에스㈜ | 165011-0043819 | ||
KG이앤씨㈜ | 154511-0089030 | ||
㈜K스마트인슈 | 131111-0475169 | ||
KG아이씨티㈜ | 110111-7622601 | ||
크라운에프앤비㈜ | 110111-7624748 | ||
㈜KG할리스에프앤비 | 110111-3163675 | ||
㈜KG에프앤비 | 131111-0476737 | ||
㈜KG디지털에셋홀딩스 | 110111-8213532 | ||
㈜메타핀컴퍼니 | 110111-8247268 | ||
㈜KG프레시 | 110111-1638117 | ||
이데일리엠㈜ | 110111-8319455 | ||
KG캐피탈㈜ | 131311-0156591 | ||
제4차모빌리티홀딩스㈜ | 110111-8387080 | ||
KG스틸에스앤디㈜ | 165011-0087883 | ||
KG스틸에스앤아이㈜ | 120111-******* | ||
KG에스앤씨㈜ | 131311-0300651 | ||
㈜에스엘케이 | 134511-0637031 | ||
KG모빌리티커머셜㈜ | 195211-0012468 | ||
에디슨건강기차㈜ | 171211-0108512 | ||
에디슨에스엠이㈜ | 195511-0265681 | ||
에디슨에이아이㈜ | 195211-0017690 | ||
에디슨엠에스오㈜ | 195211-0018698 | ||
KG STEEL USA INC. | 미국 | ||
10540 Fountain Valley, LLC | 미국 | ||
KG STEEL JAPAN Co., Ltd | 일본 | ||
KG STEEL (THAILAND) Co., Ltd | 타이(태국) | ||
KGKOR STEEL INDIA Pvt. Ltd. | 인도 | ||
Dongbu Singapore Pte., Ltd | 싱가포르 | ||
Dongbu Vietnam Steel CO., Ltd | 베트남 | ||
Dongbu ZSC | 중국 | ||
KG Incis JAPAN | 일본 | ||
KG Mobility Europe Parts Center B.V. | 네델란드 | ||
KGM Australia | 호주 | ||
EDISON MOTOR INDIA PRIVATE LTD | 인도 | ||
Navabharath Edison Motors Pvt | 인도 | ||
(주)KG F&B JAPAN | 일본 |
※ 특수목적회사인 LB전문투자형사모부동산투자신탁9호는 미포함되어 있습니다.
※ KG스틸에스앤디㈜는 2023.02.13부 신규설립되었습니다.
※ KG스틸에스앤아이㈜는 2023.02.13부 신규설립되었습니다.
※ KG에스앤씨㈜는 2023.02.23부 신규설립되었습니다.
※ 쌍용자동차㈜는 2023.03.22부 상호를 KG모빌리티㈜로 변경하였습니다.
※ 에스와이오토캐피탈㈜는 2023.03.20부 상호를 KG캐피탈㈜로 변경하였습니다.
※ ㈜에스엘케이는 2023.06.07부 신규 설립되었습니다.
※ ㈜KFC코리아는 2023.04.27부 지분 100% 매각에 따라 계열제외되었습니다.
※ ㈜스마트인슈는 2023.07.17부 상호를 ㈜K스마트인슈로 변경하였습니다.
※ KG모빌리티홀딩스㈜는 2023.08.02부 KG이티에스㈜에 흡수합병되어 소멸되었습니다.
※ KG모빌리티커머셜㈜는 2023.09.26부 KG모빌리티㈜가 지분을 취득함에 따라 계열편입되었습니다.
※ 에디슨건강기차㈜, 에디슨에스엠이㈜, 에디슨에이아이㈜, 에디슨엠에스오㈜, 자몽파워㈜는 2023.09.26부 KG모빌리티커머셜㈜ 지분을 취득하면서 그 자회사에 해당되어 계열편입되었습니다
※ 자몽파워㈜는 2024.01.15부 잔여지분이 제3자에게 매각됨에 따라 2024.02.14부 계열제외되었습니다.
※ KG이티에스㈜는 2024.03.28부 상호를 KG에코솔루션㈜로 변경하였습니다.
※ KG스틸홀딩스㈜는 2024.03.25부 KG에코솔루션㈜에 피흡수합병되어 소멸되었습니다.
※ Ssangyong European Parts Center BY는 2023.07.18부 상호를 KG Mobility Europe Parts Center B.V.로 변경되었습니다.
※ Metafin Global Pte. Ltd.는 2023.09.04부 말소되었습니다.
※ KG F&B JAPAN은 2023년 10월 27일부 신규 설립되었습니다.
※ RIZHAO ES International Trade Co., Ltd. / EDISON MOTOR INDIA PRIVATE LTD는 2023.09.26부 KG모빌리티커머셜㈜ 지분을 취득하면서 그 자회사에 해당되어 계열편입되었습니다.
※ ㈜KG F&B JAPAN은 KG할리스에프앤비의 100% 자회사로 2023.10.27부 해외(일본) 자회사를 신규설립되었습니다.
※ RIZHAO ES INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD는 2023년 12월 31일부 제3자에게 매각되어 계열제외 되었습니다.
※ 2024.02.28부 호주 해외법인이 상호변경(Ssangyong Australia PTY Ltd → KGM Australia) 되었습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)
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(기준일 : | 2024년 03월 31일 | ) | (단위 : 백만원, 천주, %) |
법인명 | 상장 여부 |
최초취득일자 | 출자 목적 |
최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도 재무현황 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 지분율 | 장부 가액 |
취득(처분) | 평가 손익 |
수량 | 지분율 | 장부 가액 |
총자산 | 당기 순손익 |
||||||
수량 | 금액 | ||||||||||||||
KG Mobility Europe PartsCenter B.V.
(*1)
|
비상장 | 2006.12.11 | 유럽지역 A/S 부품공급 |
836 |
7 |
100 |
- |
- |
- |
- |
7 |
100 |
- |
21,724 | 59 |
KGM Australia (*2) |
비상장 | 2018.07.31 |
호주지역 자동차 및 동부품 판매
|
4,068 |
5,000 |
100 |
- |
- |
- |
- |
5,000 |
- |
- |
169,418 | 288 |
KG
에스엔씨㈜ (*3)
|
비상장 | 2023.02.23 |
자동차 및
부품 제조, 판매업
|
500 |
100 |
100 |
500 |
- |
- |
- |
100 |
100 |
500 |
10,174 | 646 |
케이지모빌리티커머셜㈜ (*4)
|
비상장 | 2023.09.26 |
CNG
버스 및 전기버스 판매
|
55,000 |
11,000 |
100 |
55,000 |
- | - |
- |
11,000 |
100 |
55,000 |
109,390 | -3,512 |
한국비지니스 금융대부(*5) | 비상장 | 1995.10.24 | 단순투자 |
500 |
100 |
1.72 |
500 |
- | - |
- |
100 |
1.72 |
500 |
86,701 | 1,164 |
합 계 |
16,207 |
- |
56,000 |
- | - |
- |
16,207 |
- |
56,000 |
397,407 | 1,355 |
(*1) 종속기업인 Ssangyong European Parts Center B.V. 사명을 KG Mobility Europe Parts Center B.V.으로 변경하였습니다.
(*2) 종속기업인 Ssangyong Australia Pty Ltd. 사명을 KGM Australia로 변경하였습니다.
(*3) 전기 중 지분 100%를 설립 취득하여 종속기업으로 분류하였습니다.
(*4) 전기 중 회생절차 진행 중인 에디슨모터스㈜의 지분100%을 2023년 9월 26일자로 취득하였으나, 회생절차 종결시점까지 지배력을 행사할 수 없었습니다.
한편, 에디슨모터스㈜의 사명은 케이지모빌리티커머셜㈜로 변경되었으며, 당사의 지배력 획득일을 2023년 12월 31일자로 판단하여 종속기업투자로 분류하였습니다.
(*5) 상기 한국비즈니스금융대부는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고, 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 측정하였습니다.
※
상기 최근 사업연도 재무현황의 작성기준일은 2023년 12월 31일 기준입니다.
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계
- 해당사항 없음.