사 업 보 고 서

                                   (제 27 기)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인 2024.03.21(날인본)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 계열사의 관한 사항

(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

당사는 보고기준일(2023.12.31) 현재 5개의 종속회사를 두고 있으며, 모두 비상장 기업입니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "인선이엔티 주식회사" 또는 "인선 ENT 주식회사" 라고 표기합니다. 영문으로는 "INSUN Environmental New Technology Co., Ltd."로 표기하며, 약식으로 표기할 경우에는 "인선이엔티(주)", "인선ENT(주)" 또는 "INSUN ENT Co., Ltd."로 표기 합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 폐기물관리법 및 건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률에 근거하여 건설폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리업을 영위할 목적으로 1997년 11월 인선기업(주)로 설립되었습니다. 이후 2001년 6월 상호를 인선이엔티(주)로 변경하였고, 2002년 6월 당사의 주식이 코스닥 시장에 상장되어 현재에 이르고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주      소 : 경기도 고양시 일산동구 동국로 240 (식사동)
전화번호 : 031-969-1500
홈페이지 : http://www.insun.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 폐기물관리법, 자원의 절약과 재활용 촉진에관한 법률, 자동차관리법, 전기ㆍ전자 제품 및 자동차의 자원 순환에 관한 법률, 대기환경보전법, 토양환경보전법, 산업안전보건법 등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 중소기업 해당 여부

사. 주요사업의 내용

당사는 건설폐기물 및 사업장 폐기물의 중간처리, 재활용골재판매, 소각처리, 매립처리를 진행하고 있으며, 종속회사인 인선모터스를 통해 자동차해체재활용 및 파쇄재활용사업을 영위하고 있습니다. 매출 비중으로는 폐기물처리사업이 약 68%, 자동차재활용사업이 약 32%를 점유하고 있습니다. 보다 상세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용" 을 참조해 주시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항

신용등급 체계는 다음과 같습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

공시대상기간인 최근 5사업연도 중 당사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

[인선이엔티(주) 주요 연혁】

최근 5사업연도 중 종속회사의 주된 변동 내용 아래와 같습니다.

[인선모터스(주) 주요 연혁】

[인선기업(주) 주요 연혁】

[(주)영흥산업환경 주요 연혁】

[(주)파주비앤알 주요 연혁】

기타 종속회사는 기재할 내용이 없어 기재를 생락합니다.

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

최근 5사업연도 중 대표이사의 변동 내용은 아래와 같습니다.

라. 최대주주의 변동

최근 5사업연도 중 최대주주 변동 내역은 다음과 같습니다.

※ 2019년 6월 5일자로 기존 당사의 최대주주인 아이에스앰버제일호 유한회사와 2      대주주인 이앤에프앰버 유한회사의 보유주식 8,771,668주(18.84%)를 아이에스동    서 주식회사가 인수하였습니다.
    (상기 주식수의 지분율은 보고기준일 현재 총 발행주식수 46,563,612주 기준입니     다.)

마. 상호의 변경

바. 기타 합병 등 중요한 사항

당사는 사업다각화 및 전국적 사업권 확장을 위하여 합병을  진행하였으며, 최근 5사업연도 중 중요사항은 다음과 같습니다.

※ 최근 5년 내 사항만 기재하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

설립이후 지속적인 연구개발을 통하여 다수의 지적재산권을 획득하였으며, 당사는 순환골재 생산과정에 신기술을 적용하여 고품질의 순환골재를 생산, 판매하고 있습니다.

(1) 신기술

(2) 특허

(3) 주요 인증 현황

※ 지배회사 및 종속회사의 사업 관련 주요 인증 현황을 기재하였으며, 기타 종속회사의 인증 현황은 기재를 생략합니다.

3. 자본금 변동사항

당사가 보고기준일(2023년 12월 31일) 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 46,563,612주이며, 2023년 기말 기준 자본금은 23,282백만원입니다. 최근 3개년도 당사의 자본금 변동추이는 다음과 같습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사가 보고기준일(2023년 12월 31일) 현재 발행할 주식 총수는 보통주 150,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 46,563,612주, 유통주식수는 보통주 44,822,991주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

※ 당사는 2022년 1,930,000주를 취득하였으며, 당사 임직원 대상으로 스톡그랜트 189,379주를 지급하였습니다.

라. 종류주식 발행 현황

- 해당사항이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

나. 사업목적 현황

※ 인선이엔티(주)가 영위하는 사업만 표기하였으며, 종속회사에서 영위중인 사업은 미영위로 표기하였습니다. 종속회사인 인선모터스(주)에서는 자동차 재활용 사업을 영위하고 있습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 건설폐기물  수집ㆍ운반 및 중간처리, 폐기물 최종처분사업, 자동차 해체재활용 사업, 자동차 파쇄재활용사업 등 친환경 자원 재활용(Recycling) 및 처리사업을 영위하는 환경친화적 기업입니다. 건설폐기물 분야 국내 기업 중 유일하게 비계구조물 해체에서부터 건설폐기물의 수집ㆍ운반 및 중간처리, 순환골재 생산, 소각 및 스팀판매, 폐기물의 최종처분(매립)까지 폐기물 일괄처리 기술 및 특허를 보유하고 있습니다. 이러한 폐기물 재활용 및 처리사업 인프라를 기반으로 자동차재활용 사업에 진출하여 사업의 효율성 및 수익적 기대 가치를 높이고, 기업의 사회적 책임을 실천하는 최고의 환경 기업으로 발돋움 하고 있습니다.

제27기 연결기준 당사의 각 사업 부문별 매출은 아래 실적 요약표를 참조해 주시기 바랍니다. 주요 제품 등의 가격은 반입폐기물의 성상 및 처리량, 시장 상황 등에 연동되어 변동되며 2023년 4분기 기준 건설폐기물 중간처리 평균단가는 46,343원/톤, 매립폐기물 최종처리 단가는 111,234원/톤입니다.

<매출 실적 요약표>  

(기준일: 2023년 12월 31일)                                                              (단위 : 천원)

회사는 경기 침체, 과열 경쟁, 단가 변동성 등으로 인해 발생할 수 있는 시장위험에 대처하기 위해 외형 성장에 주력하기 보다는 근거리 수주, 적정 단가 유지 등 수익성 위주의 영업전략을 수립하여, 시장 변화에 대처하고 있습니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품, 서비스 등의 현황 (별도 기준)

[2023. 12. 31 현재]                                                        (단위 : 천원, %)

나. 주요 제품, 서비스등의 가격변동추이

[2023. 12. 31 현재]                                                                      (단위 : 원/톤)

※ 산출기준

① 건설폐기물 중간처리용역 = 건설폐기물 처리 용역 매출액  ÷ 처리량
② 매립폐기물 최종처리용역 = 매립폐기물 처리 용역 매출액  ÷ 처리량

※ 주요 제품 등의 가격은 반입폐기물의 성상 및 처리량, 성상별 단가, 시장 상황 등      에 연동되어 변동됩니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 생산능력 및 가동률

환경부문 건설폐기물중간처리(소각부문제외) 5개 사업장의 당기 가동가능시간은 13,350시간이며 실제 가동시간은 10,844시간으로 평균 가동률은 약 81.2%입니다. 또한 당기 생산능력은 5,469,000TON이며 생산실적은 3,138,766TON으로 평균 생산률은 약 57.4%입니다.

폐기물중간처리 중 소각부문의 경우 당기 가동가능시간은 14,400시간이며 실제 가동시간은 12,814시간으로 평균 가동률은 약 89.0%입니다. 또한 당기 생산능력은 59,040TON이며 생산실적은 65,196TON으로 평균 생산률은 약 110.4%입니다.

폐기물 최종처리(매립)의 경우 용량은 1,280,468(㎥) 으로 기준일 현재 56.1%인 718,247(㎥)의 매립이 진행되었습니다.
 

나. 사업장의 현황

작성기준일 현재 당사는 경기도 일산에 위치한 본사를 제외하고 총 4개의 지점을 소유하고 있으며 세부 현황은 다음과 같습니다.

※ 종속회사의 사업장 현황은 다음과 같습니다.

다. 생산설비의 현황
                                                                                                        (단위:천원)

※ 내부거래 제거 전 금액입니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(1) 연결기준(K-IFRS)

                                                                                                     (단위 : 천원)

당사의 수출 매출은 종속회사인 인선모터스의 자동차재활용판매 부문에서만 발생합니다. 최근 사업연도의 수출 매출은 아래와 같습니다.                                            
                                                                                                      (단위 : 천원)

(2) 별도기준(K-IFRS)

                                                                                                      (단위 : 천원)

※ 별도부문 매출은 국내에서만 발생하고 있습니다.

나. 판매경로, 방법 및 전략 등

(1) 판매조직 (별도 기준)

판매조직도

(2) 판매경로

① 본사(영업1팀) :  민간건설업체 경쟁 수주(민간부문), 순환골재생산판매
② 본사(영업2팀) :  조달청 입찰참여 수주(공공부문), 순환골재생산판매
③ 세 종 지 점 : 조달청 입찰참여 및 민간건설업체 경쟁 수주, 순환골재생산판매
④ 광 양 지 점 : 매립대상 폐기물의 관급, 민간 영업
⑤ 사 천 지 점 : 매립대상 폐기물의 관급, 민간 영업
⑥ 이 천 지 점 : 금속원료재생처리

(3) 판매방법

① 민간용역
매월 말일 기준으로 증빙서류(간이인계서 및 관련증빙서류)를 첨부하여 대금을 청구하고, 청구일로부터 20~30일 이내에 현금 또는 어음으로 대금회수가 이루어집니다.

② 관급용역

용역 계약내용에 따라 폐기물처리가 완료되었을 때 완료(기성)신고서 등 제반서류를 계약담당직원에게 제출하고, 제출서류에 따라 완료여부를 확인한 후 정산 조치하고 관계규정에 따라 대금을 회수합니다.

(4) 판매전략

① 민수용역
대형건설업체의 협력업체로 등록하여 수주 기회를 증대시키고, 완벽한 관리 및 지원으로 고객만족도를 높여 지속적인 거래관계가 유지될 수 있도록 노력하고 있습니다.

② 수의계약 (관수용역)

관계법령에 따라 당사에서 보유하고 있는 환경신기술 등을 활용해 수의계약이 이루어 지도록 관련 발주청에 널리 홍보하고 있으며, 조달청 우수제품 인정, 환경표지 인증 등을 발주청에 널리 홍보해 수주에 힘쓰고 있습니다.

③ 입찰 (관수용역)
환경부 적격심사기준에서 높은 점수를 받을 수 있도록 수행실적, 수행능력, 기술개발및 경영상태를 지속적으로 관리하고 철저한 입찰분석을 통하여 최적의 입찰가격을 결정하여 낙찰율을 증대 시키는 방향의 전략을 구사하고 있습니다.

다. 수주상황

[2023. 12. 31 현재]                                                                      (단위 : 백만원)

※ 건폐중간처리를 제외한 다른 사업의 경우 단가계약 또는 물량계약 부분으로 수주     잔고 산정이 용이하지 않아 제외하였습니다.
※ 매출액은 내부거래 제거 전 금액입니다.

5. 위험관리 및 파생거래

연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

가. 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금 및 예금 입니다.

(1) 이자율 위험
이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 또한 연결기업은 국내외 이자율 변동 추세에 대한분석 및 예측을 통하여 시장이자율 변동으로 인한 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름 변동위험을 최소화하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 변동이자율에 의한 이자발생 금융부채는 각각 60,467,500천원과 57,478,571천원이며, 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동 시 변동금리부 차입금으로 1년간 발생하는 이자비용이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(2) 환율변동위험
환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 환율변동위험이 연결재무제표에 미치는 영향은 크지않다고 판단됩니다.

(3) 기타 가격위험
기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 지분상품 중 상장지분상품은 없습니다.

나. 신용위험

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금, 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.

(1) 매출채권및기타채권
연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

(2) 기타의 자산
현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 시중은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

(3) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권 등의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(*) 현금시재액 및 지분증권은 제외되어 있습니다.

연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

다. 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

보고기간종료일 현재 유동성위험에 대한 금융부채의 만기구조는 다음과 같습니다.

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.

라. 자본관리

자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

연결기업은 총부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등

종속회사인 (주)영흥산업환경은 소각사업 확대를 위해 소각로 증설공사를 진행하였으며, 준공 후 소각용량은 시간당 3톤에서 8톤으로 증가하였습니다.

위 기재사항 포함 당사 및 당사 종속회사의 주요 경영사항은 공시 내용을 참조해 주시기 바랍니다.

나. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요

당사는 국내 환경 선도업체를 넘어 글로벌 환경 종헙 기업을 목표로, 기존 폐기물 관리 서비스 분야를 넘어 자동차재활용 관리 서비스 등 환경산업 전반에 걸친 영역으로연구개발 분야를 확대하고 있습니다.

① 연구개발 담당조직

연구조직도

② 연구개발비용
                                                                   
                                                                                                     (단위 : 천원)

(2) 연구개발 실적

【인선이엔티 주식회사】

【인선모터스 주식회사】

【주식회사 영흥산업환경】

【주식회사 파주비앤알】

기타 종속회사는 기재할 내용이 없어 기재를 생락합니다.

7. 기타 참고사항

가. 건설폐기물재활용 사업

(1) 시장 개황

① 폐기물의 분류

※ 폐기물의 분류 (출처 : 환경백서)

② 폐기물 및 건설폐기물 발생 현황

폐기물의 경우 처리 실적을 보고하도록 법으로 규정하고 있습니다. 환경부에서 이를 집계하여 발표한 「전국 폐기물 발생 및 처리현황」 에 따르면 2022년 집계된 연간 폐기물 발생량은 18,645만톤으로 2021년 대비 5.5% 감소한 상황입니다.

                                                                                          [단위 : 만톤/년, %]

※ 연간 전체 폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2022년 택지개발 및 재개발 사업, 재건축 현장, 기타 건설공사 등을 통해 발생한 연간 건설폐기물 발생량은 7,618만톤으로, 2021년 대비 9.1% 감소하였습니다.

  [단위 : 만톤/년, %]

※ 연간 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물의 상당 부분은 서울, 인천, 경기 등 수도권 지역에서 발생하고 있습니다. 서울과 경기 지역이 전체 발생량의 약 42%를 점유하고 있으며, 인천 지역을 포함한 수도권 발생량으로 확대할 경우 전체 발생량 대비 약 48%를 점유하고 있습니다.

   [단위 : 만톤/년, %]

※ 수도권지역 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2022년도 건설폐기물의 성상은 불연성이 88.4%(6,733만톤/년)이며, 불연성 중 건설폐재류가 98.2%(6,613만톤/년)로 대부분 차지하고 있습니다. 건설폐재류 내에서는 폐콘크리트가 71.8% (4,748만톤/년) 의 비율을 보이며, 전년(5,449만톤/년) 대비 12.9% 감소했습니다.

                                                                             [단위 : 만톤/년, %]

※ 연간 건설폐기물 발생현황 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

2022년도 전체 발생 폐기물 중 재활용 비율은 86.8%로 발생된 폐기물의 대부분은 재활용이 되고 있습니다.

                                                                                          [단위 : 만톤/년, %]

※ 폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물의 경우 2022년도 발생량의 99.7%를 재활용으로 처리했습니다. 해마다 발생량의 대부분을 재활용하고 있습니다. 생활폐기물은 약 60%를 재활용으로 처리하고 있으며, 사업장폐기물의 경우는 약 84%를 재활용으로 처리하고 있기 때문에 건설폐기물의 재활용 처리비율이 가장 높습니다.

                                                                                          [단위 : 만톤/년, %]

※ 건설폐기물 처리방법별 추이 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

건설폐기물 중간처리업체는 2022년 기준 591개 업체가 사업을 영위하고 있습니다. 대다수 업체는 운반에 소요되는 비용 부담으로 근거리 지역 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 건설폐기물 중간처리량은 최근 꾸준히 증가하고 있으며, 2022년은 연간 기준으로 약 8,788만톤의 건설폐기물이 중간처리되었습니다.

중간처리업체 중 1% 이상의 M/S를 점유한 사업장은 10여 개 사업장에 불과할 정도로 업계 내 상ㆍ하위 업체간 처리량 및 매출의 차이가 발생하고 있습니다.

                                                                                             [단위 : 천톤, 개]

※ 건설폐기물 처리업체 수 및 처리량 (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황, 환경부)

③  폐기물 처리 수수료의 인상

현재 수도권에서 발생하는 폐기물 중 재활용이 안되거나 불연성폐기물의 경우 수도권매립지에 수수료를 지불하고 매립처리를 하고 있습니다. 하지만 매립지 주변 개발로 인한 인구증가와 악취, 먼지 등의 환경문제가 주요한 현안으로 대두되고 있고, 매립지 사용 최소화를 위한 다양한 노력을 경주하고 있는 상황입니다. 이 과정에서 매립지 반입비용이 지속적으로 인상되고 있습니다. 2014년 상반기 1톤당 42,730원이던 수도권매립지 건설폐기물 매립비용이 2016년 77,092원, 2019년 7월1일 기준 99,893원으로 인상되었습니다. 2022년 1월 1일, 다시 약 48% 증가하여 현재 수도권매립지 매립비용은 147,497원이 되었습니다

수도권매립지 매립비용 인상은 건설폐기물 현장에서 운반해 오는 처리단가에도 영향을 미치고 있는 상황입니다.

※ 수도권매립지 건설폐기물 매립수수료 현황 (출처 : 수도권매립지관리공사)

(2) 사업 내용

① 경쟁요소 및 당사 경쟁력

폐기물 처리업체의 경쟁력은 처리능력에 대한 신뢰도와 시설 규모 등에서 좌우되며, 보유차량ㆍ보관 능력ㆍ기술력ㆍ플랜트 설비 능력 등을 통해 확인할 수 있습니다.

인선이엔티는 영업 및 수주 능력, 처리능력, 기술력 등에서 동종 업계에 비해 경쟁 우위를 보이고 있습니다.

② 건설폐기물 중간처리사업구조

건설폐기물 중간처리

③ 건설폐기물의 수집 및 운반

건설폐기물 중간처리사업은 신도시 개발, 대규모 아파트 단지의 재건축, 낙후된 주택단지의 재개발, 도심 빌딩, 도로, 교량 등의 철거나 리모델링 과정 등 각종 건설공사 현장에서 발생하는 폐기물을 수집하고 운반하는 것에서부터 시작됩니다.

건설공사의 발주처는 지방자치단체 등 관공서와 민간 건설회사이며, 이들이 인선이엔티의 거래처가 됩니다. 인선이엔티는 최초로 건설폐기물 중간처리업 허가를 취득하는 등 업계를 선도하고 있으며, 앞선 기술력과 영업력, 처리능력에 대한 신뢰도를 바탕으로 높은 수주 능력을 보유하고 있습니다.

서울을 비롯해 수도권 주변 지역의 주요 지자체, 공공기관과 국내 대형 건설사 위주로 영업을 전개하고 있으며, 계약 물량은 자체 보유 운반 차량과 외부 운반 차량을 활용하여 안정적으로 처리하고 있습니다.

④ 중간처리 및 순환골재 생산 ·판매

운반해 온 폐기물은 환경신기술 인증 및 검증을 받은 최첨단 환경친화적 순환골재생산플랜트를 이용하여 파쇄하고 선별한 뒤, 재활용이 불가능한 불순물을 선별·분리하게 됩니다. 이러한 과정을 거쳐서 생산된 순환골재는 '건설폐기물의 재활용 촉진에관한 법률 시행령’에서 정한 재활용 용도에 따라 판매되고 있습니다.

시행령 4조에 따르면 순환골재는 각종 도로공사나 건설공사의 용도로 사용할 수 있으며, 주차장 또는 농로 등의 표토용, 매립시설의 복토용, 전력구 및 통신구 설비공사의 되메우기용 등으로 활용 범위를 규정하고 있습니다. 정부에서도 천연 골재 품귀에대비하여 순환골재 사용을 권장하고 있는 상황이며, 매년 순환골재 및 순환골재 재활용제품 우수 사례 발표 등을 통해 활용 용도의 확대 및 비용 절감 효과에 대한 홍보도적극 진행하고 있습니다.

인선이엔티는 2003년 국내 최초로 콘크리트용 순환골재 생산플랜트를 준공하는 등 앞선 품질력과 기술력을 보유하고 있으며, 국내 최초로 '콘크리트용 순환골재’를 개발 및 생산하여 품질인증을 획득했습니다.

또한 각 사업장별로 콘크리트용과 도로공사용 순환골재 인증을 취득하는 등 앞선 품질의 순환골재를 생산 및 판매하고 있습니다.

나. 매립사업

(1) 시장 개황

① 개요

폐기물 최종처분(매립) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 안 되는 불연성폐기물을 허가받은 매립시설에 매립하는 사업입니다. 폐기물 매립 시설은 일반 매립시설과 법정 지정폐기물을 매립하는 시설로 구분되며, 매립시설의 경우 약  70%를 지자체에서 운영하고 있습니다. 환경부 자료에 따르면 2022년 기준으로 폐기물 매립시설은 299곳이며 이 중에서 최종처분업체가 운영하는 지정폐기물 매립시설이 24곳으로 집계됩니다. 일반과 지정의 중복 처리 매립장을 감안하면 전국 매립시설은 공공 포함 300곳 내외로 추정됩니다.

※ 2022년 기준 전국 매립장 운영현황

   (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

최종처분업체가 운영하는 매립시설의 경우 충청 이남 지역에 주로 분포되어 있습니다.

                                                                                                [단위 : 개소]

※ 2022년 지역별 매립장(최종처분업체) 운영 현황
 (출처 :  전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

② 운영현황

매립장의 경우 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 매립 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다.
                                                                                                 [단위 : 개소]

허가 절차의 어려움으로 인해 신규매립장 공급이 지체되면서 일반 기업(최종처분업체)이 운영하는 매립장의 잔여 매립량이 점차 감소되고 있으며, 현재 매립량과 잔여 규모로 추정해 보면 약 10년 이내 가용 매립공간이 소진될 것으로 예상됩니다. 이는 매립 산업의 수요/공급 불균형을 초래하고 있습니다.

※ 2022년 최종처분업체 운영 매립장 매립 현황
   (출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

(2) 사업 내용

①  광양 매립장

광양 매립장은 폐석면을 비롯한 지정폐기물 매립시설입니다. 지정폐기물을 경우 연간 약 90~100만㎥의 폐기물이 매립되고 있는데 처리하는 매립장의 수요 부족으로 희소성이 있습니다.

※ 광양매립시설 개요

② 사천 매립장

당사의 사천매립장은 2019년 5월 영업을 개시한 일반폐기물 매립장으로 허가 매립규모는 1,040,423㎥ 입니다. 환경부의 '전국 폐기물 발생 및 처리현황' 에 따르면 소재 지역(경상남도)의 매립업체는 3곳이며, 당사의 사천 매립장이 가장 많은 폐기물(처리중량기준) 을 처리하고 있습니다.

※ 사천매립시설 개요

다. 자동차 해체재활용사업

(1) 시장 개황

① 자동차애프터마켓 시장 개요

자동차 'After Market' 은 자동차가 생산, 판매된 이후 추가적으로 발생하는 수요에 의해 만들어진 시장을 말합니다. 튜닝·보수용 부품, 중고차 산업, 폐차 관련 산업 등이 해당되며, 대부분 중소기업들이 사업을 영위하고 있는 분야입니다. 이와 반대로 완성된 신차가 거래되는 시장을 'Before Market' 이라고 합니다. 국내 자동차 'After Market' 은 아직 협소한 시장이지만, 선진국의 경우 매우 큰 시장규모를 형성하고 있습니다. KOTRA가 조사한 바에 의하면 미국의 경우 2013년을 기준으로 중고차 판매량이 신차의 약 3배에 이르렀고, 자동차 부품 시장의 규모도 GDP의 2.3%를 점유하고 있습니다. 시장 규모 뿐만 아니라 활성화 측면에서도 국내 시장은 걸음마 단계를 면하지 못하고 있는 상황입니다.
정부에서도 'After Market' 의 활성화에 많은 노력을 경주하고 있습니다. 글로벌 자동차 생산 점유율 대비 크게 낙후된 튜닝시장 활성화를 위해 2013년에  '자동차 튜닝시장 활성화 종합대책' 을 발표했으며, 2015년 1월 대체부품 인증제를 도입하는 등 자동차 'After Market' 육성을 위한 관련 법 및 제도 정비에도 적극 나서고 있습니다.

② 폐차

폐차 해체업체 수는 2023년 12월말 기준으로 597개 업체가 있고 대부분 영세하게 운영되고 있습니다. 2023년 업체당 연평균 해체대수는 약 1,358대로 1일 평균 약 4대 해체하는 수준입니다.

※ 폐차업체 수 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)

※ 연도별 차량 폐차 현황 (출처 : 한국자동차해체재활용업협회)
 

미세먼지 저감 정책의 일환으로 노후 경유차량에 대한 폐차 지원 정책 등이 확대되면서 2014년 이후 폐차대수는 점차 증가세를 보였습니다만, 코로나로 인한 경기침체로2019년 이후 감소세를 보이다가 2023년에 반등하였습니다.  
2023년 12월까지 동 협회에서 집계한 폐차대수는 810,507대로 전년 같은 기간 대비 약 6% 증가한 실적입니다.

③ 중고부품

국내 Non-OEM 부품(중고부품, 대체부품 등 OEM으로 생산·공급 되지 않는 부품) 시장은 활성화되지 않은 상태이며, Non-OEM 부품의 국내 시장 점유율은 5% 미만으로 추정됩니다. 미국의 경우 대체부품이 활성화되면서 Non-OEM 부품 비중이 45% 수준으로 추정되고, 일본의 경우도 60% 수준입니다.

하지만 대체부품인증제 등 관련 제도가 강화되고 있습니다. 중고부품을 사용해 보험 수리를 했을 경우 신품 가격의 20%를 환급해 주는 에코특약이 2010년부터 시행되고있으며, 2018년 2월부터는 대체부품 등을 활용해 보험 수리를 했을 경우 순정부품 가격의 25%를 되돌려 주는 '품질인증부품 사용특약’도 도입했습니다.

사회 전반적으로 Non-OEM 부품 활성화 노력은 앞으로도 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

④ 중고차 매매 및 수출

우리나라는 2023년 기준 자동차 보유 대수가 2,594만대를 넘어서면서 인구 2.0명당 1대 비율로 자동차를 보유하고 있습니다.

자동차 보급이 늘어나면 중고자동차 매매가 활성화 됩니다. 중고자동차 매매는 2011년 연간 300만대 거래를 넘어선 이후 최근 400만대에 가까운 중고차가 거래되면서 시장은 크게 성장하고 있습니다.

※ 자동차 이전등록현황 (출처 : 국토교통부)  

중고차 시장이 커지면 장기적으로 중고차 수출, 폐차, 부품 산업 등이 동반 확장될 수있는 여건이 조성될 수 있습니다. 특히, 차량 보급이 증가하고 중고차 시장이 확대될수록 중고차 수출 적합 차종이 증가되는 효과를 가져 오게 됩니다.

국토교통부에서 집계하는 수출말소 현황을 보면 2016년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다만 2020년 코로나바이러스로 인한 글로벌 물류 이동이 제한되면서 역성장 했습니다.  

※ 연도별 중고자동차 수출 말소 현황 (출처 : 국토교통부)

하지만 글로벌 경기 회복이 진행되면서 다소 회복세로 전환되고 있습니다. 2023년 국토교통부에서 집계한 수출말소대수는 499,893대로 이전보다 더 많은 말소가 진행되었습니다.
주요국 바이어들은 중고차 수출 단지나 국내 주요 폐차장, 중고차 매매단지 등을 통해 수출용 차량을 확보하고 있습니다. 특히, 수출 주력 차종으로 분류되는 RV/승합 경유 차량, 연식이 다소 경과된 경/소형차 등은 조기 폐차 등을 통해 양질의 폐차를 확보하고 있는 대형 폐차장이 주요 매입 루트로 자리잡고 있는 상황입니다.

⑤ 전기차 폐배터리

전기자동차 보급속도가 빨라지는 데 비례해 전기차 폐배터리 발생량도 증가하고 있습니다. 전기차 폐배터리는 통상 10년 정도 지나면 성능이 떨어지는데 신제품과 비교해 약 70~90% 수준으로 떨어져 주행거리가 줄고 충전속도가 떨어지면 차량용으로는 수명을 다 하게 됩니다. 그러나 이후에도 ESS(에너지저장장치) 등에 설치해 재사용이 가능합니다. 따라서 '폐배터리' 가 아닌 '사용 후 배터리' 로 일컬어지기도 합니다. 전기차 보급이 확산되면서 배출되는 사용 후 배터리 숫자는 2023년 5,900여 개, 2026년 4만 2천여 개, 2030년 10만 7천여 개로 급격히 늘어날 전망입니다.

(2) 사업 내용

① 자동차 해체재활용사업 개요

㉠ 사업 개요

자동차 해체재활용사업은 폐차 및 중고차를 매입하면서 시작됩니다. 매입 차량은 친환경 해체 라인을 갖춘 자원순환센터를 통해 해체되며, 해체된 부속품 중 수리용으로활용 가치가 높은 부품은 물류센터에 적재된 후 국내 정비 업체 등에 유통되거나, 해외에 수출됩니다.

특히, 해외에서 인기가 높은 차종의 경우 수입바이어, 중개상 등을 통해서 중고자동
차로 수출되기도 합니다.

㉡ 폐자동차 자원순환센터 시설규모 및 개요

인선모터스가 운영하는 폐자동차 자원순환센터는 연간 3만대 이상의 해체가 가능한국내 최대규모의 폐차 해체 시설입니다. 친환경적인 해체 시스템을 구축하여 폐차의 재활용율을 95% 이상으로 끌어 올림으로써 자원순환의 모범사례로 평가받고 있으며, 국내외 관련 기관의 벤치마킹 대상으로 주목받고 있습니다.

② 주요 사업 내용

㉠ 폐차 해체 및 자원 판매

인선모터스는 조기폐차 1등급 업체로 지속적으로 선정되고 있으며, 국내에서 가장 많은 폐차를 매집하여 친환경적으로 해체하고 있습니다. 폐차에서 해체된 엔진, 고철, 비철, 폐선, 플라스틱, 알루미늄 등은 자원재활용 업체에 물질별 단가를 적용하여 중량 단위로 판매가 됩니다.
 

㉡ 중고부품 판매/수출

폐차에서 해체된 부품 중 안전과 직접적인 관련성이 적은 램프류, 범퍼, 도어, 본닛 등은 정비 업체에서 활용도가 상대적으로 높습니다. 이러한 부품은 해체 후 중고부품물류센터에 적재한 후 수요처에 판매됩니다. 인선모터스는 보험개발원 인증 중고부품 공급 업체에 지속적으로 선정되고 있으며, 내수 판매 활성화를 위해 정비 업체와의 교류 관계도 확대하고 있습니다. 국내 신차의 수출이 늘어나고, 중고차 수출이 증가하면서 중고부품에 대한 해외에서의 수요도 크게 증가하는 추세입니다. 인선모터스는 해외 주요 수입국의 바이어, 중개상 대상으로 적극적인 영업을 진행하고 있으며 중고부품 수출 비중을 점차 확대하고 있습니다. 중고부품 주요 수출 지역은 중동, 아프리카, 남미, 중앙아시아, 동남아시아, 중국 등으로 세계 각지에 분포되어 있습니다.

㉢ 중고자동차 수출

폐차 입고된 차량 중 양질의 차량은 별도의 공정 없이 해외로 수출이 됩니다. 외국 수입 바이어는 국내 중고자동차 수출단지, 중고차 매매센터, 해체재활용업체(폐차장) 등을 통해 수입 차량을 확보합니다.

인선모터스의 경우 동종 업체 중 가장 많은 차량이 매입되고 있으며, 특히 인기 수출 차종 위주의 전략적 매입을 통해 중고차 수입 바이어의 내방, 상담, 계약이 늘어나고 있는 추세입니다. RV/승합 차량, 트럭, 연식이 경과된 경/소형 차량 등이 인기 수출 차종으로 자리잡고있습니다.

㉣ 폐배터리 재활용

인선모터스는 사용후 배터리 관련 사업을 미래전략사업으로 적극 육성하며, 2016년부터 전국에서 발생하는 전기차 사용 후 배터리를  회수, 운반, 보관, 잔존가치 평가 등을 통해 안전한 사용후 배터리 회수 생태계 구축 사업에 매진하고 있습니다. 회수된 배터리는 관계사를 통해 니켈, 코발트, 망간, 리튬 등의 금속을 95% 이상 재활용하여 배터리 제조 원료로 공급하는 일관 체계를 구축해 나가고 있습니다.  

라. 자동차 파쇄재활용사업

(1) 시장 개황

① 철스크랩 개요

철스크랩은 철강 업체의 강재 생산과정, 제조 업체의 철강재 가공과정, 제조된 철강 제품의 사용불능 상태 등에서 발생하며, 수집과정을 통해 회수된 후 철강재 생산에 재 투입되는 철강의 원재료 중 하나입니다. 철광석, 유연탄과 함께 3대 제철원료에 속하며, 제철 원료 중 국내 공급이 가능한 철강 제조의 핵심 자원입니다.

철스크랩을 이용해 철강을 생산할 경우 철광석을 활용하는 고로 조업에 비해 CO2 배출량이 4~5배 적습니다. 따라서 철스크랩은 폐기물 발생을 최소화하고 무한 재생할 수 있는 순환자원으로 분류되고 있으며, 철강 산업의 원료로써 뿐만 아니라 친환경 자원으로서도 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.  

철스크랩은 전기로제강에서 총 투입 철원의 95% 이상을 차지하며, 철강재 제조 원가의 약 50% 이상을 차지하고 있습니다. 철스크랩의 안정적 공급은 전기로 제강업의 발전과 외형 성장을 위해 필수적이라고 할 수 있으며, 철스크랩 중심의 금속원료 재생사업은 타 산업과 달리 판매보다 매입의 안정성이 중요하게 부각되고 있습니다. 따라서 제강업체나 주물업체의 경우 철스크랩을 안정적으로 확보하기 위해 연간 공급계약이나 개런티 계약 등을 통해 원료 확보에 주력하고 있는 상황입니다.

② 철스크랩 분류

한국철강자원협회에 따르면 철스크랩은 발생원에 따라 노폐 철스크랩, 가공 철스크랩, 자가발생 철스크랩으로 분류됩니다.

※ 철스크랩의 분류 (출처 : 한국철강자원협회)

③ 파쇄재활용 산업의 현황 및 특징

철스크랩의 주요 수요처는 주물업체나 전기로 제강사입니다. 기존 철강재 생산 및 가공 공정에서 나오는 철제 부스러기를 수집하거나, 폐자동차 등을 원재료로 해서 생산된 철스크랩을 주물·제강업체에 납품하는 구조로 되어 있습니다.

국내 철스크랩 관련 산업 규모는 점차 확대되고 있습니다. 현재 국내 철스크랩 수집상은 약 6만여 곳으로 추정되며, 전문 철스크랩 업체는 약 8천여 곳이고 이 중 약 300여 개 업체가 제강사 납품 업체로 지정되어 있는 상황입니다.

철스크랩을 생산하는 설비 중에 폐자동차와 같은 덩어리 형태인 철을 파쇄하여 작은 형태의 철스크랩을 생산하는 기계 설비로 슈레더가 있습니다. 슈레더 등의 설비를 활용해 철스크랩을 생산·유통하는 산업을 파쇄재활용 산업으로 분류합니다. 파쇄재활용 업체는 낙후된 설비를 운용하면서 연간 처리규모가 10만톤 이하인 업체가 대부분이며, 인선모터스의 경우 연간 240,000톤으로 가장 큰 처리규모의 설비를 보유하고 있습니다.

생산된 철스크랩의 판가는 고철시세 등 시장 상황에 따라 다소 유동적으로 변하고 있습니다. 철스크랩의 시세는 2018년 이후 국내 산업가동률 저하 등으로 하락세가 2020년까지 이어졌으나, 2021년 이후 전 세계적인 탄소저감정책과 철스크랩 수급이 회복되면서 시세가 회복되었고, 2022년 하반기 이후 현재까지 추세적인 가격 하락이 이어지고 있습니다.

                                                                                                  [단위 : 원/kg]

※ 2017년-2024년 철스크랩 시세 현황 / 출처 : 스크랩워치(매월 1주차 경인권 시세)

(2) 사업 내용

① 파쇄재활용시설 개요

② 주요 사업 내용

파쇄재활용사업은 폐자동차를 해체하고 남은 차피를 압축한 폐압을 재료로 합니다. 인선모터스는 일산의 자원순환센터에서 폐차 해체 후 발생하는 폐압과 타 해체재활용업체(폐차장)에서 발생하는 폐압을 매입하고 있으며, 매입한 폐압을 슈레더에 투입하여 파쇄, 불순물 선별, 비철 선별 등의 과정을 거쳐 양질의 철스크랩을 생산하고 있습니다.

생산된 철스크랩은 특수강 업체, 주물 업체 등으로 판매합니다. 설비의 우수성과 뛰어난 선별 능력으로 국내 타 경쟁 업체와 비교하여 상대적으로 불순물 함유량이 적은철스크랩을 생산하고 있으며, 자동차 합판 등을 만드는 특수강 업체나 자동차 부품 등을 제조하는 주물 업체의 원료로 사용되고 있습니다.

마. 소각사업

(1) 시장 개황

① 개요

폐기물 중간처리(소각) 사업은 일반 및 지정폐기물 중 재활용이 되지 않는 특정폐기물을 허가받은 소각시설에 소각하는 사업입니다. 폐기물 소각 시설은 일반폐기물 소각시설과 지정폐기물 소각시설로 구분되며, 매립 공간을 절약할 수 있어 효과적이고 지속적인 폐기물 처리방법입니다.

환경부 자료에 따르면 2022년 기준으로 소각시설은 총 407개이며, 운영주체별로 살펴보면 지방자치단체 183개, 자가처리업체 100개, 중간처분업체 124개로 집계됩니다.

※ 2022년 기준 전국 소각시설(일반+지정) 운영현황

(출처 :  전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부))

② 운영현황

소각장의 경우 지역 민원, 환경 훼손 등의 문제로 허가 절차가 까다롭습니다. 따라서 전국적으로 폐기물 소각 시설은 제한적으로 허가, 운영되고 있습니다.  2022년 기준 소각시설의 시설용량은 39,389톤/일, 소각량은 9,074,392톤/년을 나타내고 있습니다.

※ 2022년 소각시설 시설용량 및 소각량

(출처 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황 (환경부))

각종 환경규제와 시장의 요구에 따라 소각장 운영의 기술적 환경요구사항은 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.

(2) 사업내용

인선이엔티는 2020년 10월 영흥산업환경을 인수하며 폐기물 중간처리(소각)의 사업 영역을 확대하였습니다. 충청남도 천안에 위치한 영흥산업환경은 건폐처리사업과 함께 소각 및 스팀공급 사업을 영위하고 있습니다.

영흥산업환경의 소각처리 규모는 인수당시 1일 72톤 규모였지만, 소각용량 증설을 포함한 관련 인허가가 승인되어 증설공사를 진행했습니다. 소각로 증설 후 소각용량은 1일 192톤으로 기존 대비 약 167% 늘어났습니다. 소각 처리 능력이 증가되며 이에 따른 소각 및 스팀 매출이 증가될 것으로 기대하고 있습니다.

바. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황

② 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

① 건설폐기물재활용

건설폐기물재활용 사업부문의 인선이엔티(주)의 시장지위는 다음과 같습니다.

【 2022년 시장점유율 】                                                                 (단위 : 톤)

【 2021년 시장점유율 】                                                                 (단위 : 톤)

【 2020년 시장점유율 】                                                                 (단위 : 톤)

※ 인선이엔티(주)의 수집운반량 및 중간처리량은 2020년 10월 계열편입된 (주)영흥산업환경과 (주)파주비앤알의 연간 운반량 및 처리량을 포함한 수치입니다.
 
【 2019년 시장점유율 】                                                                 (단위 : 톤)

【 시장점유율 산출근거 】
시장점유율에 대한 공식적인 자료가 없으므로 환경부에서 매년 발표하는
「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 통계자료를 토대로 작성하였습니다.

 - 기초자료 : 전국 폐기물 발생 및 처리현황(환경부)
 - 산출방법 :「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 수록되어 있는 전국 건설폐기물
    수집ㆍ운반 업체 및 중간처리업체의 연간 건설폐기물 수집ㆍ운반량 및 중간처리
    량 집계자료 기준으로 하였으며, 연결종속회사의 운반량 및 처리량을 포함해서
    산출하였습니다.

② 자동차 해체재활용

전국 단위의 해체재활용업체별 폐차 대수는 공표되지 않고 있습니다. 2023년 전국 폐차 대수는 810,507대이며, 이 중 인선모터스가 영업 대상으로 하고 있는 수도권지역(경기, 인천) 의 폐차 대수는 373,757대로서 전국 폐차대수대비 46.1%가 발생하고있습니다.

【 2023년 전국 폐차 현황 및 지역별 점유율 】                                   (단위 : 대수)

인선모터스는 해체 부품, 해체자원을 통해 창출되는 부가가치에 주력하면서 전략차종 중심의 폐자 매집 및 처리를 진행하고 있습니다.

【 시장점유율 산출근거 】
인선모터스가 소속되어 있는 한국자동차해체재활용업협회가 집계, 발표하는 지역별 폐차 처리 통계자료와 동 협회 경기지부 통계 자료를 토대로 작성하였지만, 각 업체의 실제 해체 대수와 다소 다를 수 있습니다.

③ 자동차 파쇄재활용

자동차 파쇄재활용산업의 경우 시장점유율을 추정할 수 있는 발표 및 통계 자료가 없습니다. 인선모터스의 경우 전국 폐차에서 발생되는 폐압의 총 중량 대비 약 40% 정도를 매입하는 것으로 추정하고 있습니다.

④ 매립사업

환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」에 2022년 각 시도별 최종처분업체의 매립현황을 기준으로 2022년 당사 매립량에 대한 시장점유율은 약 5% 전후로 추정됩니다.

[일반폐기물 최종처분업체 매립현황(2022년)]

[지정폐기물 최종처분업체 매립현황(2022년)]

【 시장점유율 산출근거 】
환경부에서 발표하는「전국 폐기물 발생 및 처리현황」의 각 업체별 2022년 매립량을 기준으로 했습니다.

(3) 시장의 특성

① 산업의 특성

폐기물처리 사업은 사회의 고도화 및 성장, 환경보전 및 보호에 대한 관심 증가, 자원의 고갈 및 재활용의 장려, ESG 경영이념의 대두 등으로 높은 성장 잠재력을 보유한 산업입니다. 최근 수 년간 발생량은 꾸준히 증가하고있는 등 수요가 안정적인 산업으로 분류됩니다.

이처럼 폐기물 발생량은 꾸준한데 반해 환경 규제, 사업장별 허용 보관량 제한 등으로 인해 처리량을 확대하는 것이 쉽지 않습니다. 또한 폐기물을 보관할 수 있는 일정 면적과 파분쇄 및 선별 처리 시설, 운반차량 등이 필요하기 때문에 초기 구축에 많은 투자가 필요하고, 환경 문제로 인한 이해관계 대립 등으로 신규 진입 시 인허가의 어려움이 있어 진입장벽이 높은 산업으로 분류됩니다. 따라서 기존 진입한 업체 중 규모가 큰 대형업체 일부가 산업을 선도하는 모습을 보이고 있습니다.

최근 들어서는 환경 규제가 강화되고 있고 관련 법규 역시 강화되면서 영세 사업장 운영에 부담이 가중되고 있는 상황입니다. 따라서 점차 엄격해진 환경 규제를 만족할수 있는 기술력과 자본력을 갖춘 업체와 그렇지 않은 중소업체의 격차가 더욱 벌어질전망입니다.

② 경기 변동의 특성

폐기물처리 사업은 주택건설, 공장의 가동, SOC 산업 등 국내 경기 변화와 비교적 연동해서 폐기물이 발생되고 처리되는 특성을 보입니다. 또한 연말이나 연초 등은 건설공사의 저조로 폐기물 발생량이 줄어들어 비수기를 형성하는 등 계절적 요인이 수요변동 요인의 하나로 작용될 수 있습니다.

다만, 영세업체가 다수 분포되어 있고 지역적 영업권역을 가지는 특성으로 인해 상위업체의 시장점유율이 2~5% 수준입니다. 따라서 경기가 위축되고 폐기물 발생량이 다소 감소한다 하더라도 상위 업체의 폐기물 처리에 미치는 영향은 비교적 적습니다.

③ 수요자 구성

건설폐기물 처리업은 건물의 신축 및 해체공사, 교량공사, 도로포장 및 개ㆍ보수공사등에서 발생하는 폐콘크리트 등의 건설폐기물을 처리하는 사업이므로 건설공사를 발주하는 서울, 경기지역의 시ㆍ군ㆍ구청등의 지방자치단체와 민간 건설회사등이 주요수요처라 할 수 있습니다.

매립의 경우 매립폐기물 종류에 따라 다양하게 수요처가 분포되어 있습니다. 소각 후잔재물의 경우 소각처리업체를 통해 유입이 되며, 폐석면은 교육기관 통해 유입되는 경우가 많습니다. 이외 일반 사업장, 지자체 등을 통해 매립대상 폐기물이 유입되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

사. 종속회사의 사업현황

(1) 종속회사

(2) 업계의 현황

(3) 종속회사의 사업영역

인선이엔티(주)의 사업영역은 종속회사가 영위하는 사업의 대부분을 포함하고 있고 회사의 영업현황 및 업계 현황을 기술할때 종속회사의 현황까지 고려하여 기술하였으므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

(4) 종속회사의 영업실적

※ 상기 주요 재무현황은 종속기업의 입수가능한 최근 개별재무제표 기준입니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

※연결에 포함된 회사는 당사를 포함하여 당기말 기준 연결회사의 숫자입니다.

나. 요약 별도재무정보

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

2-2. 연결 포괄손익계산서

2-3. 연결 자본변동표

2-4. 연결 현금흐름표