주주총회소집공고

주주총회 소집공고

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 및 미등기이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액입니다.
주2) 상기 내역은 2023년 말 기준 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

주1) 회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래입니다.
주2) 상기 비율은 2023년말 매출액 대비 비율입니다.
주3) 케이엠이엔티(주)의 지급보증은 2024년 10월 25일까지 기간을 연장하였으며, 석정골프앤리조트(주) 2021년 10월 18일 지급한 대여금은 2025년 12월 31일까지 연장하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

주1) 회사가 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 해당 상장회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래입니다.
주2) 상기 비율은 2023년말 매출액 대비 비율입니다.
주3) 케이엠이엔티(주)의 지급보증은 2024년 10월 25일까지 기간을 연장하였으며, 석정골프앤리조트(주) 2021년 10월 18일 지급한 대여금은 2025년 12월 31일까지 연장하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사의 주력제품 오랄케어 및 스킨케어 제품은 대표적인 생활용품 분야에 속합니다. 생활용품 산업은 일반적으로 제품의 부피가 크고 이익은 낮으며, 생산재, 자본재 산업에 대비하여 소비자 또는 개인의 생활환경에 밀접한 산업입니다.

생활용품 산업은 일반 소비자의 의식주에 있어 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 아주 높습니다. 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 매체광고, 판촉 등과 같은 투자 활동을 강화하고 있습니다. 이처럼 소비자의 생활에 밀접한 생활용품의 특성상 제품의 수명이 매우 짧습니다. 특히, 오늘날 소비자의 다양한 수요와 가치변화로 인해 기업에서는 제품 개발이나 혁신의 주기가 매우 짧아지고 있어 이에 대응하기 위하여 자체적으로 연구단계부터 제품기획, 생산 단계까지 수직적으로 단순한 구조를 갖는 특징을 가지고 있습니다.

한편, 생활용품 관련 제품 유통의 경우 대형 유통채널에 대한 의존도가 심해져, 수익성이 낮고 업체 간 경쟁이 치열한 산업 구조를 가지고 있었으나, 최근에 온라인 쇼핑(역직구 포함), H&B스토어(Drug 스토어), 홈쇼핑, 한류문화에 따른 중국, 동남아, 수출 등 다양한 유통채널의 성장으로 채널 다각화 노력이 더해져 수익구조를 개선해 나가고 있습니다. 또한 생활용품 산업은 제품생산의 짧은 리드타임과 지속적인 SKU(Stock Keeping Unit)증가의 특성을 가집니다. 이는 소비트렌드의 변화와 소득 향상으로 인해 프리미엄 제품 선호, 고품질 저가제품(가성비 높은 제품) 구매 등 소비자의 수요가 다양해지고 있어 필연적으로 초래된 특성입니다.

가) 오랄케어 시장
- 상표전환율이 높은 산업
치약, 칫솔 등 생활용품은 30-50대 주부들이 주 구매자이며, 고가의 가전제품이나 자동차 등과 같은 고가의 제품군과는 달리 기업의 마케팅전략과 제품가격 등에 따라상표 전환율이 매우 높은 제품군으로 분류됩니다.

- 완전경쟁 시장
제품 시장이 성숙기에 접어든 양상으로 다수의 공급자가 저성장 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 브랜드 이미지 제고와 효과적인 마케팅, 가격 정책 등이 사업의중요한 관리 지표로 작용할 수 있습니다.

- 신규 진입의 용이성
소규모 설비가 아닌 일관생산설비에 의해 생산이 이루어짐으로써 설비투자에 비교적많은 비용이 소요됩니다. 또한 판매의 대부분이 소매점을 통해 이루어짐으로써 체계적인 유통조직을 요함에 따라 중소기업의 신규 진입이 용이하지 않은 산업이라 할 수있습니다.

나) 뷰티케어 시장
- 고부가가치 산업
화장품 산업은 화학, 생물과학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적이고 고부가가치의 산업입니다. 최근 시장개방에 따른 수입품의 증가 및 신규기업의 대거 진출로 수익성이 다소 약화되었지만 제조업 전체와 비교해 볼 때 여전히 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

- 패션상품
화장품은 유행에 민감한 대표적 패션상품으로, 다른 업종에 비해 기호성과 유행성이강하며 제품의 라이프사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번한 특성을 갖고 있습니다.그리고 소득탄력성이 비교적 큰 제품으로 소득수준의 향상에 따라 수요가 증가하는추세를 보입니다.

- 다품종 소량생산 제품
화장품은 전형적인 다품종 소량생산제품으로 비교적 소규모 자본투자형 산업으로 중소기업도 전문화가 가능합니다.

- 과점시장
국내화장품 시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 상위 업체들이 과점구조를 지속하고 있으며, 판매경쟁이 심화되면서 자금동원력이 양호한 상위기업들의 시장지배력이강화된 데 기인합니다.

(2) 시장 동향

가) 오랄케어시장

1) 국내시장 현황 및 규모
오랄케어시장은 전통적으로 LG생활건강, 애경산업, 아모레퍼시픽 등 생활용품 전문기업들이 시장을 주도해오고 있습니다. 이들 업체는 오랜 업력을 통해 구축한 판매망, 브랜드 파워, 신제품 개발능력 등을 앞세워 지속적으로 새로운 제품과 브랜드를 창출하며 오랄케어 시장을 이끌고 있습니다.

하지만 최근 구강건강치료제를 생산하던 제약업체들이 구강관리 용품으로까지 사업포트폴리오를 확장하면서 기존 생활용품업체들과 치열한 시장경쟁을 하고 있습니다. 동국제약은 토탈 구강케어 전문 브랜드 '인사덴트' 론칭하며 치약과 구강청결제를 선보인 이래 '덴트릭스'등 제품군을 확대해 나가고 있으며, 동화약품의 경우 구강관리 전문 브랜드 '좋은 습관' 론칭 후 의치와 관련된 제품으로 틀니세정 5분 발포정, 틀니 전용 칫솔, 치약형 잇몸치료제 “잇치”등의 제품을 출시하였습니다. 동화제약외 제약업체들도 구강관리 전반에 관한 다양한 제품군을 출시한다는 계획입니다.

특히 이들 제약업체들은 기존 약국 영업뿐 아니라 대형마트, 홈쇼핑 등으로 판매루트를 다각화하며 매출확대를 꾀하고 있습니다. 이는 최근 구강건강에 대한 관심과 고령화에 따른 틀니사용 노인인구가 증가하면서 관련 제품군에 대한 사회적 요구가 많아진 것과 연관이 있으며,기존 구강 건강관련 의약품을 제조했던 제약사들이 구강관리 용품까지 그 영역을 확대하고 있는 상황입니다.

이처럼 소비자들의 구강건강에 대한 관심도가 높아지면서 현재 구강제품 판매 업계의 경쟁은 갈수록 치열해지고 있으며, 이로 인해 구강용품은 더욱 다양해지고 있습니다. 특히 기능성 칫솔, 치약 개발이 활발해질 것이며, 임플란트 및 교정 치료 환자를 위한 칫솔 등으로 더욱 세분화돼 제품의 퀄리티 또한 높아질 것으로 전망되고 있습니다.

식품의약품안전처에서 발표한 보도자료(2023.07.28)에 따르면, 2022년 의약외품 생산실적은 2조 1,394억원으로 2021년(2조 3,368억원) 대비 8.4% 감소했습니다. 이는 방역물품(마스크, 외용소독제)의 생산실적이 1조 623억원에서 7,980억원으로 2021년보다 24.9% 감소한 영향으로 분석됩니다. 다만, 방역용품(마스크, 외용소독제)을 제외한 생산실적은 2021년 1조 2,720억원에서 2022년 1조 3,413억원으로 2021년 대비 5.4% 성장하였습니다.

(출처 : 식품의약품안전처 보도자료(2023.7.28))

의약외품 중 마스크, 치약제 등 상위 6개 품목이 생산실적의 대부분을  차지하는데, 그 중 오랄케어 제품(치약제)의 국내 생산액은 3,725억원으로 2021년(4,025억원) 대비 약 7.45% 감소 및 최근 5년간 연평균 성장률 약 (-)4.68%를 나타내고 있습니다. 반면, 의약외품의 생산성 점유율도 2021년 17.2%에서 2022년 17.4%로 약0.2% 증가하였습니다. 이는 오랄케어(치약제) 시장이 성숙한 시장으로 다양한 제품, 치열한 가격경쟁, 수입품을 선호하는 시장형성에 따른것으로 보입니다.

오랄케어 제품은 전통적인 생활필수품인 일반적인 치약외에도, 기능성 치약(일반 범용치약과는 달리 개인의 구강습관과 치아상태에 맞춰 선택해서 사용할 수 있는 고기능성 전문 치약), 전동칫솔, 치실, 치간치솔, 다양한 가글제품 등의 제품이 지속적으로 출시되고 있으나 2022년 생산실적이 2021년보다 크게 증가하지 못했습니다. 이는 오랄케어 시장이 이미 성숙한 시장으로 포화상태임을 나타내는 것으로, 제조사와 유통사들은 이를 극복하기 위해 소비자들에게 치실, 치간칫솔 등의 마케팅을 적극적으로 실시하고 다양한 기능성 제품 개발에 주력하고 있습니다.

국내 치약제 및 의약외품 생산금액

(출처 : 식품의약품안전처 2023.07.28 보도자료 재구성)

당사의 주력제품인 치약제품의 경우, 생필품이라는 성격상 시장규모의 증감율이 크지 않고 매년 비슷한 수준을 유지해 왔습니다. 한때 국내 치약시장의 전체 규모는 최근 몇 년간 2,000억원대를 유지해왔으나, 2016년 9월 불거진 가습기 살균제 성분 치약 사태로 국내 소비자의 해외 치약제품에 대한 수요가 증가함에 따라 국내 치약시장 규모가 2,000억원대 밑으로 떨어진 것으로 파악되고 있습니다. 식품의약품안전처는 치약 보존제로 허용하지 않은 원료인 CMIT/MIT(메칠클로로이소치아졸리논/메칠이소치아졸리논)가 함유된 치약 11종에 대해 긴급 회수 결정을 내린바 있습니다. 해당 사태로 인해 2017년 전체 치약시장규모는 2016년 대비 약 7.5% 감소하였으며, 이와 반대급부로 소비자의 화학제품 기피현상으로 인해 천연소재로 만든 다양한 프리미엄 제품이 출시되어 시장경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.

※ 업체수 : 제조업체중 식품의약품안전처에 생산실적을 보고한 업체

의약외품 생산실적 등 현황

(출처 : 식품의약품안전처 2023.07.28. 보도자료)

2) 해외시장 현황 및 규모

KOTRA에 의하면 당사의 주력 수출국인 중국의 경우, 중국 정부의 구강관리 격려 정책 발표에 따라 국민들의 구강 건강 관리 인식이 강화되고 있으며 국민의 구강인식률 및 관리 상태에 대한 적극성도 상승하고 있습니다.

2020년 중국의 1인당 구강 관리 지출은 전년 대비 13% 성장한 것으로 나타나 주요 국가 대비 매우 높은 성장률을 보였으며, 글로벌 시장에서 차지하는 비중도 2015년 10.8%에서 2020년 15%로 지속적인 상승세를 보여 큰 성장 잠재력을 지니고 있는 것을 알 수 있습니다.

2020년 각 국 1인당 평균 구강관리 지출 비교

(출처 : kotra 해외시장뉴스 "중국 구강 관리 시장 트렌드"(2021.12.27))

Euromonitor에 따르면 2020년 중국의 구강 관리 시장 규모는 71억 달러에 달하고 있는데, 이는 정책의 뒷받침 및 국민 인식의 변화로 중국 구강 관리 산업 시장 규모의 지속적인 상승세에 의한 것으로 보입니다.

중국의 구강관리 시장 규모

(출처 : kotra 해외시장뉴스 "중국 구강 관리 시장 트렌드"(2021.12.27))

2023년 3월 31일 KOTRA해외시장뉴스 발표에 따르면, 치약은 2021년 1월 1일부 발효한 ‘화장품감독관리조례’에 따라 관리, 감독을 진행해왔는데, 주관부처, 생산 인허가 관리, 新원료 규제, 등록관리제도, 라벨표시, 광고 규범화 등은 ‘화장품감독관리조례’와 거의 동일하다고 볼 수 있습니다. 당국이 보다 전문적이고 명확한 가이드라인을 통해 치약 생산 및 품질에 대한 관리를 강화하고 시장 구조조정을 가속화하는데 목적을 두고 있다고 업계는 보고 있으며, 구강 염증 해소, 민감성 치아 전용 치약 등은 임상실험을 통해 그 효능을 증명하기 위해 R&D 투자 확대 및 중소기업 퇴출 가속화가 예상하고 있습니다.

로컬기업의 기술력, 제품 경쟁력과 브랜드 파워 강화에 따라 중국 치약 수입은 3년째 감소세를 이어가고 있어 2022년 중국 치약 수입은 전년대비 12% 감소하며 2억 달러를 하회했습니다. 이 중 대한국 수입은 30% 가까이 감소한 2255만 달러로 집계됐었습니다. 법에 따른 수입산 제품의 사전 등록 등 관리 강화는 향후 중국의 치약 수입에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

<중국 치약(HS 3306.10) 수입동향>
(단위: 천 달러, %)

[자료: Global Trade Atlas]
자료: 시감총국, Global Trade Atlas 등 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합

(출처 : KOTRA해외시장뉴스(2023.03.31.)

나) 뷰티케어시장

1) 국내시장 현황 및 규모

뷰티케어 시장, 즉 화장품 관련산업은 전세계적으로 화장품에 대한 필수재 인식고취, 여성 경제활동 인구의 증가, 소비자 욕구의 다양화, 소비계층의 확대, 온/오프라인 공유 플랫폼 확산, 고령화 시대 진입 등으로 인해 지속적으로 증가하는 추세입니다.

또한 화장품 등 뷰티산업에 대한 소비는 각 나라별 경제성장률과도 밀접한 관계를 가지고 있음에 따라, 중동, 라틴아메리카, 아시아태평양 지역의 주요 신흥국들을 중심으로 빠른 속도로 그 시장 규모가 증가하고 있는 상황입니다. 한편, 기술개발과 시장 세분화에 따른 혁신 제품 개발 및 한류의 인기에 힘입어 세계적으로 K-Beauty로 대표되는 우리나라의 화장품 산업은 국내 시장 확대와 더불어 글로벌화를 가속화하여 지속적인 시장 성장을 가져올 것으로 전망하고 있습니다.
     

화장품은 화장품법에 의거하여 화장품 포장에 세부 유형별로 구분하여 기재,표시하여야 하며, 이에 따른 유형은 다음과 같습니다.

(출처 : 화장품법 시행규칙 [별표3] 화장품 유형과 사용 시의 주의사항)

(*)당사는 상기 화장품 유형분류 중, 샴푸, 바디워시, 썬크림, 모이스쳐크림, 링클케어 등을 제조 및 판매하고 있습니다.

식품의약품안전처 보도자료(2023.07.06)에 따르면 2022년 국내 화장품 생산실적은  13조 5,908억원으로 2021년(16조 6,533억원)대비 18.4% 감소하였습니다.
 화장품 수출은  2022년 10조2,751억원(80억달러)으로 2021년 10조5,099억 원(91억8,357만달러)대비 2.2%(달러 기준 13.4%) 감소했으며, 수입은 1조 7,120억원(13억 2,513만달러)으로 2021년 1조 4,937억원(13억 524만 달러)대비 14.6%(달러 기준1.5%) 증가했습니다.
식품의약품안전처의 보도자료에 따르면, 2022년 화장품 생산. 수입. 수출 실적 분석 결과 중국 수출은 감소했지만, 동남아시아 국가로 수출이 증가하는 등 중국수출 의존도가 분산되어 2022년 무역수지는 2012년 흑자전환 이후 8조 5,631억 원(66억 달러)으로 계속 흑자를 기록하고 있습니다.

국내 화장품 생산규모

(출처:식품의약품안전처 보도자료(2023.07.06) 재구성)


화장품 유형별로는 기초 화장용 제품류가 7조 5,220억원(55.35%)으로 선두를 지킨 가운데, 인체세정용 제품류 1조 8,184억원(13.38%)으로 2위를 기록하였습니다. 그다음으로 색조 화장용(1조 6,639억원, 12.24%), 두발용(1조 6,526억원, 12.16%) 으로 그 뒤를 이었습니다.

(출처:식품의약품안전처 보도자료(2023.07.06) 재구성)

또한, 지난해 기능성화장품 생산실적은 4조 6,000억원으로 2021년(4조 9,891억원) 대비 약 7.8% 감소하였습니다. 미백/주름/자외선차단 등 한 가지 기능을 나타내는 제품의 생산실적은 2조 7,222억원으로 2021년(3조 1,416억원) 대비 약13.3% 감소하였으며, 두 가지 이상 기능을 가진 제품의 생산실적은 전년 대비 1.86% 증가한 것으로 나타났습니다.

당사가 속해있는 기능성화장품 생산규모

(출처:식품의약품안전처 보도자료(2023.07.06) 재구성)

그외, 당사의 뷰티케어 제품인 모이스쳐크림, 샴푸, 트리트먼트, 바디워시, 바디미스트, 기능성화장품(링클케어), 썬블록, 립밤 등이 속해있는 화장품 제품시장도 2021년대비 감소하였음을 확인할 수 있습니다.

2) 해외시장현황 및 규모

대한화장품협회 해외시장뉴스 중 2023년 12월 13일 발표한 "ChatGPT와 함께 알아본 중국 화장품시장 진출 유망분야"에 따르면, 중국 화장품 시장은 2015년 이후 꾸준히 성장하고 있으며 2022년부터 연간 6%의 성장률을 유지하고 있습니다. 첸잔산업연구원에 따르면 2023년 들어 스킨케어 화장품과 색조화장품의 시장 규모가 모두 커지면서 2023년 중국 화장품 시장 규모는 전년 대비 6.4% 늘어난 5169억 위안(약 93조3986억 원)으로 성장할 것으로 예측됩니다.

2022~2028년 중국 화장품 시장 규모

(출처 : 대한화장품협회 해외시장뉴스 중 "ChatGPT와 함께 알아본 중국 화장품시장 진출 유망분야"(2023.12.13))

2022년 들어서는 중국 화장품 시장의 성장세가 2021년 이전에 비해 소폭 둔화하며 화장품 수입이 줄어들고 있습니다. 중국 화장품 수입금액은 2021년 들어 최근 10년간 가장 많은 금액인 186억 달러로 집계됐으나 2022년 코로나19 재확산으로 수입금액이 전년 대비 두 자릿수 이상 감소하기 시작했는데, 조사업체 중얀왕에 따르면 중국 국내 화장품 브랜드의 시장 비중이 점점 커짐에 기인한 것으로 분석하고 있습니다.
한국은 2020년 중국 화장품 수입국 중 2위에서 2021년 들어 3위로 하락했으며 2023년까지 3위를 유지하고 있으며, 2023년 1~10월 기준 중국의 對한국 화장품 수입금액은 전년 동기 대비 22% 줄어든 16억 달러로 집계됐으며 전체 화장품 수입금액의 약 14%를 차지했습니다.

중국회장품(hs code 330499) 수입금액 추이

(출처 : 대한화장품협회 해외시장뉴스 중 "ChatGPT와 함께 알아본 중국 화장품시장 진출 유망분야"(2023.12.13))

               <중국 화장품 수입국 및 수입금액 순위(2023년 1~10월 기준)>
(단위:US$백만, %)

[자료: 한국무역협회(KITA.NET)]
(출처 : 대한화장품협회 해외시장뉴스 중 "ChatGPT와 함께 알아본 중국 화장품시장 진출 유망분야"(2023.12.13))

톈진무역관에 따르면, 챗GPT를 통해 중국 화장품 시장의 최근 트렌드는 다음과 같은 특징이 있습니다.
화장품의 기능과 성분을 중요시하는 소비자가 늘어나면서 기능성화장품시장이 커지고 있는데, 조사업체 iResearch에 따르면 최근 중국 소비자는 유명 화장품 브랜드를 선택하기보다는 화장품의 기능과 성분을 직접 확인한 후 자신에게 적합한 화장품을 구매하는 형태로 소비습관이 바꾸고 있습니다. 또한, 비건 화장품 수요가 확대되고 있으며 이에 다른 제품의 표준화가 가속화되고 있습니다. 그외에도 높은 효능과 안전성을 갖춘 의료미용 화장품, 남성 뷰티 시장의 성장등이 있습니다.

최근 중국내 젊은 세대의 민족적 자신감에서 비롯된 '애국소비'가 부상함에 따라 중국 브랜드가 성장하고 있으며, 유통구조도 오프라인에서 온라인으로 판매채널 비중이 점차적인 변화가 일어나고 있습니다.
중국의 화장품 시장 규모는 커지고 있으나, 수입 화장품 시장은 위축되고 있어 중국내 경쟁력 확보를 위해서는 중국 화장품 시장의 변화와 시장트랜드에 따른 기초 연구를 강화한 제품을 개발, 저렴한 가격, 적극적인 마케팅, 안전한 성분과 우수한 효능을 바탕으로 한 기능성 화장품, 비건화장품의 틈새시장 공략 등이 필요합니다. 또한, 안정적인 소비자층을 확보하기 위해 현지 뷰티 인플루언서, 주요 플랫폼 광고 등 온라인 트랜드를 파악하여 제품 경쟁력 향상이 필요할 것입니다.

2023년 11월 8일 발표한 KOTRA 해외시장뉴스 트렌드 자료에 의하면, 한국 화장품 기업의 최대 수출시장이었던 중국의 성장세가 둔화하고 시장 경쟁이 치열해지면서 북미 시장으로 눈을 돌리는 기업들이 늘어나고 있으며, 미국의 경우 팬데믹이후 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.

시장조사기관 유로모니터에 따르면 2022년 미국 뷰티·퍼스널케어 시장규모는 1106억70800만 달러로 전년대비 8.1% 증가했습니다. 보고서에 따르면, 프리미엄 뷰티와 퍼스널케어 부분을 중심으로 동 시장이  포스트팬데믹 기간 기록적인 성장을 이어가고 있다고 분석했습니다.

특히 프리미엄 더모코스메틱(Dermocosmetic, 피부과학(dermatology)과 화장품(cosmetic)의 합성어로 약국 전용 혹은 피부 전문가가 만든 화장품) 라인이 전 품목에서 높은 수요를 보였으며, 중저가의 매스 브랜드 역시 수요 강세를 보인 것이 시장 성장을 견인했습니다. 실제로 지난해 미국 더모코스메틱 뷰티와 퍼스널케어 제품 시장은 전년대비 무려 19.9% 확대된 55억1300만 달러 규모로 성장했으며, 가격대가 비교적 저렴한 매스 뷰티 부분 역시 시장 규모를 빠르게 늘려가고 있습니다. 이는 인플레이션으로 재량 소비 여력이 줄어들면서 보다 합리적인 소비를 추구하는 소비자들이 증가하기 때문으로 분석하고 있습니다.

유로모니터(beauty and personal care in the us, 2023년 5월)

(출처 : KOTRA 해외시장뉴스 트렌드(2023.11.08) 중 유로모니터 자료)

KOTRA 뉴욕무역관에 따르면, 최대 수출시장인 중국 시장의 성장 둔화와 시장 경쟁 격화로 제2위 수출국인 미국 시장의 중요성이 더욱 확대되었고, 팬데믹 이후 견조한 고용시장을 기반으로 소비가 늘어남에 따라 뷰티 시장도 동반 성장을 이어가고 있으며, 향후 시장 확대가 지속될 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

일반적으로 경기 하강기에는 의식주 관련 필수 소비재보다는 내구재와 사치재 중심으로 소비가 위축되는 것으로 알려져 있습니다. 여기서 사치재란 소득 변화보다 더 크게 수요가 변하는 재화를 뜻합니다. 구입 금액이 크고 교체주기가 긴 내구재는 소비시점의 연기를 통해 지출을 줄일 수 있으며, 소득에 대한 탄력성이 큰 사치재 소비는 경기에 보다 민감하게 반응하기 때문입니다. 이에 반해 치약, 칫솔 등은 필수 소비재라는 특성상 경기변동에 따른 수요의 변동이 내구재와 사치재 대비 작은 편에 속합니다. 다만 최근 경제성장률의 둔화로 전체 생활용품 시장도 다소 위축되는 양상을 보이고 있습니다.

당사의 주력제품인 구강제품과 스킨제품의 경우 생활 필수소비재라는 특성상 경기 변동의 영향을 많이 받지는 않지만, 불황의 장기화로 생활용품 시장도 위축되고 있습니다. 또한 계절적으로 하절기에 휴가 준비 등 대량구매와 사용량 증가로 매출이 상승하는 경향이 있습니다. 더불어 설과 추석시즌에 대표적인 명절 선물인 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시의 판매량이 상승하는 특징이 있습니다.

(4) 경쟁 요소

생활용품 산업은 대규모 생산설비 및 영업망 구축에 대한 높은 초기 투자부담, 제품 연구개발 능력, 전국적인 유통망, 브랜드 인지도 확보 등의 어려움으로 인해 진입장벽이 높아, 신규업체의 시장 진입이 용이하지 않은 구조입니다. 다만, 소비 트렌드의 변화와 기존 주요 과점 업체들의 신규제품 개발 및 유통채널 확대 등의 요인에 따라 다음과 같은 주요 경쟁요소가 존재합니다.

- 소비트렌드 변화

소비자들의 소득 증가와 가치 변화로 인해 소비트렌드가 세분화됨과 동시에 체험형 니즈가 증가하는 경향이 있습니다. 양적풍요와 함께 질적인 측면에서도 현저하게 소비의 다양화, 고급화 및 개성화를 추구하는 경향이 심화되고 있어서 개별 소비자들의 마이크로 니즈를 얼마나 잘 충족시키느냐의 여부와 환경을 생각하는 착한가치, 착한소비가 부상하고 있어 제품에 들어가는 성분부터 브랜드가 추구하는 가치가 올바른지가 중요해 지고 있습니다.
 

- 브랜드 인지도  

생활용품 사업의 경우 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 높은 편입니다. 소비자에게 브랜드는 곧 품질이고 품질이 곧 브랜드로 인식되어 지기도 합니다. 이에 기업들은 자사의 브랜드력을 강화하기 위해 유명 연예인을 광고모델로 기용하여 TV광고, 케이블TV광고 및 PPL 간접광고 마케팅을 하며, SNS, 블로거 마케팅 등을 통해 적극적으로 브랜드를 알리기 위해 과감한 투자를 하고 있습니다.

- 혁신제품 개발  

생활용품은 피부, 구강 및 모발 등에 직접 닿는 화학제품이 대다수여서 인체에 해로운 부작용이 없어야 합니다. 기업들은 원료, 배합된 원료 및 완제품에 대한 연구개발과 다양한 안정성 테스트 등을 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 소비 트렌드의 변화에 따른 고객의 니즈를 선행적으로 발굴하여 트렌드를 선도하기 위한 혁신적인 제품과 유통채널의 변화에 대응하기 위해 유통채널별로 특화된 제품을 개발하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다.

- 유통채널 확보 및 운영  

최근 국내의 생활용품 유통채널 트렌드를 살펴보면, 대형 할인점과 같은 전통 오프라인 채널의 판매 비중은 줄어들고 온라인 내 오픈마켓과 소셜커머스, 편의점, H&B스토어 등 신규채널들의 성장세가 지속되고 있습니다. 특히 모바일 기기의 발달로 인해 온라인 채널의 성장은 향후 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 신규 채널들의 성장과 점포수 확대로 인해 기업들은 신 유통채널 확보 및 운영을 위한 투자를 진행하고 있습니다. 한편, 신 채널들의 성장으로 인해 대형 할인점들도 자사몰, 창고형 매장 확대 등으로 채널 확대를 진행하고 있습니다.

 
가) 시장점유율 추이
(가) 오랄케어 시장
식품의약품안전처의 보도자료에 따르면, 최근 3년간 의약외품 생산실적 상위5개 업체 중 동아제약이 1위를 유지하고 있으며 LG생활건강이 2위를 차지하고 있습니다. 동아제약은 자양강장제인 "박카스"의 생산실적으로 회사가 영위하는 오랄케어부문 중 생산실적 1위는 LG생활건강이라 볼 수 있습니다. 아모레퍼시픽은 메디안치약사태의 영향으로 치약부문에서 2016년 5위를 기록했으나 점차 회복되어 2019년에는 2위를 차지하였습니다.
2016년 LG생활건강의 "페리오"와 "죽염" 등은 메디안 치약의 반사이익으로 최대 수혜자가 되었으며, LG생활건강은 치약 점유율 조사가 시작된 이래로 꾸준히 치약시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

식품의약품안전처의 보도자료에 따른 의약외품 생산실적 상위5개 업체 및 치약제 생산실적 현황은 아래와 같습니다.

(출처 : 식품의약품안전처 2023.07.28 보도자료)

(나) 뷰티케어 시장

국내 화장품 시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 상위 업체가 과점하고 있는데, 이는 화장품 트렌드의 민감한 시장특성으로 인해 빠른 변화에 대응하기 위한 유통채널보유, 프리미엄에서 매스 제품까지 전 라인을 구축하여 제조경쟁력을 갖추고 있는 대형업체에게 다소 유리한 산업이기 때문입니다.

아모레퍼시픽은 이니스프리, 에뛰드 등을 자회사로, LG생활건강은 더페이스샵을 자회사로 보유하며 국내 화장품시장을 양분하고 있으며, 상위 10개사의 생산실적이 전체 화장품 시장의 약 59.46%를 차지하고 있습니다.

(단위:억원)

(출처 : 식품의약품안전처 2023.07.06 보도자료)

최근 3년간 화장품 업체들이 고성장세를 보임에 따라 엔터테인먼트, 제약사, 유통사 등이 화장품 사업에 진출하였고 최근에는 제조업체들도 사업 다각화를 위해 화장품 시장에 뛰어들고 있습니다. 화장법 시행규칙에 따른 제조업자 및 제조판매업자는 2018년 15,001개사에서 2022년 32,780개사로 증가하며 경쟁이 심화되고 있습니다.

(출처: 화장품법 시행규칙, 식품의약품안전처, 나이스디앤비 재구성)

주1) 맞춤형화장품판매업 제도는 ‘20.3.14.부터 시행
  * 맞춤형 화장품 판매업은 고객의 피부 타입과 취향에 따라 꼭 맞는 화장품을 제공하기    위해 도입한 제도로, 매장에서 화장품의 내용물을 소분하거나 다른 내용물과 혼합하든지  , 새로운 원료를 첨가하는 방식으로 제조해 판매하게 됩니다.
(출처 : 식품의약품안전처 2023.07.06 보도자료)

화장품은 시장 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성이 있어 화장품 시장 진출 기업 수 증가는 지속될 것으로 예상돼 브랜드 업체들은 이에 따른 경쟁 심화와 더불어 실적 둔화가 우려됩니다. 그러나 프리미엄브랜드의 경우 확고한 인지도를 통한 높은 고객 충성도로 브랜드간의 경쟁 심화는 크지 않을 것으로 예상되고 있습니다.

(5) 자금조달상의 특성
당사의 주요 자금은 국내 및 해외수출의 영업활동을 통한 이익창출과 금융기관을 통해 자금을 조달하고 있습니다.

(6) 관련 볍령 또는 정부의 규제 등

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사의 주요 사업은 오랄케어 제품군, 뷰티케어 제품군, 기타 유아용 생활용품으로 구성되어 있습니다. 오랄케어 제품군의 제품으로는 치약, 칫솔, 가글 등이 있고, 뷰티케어 제품군의 제품으로는 샴푸, 바디워시, 화장품(썬크림,모이스쳐크림, 립밤 등)이 있으며, 기타 생활용품에는 물티슈, 제습제, 손소독제, 마스크, 건강기능식품 등이 있습니다.

당사가 판매하는 제품의 브랜드 중 "뽀로로와 친구들", "꼬마버스 타요"는 전체 매출액의 약 47.83%를 차지하고 있으며, 해당 브랜드는 애니메이션 기획전문업체인 (주)아이코닉스와 캐릭터 사용권 계약체결을 통해 매출을 발생시키고 있습니다.
이외에도 자사 브랜드인 지트, 에고라운드, 소소해, 닥터안스 등이 있으며, 유통업체의 PB제품 및 국내외업체로부터 치약, 칫솔, 화장품(스킨케어), 핸드워시, 샴푸 등의 제품에 대해 OEM/ODM매출이 발생하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 오랄케어, 뷰티케어 등 생활용품 시장은 상대적으로 수요는 안정적이나, 시장이 이미 성숙단계에 있고, 경쟁이 매우 치열하여 가격과 판촉에 따른 매출영향을 받는 특징이 있습니다. 또한 생활용품 시장은 소비자의 제품 구매시 브랜드 의존도가 높고, 전국적인 영업채널 확보가 필수적입니다. 따라서 LG생활건강, 애경산업 등 국내 대기업 및 다국적 생활용품 기업들이 과점적 시장규모를 형성하고 있으며, 필수 소비재로서 안정적인 수요를 확보하기 위해 최근에는 제품의 프리미엄화 등으로 시장을 공략하고 있습니다.

당사는 오랄케어, 뷰티케어 등 생활용품을 전문으로 제조, 판매하는 벤처중소기업으로써, 최첨단 설비와 클린룸 생산시스템 가동을 통한 우수한 품질의 제품을 생산하고 있습니다. 이를 통해 국내 대형할인점, 수퍼마켓, 드럭스토어, 대리점 등 다양한 루트로 판매처를 확대하고 있으며, 직접 수출, 온라인(아마존 등) 및 판매대리점을 통한 간접수출 등 수출국가의 확대를 위해 노력하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 구강위생용품, 화장품, 생활용품 등의 사업을 영위하고 있으며, 한국표준산업분류상 [(C20432) 치약, 비누 및 기타 세제 제조업]으로 분류됩니다.

(2) 시장점유율

가) 오랄케어 시장
식품의약품안전처의 보도자료에 따르면, 최근 3년간 의약외품 생산실적 상위5개 업체중 동아제약이 1위를 유지하고 있으며 LG생활건강이 2위를 차지하고 있습니다. 동아제약은 자양강장제인 "박카스"의 생산실적으로 회사가 영위하는 오랄케어부문 중 생산실적 1위는 LG생활건강이라 볼 수 있습니다. 아모레퍼시픽은 메디안치약사태의 영향으로 2016년 5위를 기록했으나 점차 회복되어 2022년에는 4위를 차지하였습니다.
2016년 LG생활건강의 "페리오"와 "죽염" 등은 메디안 치약의 반사이익으로 최대 수혜자가 되었으며, LG생활건강은 치약 점유율 조사가 시작된 이래로 꾸준히 치약시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

식품의약품안전처의 보도자료에 따른 의약외품 생산실적 상위5개 업체 및 치약제 생산실적 현황은 아래와 같습니다.

(출처 : 식품의약품안전처 2023.07.28 보도자료)

나) 뷰티케어 시장

국내 화장품 시장은 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 상위 업체가 과점하고 있는데, 이는 화장품 트렌드의 민감한 시장특성으로 인해 빠른 변화에 대응하기 위한 유통채널보유, 프리미엄에서 매스 제품까지 전 라인을 구축하여 제조경쟁력을 갖추고 있는 대형업체에게 다소 유리한 산업이기 때문입니다.

아모레퍼시픽은 이니스프리, 에뛰드 등을 자회사로, LG생활건강은 더페이스샵을 자회사로 보유하며 국내 화장품시장을 양분하고 있으며, 상위 10개사의 생산실적이 전체 화장품 시장의 약 59.46%를 차지하고 있습니다.

(단위:억원)

(출처 : 식품의약품안전처 2023.07.06 보도자료)

최근 3년간 화장품 업체들이 고성장세를 보임에 따라 엔터테인먼트, 제약사, 유통사 등이 화장품 사업에 진출하였고 최근에는 제조업체들도 사업 다각화를 위해 화장품 시장에 뛰어들고 있습니다. 화장법 시행규칙에 따른 제조업자 및 제조판매업자는 2018년 15,001개사에서 2022년 32,780개사로 증가하며 경쟁이 심화되고 있습니다.

(출처: 화장품법 시행규칙, 식품의약품안전처, 나이스디앤비 재구성)

주1) 맞춤형화장품판매업 제도는 ‘20.3.14.부터 시행
  * 맞춤형 화장품 판매업은 고객의 피부 타입과 취향에 따라 꼭 맞는 화장품을 제공하기    위해 도입한 제도로, 매장에서 화장품의 내용물을 소분하거나 다른 내용물과 혼합하든지  , 새로운 원료를 첨가하는 방식으로 제조해 판매하게 됩니다.
(출처 : 식품의약품안전처 2023.07.06 보도자료)

화장품은 시장 진입 장벽이 낮아 신규 업체 및 후발 업체의 시장 진입이 용이한 특성이 있어 화장품 시장 진출 기업 수 증가는 지속될 것으로 예상돼 브랜드 업체들은 이에 따른 경쟁 심화와 더불어 실적 둔화가 우려됩니다. 그러나 프리미엄브랜드의 경우 확고한 인지도를 통한 높은 고객 충성도로 브랜드간의 경쟁 심화는 크지 않을 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

생활용품 산업은 대규모 생산설비 및 영업망 구축 에 대한 높은 초기 투자부담, 제품 연구개발 능력, 전국적인 유통망, 브랜드 인지도 확보 등의 어려움으로 인해 진입장벽이 높아, 신규업체의 시장 진입이 용이하지 않은 구조입니다. 다만, 소비 트렌드의 변화와 기존 주요 과점 업체들의 신규제품 개발 및 유통채널 확대 등의 요인에 따라 다음과 같은 시장의 특성이 나타나고 있습니다.

- 소비트렌드 변화

소비자들의 소득 증가와 가치 변화로 인해 소비트렌드가 세분화됨과 동시에 체험형 니즈가 증가하는 경향이 있습니다. 양적풍요와 함께 질적인 측면에서도 현저하게 소비의 다양화, 고급화 및 개성화를 추구하는 경향이 심화되고 있어서 개별 소비자들의 마이크로 니즈를 얼마나 잘 충족시키느냐의 여부와 환경을 생각하는 착한가치, 착한소비가 부상하고 있어 제품에 들어가는 성분부터 브랜드가 추구하는 가치가 올바른지가 중요해 지고 있습니다.
 

- 브랜드 인지도  

생활용품 사업의 경우 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 높은 편입니다. 소비자에게 브랜드는 곧 품질이고 품질이 곧 브랜드로 인식되어 지기도 합니다. 이에 기업들은 자사의 브랜드력을 강화하기 위해 유명 연예인을 광고모델로 기용하여 TV광고, 케이블TV광고 및 PPL 간접광고 마케팅을 하며, SNS, 블로거 마케팅 등을 통해 적극적으로 브랜드를 알리기 위해 과감한 투자를 하고 있습니다.

- 혁신제품 개발  

생활용품은 피부, 구강 및 모발 등에 직접 닿는 화학제품이 대다수여서 인체에 해로운 부작용이 없어야 합니다. 기업들은 원료, 배합된 원료 및 완제품에 대한 연구개발과 다양한 안정성 테스트 등을 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 소비 트렌드의 변화에 따른 고객의 니즈를 선행적으로 발굴하여 트렌드를 선도하기 위한 혁신적인 제품과 유통채널의 변화에 대응하기 위해 유통채널별로 특화된 제품을 개발하기 위해 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다.

- 유통채널 확보 및 운영  

최근 국내의 생활용품 유통채널 트렌드를 살펴보면, 대형 할인점과 같은 전통 오프라인 채널의 판매 비중은 줄어들고 온라인 내 오픈마켓과 소셜커머스, 편의점, H&B스토어 등 신규채널들의 성장세가 지속되고 있습니다. 특히 모바일 기기의 발달로 인해 온라인 채널의 성장은 향후 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 신규 채널들의 성장과 점포수 확대로 인해 기업들은 신 유통채널 확보 및 운영을 위한 투자를 진행하고 있습니다. 한편, 신 채널들의 성장으로 인해 대형 할인점들도 자사몰, 창고형 매장 확대 등으로 채널 확대를 진행하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 오랄케어 사업
구강제품으로는 온가족이 사용할 수 있는 순한 성분의 치약, 미백과 잇몸보호 기능을 갖춘 이중기능성 치약, 천연유래성분 치약 등 차별화된 치약을 제조하여 지트, 에고라운드 등의 자사 브랜드와 OEM/ODM 제품으로 출시하여 온라인, 대형할인점의 오프라인 채널을 통하여 매출을 시현하고 있습니다.

당사는 치약 제형 연구개발에 주력하여 2021년 1월 친환경 바이오 성분인 2-3부탄다이올을 이용한 치약조성물을 개발하였으며, 상용화를 준비하고 있습니다. 시장 트랜드에 따라 친환경성분을 이용한 다양한 제품개발에 역량을 집중하고 의약외품의 기술력과 화장품의 기술력을 접목시켜 소비자가 필요로 하는 제품 개발에 주력할 예정입니다.

제로시피 나노그래핀 샴푸의 주요 성분인 나노그래핀을 활용한 치약을 개발하고 있으며, 이를 위해 지속적인 연구인력 신규 채용 및 연구장비 투자등 중장기적인 연구투자를 계획하고 있습니다.

나) 뷰티케어 사업
당사는 화장품 국내 매출 관련하여 2016년부터 탈모증상완화샴푸를 연구개발하여 식약처의 인증을 받아 출시한 자사브랜드 "지트"를 시작으로 지루성 완화에 도움을 주는 샴푸, 자연유래 단백질 샴푸, 두피열 감소에 도움을 주는 샴푸 등 다양한 기능성 샴푸를 개발하였으며, 샴푸뿐만 아니라 우유단백질성분을 이용한 헤어트리트먼트, 헤어에센스, 자연유래 바디워시, 바디미스트, 여성 및 남성청결제 등 다양한 헤어 및 바디 제품도 개발하여 OEM/ODM 제품으로 출시 및 판매되고 있습니다.

스킨케어 부문은 주름개선 및 미백에 도움을 주는 "라디에스링클톡스"(OEM/ODM)를 시작으로 알로에수딩젤, 친환경 바이오성분을 이용한 올인원 기초화장품, 주름미백화장품, 핸드크림 등을 개발, OEM/ODM 제품으로 출시/판매되고 있습니다.
화장품 사업부문의 활성화를 위해 제조기술 확보, 신개발, 신규브랜드 론칭, 마케팅등 전사적인 노력을 한 결과, 2021년 12월 주름미백 고기능성 화장품 브랜드인 "레츄얼(RE:TUAL)"(OEM/ODM)  제품을 출시하였습니다. 본 제품은 온라인몰에서 판매되고 있습니다.

화장품 사업부문의 활성화를 위해 제조기술 확보, 신개발, 신규브랜드 론칭, 마케팅등 전사적인 노력을 다하고 있습니다. 그 결과 2021년 12월 주름미백 고기능성 화장품 브랜드인 "레츄얼(RE:TUAL)", 2023년 6월 "제로시피" 를 론칭하여 제품을 출시, 온라인몰에서 판매하고 있습니다. 최근 신규 브랜드인 "제로시피"의 활성화를 위해 와디즈 펀딩을 진행하여 "샴푸"카테고리에서 1위를 차지함과 동시에 펀딩 16,221%를 달성하면서 성공적으로 신규제품을 론칭하였습니다.

2024년 상반기 론칭을 목표로 "제로시피" 기능성 앰플 개발을 진행하고 있으며, 기능성 앰플외 스킨케어 제품 라인을 구성하여 브랜드 마케팅을 활발히 진행할 예정입니다. 신규 론칭할 제품의 주요판로는 온라인으로 블로그, 카카오톡, 인플루언서등 다양한 바이럴마케팅을 진행하여 제품을 홍보하고 매출로 이어질 수 있도록 계획 중 입니다.

또한, 당사의 융합연구소에서는 장시간 마스크착용에 따른 피부트러블에 도움을 주는 진정크림, 피부장벽 보호크림, 천연추출물을 이용한 주름개선크림, 순수비타민 함량을 안정화한 미백기능성화장품, 옥수수껍질, 바나나껍질을 이용한 친환경 제품등의 화장품 조성물을 개발하였으며 앞으로 지속적으로 다양한 화장품조성 개발을 계획하고 있습니다. 융합연구소를 통해 개발된 화장품조성물은 활발한 마케팅 활동으로 제품출시 및 매출로 이어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

융합연구소의 개발비 및 신규 브랜드 개발비, 관련 마케팅 주요 자금은 영업활동을 통한 이익창출과 금융기관을 통해 자금을 조달하고 있습니다.

다) 기타 생활용품
현대 사회는 고령화의 가속화와 국민소득 향상 그리고 다양한 환경적 위험과 질병 등의 유행으로 인해 삶의 질과 건강에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있습니다. 통계청에 따르면 고령인구 65세이상 비율은 2014년에 12.4%에서 2022년에 17.5%로 증가 하였고 이후에도 지속적으로 증가하여 2025년에는 전체 인구의 21.7%, 2070년에는 46.4%를 차지할 것으로 전망되고 있습니다.

주요 인구지표

(출처 : 통계청(중위추계(구성비(%) : 65세이상))

이러한 요인들로 인해 국내 건강기능식품 시장규모는 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

2023년 7월 27일 식품의약품안전처에서 발표한 보도자료에 의하면, 2022년 국내 식품산업 생산실적은 전년(93조 1,580억원) 대비 12.7% 증가한 105조 110억원이며 최근 5년 연평균 증가율(5.5%)보다 약 7.2%p 높은 증가율을 보이는 등 꾸준한 성장세라고 밝혔습니다.

(*) 당사가 신규사업으로 추진하는 업종임.
(출처 : 식품의약품안전처 보도자료(2023.07.27))

당사가 영위하는 건강기능식품의 2022년 생산실적은 2조 8,050억 원으로 전년(2조 7,120억원)대비 3.4% 증가하였습니다. 이는 건강에 대한 관심도가 높아지면서 건강기능식품 섭취가 대중화되고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

건강기능식품 중 홍삼제품은 점유율 21%(5,896억 원)이었으며 생산액은 전년(6,153억원) 대비 4.2% 감소했으나 최근 5년간 건강기능식품 생산실적에서 부동의 1위를 차지하고 있습니다.

체내 면역력 증진, 항산화 작용에 대한 관심 증가로 이에 도움을 주는 것으로 알려진 비타민C(1,725억원, 31.6% 증가), 아연(377억원, 16.1% 증가). 비타민E(152djrdnjs, 61.3%증가) 등 비타민 및 무기질제품의 수요가 증가하였습니다.
특히 전년대비 생산실적이 크게 증가한 제품은 단백질 제품으로 807억원의 생산실적과 191.5% 급증하였습니다. 이는 근육 건강에 대한 인식이 확대되면서 수요가 급증한 것으로 보입니다.

(출처 : 식품의약품안전처 보도자료(2023.07.27))

주1) 건강기능식품 제조업(전문·벤처) 전체 생산액 중 점유율을 의미함
(출처 : 식품의약품안전처 보도자료(2023.07.27))

당사는 건강기능식품의 중요성을 인지하고  2018년 상반기 항산화와 면역력에 도움을 주는 엘더베리성분이 함유된 영유아용 건강기능식품인 '뽀로로 삼부커스비타민C+아연 엘더베리맛'을 출시하여 온라인 및 약국에서 판매하였고, 2021년 리뉴얼제품을 출시하여 온/오프라인에서 판매하고 있습니다.

또한, 시니어 시장을 준비하기 위해 2021년 1분기부터 제품을 기획하여 2021년 4분기에 자사브랜드인 "닥터안스(Dr.ANS)"를 론칭하였습니다. "닥터안스(Dr.ANS)"는 최고의 배합으로 적정량을 담아서 최적의 건강 밸런스를 위해 탄생한 브랜드로서 관절케어뿐만 아니라 뼈건강, 항산화에 좋은 관절토털케어 제품을 첫번째 론칭 제품으로 출시하였으며 현재 온라인몰을 통해 판매하고 있습니다.

그외에도 건강기능식품의 매출 활성화를 위해 다양한 건강기능식품의 상품기획 및 제품 출시를 계획하고 있습니다.

- 그밖의 생활용품
2020년 리뉴얼 제품으로 출시된 손소독제는 에탄올 62% 및 에탄올 70% 함유 제품으로 99.9%의 살균력을 가지고 있으며, 알로에베라잎추출물과 자몽향을 첨가하여 사용감을 높혔습니다. 에고라운드, 지트 등 자사브랜드와 탐사 핸드 새니타이저 겔 등 OEM/ODM 제품으로 출시하여 온/오프라인을 통해 판매되고 있습니다.
손소독제는 개인 위생이 중요해지고 있는 사회에서 필수제품으로 자리잡고 있어 지속적인판매가 유지될 것으로 예상되고 있습니다.

그밖에 에고라운드 마스크 등 다양한 생활용품도 출시하여 매출신장에 도움이 될 수 있도록 노력하고  있습니다

라) 펫 위생용품 사업
최근 글로벌 펫케어 시장에서는 반려동물을 가족으로 여기는 인식이 확산되면서 이를 반영한 펫휴머니제이션(Pet+Humanization)이 부상하고 있습니다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 2022년 1월 19일 발간한 '성장하는 펫케어 산업 최신 트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화 방안'에 따르면, 최근 1인 가구가 늘고 고령화가 진행되면서 반려동물과 함께하는 팻펨족(Pet+Family), 딩펫족(Dink+Pet), 반려묘를 기르는 사람들을 지칭하는 '집사' 등의  반려동물 양육 인구가 증가하고, 반려동물을 가족처럼 생각하는  문화가 확산되면서 펫케어 산업의 양적.질적 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망하고 있습니다.

위 보고서에 따르면, 국내 펫케어 시장규모는 2017년 14.8억 달러에서 2020년에는 17.9억 달러로 성장하였으며 2026년에는 27.9억 달러까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

국내 펫케어 시장규모 및 세부항목별 비중

- 펫용품의 경우 2020년 기준, 관련 물품 디자인 출원 수가 953건을 기록, 전년(712건)대비 33.8% 증가하며 다양한 제품들이 시장에 등장하고 있는 것으로 분석
(* 반려동물 관련물품 디자인 출원 수 : ’16년 359건 → ’18년 646건→ ’20년 953건)
(출처 : 성장하는 펫케어 산업 최신 트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화 방안'(한국무역협회 국제무역통상연구원, 2022.01.19))

글로벌 펫케어 시장도 지속적으로 성장하고 있어 2020년은 전년대비 6.9% 성장한 1,421억 달러를 기록했으며, 2026년에는 2,177억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 항목별 비중을 살펴보면, 개·고양이 사료 등의 펫푸드가 1,021억 달러로 71.8%를 차지하고, 헬스케어용품, 장난감 등의 반려동물용 제품이 400억 달러로 28.2%를 차지하고 있습니다.
특히, 중국의 펫 관련 시장은 향후 5년간 연평균 성장률 17.9%로 세계에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 브라질, 대만도 각각 연평균 16.2%, 14.7% 성장이 예상돼 새로운 시장 진출의 기회가 열릴 것으로 기대되고 있습니다.

글로벌 펫케어 시장규모 등

(출처 : 성장하는 펫케어 산업 최신 트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화 방안'(한국무역협회 국제무역통상연구원, 2022.01.19))

국내 펫케어 시장 중 63.5%를 차지하고 있는 펫푸드시장은  대기업 중심으로 형성되어 있으며, 펫케어 용품시장은 스타트업을 포함한 개인 및 중소기업, 연구소 등 다양한 참여자에 의해 형성되는 특징이 있습니다. 펫케어 용품 관련 특허 출원인 분석 결과 대기업은 2%에 불과한 반면 개인 및 중소기업의 비중은 88%에 달하는 것으로 나타났습니다.

국내 펫케어 시장은 미국, 유럽 등 관련 산업이 일찍부터 발달한 국가에 비해 규모는 작지만 빠른 성장을 보이며 확대되는 추세입니다.
펫케어 시장에 진출한 주요 업체는 다음과 같습니다.

(자료 : 당사 제시)

그 외에도 주요 제약사인 동국제약, 유한양행, 종근당바이오, 보령컨슈머헬스케어, 일동제약, 광동제약 등도 신규제품 출시 및 펫사업진출을 본격화할 예정입니다.  

당사도 펫케어 용품 시장의 진출을 계획하고 있으며, 주요 타켓시장은 펫케어 용품시장 중 일부인 위생용품(치약, 샴푸 등) 관련 시장을 공략할 계획입니다

당사는 치약 -> 칫솔 -> 샴푸 순으로 당사에서 직접 제조 가능한 제품 출시를 시작할 계획입니다. 신제품 론칭시기는 당초 2023년을 계획하였으나, 기존사업의 집중을 위하여 2025년 론칭을 목표로 하고 있습니다. 펫제품 론칭 후 브랜드와 제품 활성화를 위하여 블로그, 카카오톡 등 바이럴마케팅으로 제품을 홍보할 예정입니다. 당사는 기존 오랄케어 제품의 제조에서 판매까지의 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 우호적인 반려동물 시장에서 지속적인 매출이 발생할 것으로 보고 있습니다.

관련 제품의 원부자재 등 운영자금과 제조공장 구축에 사용하기 위해 2025년말까지 약 5억원을 사용할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

(1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 의결사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년 제09기 매출액은 177억원을 기록하여 전기 대비 약 13.7% 증가하였으며 영업손실, 법인세차감전순손실 및 당기순손실은 각각 10.9억원, 8.5억원 및 12.3억원으로 적자가 발생하였습니다.
세부적인 내용은 "Ⅲ.경영참고사항 의 1.사업의 개요"를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사보고서의 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 강일모 후보자

- 사내이사 임영애 후보자

- 사외이사 OH SEUNGWON JAMES(오승원제임스) 후보자

확인서

- 사내이사 강일모

확인서(강일모)

- 사내이사 임영애

확인서(임영애)

- 사외이사 OH SEUNGWON JAMES(오승원제임스) 후보자

사외이사의 확인서( oh seungwon james(오승원제임스))

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서(장우철)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

* 이사의 수는 미등기임원(3명)이 포함되어 있습니다.

(전 기)

* 이사의 수는 미등기임원(3명)이 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서는 주주총회 1주전(3월 20일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.kmkmp.com)에 게재할 예정입니다.
감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석사항을 포함하여 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항