주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14, 12층 1206호
              (상대원동, 에스케이브이1타워) 회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계제도 운영 실태 보고

 나. 부의안건

   제1호 의안 : 제24기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일)

                     재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

   제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 이사선임(재선임)의 건

   제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건(*세부 내용은 붙임 참조)

   제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건(8억원)

   제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건(1억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

[붙임]
1. 별첨. 임원 퇴직금지급규정 변경 전·후 대조표

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

회사는 2006년 Navigation시장에 진출하여 자체 브랜드인 'MyDean(마이딘)'을 통해 주력사업으로 성장시켰으며 현재까지 사업을 영위하고 있습니다. 또한 2012년 내비게이션 제조기술을 바탕으로 블랙박스를 출시하였으며, IoT시장의 성장에 따라 발전 가능성이 높을 것으로 기대하는 IoT Device 사업에 진출하여 2013년 LTE Router, 2018년 Mobile Router, 2021년 5G CPE와 IoTGAS 검침기, 2023년 AIoTPass를 출시 하였습니다. 회사는 앞으로 4차 산업의 하나인 사물인터넷을 활용한 사업의 전개를 지속해 가면서 정보단말과 영상단말의 사업 전개를 지속해 나감과 동시에 무선통신 기술을 접목한 새로운 상품과 서비스 발굴에 주력하여 사내 전문 인력들이 보유하고 있는 무선통신 기술과 단말 개발 기술을 활용하여 사업 간의 시너지를 창출해 나아갈 계획입니다.

정보통신 기술의 발전에 따라 산업의 융·복합이 활발하게 이루어지고 있지만, 회사가 영위하고 있는 정보단말 및 영상단말(블랙박스)와 LTE Router 사업의 경우 최초 시장이 형성되는 과정은 상이하였고. 4차 산업의 도래로 각 산업별 전망이나 미래의 사업계획은 세부적인 차이가 존재합니다. 이에 각 산업별 주요 현황 및 시장 전망에 대해 분석하고, 회사의 향후 사업계획을 적절히 수립하여 다가올 산업의 급격한 변화에도 유연하게 대응할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

회사는 개발용역을 시작으로 내비게이션 시장에서 10년 이상 자가 브랜드로 성장해 왔으나 현재의 성과에 안주해서는 관련시장 정체로 인한 성장 변곡점에서 위기에 직면할 가능성이 높다고 판단하였습니다. 현재 내비게이션 사업을 Cashcow로 하여 글로벌 기업으로 도약하기 위하여 무선통신단말기인 LTE Router를 개발하여 2015년부터 본격적인 매출을 시현하고 있으며 IoTPass와 Mobile Router을 출시 제품 라인업을 확충 하였습니다.
  앞으로는 국내 중심의 시장에서 해외로 시장을 다변화하고 내비게이션 단말기 중심에서 ICT기반 IoT분야로 사업을 확대시킬 계획입니다.

1) IoT Device(LTE Router/Mobile Router/NB-IoT, 5G CPE, IoTPass)

2014년부터 본격적인 시장진입에 진입하여 매출과 이익을 시현하고 있으며 신뢰할 수 있는 기업으로 인정 받고 있습니다. 기존 LGU+에 SKT, KT와의 협업을 진행 하고 있습니다. 지금까지는 PSTN(약 200여만 결제(CAT,POS,070)) 고객을 중심으로 한 무선인터넷, 영상/광고(Digital Signage), 검침(전력/수도/가스), 원격제어 등의 M2M 사업영역에서 생활/가전/건강/의료/복지 등과 연계하여 개인 삶과 질을 변화시키는 IoT 사업으로 성장하고 있습니다.

특히 LTE Router 결합제품인 IoTPass와 NB-IoT를 활용한 가스검침기로 영역을 확대 하였고, 5G CPE를 출시 시장의 본격적인 확대를 계획하고 있습니다.

2) 내비게이션

회사는 자가 브랜드 MyDean을 2007년부터 런칭하여 국내 ON/OFF Line 시장에서 지속적으로 판매하고 있으며, 개발/마케팅/AS를 외부의 도움 없이 내부에서 처리할 수 있는 SYSTEM이 정착되어 있어 소비자의 기호에 적합한 서비스의 제공이 가능합니다. 현재 국내의 3개 Major MAP(아이나비, GiNi, Atlan)을 모두 탑재하여 생산/판매하는 제조사로서 꾸준히 판매량을 유지하고 있고, 회사의 주요 기술 자원인 통신기술과의 연계로 시장에서의 인지도를 확대하고 있습니다.

3) 블랙박스

2013년 블랙박스 시장 본격 진입 이후 3.5", 5" 블랙박스를 연달아 시장에 자가 브랜드로 출시하였습니다. 기술 진입장벽이 높지 않은 국내 블랙박스 시장의 흐름에 편승하지 않고 특수목적의 블랙박스를 개발 신규 사업의 한 축으로 성장시켜오고 있으며 중저가 보급형 블랙박스 개발을 완료하고 시장에 출시하였으며 2017년 다채널블랙박스와 통신이 가미된 통신형 단말기를 출시하였습니다. 2024년에도 기존 중저가 시장의 판매량 증대와 수출 시장의 확대를 통하여 국내 Market Share를 확대할 계획을 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

1) IoT Device

① LTE Router/Mobile Router

국내 LTE Router 시장은 LG U+가 시장을 선도하고 있으며 SKT, KT가 시장에 진입하여 경쟁하는 구조로 LTE Router를 제조하는 타 회사로는 모다정보통신 및 인포마크 등이 있습니다.

LG U+의 Router 매출 비율은 Egg Type이 40%정도, 고정형이 40% 그리고 USB Dongle Type이 20%를 점유하는 것으로 추정되며, 회사는 기존 LG U+에 SKT향 LTE Router를 개발하여 2018년 출시 하였고 5G CPE를 2021년 개발 출시 하였습니다.

② Mobile Router
이동형 제품인 Mobile Router는 2018년 출시하여 시장 점유율은 미비한 것으로 판단 되며 빠르게 시장 점유율을 높이고 있습니다.

③ 5G CPE

5G 통신을 가능하게 하는 이동통신용 무선설비의 기기로서 복잡한 시나리오에서 네트워크 정체를 해결하는 한편, 기업 수준의 구성요건을 충족하고, 더욱 간편한 스마트 홈 연결을 위한 소비자 친화적인 설정을 제공하는 제품으로 빠르게 시장점유율을 높이고자 합니다.

4G/5G를 WiFi 핫스팟으로 변경하며 WiFi 장치는 5G CPE를 통해 변환하여 4G/5G 네트워크에 액세스 할 수 있습니다. 5G CPE는 WiFi LAN과 소형 기지국 기능을 모두 갖춘 소형 기지국으로 업그레이들 할 수 있습니다. 5G CPE 소형 기지국은 언제 든지 어디로 가든, 창문에 의한 4G/5G 신호가 있는 한 실내 휴대전화 및 WiFi를 갖춘 기타 단말기 장비가 대기중으로 인터넷을 호출하여 실내 사각지대의 문제를 해결할 수 있어 결과적으로 스마트폰 이외에 스마트홈 기기, 차량용 기기, 5G 모듈 등에 모두 적용 가능 합니다.

④ NB-IoT Device

예) 가스 검침기

스마트 가스 계량기 시스템 구성은 스마트 계량기가 검침 값과 알람정보를 주기적으로 NB-IOT 망을 통하여 원격검침 플랫폼으로 전송하며, 도시가스 공급사는 관리프로그램을 통하여 전송되어 DB에 저장된 사용자 사용현황(누적 값/알람)등을 확인 할 수 있습니다.

⑤ IoTPass

ICT 기반의 사업 영역으로 LTE라우터 결합 제품인 IoTPass를 출시하였습니다. IoTPass는 통신기술을 IT기기에 접목하여 아파트 출입문 등 공동현관 출입문을 별도의 인증절차 없이 스마트폰앱을 활용하여 편리하게 사용할 수 있는 공동 현관문 자동개폐 장치입니다.

모든 출입문이 사용중인 스마트 폰으로 인증하여 자동으로 계폐되는 것은 IoT의 사물인터넷의 인프라 하에서 가능한 이야기이며 사용대상에 따라 필요한 기능들도 각각 다른 형태로 접목될 것으로 생각됩니다. 즉 자동개폐만 되는 곳, 또한 카메라 보안이 필요한 곳 등 다양한 형태의 제품에 적용 가능 합니다.

2) 내비게이션 및 블랙박스

내비게이션 및 블랙박스와 관련하여 최근 시장점유율과 관련된 국내의 공신력있는 자료는 없으나, 통산적인 추정을 통한 업계의 수위는 내비게이션의 경우 팅크웨어 및 파인디지털(각사 사업보고서 참조)로 파악되며, 블랙박스의 경우 팅크웨어 및 미동앤씨네마가 업계수위(블랙박스 내비게이션과 다른 성장 흐름을 예상, 현대증권 2015.03)인 것으로 판단됩니다.

팅크웨어, 파인디지털 등의 메이저사가 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 추정됩니다. 회사는 2010년 자체 브랜드 'MyDean(마이딘)' 등을 통해 내수 시장에서 시장전체 규모의 감소에도 불구하고 매출이 상승하여 시장점유율을 지속적으로 유지 및 상승하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 향후 해당 아이템의 시장참여자가 지속적으로 시장에서 이탈하고 있는 추세이므로 회사의 시장점유율이 급격히 하락할 가능성은 낮은 것으로 판단 되며, 오히려 시장점유율을 높일 기회로 판단하고 있습니다.

(3) 시장의 특성
1) IoT Device

무선데이터통신 단말기 같은 경우 제품개발을 위해서는 핵심 칩 공급업체와 막대한 비용의 라이센스 계약체결, 개발을 위한 계측장비 투자, 장기간이 소요되는 초기 개발기간, 각종 기술 인증 획득, 수개월이 소요되는 통신사업자의 망 테스트를 통과해야 하는 등 높은 투자비용과 장기간이 필요합니다.

따라서 무선통신기술의 기반이 없는 신규참여업체에는 위험부담이 큰(High Risk) 산업의 성격을 띠고 있습니다. 사물인터넷(IoT)의 경우 각종 사회 인프라, 정보전달 등 다양한 방면에서 사용될 수 있으며, 특히 이러한 사물인터넷과 관련된 다양한 기반기술 (빅데이터, 클라우트 컴퓨팅, 인공지능 등)이 빠른 속도로 발전을 거듭하고 있습니다. 또한 네트워크상 각종 기기들이 상호 연결되는 인터넷 환경이 도래 함으로써 사물인터넷은 새로운 사업모델이 시작될 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

특히 사업운영의 효율화를 찾는 제조업, 최근 큰 관심을 받고 있는 헬스케어 등 실생활 속 편의향상을 구현하는 부문에서 더 많은 관심의 증가와 기술 발전이 이루어질 것이라 봅니다.

IDC의 연구에 따르면 LTE와 5G 라우터 및 게이트웨이를 합한 시장이 향후 4년간 상당한 성장을 보일 전망입니다. 2020년 9억9000만 달러에서 2024년까지 매년 21.2% 증가해 2024년 30억 달러에 근접할 것으로 예상합니다. 2020년/2021년 코로나19에도 불구하고 LTE 라우터와 게이트웨이 공급 업체들은 두 자릿수 이상의 성장률이 계속 유지될 것으로 전망했습니다. 또한 LTE 라우터와 게이트웨이의 최대 소비 지역은 북미 인 것으로 파악 되었습니다.

현재의 사물인터넷 서비스는 스마트 가전 기반의 에너지 절감 및 보안, 헬스케어 서비스 등 개인 소비자를 대상으로 한 시장에 집중 조명을 받는 경향이 있습니다. 공공, 민간, 기업용서비스 시장으로 영역을 분리해서 살펴볼 때, 초반에는 사회 인프라 관리 및 사고 예방이라는 공공목적과 설비운영, 경영의 효율화를 추구하는 기업의 수요가 증가하겠지만, 향후 네트워크의 고도화와 관련 애플리케이션들의 확대가 진행되면 개개인의 스마트폰이 사물인터넷 연관 기기들의 게이트웨이 역할을 담당하게 되어 점차 개인화 서비스 추세로 발전 할 것으로 보고 있습니다.

2) 내비게이션

내비게이션 사업은 완성차에 장착되어 출시하는 비포 마켓(Before Market)인지 완성차 출시 이후 소비자에 의해 단말기가 설치되는 에프터 마켓(After Market) 인지에 따라 민감도의 차이는 존재하나, 거시적으로 자동차산업의 성장성과 밀접한 관련이 있습니다. 이러한 자동차 시장은 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있어 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타내게 됩니다.

내비게이션의 기본 목적이 안전한 길안내를 주목적으로 하는 만큼, 전자지도의 품질이 해당 단말기의 전체적인 성능에 많은 영향을 주고 있습니다. 전자지도를 탑재한 단말이 기존 PND에서 사용자가 보유하고 있는 소형 스마트기기로 확대 되면서 내비게이션 산업 자체의 볼륨은 커지고 있는 추세이며, 통신과의 융합을 통한 신규 서비스 창출도 활발히 이루어 지고 있어 내비게이션을 통한 위치기반서비스 시장은 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

3) 블랙박스

블랙박스는 자동차 사고 시 사고 분석이 가능한 영상을 저장하는 것이 본연의 역할입니다.

따라서 사고 또는 충격이 발생했을 때 이를 감지하고 영상을 이벤트 발생 전후로 저장하는 기술이 필수적입니다. 왜냐하면 일반적인 상황에서 동작이 정상적으로 이루어져도, 단 한번의 사고에서 충격을 감지하지 못하거나 영상을 저장하지 못할 경우 소비자에게 막대한 피해를 입힐 수 있기 때문입니다. 따라서 안정적으로 사고 및 충격을 인지하고 영상을 저장하는 기술과 영상이 왜곡되지 않고 번호판 등 사물을 인식할 수 있는 영상 처리 기술력이 뒷받침 되어야 지속적인 블랙박스 사업 영위가 가능합니다.

또한 사계절이 뚜렷한 국내 계절적 특성상 자동차의 내부 온도는 섭씨 -30 ~ +100도까지 변할 수 있기 때문에, 여름에 폭발하지 않고 겨울에 얼어붙지 않는 블랙박스 자체 내구성 확보에 대한 기술력까지 필요한 상황입니다. 이에 비추어 보았을 때 블랙박스 산업은 기술 집약적 산업의 특성을 갖고 있는 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) IoT Device

회사는 IoT시장의 확장에 따른 LTE Router 관련 제품들에 대한 잠재수요가 클 것으로 판단하여, 향후 LTE Router와 결합하여 유선을 대체할 수 있는 사업 분야를 지속적으로 개발하고 있습니다. IP Camera와 IoTPass를 출시 했으며 점차적으로 라인업을 늘려나갈 계획입니다.

2) 내비게이션

회사는 일반 내비게이션보다 수익률이 높은 관제형 내비게이션의 수출로 유럽/미국 등의 고정 거래처를 확보하고 있으며 이를 통해 매년 30억원 이상의 매출을 시현하고 있습니다. 향후 연구개발을 통한 신규 제품출시 및 마케팅 강화를 통해 해당 시장의 매출증대를 위해 노력할 계획입니다.

회사의 내비게이션부문 주요 사업목표는 다음과 같습니다.

3) 블랙박스

회사는 기존 내비게이션 거래처인 전국 오프라인 대리점과 오픈마켓/소셜 등의 온라인에 내비게이션과 공동으로 판매 매출을 시현하고 있습니다. 2014년 이후 혼탁한 시장환경 때문에 블랙박스에 집중하지 못해 매출이 다소 미진했지만 2016년 신규 제품 출시를 기점으로 적극적인 영업을 진행하고 있습니다. 또한 특수 목적형 다채널 블랙박스를 개발하여 화물차 전용 5채널 블랙박스를 시장에 출시하였습니다.

국내의 마케팅전략으로 보급형 블랙박스의 보급을 위해 중저가 시장을 대상으로 유통채널을 구축 하고 있으며, 지자체 보조금 사업의 적극참여 및 조달시장 등록을 통해 매출을 확대 하고자 하며, 셋톱형 블랙박스와 오토바이 시장에도 진출을 계획하고 있습니다.

또한 다채널 블랙박스와 회사의 주요 기술인 통신을 접목한 통신/지능형 블랙박스를 개발하여 스마트폰 연동 제품 영업과 이동통신사 통신 상품과 연계되는 상품으로 매출을 확대하고 있습니다. 해외 마케팅 전략은 3.5" 제품을 위주로 진행하는 러시아/유럽과 동남아를 중심으로 진행하고, LCD 없는 제품을 선호하는 일본, 미국, 호주 등을 목표 시장으로 고급스런 디자인과 IT 기술이 접목된 옵션 추가로 폭 넓은 영업을 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

[조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1)영업개황 및 사업부문의 구분」 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

                                     <대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

- 손익계산서(포괄손익계산서)

                                 <손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

                          <이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

[임원확인서]

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(전 기)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.  

- 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.  

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항