주주총회소집공고

주주총회 소집공고

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

                                                     - 아   래 -

1. 일 시: 2023년 12월 27일  09시 00분

2. 장 소: 경기도 용인시 수지구 신수로 767,
               분당수지유타워 A동 7층(대회의실)

3. 회의 목적사항
가. 부의 안건
    제 1호 의안 : 이사 선임의 건
       제 1-1호 의안 : 사내이사 구영태 선임의 건
       제 1-2호 의안 : 사내이사 이채주 선임의 건
       제 1-3호 의안 : 사내이사 신상식 선임의 건
    제 2호 의안 : 감사 설상현 선임의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 권유 관리시스템
   - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr,
   - 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사 기간 : 2023년 12월 17일 오전 9시 ∼ 2023년 12월 26 일 오후 5시

  - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후      5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
   - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서 또는 은행·증권 범용 인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 도장날인 또는 서명),
                      주주의 신분증 사본, 대리인 신분증

8. 기타사항
1) 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2) 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.bl-healthcare.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

3) 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

(주1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준으로 작성하였습니다.
(주2) 지급총액은 당해 사업연도 중 신규 선임 또는 퇴임한 이사의 보수 금액을 포함하여 작성하였습니다.
(주3) 1인당 평균보수액은 지급총액을 작성기준일 현재 인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 건강기능식품 산업 개요

현대 사회가 갈수록 고령화 되면서 자기 건강 관리에 대한 관심이 높아지고, 따라서 건강 유지를 위한 지출 비용이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 현상이 건강관련 식품(Health Food) 시장을 지속적으로 성장시키는 요인이 되고 있습니다.

일반식품과 달리 생체 기능의 조절에 도움이 되는 기능성이 존재하는 특징 때문에 건강관련 식품에 대한 사회적 수요가 높아지면서 동시에 세계 각국에서는 건강관련 식품에 법률적 지위를 부여하면서 안전한 관리를 위해 노력해 오고 있습니다.

국내에서도 2002년 '건강기능식품에 관한 법률’이 제정되면서 본격적으로 건강기능식품에 대한 체계적인 관리가 시작되었습니다. 그 이전에는 '식품위생법’ 하에서 '건강보조식품’으로 관리되었으나, 불법 유사 건강식품의 대한 규제가 어려웠습니다. '건강기능식품에 관한 법률’이 시행되면서 기능성을 가진 식품에 대한 체계적이고 일관된 기준이 마련되어 불법 유통되는 유사 식품을 근절시키는 방안이 마련되었습니다. '건강기능식품’은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(이하 기능성원료)을 사용하여 제조한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품입니다. 식품의약품안전처는 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성원료를 인정하고 있으며 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품이 '건강기능식품'입니다. '건강기능식품’은 건강기능식품에 관한 규정에 따라 일정 절차를 거쳐 만들어지는 제품으로서 『건강기능식품』이라는 문구 또는 인증마크가 있습니다. 이러한 점에서'건강식품’, '자연식품’, '천연식품’과 같은 명칭은 '건강기능식품’과는 다릅니다. 모든 건강기능식품에는 기능성원료의 『기능성』이 표시되어 있습니다.

'건강기능식품’은 기능성원료를 사용하여 제조가공한 제품으로, 기능성원료는 고시형 원료와 개별인정형 원료로 나눌 수 있습니다.

가) 고시된 원료

「건강기능식품 공전」에 고시되어 제조기준, 규격, 최종제품의 요건에 적합할 경우 별도의 인정절차 없이 사용한 가능한 원료입니다.

나) 개별인정 원료

「건강기능식품 공전」에 등재되지 않은 원료로, 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 원료를 말합니다. 이 경우, 영업자가 원료의 안전성, 기능성, 기준규격 등의 자료를 제출하여 식약처로부터 인정을 받은 원료입니다. 개별인정형 원료를 이용한 제품의 시장성은 꾸준히 성장하고 있어 많은 업체들이 원료 인정을 위해 투자하고 있지만, 오랜 개발기간과 많은 비용이 소요되기 때문에 진입장벽이 상당히 높은 편입니다. 개별인정형 원료 누적 인정건수는 총 671건으로 2021년 24건을 인정받았고, 그 중 신규원료의 인정건수는 18건으로 집계되고 있습니다.
최근에는 개별인정형 원료의 인정 건수가 과거만큼 빠르게 증가하지는 않지만, 꾸준히 증가하는 추이를 보이는데, 이는 산업계의 개별인정형 원료 개발이 꾸준히 이루어지고 있는 것을 의미합니다.

 (2) 건강기능식품 시장 현황
▣ 세계 건강식품 시장 현황
 2022년 세계 건강기능식품 시장은 전년(1,674억 달러) 대비 4.3% 성장한 1,761억 7천만 달러로, 2013년 1,000억 달러 시장규모를 돌파한 이후 매년 5% 이상의 성장세를 유지하며 지속적으로 시장규모를 확대하고 있습니다. 세계인의 건강에 관한 관심이 꾸준히 증대되고 건강관리 수단으로서 건강기능식품 섭취가 주목받으면서 세계 건강기능식품 시장 성장이 긍정적으로 전망됨에 따라 2023년은 1,833억달러, 2,024년은 1910억 달러 시장 규모를 달성할 것으로 예상되며, 성장률은 향후에도 4%대를 유지할 것으로 보입니다.

[세계 건강기능식품 시장 규모]

세계 건강기능식품 품목별 시장 점유율

 2022년 세계 건강기능식품 시장에서 미국이 624억 4천만 달러 매출 규모를 보이며 단일국가 기준으로 가장 높은 시장 점유율(35.4%)를 차지하고, 다음으로는 중국(251억 1천만 달러, 14.3%), 인도(120억 1천만 달러, 6.8%) 순이며, 지역/대륙별 시장 기준으로는 북아메리카(649억 8천만 달러, 36.9%), 아시아(566억 7천만 달러, 32.2%), 서유럽(204억 7천만 달러, 11.6%), 라틴아메리카(171억 9천만 달러, 9.8%), 동유럽/러시아(95억 7천만달러, 5.4%) 순으로 조사되고 있습니다.

[세계 건강기능식품 국가별 시장 점유율]

세계 건강기능식품 국가별 시장 점유율

 품목별로는 비타민 및 미네랄이 전년(671억 달러) 대비 2.8%성장한 690억 달러 매출규모로 1순위 시장 점유율(39.2%)을 차지하고, 그 다음으로는 스포츠/스페셜티(SMSH) 품목이 전년(581억 6천만 달러) 대비 616억 5천만 달러(35.0%), 허브/보타니칼이 455억 달러(25.8%) 비중을 보이고 있습니다.

세계 건강기능식품 시장에서 오랜 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 유지해 온 비타민 및 미네랄 품목은 스포츠 및 스페셜티 등(SMSH) 품목의 가파른 성장세로 시장 내 비중이 상대적으로 감소하는 추이를 보였으나, 코로나19에 따른 면역기능 강조 등의 영향으로 세계 비타민 및 미네랄 시장규모가 크게 증가하면서 전년대비 성장률이 확대 될것으로 보입니다.

[2021년 세계 건강기능식품 품목별 시장 점유율]

세계 건강기능식품 품목별 시장현황

[품목별 건강기능식품 시장 규모 추이]

품목별 건강기능식품 시장 규모 추이

▣ 국내 건강기능식품 시장 현황
(가) 시장 규모 현황

한국 건강기능식품협회에 따르면 국내 건강기능식품 시장은 그간 5~6% 수준의 꾸준한 성장 이후에도 추가적인 규모 확장을 도모하여, 2023년에는 전년대비 0.9% 성장한 6조 2,022억원 시장 규모를 보였습니다.

[국내 건강기능식품 시장 규모 추이]                                         (단위:억원,%)

2023년 건강기능식품 시장에서 금액기준 상위 5개 기능성 원료는 홍삼, 프로바이오틱스, 종합비타민, EPA및DHA함유, 단일비타민 순으로 조사되었고, 이들의 합산 시장규모는 3조 5,825억 원으로 전체 시장의 58%를 차지하고 있습니다.
프로바이오틱스 시장의 경우 상대적으로 안정적인 성장을 이어가는 한편, 종합 및 단일비타민 시장은 최근 규모 확장세를 보이며 전체 시장 성장에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

[품목별 건강기능식품 시장 규모 추이]                                            (단위:억원)

(나) 생산 업체 현황
 2022년 기준 우수건강기능식품제조기준(GMP) 업소는 전년대비 7.5% 증가한 488개소로 전문제조업의 99.8%를 차지하는 것으로 집계되었습니다.

[GMP 지정업체 수 현황]                                                      (단위:개소)

 2022년 GMP지정업체의 총 생산액은 전년(4조 320억 원)대비 4.5% 증가한 2,150조 5,760억 원으로, 2018년 이래로 연평균 4.8%의 성장세로 꾸준히 증가하고 있습니다.

 당사의 주사업은 건강기능식품의 OEM/ODM 전문제조로, 당사와 직접적인 경쟁관계에 있는 업체는 전문제조업체중 GMP 인증을 받은 업체들입니다.

[출처] 한국건강기능식품협회, '2022 건강기능식품시장 현황 및 소비자 실태조사'
[출처] 식품의약품안천처

나. 회사의 현황

주식회사 비엘헬스케어는 1992년 설립되었으며, 건강기능식품 및 기능성화장품 제조업을 주력으로 하고 있는 바이오 벤처 기업입니다. 당사는 건강기능식품과 기능성화장품 이외에도 기능성원료개발 및 신약개발 분야에서도 적극적인 연구개발 및 투자를 진행하고 있는 바이오 전문기업으로 성장하고 있습니다.

(1) 회사의 성장과정

(2) 주요 사업분야
당사는 최고품질 생산능력을 갖춘 첨단 GMP시설을 기반으로 제조시설이 없는 유통회사나 제약회사에 OEM/ODM 생산방식으로 건강기능식품을 공급하고 있습니다. 주력 품목은 정관장 브랜드가 대부분인 홍삼 가공제품, 녹용활력 등의 건강음료, 프로바이오틱스 유산균 등이며, 이외에도 비타민, 칼슘 등 영양 보충용 식품에서 루테인, 생식, 다이어트식이섬유, 오메가3 등의 제품에 이르기까지 약 30여가지 제품군을 보유하고 있습니다.
당사의 건강기능식품은 한국인삼공사, 어댑트, 그린스토어, 이롬라이프, 종근당건강, NHT Global등 다수의 대기업 유통회사 및 제약사에 공급되고 있으며, 현재 약 110개 이상의 안정적인 B2B판매처를 확보하고 있습니다. 당사는 오랜 기간 다수 고객사에 제품을 공급해 오면서 품질에 대한 높은 신뢰를 구축해 왔습니다.

모로실 다이어트C3G	닥터에스더 관절엔 천심련	침향원
(모로실 다이어트C3G, 스키니랩)	(관절엔 천심련, 에스더포뮬러)	(황제 침향원, 비엘팜텍)
맥스컷	콜레올로지	비아노스
(맥스컷, 베이직아이디어)	(콜레올로지, 어댑트)	(비아노스, 엘케이)

당사는 안정적인 판매처를 확보하고 있는 B2B 사업을 더욱 강화하기 위해 우량 거래처를 집중 관리하여 소품종 대량생산체제로 생산 효율성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 또한 당사가 허가 받은 개별인정원료를 사용한 제품을 적극 판매하여 동사 제품에 대한 충성도를 높이는 전략으로 B2B 사업을 강화할 계획입니다.
또한, 당사는 앞으로도 생명산업에 대한 적극적인 투자와 연구개발, 그리고 생명공학제품의 안정성 확보로 최고의 제품만을 생산하는 바이오 벤처기업으로서 인류의 건강과 보건에 기여하는 것을 목표로 성장해 나갈 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

이사 후보자_확인서_구영태

이사 후보자_확인서_이채주

이사 후보자_확인서_신상식

※ 기타 참고사항

-없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

감사 후보자_확인서_설상현

※ 기타 참고사항

- 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※  임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항